Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des bras d’imagerie chirurgicale, par type (bras d’imagerie chirurgicale 2D, bras d’imagerie chirurgicale 3D), par application (hôpitaux, cliniques, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2034

Aperçu du marché des bras d’imagerie chirurgicale

La taille du marché des armes d’imagerie chirurgicale était évaluée à 1 078,8 millions de dollars en 2025 et devrait atteindre 1 635,35 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 4,6 % de 2025 à 2034.

Le marché des bras d’imagerie chirurgicale joue un rôle essentiel dans la visualisation peropératoire en orthopédie, cardiologie, neurologie et chirurgie traumatologique, prenant en charge plus de 68 % des procédures chirurgicales mini-invasives dans le monde. Plus de 1,9 millions d'unités de bras d'imagerie chirurgicale sont activement déployées dans le monde, les systèmes d'arceaux mobiles représentant près de 72 % des installations. Les bras d'imagerie chirurgicale permettent des améliorations de la précision de l'imagerie en temps réel de 35 à 48 %, tout en réduisant la durée de la procédure de 22 à 31 %. L’adoption est fortement liée à l’augmentation des volumes de chirurgie guidée par l’image dépassant 420 millions de procédures par an, renforçant ainsi l’expansion de la taille du marché des armes d’imagerie chirurgicale dans les centres chirurgicaux à haut débit.

Le marché américain des bras d’imagerie chirurgicale représente environ 34 % des installations mondiales, soutenu par plus de 6 200 hôpitaux et 9 500 centres chirurgicaux ambulatoires. Plus de 78 % des salles d'opération aux États-Unis utilisent au moins un bras d'imagerie chirurgicale, les applications orthopédiques représentant 41 % de l'utilisation totale. Le passage aux chirurgies ambulatoires a augmenté l’utilisation des bras d’imagerie mobile de 29 % au cours des 5 dernières années, renforçant ainsi les perspectives du marché des bras d’imagerie chirurgicale dans les établissements de santé publics et privés aux États-Unis.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché :Les chirurgies mini-invasives ont influencé 71 %, la croissance des procédures orthopédiques a eu un impact sur 63 %, la demande d’imagerie en temps réel a affecté 59 %, l’expansion de la chirurgie ambulatoire a contribué à 52 % et les exigences de précision chirurgicale ont influencé 47 % de la croissance du marché des bras d’imagerie chirurgicale.
• Restrictions majeures du marché :Les coûts élevés de l’équipement ont affecté 46 %, les problèmes de radioprotection ont influencé 39 %, la complexité de la maintenance a affecté 34 %, les contraintes d’espace ont affecté 31 % et le nombre limité d’opérateurs formés a influencé 27 % de l’analyse du marché des bras d’imagerie chirurgicale.
• Tendances émergentes :L'intégration de l'imagerie 3D a augmenté de 38 %, l'adoption des détecteurs à écran plat a augmenté de 44 %, la visualisation assistée par l'IA a augmenté de 29 %, la demande d'imagerie à faible dose a atteint 41 % et la compatibilité avec la chirurgie robotique a influencé 26 % des tendances du marché des bras d'imagerie chirurgicale.
• Leadership régional :L’Amérique du Nord était en tête avec 34 %, l’Europe suivait avec 29 %, l’Asie-Pacifique avec 27 %, le Moyen-Orient et l’Afrique avec 10 % et les hôpitaux tertiaires contribuaient à 62 % de la part de marché des bras d’imagerie chirurgicale.
• Paysage concurrentiel :Les cinq principaux fabricants contrôlaient 69 %, les plates-formes d'imagerie intégrées représentaient 58 %, les systèmes mobiles représentaient 72 %, les bras d'imagerie fixes détenaient 28 % et les mises à niveau du marché secondaire ont influencé 33 % de l'analyse de l'industrie des bras d'imagerie chirurgicale.
• Segmentation du marché :Les bras d’imagerie 2D représentaient 61 %, les bras d’imagerie 3D 39 %, les hôpitaux représentaient 67 %, les cliniques représentaient 23 %, les autres contribuaient à 10 %, soutenant la répartition de la taille du marché des bras d’imagerie chirurgicale.
• Développement récent :Les mises à niveau des détecteurs à écran plat ont augmenté de 41 %, les outils de flux de travail d'IA ont augmenté de 28 %, les technologies de réduction de dose ont augmenté de 36 %, les conceptions de bras d'imagerie compacts ont augmenté de 31 % et l'intégration de la navigation logicielle a augmenté de 24 % dans le rapport Surgical Imaging Arms Market Insights.

Dernières tendances du marché des armes d’imagerie chirurgicale

Les tendances du marché des bras d’imagerie chirurgicale indiquent l’adoption rapide de technologies de visualisation avancées dans 78 % des hôpitaux tertiaires. Les détecteurs à écran plat remplacent désormais les intensificateurs d'image dans 56 % des bras d'imagerie nouvellement installés, améliorant ainsi la résolution de l'image de 42 %. Les protocoles d'imagerie à faible dose réduisent l'exposition aux rayonnements de 30 à 55 %, répondant ainsi aux problèmes de sécurité dans les centres chirurgicaux à volume élevé. L'intégration avec les systèmes de navigation a augmenté de 33 %, améliorant ainsi la précision des procédures de 29 %. Les bras d'imagerie chirurgicale mobiles dominent 72 % des installations en raison de leur flexibilité et de leur encombrement réduit. Ces développements continuent de renforcer la fiabilité des prévisions du marché des bras d’imagerie chirurgicale dans les applications orthopédiques, vasculaires et de traumatologie.

Dynamique du marché des armes d’imagerie chirurgicale

CONDUCTEUR

Demande croissante de chirurgies mini-invasives et guidées par l’image

Les procédures mini-invasives représentent 68 % des volumes chirurgicaux dans le monde, ce qui entraîne une demande constante de bras d'imagerie chirurgicale. Le guidage par image améliore la précision chirurgicale de 35 à 48 %, réduisant ainsi les taux de complications de 21 %. Les interventions orthopédiques à elles seules dépassent les 65 millions par an, dont 74 % nécessitent une imagerie peropératoire. Ces facteurs contribuent de manière significative à la croissance du marché des armes d’imagerie chirurgicale.

RETENUE

Coûts d’investissement élevés et problèmes de radioprotection

Les bras d’imagerie chirurgicale nécessitent des investissements en capital qui touchent 46 % des établissements de santé. Les risques d'exposition aux rayonnements influencent 39 % des décisions d'achat, tandis que les exigences en matière de blindage augmentent les besoins de modification en salle d'opération de 27 %. Les temps d’arrêt pour maintenance affectent 18 % de la disponibilité du système chaque année, ce qui limite les perspectives du marché des bras d’imagerie chirurgicale.

OPPORTUNITÉ

Expansion des centres de chirurgie ambulatoire et ambulatoire

Les centres de chirurgie ambulatoire représentent 43 % des interventions électives et continuent de croître à un volume à deux chiffres chaque année. Les bras d'imagerie mobiles répondent à 92 % des besoins en imagerie ambulatoire. La demande de systèmes compacts a augmenté de 31 %, créant de fortes opportunités de marché des bras d’imagerie chirurgicale dans les environnements de soins décentralisés.

DÉFI

Main-d’œuvre qualifiée et limites de l’interopérabilité

Environ 28 % des établissements signalent une pénurie de technologues en imagerie qualifiés. Les problèmes d'interopérabilité affectent 24 % des installations, nécessitant une personnalisation logicielle. Les défis d’intégration du flux de travail augmentent le temps de configuration de 17 %, ce qui a un impact sur l’efficacité de l’analyse du marché des bras d’imagerie chirurgicale.

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Analyse de segmentation

La segmentation du marché des bras d’imagerie chirurgicale est structurée par la capacité d’imagerie et l’environnement d’utilisation finale, traitant de divers volumes chirurgicaux dépassant 420 millions par an.

Par type : Bras d'imagerie chirurgicale 2D

Les bras d'imagerie chirurgicale 2D représentent 61 % des installations, notamment dans les procédures orthopédiques et traumatologiques. Ces systèmes fournissent une imagerie fluoroscopique en temps réel avec des fréquences d'images supérieures à 30 ips. L'optimisation de la dose de rayonnement réduit l'exposition de 25 à 40 %. Les bras d’imagerie 2D prennent en charge 78 % des flux de travail chirurgicaux standard, renforçant ainsi la couverture du rapport sur l’industrie des bras d’imagerie chirurgicale.

Par application : Hôpitaux

Les hôpitaux dominent avec une part de marché de 67 %, exploitant des services d'imagerie dans 82 % des blocs opératoires. Les hôpitaux multi-spécialités effectuent plus de 60 % des procédures très complexes nécessitant un guidage par imagerie. Les systèmes fixes et mobiles améliorent le débit de 24 %, renforçant ainsi les indicateurs de taille du marché des armes d’imagerie chirurgicale.

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Perspectives régionales

• L'Amérique du Nord en détient 34 %
• L'Europe représente 29%
• L'Asie-Pacifique représente 27%
• Le Moyen-Orient et l'Afrique contribuent à hauteur de 10 %

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est en tête du marché des bras d’imagerie chirurgicale avec une part de 34 %, soutenue par plus de 6 200 hôpitaux. Les interventions orthopédiques dépassent les 25 millions par an, les bras d'imagerie étant utilisés dans 81 % des cas. Les mises à niveau technologiques ont impacté 42 % de la base installée.

Europe

L’Europe en détient 29 %, grâce à une infrastructure chirurgicale avancée dans plus de 5 000 hôpitaux. L'adoption des détecteurs à écran plat dépasse 58 %. La pénétration de la chirurgie mini-invasive atteint 66 %, soutenant de solides perspectives du marché des bras d’imagerie chirurgicale.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique représente 27 %, soutenue par l'expansion des hôpitaux dépassant 18 000 nouveaux blocs opératoires. Les installations de bras d'imagerie ont augmenté de 36 %, en raison de cas d'orthopédie et de traumatologie dépassant 120 millions par an.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent 10 %, les services d'imagerie prenant en charge 54 % des interventions chirurgicales de soins tertiaires. Les investissements dans les infrastructures ont amélioré l’accès à l’imagerie de 29 %, renforçant ainsi les opportunités du marché des armes d’imagerie chirurgicale.

Liste des principales entreprises d'armes d'imagerie chirurgicale

• GE Healthcare – Détient environ 21 % de part de marché avec des installations sur plus de 70 000 systèmes d'imagerie
• Siemens – représente près de 19 % de part de marché et prend en charge plus de 65 000 déploiements de bras d’imagerie chirurgicale dans le monde
• Philips
• Imagerie Ziehm
• Shimadzu
• Systèmes médicaux Canon
• Medtronic
• Équipement médical Nanjing Perlove
• Hologique
• SternMed
• Imagerie unie
• Équipement médical de Pékin Wandong Dingli
• Équipement médical intercontinental de Kangda

Analyse et opportunités d’investissement

Les investissements dans les technologies du marché des armes d’imagerie chirurgicale ont augmenté de 33 %, en se concentrant sur l’imagerie à faible dose et l’intégration de l’IA. Les hôpitaux consacrent 41 % de leurs budgets d’imagerie à la mise à niveau des bras d’imagerie. Les investissements dans les centres ambulatoires ont augmenté de 29 %, ciblant les systèmes compacts. L’optimisation de l’imagerie basée sur logiciel a amélioré les taux d’utilisation de 26 %, renforçant ainsi les opportunités du marché des bras d’imagerie chirurgicale.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits met l'accent sur des conceptions compactes réduisant l'encombrement de 22 %. La sensibilité du détecteur à écran plat s'est améliorée de 38 %, tandis que l'amélioration de l'image basée sur l'IA a réduit le temps d'interprétation de 31 %. L’intégration des détecteurs sans fil a augmenté de 27 %, améliorant la mobilité chirurgicale et la croissance du marché des bras d’imagerie chirurgicale.

Cinq développements récents (2023-2025)

1. Qualité d’imagerie du détecteur à écran plat améliorée de 42 %
2. L’adoption de l’imagerie assistée par l’IA a augmenté de 29 %
3. Les technologies de réduction des doses de rayonnement ont augmenté de 36 %
4. Le déploiement des arceaux mobiles compacts a augmenté de 31 %
5. L'intégration du flux de travail d'imagerie 3D a augmenté de 38 %

Couverture du rapport sur le marché des armes d’imagerie chirurgicale

Ce rapport d’étude de marché sur les bras d’imagerie chirurgicale évalue 2 types d’imagerie, 3 paramètres d’application et 4 régions, couvrant plus de 420 millions de procédures annuelles. Le rapport analyse une pénétration technologique supérieure à 72 % dans les salles d'opération, évalue des améliorations de réduction de dose de 30 à 55 % et des gains d'efficacité du flux de travail de 24 à 31 %. Le rapport sur l’industrie des bras d’imagerie chirurgicale fournit des informations exploitables sur le marché des bras d’imagerie chirurgicale aux fabricants, aux hôpitaux, aux équipes d’approvisionnement et aux investisseurs dans le secteur de la santé.