Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des ingrédients d’aliments pour animaux de compagnie, par type (dérivés animaux, dérivés végétaux, additifs, autres), par application (chiens, chats, oiseaux, aliments aquatiques, autres) et prévisions régionales jusqu’en 203532

APERÇU DU MARCHÉ DES INGRÉDIENTS ALIMENTAIRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

La taille du marché mondial des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie était de 37 243,87 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 63 705,19 millions de dollars d’ici 2035, affichant un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision.

Le marché des aliments pour animaux de compagnie observe une croissance constante avec une possession croissante d’animaux de compagnie et une humanisation des animaux de compagnie. Les gens recherchent désormais des aliments naturels et de meilleure qualité pour les animaux, ce qui alimente l'innovation dans les ingrédients tels que les additifs biologiques, les protéines végétales et les nutriments fonctionnels. La demande s'étend également à la sensibilisation croissante à la santé des animaux de compagnie, qui indique un bien-être digestif, des nutriments immunitaires et adaptables qui favorisent la qualité de la peau. De plus, la stabilité et la transparence du produit sont devenues importantes, déclenchant moralement le matériau aigre avec un développement propre. Les entreprises investissent massivement en R&D pour fabriquer des produits différenciés afin de répondre à la demande. La construction de partenariats stratégiques, d'acquisitions et de nouvelles installations de production continuent d'affecter le paysage concurrentiel et de réduire le développement du marché à long terme.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES INGRÉDIENTS ALIMENTAIRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE – IMPACT DU COVID-19

"L’industrie des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Le Covid-19 a directement affecté le marché matériel des aliments pour animaux de compagnie en réduisant les chaînes d’approvisionnement mondiales et en restreignant l’accès au matériel. Le verrouillage a entraîné une production manufacturière, une pénurie de main-d’œuvre et des perturbations logiques, ce qui a entraîné une baisse et une augmentation des prix à court terme. En raison d'une épidémie, l'adoption d'animaux de compagnie a également augmenté en raison de l'adoption d'offres d'aliments pour animaux de compagnie. Ce développement déclenche des innovations dans l’approvisionnement et le traitement des composants pour assurer la continuité de l’approvisionnement. Les sites de commerce électronique ont connu une croissance rapide, les propriétaires d'animaux de compagnie effectuant des achats en ligne de produits pour animaux de compagnie. Pendant l'épidémie, la santé des animaux de compagnie s'est concentrée sur la santé des animaux de compagnie, exigeant des matériaux de haute qualité et déroutants sur le plan immunitaire. Des perturbations à court terme ont été constatées, mais les effets à long terme ont mis davantage l’accent sur la flexibilité et la flexibilité de la chaîne d’approvisionnement alimentaire PET.

DERNIÈRE TENDANCE

"Augmentation des protéines à base d’insectes pour stimuler la croissance du marché"

Les aliments pour animaux de compagnie sont le développement de protéines à base d’insectes, l’une des principales tendances du marché. Avec une croissance stable, les entreprises recherchent des sources alternatives de protéines ayant de faibles effets sur l’environnement. Les mouches solaires noires et les vers milles sont deux insectes qui contiennent des niveaux élevés de protéines, des acides aminés essentiels et un pouvoir digestif similaire aux protéines animales traditionnelles. Leur production nécessite également moins de ressources, ce qui les rend respectueux de l’environnement. Les autorités réglementaires de diverses zones géographiques ont commencé à approuver les protéines d’insectes comme matériaux dans les aliments pour animaux de compagnie, ouvrant ainsi la voie à une production commerciale. L'acceptation des consommateurs augmente, en particulier parmi les propriétaires d'animaux verts. Les entreprises investissent dans des alliances et dans la R&D pour augmenter le nombre de produits à base d’insectes, leur offrant ainsi des options financièrement viables et durables dans les segments des aliments pour animaux de compagnie haut de gamme et fonctionnels.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES INGRÉDIENTS ALIMENTAIRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en dérivés d’origine animale, dérivés végétaux, additifs et autres.

• Dérivés d'origine animale : il s'agit de farines de viande de volaille, de poisson ou de bétail, de farines d'os, de graisses et de protéines. Ce sont des sources concentrées d’acides aminés essentiels et de nutriments essentiels à la croissance et à l’énergie des animaux. Les dérivés d’origine animale trouvent de nombreuses applications dans les recettes d’aliments pour animaux de compagnie haut de gamme et standard.
• Dérivés végétaux : Dérivés de légumineuses, de légumes et de céréales, les dérivés végétaux fournissent des fibres, des glucides et des protéines de sources alternatives. Ils facilitent la digestion et conviennent aux animaux souffrant d’allergies aux produits d’origine animale. La farine de gluten de maïs, la farine de soja et les protéines de pois sont parmi les plus couramment utilisées dans les régimes végétariens ou sans céréales.
• Additifs : vitamines, minéraux, antioxydants, enzymes et probiotiques ajoutés pour maximiser la valeur nutritionnelle, la durée de conservation et l'appétence. Les additifs sont très importants pour compléter le fonctionnement du système immunitaire, le métabolisme et la santé de la peau, des additifs spécifiques étant généralement formulés en fonction des besoins de l'animal, tels que son âge, sa race ou son état de santé.
• Autre : ce segment englobe des ingrédients nouveaux et fonctionnels comme les algues, les protéines d'insectes et les composés dérivés de la mer. Ces options répondent aux tendances en matière de santé et de durabilité grâce à une densité nutritionnelle élevée avec une empreinte environnementale minimale, de plus en plus appliquées aux produits alimentaires innovants et spécialisés pour animaux de compagnie.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en chiens, chats, oiseaux, aliments aquatiques, autres.

• Chiens : les aliments pour chiens nécessitent un mélange équilibré de protéines, de glucides et de graisses pour maintenir l’énergie, la santé musculaire et le bien-être général. Les ingrédients courants comprennent des protéines animales, des céréales et des suppléments pour les articulations, le pelage et la digestion, avec des formulations pour différentes races et étapes de vie.
• Chats : les régimes félins sont riches en protéines et en taurine en fonction des besoins alimentaires des chats. Les ingrédients typiques sont du poisson, de la volaille et des abats complétés par des vitamines et des minéraux bénéfiques pour la vue, les reins et la qualité des cheveux. Les aliments humides et les formules sans céréales sont privilégiés par les propriétaires de chats soucieux de leur santé.
• Oiseaux : Les céréales, les fruits et les produits enrichis destinés à la santé du bec, à l'état des plumes et à l'énergie composent l'alimentation des oiseaux. Les formulations spécifiques aux espèces comprennent des additifs tels que du calcium et des vitamines qui favorisent la reproduction, la mue et le bien-être général. Les aliments pour animaux clean label et sans OGM sont en hausse.
• Aliments aquatiques : les aliments pour animaux aquatiques contiennent des éléments tels que de la farine de poisson, des algues et des dérivés de crustacés pour faciliter un apport maximal en protéines et en nutriments. Les types d'aliments sont préparés pour flotter ou couler en fonction de l'activité de l'espèce. Les ingrédients maintiennent l’éclat des couleurs, la digestion et la fonction immunitaire des espèces ornementales et d’eau douce.
• Autres : Ceux-ci comprennent les petits animaux tels que les lapins, les hamsters et les reptiles. Les besoins en ingrédients sont divers : les lapins ont besoin de beaucoup de fibres, tandis que les reptiles peuvent avoir besoin de protéines d'insectes. Les formulations sont spécifiques à l'espèce, généralement complétées par des vitamines et des minéraux pour répondre à des besoins physiologiques particuliers et fournir une nutrition complète.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Humanisation des animaux de compagnie pour stimuler la demande du marché"

L’humanisation du PET est l’un des principaux moteurs de la demande d’aliments PET de haute qualité et centrés sur la santé. Les propriétaires d’animaux traitent rapidement leurs animaux comme faisant partie de la famille et, par conséquent, se concentrent sur la nutrition et la santé. En conséquence, la demande d’ingrédients naturels, biologiques et fonctionnels augmente, en fonction des tendances de l’alimentation humaine. Ces tendances incluent les superaliments, les probiotiques, les acides gras oméga et les options sans céréales qui visent à améliorer la santé de la digestion, du système immunitaire, de la peau et du pelage. La croissance de produits clean label avec un approvisionnement ouvert en composants devient également de plus en plus populaire. Les fabricants conçoivent le développement de produits pour répondre à ces demandes des consommateurs, en proposant des produits de nutrition personnelle et de VET-Taiyar. Le lien émotionnel entre les propriétaires d’animaux et leurs animaux redéfinit le paysage du marché en mettant l’accent sur la qualité, la transparence et l’innovation des matériaux.

"Augmentation de la possession d’animaux de compagnie""pour étendre la croissance du marché"

La possession croissante d’animaux de compagnie à l’échelle mondiale est également un moteur majeur du marché des aliments pour animaux de compagnie. L’urbanisation, l’augmentation du revenu disponible et les changements de mode de vie favorisent l’augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie, en particulier dans les économies en développement. Ce changement démographique exige une alimentation saine et pratique pour les animaux de compagnie, ouvrant ainsi des opportunités aux entreprises de composants. Les Millennials et les propriétaires d'animaux de compagnie General Z, qui constituent un pourcentage important des nouveaux propriétaires d'animaux de compagnie, sont soucieux de leur santé, centrés sur la stabilité et fondés sur l'éthique de la marque. Ces démarches se traduisent dans leur comportement d'achat, qui favorise la qualité et l'utilisation de matériaux durables. La possession d’un animal de compagnie augmente les besoins en divers ingrédients correspondant à différentes races, tailles et exigences alimentaires, ce qui stimule encore davantage l’augmentation du marché et l’innovation.

Facteur de retenue

"Coût élevé des ingrédients de qualité supérieure""pour potentiellement entraver la croissance du marché"

Le coût élevé des ingrédients de qualité supérieure et spécialisés est l’une des principales contraintes du marché des ingrédients d’aliments pour animaux de compagnie. Les dérivés biologiques animaux, les additifs fonctionnels et les nouvelles protéines comme les insectes ou les algues sont des technologies de transformation avancées et des contrôles de qualité qui exercent une pression sur les coûts de production. Ceux-ci sont normalement transférés aux consommateurs, de sorte que les produits haut de gamme deviennent inabordables pour les marchés soucieux des prix. Les difficultés d’approvisionnement en matières premières et la volatilité des prix des matières premières ajoutent également à la volatilité des prix. Les petits acteurs ont tendance à ne pas rivaliser ici étant donné leur accès limité aux ressources et aux capacités de développement. Même si la demande d’aliments pour animaux de compagnie de haute qualité augmente, la viabilité économique de la production de formulations rentables mais nutritives constitue un obstacle majeur au développement du marché.

Opportunité

"Clean Label et transparence"" Créer une opportunité pour le produit sur le marché"

La demande des consommateurs pour des aliments pour animaux de compagnie de marque propre présente une opportunité intéressante sur le marché des matériaux. Les consommateurs apprécient les processus de fabrication rapides, l'approvisionnement en composants et la transparence de la valeur nutritionnelle. Ce mouvement est une marque leader qui évite les additifs artificiels, les conservateurs et les charges et opte plutôt pour des matériaux simples, naturels et familiers. Aliments étiquetés propres, agrumes locaux, matériaux traçables et peu transformés. Les entreprises qui adoptent cette tendance gagnent la confiance des consommateurs et gagnent des parts de marché en mettant l’accent sur le comportement moral et la stabilité. Les marques basées sur la transparence, telles que les emballages basés sur un code QR, renforcent la confiance des consommateurs dans l'origine du trekking. Cette tendance présente des opportunités d'innover pour les fournisseurs de composants, de proposer des solutions différenciées et de coopérer avec les fabricants d'aliments pour animaux de compagnie afin de créer des yogas propres et sains.

Défi

"Perturbations de la chaîne d'approvisionnement"" Cela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

Les aliments pour animaux de compagnie constituent un défi majeur en raison du blocage de la chaîne d’approvisionnement du marché, qui peut affecter la disponibilité et le coût des matières premières. Les tensions géopolitiques, les barrières commerciales, les épidémies et les perturbations climatiques peuvent entraîner l’approvisionnement et l’interruption des matériaux de transport. Ces composants perturbent la stabilité des prix, retardent les délais de fabrication et réduisent la disponibilité des produits. Par exemple, les matières acides à l’échelle mondiale connaissent des retards de livraison à long terme et de retrait en douane, ce qui rend la planification des stocks plus compliquée. Les petites entreprises ne disposent généralement pas de la flexibilité et du réseau de fournisseurs nécessaires pour réagir rapidement, elles sont donc plus exposées. En outre, la dépendance à l’égard d’une poignée de matériaux de niche contribue au risque. Pour résoudre ce défi, les entreprises investissent dans diverses sources, centres d’approvisionnement régionaux et technologies de chaîne d’approvisionnement numérique.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES INGRÉDIENTS ALIMENTAIRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

• Amérique du Nord (obligatoire aux États-Unis)

L’Amérique du Nord est à la tête de l’industrie des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie, avec un nombre élevé de propriétaires d’animaux de compagnie, des revenus disponibles robustes et une culture sophistiquée des soins aux animaux de compagnie. La demande d'aliments pour animaux de compagnie de qualité supérieure et axés sur la santé est très appréciée par les consommateurs de cette région, ce qui encourage la demande de protéines de première qualité, de suppléments fonctionnels et d'ingrédients clean label. L'innovation est également répandue dans la région, avec des dépenses constantes en R&D dans le domaine de la nutrition personnalisée et de l'approvisionnement durable. Les systèmes réglementaires tels que l'AAFCO garantissent la sécurité et la divulgation des ingrédients, renforçant ainsi l'intégrité du marché. La présence de fabricants de premier plan et de plateformes de vente au détail hautement développées, en magasin et en ligne, facilite une accessibilité accrue aux produits. Les États-Unis, qui sont le plus grand contributeur, sont la plaque tournante du développement des aliments pour animaux de compagnie, suivis par le Canada, qui présente le même type d'attitudes des consommateurs et de modèles de demande, qui sont tous deux des moteurs dominants de la croissance de la région.

• Europe

L’Europe est un marché mature et axé sur la durabilité pour les ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie. Les consommateurs de la région ont besoin d'ingrédients biologiques, sans OGM et d'origine éthique, ce qui se traduit par l'innovation dans les produits fonctionnels et à base de plantes. La haute qualité et la transparence des produits sont garanties par des réglementations européennes strictes en matière de sécurité des ingrédients et d'étiquetage. Les problèmes environnementaux alimentent également la demande de protéines durables comme les insectes et les algues, qui sont de plus en plus incorporées dans l’alimentation des animaux de compagnie. Les fabricants européens se concentrent sur la fabrication durable et les chaînes d’approvisionnement locales pour soutenir les objectifs de développement durable. Deuxièmement, les animaux de compagnie sont humanisés, ce qui entraîne des exigences en matière d'ingrédients alors que les offres clean label et sans additifs gagnent en popularité. Il y a une expansion significative des recettes haut de gamme et recommandées par les vétérinaires en Europe occidentale. L’innovation et la consommation d’aliments pour animaux de compagnie sont dominées par des marchés tels que l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni.

• Asie

Le marché asiatique des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie connaît une expansion rapide en raison de l'adoption croissante d'animaux de compagnie, de l'augmentation des niveaux de revenus et de l'urbanisation. À mesure que la possession d’animaux de compagnie gagne en popularité, en particulier dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon, la demande d’aliments pour animaux de haute qualité augmente. Les consommateurs abandonnent les régimes faits maison au profit des aliments commerciaux pour animaux de compagnie, ce qui stimule la demande d’ingrédients. Les ingrédients fonctionnels pour l’immunité et la digestion sont très recherchés. Les tendances culturelles et les sensibilités alimentaires affectent également les tendances en matière de formulation, avec des combinaisons d'ingrédients conventionnels et contemporains utilisées. Les acteurs nationaux et mondiaux diversifient leurs réseaux de production et de distribution pour atteindre différentes bases de consommateurs. La demande d'aliments haut de gamme pour animaux de compagnie est la plus élevée au Japon, et la classe moyenne croissante en Chine alimente une croissance considérable du marché grâce au commerce électronique et à la vente au détail hors ligne.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les leaders du marché comme ADM, Kargil, Nestlé Purina, BASF et Darling Materials changent l'industrie grâce à l'innovation et au développement stratégique sur le marché des matériaux alimentaires pour l'estomac. Ils dépensent massivement en R&D pour développer des matériaux fonctionnels, durables et spéciaux alignés sur les tendances de consommation. Par exemple, l’usine ADM se concentre sur les protéines et les fibres prébiotiques, tandis que BASF se concentre sur les additifs nutritionnels et les acides gras oméga. Kargil et Darling Components augmentent leur capacité d'approvisionnement et de production dans le monde entier pour garantir l'approvisionnement et la qualité. Nestlé Purina intègre l'innovation des composants dans ses gammes haut de gamme. Ces entreprises sont également acquises et coopérées pour élargir le portefeuille et créer une apparence mondiale, leur permettant de créer une position concurrentielle forte dans l'industrie élargie des aliments pour animaux de compagnie.

Liste des principales entreprises d'ingrédients d'aliments pour animaux de compagnie

• BASF (Allemagne)
• DuPont (États-Unis)
• ADM – Archer Daniels Midland (États-Unis)
• Ingrédion (États-Unis)
• Koninklijke DSM (Pays-Bas)
• Nestlé (Suisse)
• Roquette (France)
• Darling Ingrédients (États-Unis)
• Omega Protein Corporation (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

En janvier 2025, Nestlé Purina s'est associée au fournisseur de protéines d'insectes Ÿnsect pour incorporer des ingrédients durables à base d'insectes dans ses gammes d'aliments haut de gamme pour animaux de compagnie. Cette collaboration vise à réduire l’empreinte environnementale des aliments pour animaux de compagnie en utilisant des protéines de vers de farine dégraissées, riches en acides aminés essentiels et ayant un impact carbone inférieur à celui des protéines animales traditionnelles. La protéine de ver de farine d'Ÿnsect, Protein70, a reçu l'autorisation de l'Association of American Feed Control Officials (AAFCO) en janvier 2024, marquant la première approbation de ce type aux États-Unis. Cette approbation fait suite à une étude approfondie de six mois démontrant la sécurité et les avantages nutritionnels des protéines de ver de farine dans l'alimentation des chiens. En intégrant ces protéines durables, Nestlé Purina répond à la demande croissante des consommateurs pour des aliments pour animaux de compagnie respectueux de l'environnement et nutritifs, tout en contribuant également aux efforts de durabilité environnementale dans l'industrie des aliments pour animaux de compagnie.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des ingrédients des aliments pour animaux de compagnie est sur le point de connaître un essor continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes à base de plantes et l’innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l’industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l’offre et l’attrait des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie. À mesure que les choix des clients se tournent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, le marché des ingrédients d’aliments pour animaux de compagnie devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d’avenir.