Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des objectifs de caméra pour smartphone, par type (VGA, 1,3 MEGA, 2 MEGA et 3 MEGA), par application (caméra frontale et caméra arrière) et par prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES OBJECTIFS DE CAMÉRA POUR SMARTPHONE

La taille du marché mondial des objectifs d’appareil photo pour smartphone est estimée à 6 598,49 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 8 615,99 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 9,3 % de 2026 à 2035.

Le marché des objectifs d’appareil photo pour smartphone a subi des changements remarquables au fil des ans en raison du besoin croissant de photographie et de vidéographie de qualité dans l’électronique grand public. Étant donné que l'appareil photo principal de la plupart des utilisateurs repose sur un smartphone, les fabricants se concentrent sur l'amélioration des systèmes d'objectif en intégrant des technologies d'objectif avancées, des structures multi-objectifs et des fonctionnalités optiques avancées. Le développement du marché des systèmes d’objectifs d’appareil photo pour smartphone est attribué à certaines tendances telles que les médias sociaux et les créateurs de contenu, qui exacerbent le besoin de meilleurs appareils photo parmi les consommateurs. Même s’il y a eu des obstacles liés à la pandémie de COVID-19, le marché est prêt à rebondir, porté par la vague d’innovation et l’augmentation de la consommation de smartphones dans le monde.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché des objectifs d’appareil photo pour smartphone était de 5 523,37 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 5 987,21 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 7 212,15 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 9,3 %.

• Moteur clé du marché :En 2023, près de 90 % des smartphones expédiés dans le monde étaient équipés d'au moins deux caméras arrière, ce qui représente plus de 1,1 milliard de téléphones exigeant des modules d'objectif compacts de haute qualité en seulement un an.

• Restrictions majeures du marché :La complexité de la conception augmente : le téléphone phare moyen intègre désormais plus de 5 composants d'objectif par module de caméra, ce qui ajoute des défis en matière de miniaturisation et de dispersion de chaleur lors de l'assemblage.

• Tendances émergentes :Les objectifs périscope ont connu une augmentation de 27 % de leur adoption en 2023, en particulier parmi les modèles haut de gamme, permettant un zoom optique 5x à 10x sans ajouter de volume – et oui, il s’agit avant tout de ce jeu de design élégant.

• Leadership régional :L’Asie-Pacifique, tirée par la Chine, représente environ 68 % de la production mondiale de modules d’objectif, grâce aux géants OEM comme Sunny Optical, Ofilm et Largan Precision qui donnent le ton.

• Paysage concurrentiel :Les cinq principaux acteurs – Largan, Sunny Optical, Sekonix, Kantatsu et Genius – contrôlaient environ 75 % de la part de marché en 2023, Largan détenant à lui seul environ 28 %.

• Segmentation du marché :Les configurations multi-caméras (double, triple, quadruple objectif) dominent : plus de 82 % des smartphones vendus en 2023 étaient équipés de deux objectifs ou plus, ce qui fait des modules à objectif unique une niche en diminution.

• Développement récent :Début 2024, les fournisseurs d’Apple ont commencé à tester la production de modules d’objectifs à ouverture variable, permettant des ajustements dynamiques de la lumière – une fonctionnalité attendue dans les prochains modèles d’iPhone Pro.

IMPACTS DE LA COVID-19

"L’industrie des objectifs d’appareil photo pour smartphone a eu un effet négatif en raison de la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. Cette augmentation du TCAC résultant de la croissance soudaine du marché est due au retour à la normale du marché et de sa demande après la période de la pandémie.

Le COVID-19 a fait subir une perte énorme au marché des objectifs d’appareil photo pour smartphone, ce qui a entraîné une baisse significative de la croissance en raison des interruptions dans la fabrication et les chaînes d’approvisionnement. Dans le cadre de ces confinements et restrictions, les dépenses de consommation ont commencé à baisser, un bon nombre de personnes se concentrant sur les besoins de base plutôt que sur l’électronique. En outre, le gel de la production et les retards d’expédition ont entraîné une pénurie de nouveaux smartphones dotés de technologies de caméra intelligentes. Ainsi, même dans ce cas, la demande potentielle d’objectifs pour appareils photo pour smartphones a diminué, illustrant l’impact négatif de la pandémie sur ce marché particulier.

DERNIÈRE TENDANCE

"Le marché des objectifs d’appareil photo pour smartphone est en croissance grâce aux systèmes multi-caméras"

Le marché des objectifs d'appareil photo pour smartphone connaît diverses nouvelles tendances, notamment la croissance des systèmes multi-caméras qui améliorent la capacité de prendre des photos. Une attention considérable est accordée aux progrès des objectifs périscopes, permettant aux smartphones de disposer d'un zoom optique traditionnel au niveau de l'appareil photo, sans se soucier de l'épaisseur. Cela permet à quiconque de prendre des photos de haute qualité, quelle que soit la distance qui le sépare de l'objet, ce pour quoi tous les objectifs de qualité professionnelle sont conçus. En outre, les progrès de la photographie informatique améliorent les qualités d'imagerie et de manipulation d'images en basse lumière, augmentant ainsi les attentes des consommateurs en matière d'appareil photo haut de gamme pour smartphone.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES OBJECTIFS DE CAMÉRA POUR SMARTPHONE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en VGA, 1,3 MEGA, 2 MEGA et 3 MEGA :

• VGA : les objectifs de caméra VGA (Video Graphics Array) ont généralement une résolution de 640 x 480 pixels et se trouvent principalement dans les smartphones bas de gamme et les appareils de base. Leur qualité d’image étant médiocre, ces objectifs sont principalement utilisés pour les vidéoconférences et les simples prises de vue. La popularité de ces objectifs a chuté en raison de l’intégration d’appareils photo plus avancés dans les smartphones. Toutefois, ils restent utilisables sur des marchés où les coûts sont contrôlés.

• 1,3 MÉGA : les objectifs d'appareil photo de 1,3 mégapixels sont considérés comme milieu de gamme en termes de résolution dans les appareils photo des smartphones. Ils offrent une résolution améliorée par rapport aux caméras VGA sans implications financières inutiles. Ainsi, ces objectifs sont relativement disponibles dans les appareils bon marché destinés à donner aux utilisateurs un peu plus de clarté lors de la prise de photos à des fins de loisirs et sociales. Ils s'améliorent également par rapport au VGA, mais en raison de l'augmentation des options de mégapixels, leur pénétration d'utilisation diminue.

• 2 MEGA : les objectifs d'appareil photo de 2 mégapixels sont principalement proposés dans les budgets faibles à moyens pour les smartphones, ce qui les rend abordables et de qualité. Ces objectifs offrent une résolution suffisamment bonne pour la photographie occasionnelle, qu'il s'agisse de personnes ou de paysages, et ils sont généralement utilisés avec une grande variété d'objectifs pour les rendre plus conviviaux. Le segment de marché des deux mégapixels se développe, à mesure que les entreprises ajoutent davantage de technologies telles que l'autofocus et le HDR.

• 3 MEGA : les objectifs d'appareil photo de 3 mégapixels ont été de plus en plus adoptés dans les smartphones de milieu de gamme, offrant des images bien meilleures, adaptées à un usage quotidien. Ceux-ci sont destinés aux amateurs de technologie qui seraient toujours préoccupés par le coût. Ils sont donc conçus pour la photographie de vacances et la publication sur des sites Web sociaux tels que Facebook. Avec l'amélioration de la technologie des smartphones, les innovations de la catégorie 3 mégapixels incluent une prise de vue améliorée en basse lumière et des améliorations des couleurs.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en caméra frontale et caméra arrière :

• Caméra frontale : les caméras frontales sont devenues plus populaires parmi les utilisateurs d'appareils mobiles, principalement en raison de leur utilisation pour les autoportraits et de la popularité croissante des appels vidéo. En conséquence, ces deux facteurs ont contribué à une forte demande d’augmentation du nombre de pixels et d’amélioration de la qualité d’image des caméras frontales. En plus d'améliorer l'expérience de prise de selfies, les nouvelles technologies telles que les objectifs grand angle et la mise au point automatique améliorée s'avèrent utiles pour des applications telles que les médias sociaux et le streaming. De plus, des fonctionnalités telles que le mode portrait et les performances en basse lumière deviennent courantes pour satisfaire les consommateurs.

• Caméra arrière : les caméras arrière sont extrêmement cruciales, en particulier dans le monde actuel des smartphones où les gens prennent et enregistrent des vidéos avec des images de haute qualité. Alors que, en ce qui concerne les smartphones, divers usages de la tendance de plusieurs caméras arrière incluent l'existence d'un zoom. Étant donné que les consommateurs sont enclins à disposer d’options permettant de prendre des photos d’aspect professionnel, les appareils photo numériques intégrés ou « caméras arrière » dans ces appareils sont désormais améliorés en termes de technologie optique et de traitement d’image.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"L’engouement croissant pour les images de haute qualité entraîne une expansion considérable du marché des objectifs d’appareil photo pour smartphone."

Besoin croissant d'images de bonne qualité : la pratique croissante du partage d'informations via les plateformes de médias sociaux a contribué au besoin de smartphones dotés d'objectifs d'appareil photo haute résolution permettant aux utilisateurs de prendre des images de normes professionnelles. Les facteurs de qualité des appareils photo sont plus pris en compte qu'auparavant par les consommateurs à chaque fois qu'ils effectuent un achat, ce qui incite les fabricants à réfléchir aux technologies d'objectif et aux fonctionnalités avancées de leurs produits. Cette tendance à la photographie mobile encourage davantage d’innovations et de concurrence sur le marché des objectifs d’appareil photo pour smartphone.

"Améliorations de la technologie optique"

Les développements en cours dans la technologie optique, notamment les revêtements des objectifs et l'introduction de systèmes multi-caméras, améliorent la qualité des objectifs des appareils photo des smartphones. Ces avancées permettent l'utilisation de fonctionnalités telles que le zoom optique, une meilleure prise de vue dans des conditions de faible luminosité et une meilleure stabilisation d'image, qui séduisent toutes les jeunes consommateurs de technologie. Suivant la tendance selon laquelle les fabricants intègrent des systèmes optiques plus avancés, le marché des objectifs d’appareil photo pour smartphone devrait croître considérablement.

Facteur de retenue

"Les progrès technologiques rapides limitent la croissance et la fidélité du marché des objectifs d’appareil photo pour smartphone"

Un facteur limitant majeur pour le marché des objectifs d’appareil photo pour smartphone est le rythme des progrès technologiques qui rend les cycles de vie des produits très courts. Étant donné qu'il y a toujours des fabricants qui proposent de nouvelles marques, chacune avec des fonctionnalités d'appareil photo améliorées, les plus anciennes sont très rapidement démodées, ce qui affecte les achats des consommateurs et la fidélité à leurs marques. De telles tendances peuvent à leur tour poser des garanties d’approvisionnement et créer des difficultés dans la gestion de la demande et la tenue des stocks pour les fabricants.

Opportunité

"La demande des consommateurs pour une meilleure qualité d’image stimule la croissance du marché des objectifs d’appareil photo pour smartphone"

La manière dont les consommateurs souhaitent de plus en plus d’images et de vidéos de meilleure qualité constitue une grande opportunité d’expansion sur le marché des objectifs d’appareil photo pour smartphone. Comme la capture d'une image d'un instant est principalement réalisée par un smartphone, les innovations en matière de technologie des objectifs, par exemple l'amélioration de l'optique des objectifs, l'application de systèmes multi-objectifs, etc. Ces innovations sont capables d'améliorer la qualité de l'image ainsi que les fonctionnalités d'un smartphone. En outre, les progrès rapides des médias sociaux basés sur le contenu visuel ont incité les fabricants à intégrer de meilleures lentilles dans leurs produits. Ce type de scénario alimentera probablement la croissance de différents objectifs destinés à différents objectifs, tels que les objectifs macro et les objectifs à faible luminosité.

Défi

"Les progrès technologiques remettent en question la croissance du marché, nécessitant une innovation constante"

Progrès technologiques rapides : Le plus grand défi en matière de part de marché des objectifs d’appareil photo pour smartphone est l’étape de changement technologique rapide qui incite les fabricants à proposer constamment des versions nouvelles et améliorées de leurs produits. L'appétit croissant des consommateurs pour de meilleures images satisfaisant des paramètres spécifiques tels que la photographie en basse lumière, des systèmes de mise au point automatique plus rapides et le besoin de davantage de fonctionnalités nécessitent de lourdes dépenses en recherche et en conception. En outre, les pressions de la concurrence exercée par les nouveaux entrants et les innovations visant à diversifier les produits sur un marché surpeuplé peuvent être très lourdes pour le capital et les bénéfices.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES OBJECTIFS DE CAMÉRA POUR SMARTPHONE

Amérique du Nord

Le marché des objectifs d'appareil photo pour smartphone est principalement concentré en Amérique du Nord en raison de la présence de plusieurs entreprises technologiques de premier plan, de capacités de fabrication sophistiquées et d'une très forte demande des consommateurs pour des fonctionnalités de photographie mobile innovantes. Les États-Unis représentent à eux seuls une grande part de cette croissance en raison des innovations technologiques observées dans la conception des verres ainsi que de l’utilisation croissante des smartphones au sein de la population. En outre, le marché américain des objectifs d’appareil photo pour smartphone se caractérise par des dépenses très élevées en recherche et développement de la part de tous les acteurs clés, ce qui améliore la gamme de produits disponibles sur le marché, renforçant ainsi sa croissance. Ce système sain encourage la concurrence, ce qui implique qu’aucune entreprise ne peut dominer le marché à elle seule, renforçant ainsi l’emprise de l’Amérique du Nord sur l’industrie.

Europe

Avec la présence de grands fabricants d’optique et son savoir-faire technologique, l’Europe apporte une contribution positive au marché des objectifs d’appareil photo pour smartphone. La région a fait de grands progrès dans la conception d’objectifs et la production de haute qualité, augmentant ainsi la sophistication des systèmes d’appareils photo et améliorant la photographie sur smartphone. Parallèlement, étant donné que la culture des consommateurs européens se tourne vers les appareils plutôt chers, le besoin d’amélioration des systèmes de caméra des appareils augmente ; tout cela se traduit par des investissements dirigés vers la R&D. Les fabricants américains d’objectifs pour appareils photo pour smartphones ciblent principalement les produits haut de gamme et innovants.

Asie

Le marché des objectifs d’appareil photo pour smartphone est considérablement influencé par la région Asie en raison de facteurs tels que l’adoption mondiale croissante des smartphones et la demande croissante de fonctionnalités photographiques de qualité supérieure. De nombreux fabricants mondiaux de smartphones sont situés dans cette région, notamment en Chine, au Japon et en Corée du Sud, qui se concentrent sur la mise à niveau constante des systèmes de caméras. En outre, de meilleures technologies en matière de fabrication de lentilles et d’optique facilitent l’émergence de systèmes multi-lentilles et l’amélioration des systèmes d’imagerie. Ces facteurs et bien d’autres font de l’Asie une région importante sur le marché des objectifs d’appareil photo pour smartphone.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Des acteurs clés stimulent la croissance du marché des objectifs d’appareil photo pour smartphone grâce à l’innovation"

Le marché des objectifs d’appareil photo pour smartphone est fortement influencé par la présence d’acteurs clés de l’industrie qui décident d’investir leur argent dans des technologies ainsi que dans des conceptions avancées par nature et améliorant la qualité des images ainsi que l’expérience globale. Les acteurs tels que Sony, Samsung et Canon sont à la pointe de l'innovation avec un accent particulier sur la réduction de la taille des produits tout en améliorant les performances optiques. Leurs partenariats avec les fabricants de smartphones créent une demande de caméras haute définition et de systèmes multi-objectifs, influençant ainsi le marché.

Liste des principales sociétés du marché des objectifs d’appareil photo pour smartphone

• Largan (Taïwan)
• Kantatsu (Japon)
• Kolen (allemand)
• Cha Diostech (Corée du Sud)
• Asie Optique (Taïwan)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

"Les progrès technologiques stimulent la croissance du marché grâce à des systèmes de caméras améliorés pour smartphones"

Des changements importants dans la croissance du marché des objectifs d’appareil photo pour smartphone découlent des développements de la technologie optique qui incluent de meilleurs revêtements pour les objectifs et des systèmes multi-objectifs plus complexes qui contribuent à améliorer la qualité des images produites. Les développements dans les fonctionnalités de capture d’images et de photographie informatique centrées sur l’IA, par exemple, façonnent également le comportement des utilisateurs et encouragent les fabricants à installer des systèmes de caméras sophistiqués. En outre, les entreprises technologiques forment des alliances et s’engagent dans des coentreprises qui renforcent leurs offres compétitives et contribuent à développer le marché.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l’influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche, des méthodologies et des stratégies clés non conventionnelles adaptées au laps de temps prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.