Taille du marché des équipements SAR, part, croissance, analyse de l’industrie, par type d’équipement (équipement de localisation, équipement de sauvetage, équipement médical et autres), par application (SAR de combat, SAR maritime, SAR au sol et SAR aéroporté) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE (SAR)

La taille du marché mondial des équipements SAR est estimée à 2 156,04 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 2 208,86 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 0,81 % de 2026 à 2035.

Le marché des équipements SAR connaît une croissance rapide avec la fréquence accrue des catastrophes naturelles, l’amélioration des activités maritimes et les progrès technologiques. Par exemple, les équipements SAR sont très appréciés pour les opérations d'identification et de sauvetage des personnes en détresse, depuis les zones sauvages isolées jusqu'aux zones maritimes et même dans les zones urbaines touchées par une catastrophe. Le marché est diversifié en différentes catégories d'équipements, de dispositifs de localisation, de systèmes de communication, de fournitures médicales et d'autres véhicules spécialisés conçus pour fonctionner dans des conditions difficiles.

Cela a nécessité des capacités SAR plus robustes à travers le monde en raison de l’augmentation des cas de conditions météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles associées. L’augmentation du commerce international et du tourisme a également accru les activités maritimes ; par conséquent, la demande de tels équipements augmentera considérablement de la part des marines pour des opérations SAR très avancées. L’IA et l’IoT amélioreront l’efficience et l’efficacité des missions de sauvetage tout en favorisant la croissance du marché grâce aux progrès technologiques dans les opérations SAR.

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PRINCIPALES CONCLUSIONS DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS SAR

• Taille et croissance du marché : la taille du marché des équipements SAR était de 2 121,53 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 2 128,66 millions de dollars d'ici 2025 et dépasser 2 173,50 millions de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 0,81 % de 2025 à 2033.

• Principal moteur du marché : l'augmentation des incidents de catastrophes naturelles et des urgences maritimes a poussé les gouvernements à moderniser les infrastructures de sauvetage : plus de 420 000 missions SAR ont été menées dans le monde en 2023, soit une augmentation de 9 % par rapport à l'année précédente.

• Restrictions majeures du marché : les coûts initiaux élevés des hélicoptères et drones SAR avancés freinent les mises à niveau dans de nombreuses régions. Par exemple, un seul hélicoptère SAR lourd peut coûter plus de 40 millions de dollars, hors dépenses de formation et de maintenance.

• Tendances émergentes : les mises à niveau technologiques telles que les drones de sauvetage assistés par l'IA et les équipements d'imagerie thermique gagnent du terrain. En 2023, plus de 60 pays ont piloté des systèmes SAR basés sur des drones pour répondre aux inondations, avec plus de 3 000 drones déployés dans le monde pour des missions de sauvetage actives.

• Leadership régional : l'Amérique du Nord reste à l'avant-garde, responsable de près de 35 % de l'approvisionnement mondial en équipements SAR, grâce à un financement gouvernemental important et à de vastes efforts de modernisation de la Garde côtière.

• Paysage concurrentiel : le marché est modérément consolidé, avec une quinzaine d'acteurs majeurs à la tête de l'innovation. De grandes entreprises telles que Leonardo, Airbus et FLIR Systems améliorent continuellement leurs gammes de produits pour inclure des capacités multimissions.

• Segmentation du marché : les plates-formes aériennes SAR (comme les hélicoptères et les avions à voilure fixe) représentent la plus grande part, contribuant à près de 48 % des dépenses mondiales en équipement, grâce à leur rôle dans les interventions d'urgence à grande vitesse et à longue portée.

• Développement récent : En 2023, Airbus Helicopters a livré la dernière variante du modèle H145 SAR à l'ambulance aérienne norvégienne, dotée de systèmes de vision nocturne améliorés et d'une assistance à la navigation autonome, améliorant l'efficacité de la recherche de plus de 20 % dans les simulations de test.

IMPACT DU COVID 19 : CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS SAR

"L'industrie des équipements SAR a été à la fois confrontée aux impacts négatifs et aux avantages de la demande accrue d'interventions d'urgence résultant de la COVID 19."

Pandémie mondiale de COVID-19 et son impact sur le marché des équipements SAR La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance rapide du marché, reflétée par l’augmentation du TCAC, est due au fait que la croissance et la demande du marché ont retrouvé leurs niveaux d’avant la pandémie.

L’impact du marché des équipements SAR pendant la pandémie de COVID-19 diffère selon les régions. La pandémie a accru la demande de capacités d’intervention d’urgence, en particulier dans les villes, augmentant ainsi le besoin en produits SAR. La plupart des équipes SAR ont été utilisées pour faire face aux situations d’urgence provoquées par le COVID-19 et ont souligné le besoin réel d’unités d’intervention correctement équipées. À l’inverse, le confinement a exercé une pression sur la chaîne d’approvisionnement mondiale, notamment en ce qui concerne la fabrication et la livraison des équipements SAR. Les confinements et les restrictions de mouvement ont également réduit les opérations SAR et la formation dans certaines régions, ralentissant ainsi pendant une courte période la croissance du marché de certaines industries.

TENDANCE RÉCENTE

"Intégration de technologies avancées pour améliorer les opérations SAR"

Les drones à imagerie thermique dotés d'une reconnaissance d'image basée sur l'IA augmentent le niveau de précision de la localisation des personnes en détresse. Les appareils compatibles IoT permettent aux équipes de secours de disposer de données de localisation et de données vitales en temps réel, améliorant ainsi la coordination. La réalité augmentée, ou RA dans les lunettes intelligentes, contribue à améliorer la connaissance de la situation en superposant des informations critiques sur la vision du monde réel par les sauveteurs. Ces inventions technologiques se traduisent donc par un avantage concurrentiel pour les fabricants, qui améliore les inventions technologiques qui augmentent la probabilité de succès en recherche et sauvetage.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE (SAR)

Par type d'équipement

Basé sur le type d’équipement, le marché mondial est classé comme équipement de localisation, équipement de sauvetage, équipement médical et autres.

• Équipement de localisation : l'équipement de localisation comprend les dispositifs de localisation utilisés lors de situations d'urgence, tels que les points de suivi GPS, les ELT et les PLB.

• Équipement de sauvetage : Il s'agit d'un autre type de la catégorie SAR, qui englobe l'équipement et les automobiles utilisés dans les opérations. Certains d'entre eux comprennent des hélicoptères, des bateaux de sauvetage, des véhicules à quatre roues et du matériel d'escalade spécial.

• Équipement médical : trousses de premiers soins, défibrillateurs portables et toutes les fournitures médicales d'urgence nécessaires à l'administration des premiers soins à une personne secourue sur le site.

• Autres : Les autres gammes comprennent la majorité des équipements auxiliaires tels que les systèmes de communication et le matériel de détection ainsi que les vêtements de protection individuelle pour le personnel SAR.

Par candidature

Sur la base des applications, le marché mondial est classé en SAR de combat, SAR maritime, SAR terrestre et SAR aéroporté.

• Origines du secteur Combat SAR : Le secteur provient d'équipements de combat utilisés dans les techniques de récupération pour récupérer le personnel lorsque des contextes hostiles émergent au cours des batailles. Ce secteur est sur une trajectoire de croissance en raison des priorités récentes accordées à la sécurité des soldats et à la disponibilité de techniques d'extraction rapides au combat.

• SAR maritime : les équipements SAR maritimes sont utilisés pour les opérations de sauvetage en mer. Le segment connaît une croissance rapide car le commerce maritime et les activités de loisirs connaissent une croissance très rapide.

• SAR au sol : il fait référence à l'équipement qui doit être utilisé lors des opérations de sauvetage en milieu sauvage, dans les zones urbaines et dans d'autres régions touchées par une catastrophe. De manière générale, la demande d’équipements polyvalents pouvant fonctionner sur différents terrains motive l’innovation dans ce domaine.

• SAR aéroporté : les systèmes SAR aéroportés sont utilisés pour les opérations SAR aéroportées. Il s’agit d’un domaine en plein développement, principalement en ce qui concerne les systèmes basés sur des drones et des hélicoptères équipés de capteurs avancés et de technologies de traitement d’images.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis expliquant l’état du marché.

Facteurs déterminants

"Augmentation des catastrophes naturelles pour influencer positivement le marché"

Les facteurs de croissance liés à l’augmentation des catastrophes naturelles à l’échelle mondiale ont contribué à augmenter la part de marché des équipements SAR. Les effets simples du changement climatique, comme les ouragans, les inondations et les incendies de forêt, augmentent de façon exponentielle et augmentent donc le besoin de capacités SAR plus puissantes. C’est la principale raison pour laquelle les gouvernements et les organisations ont souligné l’importance des équipements SAR avancés, augmentant ainsi la croissance de ce marché. 

"Avancées technologiques des dispositifs SAR"

La croissance du marché est en outre encouragée par la progression rapide de la technologie. Les innovations dans des domaines tels que l’IA, les technologies de drones et les communications par satellite permettent de développer les fonctionnalités des dispositifs SAR. Les technologies dotées de ce type de fonctionnalité accélèrent les processus de sauvetage tout en augmentant leur précision et, par conséquent, les chances de réussite du sauvetage. C’est pour cette raison qu’il existe un grand besoin de solutions SAR avancées sur le marché.

Facteur de retenue

"L'équipement SAR avancé nécessite des investissements élevés pour arrêter l'avancement des perspectives"

Les dernières technologies SAR nécessitent une forte intensité de capital ; il s’agit d’une contrainte essentielle au développement du marché des équipements SAR. Un prix élevé est attaché à l’équipement SAR avancé, qui comprend des hélicoptères et des navires maritimes avancés ou des équipements basés sur l’IA. Cela a donc un effet dissuasif sur l’adoption, en particulier pour les pays en développement ou les régions qui disposent d’un faible budget pour les services d’urgence. Ce type de prix élevé est non seulement dissuasif dans le développement des commandes d'ouverture, mais incite également à une augmentation des dépenses de maintenance et de formation et risque de ralentir la croissance du marché dans des segments ou des régions. 

Opportunité

"Des activités maritimes croissantes pour offrir des opportunités au marché des équipements SAR"

Les opportunités pour le marché des équipements SAR seront considérablement accrues par l’intensification du commerce maritime mondial et l’augmentation des activités offshore. Les capacités avancées de SAR maritime sont de plus en plus demandées car l'achalandage croissant des voies de navigation et les possibilités accrues d'exploration énergétique offshore augmentent les besoins en équipements SAR maritimes spéciaux, tels que des navires de sauvetage, des engins de sauvetage,défenses maritimeset des systèmes de communication avancés. Il s'agit notamment d'équipements SAR qui pourraient être développés pour fonctionner dans des eaux hostiles, par exemple dans les eaux arctiques, où davantage de nouvelles routes maritimes s'ouvrent en raison du changement climatique qui prend pleinement effet.

Défi

"La complexité des opérations SAR dans différents environnements peut constituer un défi potentiel pour les fabricants d'équipements"

L'un des principaux défis du marché des équipements SAR est que les équipements doivent être capables de fonctionner de manière productive dans une large gamme d'environnements, parfois extrêmes. En effet, les activités SAR peuvent être menées dans plusieurs environnements : des zones qui peuvent être aussi densément urbanisées qu'une installation, jusqu'aux zones sauvages isolées, en haute mer et aux sommets montagneux. Chaque environnement peut présenter des défis uniques pour l'équipement SAR. Cela impliquerait que les fabricants d'équipements devraient concevoir des équipements robustes et flexibles qui fonctionneront avec succès dans diverses conditions. L’interopérabilité de différents types d’équipements SAR au sein de différentes organisations et pays ajoute une dimension supplémentaire de complexité, ce qui pose un défi important aux fabricants d’équipements pour répondre à ces diverses exigences de manière rentable et affecte donc la croissance du marché.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE RECHERCHE ET DE SAUVETAGE (SAR)

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est le marché régional le plus important au monde en matière d’équipement SAR. Cela a été le point culminant de la croissance des marchés aux États-Unis. Le marché de la région adopte largement les technologies avancées dans les opérations SAR, et le gouvernement investit également des sommes considérables dans les capacités d'intervention d'urgence. Marché des équipements SAR aux États-Unis Cette région serait principalement axée sur le développement d'équipements SAR multifonctionnels, qui aident à sauver les personnes coincées en cas de catastrophes naturelles et de sauvetage maritime. L’IA et l’IoT seront également davantage intégrés aux équipements SAR dans cette région, où de nombreuses entreprises basées aux États-Unis s’affairent à tracer des innovations.

Europe

Les équipements SAR en Europe ont une part importante dans le monde, compte tenu des réglementations de sécurité strictes et des infrastructures SAR bien développées dans la région. Les pays dotés d'un long littoral sont les principaux leaders en matière d'équipement SAR maritime, comme le Royaume-Uni, la Norvège et l'Italie. L'augmentation des capacités SAR aéroportées dans la région se manifeste principalement sous la forme d'hélicoptères de recherche et de sauvetage très avancés. On constate également une coopération transfrontalière accrue, en particulier pour les opérations SAR dans l'Union européenne, augmentant encore la demande d'équipements SAR interopérables.

Asie

La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide de la part de marché des équipements SAR.La croissance sera accélérée par la sensibilisation accrue et les dépenses gouvernementales dans cette région en faveur de la préparation aux événements liés aux catastrophes. Le marché des équipements SAR s'accélère également dans la région, avec des développements en cours dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. Les dépenses consacrées à la gestion des urgences et aux équipements de secours en cas de catastrophe augmentent en Chine. La croissance annuelle au cours des dernières années a été estimée entre 8 et 10 %. Par conséquent, les dépenses consacrées aux équipements SAR sophistiqués ont augmenté au cours des dernières années. Ainsi, l’intensité des dépenses est plus prononcée dans les domaines de la localisation et des technologies de communication. Indicateurs de production nationale La région connaît également une recrudescence de la production nationale d'équipements SAR. L’objectif est de réduire la dépendance aux importations et d’améliorer le contenu technologique dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie font progresser l’innovation et élargissent le marché"

Les leaders du peloton profitent du marché des équipements SAR grâce à l’innovation et à l’expansion stratégiques. Parmi les acteurs les plus puissants, par exemple, plusieurs continuent d’investir davantage dans la recherche et le développement pour mettre au point les technologies SAR les plus améliorées et les plus productives. De plus en plus de personnes intègrent des fonctionnalités d’IA et d’IoT dans leurs produits SAR. Ils prévoient également d'introduire des gammes de produits supplémentaires pour offrir des solutions de bout en bout en matière d'équipement SAR pour différents scénarios, depuis l'intervention en cas de catastrophe dans des conditions d'environnement urbain jusqu'à l'intervention dans des conditions sauvages.

En dehors de cela, ces fournisseurs n’hésitent pas à contacter les organismes gouvernementaux et autres organismes internationaux et à collaborer pour élargir l’accès au marché. Grâce aux divers programmes de développement conjoints et aux exercices SAR internationaux, ils présentent leurs technologies respectives tout en acquérant un aperçu crucial de l’amélioration de leurs gammes de produits. Quelques-uns d’entre eux se concentrent sur le développement de solutions rentables pour les marchés émergents pour une accessibilité internationale plus large.

Liste des principales entreprises d'équipement de recherche et de sauvetage (SAR)

• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• Groupe Thalès (France)
• Société General Dynamics (États-Unis)
• Garmin Ltd. (États-Unis)
• Raytheon Technologies Corporation (États-Unis)
• Leonardo S.p.A. (Italie)
• Airbus SE (Pays-Bas)
• ACR Electronics, Inc. (États-Unis)
• FLIR Systems, Inc. (États-Unis)
• Elbit Systems Ltd. (Israël)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2023 : Airbus Helicopters lance l'hélicoptère multirôle H175M destiné aux forces armées, ainsi qu'aux missions liées au SAR. Conçu pour offrir des performances de premier ordre, une avionique plus avancée et une portée accrue, il est très demandé dans les environnements SAR hautement dynamiques et les environnements de complexité accrue.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport effectue une analyse SWOT globale et donne un aperçu des évolutions futures du marché. Il observe de nombreux facteurs affectant la croissance du marché et examine de vastes catégories qui peuvent avoir un impact significatif sur la configuration future du marché. L'analyse examine en outre les tendances actuelles et les tournants historiques pour donner une vue complète des constituants du marché et décrire les domaines en croissance.

Outre les expériences croissantes de catastrophes et de nouvelles technologies, la croissance des activités maritimes facilitera également le développement du marché des équipements de recherche et de sauvetage. Malgré la complexité et le coût élevé du développement d’équipements polyvalents, la criticité de cette opération nécessite un investissement continu dans l’innovation dans ce secteur. L'évolution et l'expansion des principaux acteurs de l'industrie avec des avancées technologiques et une expansion stratégique du marché améliorent la compétence ainsi que la portée des équipements SAR. L’innovation et l’acceptation accrues, combinées à une prise de conscience croissante de systèmes d’intervention d’urgence plus solides dans le monde, devraient permettre au marché des équipements SAR de croître.