Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des équipements à semi-conducteurs, par type (équipement frontal à semi-conducteurs et équipement back-end à semi-conducteurs), par application (circuit intégré, dispositif discret, dispositif optoélectronique et capteurs) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS SEMI-CONDUCTEURS

La taille du marché mondial des équipements à semi-conducteurs est estimée à 70 717,35 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 82 296,62 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 1,7 % de 2026 à 2035.

Désigne toutes les machines et outils utilisés dans les équipements semi-conducteurs pour le développement ou l'assemblage de semi-conducteurs, principalement les circuits intégrés (CI), les microprocesseurs et les puces mémoire. Il contient tout un équipement de fabrication frontal comprenant des dispositifs de photolithographie, des machines de gravure, des implanteurs d'ions et des outils de dépôt chimique en phase vapeur (CVD), ainsi qu'un équipement back-end utilisé pour assembler, emballer et tester des dispositifs semi-conducteurs. En fait, ce segment de l'industrie était principalement produit par les plus grands géants de ce segment, qui présentent généralement des machines avancées et spécialisées dans le rétrécissement et le renforcement des composants semi-conducteurs.

Il est à la mode, en particulier dans des secteurs comme l’intelligence artificielle, la 5G, l’automobile et les appareils personnels, de susciter une plus grande demande d’électronique. L’industrie des équipements semi-conducteurs continue de croître à un rythme effréné. Les grandes entreprises continuent d'investir dans les technologies de nouvelle génération telles que la lithographie EUV (Extreme Ultraviolet) et les emballages avancés pour répondre aux exigences d'une plus grande efficacité énergétique et de capacités de performances accrues. Ces pays mènent également une campagne visant à fabriquer des puces sur leur sol et, par conséquent, alimentent l'évolution du secteur mondial des équipements semi-conducteurs vers un nouveau socle géographique et créent des opportunités d'innovation et de concurrence entre les fournisseurs.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS SEMI-CONDUCTEURS-IMPACTS DE LA COVID-19

"L'industrie des équipements semi-conducteurs a eu un effet négatif en raison de la pénurie de puces semi-conductrices pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Les mesures de confinement et de sécurité prises partout dans le monde ont entraîné des retards dans la production et la livraison des équipements de fabrication de semi-conducteurs. À ces retards s’ajoute la demande soudaine et inattendue d’appareils électroniques issus du travail à distance et de l’apprentissage en ligne, ajoutant encore plus de stress à la chaîne d’approvisionnement. Des secteurs tels que l’automobile, l’électronique grand public et les télécommunications ont tous été touchés dans leurs tentatives d’atteindre leurs objectifs de production en raison d’une pénurie de puces bloquant les canaux d’approvisionnement.

plusieurs gouvernements et entreprises tentent de prendre des mesures immédiates pour renforcer leurs capacités dans l'industrie de fabrication de semi-conducteurs. Par exemple, les États-Unis ont promulgué la CHIPS Act, qui alloue des fonds fédéraux à la production nationale de puces afin de réduire la dépendance à l’égard des circuits d’approvisionnement étrangers. Selon les experts, un financement est nécessaire ; cependant, leur interprétation des exigences incluait le développement de la disponibilité des compétences, des équipements et des matières premières.

DERNIÈRE TENDANCE

"Avancement de la technologie de lithographie ultraviolette extrême (EUV) pour stimuler la croissance du marché"

Il y a eu des développements notables sur le marché qui pourraient potentiellement stimuler leMarché des équipements semi-conducteurspartager. La lithographie EUV et, par conséquent, l’outil d’exposition EUV constituent une tendance importante dans le développement d’équipements pour l’industrie des semi-conducteurs. Pour cette raison, des processus avancés de fabrication de semi-conducteurs seront disponibles avec une grande précision dans le cadre de ce processus. Les éléments de conception seront réunis à l’aide de lumière de courtes longueurs d’onde sur la surface de la plaquette de silicium pour créer des dispositifs semi-conducteurs minimaux et robustes à faible consommation d’énergie.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS À SEMI-CONDUCTEURS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en équipements frontaux pour semi-conducteurs et équipements back-end pour semi-conducteurs.

• Équipement frontal : il s'agit des outils utilisés dès les premières étapes de la fabrication des puces, en particulier pour la fabrication des plaquettes. Équipements tels que les systèmes de photolithographie, de gravure, de dépôt et d'implantation ionique. Ces systèmes conçoivent les modèles et structures de circuits complexes sur les tranches de silicium.
• Équipement back-end : il s'agit de machines utilisées après la fabrication des plaquettes pour l'assemblage, l'emballage et le test des puces. Les outils pour le back-end effectuent le découpage des tranches, le collage des puces, le collage des fils et l'emballage. Autrement dit, ils protègent les puces et testent leur fonctionnalité avant expédition.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en circuits intégrés, dispositifs discrets, dispositifs optoélectroniques et capteurs.

• Circuit intégré (IC) : Un IC est un dispositif semi-conducteur extrêmement compact dans lequel tous les éléments tels que les transistors, les résistances, les condensateurs, etc. ont été fusionnés et bien plus encore pourraient être réalisés à l'avenir. Ses applications concernent principalement les processus et la mémoire des appareils électroniques modernes les plus populaires. Le fait que les circuits intégrés soient généralement destinés à la fois à la performance et à la miniaturisation dépasse l'efficacité énergétique.
• Dispositifs discrets : ce sont des composants uniques du circuit électronique, par exemple des transistors, des diodes et des résistances, qui remplissent la fonction individuellement. Contrairement aux circuits intégrés, les dispositifs discrets ne sont pas intégrés dans une seule puce. Ils sont souvent utilisés pour le contrôle de puissance, la commutation et l'amplification.
• Dispositif optoélectronique : génère de la lumière, détecte la lumière ou les deux incluent des LED, des diodes laser et des photodétecteurs. Il s’agit de convertir le signal électrique en lumière et vice versa. L'optoélectronique joue un rôle important dans la fibre optique, la technologie d'affichage et la détection.
• Capteur : La conversion entre des actions environnementales telles qu'une augmentation de température ou un courant généré dans un conducteur en un signal électrique est la méthode par laquelle les capteurs fonctionnent habituellement. Les capteurs se retrouvent dans de vastes domaines d'application dans les domaines de l'électronique, de l'automobile, de la santé et de l'automatisation industrielle. Ainsi, il constitue la base de dispositifs capables d’interagir intelligemment avec leur environnement immédiat.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs déterminants

"Demande croissante d’électronique avancée pour stimuler le marché"

Plusieurs éléments inspirent leMarché des équipements semi-conducteurscroissance. La demande a augmenté en raison des applications généralisées des smartphones, ordinateurs portables, tablettes et autres appareils intelligents qui nécessitent une puissance et une efficacité de puce toujours croissantes, stimulant ainsi les investissements dans des équipements de fabrication de semi-conducteurs ultramodernes. Des puces de pointe sont nécessaires pour les technologies avancées actuellement développées pour des applications telles que l’intelligence artificielle (IA), la 5G, l’Internet des objets (IoT) et les véhicules autonomes.

"Augmentation des investissements en capital par les fonderies pour élargir le marché"

Toutes les grandes entreprises investissent massivement dans l’expansion de leurs usines et dans leur modernisation pour répondre à la demande mondiale. Cette situation est donc directement corrélée à une augmentation des dépenses en capital consacrées aux équipements semi-conducteurs. L'industrie intègre désormais également les principes de l'Industrie 4.0 dans ses processus de production - c'est-à-dire l'automatisation, la robotique et l'analyse basée sur l'IA - le tout dans le but d'améliorer la productivité et le rendement - ce qui risque alors d'augmenter la demande d'équipements modernes dotés de fonctionnalités intelligentes intégrées.

Facteur de retenue

"Restrictions réglementaires et commerciales susceptibles d’entraver la croissance du marché"

Limitations de l'accès au marché créées par les restrictions à l'exportation, en particulier celles imposées par les États-Unis à la Chine concernant les outils avancés de fabrication de puces, et la réduction des ventes industrielles globales. Les problèmes opérationnels s’accompagnent également du respect de la réglementation commerciale internationale. Ce sont des consommateurs de ressources qui ont d’énormes besoins en eau et en énergie et qui produisent des déchets dangereux. La pression exercée pour se conformer aux réglementations environnementales standard peut exiger une mise à niveau ou une reconception très coûteuse des équipements et des processus de fabrication.

Opportunité

"Expansion de l’IA et du calcul haute performance pour créer des opportunités pour le produit sur le marché"

La croissance rapide de l’intelligence artificielle (IA), de l’apprentissage automatique et du calcul haute performance (HPC) représente une opportunité majeure pour l’industrie des équipements semi-conducteurs. Toutes les applications nécessitent des puces avancées de haut niveau qui produisent plus de puissance et une efficacité énergétique élevée. Par conséquent, pour répondre à de telles applications, les fabricants de puces investissent massivement dans des technologies de pointe telles que l’empilement 3D, le packaging avancé, les nœuds de processus inférieurs à 3 nanomètres, etc., qui dépendent uniquement des équipements semi-conducteurs de nouvelle génération. De nouveaux domaines tels que la santé, la finance, les systèmes autonomes, etc. adoptent l’IA et le HPC, ce qui accélérera encore davantage le besoin d’outils de fabrication de puces haut de gamme.

Défi

"Les tensions géopolitiques et la fragmentation technologique pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

De plus, les restrictions à l’exportation et les barrières commerciales imposées aux outils avancés de fabrication de puces restreindraient la collaboration mondiale, fragmenteraient le paysage technologique et réduiraient les opportunités de marché pour les fournisseurs d’équipements. Cela peut amener les entreprises à dupliquer les efforts requis en matière de R&D et de fabrication dans plusieurs régions, augmentant ainsi les coûts et la complexité. En outre, les incertitudes concernant la réglementation et les investissements transfrontaliers peuvent entraîner des retards dans les projets et des blocages en termes de rapidité de réaction de l'industrie à un changement technologique soudain.

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENT SEMI-CONDUCTEURS

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché. Les États-UnisMarché des équipements semi-conducteursa connu une croissance exponentielle pour plusieurs raisons. Grâce à des initiatives telles que le CHIPS and Science Act, des efforts substantiels ont été déployés par l'Amérique du Nord pour développer l'infrastructure nationale de fabrication de semi-conducteurs. Les principaux fabricants d'équipements engagés dans la recherche et le développement de technologies en matière d'outils avancés de lithographie et de dépôt travaillent ici : Applied Materials et Lam Research. La réduction de la dépendance à l’égard de la chaîne d’approvisionnement étrangère et l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement globale des puces dans la région constituent aujourd’hui le principal domaine d’intérêt.

• Europe

Dans le but de se créer dans la technologie et de réaliser des investissements, l'Union européenne poursuit ses investissements dans l'infrastructure des semi-conducteurs avec sa loi européenne sur les puces. Le plus grand nom de la lithographie EUV, ASML, est et est basé aux Pays-Bas, qui deviennent donc un lieu crucial pour les prochaines générations d'outils de fabrication de puces. Le domaine se concentre sur des applications de niche très spécifiques : puces automobiles, puces pour applications industrielles et efficacité énergétique dans les solutions semi-conductrices. Les projets de recherche collaboratifs entre pays ont accru la capacité d’un grand nombre de ces outils.

• Asie

La région Asie-Pacifique est le plus grand marché régional pour les équipements semi-conducteurs en raison de la présence de grandes fonderies et usines de fabrication situées à Taiwan, en Corée du Sud, en Chine et au Japon. Les investissements majeurs dans les équipements de fabrication de pointe sont alimentés par TSMC, Samsung et SMIC, des fabricants de puces géants. Le Japon a développé des outils avancés de métrologie et d’inspection de précision, tandis que la Chine, contrainte par les restrictions à l’exportation, s’efforce rapidement de développer ses capacités locales en matière de développement d’équipements. Grâce au soutien du gouvernement et à un écosystème de fabrication électronique solide, les principaux acteurs mondiaux sont restés attractifs.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché des équipements semi-conducteurs grâce à l’innovation stratégique et à l’expansion du marché. Ces entreprises introduisent des techniques et des processus avancés pour améliorer la qualité et les performances de leurs offres. Ils élargissent également leurs gammes de produits pour inclure des variantes spécialisées, répondant aux diverses préférences des clients. De plus, ils exploitent les plateformes numériques pour accroître leur portée sur le marché et améliorer l’efficacité de la distribution. En investissant dans la recherche et le développement, en optimisant les opérations de la chaîne d’approvisionnement et en explorant de nouveaux marchés régionaux, ces acteurs stimulent la croissance et définissent les tendances dans le secteur des équipements semi-conducteurs.

Liste des principales entreprises d'équipements à semi-conducteurs

• Matériaux appliqués [États-Unis]
• ASML [Pays-Bas]
• Tokyo Electron [Japon]
• Lam Research [États-Unis]
• KLA-Tencor [États-Unis]

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

décembre 2024: ASML a fait des efforts considérables sur le marché des équipements semi-conducteurs. Ils ont récemment développé TWINSCAN EXE:5000. Le TWINSCAN EXE:5000 d'ASML est un système pionnier de lithographie ultraviolette extrême (EUV) à haute ouverture numérique (High NA). Il est conçu pour la production avancée de puces semi-conductrices, avec des caractéristiques aussi fines que 8 nanomètres. Ce type de système améliore la résolution et la densité des transistors, poursuivant ainsi la loi de Moore.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'analyse SWOT est présentée dans ce travail à un niveau élevé et des recommandations utiles concernant l'évolution future du marché sont prises en compte. Cet article profite de l’occasion pour examiner et discuter des segments de marché et des applications possibles susceptibles d’influencer la croissance du marché dans les années à venir. L'ouvrage utilise à la fois les données concernant l'état moderne du marché et les informations sur son évolution pour identifier les tendances de développement possibles.

 Les équipements semi-conducteurs offrant une meilleure portabilité devraient connaître des taux de croissance élevés en raison de meilleures tendances d'adoption par les consommateurs, de domaines d'application croissants et de développements de produits plus innovants. Cependant, il pourrait y avoir certains problèmes comme, par exemple, la pénurie de matières premières ou leur prix plus élevé. Cependant, la popularité croissante des offres spécialisées et les tendances à améliorer la qualité favorisent la croissance du marché. Tous progressent grâce à la technologie et aux stratégies innovantes dans les développements ainsi que dans la chaîne d’approvisionnement et le marché. En raison de l'évolution de l'environnement du marché et de la demande croissante de variété, l'équipement semi-conducteur connaît un développement prometteur car il développe et étend constamment ses applications.