Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des réfrigérants, par type (HCFC, HFC et HC), par application (climatisation, climatiseur et réfrigérateur automobile) et prévisions régionales jusqu’en 2032

APERÇU DU MARCHÉ DES RÉFRIGÉRANT

La taille du marché mondial des réfrigérants est estimée à 4 327,54 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 5 796,27 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 3,3 % de 2026 à 2035.

Le marché des réfrigérants entre en jeu dans les opérations mondiales de refroidissement des climatiseurs, de la réfrigération et des pompes à chaleur. Il s’agit cependant d’un marché qui connaît une croissance relativement régulière malgré l’accent croissant mis sur les systèmes de refroidissement économes en énergie et écologiques. L'urbanisation rapide, la hausse des températures et les avantages du développement commercial et résidentiel ajoutent une autre dimension à ce marché. Au contraire, les préoccupations environnementales et les réglementations concernant l’élimination progressive des substances appauvrissant la couche d’ozone ont modifié le paysage de l’industrie des réfrigérants d’un point de vue mondial. À leur tour, les activités de recherche et de développement sur les réfrigérants à faible PRG façonneraient à terme l’avenir de ce marché naissant.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES RÉFRIGÉRANT – IMPACT DU COVID-19

"L'industrie des réfrigérants a eu un effet négatif en raison de""perturbations de la demande et de la production""pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a plongé l’industrie des réfrigérants dans une phase de baisse de la demande. L’industrie a été confrontée à des arrêts de fabrication et aux chaînes d’approvisionnement ont été perturbées, retardant ainsi la production et la livraison des réfrigérants. La quasi-arrêt des besoins en climatisation et en réfrigération est due à la fermeture temporaire d’établissements commerciaux comme les centres commerciaux, les hôtels et les bureaux. Les projets de construction non payés et les faibles dépenses des consommateurs ne sont pas non plus favorables à l'installation de nouveaux systèmes CVC. D’une manière générale, le marché a été confronté à un ralentissement et les distractions dans la croissance du marché sont dues à la diminution des activités industrielles et aux incertitudes.

DERNIÈRE TENDANCE

"La croissance du marché s'accélère à mesure que les industries adoptent les technologies vertes"

Les exigences en matière de protection de l’environnement et de durabilité ont probablement motivé le passage aux réfrigérants à faible PRG, tandis qu’entre-temps, les réfrigérants naturels tels que l’ammoniac (R-717), le dioxyde de carbone (CO₂) et les hydrocarbures (propane – R-290, isobutane – R-600a) ont été largement acceptés pour leur faible PRG et leurs valeurs négligeables d’appauvrissement de la couche d’ozone. Grâce à des accords internationaux tels que l'Amendement de Kigali au Protocole de Montréal et les Règlements sur les gaz fluorés en Europe visant à réduire progressivement ou à interdire l'utilisation de réfrigérants à PRG élevé et de HFC, le CO₂ est de plus en plus apprécié comme étant respectueux de l'environnement et est donc utilisé en grande quantité dans la réfrigération au CO₂. On peut raisonnablement s’attendre à ce que la réfrigération commerciale et les pompes à chaleur se développent dans le cadre des systèmes de réfrigération au CO₂. La transition des technologies de réfrigération pourrait très rapidement amener l’industrie à devenir verte.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES RÉFRIGÉRANT

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en HCFC, HFC et HC.

• HCFC (hydrochlorofluorocarbures) : Alors que les HCFC étaient des conditionneurs typiques pour la réfrigération et la climatisation car ils sont réputés stables et efficaces, leur élimination progressive est prévue par le Protocole de Montréal en raison de leur action destructrice de la couche d'ozone. Cette génération de HCFC a été encore plus restreinte par des réglementations environnementales rigoureuses dans les pays développés et est désormais principalement utilisée pour l'entretien des usines existantes dans les pays en développement.

• HFC (hydrofluorocarbures) : Les HFC qui n’appauvrissent pas la couche d’ozone ont remplacé les HCFC au cours des 10 dernières années et ont presque monopolisé le marché des réfrigérants. Le PRG élevé des HFC a suscité de graves préoccupations environnementales et a donc entraîné une réduction progressive à l'échelle mondiale grâce à l'Amendement de Kigali. Ainsi, la transition réglementaire éloignera le marché des HFC au profit d’alternatives à faible PRG, ce qui enlèvera une grande partie du potentiel de croissance à long terme des HFC.

• HC (Hydrocarbures) : En raison de leur faible potentiel de réchauffement climatique et de leur faible potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone, les réfrigérants à base d'hydrocarbures tels que le propane et l'isobutane gagnent en importance ces derniers temps et sont donc largement utilisés dans la réfrigération domestique et les petits systèmes commerciaux. Bien qu’inflammables, les dernières normes de sécurité font évoluer l’acceptation en leur faveur. Le groupe HC devrait donc se développer grâce aux normes liées à la conformité environnementale et à l'efficacité énergétique.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en climatisation, climatiseur et réfrigérateur automobile.

• Climatisation : L’industrie de la climatisation détient une part majoritaire du marché des réfrigérants en raison de l’augmentation des températures moyennes et de la nécessité de contrôler le climat intérieur. Il comprend tous les systèmes de climatisation des opérations résidentielles, commerciales et industrielles qui nécessitent des réfrigérants rigoureux et respectueux de l'environnement. Le développement de nouveaux produits est affecté par l’évolution vers des réfrigérants plus économes en énergie et à faible PRG. Des réglementations ont été mises en place pour obliger les fabricants à opter pour des solutions de refroidissement durables, notamment dans les zones urbaines et à forte croissance.

• Climatiseur automobile : La climatisation automobile est l’une des industries qui innovent le plus rapidement en raison des restrictions d’émissions et des normes environnementales. Le R-134a, en tant que réfrigérant, perd progressivement le statut de standard pour se tourner vers des alternatives plus respectueuses de l'environnement, comme le R-1234yf, dont le PRP est bien inférieur. La production croissante d’automobiles ainsi que la demande de confort des véhicules stimulent cependant le marché. L’électrification des véhicules affecte également de manière significative les options de réfrigérants et la conception des systèmes pour optimiser l’efficacité.

• Réfrigérateur : Cette application industrielle des réfrigérateurs nécessite presque toujours des réfrigérants dans les opérations de refroidissement domestique. Les réfrigérants à base d'hydrocarbures tels que le R-600a sont de plus en plus utilisés en raison de leur impact minimal sur l'environnement. Les réglementations comportant des systèmes d’étiquetage énergétique encouragent les fabricants à se tourner vers des technologies propres. En raison des besoins croissants en matière d’entreposage frigorifique et de conservation des aliments, le segment continuera de croître, avec une réfrigération durable qui prend de l’ampleur.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur déterminant

"L’urbanisation et le changement climatique stimulent la demande de réfrigérants, soutenant ainsi la croissance du marché"

Une population mondiale croissante accompagnée d'une urbanisation rapide entraînera une demande des clients en systèmes de climatisation et de réfrigération dans différents secteurs tels que le résidentiel, le commercial et l'industrie. Les températures se réchauffent et le changement climatique donne davantage de crédit aux besoins de refroidissement. Le développement des infrastructures dans les économies émergentes est un autre facteur qui alimente l’utilisation des réfrigérants. Il s’ensuit que de plus en plus d’applications CVC pourraient augmenter la demande de réfrigérant.

"Les réglementations environnementales et l’innovation en matière de technologies vertes stimulent la croissance du marché"

Avec la mise en place de réglementations environnementales strictes, le passage des réfrigérants à PRG élevé à des alternatives durables est en train de prendre pied. Sous le signe de la réduction des polluants, les gouvernements et les organisations internationales ont promulgué des législations telles que l’Amendement de Kigali. Si l’industrie veut être compétitive, elle devra investir davantage dans le développement de réfrigérants à faible PRG et de technologies vertes. Par conséquent, ce changement est un facteur majeur qui détermine les futurs modèles de croissance et d’innovation dans l’industrie des réfrigérants.

Facteur de retenue

"Les coûts élevés des éco-réfrigérants entravent la croissance du marché dans les régions"

Avec la transition vers des réfrigérants écologiques, l’un des facteurs limitants est leur coût élevé. Certains réfrigérants naturels et à faible PRG nécessiteraient une manipulation spécialisée, de nouveaux équipements et des normes de sécurité strictes, ainsi que des coûts d'exploitation élevés. Ce fardeau financier pèse particulièrement lourd sur les petites et moyennes entreprises des régions en développement. Par conséquent, l’adoption de réfrigérants plus écologiques se retrouve piégée dans les limbes de la pression réglementaire.

Opportunité

"L’expansion de la chaîne du froid dans les pays en développement stimule la croissance du marché des réfrigérants"

La croissance des infrastructures de la chaîne du froid, en particulier dans les pays en développement, offre une nouvelle fenêtre d’opportunité pour la croissance du marché des réfrigérants. Le développement des entrepôts frigorifiques est motivé par la demande croissante d’aliments surgelés et emballés, ainsi que par les besoins croissants de stockage de médicaments. Les gouvernements investissent dans les systèmes de conservation des aliments et de distribution de vaccins, et cette loi contribue à accroître les besoins en réfrigérants. Cet espace en croissance impose par conséquent de grandes exigences en matière de systèmes de réfrigération efficaces et conformes aux réglementations. Par conséquent, le marché des réfrigérants sera amélioré grâce aux améliorations de la chaîne du froid.

Défi

"Les complexités et les coûts réglementaires ralentissent la croissance du marché des réfrigérants à l’échelle mondiale"

Avec un environnement réglementaire alambiqué et en évolution rapide dans le domaine de la conformité environnementale, le marché des réfrigérants a dû faire face à d’énormes problèmes. Les pays du monde ont leurs propres délais et restrictions en ce qui concerne les réfrigérants à PRG élevé, ce qui crée une incertitude pour les fabricants et les fournisseurs. L'adaptation des technologies et des infrastructures pour répondre aux exigences de ces réglementations implique d'énormes investissements et recherches. Cela ralentit ainsi la commercialisation de nouveaux réfrigérants et complique l’entrée sur le marché mondial.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES RÉFRIGÉRANT

• Amérique du Nord

"La demande et la réglementation américaines soutiennent fortement la croissance du marché des réfrigérants au niveau régional"

La région connaîtra une croissance de 3,9 milliards USD d'ici 2031, avec un TCAC de 4,2 %. Son taux de croissance est considérablement deuxième, avec un taux de croissance plus lent que celui de l'Amérique du Nord. Un marché aussi vaste dans la région est soutenu par l’énorme demande de systèmes de climatisation et de réfrigération dans les domaines résidentiel, commercial et industriel. En termes de contribution en actions, la contribution majoritaire réside dans le marché des réfrigérants aux États-Unis, avec la plus grande part en Amérique du Nord. Il y a eu une forte augmentation de la demande de systèmes de réfrigération et de climatisation dans les secteurs commercial, industriel et résidentiel aux États-Unis. De plus, la position américaine en matière de lois environnementales, étant stricte, est un facteur bien pensé qui stimule le marché des réfrigérants, car le pays est bien en avance dans le domaine des réfrigérants à faible PRG.

• Europe

"La transition de l'Europe vers des solutions à faible PRG stimule la croissance du marché des réfrigérants"

Dans le domaine de la réfrigération, l’Europe occupe une place prépondérante puisqu’elle détient 30 % des revenus mondiaux sur la part de marché des réfrigérants. Les analystes ont estimé que le marché en 2024 approcherait 1,92 milliard de dollars, mais devrait croître encore beaucoup pour atteindre 4,43 milliards de dollars d'ici 2032, avec un TCAC de 4,4 %. Les programmes environnementaux tentent de réduire l'utilisation de réfrigérants contenant des potentiels de réchauffement planétaire (PRG) élevés, des substituts à faible PRG, notamment les HFO, le CO₂ et les hydrocarbures, ayant été inclus dans une telle panoplie d'initiatives environnementales (règlement de l'UE sur les gaz fluorés). L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France comptent parmi les principaux pays ; en 2022, l'Allemagne occupait le statut de plus grand marché avec une valeur de près de 1,5 milliard de dollars, qui atteindra les prévisions actuelles de 2,38 milliards de dollars d'ici 2032. D'autres opportunités de croissance dues à la demande de solutions de refroidissement économes en énergie pour les applications automobiles, de réfrigération industrielle et de climatisation, utilisant au maximum les réfrigérants naturels et apportant de nouvelles améliorations dans la technologie de réfrigération, ont continué à faire évoluer le marché européen des réfrigérants.

• Asie

"L’industrialisation et l’éco-transfert de l’Asie stimulent considérablement la croissance du marché des réfrigérants"

L’Asie représente plus de 40 % du marché des réfrigérants et continuera donc à dominer au moins jusqu’en 2032. L’urbanisation des pays de la région, associée à l’augmentation de leurs revenus disponibles et à la croissance industrielle, agit finalement comme un stimulant pour la demande de climatisation, de réfrigération et de refroidissement automobile. La Chine et l'Inde sont considérés comme les plus grands fabricants de réfrigérants, suivis en bonne position par le Japon et la Corée du Sud, qui créent, consomment et commercialisent également affectueusement des réfrigérants. Les réglementations environnementales ont entraîné un changement de préférence en faveur des réfrigérants à faible PRG, tels que les HFO et des réfrigérants naturels comme le CO₂ et l'ammoniac, tandis que la plupart des consommateurs ont également des opinions sur les produits respectueux de l'environnement.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"L’innovation et les partenariats dans le domaine des technologies vertes stimulent la croissance du marché des réfrigérants"

Les principales entreprises du secteur innovent principalement et s'associent stratégiquement pour définir les tendances en matière de réfrigérants tout en mettant l'accent sur la durabilité. Parmi les participants figurent Honeywell, Chemours et Daikin, qui soutiennent les réfrigérants à faible PRG et respectueux de l'environnement pour se conformer aux réglementations internationales telles que l'Amendement de Kigali. 5 Par conséquent, des investissements massifs sont consacrés à la R&D sur les réfrigérants alternatifs tels que les HFO et les réfrigérants naturels qui soutiennent l’efficacité énergétique et les préoccupations environnementales des consommateurs. Dans le même temps, ces entreprises cherchent également à accroître leur présence mondiale via des acquisitions, des partenariats et des lancements de produits, qui contiennent tous un potentiel de croissance sur le marché. Cette amélioration de l’environnement des affaires devrait donc stimuler la demande de produits pour des réfrigérants et des solutions de refroidissement plus écologiques.

Liste des principales entreprises de réfrigérants

• Chemours (États-Unis)
• Honeywell (États-Unis)
• Mexico (Mexique)
• Daikin (Japon)
• Arkéma (France)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Avril 2024 : Honeywell et Bosch ont collaboré pour créer la nouvelle gamme de pompes à chaleur de Bosch, en particulier la série de pompes à chaleur Florida. Il intègre le réfrigérant Solstice® 454B de Honeywell. Ce réfrigérant a été développé dans le but de réduire de 78 % l'effet des émissions de gaz à effet de serre dans les systèmes de chauffage et de climatisation résidentiels et commerciaux légers par rapport aux réfrigérants de style plus ancien.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l’influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.