Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché SDN et NFV, par type (SDN et NFV), par application (télécommunications et informatique, BFSI, gouvernement et services publics, fabrication et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ SDN ET NFV

La taille du marché mondial SDN et NFV est estimée à 61 199,98 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 97 391,68 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 16,75 % de 2026 à 2035.

Les deux technologies qui mènent actuellement ce changement dans la génération actuelle de réseaux sont les réseaux définis par logiciel, également connus sous le nom de SDN, et la virtualisation des fonctions réseau, également connue sous le nom de NFV. Les deux sont essentiels pour fournir une plate-forme pour des infrastructures de réseaux plus flexibles, évolutives et rentables.

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PRINCIPALES CONCLUSIONS DU MARCHÉ SDN ET NFV

• Taille et croissance du marché : la taille du marché du SDN et du NFV était de 44 899,08 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 49 521,68 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 71 450,96 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 16,75 %.

• Facteur clé du marché : la forte augmentation des déploiements de la 5G pousse les opérateurs de télécommunications à se virtualiser rapidement : plus de 150 réseaux commerciaux 5G étaient opérationnels dans le monde au début de 2024, tous nécessitant une architecture évolutive et définie par logiciel pour gérer l'augmentation des données.

• Restrictions majeures du marché : un obstacle majeur ? Des maux de tête en matière d’intégration. Selon une étude IDC de 2023, près de 60 % des opérateurs ont du mal à aligner les plates-formes SDN/NFV sur les infrastructures existantes, ce qui entraîne souvent des retards et une augmentation des coûts.

• Tendances émergentes : l'automatisation basée sur l'IA est à l'honneur : le rapport 2024 de Juniper révèle que 42 % des opérateurs prévoient d'intégrer l'apprentissage automatique pour les réseaux d'auto-réparation au cours des deux prochaines années. En outre, l'informatique de pointe crée de nouveaux cas d'utilisation pour les fonctions de réseau virtuel (VNF).

• Leadership régional : l'Amérique du Nord est en tête, en particulier les États-Unis, où plus de 70 % des opérateurs de niveau 1 ont adopté une architecture de base basée sur SDN pour accroître la flexibilité et réduire les dépenses d'exploitation.

• Paysage concurrentiel : il s'agit d'un champ de bataille de géants et de nouveaux arrivants agiles : Cisco, Huawei, Nokia et VMware occupent les premières positions, avec plus de 30 % de part de marché concentrée entre les cinq principaux acteurs.

• Segmentation du marché : le segment des fournisseurs de services de télécommunications est roi, représentant près de 60 % du total des déploiements dans le monde, alors que les opérateurs s'efforcent de moderniser leurs opérations et d'offrir un réseau en tant que service (NaaS).

• Développement récent : en janvier 2024, AT&T a annoncé la virtualisation complète de son réseau principal, déclarant que plus de 75 % de ses fonctions réseau s'exécutent désormais sur des plates-formes NFV cloud natives, ce qui marque un changement important dans les normes de l'industrie.

IMPACT DU COVID-19 ou IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE ou IMPACT DE LA GUERRE ISRAEL-HAMAS - IMPACT COVID-19

"L’industrie du SDN et de la NFV a eu un effet positif en raison de l’accélération de la transformation numérique pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Le COVID-19 a été un facteur d’incitation en ce qui concerne la gestion de l’adoption du numérique, en particulier dans le secteur de la santé, de l’éducation et de la fraternité financière. L'exigence de services cloud, d'accessibilité et de mise en réseau sécurisée s'est amplifiée, obligeant les organisations à adopter le SDN et la NFV pour automatiser et centraliser le contrôle de réseaux très divers en les facilitant via le SDN. La NFV a permis à d'importantes fonctions réseau de devenir des services pouvant être fournis par logiciel, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis du matériel pour les plateformes de collaboration virtuelle.

DERNIÈRE TENDANCE

"Expansion des réseaux 5G pour stimuler la croissance du marché"

La 5G est un catalyseur majeur du SDN et du NFV en raison de l’évolution et du déploiement de ces derniers. Étant donné que les réseaux 5G nécessitent des configurations dynamiques et structurellement adaptables, SDN et NFV sont essentiels pour gérer les ressources et améliorer les performances du réseau. Le SDN rend possible le découpage du réseau, en créant des réseaux logiques sur une infrastructure physique unique lorsque cela est nécessaire pour des applications telles que les voitures entièrement autonomes, l'IoT et les jeux dans le cloud. Cela améliore la flexibilité dans l’utilisation du réseau et des ressources. NFV joue un rôle déterminant dans la réalisation des fonctions réseau clés pour la 5G, notamment les réseaux d'accès radio virtualisés (vRAN) et les réseaux centraux virtualisés, dont le déploiement est plus rapide et rentable.

SEGMENTATION DU MARCHÉ SDN ET NFV

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en SDN et NFV.

• SDN-SDN est le modèle de conception qui sépare le plan de contrôle qui décide du chemin que prendra le trafic, du plan de données qui détermine où ira le trafic. Il existe une surveillance qui peut être appliquée sur le sujet du souhait puisqu'il y a séparation des ressources du réseau.

• NFV- NFV sépare les fonctions réseau des périphériques spéciaux tels que les routeurs, les pare-feu et l'équilibreur de charge et les exécute en tant que logiciel sur des serveurs commerciaux. Cette approche étend la virtualisation des services réseau, facilitant ainsi le déploiement de nouveaux services à grande échelle.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en télécommunications et informatique, BFSI, gouvernement et services publics, fabrication et autres.

• Télécoms et informatique - Les secteurs des télécommunications et de l'informatique sont les premiers utilisateurs des technologies SDN et NFV pour offrir un contrôle efficace du réseau, une prestation de services et une flexibilité.

• BFSI- En raison de la centralité des réseaux dans le secteur BFSI, SDN et NFV fournissent des solutions optimisées et intégrées pour les performances, la fiabilité et la sécurité des réseaux nécessaires aux transactions financières, à la gestion des services numériques et à la protection des informations clients.

• Gouvernements et services publics – Les organisations et services publics se tournent vers SDN/NFV pour optimiser la fourniture de services, la sécurité et la gestion des volumes croissants de données que les citoyens et les organisations attendent de leurs gouvernements.

• Fabrication - Dans le secteur manufacturier, SDN et NFV sont adoptés pour favoriser la transformation numérique, l'automatisation industrielle et l'Internet des objets industriel (IIoT).

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Demande croissante de 5G et de réseaux mobiles avancés pour stimuler le marché"

La demande croissante de réseaux mobiles 5G et avancés est un facteur de croissance du marché SDN et NFV. L’un des principaux facteurs déterminants du SDN et de la NFV est la mise en œuvre des réseaux 5G, qui exigent des réseaux hautement/élastiquement évolutifs pour répondre au nombre d’appareils Internet des objets et au besoin de communication à très faible latence. Le SDN permet l'instanciation de plusieurs réseaux virtuels (VolP) sur l'infrastructure physique commune appelée découpage de réseau. Ceci est particulièrement important pour la 5G, car elle comporte plusieurs cas d’utilisation qui ont des exigences de service différentes (par exemple, l’IoT, la ville intelligente, les véhicules autonomes). NFV permet également de virtualiser certaines fonctionnalités fondamentales du réseau, telles que le réseau d'accès radio virtualisé (vRAN), ainsi que les réseaux centraux virtualisés, afin que les opérateurs de télécommunications puissent fournir des services à une échelle beaucoup plus grande avec des coûts opérationnels considérablement réduits.

"Adoption croissante de solutions basées sur le cloud pour élargir le marché"

Ce besoin découle du fait qu’à mesure que les entreprises et les fournisseurs de services se tournent vers les services cloud, un réseau évolutif se fait sentir. SDN et NFV sont des composants essentiels pour améliorer les réseaux cloud, ainsi que pour préserver la gestion adaptative des ressources. SDN peut fournir de manière centralisée une politique cloud sur plusieurs plates-formes cloud avec plus de contrôle, de flexibilité et d'avantages en termes de coûts. SDN et NFV aident les CSP à automatiser les relations entre les configurations client et le trafic, pour permettre une fourniture de services cloud cohérente et efficace.

Facteur de retenue

"Complexité de l’intégration pour potentiellement entraver la croissance du marché"

SDN et NFV doivent souvent être implémentés dans un système réseau existant, ce qui présente des défis en particulier pour les entreprises. La plupart des organisations continuent d'utiliser des équipements réseau traditionnels dans leurs réseaux qui peuvent ne pas prendre en charge efficacement les solutions SDN et NFV. L'adoption de solutions SDN/NFV avec l'infrastructure existante constitue un défi technique de taille et peut s'avérer coûteuse. Le niveau supplémentaire de personnalisation pour la mise en œuvre du SDN et du NFV dans différentes organisations augmente la complexité. Certaines entreprises vont avoir du mal à intégrer ces technologies dans leurs systèmes établis.

Opportunité

"Développement de l'écosystème de l'Internet des objets (IoT) pour créer des opportunités pour le produit sur le marché"

Avec la croissance rapide de l’Internet des objets, les réseaux doivent être capables de supporter une charge de trafic élevée. SDN et NFV apportent l’élasticité et l’adaptabilité requises pour gérer et contrôler le trafic IoT en soulageant le réseau du fardeau de l’augmentation de la fourniture de services. Distribué par nature, le SDN offre des approches plus précises et en temps réel de la gestion du trafic réseau. Cela rend le SDN adapté à la gestion des réseaux IoT, malgré les menaces de sécurité liées à une distribution étendue, ainsi que les capacités de sécurité discrètes des appareils connectés.

Défi

"Les vulnérabilités de sécurité pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

Plus encore, le contrôle centralisé du SDN et le cadre virtualisé du NFV présentent de nouvelles menaces de sécurité. Le contrôle d'un réseau SDN est central et donc si quelque chose arrive au contrôleur, cela devient un énorme problème pour le réseau. Si le « contrôleur » était attaqué, l’ensemble du réseau serait alors entre les mains des attaquants. Dans NFV, l'environnement informatique peut être plus sujet aux logiciels malveillants ou aux accès non autorisés qu'un réseau physique traditionnel, en raison des caractéristiques des machines virtuelles qui, si elles ne sont pas correctement protégées, constituent des menaces supplémentaires.

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APERÇU RÉGIONAL DES MARCHÉS SDN ET NFV

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est devenue la région la plus dominante en termes de part de marché SDN et NFV en raison d’une convergence de facteurs qui propulsent son leadership dans ce secteur dynamique. L'Amérique du Nord est l'une des principales régions du marché des télécommunications, dans lequel des géants tels qu'AT&T, Verizon et Cisco investissent de manière significative dans les solutions SDN et NFV. Le déploiement continu des réseaux 5G en Amérique du Nord rend nécessaire l’adoption du SDN et du NFV en raison de leur rôle dans la résolution de la complexité et de la taille de la technologie 5G.

Europe

La plupart des acteurs européens des télécommunications tels que Vodafone, Deutsche Telekom et Telefónica ont commencé à investir massivement dans le SDN et le NFV pour transformer leur infrastructure et prendre en charge la 5G. Les efforts clés de l’Union européenne en faveur d’une transition vers une économie plus numérique et des initiatives plus spécifiques telles que la stratégie du marché unique numérique stimulent de nouvelles dépenses d’investissement dans des réseaux et des technologies en évolution comme le SDN et le NFV.

Asie

Des pays comme la Chine, la Corée du Sud et le Japon investissent dans les réseaux 5G. Le SDN et le NFV sont primordiaux pour répondre aux demandes variées d’un réseau 5G et la région Asie-Pacifique a adopté ces technologies pour s’adapter au secteur en pleine croissance des télécommunications. La demande de SDN et de NFV augmente avec une tendance croissante à la numérisation industrielle, notamment en Chine et en Inde, en utilisant la mise en réseau pour améliorer la fabrication, les services publics, etc.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Acteurs clés de l’industrie qui façonnent le marché SDN et NFV grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principaux acteurs de l'entreprise façonnent le marché SDN et NFV grâce à l'innovation stratégique et à la croissance du marché. Les fournisseurs de SDN et NFV Marketplace et les principales parties prenantes de l'entreprise continuent de stimuler l'innovation stratégique et le développement du marché. Plusieurs entreprises clés s’engagent aujourd’hui dans des efforts de recherche et développement pour améliorer leurs technologies SDN et NFV. Cela comprend l’amélioration de l’automatisation, de l’orchestration et de la sécurité des systèmes. Les entreprises diversifient leurs offres de produits pour les rendre plus sophistiquées avec des fonctionnalités telles que l'IA et l'analyse, la prise en charge multi-cloud et les services de périphérie en couches.

Liste des principales sociétés SDN et NFV

• Nokia (Finlande)
• Oracle (États-Unis)
• Broadcom (États-Unis)
• Arista Networks (États-Unis)
• Dell (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

Août 2024 : VMware et AWS se sont associés pour fournir la suite de centres de données définis par logiciel de niveau entreprise de VMware à l'infrastructure cloud dédiée, redimensionnable et sans système d'exploitation d'AWS en tant que service.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l’offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d’une manière formelle et facilement compréhensible.