Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des logiciels d’expédition, par type (basé sur le Web, installé) par application (entreprise à consommateur (courrier, express et colis (CEP), expédition aérienne et maritime, logistique contractuelle, terrestre, interne, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES LOGICIELS D'EXPÉDITION

La taille du marché mondial des logiciels d’expédition est estimée à 47,12 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 89,02 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 6,5 % de 2026 à 2035.

Le marché des logiciels d’expédition évolue rapidement à mesure que le commerce international et le commerce électronique atteignent des niveaux historiques. Les solutions facilitent la gestion rationalisée des expéditions et incluent des fonctionnalités telles que la comparaison des tarifs des transporteurs, l'étiquetage, le suivi et l'intégration avec les principaux transporteurs. De plus en plus, les entreprises adoptent des solutions basées sur le Web et installées pour automatiser la logistique, réduire les coûts et accroître la satisfaction des clients. Avec les attentes croissantes des clients et la complexité des expéditions internationales, la demande de solutions d’expédition intelligentes, automatisées et évolutives a augmenté. En outre, petites et grandes entreprises, allant des petites startups aux géants de la logistique, utilisent ces solutions pour rester compétitives et réactives. Le cloud computing et l'innovation continue changent également le visage du secteur, offrant une visibilité et un contrôle améliorés sur les flux d'expédition de bout en bout. Cette tendance place le marché vers une croissance stable et une forte innovation dans les années à venir.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES LOGICIELS DE MARITIME - IMPACT DU COVID-19

"Le marché des logiciels d’expédition a eu un effet positif en raison de l’augmentation du commerce électronique pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

L’une des pires crises mondiales qui a profondément influencé l’industrie des logiciels d’expédition a été la pandémie de COVID-19. La pandémie a provoqué une défaillance de la chaîne d’approvisionnement dans le monde entier, ce qui a entraîné des retards, des changements d’itinéraires et des niveaux records d’achats en ligne. Alors que les magasins physiques fermaient, le commerce électronique a connu une croissance exponentielle et les infrastructures de transport ont été confrontées à une pression sans précédent. Cela a entraîné un essor soudain de l’utilisation de solutions logicielles d’expédition pour faire face efficacement au déluge de demande. Les entreprises avaient besoin de meilleurs moyens pour gérer les calendriers de livraison, le suivi des colis et le contact client. Les logiciels d'expédition ont également joué un rôle clé dans la gestion des nouvelles mesures de sécurité, de la livraison sans contact et des modalités de transport incertaines. Les entreprises recherchaient également des solutions faciles à intégrer aux sites Web de commerce électronique et à gérer des volumes d'expédition variables.

DERNIÈRE TENDANCE

"Automatisation basée sur l'IA et logistique prédictive pour stimuler la croissance du marché"

L’une des tendances les plus fortes modifiant la dynamique du marché des logiciels d’expédition consiste à exploiter le potentiel de l’IA et de l’analyse prédictive pour maximiser les opérations et améliorer la prise de décision. Les sites Web d'expédition se révèlent être des systèmes intelligents qui effectuent non seulement des activités banales telles que la création d'étiquettes et le suivi des mises à jour de l'état, mais qui prédisent également les délais de livraison, l'optimisation des itinéraires et recommandent des transporteurs à bas prix avec des commentaires en temps réel. Ces capacités basées sur l'apprentissage automatique permettent aux entreprises de s'adapter à l'évolution des besoins des clients et de réduire les goulots d'étranglement logistiques. De plus, la logistique prédictive permet aux entreprises d’anticiper et de corriger les retards potentiels à l’avance, améliorant ainsi la satisfaction des clients. Avec l’adoption croissante d’algorithmes d’apprentissage automatique et d’infrastructures cloud, les entreprises investissent également dans des logiciels qui apprennent en permanence à partir des données expédiées afin de rendre les opérations plus intelligentes et évolutives. Cela fait partie d’un mouvement plus large vers des systèmes d’expédition plus intelligents et basés sur les données.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS D'EXPÉDITION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en basé sur le Web, installé :

• Logiciel d'expédition installé : un logiciel d'expédition installé est un logiciel sur site installé localement sur les serveurs ou les appareils personnels d'une entreprise. Ceux-ci sont préférés par les organisations ayant de graves besoins en matière de sécurité des données ou ayant une mauvaise connectivité Internet. Les logiciels installés offrent une personnalisation approfondie, des configurations sophistiquées et des performances parfois améliorées pour certaines opérations. Des secteurs tels que la santé, la logistique gouvernementale et la logistique contractuelle à grande échelle préféreraient ce modèle pour une maîtrise totale de leur plateforme de données. Même si l'adoption a été ralentie par l'avènement du cloud computing, les solutions installées continuent de jouer un rôle là où il existe une infrastructure existante ou des exigences réglementaires. Les entreprises qui optent pour ce modèle ont tendance à privilégier la stabilité, la sécurité et l'intégration avec les systèmes internes.

• Logiciel d'expédition basé sur le Web : les logiciels d'expédition basés sur le Web ont pris de l'ampleur en raison de leur facilité d'accès, de leur évolutivité et de leur facilité de déploiement. Ces applications sont hébergées dans le cloud, permettant aux utilisateurs de profiter des fonctionnalités d'expédition à distance depuis n'importe quel emplacement Internet. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les entreprises opérant à l’échelle mondiale ou disposant de personnel distant. De plus, les logiciels Web ont tendance à inclure une mise à jour transparente, une intégration avec les boutiques en ligne et la prise en charge de plusieurs opérateurs. Ils fournissent un suivi en temps réel, un étiquetage des lots et des notifications automatisées, réduisant ainsi le travail manuel. Ces solutions sont préférées par les petites et moyennes entreprises en raison du coût initial réduit et du plan d'abonnement. Les exigences croissantes en matière de vente au détail omnicanal et de traitement des commandes à l’international ont également stimulé la demande de logiciels d’expédition flexibles et nés dans le cloud.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en entreprise à consommateur (courrier, express et colis (CEP), expédition aérienne et maritime, logistique contractuelle, terrestre, interne, autres) :

• Business to Consumer (Courier, Express and Parcel - CEP) : le logiciel d'expédition joue un rôle encore plus important dans les activités Business to Consumer (B2C), en particulier dans le commerce de messagerie, express et colis (CEP). Grâce à l’avènement du commerce électronique, les entreprises ont besoin d’un logiciel puissant capable de traiter des centaines et des milliers d’envois, d’imprimer des étiquettes en temps réel et d’expédier plus rapidement les marchandises. Les solutions permettent l'intégration avec les paniers d'achat, les marchés et les opérateurs de messagerie pour permettre un suivi automatisé, une notification en temps réel et une assistance simple en matière de retour. Ils fournissent également un logiciel de comparaison de tarifs pour choisir le transporteur le moins cher. La rapidité et la flexibilité de livraison sont une attente clé des clients de CEP, et les logiciels d'expédition aident les entreprises à répondre à cette référence. Un acheminement optimal et une communication client améliorée sont les principaux avantages, et ceux-ci sont très essentiels dans la gestion logistique B2C.

• Air & Ocean Forwarding : les logiciels d'expédition facilitent la coordination mondiale complexe du mouvement du fret dans l'industrie du transport aérien et maritime. Ces solutions automatisent la documentation, les douanes et la visibilité des expéditions multi-étapes. Les entreprises de ce secteur apprécient les fonctionnalités telles que le suivi des conteneurs, les alertes d’heure d’arrivée estimée et la gestion de la consolidation du fret. Le transport multimodal est également rendu possible par le logiciel, et les transitaires peuvent gérer les opérations aériennes et maritimes sur une seule plateforme. La visibilité en temps réel est essentielle compte tenu des réglementations internationales et des conditions d'expédition variables. Face à l’augmentation des volumes commerciaux, les entreprises utilisent de plus en plus de logiciels d’expédition pour rester efficaces, minimiser les erreurs et améliorer la communication entre les ports, les transporteurs et les courtiers en douane.

• Logistique contractuelle : les fournisseurs de logistique contractuelle exécutent des solutions de chaîne d'approvisionnement de haut niveau et à long terme pour le compte de leurs clients et exigent généralement des solutions logicielles hautement personnalisées et intégrées. Dans de tels scénarios, un logiciel d'expédition est utilisé pour la planification, l'étiquetage, la documentation et la mesure des performances. Ces progiciels doivent être flexibles dans leur capacité à prendre en charge différents niveaux de commandes clients avec précision et rapidité. Les innovations telles que l’intégration WMS et ERP sont une exigence impérative. De plus, les clubs d'expéditeurs, capables de gérer les commandes groupées avec plusieurs transporteurs et de fournir des rapports précis, rendent les logiciels d'expédition obligatoires pour les fournisseurs. Il ajoute de la fiabilité et permet aux prestataires de logistique contractuelle d'offrir des niveaux de service cohérents dans les zones géographiques.

• Terrestre : les logiciels d'expédition permettent la logistique terrestre en optimisant la planification des itinéraires, le suivi des livraisons et la gestion des transporteurs pour les camions et autres véhicules terrestres. Il aide les équipes logistiques à attribuer les meilleurs itinéraires de livraison, à suivre les performances de la flotte et à gérer l'état de livraison en temps réel. De plus, ces solutions offrent une preuve de livraison électronique et l'intégration du système GPS pour améliorer la visibilité. Les entreprises qui assurent des livraisons régionales ou de la logistique du dernier kilomètre trouvent ces fonctionnalités intéressantes. Le logiciel réduit également la consommation de carburant et les temps d’arrêt des conducteurs, rendant ainsi les opérations globalement plus efficaces. Alors que les délais de livraison deviennent de plus en plus exigeants, les prestataires de logistique terrestre se retrouvent dépendants des logiciels d'expédition pour rester compétitifs.

• En interne : les opérateurs logistiques internes utilisent un logiciel d'expédition pour contrôler leurs processus d'expédition de bout en bout sans recourir à un prestataire de services tiers. Ces opérations internes nécessitent un logiciel capable de s'intégrer aux systèmes d'inventaire, de gérer la gestion multi-sites et d'offrir des analyses d'expédition en temps réel. Les solutions internes sont les plus populaires dans les secteurs de la fabrication et de la vente au détail, où la livraison dans les délais est directement liée à la satisfaction du client et au flux opérationnel. Le logiciel prend en charge le traitement par lots, la validation des adresses et l'optimisation du tarif du transporteur. Il permet aux entreprises de garder le contrôle de leurs activités d’expédition avec l’assurance de cohérence, d’efficacité et de maîtrise des coûts. Les plateformes sont vitales pour les entreprises qui ont besoin de contrôler leur logistique.

• Autres : le segment « Autres » comprend des cas d'utilisation spécialisés et de niche tels que l'expédition sous chaîne du froid, l'expédition de boîtes d'abonnement et la gestion des retours. Les logiciels d'expédition dans ces secteurs répondent aux exigences spécifiques du secteur et disposent de fonctionnalités telles que des étiquettes de retour automatisées, le suivi de la température et la planification des commandes d'abonnement. Ces solutions sont souvent conçues sur mesure et intégrées à des systèmes CRM ou de gestion de produits. Une telle flexibilité pour prendre en charge des modèles commerciaux uniques en fait un élément essentiel de l’écosystème du transport maritime dans son ensemble. Les startups et les opérateurs logistiques non traditionnels dépendent généralement de ces outils personnalisés pour proposer des propositions de valeur distinctes à leurs clients.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Hausse du commerce électronique et de la vente au détail omnicanale pour dynamiser le marché"

Le moteur le plus important de la croissance du marché des logiciels d’expédition est l’augmentation du commerce électronique et de la vente au détail omnicanal. À mesure que les achats en ligne augmentent, les entreprises doivent traiter de plus en plus de commandes plus rapidement et avec plus de précision. Les logiciels d'expédition leur donnent la possibilité de le faire en automatisant des tâches telles que la génération d'étiquettes, le suivi en direct et la confirmation de livraison. De plus, les efforts omnicanaux exigent que les magasins physiques, les entrepôts et les centres de distribution soient intégrés de manière transparente. Les solutions d'expédition permettent aux organisations de traiter plusieurs sources de commandes avec agilité, de conserver une visibilité et de garder le contrôle. Les exigences croissantes en matière de rapidité, de précision et de satisfaction incitent de plus en plus les entreprises à utiliser des logiciels d'expédition avancés sur tous les canaux d'achat.

"Demande de visibilité et d'automatisation en temps réel pour élargir le marché"

Un autre facteur déterminant est le besoin croissant de visibilité en temps réel et d’automatisation de bout en bout dans les activités logistiques. De nos jours, les entreprises ont besoin d'une visibilité complète sur leurs opérations d'expédition afin de respecter les délais de livraison, d'améliorer la satisfaction des clients et de prendre des décisions éclairées. Un logiciel d'expédition qui offre des tableaux de bord en temps réel, un suivi des expéditions et des alertes générées automatiquement aide les équipes logistiques à garder un œil sur les performances et à réagir instantanément aux retards ou aux perturbations. De plus, les processus automatisés minimisent les erreurs humaines, augmentent la productivité et optimisent les processus. La puissance combinée de l’IA et de l’apprentissage automatique optimise encore ces fonctions, permettant des informations prédictives et une planification plus intelligente de la logistique. Alors que la barre se lève en matière de rapidité et de précision de livraison, l’automatisation et la visibilité deviennent des éléments essentiels.

Facteur de retenue

"Complexité d'intégration avec les systèmes existants pourPotentiellement entraver la croissance du marché"

Le principal facteur limitant sur le marché des logiciels d’expédition est la complexité avec laquelle il peut être nécessaire d’installer de nouvelles solutions pour fonctionner aux côtés des plates-formes existantes déjà existantes. La plupart des organisations, en particulier les entreprises et les logisticiens conventionnels, sont toujours contraintes d'utiliser d'anciens équipements qui pourraient être incompatibles avec les logiciels d'expédition récents basés sur le cloud ou orientés API. Les limitations d'interopérabilité peuvent entraîner des temps d'arrêt, allonger les dépenses de mise en œuvre et nécessiter un niveau élevé d'efforts informatiques pour être réglées. En outre, les problèmes de migration des données et la nécessité d'interfaces personnalisées créent davantage de retards dans le déploiement, réduisant ainsi le retour sur investissement global. La plupart de ces obstacles empêchent les organisations de mettre à niveau leurs technologies d’expédition, limitant ainsi leur croissance future.

Opportunité

"Expansion du commerce électronique transfrontalier pour créer des opportunités pour le produit sur le marché"

L’une des grandes opportunités pour le secteur des logiciels d’expédition réside dans la croissance explosive du commerce électronique transfrontalier. À mesure que les entreprises vendent de plus en plus à l’international, elles ont de plus en plus besoin de logiciels capables de gérer les complexités du transport international avec différents pays et réglementations. Les logiciels d'expédition qui permettent la prise en charge de plusieurs devises, les formulaires douaniers, la connectivité des transporteurs internationaux et les estimations des délais de livraison peuvent augmenter considérablement les chaînes d'approvisionnement mondiales. Cette tendance permet aux fournisseurs de servir une base de clients plus large, comme les petites entreprises qui cherchent à se développer à l’étranger. Alors que de plus en plus de consommateurs achètent en ligne à travers le monde, les logiciels d'expédition conçus pour les exigences transfrontalières ont beaucoup à gagner en termes d'adoption et d'utilisation.

Défi

"La gestion de la diversité des opérateurs et des niveaux de service pourraitÊtre un défi potentiel pour les consommateurs"

L’un des plus grands défis des logiciels d’expédition est de gérer le grand nombre de transporteurs et de niveaux de service. Avec des dizaines de prestataires de messagerie dans le monde, chacun avec son propre mécanisme de tarification, ses critères de livraison et ses interfaces techniques, l'intégration et l'interaction sans effort sont un défi. Les entreprises doivent gérer de nombreux transporteurs sans affecter les performances ou l'expérience utilisateur. De plus, les changements de mode de suivi, les horaires de prise en charge et la fiabilité du service peuvent introduire des inégalités, de l'humilité ou une insatisfaction des clients. Assurer la cohérence tout en prenant en compte les subtilités des opérateurs signifie des redéfinitions en cours et une flexibilité accrue du système, une tâche constante pour les développeurs de logiciels et les utilisateurs.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES LOGICIELS D'EXPÉDITION

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord, et en particulier le marché des logiciels d’expédition aux États-Unis, domine l’industrie des logiciels d’expédition en raison de son écosystème de commerce électronique mature, de son infrastructure logistique développée et de l’avantage des pionniers dans l’utilisation des outils numériques. La région abrite certains des principaux fournisseurs de logiciels et innovateurs en technologies logistiques. Les entreprises attendent des logiciels d'expédition dotés de fonctionnalités hautes performances telles qu'une visibilité en temps réel, une prise en charge multi-transporteurs et une gestion des retours. La croissance des demandes de livraison le lendemain et le jour même a contraint les entreprises à investir de manière agressive dans l’automatisation et les plateformes d’expédition basées sur l’IA. La présence d'énormes chaînes de vente au détail et de réseaux de distribution, ainsi que celles-ci, ont propulsé l'adoption d'outils d'expédition basés sur le Web pour faciliter la complexité croissante des livraisons et améliorer la satisfaction des clients.

• Europe

Le marché européen des logiciels d'expédition est façonné à la fois par la complexité réglementaire et par la demande croissante de solutions logistiques respectueuses de l'environnement. Avec plusieurs pays, langues et régimes fiscaux, les entreprises ayant des activités internationales s'appuient de plus en plus sur des logiciels pour gérer la conformité et rationaliser les processus d'expédition. L’attention accrue portée à la réduction des émissions de carbone et à l’augmentation de la transparence de la chaîne d’approvisionnement a incité à une plus grande adoption de plateformes permettant d’optimiser les itinéraires et de suivre les émissions. La croissance du Web en Europe occidentale et orientale se prédispose également au développement de logiciels de logistique numérique. Les éditeurs de logiciels dans ce domaine adaptent souvent leurs offres pour répondre aux exigences du RGPD et de la fiscalité transfrontalière.

• Asie

L’Asie est en train de devenir un marché émergent à forte croissance dans le secteur des logiciels d’expédition, alimenté par l’essor du commerce électronique et la numérisation croissante dans tous les secteurs. Des marchés tels que la Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est connaissent une forte adoption des achats en ligne et des achats mobiles, ce qui nécessite un logiciel d’expédition efficace. Les entreprises de logistique régionales et locales investissent dans des plates-formes évolutives, prenant en charge les langues et connectées avec les transporteurs mondiaux. La région connaît également des problèmes d’infrastructure qui rendent essentiels l’optimisation des itinéraires et le suivi. Avec l'urbanisation croissante et l'utilisation croissante du téléphone mobile, les entreprises recherchent des moyens abordables d'améliorer leur capacité de livraison et l'accès à leurs clients.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principaux acteurs du secteur des logiciels d’expédition investissent massivement dans l’innovation, l’expérience client et l’expansion mondiale pour rester compétitifs. Ces acteurs du secteur intègrent constamment l’IA, le cloud computing et l’analyse prédictive dans leurs solutions pour suivre l’évolution des demandes des clients. Pitney Bowes et WiseTech Global investissent dans l'automatisation et les données en temps réel pour faciliter les opérations logistiques avancées. D'autres, comme ReadyCloud et Shippo, se concentrent sur des intégrations de commerce électronique rationalisées et des interfaces intuitives créées pour les petites et moyennes entreprises. Les coentreprises, la création de plateformes et la portée géographique sont des stratégies clés qui permettent à ces entreprises de rester agiles et de stimuler la croissance du marché.

Liste des principales sociétés du marché des logiciels d’expédition

• Pitney Bowes (États-Unis)
• Metapack (Royaume-Uni)
• Temando (Australie)
• com (États-Unis)
• WiseTech Global (Australie)
• ProShip (États-Unis)
• Logistyx Technologies (États-Unis)
• ADSI (États-Unis)
• Malvern Systems (États-Unis)
• ShipHawk (États-Unis)
• Epicor Software Corporation (États-Unis)
• Pierbridge (États-Unis)
• ReadyCloud, LLC. (États-Unis)
• Shippo (États-Unis)
• Teaapplix (États-Unis)
• Shipwire (États-Unis)
• 2ShipSolutions (Canada)
• V-Technologies (États-Unis)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2025 : Shippo a publié une mise à jour stratégique de sa plate-forme visant à rationaliser les expéditions internationales pour les petites et moyennes entreprises de commerce électronique. La mise à jour a ajouté de nouvelles fonctionnalités telles qu'une prise en charge améliorée de la documentation douanière, davantage de partenariats avec des transporteurs et d'autres fonctionnalités d'automatisation exclusives aux flux de travail d'expédition mondiaux. Cette mise à jour en dit long sur la demande croissante des entreprises en ligne d’accéder aux marchés internationaux sans s’exposer à des nuances logistiques ou réglementaires. En augmentant la capacité transfrontalière, Shippo simplifie et rationalise la capacité de ses clients à se mondialiser. Cette décision représente un changement de secteur dans lequel les entreprises investissent dans des solutions d'expédition plus intégrées et plus simples pour stimuler l'expansion internationale et faciliter la logistique.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance. Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l’offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d’une manière formelle et facilement compréhensible.