Analyse concurrentielle du marché des équipements de sécurité des passagers, état et perspectives par type (système d’inspection des bagages, système de détection d’explosifs, vidéosurveillance, système de détection et de prévention des intrusions, système de sécurité et de détection d’incendie, systèmes de contrôle des personnes, autres), par industrie en aval (aéroports, gares ferroviaires, gares routières, ports maritimes) et prévisions géographiques jusqu’en 2035

APERÇU DU RAPPORT DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ DES PASSAGERS

La taille du marché mondial des équipements de sécurité des passagers est estimée à 6 007,56 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 9 628,45 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 4,83 % de 2026 à 2035.

Dans les centres de transport qui comprennent les aéroports, les gares ferroviaires, les gares routières et les ports maritimes, la protection des personnes voyageant dans ces lieux et dans les gares ou les propriétés portuaires dépend fortement de l'efficacité des équipements de sécurité des passagers dans la détection des menaces potentielles ou des situations à risque.

En rendant l'environnement plus sûr dans ces centres, les équipements de sécurité des passagers visent essentiellement à améliorer l'expérience globale des passagers qui voyagent. L'objectif atteint est d'aider l'équipe de sécurité du site à prévenir tout type de faille de sécurité et de garantir également qu'elle sera en mesure de maintenir le respect des règles de sécurité.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché des équipements de sécurité des passagers était de 5 466,72 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 5 730,1 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 8 761,63 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 4,83 %.

• Moteur clé du marché :L’augmentation du transport aérien mondial exerce une pression sur les terminaux pour qu’ils accélèrent mais resserrent les contrôles. Les aéroports ont traité plus de 4,6 milliards de passagers en 2023, soit un bond de plus de 30 % par rapport aux creux pandémiques.

• Restrictions majeures du marché :Les coûts d'installation et de maintenance élevés ralentissent l'adoption dans les centres plus petits. Un seul scanner corporel peut coûter plus de 150 000 $, hors frais de service annuels.

• Tendances émergentes :L’évolution vers la vérification biométrique s’accélère, les portes de reconnaissance faciale réduisant les temps d’embarquement jusqu’à 45 % dans certains programmes d’essai.

• Leadership régional :L'Amérique du Nord est en tête en matière d'adoption, représentant plus de 38 % des installations mondiales, grâce aux réglementations strictes de la TSA et aux mises à niveau des infrastructures respectueuses de la technologie.

• Paysage concurrentiel :Le secteur est modérément consolidé, les cinq principaux fabricants contrôlant environ 42 % de la part de marché mondial, avec des efforts constants de R&D dans la détection des menaces assistée par l'IA.

• Segmentation du marché :En fonction du type de système, les systèmes d'inspection des bagages restent le segment le plus important, représentant près de 40 % du total des installations dans le monde.

• Développement récent :Fin 2024, un grand aéroport européen a introduit une voie de tomodensitométrie alimentée par l'IA, capable de traiter 250 passagers par heure sans retirer les ordinateurs portables ou les liquides des sacs.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ DES PASSAGERS – IMPACT DU COVID-19

"Comment l’industrie a fait face aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et aux changements opérationnels pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Le nombre réduit de passagers voyageant pendant la pandémie a provoqué des perturbations majeures dans la croissance du marché des équipements de sécurité des passagers, mais la demande a progressivement augmenté à mesure que les voyages à l'étranger reprenaient et que les procédures de sécurité prirent le pas.

DERNIÈRE TENDANCE

"Adoption de systèmes de contrôle sans contact et de solutions de sécurité basées sur l'IA"

Afin de réduire le nombre de contacts physiques et de rendre les procédures de contrôle des passagers aussi automatisées que possible, les systèmes de contrôle sans contact ainsi que les solutions de sécurité basées sur l'intelligence artificielle sont devenues la solution incontournable, surtout après la pandémie. L'IA a permis aux organisations d'utiliser leurs systèmes pour détecter les menaces en temps réel, avec une surveillance vidéo de sécurité de haute qualité placée sur tous les principaux centres de transport à des fins de sécurité.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ DES PASSAGERS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en :

• Système d'inspection des bagages : ce système garantit qu'un contrôle approprié est effectué pour les bagages enregistrés et les bagages à main au cas où ils seraient constitués de contrebande, pouvant inclure des articles à risque tels que des armes et des explosifs. Ces systèmes sont de plus en plus répandus dans les centres de transport autres que les aéroports, avec l'augmentation des menaces potentielles, comme les gares et les ports maritimes, car ils sont essentiels pour améliorer la sécurité de ces centres.

• Système de détection d'explosifs (EDS) : tout type d'explosifs ou d'autres matières dangereuses susceptibles de mettre en danger les voyageurs présents sur place, ou qui utilisent une infrastructure de transport ou des véhicules, sont détectés à l'aide de l'équipement EDS.

• Vidéosurveillance : des systèmes de vidéosurveillance de pointe sont utilisés à des fins de surveillance et d'enregistrement de vidéos en temps réel. Tout type de comportement potentiellement dangereux ou d'activité suspecte peut être identifié à l'aide de ces systèmes, et ils contribuent donc grandement à améliorer la sécurité de tous types de centres de transport.

• Système de détection et de prévention des intrusions : ces systèmes sont essentiels pour protéger les installations de transport en cas de violation de la sécurité ou d'accès non autorisé.

• Système de sécurité et de détection incendie : ces systèmes protègent les voyageurs ainsi que le réseau de transport dans son ensemble contre tout risque d'incendie potentiel en détectant activement la fumée, le feu, la chaleur ou tout autre facteur similaire. Une détection précoce garantit des procédures d’évacuation rapides et contribue à minimiser les dommages.

• Systèmes de contrôle des personnes : avant de laisser quelqu'un entrer dans une zone sécurisée, ces systèmes vérifient la présence d'objets potentiellement dangereux tels que des explosifs et des armes. L’utilisation de ces systèmes augmente à mesure que les procédures de dépistage rapides et sans contact gagnent en popularité.

• Autres : Ce groupe comprend des équipements de sécurité spécialisés constitués de technologies d'analyse des véhicules et de systèmes de sécurité périmétrique permettant de repérer les accès non autorisés et de stopper les failles de sécurité dans les installations de transport.

Par candidature

Sur la base des applications/industries en aval, le marché mondial peut être classé en :

• Aéroports : En raison du grand nombre de passagers qui voyagent dans les aéroports, et tout en respectant des règles de sécurité strictes associées à la prise de vols, les aéroports investissent les sommes les plus importantes dans l'achat d'équipements de sécurité de pointe pour leurs installations, principalement en raison des menaces de sécurité persistantes du terrorisme ou de la contrebande.

• Gares : Dans les gares situées dans des zones ayant le privilège d'offrir des réseaux ferroviaires à grande vitesse, les organisations ont installé des mesures de sécurité de pointe afin de pouvoir protéger facilement leurs passagers en voyage. Les solutions de sécurité sont de plus en plus demandées à mesure que les voyages en train augmentent.

• Gares routières : Le contrôle des passagers et des bagages est la fonction principale des équipements de sécurité dans les gares routières afin que le périmètre puisse être surveillé à tout moment afin de prévenir toute faille de sécurité potentielle.

• Ports maritimes : les centres de voyage tels que les ports maritimes doivent disposer de systèmes de sécurité leur permettant de procéder au contrôle des marchandises ainsi que des passagers afin de prévenir des activités horribles telles que la traite des êtres humains ou la contrebande de marchandises en obtenant un accès non autorisé aux navires.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"L’augmentation des volumes de passagers mondiaux alimente la croissance du marché"

La récente croissance du marché des équipements de sécurité des passagers est considérablement augmentée à l’échelle mondiale en raison du nombre croissant de voyages internationaux, qui se produisent en particulier dans les pays en développement. Pour protéger ces voyageurs de toute menace potentielle, tout en garantissant le respect à tout moment des réglementations mondiales en matière de sécurité, les aéroports et autres grands centres de transport investissent de plus en plus dans des systèmes de sécurité de pointe, qui s'avèrent efficaces pour fournir des solutions capables de faire face au danger des menaces terroristes et des tensions géopolitiques ainsi qu'aux petits risques de sécurité rencontrés quotidiennement.

"Avancées technologiques dans les systèmes contribuant à améliorer les mesures de sécurité dans les centres de transport"

Le marché mondial des équipements de sécurité des passagers est fortement influencé par les technologies deIA, l'apprentissage automatique et l'analyse du Big Data. Par exemple, les algorithmes d’apprentissage automatique améliorent constamment les performances des systèmes utilisés pour la détection d’explosifs, et les systèmes de vidéosurveillance IA peuvent désormais suivre activement les mouvements dangereux. En raison de ces progrès technologiques, on observe une tendance croissante à l’adoption d’équipements de sécurité dans diverses plaques tournantes du transport, car ils deviennent moins complexes et plus efficaces.

Facteur de retenue

"Le coût élevé des équipements de sécurité avancés entrave la croissance du marché"

Malgré la nécessité de systèmes de sécurité plus avancés pour protéger les passagers, les coûts de ces technologies deviennent un obstacle regrettable pour de nombreux nœuds de transport, principalement dans les pays du tiers monde. Les ressources financières nécessaires au développement du marché des équipements de sécurité pour les aéroports et les ports maritimes peuvent empêcher ces institutions d'acquérir tout type de systèmes de protection efficaces et haut de gamme.

Opportunité

"Adoption croissante des systèmes de contrôle biométrique et des solutions de sécurité intelligentes"

L’adoption croissante de solutions de contrôle biométrique, qui peuvent être classées comme systèmes de sécurité intelligents, offre un grand potentiel pour le marché des équipements de sécurité des passagers. Ces systèmes offrent une meilleure satisfaction des passagers sans compromettre la sécurité en facilitant un contrôle relativement plus rapide et efficace. Des méthodes telles que l’analyse du visage, des doigts et de l’iris capturent les données d’image d’un passager. Ces solutions sont progressivement acceptées par les États et les nœuds de transport comme moyens de renforcer la sécurité et d'améliorer le fonctionnement.

Défi

"Équilibrer les exigences de sécurité et les préoccupations en matière de confidentialité des passagers"

Toutefois, malgré les tentatives de mise en application, il ne fait aucun doute qu'il existe un besoin sous-jacent d'amélioration de la sécurité. Il s’agit d’un exercice sans fin de recherche d’un équilibre entre les besoins de sécurité et les enjeux de confidentialité des passagers. Les problèmes de sécurité des informations et d’utilisation des données personnelles se posent en raison de la vidéosurveillance avancée, des systèmes biométriques et des technologies de sécurité similaires. Il est nécessaire de mettre en place des structures réglementaires afin de garantir une solide protection de la vie privée des passagers là où il existe des politiques de sécurité strictes.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ DES PASSAGERS

Le marché est principalement segmenté en régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Amérique du Nord

Le marché des équipements de sécurité des passagers est dominé par les États-Unis et le Canada, car ils comptent un nombre important d'aéroports nationaux et internationaux, entre autres centres de voyage. Le marché américain des équipements de sécurité des passagers impose des réglementations de sécurité strictes pour ces centres de transport en raison du risque élevé de menaces imminentes.

Asie-Pacifique

Au cours de la période de projection, la croissance dans cette région devrait être la plus rapide. La modernisation de leurs aéroports, gares et ports maritimes est une priorité pour des pays comme la Chine, le Japon et l’Inde. Ces investissements augmentent en raison de l’expansion des aéroports et de l’augmentation du volume du transport aérien.

Europe

Le marché des équipements de sécurité des passagers est en expansion en raison des lois de sécurité strictes de la région, notamment dans le secteur aérien. La demande de systèmes de sécurité sophistiqués dans la région est principalement tirée par les pays relevant de ce domaine, en particulier dans les terminaux ferroviaires et aéroportuaires.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Des acteurs clés de l’industrie qui dominent le marché grâce à l’innovation technologique et aux partenariats stratégiques"

Pour obtenir un avantage concurrentiel dans l’industrie, les principaux acteurs qui font partie de la part de marché des équipements de sécurité des passagers se concentrent sur leurs efforts pour utiliser l’innovation technologique et former des alliances stratégiques, qui les aideront à terme à effectuer la recherche et le développement nécessaires pour produire des systèmes de sécurité qui sont à la fois plus fiables, plus économiques et plus efficaces.

Liste des principales sociétés du marché des équipements de sécurité des passagers

• HID Global (États-Unis)
• Rockwell Collins (États-Unis)
• Groupe Safran (France)
• Anixter (États-Unis)
• Lockheed Martin (États-Unis)
• Honeywell International (États-Unis)
• Kapsch (Autriche)
• Groupe Smiths (Royaume-Uni)
• L-3 Communications (États-Unis)
• Siemens AG (Allemagne)
• Groupe Raytheon (États-Unis)
• Orbocomm (États-Unis)
• Avigilon (Canada)
• Rapiscan Systems (États-Unis)
• Northrop Grumman (États-Unis)
• Harris Corporation (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Avril 2024 : Afin de garantir des opérations plus rapides et plus sécurisées, un système nouveau et unique basé sur l'IA a été introduit pour l'inspection des bagages à main et enregistrés dans les aéroports. Ce système a considérablement amélioré la précision de la détection des menaces et réduit les délais de contrôle.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport fournit une analyse approfondie de la croissance du marché mondial des équipements de sécurité des passagers, en se concentrant sur l’objectif ultime de fournir des informations pertinentes à partir de données telles que la taille du marché, la segmentation en fonction du type et de l’industrie, ainsi que les développements clés de l’industrie qui ont lieu dans diverses zones géographiques. Les principaux acteurs industriels de ces régions sont également identifiés et un profil détaillé des entreprises est réalisé afin de comprendre comment elles stimulent la dynamique du marché mondial. Le rapport comprend également une analyse de ces dynamiques de marché en les segmentant en opportunités ou en défis, ce qui aide les parties prenantes à prendre des décisions éclairées pour la période de prévision.