Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM), par type (inférieur à 5 kW, 5-10 kW, 10-50 kW et supérieur à 50 kW), par application (automobile, ascenseur, industrie et automatisation et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

MARCHÉ DES MOTEURS SYNCHRONES À AIMANTS PERMANENTS (PMSM)APERÇU

La taille du marché mondial des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM) est estimée à 16 802,33 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 35 488,28 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 7,7 % de 2026 à 2035.

Dans le monde entier, le marché des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM) est en plein essor, augmentant en grande partie grâce à la demande de moteurs électriques hautes performances économes en énergie provenant d’un marché des moteurs électriques beaucoup plus important que jamais. Les PMSM sont utilisés dans différentes applications de contrôle et de densité de couple élevée telles que l'automatisation industrielle, les véhicules électriques, la robotique et le CVC pour ses applications à large utilisation. Leur grande efficacité, leur fiabilité et leur faible besoin d’être maintenus sont ce qui les rendrait idéaux pour remplacer les moteurs à induction. Les lois sur l'énergie se densifient et la durabilité devient une règle d'or pour le développement. C'est pourquoi de nombreuses industries s'orientent vers les PMSM afin de réduire leur consommation d'énergie et d'améliorer l'efficacité du système.

De plus, les capacités et la portée des PMSM ont été poussées à l'extrême grâce aux progrès récents dans les matériaux magnétiques et l'électronique de puissance. L’un des principaux moteurs de croissance est l’évolution vers la mobilité électrique : les constructeurs automobiles apprécient les PMSM en raison de leur gain de poids, de leurs faibles niveaux sonores et de leurs paramètres de performance liés au couple. De plus, les systèmes d'énergie renouvelable tels que les éoliennes utilisent des PMSM pour améliorer l'efficacité d'un processus de conversion. La région Asie-Pacifique, dirigée par la Chine, conserve une part de marché élevée dans la région en raison d’une forte production industrielle et d’une pénétration croissante des véhicules électriques. D’un autre côté, l’adoption des PMSM pour les programmes d’automatisation et d’énergie verte connaît une forte croissance en Amérique du Nord et en Europe. Cela implique que le marché des PMSM va exploser au cours de la prochaine décennie.

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CRISE MONDIALE IMPACTANTMARCHÉ DES MOTEURS SYNCHRONES À AIMANTS PERMANENTS (PMSM) IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

"Marché des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM)A eu un effet négatif en affectant la chaîne d'approvisionnement mondiale en matières premières critiques pendant la guerre entre la Russie et l'Ukraine."

La guerre entre la Russie et l’Ukraine a provoqué des bouleversements majeurs sur le marché des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM), car elle a rapidement perturbé la chaîne d’approvisionnement mondiale de certaines des matières premières clés, principalement les éléments des terres rares, notamment le néodyme et le dysprosium. Les aimants permanents sont fabriqués à partir de ces matières premières, et les sources sont fortement concentrées dans les régions en conflit géopolitique ou fortement acheminées (notamment concernant les routes commerciales perturbées par la guerre). La guerre fait monter les prix des ressources ainsi que les incertitudes généralisées en matière de disponibilité, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les fabricants de PMSM. De plus, l’insécurité énergétique européenne a encore contribué à la nécessité d’améliorer l’efficacité énergétique et augmente indirectement les MPSM d’utilisation finale dans les applications industrielles et d’énergies renouvelables pour certaines utilisations finales. La volatilité à court terme de la disponibilité des matières premières reste cependant un défi pour la production et la stabilité des prix sur l’ensemble du marché.

DERNIÈRE TENDANCE

"Intégration des PMSM dans les groupes motopropulseurs des véhicules électriques (VE) pour stimuler la croissance du marché"

L'adoption du PMSM en tant que technologie active dans les groupes motopropulseurs des véhicules électriques (VE) a été l'une des tendances les plus visibles dans une révolution mondiale de l'alpinisme faisant progresser le transport propre. Étant donné que les moteurs synchrones à aimants permanents offrent une densité de puissance élevée, une efficacité de couple améliorée et, en général, des performances de densité de puissance élevées par rapport aux moteurs à induction, les constructeurs automobiles commencent à les adopter. Les configurations compactes avec de faibles pertes thermiques rendent les PMSM idéaux pour les applications dans les véhicules hybrides et électriques purs. Les PMSM ne sont pas seulement utilisés pour la propulsion des véhicules, mais également pour les véhicules électriques auxiliaires tels que les compresseurs, les pompes et les systèmes de direction électrique. Cet élan est en outre stimulé par de meilleures techniques de contrôle moteur et par les semi-conducteurs à large bande interdite qui augmentent l'efficacité des PMSM. Cette migration va devenir beaucoup plus urgente, sous l'impulsion des gouvernements du monde entier exigeant l'électrification des véhicules et appliquant des réglementations plus strictes en matière d'émissions. Ainsi, dans un avenir proche, les PMSM sont sur le point d'exploser dans les applications automobiles.

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MARCHÉ DES MOTEURS SYNCHRONES À AIMANTS PERMANENTS (PMSM)SEGMENTATION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en moins de 5 kW, 5 à 10 kW, 10 à 50 kW et au-dessus de 50 kW.

• En dessous de 5 kW : les PMSM de faible puissance de 5 kW se transforment en petits appareils électroménagers, en petits robots et en CVC. En raison de leur efficacité et de leur petite taille, ils conviennent parfaitement aux travaux légers où l'espace est limité.

• 5 à 10 kW : la bande 5 à 10 kW est largement utilisée dans les machines industrielles de taille moyenne, les véhicules électriques légers et les ascenseurs. La puissance de sortie et la taille de celui-ci sont très bien équilibrées, ce qui le rend viable dans de nombreuses applications.

• 10 à 50 kW : le marché du PMSM est principalement défini entre 10 et 50 kW lorsqu'il est utilisé dans des applications telles que la mobilité électrique, l'entraînement industriel et les machines automatisées. ces moteurs sont principalement fiables en termes de couple, à couple élevé et peuvent supporter des travaux moyens à lourds.

• Au-dessus de 50 kW : industries lourdes telles que les gros véhicules électriques, les industries manufacturières et les systèmes d'énergie renouvelable, les PMSM de plus de 50 kW sont utilisés. Leur besoin critique est immense puisque ces moteurs ont une marge de performance élevée, même dans des conditions difficiles.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en automobile, ascenseur, industrie et automatisation et autres.

• Automobile : les voitures électriques et hybrides utilisent des PMSM pour la transmission en raison de leur grande densité de couple et de leur puissance par volume élevée. Comme ils sont compacts, il existe des configurations sans engrenage qui signifient un entretien et une conduite plus douce dans le cadre de l'ensemble des fonctions automobiles, telles que les pompes et les compresseurs de climatisation, qui entraînent également.

• Ascenseur : les PMSM utilisés dans les ascenseurs offrent des performances fluides, silencieuses et économes en énergie. Cette petite taille permet des configurations sans engrenage, économisant ainsi l'entretien et le confort de conduite.

• Industrie et automatisation : les PMSM sont largement utilisés dans la robotique, les machines CNC et les bandes transporteuses pour assurer une régulation de vitesse correcte et une réactivité rapide. Dans l'automatisation industrielle, ils maximisent l'efficacité des processus et réduisent la demande d'énergie.

• Autres : Cette catégorie comprend les applications pour l'aérospatiale, les énergies renouvelables et les appareils électroménagers. Les PMSM sont appréciés dans ces domaines pour leur fiabilité, leur faible bruit et leur efficacité de fonctionnement dans diverses conditions.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Adoption croissante des véhicules électriques (VE) pour stimuler le marché"

La tendance mondiale à l’électrification dans le secteur automobile est l’un des moteurs les plus puissants de la croissance du marché des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM). Les gouvernements d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie imposent des normes d’émission strictes et proposent des incitations telles que des subventions, des crédits d’impôt et des investissements dans les infrastructures de recharge pour accélérer la transition vers les véhicules électriques. Les PMSM gagnent en popularité dans les véhicules électriques en raison de leur densité de couple élevée, de leur efficacité énergétique et de leur conception compacte, ce qui se traduit par une autonomie améliorée et une consommation de batterie réduite. Des leaders de l'industrie comme Tesla, Toyota et Volkswagen ont adopté les PMSM dans leurs transmissions électriques pour améliorer les performances et la longévité. Alors que la production mondiale de véhicules électriques continue de croître, notamment aux États-Unis et en Chine, la demande de PMSM devrait croître considérablement au cours des deux prochaines années et asseoir solidement les PMSM dans le transport de nouvelle génération.

"Demande croissante de solutions industrielles économes en énergie pour élargir le marché"

En raison de la nécessité de rester compétitif, les processus doivent être plus efficaces et les émissions de carbone doivent être moindres, ce qui entraîne une charge croissante de PMSM pour les industries qui doivent se doter de moteurs électriques plus efficaces. Le contrôle de précision, la faible dissipation thermique et les faibles pertes d'énergie sont principalement la raison de l'utilisation généralisée des PMSM dans les systèmes d'automatisation de la fabrication, les applications CVC, la robotique et les entraînements industriels. Étant donné que l’essentiel des coûts opérationnels des installations industrielles est constitué par les prix de l’énergie, il existe un moyen fiable de réduire la consommation d’énergie à long terme en utilisant le PMSM. Les PMSM gagnent en suprématie dans des pays comme l'Europe et le Japon où les normes d'efficacité sont très strictes et utilisent ces moteurs comme alternative aux moteurs à induction traditionnels. Une expansion supplémentaire sur les marchés industriels et commerciaux des PMSM dépend d’une pénétration accrue de l’industrie 4.0, ainsi que d’une automatisation continue dans les économies émergentes. .

Facteur de retenue

"Le coût élevé des matériaux de terres rares et de la production de moteurs pourrait potentiellement entraver la croissance du marché"

L’un des principaux facteurs inhibiteurs de la croissance du marché des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM) est le coût des matériaux de terres rares utilisés dans la fabrication d’aimants permanents comme le néodyme, le dysprosium et le praséodyme. Ils sont essentiels à la performance des PMSM, mais sont coûteux et soumis aux risques liés à la chaîne d'approvisionnement, principalement en raison de leur faible nombre de sources à l'échelle mondiale et de leur dépendance géopolitique, notamment de la Chine, le principal fournisseur de terres rares. Cela fait grimper le coût des PMSM de manière significativement supérieure à celui des moteurs à induction standard, notamment dans les applications industrielles de masse ou dans les économies à faible coût. De plus, le processus de fabrication complexe du PMSM, associé à une ingénierie de précision et à des technologies sophistiquées de commande de moteur, contribue au coût. Pour les petits producteurs ou les utilisateurs finaux disposant de ressources en capital limitées, des coûts initiaux aussi élevés peuvent décourager l’utilisation. Par conséquent, même avec les avantages à long terme en termes d’énergie et de performances, le coût reste un obstacle majeur qui empêche l’utilisation généralisée des PMSM, en particulier dans les pays en développement.

Opportunité

"Expansion des systèmes d'énergie renouvelable et des réseaux intelligents pour créer des opportunités pour le produit sur le marché"

L’une des opportunités émergentes pour le marché des PMSM est la croissance mondiale des installations d’énergies renouvelables et des réseaux intelligents. Les PMSM sont de plus en plus utilisés dans les éoliennes et les générateurs hydroélectriques car ils offrent un rendement de conversion énergétique élevé, sont extrêmement compacts et nécessitent très peu d'entretien. Alors que les pays investissent massivement dans l’énergie verte pour atteindre leurs objectifs climatiques et se démarquer des combustibles fossiles, la demande de moteurs hautes performances et à haut rendement est en augmentation, ce qui constitue une voie de croissance solide pour les PMSM. En outre, les PMSM jouent un rôle essentiel dans les systèmes de stockage d’énergie et d’équilibrage du réseau nécessitant une technologie de moteur réactive et efficace. Leur intégration dans les applications de réseaux intelligents, telles que les entraînements à vitesse variable et les ressources énergétiques distribuées, facilite l'amélioration de la stabilité et de l'efficacité du système. Alors que le marché des énergies renouvelables devrait se développer plus rapidement au cours des dix prochaines années, ce changement constitue une démarche stratégique pour les producteurs de PMSM visant à diversifier leurs gammes et à pénétrer des marchés à forte croissance axés sur la durabilité.

Défi

"La dépendance à l’égard d’une chaîne d’approvisionnement concentrée en terres rares pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

L’un des problèmes majeurs auxquels l’industrie des moteurs synchrones à aimants permanents (PMSM) est confrontée est qu’elle dépend fortement des éléments de terres rares, dont la fabrication d’aimants permanents de haute qualité est nécessaire. Il s'agit notamment du néodyme et du dysprosium. Ceux-ci sont produits principalement dans un nombre limité de pays et leur production et leur exportation sont réglementées par la Chine. Cette orientation produit une chaîne d’approvisionnement fragile et très vulnérable aux contrôles des exportations, aux tensions commerciales et à la volatilité géopolitique. De tels risques peuvent entraîner une forte variabilité des prix et des pénuries d’approvisionnement, rendant problématique la planification des achats à long terme pour les constructeurs automobiles. Certaines entreprises recherchent cependant des technologies de moteurs sans terres rares ou des matériaux magnétiques de substitution, mais ces technologies ne sont pas encore viables en raison de leurs performances et de leur coût inférieurs. Cette dépendance continue à l’égard d’une chaîne d’approvisionnement géopolitiquement vulnérable continue de constituer le défi central pour une augmentation abordable et durable de la fabrication de PMSM dans le monde entier.

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MARCHÉ DES MOTEURS SYNCHRONES À AIMANTS PERMANENTS (PMSM)APERÇU RÉGIONAL

Amérique du Nord

Le marché américain des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM) détient une part de marché importante, en raison de la croissance des véhicules électriques (VE), de l’automatisation industrielle et des énergies renouvelables. La demande de PMSM augmente à un rythme rapide à mesure que les entreprises des secteurs industriels des PMSM aux États-Unis adoptent des technologies économes en énergie pour parvenir à la durabilité. Les constructeurs de véhicules électriques comme Tesla et General Motors utilisent désormais de plus en plus de PMSM dans leurs groupes motopropulseurs en raison de leurs performances énergétiques, qui stimulent la croissance du marché. En outre, les efforts agressifs du pays en faveur d'alternatives énergétiques propres telles que les éoliennes et l'efficacité de la production maintiennent la dynamique des applications PMSM dans différentes industries.

Europe

La part de marché européenne des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM) est en augmentation, notamment en Allemagne, en France et aux Pays-Bas. Les technologies vertes, l’efficacité énergétique et la mobilité électrique sont les domaines phares de l’Europe et génèrent une énorme demande de PMSM. La transformation de l’industrie automobile européenne vers les véhicules électriques, ainsi que les projets visant à doter les processus industriels d’une perspective moderne et basée sur des solutions énergétiques renouvelables, stimulent la croissance du marché. Les normes d'émission strictes de la région et les incitations nationales en faveur de technologies énergétiques plus propres renforcent l'utilisation massive des PMSM, tant dans l'industrie que sur le marché de consommation.

Asie

La part de marché des PMSM en Asie augmente à un rythme rapide, notamment en Chine, au Japon et en Corée du Sud. Le marché chinois des PMSM domine la région avec le plus grand fabricant mondial de véhicules électriques et le leader du marché dans le secteur des énergies renouvelables. Le Japon et la Corée du Sud jouent également un rôle important sur le marché avec la robotique, l'automatisation industrielle et les moteurs à haut rendement utilisés dans les secteurs de l'automobile et de l'énergie. Avec les besoins croissants en technologies d’économie d’énergie en Asie, la part des PMSM sur le marché asiatique augmentera considérablement dans les années à venir.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principaux acteurs du secteur des moteurs synchrones à aimants permanents (PMSM) s’engagent à innover en permanence et à renforcer leur présence sur le marché. Les performances, l'efficacité et la durée de vie des PMSM sont améliorées grâce à une recherche et un développement de pointe. La conception des moteurs est optimisée pour réduire le coût de production, améliorer la densité de puissance et augmenter la longévité des moteurs. En outre, une grande importance est accordée à la création d’aimants permanents dépourvus de terres rares afin de résoudre les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement et d’aider à éliminer la dépendance à l’égard de ressources rares. De nombreux participants se joignent également aux développements mondiaux vers l'électrification en s'associant avec des fournisseurs de véhicules électriques et des fournisseurs d'énergie renouvelable pour proposer des PMSM dans les groupes motopropulseurs automobiles, les éoliennes, ainsi que d'autres technologies propres. Ces évolutions stratégiques aident les entreprises à répondre à la demande croissante de solutions économes en énergie dans différents secteurs.

Liste des meilleursMoteur synchrone à aimant permanent (Pmsm)Entreprises

• Mitsubishi électrique (Japon)
• Hitachi (Japon)
• ABB (Suisse)
• Siemens AG (Allemagne)
• General Electric (GE) (États-Unis)
• Bosch (Allemagne)
• Meidensha (Japon)
• JJE (Chine)
• Continental (Allemagne)
• Alstom (France)
• Broad-Ocean (Chine)
• Toshiba (Japon)
• Xizi Forvorda (Chine)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Décembre 2024 : en décembre 2024, Mitsubishi Electric India a inauguré une nouvelle usine de fabrication à Talegaon, Maharashtra, avec un investissement d'environ 220 crores ₹. Les 40 000 m². L'usine a commencé ses activités en janvier 2024, en se concentrant sur la production de produits d'automatisation d'usine tels que des variateurs de fréquence et des contrôleurs d'E/S modulaires. Cette décision soutient les initiatives indiennes « Atmanirbhar Bharat » et « Make-in-India » en passant des importations à la fabrication locale, améliorant ainsi la rentabilité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des moteurs synchrones à aimant permanent (PMSM) connaît une croissance significative, tirée par la demande croissante de solutions économes en énergie dans des secteurs tels que l’automobile, l’automatisation industrielle et les énergies renouvelables. L’adoption croissante des véhicules électriques (VE), associée à la transition vers des systèmes d’énergie propre comme les éoliennes, alimente la demande de PMSM. Le marché bénéficie également des progrès dans la conception des moteurs, tels que le développement d'aimants permanents sans terres rares, qui contribuent à atténuer les risques liés à la chaîne d'approvisionnement et à réduire les coûts. Des acteurs clés tels que Siemens AG (Allemagne), ABB Ltd. (Suisse) et Mitsubishi Electric (Japon) investissent massivement dans la recherche et le développement pour améliorer les performances et l'efficacité des PMSM. De plus, les gouvernements du monde entier promeuvent les technologies économes en énergie, renforçant ainsi l’expansion du marché.

Cependant, des défis tels que le coût élevé des matériaux de terres rares et la dépendance à l'égard de chaînes d'approvisionnement concentrées restent des obstacles majeurs à l'adoption généralisée des PMSM. La volatilité des prix des terres rares, motivée par des facteurs géopolitiques, continue de présenter des risques pour les fabricants. En outre, le coût de la technologie PMSM par rapport aux moteurs traditionnels reste un obstacle important sur les marchés sensibles aux prix. Malgré ces défis, le marché se trouve confronté à des opportunités substantielles dans les projets d’énergies renouvelables, les systèmes de stockage d’énergie et les initiatives d’électrification. À mesure que les efforts mondiaux visant à réduire les émissions de carbone s'intensifient, la demande de PMSM dans diverses applications, notamment les éoliennes, les groupes motopropulseurs automobiles et l'automatisation industrielle, devrait augmenter, présentant de solides perspectives de croissance à long terme pour l'industrie.