Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des produits de luxe personnels, par type (accessoires, vêtements, montres et bijoux et cosmétiques de luxe), par application (détaillants spécialisés, grands magasins, hypermarchés et supermarchés) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES BIENS DE LUXE PERSONNELS

La taille du marché mondial des articles de luxe personnels est estimée à 289 495,42 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 312 668,25 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 2,6 % de 2026 à 2035.

Le marché des biens de luxe personnels comprend des produits de luxe tels que des vêtements de créateurs, des sacs à main, des cosmétiques, des montres et des bijoux. Ces produits se caractérisent généralement par leur exclusivité, leur savoir-faire artisanal et leur image de marque supérieure pour inciter les acheteurs fortunés du monde entier à les acheter. Le marché devrait bénéficier du développement des tendances de la mode, de la hausse des revenus et de la demande accrue d’expériences de luxe personnalisées. Les principaux acteurs se concentrent sur l’innovation, la durabilité et l’augmentation de l’empreinte numérique pour attirer une population de plus en plus jeune dans leur groupe. Cela fait partie d’un marché, un peu partout dans le monde, dans la catégorie du luxe, représentant les préférences de style de vie et les symboles de statut.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché des produits de luxe personnels était de 275 009,04 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 280 500 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 297 022,3 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 2,6 %.

• Moteur clé du marché :L’augmentation des revenus disponibles et la demande croissante d’articles de mode haut de gamme alimentent l’expansion du marché, les sacs à main de luxe représentant à eux seuls près de 25 % des ventes totales dans le monde.

• Restrictions majeures du marché :Les produits contrefaits restent un défi crucial, les produits de luxe contrefaits représentant selon les estimations plus de 10 % du commerce mondial dans cette catégorie, érodant la valeur de la marque et la confiance des consommateurs.

• Tendances émergentes :La durabilité occupe une place centrale, puisque plus de 30 % des nouveaux lancements de produits de luxe en 2023 incorporaient des matériaux respectueux de l'environnement ou des pratiques d'approvisionnement éthiques pour attirer les acheteurs conscients.

• Leadership régional :L'Europe continue de dominer, capturant environ 40 % de la demande mondiale, grâce à son héritage de mode profondément enraciné et à la concentration de marques emblématiques comme Gucci, Louis Vuitton et Chanel.

• Paysage concurrentiel :Le marché est fortement consolidé, les 10 plus grandes marques contrôlant environ 60 % du chiffre d’affaires total et les fusions en cours renforçant leur emprise sur le marché.

• Segmentation du marché :Par type de produit, les vêtements et accessoires sont en tête du segment, représentant plus de 35 % des ventes globales, stimulés par l'intérêt croissant pour le streetwear de luxe chez les jeunes consommateurs.

• Développement récent :Début 2024, une marque leader a lancé une ligne de montres intelligentes intégrées à la technologie, présentant un savoir-faire de luxe, alliant esthétique traditionnelle et fonctionnalité moderne et attirant un fort nombre de précommandes.

IMPACTS DE LA COVID-19

"L’industrie des produits de luxe personnels a eu un effet négatif en raison de la réduction des dépenses des consommateurs et des fermetures de magasins pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

En outre, les confinements et les interdictions imposés pendant la pandémie de COVID-19 ont un impact négatif sur les produits de luxe personnels et font chuter considérablement les ventes en raison des fermetures de magasins, des interdictions de voyager et de l’incertitude économique. Les marques de luxe ont connu une baisse des dépenses de consommation, principalement parce que la majorité des meilleurs acheteurs ont choisi de dépenser pour ce qu'ils considéraient comme le plus essentiel et étaient pour la plupart limités financièrement pour dépenser en dehors de ce qui était considéré comme « nécessaire ». La perturbation du tourisme international a également entraîné la chute des commerces de détail haut de gamme situés dans des emplacements privilégiés tels que les aéroports et les quartiers commerçants de luxe. Tout cela s’est accompagné d’une perturbation majeure des chaînes d’approvisionnement mondiales, qui a entravé la production et la distribution de produits de luxe. Le marché a donc connu une contraction substantielle, de nombreuses marques n’ayant pas réussi à maintenir leurs bénéfices pendant la crise.

DERNIÈRE TENDANCE

"La durabilité, le commerce électronique et la demande de produits d’occasion stimulent la croissance du marché"

Le marché des produits de luxe personnels a adopté certaines tendances émergentes. La durabilité et la transformation numérique sont au premier plan. De plus en plus de consommateurs accordent désormais une attention particulière aux articles de luxe respectueux de l’environnement et produits de manière éthique, ce qui incite les marques à investir davantage dans le développement durable. Une autre tendance est l’essor croissant des plateformes numériques et de commerce électronique, grâce auxquelles les marques de luxe parviennent à attirer des clients plus avertis en technologie, car elles s’adressent à la vente de produits de luxe. Le facteur déterminant est la demande croissante de produits de luxe d’occasion, qui modifie à nouveau la direction de l’industrie avec la popularité croissante des produits de luxe d’occasion. Parmi eux, la durabilité est le « grand changement », les marques se soucient de plus en plus de leur empreinte écologique et de la transparence de leur approvisionnement.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES BIENS DE LUXE PERSONNELS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en accessoires, vêtements, montres et bijoux et cosmétiques de luxe.

• Accessoires : le segment des accessoires sur le marché des articles de luxe personnels devrait comprendre des sacs à main, des portefeuilles, des ceintures et des lunettes de soleil haut de gamme. Même si ces articles devraient être de plus en plus diffusés via des plateformes en ligne, ils sont également particulièrement susceptibles d'être utilisés par des clients plus jeunes. Des marques telles que Gucci et Louis Vuitton envisagent des éditions limitées ou des partenariats pour conserver leur exclusivité, tandis que la durabilité stimule également la tendance au sein de ce segment de marché, avec une tendance aux matériaux verts.

• Vêtements : les vêtements de luxe comprennent des créations comprenant du prêt-à-porter et des services sur mesure. Des entreprises célèbres comme Prada et Balenciaga mettent ainsi l'accent sur leurs collections saisonnières et leurs défilés, après quoi elles attirent les clients. Les canaux numériques avec les médias sociaux influencent désormais grandement les clients lors de leurs ventes. L’innovation en matière de tissus et de durabilité remodèle l’ensemble du secteur.

• Montres et bijoux : Dans ce cadre, certaines montres et bijoux haut de gamme sont ceux issus de marques patrimoniales telles que Rolex et Cartier. Le client serait enclin à un article tel qu'un symbole de statut et un investissement à long terme, qu'il acquiert presque exclusivement auprès de boutiques exclusives ou de revendeurs agréés. La tendance est désormais à l’intégration de technologies intelligentes dans les montres, unies au savoir-faire traditionnel. Le rôle des plateformes de commerce électronique s’étend également en proposant des bijoux et des montres de grande valeur provenant de différents coins du monde.

• Cosmétiques de luxe : les cosmétiques de luxe impliquent des soins de la peau, du maquillage et des parfums haut de gamme de grandes marques telles que Chanel et Dior. La sensibilisation accrue du consommateur à la qualité et à la source des ingrédients le rend populaire. Les clients férus de technologie et pauvres en puissance économique sont atteints à l'aide d'outils numériques via des essais et également via le marketing d'influence. Elle adopte également des emballages écologiques comme stratégie pour attirer des clients soucieux de l’environnement.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en détaillants spécialisés, grands magasins et hypermarchés et supermarchés.

• Détaillants spécialisés : ces entités proposent une expérience d'achat personnalisée axée sur les produits de luxe personnels. Ils mettent l'accent sur les produits de luxe exclusifs. Un service client de haute qualité est l’une des caractéristiques de ces magasins, suivi d’une expérience de marque immersive idéale. La catégorie continue de croître en partant du principe que les consommateurs souhaitent désormais collectionner des marques haut de gamme présentées dans des collections uniques et organisées. De manière générale, les investisseurs spécialisés investissent désormais davantage dans le développement de canaux de sensibilisation numériques adaptés aux acheteurs en ligne.

• Grands magasins : les grands magasins servent en grande partie de distribution importante de produits de luxe. Ils regroupent une vaste gamme de produits haut de gamme sous un même toit. Ainsi, ceux-ci attirent les consommateurs de luxe via des marques haut de gamme et un environnement commercial haut de gamme. Les grands magasins conservent cet attrait, même à une époque où les ventes en ligne sont devenues la norme. Les index eux-mêmes ont investi dans la dualisation de leurs sites Web pour répondre aux exigences des préférences changeantes des consommateurs.

• Hypermarchés et supermarchés : Traditionnellement, seuls les hypermarchés et supermarchés destinés au marché de masse ont récemment commencé à inclure des sections de produits de luxe pour attirer les acheteurs fortunés. Pour ce segment, les achats de luxe peuvent être proposés de manière accessible à des prix cassés, bien que généralement sur une sélection limitée. Ces magasins vendent des articles de luxe tels que des parfums, des cosmétiques et des accessoires. L'évolution des préférences des consommateurs dans leur façon d'acheter et des produits de plus en plus disponibles à des prix élevés via des formats de vente au détail non traditionnels stimulent la croissance de ce canal.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.            

Facteur déterminant

"L’augmentation de la richesse mondiale et du revenu disponible alimente la croissance du marché"

Une augmentation accrue de la richesse à travers le monde, en particulier dans les marchés en développement, entraîne une plus grande consommation des ménages en articles de luxe, augmentant ainsi la croissance du marché des biens de luxe personnels. Les classes moyennes et supérieures émergentes ont une demande accrue d’articles de luxe tels que des vêtements et des accessoires. Le revenu disponible a atteint un stade où il est consommé en produits de luxe ostentatoires et ces marques ont envisagé des changements dans leurs gammes de produits en fonction des différents niveaux de revenus des personnes.

"Les plateformes numériques et le marketing d’influence stimulent la croissance du marché"

Les portails numériques et les sites Web ont permis aux marques de luxe d’atteindre un public plus large dans le monde entier. Les consommateurs ont été exposés à divers articles de luxe en raison de l'utilisation des services d'achat en ligne mondiaux. La commodité et la personnalisation de l’expérience ont incité les gens à acheter en ligne des articles de luxe. Le marketing des célébrités et des influenceurs via les médias sociaux a permis à une star de briller encore plus en convaincant les jeunes consommateurs en pleine croissance et férus de technologie. De telles stratégies ont également complété le subventionnement physique par une proximité directe accrue des clients avec les marques de luxe.

Facteur de retenue

"L'instabilité économique limite le revenu disponible, entravant la croissance du marché"

Les ralentissements économiques et l'instabilité financière ont des répercussions bien plus graves ou plus larges sur les entreprises de produits de luxe personnels, dans lesquelles elles comblent souvent le fossé du non-achat, en raison de contraintes financières. Ainsi, les incertitudes économiques entraînent une baisse de la demande pour les marques de luxe en raison des priorités et de la réduction du revenu disponible. Elle frappe sévèrement les produits particulièrement haut de gamme comme les vêtements de marque et les accessoires coûteux. Par conséquent, les produits de luxe institués constituent des dépenses discrétionnaires et sont associées de manière collatérale à des tensions économiques majeures.

Opportunité

"La durabilité et la production éthique stimulent la croissance à long terme du marché du luxe"

Avec leur consumérisme de plus en plus conscient des questions environnementales et sociales, il y a de fortes chances que même les marques de luxe se concentrent désormais encore plus sur la durabilité et la production éthique. Pour eux, la vente de produits écologiques aux origines liées répondrait aux préoccupations d'un client conscient, en particulier parmi les jeunes générations, en offrant du luxe même sur les perles les plus précieuses et de grande valeur comme la durabilité. C’est là que réside l’avantage de la pratique durable en tant que différenciation des marques de luxe afin qu’elles puissent appréhender ce marché plus sensible et probablement plus disposé à dépenser économiquement. En effet, cette tendance est susceptible de stimuler la croissance du marché des produits de luxe personnels à long terme.

Défi

"Les contrefaçons menacent la croissance du marché, nécessitant une protection technologique et juridique"

Le nombre croissant de contrefaçons reste l’une des menaces les plus graves pour les marchés des produits de luxe personnels, dévalorisant la marque et réduisant la confiance des consommateurs en elle. De nos jours, les produits contrefaits peuvent tromper même les experts dans ce domaine, ce qui crée des obstacles à leur identification. Certes, ce problème affecte les marques établies et constitue également d’énormes menaces pour les marques de luxe émergentes, ruinant leur réputation et leurs ventes. La lutte contre les contrefaçons implique d’énormes investissements technologiques et juridiques pour protéger la propriété intellectuelle.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES BIENS DE LUXE PERSONNELS

Amérique du Nord

"La population aisée de l'Amérique du Nord et le commerce électronique stimulent la croissance du marché"

L’Amérique du Nord détient la plus grande part de marché des produits de luxe personnels en raison d’une plus grande concentration de consommateurs aux revenus énormes, mais surtout parce qu’elle abrite de nombreux noms de luxe établis. Avec des milliers de détaillants de luxe dans la région et une soif d’articles coûteux qui y sont consommés, on ne peut pas se permettre un effondrement économique dans cette région. Les États-Unis d’Amérique attirent beaucoup d’attention en Amérique du Nord en raison de leur population consciemment nombreuse et aisée, associée à un pouvoir d’achat élevé. Le marché américain des produits de luxe personnels se concentre principalement sur la demande générée par la mode, les accessoires et les produits de beauté haut de gamme. La croissance a également été renforcée par le développement du commerce électronique, rendant les produits de luxe accessibles à un plus grand nombre de consommateurs.

Europe

"Les marques de luxe et les dépenses de consommation en Europe génèrent une croissance significative du marché"

L’Europe contribue de manière significative au marché des produits de luxe personnels, car la plupart des grandes marques de luxe y sont basées. Des pays comme la France, l’Italie et la Suisse se sont fait un nom dans le domaine de la mode, de la joaillerie et de l’horlogerie haut de gamme et contribuent largement aux ventes mondiales. La région a également permis la fabrication de produits de luxe ainsi que leurs tendances et normes. Les consommateurs européens dépensent tellement en produits de luxe qu’ils sont encore plus encouragés par une telle participation au marché.

Asie

"La richesse croissante et la croissance de la classe moyenne en Asie stimulent la croissance du marché"

L’Asie est récemment devenue un facteur important sur le marché des produits de luxe personnels. La richesse croissante dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud en est le principal moteur. Comme vous pouvez le constater, la Chine est désormais au moins devenue le premier consommateur de produits de luxe avec une demande croissante de mode, de bijoux et d’accessoires haut de gamme. Cela inclut également les consommateurs de la région, de plus en plus jeunes et férus de technologie, et leur influence sur les tendances, en particulier avec les achats en ligne et les plateformes numériques. De plus, la croissance de la demande de la classe moyenne en Asie a continué de stimuler le marché du luxe.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"LVMH, Kering et Hermès stimulent la croissance du marché grâce à l'innovation et au développement durable"

Des géants du secteur comme LVMH, Kering et Hermès sont les principaux acteurs qui transforment le marché des produits de luxe personnels en combinant un savoir-faire intemporel avec une approche innovante. De nouveaux canaux de vente se développent numériquement, analysant les données pour offrir des expériences personnalisées et travaillant avec des influenceurs pour se connecter au public plus jeune. La durabilité en termes de matériaux respectueux de l’environnement et d’approvisionnement éthique devient inhérente à ses stratégies. L'exclusivité, la narration et la pénétration du marché mondial continuent de façonner les consommateurs et la croissance du marché.

Liste des principales entreprises de produits de luxe personnels

• Estée Lauder (États-Unis)
• L'Oréal (France)
• Essilor International S.A. (France)
• LVMH (France)
• Richemont (Suisse)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Décembre 2024 : Saks Global entre en jeu avec son acquisition pour 2,7 milliards de dollars du groupe Neiman Marcus, créant ainsi un nouveau conglomérat de vente au détail de luxe en Amérique. La fusion donne en effet naissance à des détaillants de renommée mondiale, dont Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Saks Fifth Avenue et Saks Off 5th, ainsi qu'à un important portefeuille d'actifs dans l'immobilier commercial. Une telle fusion a le potentiel de transformer le secteur de la vente au détail de produits de luxe, a fait valoir Richard Baker, président exécutif de Saks Global. L'acquisition devrait permettre à Saks Global de monter en flèche vers l'avenir avec un prix d'innovation dans les produits de luxe personnels.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l’influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.