Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du polyacrylonitrile (PAN), par type (fibre discontinue acrylique, câble acrylique, dessus en acrylique) par application (filtration, textiles, précurseurs de la fibre de carbone, extérieur, béton renforcé de fibres) et prévisions régionales jusqu’en 2029

APERÇU DU MARCHÉ DU POLYACRYLONITRILE (PAN)

La taille du marché mondial du polyacrylonitrile (PAN) est estimée à 8 912,35 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 11 937,01 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 3,3 % de 2026 à 2035.

Le polymère organique semi-cristallin synthétique connu sous le nom de polyacrylonitrile (PAN) présente une forte stabilité thermique ainsi que des caractéristiques de résistance chimique et de résistance mécanique. L'acrylonitrile est la substance de base utilisée pour produire des fibres de carbone hautes performances dont les secteurs des tissus automobiles aérospatiaux et de la construction ont largement besoin. La forte formation de liaison du PAN le rend idéal pour le traitement des fibres acryliques ainsi que pour la production de membranes de filtration et de béton fibré. Compte tenu de la demande croissante de l’industrie en matériaux légers et robustes dans les projets d’ingénierie haut de gamme, le marché du PAN a connu une croissance croissante. La demande du marché pour le PAN a considérablement augmenté car il sert de matériau de fabrication de fibres de carbone, en particulier dans les régions qui se concentrent sur l'efficacité énergétique durable et les programmes de mobilité verte. L'expansion du marché continue de croître car la fibre de carbone à base de PAN est de plus en plus utilisée dans les systèmes d'énergie éolienne ainsi que dans les véhicules électriques (VE) et les équipements sportifs haut de gamme. Le secteur textile reste l’un des principaux consommateurs de PAN car il produit des tissus chauds et légers résistants aux plis. Les efforts mondiaux de transformation durable ainsi que les objectifs de réduction des émissions de carbone ont rendu le PAN crucial pour le développement de l’énergie et des infrastructures. Le marché PAN est confronté à des instabilités de prix de l'acrylonitrile ainsi qu'à des exigences environnementales exigeantes qui affectent ses opérations. Les entreprises se concentrent sur l’optimisation technologique et le développement d’alternatives biosourcées, ce qui conduit à l’évolution progressive du marché PAN. L’industrie mondiale de production de PAN devient de plus en plus dépendante des économies émergentes de l’Asie-Pacifique, notamment de la Chine et de l’Inde, en raison de politiques gouvernementales favorables combinées à des initiatives de développement des infrastructures. Le marché PAN se développera régulièrement en raison des progrès technologiques combinés aux exigences industrielles croissantes.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DU POLYACRYLONITRILE (PAN) – IMPACT DU COVID-19

"Marché du polyacrylonitrile (PAN)""A eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La part de marché du polyacrylonitrile (PAN) a connu des conséquences négatives majeures pendant la pandémie de COVID-19 en raison de la perturbation des systèmes d’approvisionnement mondiaux et de la réduction des besoins en produits dans de multiples applications du marché final. La mise en œuvre de restrictions gouvernementales mondiales a empêché les activités manufacturières de se dérouler comme prévu, a arrêté les travaux de construction et a réduit la production dans les secteurs de l'automobile et du textile où le PAN est un matériau principal. La demande de matériaux précurseurs de PAN a diminué parce que la réduction de la production manufacturière de fibres de carbone a affecté les industries aérospatiale et automobile. Le coût de production du PAN a augmenté en raison des restrictions commerciales ainsi que des verrouillages portuaires qui ont entraîné une rareté des matières premières et des frais de livraison plus élevés. Les ventes de mode et de vêtements ont considérablement diminué, ce qui a entraîné une diminution de la demande du marché pour l'industrie textile qui consomme des fibres acryliques dérivées du PAN. Les difficultés de production ont entraîné une augmentation des stocks tout en réduisant les investissements destinés à l'expansion de la fabrication. Les entreprises reportent leurs projets d’expansion en raison de l’instabilité économique et de la réduction des bénéfices. Le ralentissement industriel intense consécutif au pic de la pandémie a entraîné l’arrêt du fonctionnement du marché PAN jusqu’à ce que la situation se stabilise. Fin 2021, le marché PAN a commencé à renouer avec la croissance parce que les industries et les économies ont lentement rouvert après de multiples fermetures.

DERNIÈRE TENDANCE

"Transition vers des alternatives durables et biosourcées au polyacrylonitrile""Stimule la croissance du marché"

Le marché du polyacrylonitrile (PAN) connaît une tendance de marché importante où les opérateurs de l’industrie sélectionnent progressivement des solutions de PAN durables et biosourcées en raison de la surveillance environnementale et d’une compréhension accrue des matériaux verts. La méthode actuelle de production de PAN dépend de l'acrylonitrile à base pétrochimique tout en produisant une pollution environnementale par les émissions de gaz et en conduisant à un épuisement des matières premières non renouvelables. La recherche d'acrylonitrile d'origine biologique ainsi que de méthodes de production respectueuses de l'environnement est en cours par les fabricants et les instituts de recherche. Le marché soutient le développement de nouvelles matières premières basées sur la biomasse en combinaison avec des systèmes de gestion de l'énergie efficaces qui visent à réduire l'impact environnemental tout en mettant en œuvre des principes économiques circulaires. Différents projets de recherche dans les territoires européens et nord-américains visent à créer des méthodes économiques de synthèse des précurseurs du PAN à partir de matières premières renouvelables, notamment le glycérol et la biomasse résiduelle. En raison de la demande sectorielle croissante, les industries automobile et aérospatiale souhaitent des composites durables en fibre de carbone. Les agences de réglementation soutiennent la durabilité en offrant des incitations pour une utilisation plus écologique des matériaux, inspirant ainsi d'importantes activités de recherche et développement dans ce secteur. Les organisations qui mettent en œuvre des changements précoces vers des solutions environnementales peuvent devancer leurs concurrents en proposant des produits durables aux secteurs industriels et aux acheteurs soucieux de l'environnement. L’industrie chimique affiche actuellement une tendance à développer des approches de fabrication respectueuses de l’environnement qui produisent un impact minimal sur l’environnement.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU POLYACRYLONITRILE (PAN)

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en fibres discontinues acryliques, câble acrylique, dessus en acrylique.

• Fibre discontinue acrylique : les fabricants de textiles utilisent des fibres synthétiques courtes à base de PAN pour créer des vêtements chauds, des couvertures ainsi que des meubles en raison de leurs propriétés durables, douces et d'excellentes propriétés d'absorption des colorants.

• Câble acrylique : le faisceau de filaments continus PAN sert à l'industrie textile grâce à des mélanges de laine pour produire des tricots et des matériaux tissés qui présentent des caractéristiques infroissables et une résistance élevée à la distorsion.

• Dessus en acrylique : les entreprises manufacturières obtiennent des fils de haute qualité à partir d'étoupes acryliques traitées par des méthodes de peignage qui produisent finalement des résultats pour la fabrication de pulls et de textiles industriels.

Par candidature

Sur la base des applications, le marché mondial peut être classé en filtration, textiles, précurseurs de la fibre de carbone, extérieur et béton renforcé de fibres.

• Filtration : PAN sert de composant principal pour produire une variété de membranes de filtration à pores fins ainsi que des tissus non tissés utilisés pour la purification de l'eau et la filtration de l'air et pour les applications biomédicales en raison de son excellente stabilité chimique et thermique.

• Textiles : les fibres à base de PAN sont utilisées dans l'industrie de l'habillement et du textile d'intérieur ainsi que dans les applications de tissus industriels grâce à leurs caractéristiques de légèreté, leurs propriétés isolantes et leur capacité de résistance au soleil et aux mites.

• Précurseurs de la fibre de carbone : le PAN à composant unique constitue la matière première fondamentale pour les fibres de carbone résistantes qui alimentent actuellement les éléments de l'aérospatiale et de l'automobile ainsi que les opérations des équipements sportifs en raison de ses propriétés mécaniques exceptionnelles et de sa légèreté.

• Extérieur : la fibre PAN est utilisée dans les matériaux extérieurs, notamment les tissus et les tissus d'ameublement, où elle offre une protection contre la pluie et le soleil et résiste aux dommages naturels.

• Béton fibré : les applications de génie civil ainsi que la construction bénéficient des fibres PAN car elles renforcent le matériau en béton et rendent les structures en béton plus résistantes aux dommages tout en augmentant leur résistance aux impactions et en prolongeant leur durée de vie.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"La demande croissante de composites en fibre de carbone stimule le marché"

La demande croissante du marché pour des matériaux légers et à haute résistance stimule la croissance du marché du polyacrylonitrile (PAN), car ces matériaux ont besoin du PAN comme principal précurseur dans la production de fibres de carbone. Le principal matériau de départ pour la production de fibre de carbone est le PAN, car il trouve des applications dans la construction de pièces structurelles de véhicules électriques, ainsi que de pales d'éoliennes, de fuselages d'avions et d'équipements sportifs. Les fabricants dépendent de la fibre de carbone car elle offre des performances supérieures grâce à sa résistance à la corrosion et à sa faible dilatation thermique, alors qu'ils s'efforcent de réduire les émissions tout en améliorant l'efficacité énergétique. Les gouvernements du monde entier soutiennent l’essor des matériaux composites pour respecter leurs engagements en matière de développement durable, ce qui entraîne une augmentation de la consommation de matériaux PAN. La combinaison de l’évolution des normes d’infrastructure et des tendances en matière d’innovation matérielle pour les conceptions légères fait augmenter la demande sur le marché PAN. L’expansion mondiale de la production de fibre de carbone en Chine et aux États-Unis entraînera une utilisation constante des matières premières PAN au cours des dix prochaines années.

"Expansion de l'industrie du textile et de l'habillement""Élargir le marché"

Le marché PAN connaît une expansion substantielle en raison de la croissance de l’industrie du textile et de l’habillement dans les régions en développement de l’Asie-Pacifique. Les fibres acryliques produites à partir de PAN sont devenues des substituts de laine couramment utilisés car elles offrent chaleur, confort et rentabilité. La croissance urbaine combinée à l’augmentation des revenus disponibles et à l’intérêt pour la mode a conduit à une demande accrue de tissus synthétiques adaptés à divers besoins. Les fibres à base de PAN offrent des propriétés bénéfiques qui incluent un caractère stable à la teinture, une fonctionnalité résistante au pliage et de faibles besoins d'entretien, offrant ainsi d'excellentes performances pour les textiles de vêtements d'hiver ainsi que pour les produits de vêtements de sport et les applications de mobilier. La Chine, l'Inde et le Bangladesh ont développé des installations de fabrication de textiles grâce à des autorisations commerciales avantageuses et à des dépenses de main-d'œuvre axées sur l'économie. Les entreprises textiles extrayaient des matériaux PAN en plus grandes quantités d’activités de production industrielle croissantes qui exigeaient des matériaux rentables et durables pour leurs opérations. De nouveaux développements dans les processus textiles industriels dus au progrès technologique ont aidé les fibres PAN à maintenir leur position comme l'un des matériaux fondamentaux dans la fabrication textile contemporaine.

Facteur de retenue

"Volatilité des prix des matières premières""Potentiellement entraver la croissance du marché"

Le marché du polyacrylonitrile (PAN) connaît des limites importantes car le prix de la matière première acrylonitrile reste instable. L'origine pétrochimique des matériaux de base acrylonitrile entraîne une instabilité des prix en raison de perturbations géopolitiques combinées aux variations de l'offre et de la demande et aux modifications de l'évolution des prix du pétrole brut. Les contraintes d’approvisionnement ou les coûts plus élevés des matières premières primaires obligent les producteurs de PAN à ajuster leur bénéfice de fabrication et à fixer leurs prix. Les fluctuations du prix de l'acrylonitrile génèrent des incertitudes commerciales qui affectent également les petites et moyennes entreprises dans leurs processus de planification. Le coût élevé du respect des réglementations environnementales actuelles qui régissent la production et la gestion de l’acrylonitrile affecte négativement les opportunités d’expansion du marché.

Opportunité

"Focus croissant sur les applications d’énergie renouvelable""Créer une opportunité pour le produit sur le marché"

L’industrie de fabrication de pales d’éoliennes et le développement de systèmes de stockage d’hydrogène stimuleront l’expansion du marché du PAN en raison de son rôle dans la technologie de la fibre de carbone. Les investissements massifs dans la décarbonisation de l’énergie dans tous les pays entraînent une croissance continue de la demande de matériaux légers et performants. L'application de la fibre de carbone dérivée du PAN dans les systèmes d'énergie renouvelable s'avère prometteuse car elle satisfait aux exigences essentielles pour la conception de systèmes renouvelables de nouvelle génération. Le marché du PAN recevra le soutien d’incitations gouvernementales ainsi que des objectifs de zéro émission nette et une R&D renforcée concernant les matériaux durables qui favoriseront l’adoption du PAN dans ce secteur et garantiront la croissance de la fabrication sur le long terme.

Défi

"Préoccupations environnementales et sanitaires dans la fabrication de PAN""Cela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

Le marché du PAN est confronté à un défi urgent concernant l'acrylonitrile, qui fonctionne comme une substance toxique et inflammable qui crée des risques environnementaux et sanitaires lors de la production de PAN. Pendant la polymérisation, les opérations industrielles produisent des émissions dangereuses qui mettent en danger à la fois le personnel de l'usine et les personnes vivant à proximité, à moins que les organisations ne mettent en œuvre des techniques de gestion appropriées. Les installations de production industrielle nécessitent des mises à jour coûteuses pour se conformer aux exigences environnementales, mais ces mises à jour deviennent un fardeau financier pour les entreprises travaillant dans des zones d'infrastructure sous-développées. La solution nécessite un soutien financier pour l’adoption de technologies propres ainsi que la mise en œuvre de systèmes en boucle fermée ainsi que des protocoles de surveillance stricts.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU POLYACRYLONITRILE (PAN)

• Amérique du Nord

Le marché du polyacrylonitrile (PAN) se développe à l’échelle mondiale en Amérique du Nord, en particulier sur le marché du polyacrylonitrile (PAN) aux États-Unis, en raison de la demande sectorielle importante des industries de la défense aérospatiale et de l’automobile. Les États-Unis abritent les principaux fabricants de fibres de carbone qui utilisent le PAN comme matière chimique de départ. Le besoin de composites légers dans les avions et les véhicules économes en énergie dans cette région a accru l'utilisation de matières premières PAN. Le secteur en expansion des énergies renouvelables, en particulier l’énergie éolienne, entraîne une utilisation accrue de fibres de carbone dérivées du PAN dans les pales des turbines. La région produit des matériaux PAN d'origine biologique et des méthodes de production plus propres grâce à un développement de la recherche avancé qui place l'Amérique du Nord à l'avant-garde de la recherche sur le PAN. Les programmes gouvernementaux et les normes de durabilité favorisent les travaux innovants sur les matériaux environnementaux. L'infrastructure industrielle avancée de l'Amérique du Nord, associée à l'accent mis sur la création technologique, offre un contrôle précieux sur les pratiques de fabrication mondiales de PAN, en particulier dans les domaines des composites de haute technologie.

• Europe

Le marché PAN trouve un soutien substantiel en Europe en raison de son engagement en faveur de l’innovation durable et de la supériorité de la fabrication. Les industries automobiles et aérospatiales européennes réalisent leurs applications et leur ingénierie légères avec la fibre de carbone à base de PAN par l'intermédiaire de leurs principaux utilisateurs, l'Allemagne, aux côtés de la France et du Royaume-Uni. Les politiques environnementales de l’Union européenne ainsi que ses programmes Green Deal ont accéléré l’adoption de matériaux respectueux de l’environnement, ce qui a déclenché une augmentation de la demande du PAN pour des applications économes en énergie. Les produits textiles complexes en Europe contiennent du PAN car il apporte des avantages aux fibres acryliques utilisées dans la fabrication de vêtements et d'articles ménagers. Les entreprises européennes et leurs fondations de recherche mènent l'avancement des technologies de production de PAN respectueuses de l'environnement en travaillant sur la synthèse durable d'acrylonitrile à partir de sources biologiques et de systèmes de fabrication réutilisables. L’Europe fait progresser les applications PAN durables dans divers secteurs en allouant des investissements majeurs à la recherche et au développement ainsi qu’à la mise à niveau des systèmes d’infrastructure. La promotion de modèles d’économie circulaire et de neutralité carbone correspond de manière responsable à l’intégration généralisée du PAN dans le développement de produits respectueux de l’environnement.

• Asie

L’Asie-Pacifique contrôle la majeure partie du marché PAN en raison de son développement industriel rapide combiné à la croissance démographique et à de solides bases manufacturières. La Chine est en tête à la fois de la production et de la consommation de PAN, car son secteur de la fibre de carbone, son industrie textile et son marché de la construction continuent de croître. L'initiative du pays en faveur de l'autoproduction de matériaux de haute performance a donné lieu à des investissements majeurs dans la fabrication de fibres de carbone à base de PAN. Des investissements stratégiques dans la production de fibre de carbone à base de PAN existent en Inde, au Japon et en Corée du Sud, car ces pays disposent de secteurs automobiles et d'énergies renouvelables prospères. L'Asie-Pacifique bénéficie de nombreux avantages industriels, notamment une main-d'œuvre abordable et de nombreux matériaux, ainsi que des initiatives gouvernementales qui favorisent le progrès du secteur. La croissance de l'industrie textile dans des pays comme le Bangladesh et le Vietnam accroît la demande de PAN, car il s'agit de l'un de leurs principaux consommateurs. L'accent régional mis sur les infrastructures légères ainsi que sur les solutions d'énergie verte conduisent à l'utilisation du PAN à la fois comme fibre de renforcement du béton et comme matériau d'énergie éolienne. L’Asie-Pacifique continuera à dominer le marché mondial du PAN en raison de sa stratégie avant-gardiste visant à renforcer les capacités de fabrication industrielle.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Plusieurs entreprises de premier plan sont en concurrence active sur le marché mondial du polyacrylonitrile (PAN) car elles utilisent des positions fortes sur le marché et des capacités technologiques avancées. Toray Industries du Japon maintient son statut de leader mondial dans la production de fibre de carbone à base de PAN destinée aux applications aérospatiales et aux secteurs automobiles ainsi qu'aux fabricants de sports. Mitsubishi Chemical Group mène des opérations soutenues dans le développement de la fibre PAN ainsi que dans le développement de l'acrylonitrile d'origine biologique. Le secteur américain de la défense et le secteur des énergies renouvelables utilisent des composés de carbone haute performance dérivés du traitement du PAN qui sont produits par Solvay et Hexcel Corporation. Le leadership en matière de fibre de carbone en Asie-Pacifique appartient au Jilin Chemical Fiber Group et à Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co. Ltd. en raison de l'importante infrastructure industrielle soutenue par le soutien du gouvernement. Les marchés textile et industriel reçoivent leur principale production de fibre acrylique grâce aux opérations conjointes de Formosa Plastics Corporation (Taiwan) et de DOLAN GmbH (Allemagne). Les entreprises ont commencé à se concentrer sur la durabilité en investissant dans des technologies de production respectueuses de l'environnement et des stratégies de collaboration tout en menant des recherches sur les matériaux PAN biosourcés de la prochaine génération. Le développement futur des applications PAN repose largement sur ces organisations qui doivent trouver le juste équilibre entre objectifs de performance et responsabilité environnementale. Ces leaders de l'industrie utilisent l'innovation et l'intégration verticale ainsi que les marchés émergents comme fondement stratégique dans l'industrie PAN.

Liste des principales sociétés du marché du polyacrylonitrile (PAN)

• AKSA (Turquie)
• Dralon (Allemagne)
• Mitsubishi Chemical (Japon)
• Groupe Aditya Birla (Inde)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Janvier 2024 : Toray Industries a annoncé l'agrandissement de son usine de production de fibre de carbone en Corée du Sud afin d'augmenter la fourniture de composites de fibre de carbone à base de PAN pour les applications automobiles et éoliennes. L’investissement se concentre sur l’augmentation de la capacité tout en réduisant les émissions de carbone grâce à des technologies économes en énergie.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché du polyacrylonitrile (PAN) fonctionne au point clé où l'innovation se conjugue avec la durabilité et le développement industriel. La production de fibres de carbone et de fibres acryliques dépend du polyacrylonitrile (PAN) qui trouve une utilisation essentielle dans les applications automobiles aux côtés des secteurs de l'aérospatiale et du textile, de la filtration et des énergies renouvelables. Les applications modernes considèrent le polyacrylonitrile (PAN) comme un matériau essentiel, car des alternatives légères et durables et une meilleure efficacité énergétique conduisent à la transition vers des solutions de nouvelle génération dans le monde entier. Le marché fait face aux changements de prix des matières premières et aux défis environnementaux de l'acrylonitrile grâce à des investissements stratégiques majeurs axés sur les méthodes durables et les techniques de production de bio-acrylonitrile. La région Asie-Pacifique est en tête de la production grâce à sa force manufacturière et aux exigences croissantes de l'industrie, mais l'Amérique du Nord et l'Europe excellent grâce à des innovations axées sur le développement durable. Des entreprises de premier plan existent grâce à des partenariats stratégiques et à un développement accru des capacités, ainsi qu'à des efforts de recherche pour l'acquisition durable de matières premières afin de sécuriser leurs opérations futures. Le marché devrait connaître une croissance continue car les gouvernements offrent des incitations pour les matériaux verts, combinées à des initiatives croissantes en matière d'énergies renouvelables et à l'évolution de la demande des consommateurs pour des produits durables basés sur la performance. L’avenir dépend du PAN car ses caractéristiques adaptatives combinées au développement d’applications conviennent aux industries qui ciblent la décarbonation et les principes de l’économie circulaire. Le marché du polyacrylonitrile est solide pour une expansion robuste en raison des progrès technologiques ainsi que de l’expansion de l’activité dans toutes les régions et de l’accent croissant mis sur le développement durable.