Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des machines d’ajustement par pression, par type (machines d’ajustement par pression semi-automatiques, machines d’ajustement par pression automatiques) par application (automobile, électronique grand public, télécommunications, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES MACHINES À AJUSTEMENT PRESSÉ

La taille du marché mondial des machines à ajustement serré est estimée à 104,62 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 155,4 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 4 % de 2026 à 2035.

Le paysage de l’automatisation de la fabrication présente le marché des machines à ajustement serré comme élément essentiel qui soutient les industries des télécommunications électroniques automobiles grâce à une méthodologie d’assemblage de précision avec moins d’exigences de main-d’œuvre humaine. Ces machines aident les organisations à assembler à la fois les PCB et les assemblages mécaniques en insérant des composants tout en éliminant le besoin de soudure ou d'utilisation d'adhésif. La technologie améliore les performances opérationnelles en permettant des résultats de qualité constante et des niveaux de productivité élevés. La répétabilité opérationnelle profite à de nombreux secteurs industriels qui travaillent avec de grandes quantités. Le marché connaît une adoption croissante car les industries mettent en œuvre des appareils électroniques plus petits et leurs composants deviennent plus complexes. Le marché montre une adoption croissante des machines à ajustement serré parce qu'elles répondent à des critères de qualité stricts et parce que les fabricants ont besoin de systèmes automatisés pour faire fonctionner les processus de production. Les fabricants allouent des fonds de recherche substantiels pour développer de nouvelles capacités permettant de meilleures fonctionnalités ainsi que des capacités de surveillance numérique tout en garantissant la compatibilité avec les cadres de l'Industrie 4.0. Le marché mondial des machines d’ajustement par pression démontre un fort potentiel de croissance en raison de l’expansion des possibilités d’application dans un environnement industriel rapidement automatisé et de la croissance continue des opérations de services de fabrication électronique. L'expansion de la technologie d'ajustement par pression se produit à mesure que les industries adoptent des solutions rentables, flexibles mais évolutives, qui reçoivent un fort soutien de la part de tous les niveaux des fournisseurs de composants, des constructeurs et intégrateurs de machines du monde entier.

CRISE MONDIALE IMPACTANT MARCHÉ DES MACHINES À AJUSTEMENT PRESSÉ - IMPACTS DU COVID-19

"Marché des machines à ajustement serréA eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La part de marché des machines à ajustement serré a subi un effet négatif à court terme de la pandémie de COVID-19 tout au long de ses premières périodes d’épidémie entre 2020 et début 2021. De nombreuses perturbations de la fabrication se sont produites dans le monde parce que les blocages ont entraîné des retards dans les opérations et des perturbations dans la disponibilité des matières premières et des composants. Les retards de production à l'échelle de l'industrie ainsi que les reports de projets ont principalement affecté deux principaux secteurs utilisateurs de technologies d'ajustement sous pression, notamment l'automobile et l'électronique grand public. Les entreprises ont réorienté leurs dépenses d'investissement vers la préservation des liquidités, ce qui a entraîné une réduction des nouvelles commandes de machines. Les mesures de distanciation sociale ainsi que les limitations de déplacements ont empêché l'installation et l'entretien des machines ainsi que les activités de maintenance, ce qui a retardé le déploiement de nouveaux équipements. Une baisse des commandes d'achat est apparue dans les petites et moyennes entreprises, car ces entreprises étaient aux prises avec des problèmes opérationnels et des difficultés financières. Alors que le monde revenait à la normale et que les économies mondiales reprenaient leurs activités, le marché s'est relancé grâce aux besoins accumulés ainsi qu'à des investissements en automatisation améliorés et à des programmes de changement numérique plus rapides. La pandémie a déclenché une évaluation nécessaire de la flexibilité du système de fabrication, qui a démontré que les machines à ajustement serré conservent un fort potentiel de croissance à long terme.

DERNIÈRE TENDANCE

"L'intégration de l'IoT et des capacités de surveillance intelligente dans les machines à ajustement serré stimule l'adoption de l'industrie 4.0Stimule la croissance du marché"

Le marché des machines à ajustement serré connaît un changement important en raison de l’intégration de la technologie IoT et des fonctionnalités de surveillance intelligente qui soutiennent le mouvement mondial de l’Industrie 4.0. Les machines d'ajustement à la presse d'aujourd'hui sont équipées de systèmes de capteurs intégrés, d'outils d'analyse de données et de surveillance à distance qui aident les fabricants à identifier les aspects clés de leurs opérations d'ajustement à la presse. Les nouvelles avancées technologiques permettent la détection des irrégularités du système et une maintenance à temps de disponibilité maximale ainsi qu'une qualité continue des produits grâce à des systèmes de maintenance prédictive et de contrôle des processus. L'intégration de la technologie IoT fournit aux opérateurs des mesures précises de la force, du déplacement et de la profondeur de la presse afin que les opérateurs puissent effectuer des ajustements instantanés tout au long du processus. La combinaison de la connectivité cloud permet le stockage de données à l'échelle du secteur et génère des opportunités d'analyse qui conduisent à des programmes d'amélioration continue. La solution de transformation numérique séduit particulièrement les secteurs qui doivent maintenir des normes de conformité et de qualité exigeantes, comme les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale. La combinaison de temps d'arrêt réduits et de capacités de suivi améliorées avec une meilleure efficacité opérationnelle fait des machines intelligentes à ajustement serré un choix de premier ordre dans les usines de fabrication actuelles. La demande croissante du marché pour des systèmes de production intelligents transformera les opérations des usines en changeant la façon dont les fabricants utilisent les machines à ajustement serré dans leurs installations du monde entier.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES MACHINES À AJUSTEMENT PRESSÉ

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en machines d’ajustement à la presse semi-automatiques et machines d’ajustement à la presse automatiques.

• Machines semi-automatiques d'ajustement par pression : les machines nécessitent un chargement manuel des pièces, mais leur opération de pressage se fait automatiquement. Cet équipement offre une solution adaptée pour générer des quantités petites à modérées de pièces pouvant avoir des tailles différentes. La machine offre aux utilisateurs à la fois des capacités de gestion et des avantages en matière de vitesse opérationnelle.

• Machines automatiques à ajustement serré : les machines existent sous forme de systèmes totalement automatisés qui effectuent des opérations sans intervention humaine fréquente pendant qu'elles travaillent sans arrêt. Les installations de production à grand volume devraient utiliser ces machines en raison de leur capacité à fournir des opérations rapides et contrôlées avec une précision précise. De tels systèmes fonctionnent généralement avec des bandes transporteuses ainsi qu'avec des systèmes robotisés.

Par candidature

Sur la base des applications, le marché mondial peut être classé en automobile, électronique grand public, télécommunications et autres.

• Automobile : Le secteur de la production automobile utilise des machines à ajustement serré pour assembler les bagues ainsi que les roulements et les axes avec une précision exacte. Les machines offrent une sécurité accrue ainsi que de meilleures performances du système pour les véhicules. Indispensable aussi bien pour les véhicules électriques que pour les assemblages de véhicules traditionnels.

• Electronique grand public : l'équipement permet aux utilisateurs de placer les composants et connecteurs PCB exactement sur les cartes sans utiliser de soudure. La technologie permet la fabrication de produits électroniques à faible consommation ainsi que la production de masse d’appareils grand public commerciaux. L'équipement applique un minimum d'influences thermiques aux composants délicats.

• Télécommunication : La technologie permet la construction d’équipements d’infrastructure de télécommunications grâce à l’installation de connecteurs et de modules. L'appareil permet un transfert de données ultra-rapide et fiable en maintenant des points de connexion mécaniques constants. Le matériel réseau ainsi que les stations de base dépendent des ajustements serrés pour un fonctionnement normal.

• Autres : La technologie apparaît dans la fabrication de dispositifs médicaux ainsi que dans les programmes aérospatiaux et la production d’équipements industriels. Fournissant des raccords mécaniques sécurisés, les machines à ajustement serré deviennent essentielles car les adhésifs et le soudage s'avèrent souvent peu pratiques. Les produits offrent des méthodes d'assemblage qui présentent des processus de connexion efficaces, propres et réversibles.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"La demande croissante de composants miniaturisés et de haute précision stimule le marché"

La croissance du marché des machines à ajustement serré en raison de la fabrication électronique et automobile se poursuit vers des dimensions de produits plus petites. Les méthodes de fixation traditionnelles ainsi que les processus de soudage ne peuvent pas fonctionner correctement car les appareils compacts nécessitent des configurations où les capacités thermiques et spatiales sont importantes. Le placement sécurisé de composants miniatures grâce à la technologie d'ajustement par pression devient possible sans endommager les pièces car il fonctionne de manière experte avec les assemblages de circuits imprimés complexes et les pièces micromécaniques. Les machines à ajustement serré sont essentielles pour des secteurs tels que les appareils médicaux électroniques grand public et l'électronique automobile, car leur fonctionnalité dépend d'exigences précises en matière de densité des composants. L’utilisation croissante des véhicules électriques ainsi que la mise en œuvre croissante de systèmes avancés d’aide à la conduite créent un besoin urgent de connexions qui présentent à la fois de la solidité et résistent aux vibrations. Les machines à ajustement serré fournissent des résultats optimaux grâce à leur capacité à obtenir une force d'insertion et un alignement précis qui garantissent la fiabilité à long terme des composants. Les industries manufacturières qui recherchent des innovations en matière de conception augmenteront massivement leur demande de solutions de montage à pression précises.

"Croissance de l’automatisation industrielle et de la mise en œuvre de l’Industrie 4.0Élargir le marché"

Le rythme rapide de l’automatisation industrielle dans différentes industries entraîne le besoin du marché en outils de fabrication avancés, notamment des machines à ajustement serré. L'adoption de systèmes d'ajustement par pression automatisés et semi-automatisés au sein des lignes de fabrication se produit parce que les entreprises visent à améliorer l'efficacité de la production tout en réduisant les erreurs humaines et les dépenses de main-d'œuvre. L'Industrie 4.0 a accéléré cette tendance car elle se concentre sur des connexions de machines optimisées ainsi que sur la communication instantanée des données et les capacités avancées d'automatisation des systèmes. Les contrôleurs logiques de programmation (PLC) ainsi que les systèmes d'asservissement sont combinés dans des machines modernes à ajustement serré pour garantir des opérations contrôlées basées sur la force et une précision automatisée sans intervention humaine. Les fonctionnalités installées répondent aux besoins de l'industrie pour améliorer les capacités de suivi des produits et permettre l'automatisation de la maintenance prédictive et de l'inspection qualité. Le mouvement des « usines intelligentes » continue de stimuler la croissance du marché des machines à presser, principalement dans les pays dotés d'infrastructures de fabrication robustes comme la Chine, l'Allemagne et les États-Unis.

Facteur de retenue

"Investissement initial élevéPotentiellement entraver la croissance du marché"

Les machines à ajustement serré offrent d'excellents avantages en termes d'efficacité, mais leur prix initial élevé pose des difficultés importantes à leur acquisition par les petites et moyennes entreprises. La combinaison de systèmes automatisés avec l'IoT, la surveillance en temps réel et l'analyse des données entraîne des dépenses initiales très élevées. Les PME à petit budget ont du mal à trouver une justification à l'achat de machines à presser à prix élevé, en particulier lorsque leurs niveaux de production restent moyens. L'installation et l'intégration ainsi que les services de formation ainsi que le support et l'entretien représentent la totalité des dépenses liées à la possession de la machine. Les coûts élevés de mise en œuvre limitent l’adoption des technologies de fabrication par les fabricants disposant de ressources et de zones industrielles minimales. Le prix élevé des machines sans options de financement accessibles limite l’expansion du marché car la plupart des fabricants ne peuvent pas justifier l’investissement.

Opportunité

"Demande croissante de véhicules électriquesCréer une opportunité pour le produit sur le marché"

La production de véhicules électriques augmente à un rythme rapide dans le monde entier, créant des perspectives commerciales substantielles pour les fabricants de machines à ajustement serré. L'assemblage de véhicules électriques dépend de l'installation précise de plusieurs connecteurs électriques aux côtés de modules de puissance compacts, car ces composants nécessitent une fiabilité rigoureuse dans leur processus d'assemblage. Les exigences en matière de connexions sans soudure solides et durables, résistantes aux vibrations, trouvent des solutions idéales grâce à la technologie d'ajustement par pression. Le fonctionnement sécurisé des systèmes haute tension présents dans les véhicules électriques nécessite cette technologie car la sécurité doit être une priorité et les systèmes doivent maintenir leur durabilité. La demande croissante d’équipements d’assemblage de précision, y compris de machines à ajustement serré, augmentera rapidement car les gouvernements offrent des incitations simultanément aux fabricants d’équipement d’origine qui augmentent leurs capacités de production de véhicules électriques. L’industrie croissante des véhicules électriques devrait susciter l’innovation et des approches personnalisées dans la conception des machines pour répondre à l’évolution de ses besoins.

Défi

"Pénurie de compétences et complexité techniqueCela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

Même avec la technologie moderne, l’exploitation et l’entretien des machines à ajustement serré nécessitent des employés possédant des compétences spécialisées. La complexité technique augmente en raison de la combinaison entre les automates programmables, les servomoteurs et les systèmes de surveillance intelligents nécessitant des compétences spécialisées. Ces régions se heurtent à de sérieux obstacles lorsqu’elles tentent de surmonter leur pénurie de capacités d’enseignement et de formation manufacturières avancées. Le risque de panne de machine associé à un fonctionnement inefficace crée un impact négatif potentiel sur le retour sur investissement. Les processus de dépannage et de mise à niveau des machines deviennent difficiles pour les entreprises car elles manquent de techniciens appropriés. L'industrie se concentre désormais sur le développement d'initiatives de formation ainsi que sur des commandes intuitives de machines pour combler le déficit de compétences, mais leur adoption généralisée peut rester limitée jusqu'à ce que les pénuries de compétences soient résolues de manière adéquate dans certains territoires.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES MACHINES À AJUSTEMENT PRESSÉ

• Amérique du Nord

Le marché des machines à ajustement serré en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, est leader en raison de son secteur de fabrication bien développé ainsi que de l’adoption précoce de méthodes de production automatisées. Les systèmes d’ajustement par pression trouvent leurs principales applications auprès des principaux clients constitués de fabricants automobiles, aérospatiaux et électroniques opérant dans cette région. Le gouvernement américain a lancé diverses initiatives visant à renforcer l’industrie manufacturière nationale tout en réduisant la dépendance de la production vis-à-vis des opérations à l’étranger, ce qui a abouti à une augmentation des investissements dans le développement de systèmes d’usines intelligentes. Le marché se développe grâce à l'infrastructure existante des fabricants de machines à ajustement serré et de leurs fournisseurs de solutions. La demande nord-américaine en équipements d’assemblage précis perdurera en raison de l’intérêt croissant pour les véhicules électriques, combiné aux développements technologiques de la défense et à la demande croissante des consommateurs d’électricité. La région progresse vers la transformation numérique parallèlement à une production centrée sur les données qui stimule l’acceptation des technologies intelligentes d’ajustement par pression.

• Europe

Le marché européen contrôle un segment majeur de l’industrie mondiale des machines à ajustement serré grâce à son expertise avancée en ingénierie de précision associée à ses capacités d’innovation automobile et à l’accent mis sur la durabilité. L'Allemagne est un pays phare en matière de fabrication, car de nombreux producteurs d'équipements automobiles et industriels du pays dépendent de processus de montage à pression précis. Les initiatives industrielles 4.0 dans la région ont incité les fabricants à adopter largement des systèmes d'ajustement par pression connectés et automatisés grâce à leurs initiatives en matière de technologies de fabrication intelligentes. Les fabricants doivent adopter des méthodes d'assemblage coûteuses et de haute qualité, sans soudure, conformément aux normes de sécurité et environnementales en vigueur, afin de réduire les déchets de production tout en garantissant la protection opérationnelle. Le soutien public associé à des capacités avancées de R&D dans toute l’Europe permet une amélioration continue des produits. Les industries de l’électronique et des dispositifs médicaux en Italie et en France ainsi qu’au Royaume-Uni soutiennent la croissance du marché en raison de la croissance de leurs marchés. La dynamique commerciale européenne en cours vers des systèmes de production durables entraînera une croissance continue de la demande de machines à ajustement serré.

• Asie

La région Asie-Pacifique affiche les taux de croissance les plus élevés du développement du marché des machines à ajustement serré, car la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde sont les leaders du marché. La région possède d'énormes installations de production électronique et automobile qui répondent aux exigences des clients nationaux et à l'activité des marchés étrangers. La Chine est un leader mondial dans la fabrication de produits électroniques tout en améliorant rapidement ses capacités d'automatisation industrielle, ce qui augmente les exigences en matière de systèmes d'ajustement par pression. Les secteurs manufacturiers au Japon et en Corée du Sud possèdent une technologie et une automatisation de pointe qui affectent considérablement le marché des machines à ajustement serré. L'initiative « Make in India » et les ambitions croissantes de l'Inde en matière de fabrication mondiale ont créé de nouvelles opportunités de réussite pour les fournisseurs de machines. Les programmes soutenus par le gouvernement et une production rentable ainsi que des travailleurs qualifiés dans cette région en font un environnement productif pour l'expansion de la technologie d'ajustement par pression. L’adoption mondiale des machines à ajustement serré sera considérablement influencée par l’Asie en raison de l’augmentation de la fabrication numérique et de la production de véhicules électriques.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Diverses entreprises établies au sein du marché mondial des machines à ajustement serré participent à un développement actif tout en développant leurs opérations internationales et en améliorant leurs systèmes automatisés. Les entreprises leaders dans le secteur des machines d'ajustement par pression sont TE Connectivity aux côtés de Schmidt Technology et Promess Incorporated, BalTec AG et Kistler Group. Les sociétés proposent des solutions d'ajustement par pression semi-automatiques et entièrement automatiques qu'elles adaptent spécifiquement aux applications de l'industrie automobile et aux secteurs de l'électronique et des dispositifs médicaux. L'expertise en technologie des connecteurs de TE Connectivity leur permet de développer des solutions d'ajustement par pression qui maintiennent des performances de fiabilité élevées dans des conditions extrêmes. Schmidt Technology en collaboration avec Promess met en œuvre des systèmes servocommandés pour un contrôle précis et une surveillance du processus pendant le fonctionnement de la presse. BalTec et Kistler se concentrent sur la mesure des propriétés force-déplacement tout en travaillant à l'intégration avec des systèmes d'usine intelligents. Ces entreprises leaders utilisent leurs dépenses de recherche substantielles ainsi que leurs partenariats commerciaux stratégiques et leur expansion sur le marché pancontinental pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. La demande croissante du marché pour des composants réduits et hautes performances pousse ces entreprises à maintenir leur leadership dans le développement de technologies d'assemblage par ajustement serré.

Liste des principales sociétés du marché des machines d’ajustement à la presse

• TE Connectivity (Suisse)
• Eberhard (Suisse)
• Lazpiur (Espagne)
• UMG Technologies (Japon)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2024 : Promess Incorporated a annoncé le lancement de sa série « UltraPress XP » de nouvelle génération, un système de presse servo entièrement intégré équipé d'un enregistrement de données en temps réel, d'un retour de force assisté par l'IA et d'une connectivité améliorée pour les environnements de l'Industrie 4.0. Cette innovation s’adresse aux industries nécessitant un assemblage et une traçabilité de haute précision, notamment dans l’électronique automobile et la fabrication de véhicules électriques. Ce lancement renforce la position de Promess en tant que leader de la technologie intelligente d'ajustement par pression.

COUVERTURE DU RAPPORT

La transformation au sein du marché des machines à ajustement serré devient active grâce à trois facteurs principaux, notamment les progrès de l’automatisation et les tendances de fabrication de précision associées aux développements de la miniaturisation. Les techniques fiables d’assemblage sans soudure ont gagné en importance car les industries, notamment le secteur automobile, les systèmes d’électronique grand public, de télécommunications et les dispositifs médicaux, continuent de se transformer commercialement. Les machines à ajustement serré présentent des opérations de fabrication avec des avantages inégalés en termes de vitesse combinés à une précision précise tout en offrant des performances reproductibles, ce qui en fait des outils essentiels dans les contextes de fabrication contemporains. La pandémie de COVID-19 a provoqué des obstacles initiaux, mais le marché s'est rapidement rétabli grâce à l'augmentation des dépenses en matière d'automatisation industrielle ainsi qu'aux programmes de développement d'usines intelligentes. La nouvelle production de voitures électriques, parallèlement à la technologie 5G et aux systèmes IoT, continue de repousser les limites technologiques des équipements d'assemblage à pression. Le marché offre des perspectives attrayantes principalement dans les régions à forte croissance de l'Asie-Pacifique et grâce à la mise en œuvre des attributs de l'Industrie 4.0, tandis que les dépenses en capital restent un défi et que les contraintes de disponibilité des compétences persistent. Les entreprises du secteur initient le lancement de solutions numériques grâce à des innovations audacieuses qui soutiennent les systèmes de fabrication connectés de demain. Le marché des systèmes de raccord à pression montre une direction favorable qui conduira à des technologies de raccord à pression de plus en plus intelligentes, adaptables et efficaces. Les opérations de transformation dépendront davantage des machines à ajustement serré comme base d'une fabrication de haute précision, car la transformation numérique continue de faire progresser les normes de production mondiales.