Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du programme de fidélisation des banques de détail, par type (programme par abonnement, programme de points, autres), par application (utilisateur personnel, utilisateur professionnel) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU RAPPORT DU MARCHÉ DE LA FIDÉLITÉ DES BANQUES DE DÉTAIL

La taille du marché mondial des programmes de fidélisation des banques de détail est estimée à 1 223,04 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 1 951,08 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 5,3 % de 2026 à 2035.

Les banques de détail utilisent des programmes de fidélité comme méthode pour récompenser l'utilisation régulière des services par les clients. Les programmes de fidélité permettent aux clients de la banque d'obtenir des remboursements en dollars, des points et des réductions les motivant ainsi à entretenir leur relation avec la banque. Ces programmes bancaires ont évolué vers un système efficace de fidélisation de la clientèle qui aide les institutions financières à maintenir une acquisition de clients rentable. Les institutions télébancaires des pays dotés de systèmes bancaires robustes utilisent déjà des programmes de fidélité. Les banques introduisent des méthodes innovantes et originales pour différencier leurs offres puisque leurs récompenses existantes ont commencé à se chevaucher. Ces programmes de fidélisation de la clientèle ont commencé à émerger dans les pays en développement, créant d'importantes opportunités d'expansion. Le secteur de la banque de détail se concentre sur les clients individuels en proposant des comptes d'épargne ainsi que des prêts et des cartes de crédit. La mise en œuvre de programmes de fidélité constitue une méthode stratégique de fidélisation des banques pour maintenir leur position sur le marché en raison à la fois des défis de profit et des restrictions réglementaires.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DE LA FIDÉLITÉ DES BANQUES DE DÉTAIL

"Le secteur des programmes de fidélisation des banques de détail a eu un effet positif en raison du changement de comportement des clients pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Pendant la pandémie de COVID-19, les services bancaires traditionnels ont été confrontés à des défis majeurs car les interactions en face-à-face étaient limitées. Cela a amené les gens à recourir plus que jamais aux services bancaires en ligne et mobiles. En réponse, les banques ont introduit des outils numériques faciles à utiliser pour aider les clients à gérer leur argent depuis chez eux. Ces changements ont encouragé les banques à améliorer leurs programmes de fidélité, en les rendant plus personnels et plus faciles d'accès en ligne. Dans le même temps, les fintechs et les compagnies d’assurance ont lancé des offres attractives pour attirer les petites entreprises et les utilisateurs individuels. À mesure que de plus en plus de personnes se familiarisaient avec les services bancaires numériques, les programmes de fidélité sont devenus un moyen efficace de fidéliser les clients. Dans l’ensemble, la pandémie a donné un coup de pouce positif à la croissance des programmes de fidélisation des banques en accélérant l’adoption du numérique.

DERNIÈRES TENDANCES

"L’utilisation croissante du téléphone conduit les programmes de récompense à devenir entièrement numériques"

L’une des principales tendances qui stimulent la croissance est le passage aux programmes de fidélité sur mobile. Alors que les gens utilisent leur téléphone pour tout – faire des achats, payer et même vérifier leurs comptes bancaires – les banques créent des applications qui offrent des récompenses directement sur le téléphone. Cela signifie que les utilisateurs n’ont plus besoin de cartes plastifiées ni de se rendre en agence pour contrôler les points. Tout, de l'obtention à l'échange de récompenses, se fait en quelques clics. Ces programmes de fidélité basés sur des applications envoient également des offres personnalisées, ce qui rend les gens plus susceptibles de les utiliser. En conséquence, ces programmes numériques aident les banques à mieux communiquer avec leurs clients et à les inciter à revenir.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA FIDÉLISATION DES BANQUES DE DÉTAIL

Par type

Programme basé sur un abonnement : dans ce type, les utilisateurs paient une somme modique pour adhérer et bénéficier d'avantages exclusifs tels que des remises supplémentaires, un service plus rapide ou des offres spéciales. Cela fonctionne comme une adhésion à un club où seuls les abonnés bénéficient de la pleine valeur.

• Programme de points : les clients gagnent des points chaque fois qu’ils utilisent les services de la banque, comme glisser une carte ou contracter un prêt. Ces points peuvent ensuite être échangés contre des cadeaux, des bons d'achat ou des réductions, comme un remerciement pour votre activité.

• Autres : cela inclut des types moins courants, comme des récompenses surprises ou des programmes de partenariat où les clients reçoivent des offres d'autres marques liées à la banque. Ces programmes combinent souvent différents styles de récompense en un seul.

Par candidature

• Utilisateur personnel : ce sont des utilisateurs quotidiens comme vous et moi, qui utilisent les services bancaires pour épargner, dépenser ou emprunter. Les programmes de fidélité destinés à eux se concentrent sur les remises en argent, les remises ou les cadeaux pour les garder heureux et engagés.

• Utilisateur professionnel : ces programmes sont conçus pour les petites entreprises ou les entreprises, offrant des avantages tels que des frais de transaction réduits, des taux de prêt spéciaux ou des offres sur mesure pour soutenir leurs activités financières et renforcer leurs relations commerciales.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Les attentes croissantes des clients obligent les banques à améliorer leurs systèmes de récompense"

 Les consommateurs évaluent désormais les banques en fonction de la qualité de leurs récompenses, en plus des taux de service et des offres d'intérêt. Les gens ont tendance à rester dans une institution bancaire qui récompense les clients sous forme de points transférables et d'argent réel ou de prix réduits pour l'utilisation de leurs services. Les banques poursuivent le développement de programmes de récompense avancés qui offrent des avantages attractifs à leurs clients en raison de cet environnement concurrentiel. Ces programmes aident les banques à bâtir une satisfaction et une fidélité durables de leurs clients, car fidéliser les clients actuels s'avère économiquement plus avantageux que d'en rechercher de nouveaux. De telles récompenses sont cruciales car elles créent de la satisfaction à chaque rencontre banque-client. Les banques qui mettent en œuvre des stratégies de fidélisation adaptées entretiennent des relations solides et préservent leurs clients.

" Les mises à niveau technologiques aident les banques à prendre plus rapidement des décisions plus judicieuses en matière de récompenses"

La technologie permet aux banques de gérer et d’améliorer beaucoup plus facilement leurs programmes de fidélité. Dans le passé, suivre l’activité des clients ou offrir des récompenses nécessitait beaucoup de travail manuel. Désormais, les banques peuvent utiliser des outils logiciels simples qui collectent et organisent automatiquement les données des clients. Par exemple, si une personne utilise régulièrement sa carte de débit dans les cafés, la banque peut lui proposer des réductions sur le café. Ce type de récompense intelligente et personnalisée est possible grâce à une technologie plus rapide et meilleure. Cela aide les banques à proposer des offres qui correspondent réellement aux habitudes de chacun, ce qui rend les clients plus susceptibles de rester engagés. La technologie aide également les banques à tester différentes offres et à déterminer celles qui fonctionnent le mieux, le tout en temps réel. Cela réduit le gaspillage et améliore les résultats. Dans l’ensemble, la technologie rend les programmes de fidélité moins coûteux à gérer et plus efficaces. C’est comme donner à chaque client son propre conseiller en récompenses personnel, ce qui aide les banques à se démarquer dans un espace encombré et à nouer des relations plus solides avec leurs utilisateurs.

Facteur de retenue

" Les coûts élevés rendent l’adoption plus difficile et ralentissent le lancement de nouveaux programmes"

Gérer un programme de fidélité semble bien, mais cela coûte cher. Les banques doivent dépenser beaucoup d’argent en technologie, en logiciels, en personnel et en mises à jour continues pour assurer le bon fonctionnement du programme. Les banques de petite ou moyenne taille peuvent trouver trop coûteux de proposer ces programmes, surtout si elles n'ont pas une large clientèle. De plus, créer un programme qui offre réellement de la valeur sans perdre d’argent est délicat. Si un programme n’attire pas suffisamment de clients ou ne parvient pas à les maintenir intéressés, cela peut se transformer en perte. Ces coûts élevés retardent ou empêchent souvent les banques de lancer ou d’étendre leurs programmes de fidélité.

Opportunité

"La faible utilisation du programme ouvre la porte à la croissance dans de nouvelles régions"

De nombreux pays, notamment en Asie, en Afrique et en Amérique latine, continuent de développer leur système bancaire. Cela signifie que les programmes de fidélité n’ont pas encore touché beaucoup de personnes. C’est en fait une bonne nouvelle pour les banques : cela leur donne une chance de se développer. Si les banques commencent à proposer des programmes de fidélité intelligents et faciles à utiliser dans ces endroits, elles pourront attirer de nouveaux clients et se démarquer de leurs concurrents. Comme moins d’options sont disponibles dans ces domaines, les gens sont plus susceptibles d’y adhérer. En se concentrant sur ces régions inexploitées, les banques peuvent développer leurs activités, créer des liens plus solides avec leurs clients et obtenir un avantage à long terme avant que les autres ne rattrapent leur retard.

Défi

"Changer les règles augmente la confusion, rendant la configuration du programme plus difficile"

L’un des grands défis auxquels les banques sont confrontées est de faire face à l’évolution des règles et des lois. Ces règles peuvent concerner la protection des données des clients, la manière dont les récompenses sont imposées ou la manière dont les banques peuvent partager des informations. Chaque pays a des lois différentes et elles changent souvent. Pour les programmes de fidélité qui fonctionnent au-delà des frontières ou qui utilisent les données des clients pour proposer des offres personnalisées, cela devient vite compliqué. Les banques doivent consacrer du temps et de l’argent pour rester conformes. S’ils ne respectent pas exactement les règles, ils pourraient être condamnés à une amende. Cela ralentit la rapidité avec laquelle les banques peuvent lancer ou mettre à jour leurs programmes et rend les choses plus risquées et plus coûteuses que prévu.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient la plus grande part du marché mondial des programmes de fidélisation des banques de détail, représentant la quasi-totalité des revenus. Le marché des programmes de fidélisation des banques de détail aux États-Unis est particulièrement avancé, stimulé par une adoption précoce du numérique, une infrastructure fintech robuste et un environnement bancaire compétitif. Les programmes de fidélité de cette région sont profondément intégrés aux applications bancaires numériques, offrant des récompenses personnalisées et en temps réel. Les États-Unis bénéficient également d’un secteur bancaire de consommation mature, qui favorise des taux d’engagement élevés. Les partenariats stratégiques entre les banques et les entreprises technologiques améliorent encore les offres de fidélisation. Le Canada suit de près, avec un intérêt croissant pour les programmes axés sur le mobile et une importance accrue accordée aux stratégies de fidélisation de la clientèle après la COVID.

• Europe

Le marché des programmes de fidélisation des banques de détail en Europe maintient une croissance stable en raison des progrès technologiques et de la forte pénétration des services bancaires numériques. Les puissances financières européennes comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France établissent des systèmes de fidélisation avancés qui optimisent la protection des données des clients et présentent une excellente interface utilisateur. Il existe également une tendance notable à récompenser les comportements de consommation durables. Malgré les incertitudes économiques, les programmes de fidélité restent un outil clé pour renforcer l’engagement client et la vente croisée de produits bancaires.

• Asie

La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide du marché des programmes de fidélisation des banques de détail, tirée par la transformation numérique, l'adoption des services bancaires mobiles et une classe moyenne croissante. Des pays comme la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud sont en tête, les banques tirant parti des collaborations fintech pour créer des plateformes de fidélisation axées sur la technologie. Les portefeuilles mobiles et les systèmes basés sur des codes QR sont intégrés aux offres de fidélité, notamment en Chine. En Inde et en Asie du Sud-Est, le marché est encore en développement mais présente un fort potentiel grâce à une inclusion financière croissante. Les banques de la région ciblent également les consommateurs plus jeunes et férus de technologie en leur proposant des expériences de fidélité ludiques. Cette tendance de croissance est soutenue par les initiatives gouvernementales promouvant la finance numérique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les banques recherchent des outils plus intelligents, renforçant la position des prestataires de fidélisation sur le marché"

Les fournisseurs de programmes de fidélité intensifient leur jeu pour aider les banques à fidéliser leurs clients. Des entreprises comme FIS Corporate et IBM proposent des outils de récompenses numériques, aidant les banques à créer des liens personnels avec les utilisateurs. Oracle et Comarch rendent les programmes plus flexibles, permettant aux utilisateurs d'accéder facilement aux avantages via des applications. Aimia et Antavo ajoutent des fonctionnalités d'IA pour suggérer les bonnes récompenses au bon moment. Ces entreprises se concentrent sur des systèmes simples et faciles à utiliser qui aident les banques à se démarquer. Leur objectif est de permettre aux clients de rester plus longtemps et de dépenser plus, sans compliquer le processus ni pour la banque ni pour l'utilisateur.

Liste des principales sociétés de fidélisation des banques de détail

• FIS Corporate (États-Unis)
• Maritz (États-Unis)
• IBM (États-Unis)
• Oracle Corporation (États-Unis)
• Aimia (Canada)
• Comarch (Pologne)
• Antavo (Royaume-Uni)
• Logiciel TIBCO (États-Unis)
• Hitachi Solutions (Japon)
• Solutions d'échange (Canada)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

En mars 2023, Oracle a introduit une plateforme de fidélisation simplifiée conçue spécifiquement pour les banques de détail. La mise à jour permet aux banques de personnaliser facilement les programmes de récompense et de les intégrer aux applications mobiles. Ce changement aide les banques à offrir des récompenses sur mesure à différents types de clients, qu'ils épargnent, dépensent ou empruntent. En rendant le système plus facile à gérer et plus flexible, Oracle a aidé les banques à offrir de meilleures expériences client sans augmenter les coûts. Cette décision a également lancé une tendance dans le secteur consistant à proposer des solutions de fidélisation plus personnalisées et axées sur le numérique, démontrant comment l'innovation peut améliorer directement la satisfaction des clients et la rentabilité des banques en même temps.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à obtenir une compréhension complète du marché mondial des programmes de fidélité des banques de détail sous plusieurs angles, qui fournissent également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. En outre, cette étude comprend une analyse complète de SWOT et fournit des informations sur les développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d’innovation dont les applications pourraient influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse prend en compte à la fois les tendances récentes et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des concurrents du marché et identifiant les domaines de croissance potentiels.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l’influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.