Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la surveillance des transactions, par type (AML, FDP, gestion de la conformité, gestion de l’identité des clients) et par application (BFSI, gouvernement et défense, informatique et télécommunications, vente au détail, soins de santé, énergie et services publics, fabrication) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU du marché de la surveillance des transactions

La taille du marché mondial de la surveillance des transactions était de 10 356,75 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 26 403,25 millions de dollars d’ici 2035, affichant un TCAC de 8,6 % au cours de la période de prévision.

La surveillance des transactions est l'examen constant et analytique des transactions financières pour repérer et alerter les activités suspectes qui peuvent représenter des crimes tels que la criminalité financière (par exemple, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la fraude). Cela implique d’évaluer les données historiques et actuelles des clients, les comportements de transaction et les profils de risque qui les accompagnent pour détecter les anomalies. L’objectif principal est d’empêcher les institutions financières et leurs clients de se livrer à des comportements peu scrupuleux, de réduire les risques des institutions elles-mêmes et de maintenir des normes élevées de conformité en termes de réglementations strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme afin de préserver l’intégrité du système financier mondial.

Le marché mondial de la surveillance des transactions connaît un boom de croissance massif dans la mesure où le volume des transactions numériques augmente plus rapidement et devient plus complexe, dans le même temps, la cible des délits financiers devient de plus en plus sophistiquée, tandis que le domaine des défis réglementaires évolue rapidement. Les principaux moteurs du marché identifiés sont le besoin croissant de détection en temps réel des activités suspectes, le besoin accru de se conformer à des réglementations AML/CTF plus strictes et l'adoption accrue de technologies haut de gamme telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour améliorer la précision de la détection et réduire l'incidence des faux positifs.

Les solutions de surveillance des transactions sont utilisées dans le monde entier dans un large éventail de secteurs, les applications les plus critiques étant celles des banques, des services financiers et des assurances. Outre le secteur bancaire traditionnel, son adoption s'étend à des niveaux étonnants dans d'autres domaines tels que l'informatique et les télécommunications, le commerce de détail et la santé, notamment en raison de la numérisation croissante des paiements et du risque croissant de cybercriminalité. Sur le plan géographique, même si l'Amérique du Nord détient actuellement une part de marché dominante pour répondre à des réglementations strictes, c'est l'Asie-Pacifique qui devrait afficher le taux de croissance le plus élevé en raison de l'augmentation du blanchiment d'argent et de la sensibilisation croissante à la prévention des délits financiers dans les économies en développement de l'Asie-Pacifique. La nécessité mondiale de lutter contre la criminalité financière garantit que des armes aussi importantes continueront à être utilisées de plus en plus fréquemment.

• 

  Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

CRISE MONDIALE IMPACTANT Le Marché De La Surveillance Des TransactionsIMPACT DU COVID-19 

"L’industrie du marché de la surveillance des transactions a eu un effet négatif en raison d’un verrouillage complet et d’une crise financière pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Le marché de la surveillance des transactions a subi un impact profond et transformateur en raison de l’impact de la pandémie de COVID-19. Les confinements et la distanciation sociale à travers le monde ont alimenté une formidable recrudescence des paiements numériques, des services bancaires en ligne et des activités de commerce électronique dans le monde entier, modifiant ainsi les modèles de transactions traditionnels. Ce changement soudain a pris le pas sur de nombreux systèmes de surveillance basés sur des règles disponibles, ce qui a entraîné de nombreux faux positifs et il est devenu de plus en plus difficile pour les institutions financières de distinguer les rares publicités des fausses publications. Dans le même temps, la pandémie a fourni un terrain fertile pour de nouvelles typologies de fraude, telles que les escroqueries liées aux programmes de relance gouvernementaux, aux fournitures médicales et aux attaques de phishing, les institutions devant ajuster rapidement leurs capacités de détection.

DERNIÈRE TENDANCE

"Surveillance basée sur le comportement et évaluation holistique des risques pour stimuler la croissance du marché"

La tendance qui se dessine sur le marché de la surveillance des transactions est la transition vers une surveillance basée sur le comportement et une évaluation complète des risques. Cela nécessite de passer d’une rigidité descendante à des systèmes basés sur des règles qui produisent souvent trop de faux positifs, à une fluidité ascendante des approches qui analysent le profil d’un client dans son intégralité et les modèles historiques qui s’étendent sur plusieurs canaux. Grâce à l'utilisation de l'IA et de l'apprentissage automatique, les institutions financières peuvent établir des modèles de comportement « normaux » pour chaque client et détecter les écarts ou les anomalies en temps réel, tels qu'une fréquence, une valeur ou une destination aberrante des transactions, qui peuvent signaler des objectifs illicites. Cette méthodologie holistique combine des informations telles que les activités de connaissance du client (KYC), la diligence raisonnable des clients et les interactions d'autres clients pour maintenir un profil de risque à 360 degrés.

SEGMENTATION du marché de la surveillance des transactions

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en AML, FDP, gestion de la conformité et gestion de l’identité client.

• AML : cette division propose des solutions et des services qui détectent, préviennent et signalent les activités de blanchiment d'argent grâce à la surveillance des transactions et à l'identification des comportements financiers suspects.
• FDP : La catégorie FDP comprend des technologies et des tactiques conçues pour détecter, contenir et prévenir les formes de fraude financière, notamment la fraude par carte de crédit, le vol d'identité et les escroqueries en ligne.
• Gestion de la conformité : cette partie contient également des outils et des plates-formes qui permettent aux organisations non seulement de se conformer aux exigences réglementaires et aux politiques internes complexes, mais également d'automatiser des processus tels que le reporting, l'évaluation des risques et la piste d'audit.
• Gestion de l'identité client : cette classe se concentre sur les solutions traitant et confirmant l'identité du client pendant la durée de vie de l'UA, prenant en charge l'accès sécurisé, l'authentification et la prévention de la fraude liée à l'identité.

Par candidature

Sur la base de l’application, le marché mondial peut être classé en BFSI, gouvernement et défense, informatique et télécommunications, vente au détail, soins de santé, énergie et services publics, fabrication.

• BFSI (Banque, services financiers et assurance) : l'application la plus importante se situe dans ce domaine grâce à l'utilisation généralisée de la surveillance des transactions pour lutter contre le blanchiment d'argent, la fraude et le financement du terrorisme dans les opérations bancaires, d'investissement et d'assurance.
• Gouvernement et défense : la surveillance des transactions est une pratique adoptée par les gouvernements et les agences de défense pour protéger les fonds publics, contrôler la corruption, suivre les sources de financement du terrorisme et maintenir le respect des règles de sécurité nationale.
• Informatique et télécommunications : ce secteur utilise la surveillance des transactions pour identifier et prévenir plusieurs cas de fraude, de la fraude aux abonnements au vol de données en passant par la cybercriminalité, afin de protéger les services numériques et les données des clients.
• Vente au détail : dans le domaine de la vente au détail, la surveillance des transactions est utilisée pour mettre fin à la fraude aux paiements, à la fraude au retour et à d'autres activités indésirables qui affectent les transactions en ligne et en magasin, tout en garantissant la protection des commerçants et des consommateurs.
• Santé : les établissements de santé utilisent la surveillance des transactions pour détecter et prévenir des activités telles que la fraude à l'assurance, la fraude à la facturation et les prescriptions illicites tout en maintenant la conformité aux réglementations et en réinvestissant des ressources dans les patients.
• Énergie et services publics : ce secteur utilise la surveillance des transactions pour prévenir la fraude en matière de facturation, de services et d'infrastructures, tout en garantissant le respect des réglementations complexes du marché de l'énergie et en empêchant les flux financiers illicites.
• Fabrication : les entreprises manufacturières utilisent la surveillance des transactions pour minimiser les risques de fraude dans la chaîne d'approvisionnement, de vol de propriété intellectuelle et de transactions criminelles susceptibles de compromettre la conformité ainsi que l'intégrité opérationnelle, en particulier dans les opérations internationales.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs moteurs et restrictifs, des opportunités et des défis, indiquant les conditions du marché.                    

Facteurs déterminants

"Escalade des crimes financiers et de la fraude pour stimuler le marché"

L’escalade des crimes financiers et de la fraude est un facteur majeur de la croissance du marché de la surveillance des transactions. Alors que les organisations criminelles recourent à des stratégies de plus en plus complexes de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de différents types de fraude numérique, les institutions financières sont exposées à des risques de dommages financiers, d’atteinte à leur réputation et de sanctions réglementaires. Ce paysage de menaces accru oblige les banques, les sociétés de services financiers et d’autres institutions à maintenir des investissements continus et à mettre à niveau leurs systèmes de surveillance des transactions, ce qui augmenterait donc la demande de solutions sophistiquées basées sur l’IA pour détecter les stratagèmes illégaux sophistiqués et en constante évolution.

"Conformité réglementaire plus stricte pour élargir le marché   "

Le mouvement national vers une plus grande conformité réglementaire reste une force motrice fondamentale, élargissant le marché de la surveillance des transactions. Les organismes de réglementation du monde entier, qui cherchent à dissiper les inquiétudes concernant l’intégrité du système financier et la sécurité nationale, continuent d’introduire et de mettre en œuvre des réglementations plus strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), de lutte contre le financement du terrorisme (CTF) et de sanctions. Ce milieu juridique dynamique et complexe fait peser une charge particulièrement lourde sur les institutions financières qui doivent faire preuve de fermeté quant à leur conformité, avec d'énormes investissements nécessaires dans des solutions de pointe de surveillance des transactions avec des capacités d'analyse en temps réel, des rapports complets et des ensembles de règles adaptables pour éviter de lourdes amendes et des atteintes à la réputation.

Facteur de retenue

"Le coût élevé de mise en œuvre et la complexité opérationnelle du changement entravent la croissance du marché"

Le coût d’installation de systèmes avancés de surveillance des transactions – ainsi que la complexité inhérente des opérations – constituent une contrainte majeure dans la croissance du marché. Les institutions financières sont tenues de réaliser un investissement initial important dans les licences logicielles, les mises à niveau matérielles et le couplage des systèmes mis à jour avec les infrastructures informatiques existantes, ce qui est particulièrement écrasant pour les petites ou moyennes organisations. Même en dehors de la configuration, la charge opérationnelle est un besoin toujours présent de disposer de personnel spécialisé pour exploiter et optimiser ces plates-formes avancées, mener des enquêtes d'alerte et continuer à s'adapter à nos réglementations et aux types de menaces qui évoluent. La combinaison de dépenses financières élevées et d’exigences opérationnelles élevées de ces solutions peut non seulement entraver l’adoption, mais également ralentir l’expansion globale du marché malgré les avantages des solutions.

Opportunité

"Tirer parti de l’IA, de l’apprentissage automatique et des technologies cloud pour créer des opportunités de produits sur le marché"

Une opportunité importante pour les produits de surveillance des transactions réside dans l’exploitation agressive de l’intelligence artificielle (IA), de l’apprentissage automatique (ML) et des technologies cloud. En combinant l'IA et le ML, les solutions peuvent dépasser les systèmes immobiles basés sur des règles pour fournir une détection très précise des anomalies, minimiser les faux positifs à l'aide de l'analyse prédictive et tenir les parties prenantes informées de l'évolution des typologies de criminalité financière en temps réel. Parallèlement, le passage aux plates-formes de cloud computing s'accompagne de possibilités d'évolutivité inégalées ; Les solutions peuvent prendre en charge des volumes de transactions massifs sans effort, réduire les coûts d'infrastructure institutionnelle et prendre en charge un déploiement plus rapide avec des mises à jour fluides. Cette convergence technologique permet aux fournisseurs de produits de fournir des solutions plus agiles, précises et efficaces qui répondent aux besoins croissants en matière de prévention complexe de la criminalité financière.

Défi

"La gestion des faux positifs et de la fatigue des alertes pourrait constituer un défi potentiel"

Un problème potentiel important pour les consommateurs de solutions de surveillance des transactions est la manière de gérer les faux positifs et la fatigue des alertes. Même avec l’évolution de l’IA et du ML, les systèmes complexes peuvent produire un grand nombre de fausses alertes, marquant ainsi les transactions authentiques comme suspectes. Ce déluge d'alertes submerge les équipes de conformité avec trop d'alertes à suivre, provoquant ainsi une lassitude face aux alertes dans laquelle l'analyste devient désensibilisé ou moins efficace en termes d'observation, ce qui peut les priver de menaces viables. L'énorme effort manuel requis pour parcourir ces faux positifs entraîne des coûts opérationnels plus élevés, une inefficacité et affecte même l'expérience client simplement en raison des retards ou des questions inutiles qui en découlent.

Marché de la surveillance des transactions APERÇU RÉGIONAL

• Amérique du Nord

La surveillance des transactions est un marché mature pour l'Amérique du Nord en raison de réglementations strictes, telles que le Bank Secrecy Act et le USA PATRIOT Act. Le marché américain de la gestion de portefeuille de projets connaît une forte adoption de technologies avancées telles que l’IA et l’apprentissage automatique dans les solutions de surveillance des transactions, ainsi qu’un fort besoin en matière de conformité AML et de prévention de la fraude. L’existence de grandes institutions financières mondiales et d’un environnement financier complexe crée un besoin de systèmes contemporains de surveillance des transactions.

• Europe

Le marché européen de la surveillance des transactions se caractérise par un large éventail de réglementations qui vont des directives de l’UE aux réglementations spécifiques de chaque pays. La région connaît un niveau accru de surveillance des transactions transfrontalières en raison de la structure intégrée de son système financier. Les réglementations sur la confidentialité des données de type RGPD jouent également un rôle très important dans l'élaboration des solutions de surveillance des transactions et de leur utilisation. La mise en œuvre croissante de solutions RegTech est motivée par la nécessité pour les institutions financières de simplifier les processus de conformité.

• Asie

La croissance rapide du marché de la surveillance des transactions dans la région Asie-Pacifique est motivée par l’augmentation des transactions financières et des économies, ainsi que par une augmentation significative de la criminalité financière, y compris le blanchiment d’argent transfrontalier. Bien que l’environnement réglementaire change d’un pays à l’autre, il existe une tendance mondiale vers un renforcement des réglementations en matière de LBC et de CFT. L'adoption croissante de la technologie, en particulier dans les services bancaires et les paiements mobiles, contribue au besoin de solutions sophistiquées de surveillance des transactions. Les fournisseurs de surveillance des transactions ont un grand potentiel de croissance dans les économies émergentes dans ce domaine.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Acteurs clés qui transforment le paysage du marché de la surveillance des transactions grâce à l’innovation et à la stratégie mondiale"

Grâce à l’innovation des stratégies et au développement du marché, les acteurs du marché dans le domaine des entreprises façonnent le marché de la surveillance des transactions. Certains d'entre eux peuvent être considérés comme des avancées dans la conception, les produits, les matériaux et les contrôles, outre l'utilisation de technologies plus intelligentes pour l'amélioration de la fonctionnalité et de la flexibilité opérationnelle. Les gestionnaires sont conscients de leur responsabilité de dépenser de l'argent pour le développement de nouveaux produits et processus et pour élargir la portée de la fabrication. Cette expansion du marché contribue également à diversifier les perspectives de croissance du marché et à répondre à une demande plus élevée pour le produit dans de nombreux secteurs.

Liste des principales sociétés de gestion  

• NICE (Israël)
• Oracle (États-Unis)
• FICO (États-Unis)
• BAE Systems (Royaume-Uni)
• Fiserv (États-Unis)
• SAS (États-Unis)
• Experian (Irlande)
• FIS (États-Unis)
• ACI dans le monde (États-Unis)
• Refinitiv (Royaume-Uni)
• Infrasoft Technologies (Inde)
• ACTICO (Allemagne)
• EastNets (EAU)
• Conclusion (États-Unis)
• Comply Advantage (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

2023:L'analyse améliorée des données est un développement robuste dans la surveillance des transactions avec les institutions financières qui utilisent plus souvent le Big Data, l'apprentissage automatique et l'IA. Cela fournit une porte permettant de découvrir des informations cachées à partir des données de transaction, détectant ainsi des modèles subtils et de nouvelles anomalies que les systèmes conventionnels ne remarqueraient pas. En explorant d’énormes ensembles de données, les institutions peuvent développer de meilleurs profils de risque et accroître la précision de leurs alertes.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à obtenir une compréhension complète du marché mondial de la surveillance des transactions sous plusieurs angles, qui fournit également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. En outre, cette étude comprend une analyse complète de SWOT et fournit des informations sur les développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d'innovation dont les applications pourraient influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse englobe à la fois les tendances récentes et les tournants historiques à prendre en compte, fournissant une compréhension globale des concurrents du marché et identifiant les domaines de croissance potentiels.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l’influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l’offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche, des méthodologies et des stratégies clés non conventionnelles adaptées au laps de temps prévu. Dans l’ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.