Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du financement du commerce, par type (garanties, lettres de crédit, collecte documentaire, financement de la chaîne d’approvisionnement et affacturage), par application (machines, énergie, alimentation et consommation, transport, produits chimiques, métaux et minéraux non métalliques et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU RAPPORT SUR LE MARCHÉ DU FINANCEMENT COMMERCIAL

La taille du marché mondial du financement du commerce est estimée à 9383765,19 millions USD en 2026 et devrait atteindre 10987501,94 millions USD d’ici 2035, avec un TCAC de 5,4 % de 2026 à 2035.

Le financement du commerce fait référence aux structures de financement mises en place pour soutenir les diverses activités commerciales au sein d'un pays et au-delà des frontières, car les activités commerciales nécessitent un financement pour garantir que les acheteurs peuvent acheter des biens et des services auprès des vendeurs. Il fait souvent référence à plusieurs produits financiers proposés par des organismes intermédiaires, notamment des banques et autres entités financières non bancaires. Par exemple, un importateur peut vouloir minimiser les risques en insistant pour que l’exportateur expédie les documents tandis que la banque de l’importateur peut proposer à l’exportateur une lettre de crédit par laquelle le paiement est effectué si les documents stipulés tels qu’un connaissement sont présentés. D'un autre côté, une banque de l'exportateur peut accorder un prêt pour la durée du montant du contrat d'exportation afin d'aider l'exportateur à maintenir sa trésorerie et ses coûts opérationnels.

Le financement du commerce est le financement de l'importation ou de l'exportation de biens et de services et, en effet, la structure du financement du commerce change considérablement avec le développement de l'utilisation de techniques avancées et de mesures de risque. Les progrès technologiques dans les technologies de l'information et de la communication ont ajouté de la valeur à la sécurité et à la traçabilité des transactions commerciales sur paiements anticipés afin d'éliminer les risques qui pèsent sur l'importateur tout en protégeant ses conditions de crédit. De telles innovations permettent aux solutions de financement du commerce de devenir aussi adaptables que polyvalentes pour améliorer et soutenir les volumes commerciaux statiques et les besoins transactionnels dynamiques. Par conséquent, les systèmes de financement du commerce contemporains fournissent un soutien compétent et efficace tout en s’attaquant au facteur de risque et en créant davantage d’options financières pour la capacité d’exécution du commerce, ce qui, à son tour, solidifie et améliore la structure des échanges internationaux.

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IMPACT DU COVID-19 : LA PANDÉMIE A RETENU LE MARCHÉ ALORS QUE LES VOLUMES DES ÉCHANGES S'AFFRONTENT DANS LE MONDE

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie a durement frappé le marché du financement du commerce, car la baisse des volumes d’échanges a réduit la demande de facilités de financement du commerce. En perturbant la plupart des chaînes d’approvisionnement, en restreignant la mobilité et en mettant en évidence la vulnérabilité économique globale, le commerce mondial a donc ralenti. De nombreux rapports ont fait état d'entreprises confrontées à des problèmes de liquidités et à des retards de livraison, ce qui n'a fait que rendre le besoin de financement plus urgent. Ainsi, les institutions financières et les financiers du commerce ont été contraints d’affiner de nouvelles règles du jeu qui impliquaient davantage de risques et d’incertitudes pour soutenir un marché en déclin dans un contexte d’impact économique de la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

"Les tendances émergentes en matière de processus numériques et automatiques devraient stimuler le marché"

La blockchain est un système de gestion de versions de bases de données distribuées qui fournit un moyen efficace et sécurisé d'enregistrer les transactions commerciales, et est donc en mesure de contribuer à réduire les pratiques frauduleuses tout en améliorant la confiance entre les acteurs. Récemment, le marché du financement du commerce s'est définitivement orienté vers des solutions numériques et automatisées, en partie grâce à des technologies telles que la blockchain, l'intelligence artificielle et la robotique d'automatisation des processus. L'intelligence artificielle aide au traitement de grands ensembles de données et à la prise de décision. Cela améliore à son tour le profilage des risques et les informations de prévision. La RPA aide à automatiser diverses tâches et stimule intensément les processus en excluant d'éventuelles erreurs de facteurs humains. Ensemble, ces technologies améliorent les performances du financement du commerce, le rendant plus rapide, plus fiable et moins coûteux à réaliser. Cet aspect de la transformation numérique augmente non seulement le temps de transaction mais renforce également la flexibilité et l’adaptabilité du financement du commerce, plus à même de répondre aux enjeux du commerce international.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU FINANCEMENT DU COMMERCE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en garanties, lettres de crédit, recouvrement documentaire, financement de la chaîne d’approvisionnement et affacturage.

• Garanties : Une garantie est définie comme un outil financier bancaire qui donne droit à une entreprise ou à son partenaire à une indemnisation s'il s'avère que l'entreprise a violé un accord contractuel. Ils fournissent une certaine forme d’assurance que tout risque de paiement ou de performance est réduit au minimum, en particulier dans le commerce international. De cette manière, en garantissant que des obligations spécifiques seront remplies, les garanties contribuent à instaurer la confiance nécessaire pour établir des contrats plus avantageux avec les sous-parties prenantes et, par conséquent, à l’amélioration générale souhaitable des relations commerciales d’une entreprise.

• Lettres de crédit : Une lettre de crédit est un arrangement par lequel une banque s'engage à payer au vendeur, sur présentation des documents requis, un montant qui lui est dû par un acheteur après avoir suivi les termes et conditions établis. Utilisées dans le commerce international, notamment à l'exportation, les lettres de crédit protègent l'acheteur en éliminant le risque de non-paiement du vendeur jusqu'à ce qu'il ait rempli sa part du marché. Il existe des types généraux et spéciaux, y compris les LC irrévocables, transférables et de secours, entre autres, conçus pour répondre à divers besoins, ils sont guidés par les règles ICC.

• Recouvrement documentaire : il s'agit d'un domaine du financement du commerce dans lequel les documents d'expédition sont transmis par la banque de l'exportateur à la banque de l'importateur, demandant à cette dernière de remettre lesdits documents à l'importateur après avoir été remboursé de la somme convenue ou avoir accepté une lettre de change par l'importateur. L'avantage de cette approche est que les documents sont conservés par l'exportateur jusqu'à ce qu'il soit payé. Bien que moins sûre que les lettres de crédit, elle est plus simple et moins coûteuse et est normalement utilisée lorsque l'acheteur et le vendeur ont une confiance mutuelle.

• Chaîne d'approvisionnementFinancement : il s'agit de l'utilisation de la technologie pour fournir des facilités de crédit aux acheteurs et aux vendeurs de la chaîne d'approvisionnement afin de financer leurs besoins immédiats à une durée plus courte. Les fournisseurs obtiennent un retour en espèces plus rapide pour le matériel qu'ils fournissent, tandis que les acheteurs ont plus de temps pour payer les produits reçus. Cette approche optimise les opérations de la chaîne d'approvisionnement, réduit les dépenses et établit des partenariats commerciaux. Généralement, le SCF est initié par les institutions financières permettant ainsi aux fournisseurs d'être payés à temps ainsi qu'aux acheteurs de bien gérer leur trésorerie.

• Affacturage : il s'agit du processus par lequel un homme d'affaires vend ses créances à un tiers appelé usine à un prix bon marché pour obtenir des liquidités instantanément. Cela améliorerait donc le flux de trésorerie et permettrait ainsi de mieux contrôler les coûts opérationnels puisqu'ils ne sont pas engagés en attendant le paiement des clients. Très avantageux pour les PME, d'autant plus que grâce à l'affacturage, il est facile d'obtenir les liquidités nécessaires sans se soucier des risques de recouvrement.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en machines, énergie, alimentation et consommation, transports, produits chimiques, métaux et minéraux non métalliques et autres.

• Machines : Le segment des machines fait partie des segments les plus importants du marché du financement du commerce, stimulé par la demande d’équipements de construction et industriels. Les solutions de financement du commerce restent essentielles pour aider les entreprises à garantir des flux de trésorerie adéquats et à acquérir les équipements nécessaires par le biais de prêts et de crédit-bails. Ce secteur dépend fortement du financement du commerce pour faciliter l'importation de nouveaux équipements et l'exportation d'équipements spécialisés et de grande valeur afin de soutenir la croissance de l'industrie, l'accès à des technologies plus avancées jusqu'à la compétitivité.

• Énergie : le financement du commerce joue un rôle important dans le secteur de l'énergie en finançant des projets importants constitués de sources d'énergie renouvelables et non renouvelables. Le risque lié à un investissement en capital élevé est maîtrisé grâce au financement de projet et aux garanties permettant d'acquérir des équipements et de garantir l'exécution du projet dans les délais. En outre, les risques liés à la construction et à l'exploitation et la nécessité d'investir en temps opportun apparaissent et le financement du commerce soutient la gestion des équilibres dans ces processus avec la croissance de la consommation d'énergie.

• Alimentation et consommation : le besoin de financement du commerce, en particulier dans le secteur de l'alimentation et des biens de consommation, est impératif pour le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, du fabricant au consommateur final. Deux instruments de crédit qui minimisent les risques dans les affaires internationales comprennent les lettres de crédit et les encaissements documentaires. Le financement du commerce concerne l'obtention de fonds pour répondre aux besoins en fonds de roulement, notamment la gestion des flux de trésorerie, l'acquisition de marchandises en gros et la constitution des stocks nécessaires. Il soutient également l'agriculture et l'industrie agroalimentaire pour l'alimentation et la transformation de la production pour s'adapter aux tendances actuelles du marché.

• Transports : Il existe un besoin financier important dans le secteur des transports, notamment les secteurs de la logistique, du transport maritime et du transport de fret, qui dépendent du financement du commerce. Cela indique que le financement du commerce soutient l’acquisition de véhicules, de navires et d’équipements et permet de contrôler les flux monétaires en transit. Il aide également à gérer les facteurs de risque associés aux activités internationales, notamment les fluctuations des taux de change et les risques de crédit pour les acheteurs étrangers. En général, le financement du commerce facilite les opérations de transport en augmentant leur efficacité et leur fiabilité.

• Chimie : le financement du commerce constitue l’une des principales sources de financement des investissements directs dans les installations de production et autres matières premières de l’industrie chimique. Le financement du commerce aide à effectuer des achats d'intrants et d'équipements, à surmonter les risques liés aux fluctuations des prix et à effectuer des paiements sécurisés à l'aide d'outils tels que des garanties et des lettres de crédit. Il contribue également au respect des cadres réglementaires et juridiques tout en favorisant la création et la croissance dans les régions qui ont besoin de produits chimiques à mesure que leur demande augmente.

• Métaux et minéraux non métalliques : Le secteur des métaux et des minéraux non métalliques adopte le financement du commerce pour financer l'exportation et l'importation des matériaux qui passent par l'extraction et la transformation. Les solutions de financement permettent de financer le secteur minier et les infrastructures tout en contrôlant l'argent investi. Le financement du commerce sert de protection contre les risques liés aux prix et au commerce international, permet les transactions extrafrontalières et garantit la stabilité de la chaîne d’approvisionnement. Ainsi, pour garantir de meilleures pratiques et le développement de l’industrie dans son ensemble, le financement du commerce devient vital, d’autant plus que la demande perçue augmente à l’échelle internationale.

• Autres : les secteurs relevant de la classification « Autres » dans le domaine du financement du commerce comprennent la technologie, les produits pharmaceutiques et le textile. Chaque industrie a ses besoins de financement, les solutions de financement du commerce lui permettent de gérer sa trésorerie, de contrôler les risques et de favoriser les transactions transfrontalières. Des facilités telles que le crédit à l'exportation et l'affacturage les aident à garantir l'entrée d'une entreprise sur les marchés internationaux. Le financement du commerce reste essentiel pour soutenir les industries à mesure qu’elles progressent dans leur cycle et répondent à différents besoins.

FACTEURS MOTEURS

"La montée croissante du commerce international pour propulser le marché"

La croissance croissante du marché mondial du financement du commerce a été stimulée par l’essor continu du commerce mondial, entraînant une amélioration de la croissance économique et la mondialisation des chaînes d’approvisionnement. La mondialisation étant à l’avant-plan comme l’un des principaux moteurs du commerce international, les entreprises ont rapidement besoin d’accéder à des financements pour soutenir leurs exportations et importations. Une telle croissance nécessite des solutions efficaces pour financer le commerce afin que l'équilibre puisse être géré en vue de minimiser les risques dans les transactions commerciales, en particulier entre les différents pays. Les différents types de lettres de crédit, de crédit commercial et d'affacturage sont essentiels pour fournir aux organisations des outils financiers pendant leurs échanges commerciaux et améliorer leurs opérations. La croissance des réseaux de chaînes d’approvisionnement et l’intégration de nouveaux marchés augmentent également la demande de financement du commerce, ce qui est important pour que les entreprises puissent maintenir et développer le fonctionnement du commerce international.

"Les gouvernements et les principales autorités de régulation jouent un rôle actif dans le soutien du marché"

Les mesures gouvernementales peuvent constituer une force importante pour le développement du marché du financement du commerce car elles contribuent à améliorer les conditions propices aux affaires. Les gouvernements et les différentes autorités de régulation du monde entier réagissent de manière proactive pour favoriser le financement du commerce d'une manière ou d'une autre, en assouplissant les réglementations et en fournissant un soutien directement lié au financement du commerce des PME. De telles mesures contribuent à éliminer les défis qui entravent la disponibilité du financement du commerce, aidant ainsi les PME à renforcer leur capacité à participer au commerce international. De plus, la propension des gouvernements successifs à orienter les réformes réglementaires vers le renforcement du commerce transfrontalier accroît également la taille et la croissance du marché. Ces initiatives peuvent rendre le marché du financement du commerce plus accessible en offrant un meilleur accès aux instruments financiers nécessaires et en minimisant l'impact des restrictions imposées par les régulateurs, favorisant ainsi la croissance des entreprises, augmentant l'engagement sur le marché et, par conséquent, favorisant le développement d'un marché du financement du commerce inclusif.

FACTEURS DE RETENUE

"Le manque de sensibilisation et de compréhension parmi les entreprises ralentit le marché"

Le principal obstacle au développement du marché du financement du commerce reste le faible niveau de reconnaissance et de connaissance des entreprises, et notamment des PME, des produits de financement du commerce existants. Malgré l'importance des banques locales dans la facilitation des transactions transfrontalières, les instruments et services financiers utilisés pour permettre de telles activités restent quelque peu inconnus de nombreuses organisations, comme les lettres de crédit, l'affacturage et l'assurance-crédit commercial. Ce manque de compréhension empêche les entreprises d'utiliser ces solutions visant à améliorer les flux de trésorerie, la gestion des risques et l'amélioration des opérations commerciales. Ainsi, l’entreprise et le marché dans son ensemble pourraient ne pas explorer de nouvelles façons d’augmenter leurs revenus et de rendre les opérations financières plus sûres. Il est donc urgent de remédier à ce manque de sensibilisation à travers diverses activités de sensibilisation et de sensibilisation afin de garantir que le potentiel du financement du commerce soit pleinement exploité et que le marché soit pleinement exploité.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU FINANCEMENT COMMERCIAL

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

"La région Asie-Pacifique émerge comme le marché dominant en raison de l’augmentation des échanges commerciaux et de l’expansion d’économies saines"

La région Asie-Pacifique est l’un des acteurs les plus dominants sur le marché mondial du financement du commerce en raison de l’activité commerciale active et d’une économie émergente. En raison de la grande industrie manufacturière, du chiffre d'affaires des exportations/importations et de la croissance de la puissance économique, cette région occupe une position dominante dans la situation du financement du commerce international. Les grandes économies de la région de consommation sont d’importants commerçants et ont donc besoin d’outils efficaces pour faciliter le financement du commerce à travers les réseaux complexes de chaînes d’approvisionnement nécessaires au soutien des opérations des commerçants. L’activité économique accrue et l’intégration de la région augmentent le besoin d’outils permettant d’atténuer les risques, de financer les opérations internationales et de convertir efficacement les liquidités. Par conséquent, le fait que la région Asie-Pacifique ait progressivement progressé jusqu’à jouer un rôle majeur dans le financement du commerce souligne son importance stratégique pour l’espace du marché commercial international.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l'industrie entrent sur le marché grâce à des partenariats stratégiques avec des sociétés de technologie financière pour l'expansion du marché."

Les partenariats entre les principaux acteurs de l’industrie et les fintechs remodèlent le financement du commerce en intégrant la technologie à l’expérience financière conventionnelle des entreprises. Les banques et autres institutions financières ont fait appel à la fintech pour tirer parti d’outils et de plateformes avancés tels que la blockchain, l’intelligence artificielle ou les marchés en ligne pour le financement du commerce. De tels partenariats facilitent la création de technologies améliorées plus attrayantes pour les consommateurs et plus faciles à utiliser tout en offrant une valeur accrue aux clients. Ainsi, ces partenariats qui allient l’agilité et le savoir-faire technologique du secteur fintech à l’expertise et à la conformité réglementaire des banques de la vieille école permettent de réaliser des transactions plus rapidement et avec moins de risques, tout en apportant également de nouveaux services financiers. Cette synergie contribue à répondre aux nouvelles demandes du marché, à minimiser les coûts et à promouvoir le développement du financement du commerce, ce qui, à son tour, optimise et stimule l’évolution du marché.

Liste des acteurs du marché profilés

• Banque d'import-export de l'Inde (Inde)
• Banque de Chine (Chine)
• Banque d'Exim de Chine (Chine)
• ICBC (Chine)
• Groupe financier Mizuho (Japon)
• MUFG (Japon)
• Banque Exim du Japon (Japon)
• Société bancaire Sumitomo Mitsui (Japon)
• ANZ (Nouvelle-Zélande)
• Citigroup Inc (États-Unis)
• JPMorgan Chase & Co (États-Unis)
• Standard Chartered (Royaume-Uni)
• HSBC (Royaume-Uni)
• BERD (Royaume-Uni)
• BNP Paribas (Suisse)
• Crédit Agricole (France)
• Commerzbank (Allemagne)
• Banque Riyad (Arabie Saoudite)
• Saudi British Bank (Arabie Saoudite)
• Banque Saudi Fransi (Arabie Saoudite)
• Banque AlAhli (Arabie Saoudite)
• Afreximbank (Egypte)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Août 2024 : La Banque africaine de développement vient d'approuver un mécanisme de garantie des transactions de financement du commerce de 40 millions de dollars pour la Dashen Bank d'Éthiopie. La garantie de facilité de transaction vise à promouvoir les activités de financement du commerce d’importation et d’exportation des PME et des entreprises locales. Le commerce intra-africain sera renforcé conformément au programme d’intégration de la ZLECAf. Il offre une couverture jusqu’à 100 % du risque de non-paiement pour les instruments de financement du commerce, renforçant ainsi les capacités commerciales régionales et internationales de Dashen Bank.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l’offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d’une manière formelle et facilement compréhensible.