Rapport d’analyse de la taille, de la part et des tendances du marché du thé et du café prêts à boire (RTD) par produit (thé RTD, café RTD), par applications (ventes en ligne, ventes hors ligne), par utilisation finale, par région et prévisions de segment – ​​2035

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Analyse de segmentation

Le marché du thé et du café prêts à boire (RTD) est segmenté par type de produit et par application de vente, reflétant différentes cultures de consommation, préférences gustatives, habitudes en matière de caféine, comportements de vente au détail, attentes en matière de prix et priorités de développement de produits. RTD Tea conserve environ 64 % de part de marché en raison de sa large base de consommateurs installés en Asie et de sa forte acceptation en Amérique du Nord et dans d'autres régions. Le café RTD représente environ 36 % des parts de marché et bénéficie de l'adoption rapide du café froid par les jeunes consommateurs. Les ventes hors ligne représentent environ 81 % de part de marché car la consommation immédiate reste fondamentale pour l'achat de boissons en bouteille et en canette, tandis que les ventes en ligne représentent environ 19 % de part de marché à mesure que la livraison de courses, le commerce rapide, les sites Web de marques et les achats multipacks deviennent plus largement utilisés. Les deux canaux sont de plus en plus soutenus par des promotions numériques et des outils de fidélisation.

Par types

Thé prêt-à-boire :RTD Tea détient environ 64 % de part de marché et continue de bénéficier d'une consommation généralisée au Japon, en Chine, en Asie du Sud-Est, aux États-Unis et sur d'autres marchés axés sur le thé. Le thé vert en bouteille, le thé non sucré, le thé au lait, les formulations infusées de fruits, les mélanges aromatiques et les produits inspirés du chai soutiennent une large base de consommateurs. Les fabricants japonais restent particulièrement actifs dans le développement de produits, avec une grande marque introduisant 4 nouveaux produits de thé sur une seule plateforme en 2025. Les produits non sucrés sont de plus en plus importants car ils peuvent fournir 0 gramme de sucre ajouté tout en conservant les caractéristiques familières du thé. L'innovation s'étend aux produits sans caféine et aux boissons fonctionnelles alors que les consommateurs cherchent à mieux contrôler leur consommation de caféine et de sucre. Les fabricants adoptent également des bouteilles en PET 100 % recyclées pour certains produits à base de thé, alliant commodité et positionnement durable. RTD Tea bénéficie de multiples occasions d'utilisation, notamment les repas, les déplacements domicile-travail, le travail de bureau, l'hydratation, l'exercice et la consommation en soirée.

Café prêt-à-boire :Le café prêt-à-boire représente environ 36 % des parts de marché et continue de gagner en importance à mesure que le café froid devient de plus en plus courant à l'échelle mondiale. Les principaux producteurs identifient le café emballé prêt à boire comme l'un des formats de café à la croissance la plus rapide, avec une croissance à deux chiffres signalée dans certains portefeuilles internationaux en 2025. Les offres de produits incluent de plus en plus de café noir, de latte, de moka, d'infusion froide, de boissons inspirées de l'espresso et de profils de torréfaction plus forts. Suntory et Starbucks ont continué à développer le café emballé au Japon en 2026 avec des formats PET de 480 millilitres et 500 millilitres conçus pour une consommation quotidienne prolongée. Nestlé étend également sa capacité de fabrication en Asie du Sud-Est et renforce la disponibilité du café prêt-à-boire dans les régions émergentes. Les priorités technologiques incluent la récupération des arômes, l'extraction automatisée du café, la stabilité des produits laitiers, la réduction du sucre et la longue durée de conservation. RTD Coffee est particulièrement attrayant pour les jeunes consommateurs urbains car il combine des expériences de café reconnaissables avec l'accessibilité des dépanneurs.

Par candidatures

Ventes en ligne :Les ventes en ligne détiennent environ 19 % de part de marché et se développent à mesure que les consommateurs achètent de plus en plus de thé et de café via des sites Web d'épicerie, des marchés, des plateformes de commerce rapide, des magasins de marque et des services d'abonnement. Les multipacks contenant 6, 8 ou 12 unités améliorent la rentabilité de la livraison et encouragent le stockage des ménages. Les services de commerce rapide dans les grandes villes peuvent livrer des boissons fraîches en 20 minutes environ, réduisant ainsi l'écart de commodité entre la vente au détail numérique et physique. Les canaux en ligne aident également les entreprises à introduire des produits en édition limitée, car la publicité numérique peut cibler des groupes de consommateurs spécifiques sans nécessiter un placement immédiat dans les rayons nationaux. Les jeunes consommateurs découvrent fréquemment de nouvelles boissons via les plateformes sociales, puis achètent via des applications mobiles, permettant aux fabricants de connecter directement le marketing aux données de transaction. Les ventes en ligne deviennent donc de plus en plus utiles pour les tests de produits, les achats répétés et la collecte de données clients.

Ventes hors ligne :Les ventes hors ligne représentent environ 81 % des parts de marché et restent le principal canal de distribution car les boissons prêt-à-boire sont fortement associées à la consommation immédiate. Les supérettes, les supermarchés, les hypermarchés, les distributeurs automatiques, les cafés, les stations-service, les pharmacies, les grandes surfaces et les magasins traditionnels offrent une disponibilité physique étendue. Le Japon illustre l'importance d'un accès pratique, avec des réseaux denses de distributeurs automatiques et de magasins de proximité proposant des boissons 24 heures sur 24. Le placement réfrigéré encourage les achats impulsifs et permet aux consommateurs de choisir les produits immédiatement avant de les consommer. Les lancements de produits à grande échelle peuvent atteindre plus de 10 000 points de vente, créant ainsi une visibilité significative sur une courte période. Les détaillants hors ligne permettent également aux fabricants d'utiliser les présentoirs finaux, la réfrigération, l'échantillonnage, les promotions groupées et le merchandising saisonnier. Bien que les ventes en ligne soient en croissance, la vente au détail physique reste essentielle car les boissons sont souvent achetées spontanément lorsque les consommateurs voyagent, travaillent, font leurs courses ou mangent.

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Perspectives régionales

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique détient environ 45 % de part de marché et reste le marché régional le plus influent en raison de ses cultures de thé établies, de sa forte consommation de café en conserve et en bouteille, de ses populations urbaines denses, de la pénétration des dépanneurs, de ses infrastructures de vente et de sa vaste production de boissons. Le Japon est l'un des marchés de prêt-à-boire les plus sophistiqués au monde, où le thé en bouteille non sucré et le café en conserve sont des produits courants depuis des décennies. La Chine contribue largement à la consommation de thé prêt-à-boire tout en développant sa catégorie de café froid. L'Inde et l'Asie du Sud-Est jouent un rôle de plus en plus important car les jeunes consommateurs adoptent des boissons emballées de type café. Les principaux fabricants internationaux ont étendu la disponibilité du café prêt-à-boire dans toute l'Inde en 2025, favorisant ainsi une pénétration régionale plus large. La région dispose également d'une solide infrastructure de production pour les bouteilles et canettes PET, le remplissage aseptique, l'extraction du thé et la transformation du café.

L'innovation produit en Asie-Pacifique est particulièrement active. Suntory a lancé 4 produits World of Tea au Japon en mars et avril 2025, suivis d'extensions de saveurs supplémentaires et d'un lancement de chai latte en mars 2026. La société a également actualisé les produits de café Starbucks RTD au Japon en 2026, dont 3 saveurs GRAB&GO mises à jour de 500 ml et un produit de café moka de 480 ml. Nestlé a annoncé en juillet 2026 la création d'une importante usine de fabrication de café en Thaïlande, qui produira du café prêt-à-boire ainsi que du café soluble et des mélanges de café et qui devrait employer plus de 500 personnes. Ces investissements démontrent comment les fabricants combinent production locale, innovation de produits et partenariats avec les détaillants pour renforcer la croissance régionale. L'Asie-Pacifique devrait rester au cœur de l'expansion des volumes et du développement de nouveaux produits jusqu'en 2035.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente environ 23 % de part de marché et est tirée par le café froid de qualité supérieure, le thé en bouteille, la vente au détail de proximité, la distribution d'épicerie et la forte familiarité des consommateurs avec les boissons de café. Les États-Unis fournissent la majorité de la demande régionale, tandis que le Canada ajoute une consommation de café établie et un marché d'épicerie sophistiqué. L'infusion froide, le café noir, le café au lait aromatisé et le café prêt-à-manger à faible teneur en sucre ont gagné en visibilité. Environ 38 % des jeunes consommateurs de café démontrent un intérêt régulier pour les formats froids, ce qui permet à RTD Coffee de capturer des occasions de consommation auparavant dominées par les cafés. Le thé RTD reste soutenu par les traditions du thé sucré, mais s'oriente vers des produits non sucrés et légèrement aromatisés à mesure que les préférences nutritionnelles évoluent.

Les marques haut de gamme sont particulièrement influentes en Amérique du Nord, car les consommateurs reconnaissent les grandes marques de cafés et de boissons et sont prêts à acheter ces produits dans les magasins d'alimentation et de dépanneur. Les lancements au détail peuvent atteindre plus de 10 000 points de vente, permettant aux fabricants de se développer rapidement à l'échelle nationale. L'épicerie en ligne prend également en charge les achats groupés, même si les magasins physiques restent dominants pour un rafraîchissement immédiat. L'innovation en matière d'emballage se concentre de plus en plus sur l'aluminium recyclable et le PET léger, tandis que les formulations mettent l'accent sur une teneur en sucre plus faible et une saveur de café plus forte. Les fabricants qui réussissent à reproduire des expériences de qualité café dans des formats emballés peuvent atteindre des taux de réachat supérieurs à 30 % parmi les consommateurs fidèles, renforçant ainsi la valeur de la catégorie à long terme.

Europe

L'Europe représente environ 18 % de part de marché et continue de se développer à mesure que les jeunes consommateurs intègrent le thé et le café frais dans leurs habitudes traditionnelles de boissons chaudes. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas et les marchés nordiques représentent une demande importante. L'adoption du café RTD est particulièrement visible dans les supermarchés, les dépanneurs, les stations-service et les commerces de détail, où les consommateurs achètent de plus en plus de café au lait, de café noir et de produits aromatisés de type café. Les formulations à teneur réduite en sucre deviennent de plus en plus importantes à mesure que les consommateurs examinent les étiquettes nutritionnelles, et certains fabricants ont réduit le sucre d'environ 20 % dans leurs recettes mises à jour. Les formulations à base de plantes gagnent également en visibilité au sein des portefeuilles de café à mesure que les alternatives laitières s'imposent.

La demande de thé RTD est soutenue par le thé aux fruits, le thé noir, le thé vert et les produits à faible teneur en sucre. La durabilité est devenue une considération d'achat importante, encourageant une utilisation accrue d'emballages en PET et en aluminium recyclés. Les consommateurs européens manifestent également un vif intérêt pour les ingrédients de qualité supérieure et un étiquetage transparent. Le marketing numérique aide les marques à cibler directement les jeunes consommateurs, avec des campagnes de produits coordonnées capables d'atteindre des millions d'impressions en ligne en 30 jours. Les ventes en ligne sont particulièrement adaptées aux multipacks haut de gamme et aux boissons spécialisées importées, tandis que les supermarchés restent le canal physique dominant. L'innovation continue des produits et l'acceptation croissante du café froid devraient soutenir un développement régional constant.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent environ 8 % de part de marché et offrent des opportunités de développement en raison des climats chauds, de la jeunesse de la population, du tourisme, de la croissance du commerce de détail moderne et de l'exposition croissante à la culture internationale des cafés. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis représentent des marchés clés pour le café haut de gamme, tandis que l'Égypte, le Maroc et l'Afrique du Sud fournissent une population plus importante pour les boissons emballées grand public. Nestlé a élargi sa gamme de café Nescafé RTD au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en 2025, démontrant la confiance croissante des multinationales dans la région. Dans certains marchés du Golfe, les consommateurs de moins de 35 ans représentent plus de 50 % de la population, créant ainsi une démographie favorable aux boissons froides pratiques.

RTD Tea bénéficie d'une consommation de thé établie en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, mais le succès des produits emballés nécessite une localisation de la douceur, des saveurs et des niveaux de prix. Les marchés africains restent globalement moins développés, même si l'expansion des supermarchés et des plateformes de livraison numérique améliore l'accessibilité des produits dans les grandes villes. La production locale peut réduire les dépenses logistiques d'environ 15 % par rapport aux importations longue distance lorsqu'une échelle de fabrication adéquate est atteinte. Les petits emballages individuels sont particulièrement importants sur les marchés sensibles aux prix. Les fabricants qui combinent une marque internationale reconnaissable avec des saveurs locales appropriées et des formats abordables peuvent créer une demande significative à mesure que la pénétration du commerce de détail moderne augmente.

l'Amérique latine

L'Amérique latine détient environ 6 % de part de marché et est dominée par le Brésil et le Mexique, qui comptent tous deux d'importantes populations de consommateurs urbains et des traditions de café bien établies. Le Brésil est l'un des principaux pays consommateurs de café au monde, mais le café froid emballé reste moins mûr que le café infusé traditionnel, ce qui laisse place à une adoption progressive. Les marques de café internationales ont étendu la disponibilité des boissons prêt-à-boire au Brésil en 2025, ciblant les jeunes consommateurs intéressés par des boissons pratiques de type café. Le Mexique offre un environnement de vente au détail de proximité particulièrement attrayant, car les boissons en portion individuelle sont déjà largement achetées dans les grands réseaux de magasins. RTD Tea bénéficie également du thé vert, des arômes de fruits et des formulations à faible teneur en sucre.

Les services numériques d'épicerie et de livraison deviennent de plus en plus pertinents dans les grandes zones métropolitaines telles que São Paulo, Mexico, Rio de Janeiro et Monterrey. Une production localisée peut réduire le temps de réapprovisionnement d'environ 20 % et améliorer la réactivité à la demande saisonnière. L'abordabilité des emballages reste essentielle, et les contenants individuels de moins de 500 millilitres sont courants pour maintenir des niveaux de prix accessibles. Les fabricants utilisent également des arômes localisés pour distinguer les produits des formulations standardisées internationales. L'urbanisation continue, l'expansion des commerces de proximité et une plus grande exposition au café froid devraient constituer une base stable pour le développement régional jusqu'en 2035.

Liste des principales entreprises de thé et de café prêts à boire (RTD)

• Suntory
• Nestle
• Unilever
• Coca Cola
• Ting Hsin
• Wahaha
• Uni-President
• Starbucks
• Arizona Beverage
• ITO EN
• JDB
• OISHI

Part de marché des 2 principales entreprises

Suntory :On estime que Suntory détient environ 11 % de part de marché dans le paysage concurrentiel défini, soutenue par son vaste portefeuille de thé prêt-à-boire et de café prêt-à-boire, en particulier au Japon et sur d'autres marchés asiatiques. La société exploite de grandes marques de thé et de café en bouteille et entretient une relation de longue date en matière de café emballé avec Starbucks au Japon. L'innovation produit reste active, avec 4 produits World of Tea lancés en 2025 et des innovations supplémentaires de type chai introduites en 2026. Suntory a également renouvelé 3 produits de café Starbucks GRAB&GO PET en mars 2026, démontrant un investissement continu dans le café emballé de plus grand format. Sa distribution établie dans les dépanneurs, les supermarchés, les distributeurs automatiques et d'autres canaux de vente au détail offre un avantage concurrentiel substantiel.

Se nicher:On estime que Nestlé représente environ 9 % de part de marché, soutenue par son portefeuille Nescafé, ses capacités d'approvisionnement international en café, son échelle de fabrication et sa présence croissante de RTD Coffee. La société a indiqué que le café prêt à boire restait la catégorie de café connaissant la croissance la plus rapide au monde en 2025, avec une croissance à deux chiffres sur certains marchés. Nescafé RTD Coffee s'est développé en Inde, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en 2025, tandis qu'une croissance continue a été enregistrée en Asie du Sud-Est. En juillet 2026, Nestlé a annoncé la création d'une nouvelle usine Nescafé en Thaïlande, qui devrait employer plus de 500 personnes et produire du café prêt-à-boire ainsi que du café soluble et des mélanges de café. Le projet intégrera également une automatisation avancée, des systèmes basés sur l'intelligence artificielle et une technologie de récupération des arômes de nouvelle génération.

Analyse des investissements

L'activité d'investissement sur le marché du thé et du café prêts à boire (RTD) se concentre de plus en plus sur la fabrication régionale, le traitement automatisé, l'intelligence artificielle, l'extraction avancée, le remplissage aseptique, l'efficacité de l'emballage et une infrastructure de distribution plus solide. La région Asie-Pacifique fait l'objet d'une attention considérable car elle détient environ 45 % de part de marché et combine une forte demande existante avec des marchés émergents à forte croissance. L'annonce faite par Nestlé en Thaïlande en juillet 2026 fournit un exemple notable : l'usine Nescafé prévue est conçue pour produire du café soluble, des mélanges de café et du café prêt-à-boire et devrait employer plus de 500 personnes. Le complexe de fabrication utilisera une technologie avancée d'automatisation et d'intelligence artificielle tout en intégrant des systèmes modernes de récupération des arômes destinés à préserver la qualité du café. Un tel investissement reflète l'importance stratégique de produire à proximité des marchés finaux plutôt que de dépendre entièrement des expéditions transfrontalières de boissons. La fabrication locale peut également réduire les délais de transport et améliorer la réactivité des stocks.

Les entreprises augmentent également leurs investissements dans le développement de produits axés sur la santé, les emballages recyclables, les ingrédients de qualité supérieure et l'acquisition de consommateurs numériques. Les fabricants de thé consacrent des ressources aux produits non sucrés, aux boissons infusées aux fruits, aux formulations inspirées du chai, au thé fonctionnel et aux alternatives sans caféine. Les investissements dans le café se concentrent sur le café noir prêt-à-boire, les profils de torréfaction plus forts, les produits au lait de qualité supérieure et les contenants portables plus grands. L'optimisation de l'emballage peut réduire la consommation de matériaux d'environ 10 % lorsque le poids de la bouteille est réduit sans compromettre son intégrité. Le commerce en ligne est un autre domaine d'investissement, car les données directes sur les consommateurs aident les fabricants à comprendre leurs préférences en matière de saveurs et leurs achats répétés. Les canaux numériques peuvent également raccourcir les cycles de test des produits en permettant aux entreprises de lancer des quantités limitées avant de se lancer dans la vente au détail nationale. Les fabricants disposant à la fois d'une échelle de distribution physique et d'une solide analyse numérique sont donc bien placés pour rivaliser plus efficacement.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits dans le domaine du thé RTD va au-delà du thé noir et vert sucré conventionnel vers des expériences gustatives plus différenciées. Suntory a lancé 4 produits World of Tea au Japon en 2025, notamment du thé inspiré des fruits, de la limonade au thé, du thé non sucré et du thé au lait. En mars 2026, la société a ajouté du chai latte en utilisant une technologie de lyophilisation conçue pour extraire une plus grande saveur des épices. La plateforme World of Tea a enregistré une croissance des ventes à deux chiffres entre mars et décembre 2025 par rapport à la référence précédente des séries de thé, ce qui indique l'intérêt des consommateurs pour des concepts de thé plus aventureux. Les fabricants élargissent également les options sans caféine et fonctionnelles, répondant ainsi aux consommateurs qui souhaitent des boissons adaptées à différents moments de la journée. La durabilité des emballages reste importante, avec du PET 100 % recyclé utilisé dans une sélection de produits à base de thé japonais. 

Le développement de RTD Coffee se concentre sur un café au caractère plus fort, des emballages portables plus grands, un positionnement de café haut de gamme et des profils de saveurs plus variés. Suntory et Starbucks ont renouvelé 3 variétés de café GRAB&GO PET au Japon en mars 2026, chaque produit étant proposé dans une bouteille de 500 millilitres. En août 2026, les sociétés ont introduit un café moka de 480 millilitres dans la série Café du jour, élargissant ainsi la gamme au-delà du café noir et du café latte. Ces lancements illustrent comment les fabricants étendent le café prêt-à-boire des petites canettes vers des emballages plus grands conçus pour une consommation progressive pendant le travail, les études et les voyages. Nestlé investit simultanément dans l'extraction du café de nouvelle génération et la récupération des arômes afin d'améliorer la rétention des arômes lors de la production à l'échelle industrielle. Les développeurs de produits recherchent de plus en plus un équilibre entre commodité et performances sensorielles de qualité café.

Cinq développements récents

• Août 2026 :Suntory et Starbucks ont lancé au Japon un nouveau café moka Café du jour de 480 millilitres, élargissant la série de bouteilles en PET avec une saveur de chocolat et de café conçue pour une consommation quotidienne haut de gamme.
• Juillet 2026 :Nestlé a annoncé la création d'une nouvelle usine de fabrication de Nescafé en Thaïlande qui produira du café prêt-à-boire et d'autres produits à base de café, emploiera plus de 500 personnes et intégrera une automatisation avancée et une fabrication basée sur l'intelligence artificielle.
• Mars 2026 :Suntory et Starbucks ont renouvelé 3 produits de café en bouteille GRAB&GO au Japon, proposant du Brewed Black, du Aroma Latte et du White Moka dans des bouteilles PET de 500 millilitres via un important canal de dépanneur.
• Mars 2026 :Suntory a élargi sa plateforme World of Tea RTD avec un chai latte créé à l'aide de la technologie de lyophilisation, suite à une croissance à deux chiffres de la série de thé au cours de sa période de lancement en 2025.
• Mars 2025 :Suntory a lancé 4 produits World of Tea au Japon, combinant du thé aux fruits, de la limonade au thé, du thé non sucré et du thé au lait pour répondre à l'intérêt croissant des consommateurs pour des saveurs de thé diversifiées.

Couverture du rapport

Le rapport sur le marché du thé et du café prêts à boire (RTD) fournit une évaluation complète du thé et du café prêt-à-boire dans les ventes en ligne et hors ligne tout en examinant les préférences des consommateurs, le comportement de vente au détail, la technologie de fabrication, le développement de produits, le positionnement en matière de santé, la consommation de boissons froides, l'emballage et la stratégie de distribution. Le thé RTD représente environ 64 % des parts de marché et bénéficie d'une consommation établie en Asie et d'un intérêt croissant pour les produits non sucrés, infusés aux fruits, à base de lait, fonctionnels et sans caféine. RTD Coffee détient environ 36 % de part de marché et continue de se développer grâce au café noir, au latte, au moka, à l'infusion froide et aux produits en bouteille inspirés du café. Les ventes hors ligne représentent environ 81 % de part de marché car la consommation immédiate reste étroitement liée aux magasins de proximité, aux supermarchés, aux distributeurs automatiques, aux cafés, aux stations-service et aux détaillants traditionnels. Les ventes en ligne représentent environ 19 % de part de marché et se développent via les multipacks, la livraison de courses, le commerce rapide, les abonnements et les plateformes de vente directe aux consommateurs.

L'évaluation concurrentielle couvre Suntory, Nestlé, Unilever, Coca Cola, Ting Hsin, Wahaha, Uni-President, Starbucks, Arizona Beverage, ITO EN, JDB et OISHI. L'analyse régionale examine l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique latine en fonction de la culture du thé, de la consommation de café, de l'urbanisation, des infrastructures de vente au détail, du climat, de l'abordabilité des produits, du commerce numérique, de l'emballage et de la fabrication locale. L'Asie-Pacifique détient environ 45 % de part de marché, l'Amérique du Nord environ 23 %, l'Europe environ 18 %, le Moyen-Orient et l'Afrique environ 8 % et l'Amérique latine environ 6 %, chaque région étant évaluée indépendamment. Le rapport examine également les développements de 2025 à 2026, notamment les investissements dans la fabrication du café RTD, les formats de café PET plus grands, les nouvelles plateformes d'arômes de thé, la production basée sur l'intelligence artificielle, les emballages recyclés et l'expansion sur les marchés de consommation émergents. L'analyse suit un TCAC déclaré de 4,5 % et évalue les principaux facteurs concurrentiels, de consommation, opérationnels, technologiques et de distribution qui devraient influencer le développement du marché jusqu'en 2035.