Taille du marché, part, croissance et analyse de l’industrie de l’électrolyte de batterie au lithium-ion, par type (électrolyte liquide, électrolyte solide) par application (électronique grand public, véhicule électrique, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES ÉLECTROLYTES DE BATTERIE AU LITHIUM-ION

La taille du marché mondial des rouleaux à peinture électriques est estimée à 153,29 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 342,43 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 8,2 % de 2026 à 2035.

Le marché des électrolytes pour batteries lithium-ion se transforme avec la demande croissante des principales industries pour des dispositifs de stockage d'énergie aux performances avancées. Étant la partie la plus impérative de la batterie lithium-ion, les électrolytes permettent aux ions lithium de voyager, dont les performances, la sécurité et la durée de vie déterminent la batterie. Avec la tendance générale des véhicules électriques (VE), du stockage d’énergie renouvelable et des batteries grand public, le marché a vu davantage d’innovations dans la technologie des électrolytes liquides et solides. Les acteurs de l’industrie recherchent des formulations moins consommatrices d’énergie, mais plus sûres, pour répondre aux besoins croissants en matière de densité énergétique et de sécurité. En dehors de cela, la politique gouvernementale en faveur de l’énergie verte et la politique relative aux véhicules électriques stimulent également la croissance du marché. L'utilisation d'électrolytes solides gagne en popularité car ils peuvent accroître la sécurité et réduire les risques d'inflammabilité par rapport à leurs homologues liquides.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES ÉLECTROLYTES DE BATTERIE AU LITHIUM-IONIMPACTS DE LA COVID-19

"Le marché des électrolytes de batterie au lithium-ion a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie. 

La pandémie de COVID-19 a eu un impact immédiat majeur sur le marché des électrolytes pour batteries lithium-ion. Les premières épidémies ont suspendu les chaînes d’approvisionnement mondiales, stoppant la fabrication dans les usines de production et ralentissant les livraisons de matières premières nécessaires à la création d’électrolytes. Les achats d'électrolytes ont ralenti, en particulier sur les marchés de l'automobile et de l'électronique grand public, lorsque les grandes entreprises de batteries ont fermé leurs installations de production. Cependant, à mesure que les confinements se sont assouplis et que le travail à domicile et en ligne a pris de l’ampleur, la demande électronique a repris de la vigueur, entraînant avec elle la demande d’électrolytes. En outre, les plans nationaux en faveur de l'énergie verte et de la mobilité électrique ont soutenu la tendance, notamment dans la catégorie des véhicules électriques. Les entreprises se sont rapidement adaptées en passant au numérique, en développant la résilience de leur chaîne d’approvisionnement et en investissant dans les capacités de fabrication locales pour compenser leur dépendance excessive à l’égard des fournisseurs étrangers.

DERNIÈRE TENDANCE

"Les électrolytes solides prennent de l’ampleur pour stimuler la croissance du marché"

L’une des tendances les plus spectaculaires chez les producteurs d’électrolytes pour batteries lithium-ion est le rythme extrêmement rapide du développement et de la commercialisation des électrolytes solides. Les électrolytes solides offrent une plus grande stabilité thermique, sont moins combustibles et sont susceptibles d'offrir une densité énergétique considérablement plus élevée que les électrolytes liquides classiques. Toutes ces caractéristiques sont extrêmement attractives pour les constructeurs de véhicules électriques qui ont besoin de batteries plus durables et d’une plus grande sécurité. Les entreprises historiques et les start-ups investissent d’énormes sommes d’argent dans la recherche et le développement et dans la fabrication à l’échelle pilote de batteries à l’état solide, abandonnant ainsi la domination de l’électrolyte liquide. Les systèmes à électrolytes hybrides impliquant une combinaison d'électrolytes solides et liquides se présentent également comme une technologie intermédiaire, atténuant les variations de performances sur le plan de l'innovation. Des produits chimiques de batterie moins gourmands en ressources, plus propres et plus sûrs créent une demande réglementaire d’investissement dans cette direction, peut-être la tendance la plus transformatrice du secteur aujourd’hui.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ÉLECTROLYTES DE BATTERIE AU LITHIUM-ION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en électrolyte liquide et électrolyte solide :

• Électrolyte liquide : Les électrolytes liquides constituent la norme pour les électrolytes des batteries lithium-ion depuis des décennies en raison de leur conductivité ionique élevée et de leurs installations de production établies. Les électrolytes liquides, généralement des sels de lithium dans des solvants organiques, se trouvent généralement dans l'électronique grand public et les véhicules électriques en raison de leur compatibilité avec l'architecture actuelle des batteries. Les problèmes de sécurité (risques d'inflammabilité et de fuite) ont cependant conduit à une reformulation par l'incorporation d'additifs ignifuges et de solvants plus stables. Même avec l’émergence de substituts solides, les électrolytes liquides restent la technologie de choix pour la production de masse car ils sont bon marché et fiables. Des recherches sont également menées pour améliorer la stabilité thermique et la sécurité environnementale afin de les intégrer à la combinaison pendant la transition du marché vers des produits chimiques de batterie de nouvelle génération.

• Électrolyte solide : les électrolytes solides constituent un changement de paradigme dans le monde des batteries lithium-ion, éliminant les limitations inhérentes aux systèmes liquides. Ils éliminent l'inflammabilité et les fuites, ce qui permet une plus grande sécurité et l'utilisation d'anodes métalliques au lithium de haute capacité. Ces matériaux sont testés pour déterminer leur capacité à augmenter considérablement la densité énergétique et à augmenter la durée de vie de la batterie. Les électrolytes solides sont déjà présents dans les batteries pilotes de véhicules électriques et dans les utilisations de stockage d'énergie haut de gamme pendant la phase pilote en vue d'une adoption généralisée. La résistance interfaciale et l’échelle de fabricabilité sont activement travaillées. À mesure que les barrières technologiques seront surmontées, les électrolytes solides constitueront la base du développement des batteries à l’avenir.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en électronique grand public, véhicule électrique et autres :

• Electronique grand public : l’électronique grand public reste une force majeure sur le marché des électrolytes pour batteries lithium-ion. Les smartphones, les ordinateurs portables, les tablettes et les technologies portables dépendent tous de batteries lithium-ion miniatures à haute densité énergétique, qui ont ensuite besoin d'électrolytes de haute qualité pour fonctionner au mieux. Une durée de vie plus longue de la batterie, une charge plus rapide et des conceptions plus fines ont conduit les producteurs à essayer de nouvelles compositions chimiques d'électrolytes exotiques. Les électrolytes liquides règnent sur ce créneau avec leur efficacité éprouvée, tandis que quelques électroniques haut de gamme se tournent désormais vers les hybrides et les transistors. Alors que les utilisateurs exigent des produits de plus en plus efficaces et durables, la catégorie électronique continue d'être un marché important et axé sur la technologie pour les fabricants d'électrolytes.

• Véhicule électrique : le marché des électrolytes pour batteries lithium-ion est le leader de la croissance parmi tous les marchés, tiré par l'action mondiale en faveur de transports plus propres. Les batteries de véhicules électriques nécessitent des électrolytes à haute stabilité thermique, sécurité et efficacité pour prendre en charge la conduite sur de longues distances et une charge rapide. Les fabricants étudient des solutions électrolytiques haute tension et des solutions à semi-conducteurs pour améliorer la densité énergétique et la résistance aux chocs. Le soutien du gouvernement à l’adoption des véhicules électriques encourage également les investissements dans la production nationale d’électrolytes afin de sécuriser les chaînes d’approvisionnement en batteries. Avec le développement continu de la technologie pour les véhicules électriques, la demande d’électrolytes avec des normes de performance et de sécurité toujours plus strictes augmentera, ce qui en fait un domaine d’utilisation hautement stratégique.

• Autres : Outre les véhicules électriques et l’électronique grand public, les électrolytes des batteries lithium-ion ont trouvé des applications croissantes dans les outils électriques, le stockage d’énergie industriel, les dispositifs biomédicaux et la technologie aérospatiale. De telles applications incluent des batteries présentant une stabilité améliorée, une durée de vie plus longue et une maintenance réduite. Le choix optimal de l'électrolyte est donc vital. Les systèmes de stockage d’énergie, entre autres, répondent aux besoins en technologies de stockage d’électricité solaire et éolienne fiables et évolutives, favorisant ainsi l’innovation dans le domaine des électrolytes non volatils et tolérants aux températures élevées. Proportionnellement plus petits que les véhicules électriques ou l’électronique, les segments en croissance constituent des marchés en croissance notable, d’autant plus que les infrastructures intelligentes et les applications d’alimentation portable se généralisent dans le monde.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Adoption croissante des véhicules électriques (VE) pour stimuler le marché"

L’un des principaux moteurs de la croissance du marché des électrolytes de batterie au lithium-ion est l’adoption mondiale rapide des véhicules électriques. Les gouvernements imposent aux pays des objectifs ambitieux de réduction des gaz à effet de serre et imposent des réglementations plus strictes en matière d’économie de carburant, et les véhicules électriques constituent désormais une priorité élevée pour le secteur automobile et les gouvernements. Les batteries lithium-ion, alimentées par des électrolytes de pointe, constituent l’épine dorsale des performances des véhicules électriques : autonomie, temps de charge et sécurité. Alors que les consommateurs réclament de plus en plus des batteries à tension plus élevée et plus sûres, les fabricants d’électrolytes sont en concurrence pour concevoir des produits à haute tension et thermostables. De plus, les réglementations gouvernementales et l’expansion des stations de recharge pour véhicules électriques incitent les constructeurs automobiles à accélérer la fabrication, créant ainsi une augmentation de la demande d’électrolytes.

"Avancées technologiques dans la chimie des batteries pour élargir le marché"

L’innovation dans la chimie des batteries alimente également de manière significative le marché des électrolytes pour batteries lithium-ion. Les clients et les scientifiques recherchent en permanence des formulations innovantes pour obtenir une plus grande densité énergétique, une plus grande durée de vie et une plus grande résistance à la chaleur des batteries. Les changements technologiques tels que les batteries lithium-soufre et l’incorporation d’électrolytes solides révolutionnent les normes de performance. Les progrès visent non seulement à développer de nouvelles utilisations pour les applications conventionnelles, mais créent également de nouvelles utilisations dans divers domaines tels que l'aérospatiale et le stockage d'énergie au niveau du réseau. À mesure que les dépenses de R&D et les collaborations entre universitaires et acteurs de l'industrie augmentent, l'industrie est passée par une chaîne ininterrompue d'innovation qui conduit à une fiabilité et un fonctionnement améliorés des batteries, ce qui impose de plus en plus de demande d'électrolyte sur mesure.

Facteur de retenue

"Processus de fabrication coûteux et complexes pour""Potentiellement entraver la croissance du marché"

L’un des plus grands défis du marché des électrolytes pour batteries lithium-ion est le coût de production élevé et la complexité des formules d’électrolytes avancées. Le développement d'électrolytes hautes performances, en particulier ceux destinés aux batteries à semi-conducteurs, nécessite l'utilisation de matériaux spéciaux, de normes de pureté élevées et de processus de fabrication complexes. Il s’agit de processus gourmands en ressources et en temps qui mettent à l’épreuve la capacité des petits fabricants à évoluer. En outre, l’incorporation de nouvelles technologies d’électrolytes dans les lignes de production établies a tendance à impliquer des reconceptions et des tests coûteux. L'exigence de conformité aux réglementations changeantes en matière de sécurité et d'environnement pèse également sur les coûts d'exploitation. Par conséquent, même avec une demande croissante, les coûts élevés, ainsi que les barrières techniques, limitent l’utilisation à grande échelle des solutions électrolytiques de nouvelle génération.

Opportunité

"Expansion des systèmes de stockage d'énergie renouvelable pour créer des opportunités pour le produit sur le marché"

L’intérêt croissant pour le stockage des énergies renouvelables constitue l’une des plus grandes opportunités pour l’électrolyte des batteries lithium-ion. Lorsque l’énergie solaire et éolienne se généralise, il devient nécessaire de disposer de systèmes de stockage efficaces et de grande capacité pour niveler les variations de l’alimentation électrique. Les batteries lithium-ion dotées d’électrolytes avancés deviennent la solution incontournable pour cet usage. Cela ouvre des opportunités en dehors de l’électronique grand public et des véhicules électriques, en particulier pour le stockage à l’échelle utilitaire et commerciale. Les gouvernements et les investisseurs privés investissent dans des installations de stockage d'énergie à grande échelle, ce qui stimule la création de formulations d'électrolytes offrant une longue durée de vie, une bonne stabilité thermique et une sécurité pour une utilisation de longue durée. Il s’agit d’une énorme opportunité de croissance pour les fabricants.

Défi

"Les préoccupations environnementales et de sécurité liées aux électrolytes liquides pourraient""Être un défi potentiel pour les consommateurs"

Les risques environnementaux et de sécurité liés aux électrolytes liquides typiques comptent parmi les principaux défis auxquels est confrontée l’industrie des électrolytes pour batteries lithium-ion. Tout électrolyte liquide industriel est un produit chimique combustible et volatil, très inflammable et explosif, susceptible de s'enflammer facilement, notamment lors d'une exposition à la chaleur ou à une contrainte mécanique. Les électrolytes usés représentent également un risque environnemental car leur recyclage implique l’utilisation de produits chimiques nocifs et non biodégradables. Ces dangers suscitent le doute des régulateurs et des utilisateurs finaux et créent des exigences de sécurité plus élevées ainsi que des dépenses de conformité pour les fabricants. Avec la demande croissante d’une technologie de batterie plus propre et plus sûre, la nécessité d’innover vers des intrants moins toxiques s’intensifie et entraîne une complexité technique et réglementaire dans la production.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ÉLECTROLYTES DE BATTERIE AU LITHIUM-ION

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord, et le marché américain des électrolytes pour batteries lithium-ion en particulier, connaît une croissance constante de la demande pour le marché des électrolytes pour batteries lithium-ion en raison de la forte demande de véhicules électriques, de produits de consommation et de stockage d’énergie renouvelable. Le soutien du gouvernement à l’énergie propre et à la fabrication nationale de batteries stimule les investissements dans les chaînes d’approvisionnement locales et la fabrication d’électrolytes. Les États-Unis ont également l’intention de réduire leur dépendance aux matières premières étrangères grâce à la R&D et à des partenariats stratégiques. Par ailleurs, les partenariats entre constructeurs automobiles et start-up de batteries font progresser le développement des électrolytes du futur comme les électrolytes solides. L’accent mis par la région sur l’innovation et la durabilité en fera un concurrent encore plus important dans la chaîne de valeur mondiale des matériaux pour batteries.

Europe

L’Europe sera l’un des marchés dominants pour l’électrolyte des batteries lithium-ion, stimulée par son objectif primordial d’électrification et de conservation rigoureuse de l’environnement. L’objectif de haut niveau de l’Union européenne de devenir neutre en carbone a stimulé les investissements dans la production de véhicules électriques, les usines de batteries et les installations de stockage d’énergie solaire. L’Allemagne, la France et la Suède font partie de ces pays qui mènent le développement de giga-usines nationales et élargissent les chaînes d’approvisionnement en composants de batteries, tels que les électrolytes. En outre, les producteurs européens privilégient fortement les matériaux durables et recyclables, ce qui se traduit par l’adoption de produits chimiques électrolytiques plus sûrs et plus durables. Cela transforme l’Europe en un centre d’innovation axée sur la durabilité dans ce domaine.

Asie

L’Asie est le continent de marché dominant pour l’électrolyte pour batteries lithium-ion, avec le Japon, la Chine et la Corée du Sud en tête en termes de production et d’innovation. Le continent abrite certaines des plus grandes usines de production de batteries et fournisseurs de matières premières, ce qui lui confère une chaîne d’approvisionnement en électrolytes fortement intégrée. La Chine est particulièrement en tête avec l'utilisation à grande échelle des véhicules électriques et les incitations gouvernementales pour devenir le plus grand consommateur et producteur mondial d'électrolytes. Le Japon et la Corée du Sud apportent une valeur ajoutée en faisant progresser l’innovation technologique de haute technologie et la R&D de solutions d’électrolytes solides et hybrides. La compétitivité des coûts de l'Asie, sa puissance manufacturière et sa concentration sur les produits chimiques pour batteries de nouvelle génération placent le continent au centre même du marché mondial.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les leaders du marché des électrolytes pour batteries lithium-ion deviennent de plus en plus complexes avec la demande mondiale croissante. Les leaders industriels japonais, par exemple, unissent leurs forces pour croître et mûrir. Parmi eux figurent Mitsubishi Chemical, UBE Industries et Mitsui Chemicals, qui sont le fer de lance de produits plus sûrs et plus performants, notamment à l'état solide. Des sociétés telles que Guangzhou Tinci et Guotai Huarong en Chine et Dongwha et Soulbrain en Corée du Sud poussent la croissance et l'intégration en amont dans l'achat de matières premières pour construire des pipelines plus stables. Ils investissent dans la R&D pour créer des électrolytes hautes performances adaptés aux batteries EV de nouvelle génération. Ils concluent également des alliances stratégiques et des unités de fabrication régionales pour permettre une réactivité et une portée en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.

Liste des principales sociétés du marché des électrolytes de batterie au lithium-ion

• Mitsubishi Chemical (Japon)
• UBE Industries (Japon)
• Dongwha (Corée du Sud)
• Soulbrain (Corée du Sud)
• Mitsui Chemicals (Japon)
• Verre central (Japon)
• Capchem (Chine)
• Guotai Huarong (Chine)
• Guangzhou Tinci (Chine)
• Ningbo Shanshan (Chine)
• Voie lisse de Zhuhai (Chine)
• GuangDong JinGuang (Chine)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Juin 2024 : le fabricant indien de batteries Amara Raja Energy and Mobility a signé un accord de licence avec la société publique chinoise Gotion High Tech Co. pour sa fabrication indienne de batteries lithium-ion avec la société chinoise Gotion-InoBat-Batteries (GIB). L'accord stratégique introduit l'entrée d'Amara Raja dans la technologie de phosphate de fer et de lithium (LFP) de Gotion et l'assistance à l'installation d'unités gigafactory pour rejoindre la chaîne d'approvisionnement mondiale de Gotion. Le partenariat vise à améliorer la production locale de batteries en Inde afin de minimiser la dépendance aux importations et de stimuler les industries émergentes des véhicules électriques et du stockage d'énergie du pays. Cette étape suit les tendances de l’industrie vers la fabrication nationale de batteries afin d’établir la résilience de la chaîne d’approvisionnement et de tirer parti de la demande locale croissante.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l’offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d’une manière formelle et facilement compréhensible.