Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des médicaments pharmaceutiques vétérinaires, par type (oral, injection, autre), par application (animaux de compagnie, animaux d’élevage) et prévisions régionales jusqu’en 2032

APERÇU DU MARCHÉ DES MÉDICAMENTS PHARMACEUTIQUES VÉTÉRINAIRES

La taille du marché mondial des médicaments pharmaceutiques vétérinaires était de 24 719,52 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 40 606,38 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision.

Le marché des médicaments pharmaceutiques vétérinaires joue un rôle crucial en garantissant la santé animale et en soutenant la sécurité alimentaire internationale. Il intègre une large gamme de produits, notamment des vaccins, des antiparasitaires, des anti-infectieux, des anti-inflammatoires et d'autres produits thérapeutiques conçus pour les animaux complices (comme les chiots et les chats) et les animaux de ferme (comme les bovins, les poulets et les porcs). Poussé par la possession croissante de chiots, l’attention accrue portée à la santé animale et la demande de produits alimentaires d’origine animale, le marché a connu une croissance constante ces dernières années. Les progrès de la biotechnologie, des diagnostics et des systèmes de transport de médicaments ont amélioré les options de traitement, conduisant à des remèdes plus puissants et plus ciblés. De plus, les organismes de réglementation, notamment la FDA (Food and Drug Administration des États-Unis) et l'EMA (Agence européenne des médicaments), garantissent la sécurité, l'efficacité et la qualité des gélules vétérinaires, favorisant ainsi l'acceptation et la stabilité au sein de l'industrie. Les sociétés pharmaceutiques investissent de plus en plus dans les études et le développement pour faire face à l’augmentation des maladies zoonotiques, à la résistance aux antimicrobiens et aux conditions animales persistantes. Le marché est également stimulé par l'évolution des alternatives client plus proches de la viande biologique et sans antibiotiques, ce qui incite à l'innovation dans les traitements alternatifs. Dans l’ensemble, le marché pharmaceutique vétérinaire constitue un trimestre dynamique et critique, contribuant au bien-être animal et à la santé publique.

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IMPACTS DE LA COVID-19

"Le marché des médicaments pharmaceutiques vétérinaires a eu un effet négatif en raison de la chaîne d’approvisionnement, des canaux de distribution et des services vétérinaires"

La pandémie de COVID-19 a considérablement perturbé la croissance du marché des médicaments pharmaceutiques vétérinaires, provoquant des défis à court et moyen terme dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, les canaux de distribution et les services vétérinaires. Les confinements, les réglementations en matière de voyage et le manque de personnel ont entraîné des retards dans la production, une diminution des visites dans les cliniques vétérinaires et un accès restreint aux médicaments essentiels pour le bétail et les animaux de compagnie. L’une des conséquences les plus cruciales a été l’interruption des chaînes d’approvisionnement, en particulier pour les substances pharmaceutiques actives (API) et les matières premières brutes provenant du monde entier. De nombreuses agences pharmaceutiques vétérinaires ont connu des retards dans la fabrication et la distribution, entraînant des pénuries de certains médicaments. De plus, les réglementations sur les déplacements et la peur de la transmission du virus ont entraîné une diminution des visites vétérinaires régulières, des vaccinations et des méthodes disponibles en option, ce qui a à son tour diminué la demande de nombreux produits de fitness pour animaux. Le secteur du bétail a également connu d'importants revers en raison de la perturbation des systèmes de transformation et de distribution des aliments, ce qui a exercé une pression financière sur les agriculteurs et réduit leur capacité d'achat de médicaments vétérinaires. En outre, les efforts de recherche et de développement ont pris du retard ou ont été détournés vers la réponse aux situations exigeantes liées au COVID-19, ralentissant les progrès dans l’amélioration des nouveaux médicaments vétérinaires. Alors que le marché se rétablit progressivement, la pandémie a mis en évidence les vulnérabilités de l’environnement de conditionnement physique des animaux et a souligné la nécessité de chaînes d’approvisionnement plus résilientes et de solutions virtuelles en matière de soins vétérinaires.

DERNIÈRE TENDANCE

"Le développement de médicaments anti-âge pour chiens stimule la croissance du marché"

Une grande tendance actuelle dans le secteur pharmaceutique vétérinaire est le développement de traitements anti-vieillissement pour les animaux complices, en particulier les chiots. Début 2025, Loyal, une entreprise de biotechnologie basée à San Francisco, a franchi une étape importante en obtenant la certification FDA pour sa pilule anti-vieillissement quotidienne conçue pour prolonger la durée de vie des chiens âgés de 10 ans ou plus et pesant au moins 14 kilos. Cette certification indique une « attente raisonnable d’efficacité » pour prolonger la vie canine. Le comprimé vise à imiter les bienfaits de la limite calorique sur la durée de vie sans réduire l’envie de manger, améliorant ainsi la santé métabolique. Loyal prévoit de rendre le traitement à bas prix, idéalement en dessous de 100 dollars par mois, pour permettre un accès étendu aux chiots. Cette évolution reflète la demande croissante de solutions pour la santé des animaux de compagnie et l’humanisation croissante des animaux de compagnie. Étant donné que les animaux de compagnie deviennent des membres fondamentaux des familles, leur santé et leur robustesse sont de plus en plus prises en compte. La création de tels traitements modernes indique une évolution vers des soins préventifs et axés sur le bien-être en médecine vétérinaire. Alors que quelques experts expriment leur prudence quant à l'impact à long terme des nouvelles pilules, la passion des entrepreneurs en soins pour animaux de compagnie et de nombreux propriétaires d'animaux souligne la capacité du marché à de telles avancées.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES MÉDICAMENTS PHARMACEUTIQUES VÉTÉRINAIRES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en oral, injection, autre

• Orale : les médicaments oraux sont administrés par voie orale sous forme de documents, comme des médicaments, des poudres ou des boissons. Ils sont généralement utilisés pour des traitements à long terme et sont faciles à administrer à la maison par les propriétaires d’animaux. L'absorption se fait par le système digestif et le début de l'action peut également varier entièrement en fonction de la formule.
• Injection : les pilules injectées sont introduites immédiatement dans le corps de l’animal par voie intraveineuse (IV), intramusculaire (IM) ou sous-cutanée (SC). Ils permettent une absorption plus rapide et sont fréquemment utilisés en cas d'urgence ou lorsque l'administration orale n'est pas viable. Ceux-ci sont généralement administrés par des professionnels vétérinaires pour garantir l'exactitude et la protection.
• Autres : Cette catégorie comprend les techniques topiques (appliquées sur la peau), par inhalation (par les voies respiratoires) et transdermiques (absorbées par la peau). Ceux-ci sont utilisés pour des traitements localisés tels que des infections cutanées, des manipulations de puces ou des problèmes respiratoires. Ils sont utiles lorsqu’une exposition systémique n’est pas nécessaire ou pour éviter des problèmes gastro-intestinaux.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en animaux de compagnie, animaux d’élevage.

• Animaux de compagnie : ceux-ci incluent les animaux de compagnie comme les chiots, les chats et, parfois, les animaux plus petits comme les lapins ou les oiseaux. Les médicaments pour les animaux de compagnie sensibilisent à l'amélioration de la qualité de vie, au traitement des maladies chroniques et aux soins préventifs tels que les vaccins et la gestion des parasites. L’augmentation du nombre de propriétaires de chiots et l’humanisation des animaux de compagnie sont des moteurs fondamentaux de cette phase.
• Animaux d'élevage : Cette institution comprend les animaux élevés pour la production de nourriture, ainsi que les animaux de ferme, les poules, les porcs et les moutons. Les comprimés vétérinaires pour le bétail visent à vous éviter des maladies, à augmenter la productivité et à garantir la sécurité alimentaire grâce à des traitements réglementés. Cette section est étroitement motivée par l’utilisation des directives des autorités, des besoins d’exportation et des problèmes de santé publique.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"L’augmentation de la possession d’animaux de compagnie et l’humanisation des animaux de compagnie stimulent le marché"

L’un des principaux éléments moteurs du marché des médicaments pharmaceutiques vétérinaires est l’augmentation de la population mondiale d’animaux de compagnie et la tendance à traiter les animaux de compagnie comme un cercle de parents. Cette humanisation a conduit à une augmentation des dépenses en matière de soins de santé pour animaux de compagnie, notamment en matière de soins préventifs, de gestion des troubles persistants et de produits de bien-être. Les propriétaires d’animaux sont plus disposés à investir dans des traitements avancés et des visites vétérinaires régulières, en profitant de la demande de médicaments sur ordonnance, notamment des vaccins, des antibiotiques et des pilules antiparasitaires. De plus, la connaissance croissante de la condition physique des chiots et la fourniture d’une couverture pour les animaux de compagnie dans de nombreux pays ont également soutenu la croissance du marché.

"La demande de produits alimentaires d'origine animale élargit le marché"

Une autre force motrice considérable est la demande croissante de produits de viande, de produits laitiers et de volaille dans le monde entier. Pour garantir la santé du bétail et maximiser la productivité, les agriculteurs dépendent des médicaments vétérinaires prescrits pour prévenir et traiter les infections, améliorer les taux de croissance et réduire la mortalité. Les gouvernements et les industries agroalimentaires ont également mis en œuvre des politiques strictes de contrôle des maladies, encourageant l’utilisation de capsules vétérinaires sûres et puissantes.

Facteur de retenue

"Les défis réglementaires et les processus d’approbation rigoureux entravent la croissance du marché"

Un élément restrictif essentiel sur le marché des médicaments pharmaceutiques vétérinaires est l’environnement réglementaire complexe et chronophage. Le développement d'un nouveau médicament vétérinaire nécessite des tests rigoureux de sécurité, d'efficacité et d'effet sur l'environnement, qui prennent souvent de nombreuses années et entraînent des prix élevés. Les organismes de réglementation comme la FDA américaine, l'Agence européenne des médicaments (EMA) et d'autres ont des directives strictes que les entreprises pharmaceutiques doivent respecter, ce qui pourrait retarder les lancements de produits et limiter l'innovation. De plus, le respect de règles distinctes selon les différents pays ajoute à la complexité pour les fabricants qui visent une présence internationale. Ces situations exigeantes peuvent notamment affecter les petites entreprises aux ressources limitées, décourageant ainsi l’entrée sur le marché. En outre, la surveillance des approbations de publication et la menace de rappels de produits peuvent présenter des risques monétaires et de réputation, rendant les entreprises plus prudentes. Dans l’ensemble, même si les réglementations sont essentielles pour garantir la santé animale et publique, elles peuvent ralentir l’essor et limiter la rapidité de la récente disponibilité des médicaments sur le marché.

Opportunité

"Les technologies numériques et la santé animale personnalisée créent des opportunités pour le produit sur le marché"

L'intégration de technologies numériques telles que la télémédecine, les moniteurs de santé portables et les diagnostics basés sur l'IA ouvre de nouvelles voies sur le marché pharmaceutique vétérinaire. Ces innovations permettent une détection précoce des maladies, des consultations à distance et des traitements plus spécifiques, conduisant à de meilleures conséquences sur la condition physique des animaux. De plus, la montée en puissance des traitements sur mesure de médecine personnalisée, principalement basés sur le profil génétique d’un animal de caractère ou sur des informations sur sa condition physique, gagne du terrain, en particulier dans les soins associés aux animaux. Ces avancées améliorent non seulement l’efficacité des médicaments, mais augmentent également l’engagement des clients, en utilisant la demande et en augmentant le potentiel de marché pour les organisations pharmaceutiques.

Défi

"Le coût élevé du développement de médicaments et la résistance croissante aux antimicrobiens pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

L’une des principales situations exigeantes auxquelles est confronté le marché des médicaments pharmaceutiques vétérinaires est le coût élevé et la complexité du développement de nouvelles capsules. La recherche et le développement impliquent des essais cliniques, des tests de protection et des approbations réglementaires de grande envergure, qui nécessitent des investissements et du temps considérables. Ceci est particulièrement lourd pour les petites agences dont les actifs monétaires sont limités. De plus, le marché est aux prises avec le problème croissant de la résistance aux antimicrobiens (RAM), qui a soulevé des problèmes concernant la surutilisation des antibiotiques chez les animaux. Les gouvernements et les organismes de réglementation renforcent les restrictions sur l'utilisation de certains médicaments, en particulier chez les animaux de ferme, pour lutter contre la RAM. Cela a entraîné une réduction de l’utilisation de quelques médicaments prescrits faisant l’objet d’une demande excessive et une multiplication des contrôles sur l’approbation des produits. De plus, le manque de sensibilisation et l’accès restreint aux services vétérinaires dans les zones rurales ou en développement entravent également la croissance du marché. Ensemble, ces facteurs créent un environnement difficile pour une innovation et une expansion durables au sein de l’entreprise.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES MÉDICAMENTS PHARMACEUTIQUES VÉTÉRINAIRES

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord occupe une position de leader sur le marché des médicaments pharmaceutiques vétérinaires en raison de sa meilleure infrastructure de soins de santé vétérinaires et des coûts excessifs de possession des chiots. Le site bénéficie d'une forte présence de sociétés pharmaceutiques clés et de réseaux de distribution bien installés. La reconnaissance croissante de la condition physique des animaux, associée à l’augmentation des dépenses consacrées aux soins des chiots, alimente l’essor du marché. Les directives gouvernementales et les normes réglementaires strictes garantissent la disponibilité de médicaments vétérinaires sûrs et efficaces. En outre, la demande de produits alimentaires d’origine animale stimule l’utilisation de produits pharmaceutiques dans l’élevage.

Les États-Unis sont le plus grand contributeur du pays, grâce à la R&D moderne, à des cadres réglementaires solides et aux dépenses élevées des consommateurs en faveur de la condition physique des animaux. Sa reconnaissance en matière d'innovation et l'adoption rapide des derniers traitements contribuent à la domination du marché.

• Europe

L’Europe joue un rôle crucial sur le marché international des médicaments pharmaceutiques vétérinaires, grâce à l’accent mis sur la condition physique des animaux, à des cadres réglementaires stricts et à la demande croissante de produits alimentaires d’origine animale. La région abrite certains des principaux groupes pharmaceutiques vétérinaires au monde, qui investissent massivement dans des études et des améliorations pour répondre aux problèmes de santé émergents chez les animaux partenaires et le bétail. Les réglementations européennes strictes en matière de condition physique des animaux garantissent des normes de sécurité élevées et encouragent l’utilisation de médicaments puissants, encourageant ainsi la croissance du marché.

En outre, la possession croissante d’animaux de compagnie dans des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France alimente la demande de capsules d’animaux complices, notamment de vaccins, d’antibiotiques et de traitements pour les maladies chroniques. L'Union européenne applique également des politiques strictes en matière de résistance aux antimicrobiens (RAM), qui ont un impact sur l'utilisation de produits pharmaceutiques chez les animaux de compagnie et le bétail, tout en utilisant l'innovation pour des traitements plus sûrs et plus durables. Dans l'ensemble, l'environnement réglementaire solide de l'Europe et la prise de conscience croissante en matière de bien-être animal contribuent considérablement à sa fonction dominante sur le marché.

• Asie

L’Asie émerge rapidement comme un acteur dominant sur le marché international des médicaments pharmaceutiques vétérinaires, poussée par sa population animale importante et en développement, la demande croissante de produits alimentaires d’origine animale et la possession croissante de chiots dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon. La beauté centrale en expansion dans ces pays entraîne des revenus disponibles plus élevés et des dépenses plus élevées pour la santé des animaux de compagnie et des animaux de ferme. En conséquence, il existe une demande croissante de médicaments vétérinaires sur ordonnance, tels que des vaccins, des antibiotiques et des remèdes contre les maladies affectant les animaux de ferme et de compagnie. En outre, la position importante de l'Asie dans l'industrie alimentaire mondiale, en particulier dans la fabrication de viande, stimule la demande de pilules vétérinaires pour l'élevage bovin. Les gouvernements du pays investissent également dans la condition physique des animaux, en mettant en place des cadres réglementaires plus puissants et en encourageant l'utilisation de pilules vétérinaires efficaces. Ces éléments, associés aux progrès de l’ère vétérinaire et des soins de santé, font de l’Asie un lieu de croissance clé pour le marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce à l’innovation et à l’expansion du marché"

Les principaux acteurs du marché des médicaments pharmaceutiques vétérinaires comprennent des sociétés mondiales de premier plan telles que Zoetis, Merck Animal Health, Boehringer Ingelheim, Elanco et Bayer Animal Health. Ces organisations sont leaders dans le développement et la distribution de capsules vétérinaires, présentant une grande variété de produits pour les animaux associés et le bétail. Parmi les autres acteurs remarquables figurent les Laboratoires IDEXX, Virbac et Veto quinol, qui se spécialisent dans les diagnostics, les vaccins et les traitements thérapeutiques précis. Ces agences stimulent l'innovation sur le marché grâce à la recherche et au développement, aux acquisitions stratégiques et aux partenariats, contribuant ainsi à répondre à la demande croissante de produits de santé animale dans le monde entier.

Liste des principales sociétés du marché des médicaments pharmaceutiques vétérinaires

• Boehringer Ingelheim (Allemagne)
• Zoetis (États-Unis)
• Elanco Animal Health (États-Unis)
• Merck Animal Health (États-Unis)
• Virbac (France)
• Dechra Veterinary Products (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Février 2025 :  Elanco Animal Health a lancé Pradalex, un antibiotique injectable unique approuvé par la FDA américaine pour le traitement des maladies respiratoires bovines et porcines. Il s'agit de la première nouvelle molécule et d'un remède injectable pour ces situations depuis presque de nombreuses années, répondant à des situations exigeantes en matière de santé chez les bovins. Elanco a nommé Sara Place, Ph.D., au poste de directrice du développement durable en février 2025, renforçant ainsi son engagement à améliorer la condition physique des animaux et la durabilité environnementale.

Merck Animal Health a annoncé l'achat de l'activité aquatique d'Elanco pour 1,3 milliard de dollars. Cette décision stratégique complète la position de Merck dans le secteur de l'aquaculture, en élargissant son portefeuille pour inclure des vaccins, des remèdes antiparasitaires et des suppléments d'eau, renforçant ainsi son approche globale de la condition physique et de la durabilité des poissons.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des médicaments pharmaceutiques vétérinaires est une zone dynamique et en croissance rapide, stimulée par l’augmentation du nombre de propriétaires de chiots, la demande croissante de produits alimentaires d’origine animale et les progrès dans les remèdes pour la santé des animaux. Les innovations en matière de biotechnologie, de diagnostic et de structures de transport de médicaments ont multiplié les alternatives de traitement, améliorant à la fois la survie des animaux complices et la productivité du bétail. Les principaux facteurs, notamment une attention accrue portée à la condition physique des animaux, les progrès réglementaires et la tendance à humaniser les animaux de compagnie, alimentent également la croissance du marché. Cependant, le marché est confronté à des défis, notamment le prix élevé et la complexité de l'amélioration des médicaments, les exigences réglementaires strictes et les préoccupations croissantes concernant la résistance aux antimicrobiens (RAM). Ces problèmes mettent en lumière la nécessité d’une innovation continue et de procédures réglementaires plus efficaces pour garantir la fourniture de traitements sûrs et efficaces. Sur le plan géographique, l’Amérique du Nord et l’Europe continuent de diriger le marché, grâce à une infrastructure de soins de santé vétérinaire avancée et à des cadres réglementaires solides. Pendant ce temps, les marchés émergents d'Asie font preuve d'une grande capacité de croissance, stimulée par l'expansion de la beauté du centre, la possession prolongée de chiots et la nécessité de solutions efficaces pour la santé du bétail. En regardant à l’avance, le marché pharmaceutique vétérinaire devrait maintenir sa trajectoire de croissance, soutenu par les progrès technologiques, la demande croissante de produits de santé animale et les efforts continus pour faire face aux défis internationaux en matière de condition physique des animaux de compagnie et du bétail.