Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des plaquettes de silicium, par type (150 mm, 200 mm, 300 mm et autres), par application (électronique grand public, automobile, défense et aérospatiale, et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES PLAQUETTES DE SILICIUM

La taille du marché mondial des plaquettes de silicium est estimée à 22 258,55 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 29 392,42 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 9,71 % de 2026 à 2035.

Une plaquette de silicium est un disque mince et plat de cristal de silicium, découpé à une épaisseur généralement de 1 à 2 millimètres. Les plaquettes servent de substrat de base pour le développement de dispositifs microélectroniques. Ceux-ci incluent des circuits intégrés, des cellules solaires et divers autres composants électroniques. Le silicium est fabriqué sous diverses formes par culture, la plus courante étant la méthode Czochralski. Ces tranches de silicium sont constituées de tranches et de surfaces polies et revêtent une importance vitale dans l'industrie des semi-conducteurs.

Le marché mondial des plaquettes de silicium connaît une croissance rapide, en raison de la demande croissante de dispositifs semi-conducteurs dans diverses industries telles que l’électronique grand public, l’automobile et les télécommunications. Les progrès technologiques augmentent la demande de composants électroniques plus petits et plus efficaces, ce qui nécessite des tranches de silicium de haute qualité. En outre, la croissance des applications d’énergies renouvelables, notamment les panneaux solaires, fait progresser le marché.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché des plaquettes de silicium était de 18 492,87 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 20 010,28 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 24 419,84 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 9,71 %.

• Moteur clé du marché :La croissance explosive de la demande de semi-conducteurs alimente la production de plaquettes : rien qu’en 2023, les expéditions mondiales de puces ont dépassé 1 200 milliards d’unités, soit une hausse de près de 13 % par rapport à l’année précédente, selon la SIA.

• Restrictions majeures du marché :L’industrie continue de lutter contre la pénurie de polysilicium. Fin 2023, les prix spot avaient grimpé de plus de 25 %, ce qui rendait difficile pour les petites usines de maintenir la stabilité de leurs marges.

• Tendances émergentes :Les tranches de 300 mm dominent désormais les usines de fabrication de puces hautes performances : en 2023, elles représentaient plus de 69 % de toutes les mises en production de tranches de semi-conducteurs. Parallèlement, les plaquettes de carbure de silicium (SiC) pour les véhicules électriques et l'électronique de puissance suscitent un engouement croissant, leur adoption dans le secteur automobile augmentant de plus de 40 % par rapport à l'année précédente.

• Leadership régional :L’Asie-Pacifique continue de dominer, avec Taïwan, la Chine et la Corée du Sud représentant ensemble plus de 75 % du volume mondial de production de plaquettes. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) représentait à elle seule plus de 27 % de la demande mondiale en 2023.

• Paysage concurrentiel :Le marché compte une poignée d’acteurs dominants : seules cinq sociétés, dont Shin-Etsu, SUMCO et GlobalWafers, fournissent plus de 90 % des tranches de silicium utilisées dans la fabrication de puces avancées dans le monde.

• Segmentation du marché :Le segment de l’électronique grand public détient la part du lion, représentant près de 38 % de la demande totale de plaquettes, suivi de près par les secteurs de l’automobile et de l’automatisation industrielle, qui sont en hausse en raison de l’adoption des puces IA et de l’adoption des véhicules électriques.

• Développement récent :Au premier trimestre 2024, GlobalWafers a inauguré une méga-usine de 5 milliards de dollars au Texas visant à stimuler la production de plaquettes basée aux États-Unis – l'usine devrait produire des plaquettes de 300 mm à grande échelle d'ici 2026, renforçant ainsi les chaînes d'approvisionnement nationales de puces.

IMPACTS DE LA COVID-19

"L’industrie des plaquettes de silicium a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a principalement affecté le marché mondial des plaquettes de silicium en brisant les chaînes, en arrêtant la production et en fluctuant la demande. La fermeture de l’usine et la faible disponibilité de la main-d’œuvre, dues aux confinements et aux restrictions, ont retardé la production et la livraison des plaquettes. Un autre facteur est la pénurie de semi-conducteurs causée par une demande croissante d’électronique dans le cadre du travail à distance et de l’apprentissage en ligne. Lors de la reprise des économies, la demande a augmenté sur le marché ainsi que dans le secteur de l'automobile et de l'électronique grand public ; qui a vu les prix monter en flèche et les investissements dans la capacité de production de plaquettes ont augmenté pour répondre à ces besoins.

DERNIÈRE TENDANCE

"La demande d’emballages avancés stimule la croissance du marché"

L’emballage avancé est devenu une tendance importante sur le marché mondial des plaquettes de silicium, principalement en raison du besoin croissant d’électronique haute performance dans diverses industries, notamment l’électronique grand public, l’automobile et les télécommunications. Alors que les appareils continuent de diminuer et de consommer de l'énergie, des techniques avancées telles que l'empaquetage 3D et le système dans l'emballage (SiP) sont nécessaires pour améliorer les fonctionnalités dans un espace réduit. Cela nécessite des tranches de silicium de meilleure qualité et plus précises, ce qui nécessite des investissements de la part des fabricants dans de nouvelles technologies de tranches. Cette corrélation entre un emballage avancé et des améliorations apportées aux plaquettes de silicium change la face du marché, stimulant ainsi la croissance et propulsant le rythme du progrès technologique.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES PLAQUETTES DE SILICIUM

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en 150 mm, 200 mm, 300 mm et autres

• 150 mm : il est popularisé en raison de sa rentabilité et de ses performances appropriées pour une utilisation dans les applications électroniques grand public. La demande de dispositifs compacts augmente, ce qui entraîne une augmentation de la demande de tranches de 150 mm.

• 200 mm : les tranches de silicium de 200 mm ont trouvé une large utilisation dans l'électronique grand public, en plus d'être utilisées dans la fabrication de semi-conducteurs. Convient aux technologies avancées d’environnement de production à grand volume, en raison de performances et d’une évolutivité appropriées.

• 300 mm : Ces plaquettes sont également très appréciées pour leurs excellentes performances et leur efficacité. En raison de ces attributs, ils revêtent une grande importance dans toutes les applications avancées telles que le calcul haute performance et les technologies automobiles. De plus, leur demande est très rapide du fait de la transition des fabricants vers des circuits intégrés beaucoup plus complexes.

• Autres : ce segment concerne des tranches de différentes tailles destinées aux marchés de niche des applications spécialisées. Les plaquettes répondent à certaines exigences liées à la recherche et au développement et jouent donc un rôle essentiel dans l'innovation technologique des semi-conducteurs.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en électronique grand public, automobile, défense et aérospatiale, et autres.

• Electronique grand public : l'électronique grand public a toujours dépendu des plaquettes de silicium ; par conséquent, les appareils utilisés aujourd’hui, comme les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes, fonctionnent grâce à ces plaquettes. Le taux de croissance croissant de ce segment de marché est alimenté par l'innovation continue et la demande des clients pour une électronique plus intelligente et plus efficace.

• Automobile : La demande croissante de voitures électriques et autonomes a multiplié par plusieurs l’application des plaquettes de silicium dans les automobiles. Pour différents types de capteurs, de systèmes de gestion de l'énergie et d'ADAS, les plaquettes de silicium sont les plus importantes.

• Défense et aérospatiale : la demande au sein de cette industrie repose sur l'achat de tranches de silicium spéciales destinées à la défense et à l'aéronautique, qui contiennent en particulier des composants semi-conducteurs de haute performance et de haute fiabilité : ce secteur exigeant nécessite des solutions de qualité et de nouveauté de haut niveau pour répondre à ses exigences hautement spécifiées dans ses domaines.

• Autres : Cette catégorie comprend diverses applications industrielles des plaquettes de silicium où elles jouent un rôle essentiel dans le développement de composants électroniques spécialisés. Il s’agit notamment des dispositifs médicaux et des technologies d’énergies renouvelables.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"La demande croissante de semi-conducteurs stimule le marché"

L’un des facteurs de croissance du marché des plaquettes de silicium est le marché en plein essor des semi-conducteurs, stimulant ainsi considérablement le marché mondial des plaquettes de silicium en raison de la croissance des industries de l’électronique grand public, de l’automobile et des télécommunications. Dans le sillage de l’expansion rapide des technologies 5G, de l’intelligence artificielle et de l’Internet des objets, des tranches de silicium de haute qualité sont de plus en plus nécessaires pour prendre en charge les processus de fabrication de semi-conducteurs. La poussée en faveur des véhicules électriques et des technologies d’énergies renouvelables stimule également cette demande, car ces applications nécessitent des composants semi-conducteurs efficaces et fiables. Ainsi, le marché des plaquettes de silicium est prêt à décoller, avec l’innovation et des capacités de production accrues répondant aux besoins mondiaux croissants.

"L’industrialisation et l’urbanisation mondiales élargissent le marché"

L’industrialisation et l’urbanisation mondiales stimulent fortement la croissance du marché des plaquettes de silicium. Alors que la demande de semi-conducteurs augmente à mesure que les industries continuent de se tourner vers des technologies plus avancées, les plaquettes de silicium constituent toujours un composant de base de l'électronique. L'urbanisation contribue au développement de villes intelligentes qui améliorent ainsi l'utilisation d'appareils électroniques et de solutions d'énergie renouvelable dépendant des technologies basées sur le silicium. Le secteur automobile en pleine croissance, en particulier les véhicules électriques, dépend largement des plaquettes de silicium pour une large gamme d'applications telles que la gestion de l'énergie et les capteurs. Ces liens entre la croissance industrielle et le développement urbain placent le marché des plaquettes de silicium dans une excellente position pour la croissance.

Facteur de retenue

"Les coûts de fabrication élevés entravent potentiellement la croissance du marché"

L’un des plus grands obstacles auxquels est confronté le marché mondial des plaquettes de silicium et qui limite peut-être sa croissance et son innovation est le coût de fabrication. Cela résulte principalement de plusieurs facteurs, notamment des coûts élevés des matières premières, des processus de production compliqués et des mesures strictes de contrôle qualité. Alors que les fabricants s’efforcent de rester compétitifs, l’augmentation des coûts d’exploitation pourrait se traduire par une hausse des prix des plaquettes de silicium, ce qui pourrait dissuader les consommateurs. Des prix élevés peuvent également conduire à une réduction des investissements dans la recherche et le développement, limitant ainsi le progrès technologique. Des opportunités importantes sur le marché mondial des plaquettes de silicium sont tirées par la croissance des véhicules électriques.

Opportunité

"L’expansion des véhicules électriques (VE) crée des opportunités sur le marché"

À mesure que le nombre de véhicules électriques augmente sur le marché, la technologie des semi-conducteurs utilisée dans l’électronique de puissance et les systèmes de gestion de batterie augmente encore davantage. Les plaquettes de silicium sont essentielles à la production de puces pour les fonctions hautes performances et sont donc également essentielles à l'amélioration des performances et des fonctionnalités des composants d'un véhicule électrique. De plus, les améliorations apportées à la technologie des plaquettes de silicium, notamment en termes d'épaisseur et de meilleure qualité des cristaux, ont ouvert la voie à des systèmes électroniques plus compacts et plus efficaces.

Défi

"La réglementation environnementale pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

Des réglementations strictes en matière d’environnement constituent l’un des défis majeurs auxquels sont confrontés les consommateurs du marché mondial des plaquettes de silicium, car ces réglementations augmenteraient normalement les coûts de production et perturberaient les chaînes d’approvisionnement. Des réglementations plus strictes en matière de déchets, d'émissions et d'autres ressources poussent les fabricants à recourir à des technologies propres plus coûteuses qui entraînent des prix plus élevés pour les plaquettes de silicium. Les réglementations à l’étranger peuvent également accroître la complexité de l’approvisionnement et de la distribution, imposant ainsi davantage de charges aux consommateurs.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES PLAQUETTES DE SILICIUM

Amérique du Nord

La forte demande pour la technologie avancée des semi-conducteurs stimule le marché des plaquettes de silicium en Amérique du Nord, principalement à travers les secteurs de l’automobile et de l’électronique. Une grande impulsion a été accordée par les principaux acteurs en ce qui concerne l'investissement dans le volet R&D de la production afin d'améliorer les niveaux d'efficacité pour l'amélioration des plaquettes. Outre ces points positifs pour la croissance du marché, le soutien aux politiques gouvernementales encourageant la création et l’expansion de la fabrication de semi-conducteurs augmentera encore les niveaux de croissance dans cette région. Une base technologique établie garantit sa capacité d'innovation et de développement continu dans la région en ce qui concerne les plaquettes de silicium en application.  Le marché américain des plaquettes de silicium s’est développé grâce aux secteurs de technologie de pointe et à la forte demande de l’industrie des semi-conducteurs. Les régions clés, la Californie, le Texas et New York, sont également des fabricants et des instituts de recherche de premier plan qui favorisent l'innovation et les capacités de production.

Europe

Le marché européen des plaquettes de silicium est un secteur hautement axé sur la durabilité et les technologies vertes. Cela se traduit par le fait que la région se concentre sur les énergies renouvelables et les véhicules électriques. Cela crée une opportunité d’exiger des plaquettes de silicium de qualité pour les cellules photovoltaïques et les batteries de véhicules électriques. De plus, les principaux producteurs de semi-conducteurs ont formé des alliances stratégiques pour accroître les capacités de production et améliorer la technologie de production. L’Europe a investi dans des usines locales de fabrication de semi-conducteurs pour réduire sa dépendance aux biens importés et stimuler la croissance dans la région.  

Asie

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial des plaquettes de silicium en raison de la domination des principaux fabricants de semi-conducteurs et de la croissance rapide du secteur électronique. La Chine, le Japon et la Corée du Sud investissent dans les technologies de production de plaquettes pour répondre à la demande croissante d’appareils électroniques grand public et d’appareils intelligents. La région assiste également à une évolution vers des matériaux semi-conducteurs avancés, favorisant l’innovation et la compétitivité. De plus, l’encouragement du gouvernement en faveur de la fabrication locale devrait soutenir la croissance du marché au cours des prochaines années.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

L’innovation, les partenariats stratégiques et l’amélioration des processus de production donnent une forme significative au marché mondial des plaquettes de silicium parmi les principaux acteurs de l’industrie. Les grandes entreprises investissent massivement dans la R&D, ce qui les aide à obtenir les plaquettes rentables de haute qualité requises par ce marché en pleine croissance des semi-conducteurs. Cela contribue également à augmenter la production, et ces producteurs adoptent des méthodes de production de plaquettes respectueuses de l'environnement pour devenir eux-mêmes plus durables. Ces collaborations avec des entreprises technologiques visant à développer davantage des technologies de plaquettes plus avancées contribuent à les consolider davantage sur le marché tout en leur gardant une longueur d'avance, alors que la demande continue de croître pour des appareils électroniques plus avancés technologiquement et des solutions d'énergie renouvelable.

Liste des principales entreprises de plaquettes de silicium

• Wafer Works Corporation (Taïwan)
• Soitec (France)
• Global Wafers Co., Ltd. (Taïwan)
• Siltronic AG (Allemagne)
• Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (Japon)
• Okmetic (Finlande)
• SUMCO Corporation (Japon)
• SK Siltron Co., Ltd. (Corée du Sud)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Août 2024 : GlobalWafers finalise l'acquisition de Siltronic, consolidant ainsi sa position d'acteur important sur le marché des plaquettes de silicium. Cette décision stratégique renforce les capacités de production de GlobalWafers et élargit son offre, notamment dans la technologie avancée des plaquettes.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des plaquettes de silicium est prêt pour un boom continu, poussé par la demande d'emballages avancés, la demande croissante de semi-conducteurs ainsi que l'industrialisation et l'urbanisation mondiales. Malgré les défis, la demande d’expansion des véhicules électriques (VE) soutient l’expansion du marché. Les principaux acteurs de l’industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l’offre et l’attrait des plaquettes de silicium.