Taille du marché du fractionnement du plasma, part, croissance, analyse de l’industrie, par produit (immunoglobulines, concentrés de facteurs de coagulation, albumine, inhibiteurs de protéase, autres produits plasmatiques), par application (neurologie, immunologie, hématologie, soins intensifs, pneumologie, autres applications) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DU FRACTIONNEMENT PLASMA

La taille du marché mondial du fractionnement du plasma est estimée à 38 908,55 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 47 211,71 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 6,66 % de 2026 à 2035.

Le fractionnement du plasma est l'un des éléments importants de cette industrie des soins de santé, le plasma sanguin total étant séparé en différents composants pour des applications thérapeutiques distinctes. L'entreprise a connu une croissance rapide basée sur l'incidence croissante des maladies chroniques, la demande de produits dérivés du plasma et l'amélioration de la configuration technologique du fractionnement.

De plus en plus de patients atteints de maladies rares et chroniques qui autrement seraient décédées sont traités en raison du rôle plus important joué par l'industrie du fractionnement du plasma. Le fractionnement du plasma a permis de traiter un grand nombre de troubles, allant des déficits immunitaires à l'hémophilie et au choc, grâce respectivement aux immunoglobulines, aux facteurs de coagulation et à l'albumine. L'infrastructure médicale et la sensibilisation à ces traitements s'améliorent également, ce qui entraîne une demande toujours croissante de produits dérivés du plasma sur le marché mondial.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS DU MARCHÉ DU FRACTIONNEMENT PLASMA

• Taille et croissance du marché : la taille du marché du fractionnement du plasma était de 34 201,24 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 35 809,89 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 41 499,85 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 6,66 % de 2025 à 2033.

• Moteur clé du marché : La demande croissante de thérapies à base d'immunoglobulines n'est pas une plaisanterie : plus de 60 % des thérapies mondiales dérivées du plasma sont désormais des immunoglobulines, avec une utilisation croissante dans les troubles auto-immuns et neurologiques comme la CIDP et le syndrome de Guillain-Barré.

• Restrictions majeures du marché : les goulots d’étranglement dans la collecte de plasma sont réels. Rien qu'en 2023, les volumes de dons de plasma ont chuté de 10 % aux États-Unis, principalement en raison de pénuries de main-d'œuvre et de complexités réglementaires dans les centres de don.

• Tendances émergentes : Les technologies de fractionnement hybride prennent de l’ampleur. Les investissements dans les systèmes de bioprocédés à usage unique sont croissants, qui représentaient près de 18 % des nouvelles installations d’installations en 2024.

• Leadership régional : l'Amérique du Nord est en tête, contribuant à plus de 40 % de l'approvisionnement mondial en plasma source, en grande partie grâce au grand nombre de centres de collecte certifiés et à des politiques de remboursement favorables.

• Paysage concurrentiel : l'espace est dominé par une poignée de géants : cinq entreprises contrôlent plus de 70 % du marché mondial, dont Grifols, CSL Behring, Takeda, Octapharma et Kedrion.

• Segmentation du marché : Par type de produit, l’immunoglobuline détenait plus de 47 % du marché en 2024, suivie de l’albumine et des facteurs de coagulation. Les hôpitaux et les cliniques restent de loin le plus grand groupe d’utilisateurs finaux.

• Développement récent : en 2024, Takeda a ouvert une nouvelle installation de fractionnement du plasma d'une valeur de 300 millions de dollars en Géorgie, dans le but de traiter jusqu'à 2 millions de litres de plasma par an, ce qui constitue une avancée évidente vers la pérennité face à la volatilité de la chaîne d'approvisionnement.

LA CRISE MONDIALE IMPACT LE MARCHÉ DU FRACTIONNEMENT DU PLASMA - IMPACT DU COVID-19

"La demande croissante pour certains produits et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement frappent l’industrie du fractionnement du plasma alors que la pandémie de COVID-19 frappe"

Cela a été le cas pour le marché du fractionnement du plasma en ce qui concerne le COVID-19, principalement en raison de la demande accrue d’immunoglobulines puisque les produits peuvent être utilisés pour les cas graves. Bien qu’elle ait accru la recherche sur les thérapies plasmatiques, les contributions des dons de plasma ont diminué en raison des ruptures dans les chaînes d’approvisionnement, des confinements et du refus de donner qui ont affecté la disponibilité des matières premières. En outre, le traitement des patients souffrant du COVID-19 a épuisé les ressources de santé et a réduit la demande d’autres produits dérivés du plasma. Pourtant, l’industrie s’est adaptée à ce fait en modifiant les protocoles de collecte et en acceptant les dons. C’est pour cette raison qu’elle s’est progressivement redressée et a même dépassé les niveaux de croissance d’avant la pandémie. Cette force du marché a conduit à la reprise et à la croissance.

DERNIÈRE TENDANCE

"Avancées technologiques dans les techniques de fractionnement pour stimuler la croissance du marché"

Certaines tendances récentes de la part de marché du fractionnement du plasma incluent la haute révolution technologique dans les techniques de fractionnement. Les nouvelles technologies appliquées ont permis d’améliorer l’efficacité, le rendement et la pureté des produits dérivés du plasma. Les technologies récentes appliquées aux processus de chromatographie, aux techniques de séparation par membrane et à l'automatisation des processus constituent une base complète pour améliorer le processus de fractionnement. Ces innovations produisent en effet de plus grands rendements de protéines précieuses extraites du plasma en plus d'assurer une meilleure sécurité et qualité des produits finaux. Il existe une tendance générale au développement d'alternatives recombinantes pour les produits dérivés du plasma, suivant l'approche dominante tout en remettant paradoxalement en question les méthodes de fractionnement traditionnelles. En outre, les produits spécialisés dans le domaine des maladies rares et les nouvelles applications thérapeutiques des protéines dérivées du plasma suscitent beaucoup d'attention dans l'industrie, ce qui élargit la portée et le potentiel du marché.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU FRACTIONNEMENT PLASMA

PAR PRODUIT

Sur la base des produits, le marché mondial peut être classé en concentrés de facteurs de coagulation, albumine, inhibiteurs de protéase et autres produits plasmatiques.

• Immunoglobulines : ce segment de marché domine actuellement car elles sont utilisées à diverses fins dans le traitement des maladies liées au système immunitaire. Les immunoglobulines sont utilisées dans le traitement des maladies d'immunodéficience primaire, des maladies neurologiques et des maladies auto-immunes.

• Concentrés de facteurs de coagulation : Le marché de ce produit couvre une part majoritaire du traitement des maladies hémorragiques comme l’hémophilie. L'augmentation de ce marché est due à de meilleurs niveaux de diagnostic des maladies hémorragiques, couplés à davantage d'alternatives de traitement puisque des concentrés de facteurs à action plus longue sont proposés aux patients.

• Albumine : Principalement utilisée en soins intensifs et en hypoalbuminémie, l’albumine reste un élément essentiel du marché du fractionnement du plasma.

• Inhibiteurs de protéase : ce segment est plus petit mais en croissance en raison de l'intérêt croissant porté à leurs traitements potentiels pour les maladies génétiques rares et diverses affections inflammatoires.

• Autres produits plasmatiques : Ce segment comprend plusieurs produits spécialisés dérivés du plasma ; ils s'adressent à des domaines thérapeutiques de niche et ajoutent à la diversité du marché dans son ensemble.

PAR DEMANDE

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en neurologie, immunologie, hématologie, soins intensifs, pneumologie et autres.

• Neurologie : la demande croissante de produits dérivés du plasma, tels que les immunoglobulines, dans le traitement des troubles neurologiques, notamment la CIDP et le syndrome de Guillain-Barré, stimule la croissance de ce marché.

• Immunologie : Parmi les produits de fractionnement du plasma, les immunoglobulines constituent une application importante. L’augmentation des déficits immunitaires primaires et l’incidence croissante des maladies auto-immunes alimentent la demande dans ce segment.

• Hématologie : Les facteurs de coagulation dérivés du plasma sont l'un des traitements les plus critiques actuellement disponibles pour les troubles de la coagulation. Les progrès en matière de diagnostic et les nouvelles vagues de nouvelles thérapies contre l’hémophilie et la maladie de von Willebrand stimulent la croissance de ce segment de l’hématologie.

• Soins intensifs : Pour le traitement des chocs, des brûlures et lors des interventions chirurgicales, l'albumine et d'autres produits plasmatiques sont utilisés. L’expansion actuelle de l’infrastructure mondiale pour les soins intensifs stimule la croissance du segment.

• Pneumologie : l'utilisation dans des affections pulmonaires telles que le déficit en alpha-1 antitrypsine est un autre domaine en expansion avec les produits dérivés du plasma.

• Autres applications : celles-ci comprennent diverses applications émergentes et de niche de produits dérivés du plasma qui ont connu un certain degré de développement et de diversification du marché.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché couvrant les facteurs moteurs et restrictifs ainsi que les opportunités et les défis déterminent les conditions du marché.

FACTEURS MOTEURS

"Prévalence croissante des maladies chroniques pour stimuler le marché"

Un nombre croissant de maladies chroniques nécessitant des traitements dérivés du plasma est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché du fractionnement du plasma. Une incidence accrue de troubles d’immunodéficience primaire, d’hémophilie et de maladies auto-immunes est désormais observée plus régulièrement, chacune d’elles pouvant être en partie imputée à l’amélioration des infrastructures de soins de santé et des capacités de diagnostic. Cette tendance s’observe en effet de manière plus marquée dans les pays en développement où l’accès aux soins de santé est amélioré. L’augmentation de la population de patients entraîne directement une augmentation des besoins en produits dérivés du plasma et donc une croissance du marché.

"Avancées technologiques : collecte de plasma et fractionnement pour étendre le marché"

Innovation technologique dans les processus de collecte et de fractionnement du plasma : cela a été un autre moteur clé de la croissance du marché. Les progrès des techniques de plasmaphérèse ont rendu le don de plasma plus sûr et plus efficace, encourageant ainsi davantage de donneurs et augmentant l'approvisionnement en plasma disponible. De manière générale, les technologies de fractionnement telles que la chromatographie et la nanofiltration ont conduit à des améliorations des rendements et des niveaux de pureté des produits dérivés du plasma. Cela augmente non seulement la quantité de produits disponibles, mais également leur qualité et leur sécurité, ce qui accroît la confiance des prestataires de soins de santé et des patients.

FACTEUR DE RETENUE

"Le coût élevé des produits dérivés du plasma et un environnement réglementaire complexe pourraient potentiellement stopper la croissance du marché"

L’un des principaux facteurs entravant la croissance du marché du fractionnement du plasma est que les produits dérivés du plasma sont très coûteux et disposent d’un environnement réglementaire très complexe et administré dans lequel ils sont produits et distribués. Production à coût élevé en raison de l'utilisation intensive de ressources : collecter du plasma et garantir que le fractionnement est effectué ainsi que la sécurité du produit nécessiteront beaucoup de ressources, ce qui signifie que cela se traduira par une production à coût élevé. Normalement, ces coûts sont répercutés sur les patients, ce qui signifie que certains traitements peuvent être hors de portée pour les personnes vivant dans des régions dépourvues de couverture complète. Plus encore, les exigences obligatoires en matière de contrôle et de réglementation devraient être destinées à des fins de sécurité, mais de telles réglementations entraînent de longs délais de développement et des coûts de conformité. Tous ces facteurs combinés peuvent limiter l’accès au marché et la croissance, principalement dans les économies émergentes dont les budgets de santé sont restreints.

OPPORTUNITÉ

"La demande croissante de dérivés du plasma présente des opportunités d’expansion du marché"

Le marché du fractionnement du plasma se caractérise par des opportunités vastes et passionnantes résultant des applications toujours croissantes des produits dérivés du plasma. Les découvertes scientifiques révèlent de plus en plus de nouvelles applications thérapeutiques de composants plasmatiques jusqu'ici connus et identifient de nouvelles protéines ayant une application médicale potentielle. Par exemple, les immunoglobulines sont de plus en plus envisagées pour traiter la maladie d'Alzheimer et certaines formes de cancer. En outre, l’albumine fait également l’objet de recherches pour l’administration de médicaments et son inclusion dans la médecine régénérative. Toutes ces applications émergentes sont susceptibles d’augmenter considérablement la taille du marché des produits dérivés du plasma, avec une génération de revenus significative et davantage de recherche au sein de l’entreprise.

DÉFIS

"Les pénuries de plasma et les préoccupations éthiques peuvent constituer un défi auquel la croissance du marché peut être confrontée."

Malgré l’adoption du fractionnement du plasma au cours de la dernière décennie, la pénurie de plasma reste un défi important sur le marché. Et il y a toujours une considération éthique qui tourne autour des pénuries d’approvisionnement en plasma. De plus, l’approvisionnement en plasma donné est généralement insuffisant pour répondre à la demande de produits dérivés du plasma. Un autre problème est que quelques pays, notamment les États-Unis, fournissent une part importante de l'approvisionnement mondial en plasma. Elle entraîne une concentration géographique qui soulève des questions concernant à la fois la résilience des chaînes d’approvisionnement et l’équité d’accès partout dans le monde aux thérapies dérivées du plasma. De plus, des problèmes éthiques se posent dans la collecte de plasma rémunérée, pratiquée dans certains pays mais interdite dans d'autres par souci d'exploitation des populations vulnérables. La nécessité de collecter davantage de plasma dans le respect de l'équilibre entre les considérations éthiques et l'équité d'accès mondial aux produits dérivés du plasma est devenue un immense défi pour l'industrie.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU FRACTIONNEMENT PLASMA

AMÉRIQUE DU NORD

L’Amérique du Nord est la région la plus grande et celle qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché du fractionnement du plasma. Sa domination est largement attribuée à une forte prévalence de maladies chroniques nécessitant des thérapies dérivées du plasma, une infrastructure de soins de santé bien établie et un réseau efficace de collecte de plasma. Le marché américain du fractionnement du plasma est l’un des plus grands acteurs du marché. C'est la source d'une grande partie de l'approvisionnement mondial en plasma. Un environnement réglementaire relativement bienveillant associé à un niveau de compensation acceptable pour les donateurs fait du pays l’une des plus grandes sources de donateurs. Ainsi, une large base de donateurs produit un approvisionnement régulier en matière première pour le fractionnement. D'autres facteurs, tels que la présence de grandes entreprises productrices de fractions plasmatiques et les recherches et développements à venir dans la région, contribuent également à son leadership sur le marché.

EUROPE

Le marché du fractionnement du plasma en Europe en constitue un autre élément important. Le marché est marqué par des soins de santé de haut niveau, depuis les soins physiques jusqu'aux soins cliniques, et garantit que les patients soumis à différentes options de traitement ne sont pas dépourvus de sécurité. Des systèmes de santé bien développés sont présents dans la région et les gens sont de plus en plus conscients des maladies rares qui peuvent être traitées grâce à des produits dérivés du plasma. Se pose également la question de l’autosuffisance en plasma en Europe, car de nombreux pays dépendent du plasma importé, principalement des États-Unis. D’où les initiatives visant à améliorer les capacités nationales de collecte et de fractionnement du plasma. Avec des normes réglementaires strictes, le marché européen propose un produit de qualité mais, à son tour, rend encore plus difficile l’entrée sur le marché et l’obtention de l’approbation du produit.

ASIE PACIFIQUE

La région Asie-Pacifique émerge progressivement comme l’un des marchés en expansion pour le fractionnement du plasma en raison des progrès des infrastructures de santé et de l’augmentation des taux de diagnostic des maladies chroniques, entre autres dépenses de santé croissantes. Des pays comme la Chine et l’Inde, en raison de leur importante population et de leur classe moyenne croissante, constituent d’importantes opportunités de croissance de marché pour l’industrie du fractionnement du plasma. Il existe un intérêt croissant pour le développement des capacités locales de collecte et de fractionnement du plasma dans ces pays, réduisant ainsi la dépendance à l’égard des importations. Mais il existe encore de nombreux besoins non satisfaits, notamment en ce qui concerne la sensibilisation, l’accessibilité et l’abordabilité des thérapies dérivées du plasma dans la plupart des régions de la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Le marché du fractionnement du plasma reste influencé par les principaux acteurs de l’industrie qui innovent stratégiquement et élargissent leurs marchés. Ils investissent massivement dans la R&D associée aux progrès de la technologie de fractionnement et aux nouveaux produits dérivés du plasma, en plus d'étendre davantage leurs réseaux de collecte de plasma pour pouvoir maintenir un approvisionnement constant en matières premières. La plupart se concentrent sur l’expansion géographique, en particulier sur les marchés émergents, pour attirer de nouvelles populations de patients. En dehors de cela, ils construisent des alliances stratégiques et des acquisitions qui les aident à accroître leur part de marché et à ajouter davantage de produits à leur portefeuille. Les installations de fabrication de haute technologie et les normes élevées de l'entreprise améliorent la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits, une raison de confiance parmi les professionnels de la santé et les patients.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE FRACTIONNEMENT DU PLASMA

• CSL (Australie)
• Grifols S.A. (Espagne)
• Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)
• Octapharma SA (Suisse)
• Kedrion S.p.A (Italie)
• LFB (France)
• Biotest AG (Allemagne)
• Sanquin (Pays-Bas)
• China Biologic Products Holdings, Inc. (Chine)
• Bio Products Laboratory Ltd. (Royaume-Uni)
• Organisation japonaise des produits sanguins (Japon)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2024 : CSL a inauguré une nouvelle installation de fractionnement du plasma de pointe à Marburg, en Allemagne. L'installation servira à moderniser la capacité de production de thérapies dérivées du plasma de CSL, alors que l'entreprise cherche à répondre à la demande mondiale toujours croissante de produits vitaux. L'installation disposait des dernières technologies de fractionnement répondant aux meilleurs standards de qualité et de sécurité ; de telles efficacités ne feront que consolider davantage la position de CSL en tant que chef de file de l'industrie du fractionnement du plasma.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché du fractionnement du plasma va croître car un nombre croissant de personnes souffrent de maladies chroniques et de nouvelles techniques de fractionnement seront également introduites. On s’attend toutefois à une augmentation de l’utilisation de produits dérivés du plasma, même si les pénuries de production et les complications réglementaires posent certains défis. Le fort besoin de thérapies au plasma garantit une demande constante. L'innovation se poursuit, l'expansion stratégique et les réseaux de collecte de plasma s'améliorent, alors dirigez l'industrie. Enfin, la valeur ajoutée de la mondialisation des soins de santé couplée à la valeur que les thérapies plasmatiques apportent à une croissance durable soutiennent ces tendances. De nouvelles applications thérapeutiques pourraient émerger de la recherche effectuée sur le fractionnement du plasma, ce qui entraînerait des perspectives d’avenir bien améliorées pour le marché du fractionnement du plasma.