Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la gestion thermique, par type (dispositifs de refroidissement par conduction, dispositifs de refroidissement par convection, dispositifs de refroidissement hybrides et autres), par industrie en aval (automobile, aérospatiale et défense, serveurs et centres de données, électronique grand public, équipement médical et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU RAPPORT DU MARCHÉ DE LA GESTION THERMIQUE

La taille du marché mondial de la gestion thermique est estimée à 12 034,74 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 14 656,45 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 6,79 % de 2026 à 2035.

La gestion thermique est cruciale pour réguler les températures des différents appareils et systèmes afin d'éviter les cas de génération excessive de chaleur. Il aide les appareils électroniques, les voitures, les centrales électriques et autres systèmes à fonctionner de manière sûre et optimale. Les mesures de contrôle thermique telles que les dissipateurs thermiques, qui sont pour la plupart passifs, ainsi que les méthodes de contrôle actif par lesquelles des ventilateurs et des systèmes de refroidissement liquide sont appliqués, aident à dissiper l'excès de chaleur et garantissent que les composants fonctionnent à leur température recommandée. Grâce à un contrôle réussi des conditions thermiques, ces méthodes peuvent non seulement améliorer l'efficacité et la fiabilité des solutions, mais également réduire les coûts, se conformer aux exigences légales et avoir une valeur ajoutée positive pour l'environnement.

Les matériaux d'interface thermique et les technologies de refroidissement sont progressivement innovés et l'efficacité du transfert de chaleur est améliorée, en particulier pour les applications où la chaleur constitue le plus grand défi. D'autres subtilités, telles que le refroidissement diphasique, augmentent les capacités de contrôle thermique et garantissent la stabilité du fonctionnement des systèmes dans différentes conditions environnementales. En résumé, il est évident que le déploiement intelligent et systématique de techniques de gestion thermique active et passive joue un rôle clé dans l’augmentation de la durée de vie, de la fiabilité et de l’efficacité des performances d’un large éventail de systèmes technologiques contemporains dans divers segments industriels.

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Impact du COVID-19 : la pandémie a souligné le double impact sur le marché

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie a impacté ce marché de différentes manières selon la région ou le pays touché. Certaines industries, comme l’automobile et l’aéronautique, ont subi un déclin à court terme en raison d’arrêts de production et de perturbations dans la chaîne d’approvisionnement. D’un autre côté, des domaines tels que les centres de données et les soins de santé ont ressenti plus que toute autre année le besoin d’une gestion thermique. Par exemple, les centres de données avaient besoin de meilleures solutions de refroidissement pour gérer l'utilisation accrue d'Internet, les centres de santé avaient besoin de solutions thermiques pour les équipements utilisés dans des situations mettant la vie en danger ou pour le stockage de vaccins. En conclusion, l’expérience de la pandémie a démontré l’importance d’un contrôle thermique efficace pour maintenir les fonctions cruciales et répondre aux nouveaux défis dans divers domaines.

DERNIÈRES TENDANCES

"Transition vers des solutions de gestion thermique compactes et légères pour stimuler la croissance du marché"

Le besoin croissant d’équipements électroniques portables et de miniaturisation des équipements et des systèmes constitue une autre tendance dominante vers des solutions de gestion thermique compactes et légères. Alors que les appareils grand public et les applications industrielles évoluent vers des conceptions compactes et portables, les solutions de refroidissement conventionnelles, volumineuses et peu élégantes, sont progressivement abandonnées au profit de solutions plus petites et plus élaborées. Ces développements incluent de nouveaux dissipateurs thermiques, caloducs et matériaux d’interface thermique destinés à transférer la chaleur avec une utilisation minimale de l’espace. De plus, les systèmes de refroidissement innovants tels que les micro-ventilateurs, les chambres à vapeur et les systèmes avancés de refroidissement liquide deviennent de plus en plus populaires car ils offrent des solutions de gestion thermique efficaces dans des systèmes densément emballés. Ce changement résout non seulement les problèmes thermiques liés à la miniaturisation des appareils, mais optimise également les performances, la robustesse et la consommation d'énergie. Par conséquent, les solutions compactes de gestion thermique restent essentielles pour répondre aux besoins électroniques actuels et futurs et pour pouvoir fonctionner efficacement sur des plates-formes portables et miniaturisées.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA GESTION THERMIQUE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en dispositifs de refroidissement par conduction, dispositifs de refroidissement par convection, dispositifs de refroidissement hybrides et autres.

• Dispositifs de refroidissement par conduction : un refroidisseur par conduction est un type de refroidisseur qui se place au fond des pièces et transfère la chaleur d'une surface à une autre. Ces composants sont essentiels pour les applications de puissance haute densité telles que celles que l'on trouve dans les systèmes informatiques modernes et dans l'industrie automobile, où la dissipation thermique reste un aspect critique de l'intégrité du système. Il s’agit d’un type de dissipateur de chaleur, par exemple un dissipateur thermique. Les matériaux d'interface thermique et les matériaux à changement de phase sont quelques-uns des exemples courants de chemins conducteurs thermiques qui facilitent l'élimination efficace de la chaleur des modules électroniques.
• Dispositifs de refroidissement par convection : Le refroidissement par convection repose sur le flux d'un fluide, d'un milieu humide ou gazeux, y compris l'air, pour éliminer la chaleur. Ils utilisent une circulation naturelle ou forcée pour l'absorption et le rejet de la chaleur et utilisent des ventilateurs, des soufflantes ou des échangeurs de chaleur pour l'échange thermique. Ils sont destinés aux applications de dissipation thermique de milieu de gamme et sont largement utilisés dans l'électronique grand public, les centres de données et les systèmes CVC pour maintenir les températures de fonctionnement.
• Dispositifs de refroidissement hybrides : les dispositions de refroidissement des modules thermiques combinent des techniques de conduction et de convection pour améliorer le refroidissement. Ces systèmes utilisent des composants de dissipateur thermique pour un transfert de chaleur direct avec l'intégration de ventilateurs ou même de boucles d'eau liquide/liquide de refroidissement pour gérer de lourdes charges thermiques dans des endroits confinés. Les refroidisseurs hybrides sont généralement utilisés dans les applications de calcul haute performance, d'électronique de puissance et automobiles et offrent des solutions optimales pour la gestion thermique dans un large éventail d'applications.
• Autres : Outre les principaux types de gestion thermique, il peut exister sur le marché d'autres techniques de refroidissement distinctes ou nouvelles. Ceux-ci pourraient inclure un refroidissement par immersion liquide, un refroidissement entre la jonction et le boîtier et des systèmes de caloducs améliorés. Ceux-ci peuvent offrir des fonctionnalités de conception et des caractéristiques opérationnelles qui peuvent répondre à des besoins d'application uniques ou résoudre des problèmes tels que des densités de puissance plus élevées ou des contraintes de conception telles que l'espace, la fiabilité ou l'efficacité.

Par industrie en aval

Sur la base de l’industrie en aval, le marché mondial peut être classé dans les catégories suivantes : automobile, aérospatiale et défense, serveurs et centres de données, électronique grand public, équipement médical et autres.

• Automobile : L'industrie automobile dépend fortement de la gestion thermique pour maintenir la température des composants tels que les moteurs, les transmissions, les batteries et les composants électroniques des véhicules. Des technologies telles que les matériaux à changement de phase ou le refroidissement liquide sont intégrées aux véhicules électriques pour améliorer encore l’économie de carburant, réduire les émissions et étendre l’autonomie de la voiture. La gestion thermique automobile continuera donc à connaître une croissance car elle est influencée par d'autres tendances émergentes telles que l'électrification et la connectivité des véhicules qui catalyseront davantage de demande au sein de l'industrie automobile.

• Aérospatiale et défense : Dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense, les systèmes de gestion thermique ont la responsabilité sociale de protéger et d'optimiser les avions, les satellites et les équipements militaires. Cela inclut des échangeurs de chaleur de complexité variable et des matériaux d'interface thermique, qui contribuent de manière significative à la régulation appropriée des conditions extrêmes afin de maintenir les composants critiques à leurs températures requises. L'industrie aérospatiale et ses équipements deviennent de plus en plus efficaces et respectueux de l'environnement, ce qui, à son tour, augmente le besoin de mises à niveau des technologies des systèmes de gestion thermique pour l'aérospatiale.

• Serveurs et centres de données : les serveurs et les centres de données sont les composants essentiels avec la haute densité d'appareils électroniques et un fonctionnement non-stop est sujet à la surchauffe et doit disposer du système de contrôle thermique approprié. Des approches et des concepts tels que le refroidissement par air, le refroidissement par liquide et le refroidissement par immersion contribueront à accroître l'efficacité énergétique et à réduire les coûts d'exploitation. Ces technologies sont essentielles pour garantir le fonctionnement continu et sans faille des infrastructures importantes, en protégeant les données et en évitant les pertes.

• Electronique grand public : les smartphones, les ordinateurs portables et les consoles de jeux sont de plus en plus petits et, avec leur puissance et leurs performances, ils génèrent plus de chaleur. Cela signifie une régulation thermique adéquate qui permettra de contrôler la température, d’éviter la surchauffe et d’augmenter le niveau de confort des utilisateurs. Il s'agit notamment des dissipateurs thermiques, des matériaux d'interface et des matériaux à changement de phase qui sont essentiels à l'évacuation de la chaleur. Alors que les tendances de consommation se concentrent de plus en plus sur les aspects de performance et de consommation de carburant, le besoin de solutions innovantes de gestion thermique va également augmenter.

• Équipement médical : les équipements médicaux tels que l’imagerie diagnostique et les robots chirurgicaux nécessitent un contrôle précis de la température pour faciliter leur bon fonctionnement. Ces applications incluent les dissipateurs thermiques, les caloducs et les refroidisseurs thermoélectriques qui garantissent les températures appropriées nécessaires à l'exécution précise et sûre des processus médicaux. La gestion thermique permet d'éviter la surchauffe des composants critiques et garantit ainsi des performances optimales dans des scénarios de soins de santé critiques et rigoureux.

• Autres : L’industrie en aval du marché de la gestion thermique comprend d’autres applications telles que l’aérospatiale et la défense, les dispositifs médicaux, les industries manufacturières, les industries électriques et la recherche sur les industries. Chaque secteur est responsable de besoins spécifiques en matière de gestion thermique, certains pour garantir des équilibres de température corrects dans des conditions difficiles, d'autres pour garantir une précision absolue dans le fonctionnement de certains équipements. Ces industries jouent un rôle clé en repoussant les limites technologiques des systèmes thermiques pour différentes applications et améliorations des performances.

FACTEURS DÉTERMINANTS

"Augmentation des densités de puissance et miniaturisation des appareils électroniques pour dynamiser le marché"

La croissance du marché mondial de la gestion thermique est en outre tirée par la densité de puissance croissante et la miniaturisation de l’électronique. En raison de l'évolution des technologies, avec une miniaturisation des composants mais une augmentation des capacités, les appareils émettent de la chaleur dans des zones restreintes, ce qui devient important et néfaste au refroidissement des éléments. Un refroidissement adéquat est également important pour éviter les problèmes thermiques tels qu'une baisse des performances, une dégradation du système ou des composants endommagés. Cela a conduit au développement de solutions améliorées de gestion thermique comprenant, entre autres, des structures de dissipation thermique, des composés thermiques et des systèmes de refroidissement. De telles solutions visent à augmenter les coefficients de transfert thermique, à maximiser la conductivité thermique et à garantir les performances des circuits même dans des environnements extrêmes. Ces avancées améliorent non seulement les performances et la durabilité des produits basés sur MCS, mais permettent également l'innovation dans la diversification des applications de technologies avancées dans des domaines allant de l'électronique grand public à l'industrie et aux télécommunications.

"Nombre croissant de centres de données et d’infrastructures de cloud computing pour élargir le marché"

Les progrès réalisés dans les équipements des centres de données et les technologies de cloud computing ont imposé une demande accrue en matière de systèmes de refroidissement, capables de gérer la grande quantité de chaleur générée par les ressources informatiques. Ces installations accueillent de grands ensembles de serveurs et de produits réseau fonctionnant à une capacité de calcul élevée, entraînant une génération de chaleur considérable. Des systèmes de refroidissement appropriés sont également essentiels dans la mesure où ils permettent aux produits de fonctionner à une température optimale afin d'éviter les pannes dues à la surchauffe de l'équipement, obtenant ainsi une fiabilité de disponibilité maximale. Des méthodes modernes de refroidissement de précision, notamment la climatisation de précision, les méthodes de confinement des allées chaudes/froides et le refroidissement par immersion liquide, sont également utilisées pour surmonter ces difficultés. De tels systèmes contrôlent la quantité, la direction et la température de l'air dans ces environnements et contribuent à réaliser le fonctionnement du centre de données le plus économe en énergie et le plus efficace. Avec le recours croissant aux services numériques, l’amélioration et l’utilisation de systèmes de refroidissement fiables restent pertinentes pour répondre aux besoins de plus en plus exigeants des industries contemporaines dépendantes de la technologie.

FACTEURS DE RETENUE

"Les coûts élevés associés aux technologies et matériaux avancés de gestion thermique entravent le marché"

L'intégration de technologies avancées de gestion thermique entrave le marché car elles sont coûteuses, ce qui affecte particulièrement les PME. Certaines de ces améliorations technologiques, par exemple les dissipateurs thermiques, le PCM et d'autres mécanismes de refroidissement complexes, nécessitent un investissement important en études de recherche, en développement de produits et en techniques de fabrication. Les principaux problèmes peuvent représenter des coûts fixes élevés d’achat et de déploiement de telles solutions pour les entreprises disposant de petits budgets et de capacités de main-d’œuvre et matérielles limitées. En outre, un autre problème majeur concerne le maintien des coûts liés aux opérations continues telles que la maintenance, la mise à jour et la formation des employés. Par conséquent, même si les petites et moyennes entreprises comprennent la nécessité d’adopter une gestion thermique efficace dans la production de leurs produits électroniques complexes, le coût devient un inconvénient majeur qui freine leur investissement dans des systèmes de gestion thermique avancés. Ces défis en matière de coûts soulignent la nécessité de modèles de coûts constructifs, de matériaux de substitution abordables et de partenariats stratégiques qui amélioreraient l'accès à des solutions avancées de gestion thermique pour stimuler la demande du marché et promouvoir la compétitivité dans divers domaines industriels.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA GESTION THERMIQUE

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

"L'Amérique du Nord domine le marché en raison de sa solide infrastructure industrielle"

L’Amérique du Nord détient la part de marché mondiale de la gestion thermique en raison de sa solide base industrielle et de son développement technologique dans les principales industries. L'infrastructure manufacturière de la région est bien développée et des opportunités de recherche dans les installations, les technologies inventives et les installations de recherche solides sont également disponibles. Ces industries comprennent l'automobile, l'aérospatiale, l'électronique et les télécommunications, pour n'en citer que quelques-unes, et demandent des solutions de gestion thermique pour répondre aux niveaux souhaités de performances et de durabilité de leurs équipements. En outre, l’Amérique du Nord compte une concentration importante de centres de données et d’unités de fabrication de semi-conducteurs, ce qui a accru la demande de solutions de refroidissement efficaces. Les principaux acteurs du marché ainsi que les startups new age axées sur les solutions de gestion thermique donnent également à la région un élan de premier plan. De plus, les politiques gouvernementales positives et le soutien législatif en faveur de l’efficacité énergétique et des demandes d’énergie durable augmentent le déploiement de technologies de gestion thermique efficaces, renforçant ainsi le statut de leader du marché de l’Amérique du Nord.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs du secteur donnent la priorité à l’amélioration de la fiabilité et des performances des produits pour l’expansion du marché."

Les principaux acteurs de l'industrie considèrent que la sensibilisation aux températures de fonctionnement appropriées est essentielle pour améliorer la fiabilité et les performances des produits. Cet axe stratégique est très important dans des industries telles que l'électronique, l'automobile, l'aérospatiale, les télécommunications et d'autres secteurs qui nécessitent en permanence ou par intermittence un contrôle strict de la température pour optimiser les performances et la longue durée de vie des équipements utilisés. Ces entreprises restent engagées dans la recherche et le développement de nouvelles technologies de gestion thermique, comme en témoignent les composés thermiques améliorés des dissipateurs thermiques et les systèmes de refroidissement liquide. Grâce à une gestion efficace de la chaleur et à des performances thermiques efficaces, ces solutions aident les composants électroniques à fonctionner en toute sécurité aux bonnes températures, évitant ainsi les taux de défaillance élevés et la diminution de l'efficacité résultant d'une accumulation excessive de chaleur. De plus, le développement continu des systèmes de gestion thermique élimine les problèmes de fiabilité qui accompagnent les systèmes hautes performances et l'endurance attendue par les clients pour leurs achats. Ainsi, l’engagement à fournir le plus haut niveau de gestion thermique améliore non seulement la qualité des produits en termes de fiabilité, mais contribue également à améliorer le positionnement concurrentiel dans un contexte en évolution rapide.

Liste des acteurs du marché profilés

• Boyd Corporation (États-Unis)
• Honeywell (États-Unis)
• Vertiv (États-Unis)
• Gentherm (États-Unis)
• Valéo (France)
• Heatex (Suède)
• MAHLE (Allemagne)
• Laird (Royaume-Uni)
• Hanon Systems (Corée du Sud)
• DENSO (Japon)
• Delta (Taïwan)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Avril 2024 : MAHLE a remporté d'importants contrats totalisant près de 1,5 milliard d'euros pour des modules de gestion thermique, ce qui constitue la plus grosse commande unique de son histoire. Ces modules intègrent des composants tels que des compresseurs électriques et des échangeurs de chaleur pour contrôler efficacement les températures dans les véhicules électriques, améliorant ainsi l'autonomie de croisière jusqu'à 20 % et les vitesses de charge. En mettant l'accent stratégique sur l'électrification, MAHLE vise à capitaliser sur le marché en expansion de la gestion thermique dans l'e-mobilité, avec une croissance significative attendue de 35 milliards d'euros en 2021 à plus de 50 milliards d'euros d'ici 2032.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l’offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d’une manière formelle et facilement compréhensible.