Taille, part, croissance et analyse de l’industrie de la transmission pour véhicules ferroviaires, par type (transmission turbo et transmission à engrenages), par application (rail urbain, train à grande vitesse, locomotives, véhicules de métro et de banlieue et à usage spécial) et prévisions régionales jusqu’en 2035

TRANSMISSION POUR VÉHICULES FERROVIAIRES APERÇU DU MARCHÉ

La taille du marché mondial de la transmission pour véhicules ferroviaires est estimée à 9 964,66 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 11 118,6 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 3,72 % de 2026 à 2035.

Le marché de la transmission pour véhicules ferroviaires implique un type de systèmes utilisés dans les véhicules ferroviaires pour la transmission de puissance afin de garantir une utilisation efficace de l’énergie des véhicules ferroviaires dans les trains. Les composants sont des entraînements électriques, des transmissions mécaniques ou des systèmes d'entraînement hybrides où les entraînements électriques, les transmissions mécaniques et les systèmes hybrides ont subi des améliorations dans leur mise en œuvre pour répondre aux demandes mondiales croissantes en matière d'efficacité, de fiabilité et de découverte d'une technologie respectueuse de l'environnement. L’application de composites et de systèmes de contrôle de haute technologie qui allègent les équipements sont quelques-uns des facteurs qui propulsent ce secteur. De plus, pour répondre aux récentes exigences mondiales de faibles émissions et de haute efficacité dans les transports, les opérateurs ferroviaires sont enclins à installer des systèmes de transmission avancés pour soutenir leurs résultats de travail et réduire les effets négatifs sur l'environnement.

Sur le plan géographique, une croissance plus élevée est observée sur le marché Asie-Pacifique et européen en raison des investissements continus dans les voies ferrées et l'électrification. Les principaux pays en matière d'éclairage et ceux disposant de budgets pour des projets de modernisation et d'expansion ferroviaires sont la Chine et l'Inde. De plus, la tendance générale à l'automatisation et à la mise en œuvre de systèmes ferroviaires intelligents redéfinit cet aspect de la transmission : l'accent est mis sur la surveillance prédictive du conditionnement et la surveillance en temps réel. Ainsi, l’amélioration des liaisons ferroviaires et le développement de nouveaux rails pour le transport sont susceptibles de susciter une forte demande de systèmes de transmission modernes dans le système de transport ferroviaire en raison des besoins de vitesse, de fiabilité et d’efficacité opérationnelle élevés.

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TRANSMISSION POUR VÉHICULES FERROVIAIRES PRINCIPALES CONSTATATIONS DU MARCHÉ

• Taille et croissance du marché : la taille du marché de la transmission pour véhicules ferroviaires était de 9 262,69 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 9 611,84 millions de dollars d'ici 2025 et dépasser 10 335,34 millions de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 3,72 % de 2025 à 2033.

• Facteur clé du marché : l'électrification ferroviaire rapide stimule la demande : plus de 360 000 km de voies ferrées dans le monde sont déjà électrifiées, et des pays comme l'Inde et la Chine en ajoutent des milliers d'autres chaque année.

• Restrictions majeures du marché : les coûts élevés de rénovation freinent les flottes plus anciennes : la mise à niveau des systèmes de transmission traditionnels à engrenages vers des entraînements hybrides avancés peut coûter plus de 1,2 million de dollars par rame, décourageant les petits opérateurs.

• Tendances émergentes : il existe un intérêt croissant pour les systèmes de transmission hybrides-électriques, en particulier dans le train léger urbain. Plus de 110 nouveaux prototypes de trains hybrides ont été annoncés dans le monde entre 2022 et 2024.

• Leadership régional : l'Asie-Pacifique est en tête du peloton, représentant plus de 45 % de la production mondiale de véhicules ferroviaires, la Chine contribuant à elle seule à près de 30 % des unités ferroviaires nouvellement fabriquées.

• Paysage concurrentiel : le marché est composé d'un mélange de géants mondiaux et d'entreprises régionales de niche : plus de 20 principaux fournisseurs de transmission opèrent à l'échelle mondiale, avec Voith, ZF Friedrichshafen et Siemens Mobility au premier rang.

• Segmentation du marché : les véhicules ferroviaires électriques dominent le segment, représentant plus de 60 % des installations mondiales, les villes donnant la priorité aux solutions de transports en commun à faibles émissions.

• Développement récent : en 2023, le groupe ZF a lancé sa plate-forme de transmission EcoMet, conçue pour les wagons de métro, offrant jusqu'à 20 % de perte d'énergie en moins par rapport aux configurations traditionnelles, ce qui marque un bond notable en termes d'efficacité pour le rail urbain.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LA TRANSMISSION SUR LE MARCHÉ DES VÉHICULES FERROVIAIRES - IMPACT DU COVID-19

"Le transport pour l’industrie des véhicules ferroviaires a eu un effet positif en raison de l’attention renouvelée accordée à l’amélioration des systèmes de transport public après la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a influencé le marché de la transmission pour véhicules ferroviaires de plusieurs manières : Des changements nouveaux et durables. Premièrement, en raison des réductions de la fabrication et des chaînes d’approvisionnement, la production et la livraison d’importantes pièces ont été ralenties. Plusieurs autorités ferroviaires n’ont pas été en mesure d’assurer leurs services en raison des mesures de confinement, ce qui a forcé la distanciation sociale, ou ont été contraintes de réduire considérablement la fréquence de leurs services ferroviaires en raison de la baisse de la demande de passagers. En outre, en raison des contraintes budgétaires et de divers problèmes financiers apparus au cours des dernières décennies, les gouvernements et les entreprises ont réduit le nombre d’investissements dans les projets d’infrastructure, entravant ainsi la croissance du marché.

Cependant, alors que le monde commence à guérir, il y a un nouvel élan pour moderniser les systèmes de transports publics tels que les chemins de fer. Le besoin d'un transport ferroviaire avancé, sûr, économe en énergie et fiable a poussé les opérateurs ferroviaires à investir dans la modernisation de leurs flottes avec des transmissions modernes, favorisant ainsi la transmission de la part de marché des véhicules ferroviaires. Les transmissions modernes offrent une meilleure efficacité énergétique et réduisent les émissions nécessaires pour atteindre les objectifs environnementaux. La tendance à l’automatisation dans les industries traditionnelles devrait non seulement remplacer la main-d’œuvre humaine non qualifiée, mais également générer des économies d’échelle et générer des avantages en matière d’optimisation. établir une feuille de route favorable à la croissance de l’entreprise. Conformément aux tendances du secteur, les équipementiers se concentrent de plus en plus sur le développement de divers composants, notamment des boîtes de vitesses compatibles avec plusieurs modèles et séries de véhicules, favorisant le partage d'applications. Les perspectives à long terme resteront positives en raison de l’injection d’investissements d’année en année dans l’amélioration du réseau ferroviaire existant ainsi que de la sensibilisation croissante à l’adoption de mesures de réduction des GES. Les locomotives à grande vitesse connaîtront une forte adoption par l'industrie en raison de la nécessité croissante de délais d'exécution rapides dans les opérations logistiques, associée à la forte demande des réseaux de transport urbain en expansion rapide.

DERNIÈRE TENDANCE

"L’adoption croissante des systèmes de transmission électriques et hybrides pour stimuler la croissance du marché"

L’adoption croissante des systèmes de transmission électriques et hybrides. Alors que les opérateurs ferroviaires cherchent à réduire leur empreinte carbone et à améliorer leur efficacité énergétique, les technologies électriques et hybrides deviennent de plus en plus répandues. Ces systèmes offrent des performances améliorées, des coûts d'exploitation inférieurs et des émissions réduites par rapport aux systèmes diesel traditionnels. Les transmissions électriques tirent parti des progrès de la technologie des batteries et du freinage par récupération, permettant aux trains de récupérer et de réutiliser l'énergie pendant leur fonctionnement. Les systèmes hybrides combinentmoteur diesel de véhiculeavec des entraînements électriques, offrant flexibilité et efficacité, en particulier dans les régions où l’électrification n’est pas pleinement établie.

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TRANSMISSION POUR LA SEGMENTATION DU MARCHÉ DES VÉHICULES FERROVIAIRES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en transmission turbo et transmission à engrenages.

• Transmission turbo : Il s'agit d'un type de transmission qui utilise un turbocompresseur pour augmenter la capacité du moteur. Ils le font en pressant l'air avant que celui-ci ne soit aspiré dans le moteur, ce qui augmente la quantité de carburant brûlée, ce qui permet au moteur de gagner plus de puissance pour prendre de la vitesse plus facilement.

• Transmission par engrenages : Les étages successifs sont ceux utilisés pour transmettre la puissance aux roues via des engrenages afin de faciliter la variation de vitesse et de couple. Ce système peut être classé comme manuel ou automatique et sa fonction est de réguler la vitesse et l’efficacité du véhicule.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en trains urbains, trains à grande vitesse, locomotives, métros et banlieues et véhicules à usage spécial.

• Train urbain : les tramways et les systèmes légers sur rail sont principalement utilisés dans les zones densément peuplées et nécessitent donc des systèmes de transmission efficaces pour fonctionner. Ces systèmes de transmission sont destinés à un arrêt et un démarrage constants, offrant une reprise et une décélération rapides pour améliorer le confort des passagers. L'importance de l'efficacité énergétique et de la fiabilité en tant que stratégie visant à atteindre une fréquence de service élevée et à minimiser les dépenses d'exploitation a été soulignée.

• Train à grande vitesse : les systèmes de transmission ferroviaire sont conçus pour fonctionner à des vitesses élevées et, dans le cas des trains à grande vitesse, les vitesses les plus couramment mises en œuvre sont généralement supérieures à 300 km/h ou 186 mph. Ces transmissions complexes permettent un changement d’attitude rapide et fluide, qui répond aux exigences de confort des passagers tout en raccourcissant les distances de déplacement entre les villes. Des technologies telles que la lévitation magnétique et les entraînements électriques sont souvent intégrées dans le but d'augmenter l'efficacité et de réduire la consommation d'énergie.

• Locomotives : La puissance du moteur est transmise aux roues via de solides systèmes de transmission dans les locomotives, elle conviendra à la fois au transport de marchandises lourdes et de passagers. Toutes ces transmissions sont conçues pour durer et être efficaces, afin de s'adapter à différents revêtements routiers et capacités de charge.

• Métro et banlieue : les métros et les trains de banlieue ont tous deux besoin de solutions de transmission capables de prendre en charge un service régulier et de répondre rapidement aux changements de densité de passagers. Ces systèmes sont optimisés pour s'adapter aux environnements urbains à forte densité de population afin que les gens puissent arriver et repartir efficacement et en toute sécurité.

• Véhicules à usage spécial : les exigences en matière de faible vitesse et d'effort de traction élevé pour l'entretien des équipements de voie, les wagons et les trains d'intervention d'urgence ont des besoins de transmission spécifiques. Il convient de noter en particulier que ces transmissions sont générales et polyvalentes, capables d'effectuer diverses opérations pour le réseau ferroviaire.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs déterminants

"Demande accrue de transports efficaces pour stimuler le marché"

L’accent croissant mis sur la demande industrielle et la croissance économique est un facteur de transmission de la croissance du marché des véhicules ferroviaires. Les grandes populations résultant de l'urbanisation croissante et de la croissance démographique exercent une pression sur les services ferroviaires pour qu'ils améliorent leurs performances et investissent donc dans des technologies de transmission modernes qui peuvent améliorer leurs performances et leur efficacité. Les gouvernements du monde restent intéressés par le financement d’initiatives de construction et de modernisation ferroviaires afin de proposer des alternatives de transport respectueuses de l’environnement ; ils contribuent souvent à l'amélioration de la transmission efficace avec un apport énergétique minimisé.

"Avancées technologiques et exigences de sécurité pour élargir le marché"

Les progrès technologiques, par exemple grâce aux nouvelles générations de transmissions électriques et hybrides, de contrôle automatique et de véhicules légers composites, améliorent l'efficacité et les performances des véhicules ferroviaires, augmentant ainsi leur utilisation par les opérateurs. Les exigences croissantes en matière de sécurité et de fiabilité dans les opérations ferroviaires poussent encore davantage au développement de systèmes de transmission efficaces qui peuvent être commandés, surveillés et entretenus avec précision.

Facteur de retenue

"Des défis réglementaires susceptibles d’entraver la croissance du marché"

Le segment le plus important de l’industrie ferroviaire, la réglementation et les normes diffèrent d’un pays à l’autre et même d’une région adjacente. En outre, l’interaction avec ces structures et d’autres structures réglementaires peut rendre difficile la mise en œuvre de nouveaux systèmes et réseaux de transport. Les préoccupations en matière de sécurité et d'environnement peuvent également augmenter les coûts et les délais nécessaires à la réalisation d'un projet et décourager ainsi les opérateurs d'entreprendre des projets d'amélioration.

Opportunité

"Adoption croissante de systèmes ferroviaires durables et électrifiés pour créer des opportunités pour le produit sur le marché"

Le potentiel de diffusion pour le marché des véhicules ferroviaires peut être envisagé selon deux tendances : la mise en œuvre croissante de réseaux ferroviaires verts et électriques. Alors que les gouvernements et les organisations se concentrent sur la réduction de l’empreinte carbone et l’augmentation de l’efficacité énergétique, il existe un besoin commun de solutions innovantes aux intersections pour les trains électriques et hybrides. Cette tendance ouvre la porte à l'innovation puisque les fabricants s'engagent dans la formation de solutions de transmission avancées qui constituent des formes de marché respectueuses de l'environnement et donc un partenariat stratégique à long terme avec les opérateurs ferroviaires.

Défi

"La pression croissante des organismes de réglementation pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

La nécessité d’améliorer l’efficacité constitue une autre menace : le rythme de l’évolution des technologies présente des défis pour l’avenir du marché de la transmission pour véhicules ferroviaires. Cela se produit souvent lorsque les opérateurs ferroviaires hésitent à s'engager dans de nouveaux systèmes de transport, de peur que les générations suivantes ne rendent bientôt un tel investissement obsolète lors du déploiement. Cependant, l'intégration avec l'infrastructure ferroviaire existante peut être un défi et prendre du temps. Les fabricants doivent donc être à l'affût de nouvelles technologies à adopter afin de rester pertinents sur le marché.

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TRANSMISSION POUR LES VÉHICULES FERROVIAIRES APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché. Le marché américain de la transmission pour véhicules ferroviaires a connu une croissance exponentielle pour plusieurs raisons. Actuellement en Amérique du Nord, le marché de la transmission pour véhicules ferroviaires évolue en raison des investissements réalisés dans le développement ferroviaire supplémentaire ainsi que dans la mise à jour des rails. L'industrie ferroviaire s'oriente de plus en plus vers l'amélioration de la productivité du fret ainsi que du service aux passagers, et il existe donc une pression croissante pour développer des moyens supérieurs de transmission de l'énergie, en particulier dans les applications électriques et hybrides. En outre, les politiques et les plans du gouvernement visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre poussent les opérateurs ferroviaires à choisir un système de transport efficace, ce qui a un impact positif sur la croissance du marché.

Europe

Pour le marché de la transmission pour véhicules ferroviaires en Europe, des progrès évidents ont été constatés sur le marché en raison des préoccupations croissantes et des règles relatives aux préoccupations environnementales et aux moyens de transport durables. Celles-ci ont par conséquent accru le besoin de formes avancées de transmission sans fil destinées aux systèmes ferroviaires à grande vitesse et aux transports urbains. En outre, les organisations ferroviaires européennes, qui développent des systèmes ferroviaires opérationnels et intelligents, ont soutenu l'utilisation de solutions de transmission de pointe dans le secteur ferroviaire, augmentant ainsi les performances de sécurité de l'exploitation.

Asie

L'Asie, en particulier les marchés chinois et indiens, ont observé une croissance substantielle du marché de la transmission par véhicules ferroviaires en raison du développement et de l'augmentation des projets d'électrification. Les systèmes de transport urbain et les systèmes de métro nécessitant une technologie de transmission de puissance élevée, tels que les métros, les trains à grande vitesse et les tramways, augmentent la demande de nouvelles technologies. De plus, le souci croissant de durabilité et de déplacements à faibles émissions de CO2 dans la région accroît également l'adoption de systèmes de transmission électriques et hybrides, faisant de l'Asie le principal marché des véhicules ferroviaires.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché de la transmission pour véhicules ferroviaires grâce à l’innovation stratégique et à l’expansion du marché. Ces entreprises introduisent des techniques et des processus avancés pour améliorer la qualité et les performances de leurs offres. Ils élargissent également leurs gammes de produits pour inclure des variantes spécialisées, répondant aux diverses préférences des clients. De plus, ils exploitent les plateformes numériques pour accroître leur portée sur le marché et améliorer l’efficacité de la distribution. En investissant dans la recherche et le développement, en optimisant les opérations de la chaîne d’approvisionnement et en explorant de nouveaux marchés régionaux, ces acteurs stimulent la croissance et définissent les tendances sur le marché de la transmission pour véhicules ferroviaires.

Liste des meilleures transmissions pour les entreprises de véhicules ferroviaires

• Riduttori Italia [Italie]
• IGW (Groupe BMT) [Pologne]
• CRRC [Chine]
• Dromos s.r.l. [Italie]
• Wikov [République tchèque]

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Février 2024 : Le système d'entraînement Siemens ELFA 2 est le dernier système d'entraînement électrique développé pour garantir son utilisation dans les nouveaux trains régionaux légers. La modularité et l'évolutivité appartiennent également à ce système, que les opérateurs peuvent organiser ou ajouter en fonction des différentes exigences opérationnelles. L'ELFA 2 contribue à réaliser un transport ferroviaire durable en intégrant une faible consommation d'énergie et en réduisant les émissions tout en améliorant le confort des passagers et la fiabilité ferroviaire.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude propose une analyse SWOT détaillée et fournit des informations précieuses sur les développements futurs du marché. Il explore divers facteurs qui stimulent la croissance du marché, en examinant un large éventail de segments de marché et d’applications potentielles qui pourraient façonner sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les jalons historiques pour fournir une compréhension complète de la dynamique du marché, mettant en évidence les domaines de croissance potentiels.

Le marché de la transmission pour véhicules ferroviaires est sur le point de connaître une croissance significative, tirée par l’évolution des préférences des consommateurs, la demande croissante pour diverses applications et l’innovation continue dans les offres de produits. Même si des défis tels qu'une disponibilité limitée des matières premières et des coûts plus élevés peuvent survenir, l'expansion du marché est soutenue par un intérêt croissant pour les solutions spécialisées et l'amélioration de la qualité. Les principaux acteurs de l’industrie progressent grâce aux progrès technologiques et aux expansions stratégiques, améliorant à la fois l’offre et la portée du marché. À mesure que la dynamique du marché évolue et que la demande pour diverses options augmente, le marché des transmissions pour véhicules ferroviaires devrait prospérer, avec une innovation continue et une adoption plus large alimentant sa trajectoire future.