SerDes pour la taille, la part, la croissance et l’analyse de l’industrie du marché automobile, par type (16 bits et moins, 16 à 32 bits et plus de 32 bits), par application (voitures particulières et véhicules utilitaires) et prévisions régionales jusqu’en 2035

SERDES POUR L'AUTOMOBILE APERÇU DU RAPPORT DU MARCHÉ

La taille du marché mondial des SerDes pour l’automobile est estimée à 211,34 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 488,24 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 8,6 % de 2026 à 2035.

SerDes dans cette industrie est l'une des technologies clés grâce auxquelles les besoins de communication en données à haut débit au sein des véhicules peuvent être satisfaits. Alors que les ordinateurs personnels se sont standardisés relativement tôt en matière de transmission de données et peuvent ainsi être connectés aux réseaux téléphoniques conventionnels, les automobiles deviennent filigranes, avec ADAS, écrans HD et nombreux capteurs générant des gigaoctets de données qui doivent être transférées rapidement. Les solutions SerDes combattent cela en parallélisant les données à transmettre en données série sur un seul fil ou une paire différentielle, puis à nouveau en parallèle à l'autre extrémité. Cela réduit le nombre de fils nécessaires et permet d'économiser de l'espace et du poids, tout en réduisant les interférences de diaphonie électromagnétique. Ces SerDes automobiles doivent exiger fiabilité, sécurité et compatibilité électromagnétique (CEM) en plus des environnements synchrones et asynchrones habituels du système automobile.

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IMPACTS DE LA COVID-19

"La croissance du marché est freinée en raison de la baisse de la demande de véhicules"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 entraîne plusieurs effets négatifs sur ce marché. La première épidémie du virus et les restrictions associées, ainsi que l’instabilité économique générale, ont contribué à la première baisse de la demande et de la fabrication de véhicules à travers le monde. Cela a directement réduit la demande de pièces automobiles dont faisaient partie ces solutions SerDes. Deuxièmement, la COVID a provoqué des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales en raison de fermetures d’usines, de frontières fermées et d’autres facteurs. Cela a entraîné des problèmes de production et de livraison des puces SerDes qui ont affecté la capacité du constructeur automobile à fabriquer des automobiles. De plus, la récession impliquait que moins d'argent soit investi dans la recherche pour ce type de technologie SerDes automobile, ce qui aurait pu stagner les progrès dans le domaine des SerDes automobiles.

DERNIÈRES TENDANCES

"Des débits de données plus élevés pour les graphiques pour propulser la croissance du marché"

Il existe aujourd’hui un certain nombre de tendances significatives qui mûrissent sur ce marché. L’un des plus frappants est le besoin croissant de bandes passantes et de débits de données plus élevés pour les graphiques, les systèmes de caméras, la vue panoramique et la technologie de conduite autonome. Il s'agit de fournir des solutions SerDes multi-gigabits pour permettre la transmission à plusieurs gigabits par seconde. Une autre tendance est l'inquiétude croissante concernant la sécurité fonctionnelle et la fiabilité, en particulier dans les systèmes de sécurité tels que l'ADAS. Cela amène les solutions SerDes à être conçues avec des fonctionnalités de sécurité intégrées et également à respecter la norme de sécurité automobile de niveau ASIL-B ISO 26262.

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SERDES POUR LE MARCHÉ AUTOMOBILE SEGMENTATION

Par type

En fonction du type, le marché peut être classé en 16 bits et moins, 16 à 32 bits et plus de 32 bits.

• 16 bits et moins : ce segment propose des solutions qui consomment moins de bande passante que les segments mentionnés ci-dessus. Les applications personnalisées incluent des connexions simples de capteurs, une interaction avec des panneaux à faible pixel et des commandes simples dans une voiture. En règle générale, les solutions SerDes pour les applications de cette classification sont moins chères et plus économes en énergie par rapport aux conceptions SerDes à largeur de bit plus élevée.

• 16 à 32 bits : Ce segment est plutôt modéré, car l'équilibre entre performances et coûts est sa principale caractéristique. Il couvre un large spectre de cas d'utilisation dans le secteur automobile, notamment les écrans de définition standard, les interfaces de capteurs multiples et certaines des couches fondamentales de l'ADAS. Les solutions SerDes de cette catégorie devraient être suffisantes pour fournir la bande passante nécessaire à la plupart des exigences conventionnelles de communication embarquées.

• Au-dessus de 32 bits : ce segment est destiné aux applications nécessitant une capacité de transmission de débits de données très élevés. Cela englobe des écrans haute résolution, des caméras à vision panoramique, des solutions de conduite autonome et des communications intra-ECU à large bande passante. Les solutions de sérialisation de cette catégorie présentent les meilleures caractéristiques de performances, mais coûtent plus cher et peuvent être plus gourmandes en énergie.

Par industrie en aval 

En fonction de l’application, le marché peut être classé en voitures particulières et véhicules commerciaux.

• Voitures particulières : ce segment détient la plus grande proportion du marché automobile SerDes, car la fabrication automobile de voitures particulières est élevée à l'échelle mondiale. Certaines des utilisations de cette technologie dans les automobiles particulières sont les systèmes d'affichage d'informations et de divertissement avec des écrans HD, les systèmes de sécurité et de confort du conducteur tels que les ADAS avec plus d'une caméra et de capteurs, ainsi que les réseaux de véhicules ou les dorsales pour différents éléments de contrôle. La mise à l'échelle des interfaces SerDes à des débits de données élevés est nécessaire pour des fonctionnalités telles que les systèmes de surveillance à vue panoramique, le stationnement automatisé et les systèmes d'infodivertissement avec capacités de streaming, entre autres.

• Véhicules commerciaux : ce segment comprend le camionnage, les autobus, les camionnettes et d'autres formes de transport lourd qui incluent la fourniture de marchandises. Des exemples dans les véhicules utilitaires sont les systèmes de suivi et de surveillance pour la flotte automobile commerciale, les systèmes de surveillance du comportement des conducteurs pour la sécurité et d'autres aspects de sécurité pertinents, notamment l'avertissement de changement de voie et le système de contrôle adaptatif de la vitesse. La résistance à l'usure ainsi qu'une endurance élevée sont des attributs obligatoires dans ce segment car l'environnement opérationnel est extrêmement agressif et la durée de vie globale des véhicules utilitaires est faible.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Adoption croissante des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) pour élargir le marché"

L’un des principaux facteurs moteurs de la croissance de SerDes pour le marché automobile est l’adoption croissante des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS). Les fonctionnalités ADAS incluent celles décrites ci-dessous, qui sont déjà évidentes dans les automobiles d’aujourd’hui. Certaines des fonctionnalités ADAS les plus courantes sont expliquées ci-dessous. Ces systèmes utilisent de nombreux types de capteurs, tels que des caméras, des radars et des lidar, pour détecter l'environnement autour d'un véhicule. Les informations détectées par ces capteurs nécessitent une transmission sur de longues distances aux unités de traitement pour une analyse et une prise de décision instantanées. Les systèmes ADAS utilisent la technologie SerDes pour prendre en charge cette communication de données à haut débit.

"Croissance de l'infodivertissement et de la connectivité embarqués pour faire progresser le marché"

En particulier, les voitures contemporaines évoluent en matière d'équipements et de sources de divertissement et d'information avec des écrans électrotechnologiques haute résolution et riches en fonctionnalités, des systèmes audio améliorés et une compatibilité d'interface avec les appareils externes et Internet sans défauts. Cela renforce le besoin de solutions SerDes à large bande passante pour prendre en charge des fonctionnalités telles que le streaming vidéo haute définition, les connexions à écrans multiples et le transfert de données rapide pour les services de voiture connectée.

Facteur de retenue

"Un coût élevé qui pourrait poser des obstacles potentiels à ce marché"

Le coût élevé de l’engagement et de la mise en œuvre de technologies SerDes sophistiquées, en particulier pour la bande passante élevée, est l’une des principales raisons qui ont considérablement restreint la part de marché de SerDes pour l’automobile. Avec la nécessité d'atteindre des débits de données plus élevés nécessaires aux écrans 4K, la fusion multi-capteurs pour la conduite autonome et la connectivité de communication ECU à large bande passante, les solutions SerDes deviennent plus complexes et plus coûteuses. Ces coûts incluraient le coût des puces SerDes incorporées dans les émetteurs-récepteurs ainsi que d'autres composants tels que les connecteurs, les câbles et les cartes de circuits imprimés pour s'adapter aux débits de signalisation plus élevés.

Opportunité

"Architectures zonales et centrales pour créer des opportunités sur ce marché"

L’un des potentiels de ce marché réside dans la transition continue des architectures de véhicules vers des architectures zonales et centrales. Les architectures conventionnelles dans les architectures E/E automobiles comportent de nombreux calculateurs répartis autour du véhicule ; ils sont interconnectés via des faisceaux de câbles point à point. Cela entraîne la formation de faisceaux de câbles complexes et massifs susceptibles d’augmenter le poids et le coût du véhicule. Les architectures zonales, en revanche, classent les calculateurs en fonction de leur emplacement ou de leur tâche, et dans chaque catégorie, il y a exactement une unité centrale de traitement.

Défi

"La compatibilité électromagnétique constitue un défi potentiel pour ce marché"

L'un des obstacles rencontrés par ce marché est la conception en faveur de la compatibilité électromagnétique (CEM) et de l'intégrité des signaux, car de nombreux systèmes électroniques automobiles deviennent de plus en plus complexes et plus rapides. Avec l'augmentation des débits de données et le nombre croissant d'appareils à l'intérieur du véhicule, le problème des EMI et de l'atténuation du signal s'aggrave. Les environnements automobiles sont généralement caractérisés par un degré élevé de bruit, comme cela est suggéré par d'autres systèmes électriques et électroniques fonctionnant dans l'environnement automobile, produisant des interférences électromagnétiques. Les liaisons SerDes multigigabit sont l'une des plus grandes susceptibilités à l'influence des EMI, qui peuvent entraîner une distorsion et une perte de données, une perte de signal et même des pannes du système.

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SERDES POUR UN APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ AUTOMOBILE

Amérique du Nord

Le marché des matériaux légers pour l’automobile devrait croître à un rythme rapide dans la région, en Amérique du Nord, en raison de la présence ici des principaux fabricants d’équipement d’origine (OEM) automobiles, des entités technologiques et des organismes de recherche. La région est connue pour son engagement en faveur du développement continu de nouvelles technologies automobiles telles que l'ADAS, la conduite autonome et la connectivité. Cela conduit à un besoin accru de SerDes à haut débit afin de satisfaire les applications gourmandes en bande passante de ces systèmes. Deuxièmement, aux États-Unis, le marché des SerDes pour l'automobile est très saturé en termes de pénétration des voitures de luxe et haut de gamme dotées de systèmes d'infodivertissement sophistiqués et de technologies de connectivité qui nécessitent des SerDes. Les évolutions de la réglementation automobile qui portent actuellement sur la sécurité des véhicules et la consommation de carburant conduisent également à l'adoption des technologies qui utilisent SerDes, notamment les systèmes de sécurité automobile et les véhicules électriques.

Europe

L'Europe est une force dominante sur ce marché en raison d'une industrie automobile robuste dans la région et de politiques strictes liées à la sécurité automobile et au développement de produits de qualité supérieure. Les équipementiers européens ont toujours accordé une attention particulière à la sécurité des véhicules et ont été parmi les premiers à intégrer des fonctionnalités ADAS, ce qui, à son tour, stimule la demande de solutions SerDes performantes et fiables. Il a également une conscience environnementale très mature, ce qui conduit à l’utilisation de technologies électriques et automobiles associées qui nécessitaient un échange de données efficace. En outre, l’Europe dispose de fabricants de semi-conducteurs de premier plan et de centres de développement qui rapprochent la technologie SerDes de la croissance.

Asie

Automotive SerDes est un marché dynamique en Asie en raison de la croissance du marché automobile des économies émergentes telles que la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Ils sont des constructeurs automobiles de premier plan et connaissent une demande croissante de composants sophistiqués tels que les ADAS, l’infodivertissement et les systèmes de connectivité. En tant que l'un des marchés à la croissance la plus rapide et un marché important pour l'industrie automobile, la Chine s'oriente activement vers l'adoption de nouvelles technologies automobiles qui sont de bon augure pour le marché SerDes.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Acteurs clés qui transforment le marché SerDes pour l’automobile grâce à des innovations technologiques"

Plusieurs facteurs de ce marché sont gérés à différents niveaux par des acteurs industriels clés. Et les fournisseurs de semi-conducteurs sont également plus proactifs sur ce marché ; les principaux fournisseurs de puces comme Texas Instruments, Analogue Devices et Maxim Integrated sont plus impliqués, concevant et fabriquant eux-mêmes les puces SerDes. Leurs innovations technologiques en matière de vitesse de signalisation, de gestion de puissance et de sécurité fonctionnelle s'appliquent à l'amélioration des solutions SerDes proposées aux équipementiers automobiles. Les équipementiers automobiles jouent un rôle clé car ils définissent les exigences en matière de SerDes pour leurs voitures ; constructeurs automobiles mondiaux tels que Volkswagen, Toyota et GM. La nécessité de certaines fonctionnalités, de hautes performances et du respect des spécifications automobiles est au cœur de la feuille de route technologique SerDes.

Liste des acteurs du marché profilés

• Texas Instruments (États-Unis)
• Maxim Integrated (États-Unis)
• NXP (Pays-Bas)
• ON Semiconductor (États-Unis)
• ROHM Semiconductor (Japon)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Juillet 2024 : en juillet 2024, Faraday Technology, l'un des principaux services de conception d'ASIC et fournisseur IP, a publié la conception IP SerDes de la société sur uMC 28 nm et le service IPA associé. L'utilisation de la technologie de traitement 28 nm d'UMC permet à la fois des performances élevées, une faible consommation d'énergie et un faible coût, ce qui est important dans les systèmes automobiles. Pour permettre à d'autres entreprises d'adopter leur technologie SerDes testée dans leurs puces et SoC, Faraday considère SerDes IP (propriété intellectuelle) qui contribue à accélérer le développement et à réduire les risques de conception sur puce.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à avoir une compréhension complète du marché mondial SerDes pour l’automobile sous plusieurs angles, qui fournit également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. En outre, cette étude comprend une analyse complète de SWOT et fournit des informations sur les développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d’innovation dont les applications pourraient influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse prend en compte à la fois les tendances récentes et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des concurrents du marché et identifiant les domaines de croissance potentiels.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l’influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.