Taille du marché, part, croissance et analyse de l’industrie du système de surveillance des transformateurs par type ((dispositifs DGA, surveillance des bagues, décharge partielle (PD), autres) par application (transformateurs de puissance, transformateurs de distribution.) Prévisions régionales jusqu’en 2033.

APERÇU DU MARCHÉ DU SYSTÈME DE SURVEILLANCE DE TRANSFORMATEUR

La taille du marché mondial des systèmes de surveillance des transformateurs devrait passer de 2 421,45 milliards USD en 2024 à 3 387,24 milliards USD d’ici 2032, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,8 % au cours de la période de prévision.

La croissance continue du marché mondial des systèmes de surveillance des transformateurs est due à la demande accrue d’infrastructures de transmission et de distribution électriques fiables et de haute puissance. Alors que le monde s'oriente vers les réseaux intelligents pour une meilleure gestion de l'énergie, les données sur les performances et l'état des transformateurs peuvent devenir particulièrement pertinentes pour les services publics et les industries, qui peuvent ainsi prendre en toute confiance les pannes et tenter d'augmenter la longévité des actifs.

Les facteurs du marché, tels que l’augmentation des investissements dans les énergies renouvelables, l’industrialisation rapide et le vieillissement des infrastructures électriques dans de nombreuses régions du monde, conduisent à une adoption croissante de ces technologies. De plus, les technologies avancées de capteurs, d'analyse de données et de systèmes de communication offrent une précision et une prévisibilité croissantes aux transformateurs dans la gestion des actifs, ce qui transforme la surveillance en gestion des indicateurs dans l'architecture de réseau moderne. Le marché devrait continuer à renforcer sa stabilité au cours de la période de prévision en s’appuyant sur l’innovation et les progrès technologiques et en se concentrant davantage sur l’efficacité énergétique et la fiabilité du réseau.

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IMPACT DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

"Les perturbations liées au COVID-19 ont initialement ralenti la croissance, mais ont accéléré l'adoption de solutions de surveillance numérique après la pandémie"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

Il y a eu un effet mitigé du COVID-19 sur le marché du système de surveillance des transformateurs. Les phases initiales de la phase ont défini des restrictions strictes et des perturbations de l'approvisionnement, de sorte qu'elles ont finalement provoqué des retards dans le projet, des réductions des investissements et des ralentissements de la fabrication dans l'ensemble du secteur énergétique. De nombreux services publics et industries ont reporté la mise à niveau des infrastructures et les activités de maintenance, ce qui influence grandement le besoin immédiat de systèmes de surveillance des transformateurs.

Cependant, à mesure que la pandémie progressait, l’accent a été mis davantage sur la surveillance à distance et la maintenance prédictive. Tout cela a été motivé par la nécessité croissante de minimiser la main d’œuvre sur site tout en assurant une alimentation électrique continue pendant les confinements. Cela a entraîné une adoption accélérée de toutes sortes de solutions numériques, y compris des technologies de surveillance avancées. En outre, les initiatives gouvernementales se sont appuyées sur la résilience des infrastructures énergétiques après la pandémie, ce qui a favorisé le développement de réseaux intelligents pendant la reprise. La pandémie a contribué à souligner l’importance de l’automatisation et de la gestion des actifs en temps réel, qui ont permis à la surveillance des transformateurs de connaître une croissance continue dans l’ère post-pandémique.

TENDANCE DU MARCHÉ

"Adoption croissante des systèmes de surveillance des transformateurs compatibles IoT"

La tendance récente dans le secteur des systèmes de surveillance des transformateurs est la mise en œuvre croissante de solutions de surveillance sur le modèle de l'Internet des objets. Ces systèmes très avancés forment un écosystème qui rassemble des capteurs, des réseaux de communication et des analyses basées sur le cloud pour surveiller l'état et les performances des transformateurs en temps réel. Les systèmes IoT permettent aux services publics de surveiller à distance et en continu l'une des variables les plus importantes : la température, la charge, le niveau d'huile, les émissions de gaz et d'autres paramètres similaires. Ainsi, toute détection précoce des défauts grâce à une visibilité en temps réel facilite la maintenance prédictive, minimisant ainsi les temps d'arrêt et améliorant la durée de vie des transformateurs. La mise en œuvre de réseaux intelligents s'accompagne d'une demande croissante de systèmes énergétiques efficaces et fiables, orientant les investissements vers des solutions basées sur l'IoT par les services publics et les industries.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

La segmentation du marché en fonction du type comprend les appareils DGA, la surveillance des bagues, les décharges partielles (PD) et autres

• Appareils d'analyse des gaz dissous (DGA) : les appareils DGA sont applicables pour détecter les gaz dissous dans l'huile du transformateur qui peuvent fournir une excellente indication de l'état du transformateur lui-même. La présence de ces gaz, comme l'hydrogène, le méthane et l'acétylène, détecte les défauts tels qu'une surchauffe ou des décharges électriques et permet une maintenance prédictive ou une détection précoce des défauts pour éviter des pannes catastrophiques.
• Surveillance des traversées : ces conditions sont détectées ou déterminées à l'aide de systèmes de surveillance des traversées, qui traitent de l'état des traversées - composants critiques de la connexion électrique entre le transformateur installé et les conducteurs externes. Les paramètres de température et de tension ainsi que de résistance d'isolement font partie des mesures effectuées pour éviter à l'avenir des dommages au transformateur et des pannes de fonctionnement liés aux traversées.
• Décharge partielle (PD) : la surveillance PD détecte les décharges électriques à l'intérieur des matériaux isolants. Si elles ne sont pas traitées, les décharges peuvent entraîner un claquage de l'isolation ou une panne du transformateur. Une telle surveillance permet de découvrir les faiblesses du système d’isolation pour une intervention et un entretien précoces appropriés.
• Autres : Cette catégorie comprend toutes sortes d'autres solutions de surveillance, y compris celles qui utilisent des capteurs de vibrations, des capteurs de température, des systèmes de surveillance du niveau d'huile, etc., qui fournissent toutes des données qui augmentent l'image de la gestion de l'état des transformateurs. Tous ces dispositifs de surveillance se compléteront ensuite pour donner une image diversifiée des performances et de l’état des transformateurs.

Par candidature

La segmentation du marché basée sur l’application comprend les transformateurs de puissance et les transformateurs de distribution

• Transformateurs de puissance : les transformateurs de puissance sont des transformateurs immergés dans des applications à très haute tension. Ces transformateurs peuvent parfois même être utilisés dans les réseaux de transport et de distribution. Ils doivent être surveillés en raison du rôle vital qu’ils jouent dans le transport d’énergie à grande échelle. Ceci est important car les systèmes de surveillance garantissent que ces actifs fonctionnent efficacement, en toute sécurité et sans pannes surprises.
• Transformateurs de distribution : Les transformateurs de distribution relient les lignes de transport haute tension au réseau de distribution basse tension. Leur contribution consiste simplement en une baisse de tension de niveaux élevés à des niveaux bas, et ceux-ci ont des tensions faibles, mais la fiabilité requise pour de tels dispositifs est la même que celle requise pour les transformateurs de puissance afin de garantir que l'énergie soit fournie en permanence aux consommateurs domestiques et commerciaux. En pratique, les systèmes de surveillance des transformateurs de distribution fournissent un système de détection précoce des défauts grâce auquel les pannes de courant et les coûts de maintenance peuvent facilement être minimisés.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Le passage aux énergies renouvelables et à une distribution efficace stimule la demande de réseaux intelligents et de surveillance avancée des transformateurs"

L’accent croissant mis sur la demande croissante de réseaux intelligents et d’efficacité énergétique est un facteur de croissance du marché des systèmes de surveillance des transformateurs. La transition de l’énergie du charbon vers des sources d’énergie renouvelables et des systèmes de distribution d’énergie efficaces augmente rapidement la demande de réseaux intelligents. Les réseaux intelligents dépendent généralement de systèmes avancés de surveillance des transformateurs pour le fonctionnement efficace et fiable des transformateurs au sein du réseau. Les technologies de surveillance des transformateurs utilisent des données en temps réel pour améliorer le fonctionnement des services publics, réduire les pertes d'énergie et assurer une alimentation électrique stable. Les réseaux intelligents automatisés, surveillés en temps réel et entretenus de manière prédictive sont les principaux facteurs moteurs de la croissance du marché.

"Les infrastructures vieillissantes et les réseaux complexes stimulent la demande de maintenance prédictive dans la surveillance des transformateurs"

Pour surmonter les complexités des réseaux électriques et des infrastructures vieillissantes dans de nombreuses régions, des approches de maintenance proactives deviennent nécessaires. Les approches de maintenance traditionnelles, en réaction aux pannes antérieures, sont suffisamment incompétentes pour éviter des temps d'arrêt coûteux et des pannes de courant imprévues. La surveillance des transformateurs, notamment grâce à la maintenance prédictive, permet aux services publics ou aux industries de prévoir les pannes et de programmer les réparations ou les remplacements avant que les problèmes ne surviennent. Cette demande croissante du marché incite les services publics à mettre en œuvre des technologies de surveillance avancées pour réduire les coûts de maintenance, améliorer la fiabilité et permettre une meilleure gestion de leurs actifs.

Facteurs restrictifs

"Les coûts d'installation élevés et la complexité de l'intégration entravent l'adoption de systèmes modernes de surveillance des transformateurs"

Le coût d’installation et d’intégration est l’un des principaux obstacles à l’adoption de systèmes modernes de surveillance des transformateurs. Ces systèmes nécessitent un investissement important (coût des produits, coût des capteurs, coût des logiciels et coût de l'infrastructure), ce qui constitue peut-être un obstacle pour les services publics, en particulier dans les régions en développement, et pour les entreprises aux budgets limités. En outre, la complexité de l’intégration dans les infrastructures existantes et le besoin de personnel qualifié pour les exploiter et les entretenir peuvent freiner le taux d’adoption. Ces obstacles financiers et opérationnels peuvent freiner la croissance du marché pour les petits services publics ou les entreprises dotées d’infrastructures plus anciennes.

Opportunité

"L’investissement dans les énergies renouvelables stimule la demande de solutions avancées de surveillance des transformateurs"

Le marché des systèmes de surveillance des transformateurs a une grande marge de croissance. Les systèmes d'énergie renouvelable, de l'énergie éolienne à la technologie solaire, ont besoin de systèmes de distribution d'énergie (transformateurs) fiables et efficaces pour soutenir leurs opérations. L'introduction de technologies de surveillance plus élevées dans ce système contribuera grandement à garantir à ces systèmes des performances et une durée de vie optimales. Les initiatives en matière d'énergie verte ainsi que les développements de réseaux intelligents menés par les gouvernements pourraient réellement offrir de grandes opportunités à certaines entreprises de surveillance des transformateurs pour fournir des solutions innovantes directement destinées à ces infrastructures énergétiques modernes.

Défis

"Les préoccupations croissantes en matière de sécurité des données limitent l'adoption de systèmes de surveillance de transformateur compatibles IoT"

Des problèmes accrus de sécurité des données et de confidentialité accompagnent l’utilisation de systèmes de surveillance compatibles IoT. Les données générées par ces systèmes sont en grande quantité, couvrant des informations opérationnelles et financières sensibles, dont les mots-clés peuvent être la cible de cyberattaques. Des mesures de cybersécurité robustes sont nécessaires pour garantir la transmission, le stockage et l’analyse sécurisés des données. Ne pas résoudre ces problèmes risque d’entraver l’adoption de systèmes complexes de surveillance des transformateurs, en particulier dans le secteur des services publics de l’énergie, qui est très sensible en matière de sécurité.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE DE TRANSFORMATEUR

• Amérique du Nord

Les régions d'Amérique du Nord, les États-Unis, constituent un autre marché important pour les systèmes de surveillance des transformateurs. Les facteurs à l’origine de cette évolution incluent la forte demande du marché en matière de modernisation des réseaux, ainsi que l’adoption des réseaux intelligents. L’efficacité énergétique et la modernisation des infrastructures américaines sont essentielles à l’évolution des systèmes de surveillance des transformateurs. Ce système n'est pas dénué d'avantages compétitifs par rapport à la nature papeterie ; au lieu de cela, il reçoit des investissements à grande échelle dans les infrastructures de réseaux intelligents ; les dernières fonctionnalités technologiques dans les services publics et les services publics d'énergie sont parfaitement ancrées. Encore une fois, cet esprit était également motivé par des réglementations strictes visant à garantir la fiabilité et la sécurité du réseau, les services publics souhaitant minimiser les pertes principalement dues aux pannes de transformateur et assurer l'optimisation opérationnelle.

• Europe

L’Europe est essentiellement constituée d’une autre région majeure sur le marché des systèmes de surveillance de transformateurs : la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. La croissance des réseaux intelligents et l’intégration de l’énergie éolienne constituent le principal avantage de cette patrie de l’Europe. Dans l’Union européenne, les programmes pro-environnementaux encouragent d’énormes investissements étrangers dans les réseaux intelligents. Les intérêts commerciaux exigent également que l’obligation continue de stimuler l’adoption ; les infrastructures vieillissantes doivent être reconstituées de manière sélective lorsque l’objectif est d’annuler les émissions de carbone. Dans ce cas, la demande en matière de surveillance des transformateurs est immense. Les services publics européens se concentrent actuellement fortement sur les systèmes de surveillance basés sur l’IoT pour garantir une maintenance prédictive et une performance maximale des transformateurs et prolonger leur durée de vie.

• Asie

L’Asie, et en particulier la Chine, l’Inde et le Japon, connaissent une croissance considérable du système de surveillance des transformateurs, largement stimulée par l’urbanisation, l’industrialisation et l’expansion des infrastructures d’énergies renouvelables. Compte tenu des investissements élevés investis dans les énergies renouvelables et la modernisation du réseau par la Chine, d'une part, et, d'autre part, des investissements croissants pour moderniser les réseaux de distribution d'électricité par l'Inde, les solutions de surveillance des transformateurs ont la capacité de devenir massives. Le Japon est avancé en matière de technologies ; le pays prend également une part importante dans la surveillance des transformateurs pour contribuer à accroître la fiabilité et l’efficacité du réseau. Ces adoptions croissantes de technologies sont confrontées à des défis en termes de coûts, d’infrastructures et de cadres réglementaires. C'est le cas des pays du désassemblage. Un front économique positif et la volonté du gouvernement en faveur des réseaux intelligents et des systèmes économes en énergie de la région pourraient ouvrir des opportunités encore meilleures pour un marché plus vaste soutenant l'expansion de cette industrie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Schneider Electric, Siemens AG, General Electric, ABB Ltd., Honeywell International et Eaton Corporation, qui représentent les principaux concurrents sur le marché des systèmes de surveillance des transformateurs, ces sociétés développent et mettent activement en œuvre des solutions de surveillance de transformateurs de pointe basées sur l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA) et les technologies de maintenance prédictive. À cet égard, Schneider et Siemens sont particulièrement synonymes de solutions de réseaux intelligents, tandis qu'ABB et GE proposent une gamme complète de surveillance et de protection des transformateurs. Honeywell et Eaton, de leur côté, ont concentré leurs technologies sur l'intégration de capteurs et la surveillance en temps réel pour atteindre la plus grande efficacité opérationnelle, minimiser les temps d'arrêt et maximiser la gestion des actifs. Les entreprises investissent des fonds considérables en recherche et développement pour fournir des solutions aux demandes croissantes de modernisation des réseaux, d’intégration des énergies renouvelables et d’efficacité énergétique sur différents marchés mondiaux.

Liste des principales sociétés de systèmes de surveillance de transformateurs

• GE (États-Unis)
• ABB (Suisse/Suède)
• Siemens (Allemagne)
• Doble Engineering Company (États-Unis)
• Eaton (Irlande/États-Unis)
• Weidmann (Suisse)
• Schneider Électrique (France)
• Mitsubishi (Japon)
• Qualitrol (États-Unis)
• Koncar (Croatie)
• Laboratoires d'ingénierie Schweitzer (États-Unis)
• LGOM (Corée du Sud)

DÉVELOPPEMENT D’INDUSTRIE CLÉ

Un événement important dans le développement du marché des systèmes de surveillance des transformateurs a eu lieu le 15 octobre 2024. C'est à ce moment-là qu'ABB, en collaboration avec la start-up danoise Oktogrid, a annoncé le lancement d'ABB Ability Asset Manager for Transformers (TRAFCOM). Cette nouvelle solution de surveillance numérique innovante facilite la surveillance en temps réel, basée sur le cloud, des transformateurs de puissance et de distribution, quels que soient leur type, leur marque ou leur âge. TRAFCOM présente des capteurs de nouvelle génération qui se fixent magnétiquement aux transformateurs en seulement 15 minutes sans vis ni outils, réduisant ainsi considérablement le temps d'installation et les temps d'arrêt pour maintenance. Le système offre des capacités de mesure complètes allant des mesures de température, d'humidité, de décharge partielle et de vibration pour prédire les actions de maintenance, améliorer la fiabilité et les performances du réseau. Cela illustre bien l’évolution du secteur vers la numérisation et le réseau intelligent.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché des systèmes de surveillance transformateurs propose une exploration exhaustive de cette industrie en termes de taille du marché et de tendances de croissance, de moteurs clés, de défis et d’opportunités. Cette étude comprenait une variété de types tels que les dispositifs DGA, la surveillance des traversées et les systèmes de surveillance des transformateurs basés sur les décharges partielles (PD), en plus de leurs applications, telles que celles des transformateurs de puissance et des transformateurs de distribution. Ce rapport décrit l'impact des progrès technologiques sur le rajeunissement de la demande d'énergies renouvelables et de solutions de maintenance prédictive.

Les futurs plans du marché des systèmes de surveillance des transformateurs incluraient ainsi l’intégration de l’IA et de l’IoT pour l’amélioration prédictive, l’incorporation de réseaux intelligents et la résolution de problèmes critiques tels que la sécurité des données. La demande croissante de solutions économes en énergie, associée aux investissements élevés dans les infrastructures d’énergies renouvelables, inciterait à une tendance future vers de nouvelles innovations. Les entreprises rechercheraient des solutions rentables pour surmonter les obstacles à l’adoption et tendraient à se concentrer davantage sur la mise à disposition de ces technologies aux services publics des marchés émergents.