Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des vaccins vétérinaires, par type (vaccins vivants atténués, vaccins inactivés et autres), par application (bétail, porc, poulet, chien et chat et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES VACCINS VÉTÉRINAIRES

La taille du marché mondial des vaccins vétérinaires est estimée à 9 918,23 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 11 846,23 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 6,1 % de 2026 à 2035.

Un vaccin vétérinaire est un produit biologique conçu pour protéger les animaux des maladies infectieuses résultant de micro-organismes, de virus et d'agents pathogènes exclusifs. Semblables aux vaccins humains, les vaccins vétérinaires fonctionnent en stimulant le système immunitaire d'un animal à comprendre et à se protéger contre certains agents pathogènes. Ils sont largement utilisés chez le bétail, les animaux complices et le monde naturel pour améliorer la santé animale, éviter les épidémies de maladie et, à leur tour, promouvoir la protection des aliments et la santé publique. Les types de vaccins vétérinaires comprennent les vaccins inactivés (tués), les vaccins restant atténués (affaiblis), les vaccins sous-unitaires et les vaccins de dernière génération comme les vaccins à ADN ou à ARN. Le développement et l’utilisation de vaccins vétérinaires jouent un rôle crucial dans la production animale durable, la prévention des maladies zoonotiques (maladies transmissibles entre les animaux et les animaux) et la santé publique vétérinaire universelle.

La popularité croissante des animaux de compagnie a entraîné davantage d’investissements dans la condition physique des chiots. Les propriétaires sont plus disposés à investir dans des mesures de santé préventives, notamment des vaccinations, pour défendre leurs animaux contre les maladies courantes. À mesure que la demande mondiale de produits d'origine animale comme la viande, le lait et les œufs se développe, la condition physique du bétail deviendra une priorité. Les vaccinations vous aident à éviter les maladies chez le bétail, contribuant ainsi à une productivité et une sécurité alimentaire plus élevées.

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PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché :La taille du marché des vaccins vétérinaires était de 8 810,55 millions de dollars en 2024, devrait atteindre 9 234,46 millions de dollars d’ici 2025 et dépasser 10 523,23 millions de dollars d’ici 2033, avec un TCAC de 6,1 %.

• Moteur clé du marché :Les épidémies croissantes de maladies zoonotiques poussent les gouvernements à financer la vaccination : plus de 75 pays ont mené des campagnes de vaccination massive du bétail rien qu’en 2023.

• Restrictions majeures du marché :La logistique de la chaîne du froid reste un obstacle : environ 30 % des vaccins dans les régions rurales se gâtent en raison d’une réfrigération inadéquate pendant le transport et le stockage.

• Tendances émergentes :Les vaccins animaux à base d’ARNm gagnent du terrain, avec plus de 20 programmes de R&D actifs dans le monde en 2023 axés sur les applications porcines et aviaires.

• Leadership régional :L’Amérique du Nord a dominé la part de marché mondiale en 2023, avec plus de 1,4 milliard de doses administrées au bétail et aux animaux de compagnie, grâce au nombre élevé de propriétaires d’animaux de compagnie et à l’infrastructure réglementaire.

• Paysage concurrentiel :Environ 12 entreprises dominent le secteur, Zoetis, Merck Animal Health et Boehringer Ingelheim représentant collectivement plus de 60 % du total des approbations de produits dans le monde.

• Segmentation du marché :Le segment de l’élevage représentait plus de 68 % de la demande totale de vaccins en 2023, les vaccins bovins étant en tête du classement en raison de la forte consommation mondiale de viande bovine et de produits laitiers.

• Développement récent :Fin 2023, Merck a lancé un nouveau vaccin porcin intranasal ciblant le syndrome reproducteur et respiratoire porcin (SDRP) dans toute l'Asie du Sud-Est, une première du genre dans la région.

IMPACTS DE LA COVID-19

"L’industrie des vaccins vétérinaires a eu un effet positif en raison de la demande accrue d’aliments sains pendant la pandémie de COVID-19"

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.

La pandémie a mis en évidence l’importance de ressources alimentaires solides, soulignant la nécessité d’avoir un bétail en bonne santé. En conséquence, il y a eu une pression en faveur de soins de santé préventifs supplémentaires pour le bétail, comprenant des programmes de vaccination réguliers, afin de stabiliser la production alimentaire et de limiter les pertes liées aux maladies.

DERNIÈRE TENDANCE

"Développement de vaccins à ADN et à ARN pour stimuler la croissance du marché"

Inspirée par le succès rapide des vaccins à ARNm chez l'homme, la recherche en médecine vétérinaire se spécialise désormais dans les vaccins à base d'ADN et d'ARNm pour les animaux. Ces vaccins promettent une production plus rapide, une plus grande efficacité et une plus grande adaptabilité, particulièrement bénéfiques pour lutter contre les maladies à évolution rapide chez les bovins et les animaux complices.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES VACCINS VÉTÉRINAIRES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en vaccins vivants atténués, vaccins inactivés et autres.

• Vaccins vivants atténués : Ces vaccins contiennent des agents pathogènes vivants qui ont été affaiblis (atténués) afin de refléter mais de ne plus provoquer de troubles.

• Vaccins inactivés : Ces vaccins utilisent des agents pathogènes qui ont été inactivés (tués) à l’aide de chaleur, de produits chimiques ou de radiations, afin de ne pas refléter ou provoquer une maladie.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en bétail, porcs, poulets, chiens et chats, etc.

• Bétail : Les vaccins aident à gérer et à prévenir les maladies qui pourraient entraîner d’énormes pertes monétaires dans l’élevage.

• Chien & Chat : La vaccination des animaux de compagnie est axée sur la prévention des maladies qui impactent leur santé et peuvent être transmises à l'homme.

• Poulet : La vaccination des poulets est importante, car les environnements agricoles à haute densité peuvent entraîner une transmission rapide de la maladie.

• Porcs : La vaccination des porcs est importante pour lutter contre les maladies qui se propagent rapidement au sein des troupeaux et pourraient perturber la production.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Incidence croissante des maladies animales pour stimuler le marché"

L’incidence croissante des maladies animales est un facteur de croissance du marché des vaccins vétérinaires.  Les épidémies de maladies parmi le bétail (notamment la grippe aviaire, la fièvre aphteuse et la peste porcine africaine) peuvent entraîner d'importantes pertes pour les agriculteurs en raison de taux de mortalité excessifs, d'une baisse de productivité et d'obligations d'abattage. Ces influences financières poussent les fabricants d’animaux de ferme à adopter des mesures préventives, notamment des vaccinations, pour protéger les troupeaux et assurer une production solide. Les maladies animales perturbent la chaîne de livraison des aliments en réduisant la disponibilité de viande, de lait et d’autres produits d’origine animale. Par exemple, les épidémies de maladies chez les coqs et le bétail peuvent réduire les livraisons de nourriture et faire monter les prix. La vaccination du bétail pour vous épargner ces maladies contribue à garantir un approvisionnement alimentaire fiable, essentiel au développement des populations mondiales.

"Augmenter la possession d’animaux de compagnie et les dépenses en soins de santé pour animaux de compagnie pour élargir le marché"

Alors que de plus en plus de familles accueillent des animaux de compagnie dans leur vie, les propriétaires d'animaux sont devenus plus proactifs quant à la forme physique de leurs animaux, les vaccinations étant considérées comme essentielles pour prévenir les maladies infectieuses. Cette augmentation des soins préventifs est évidente dans le bilan de bien-être annuel américain, qui englobe désormais généralement des vaccinations pour se protéger contre des maladies comme la rage, la maladie de Carré et le parvovirus chez les chiots ou la leucémie du chat Tom chez les chats. Des revenus disponibles plus élevés permettent aux propriétaires de chiots d’investir davantage dans des offres de soins de santé de premier ordre, notamment les vaccinations. Ceci est particulièrement courant sur les marchés évolués, où les animaux de compagnie sont souvent considérés comme des membres de la famille, les principaux propriétaires donnant la priorité à une sécurité physique complète, qui comprend des calendriers de vaccination.

Facteur de retenue

"Des coûts de développement élevés et des processus d’approbation longs qui pourraient potentiellement entraver la croissance du marché"

Le développement de vaccins pour les animaux nécessite des recherches, des vérifications et des approbations réglementaires approfondies, ce qui peut être coûteux et prendre beaucoup de temps. Des exigences réglementaires strictes garantissent la protection et l’efficacité, mais elles imposent également une charge de temps et une charge financière aux producteurs de vaccins, ce qui pourrait ralentir la commercialisation de vaccins nouveaux ou avancés.

Opportunité

"Progrès technologiques dans le développement de vaccins pour créer des opportunités pour le produit sur le marché"

Les innovations, notamment la génération d’ARNm et les vaccins à ADN recombinant, offrent des opportunités pour un développement de vaccins plus rapide et plus puissant. Cette technologie supérieure peut aboutir à des vaccins dotés d’une meilleure efficacité, de meilleurs profils de protection et de la capacité de cibler les agents pathogènes émergents.

Défi

"L’émergence d’agents pathogènes résistants aux vaccins pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs"

À mesure que les agents pathogènes évoluent et s’adaptent, certains d’entre eux pourraient également accroître la résistance aux vaccins actuels. Ceci est particulièrement préoccupant dans les maladies résultant de virus ou de micro-organismes mutés à la hâte, notamment la grippe aviaire ou des souches positives de parvovirus canin. Les traces de résistance aux vaccins peuvent conduire à des épidémies même au sein des populations vaccinées, sapant ainsi la confiance du public dans les programmes de vaccination.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES VACCINS VÉTÉRINAIRES

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché et détient la part de marché maximale des vaccins vétérinaires.  L'Amérique du Nord domine le marché des vaccins vétérinaires pour plusieurs raisons, notamment un ensemble d'infrastructures de qualité supérieure, un financement important dans le domaine de la santé animale et un cadre réglementaire solide. L’Amérique du Nord dispose d’un système de soins de santé vétérinaires très avancé, tel que des centres de diagnostic avancés, des cabinets vétérinaires et des instituts d’études. Cette infrastructure solide contribue à la distribution et à l’administration écologiques des vaccins, ce qui entraîne des frais de vaccination plus élevés. Aux États-Unis, le marché des vaccins vétérinaires a été à l’avant-garde des améliorations de la technologie des vaccins, aux côtés des vaccins à ARNm et des vaccins recombinants. Ces innovations aboutissent à des produits plus puissants et plus sécurisés, stimulant ainsi l’essor du marché.

Europe

L’Europe est en train de devenir une région en croissance sur le marché des vaccins vétérinaires en raison de plusieurs facteurs clés qui stimulent la demande et favorisent le développement dans cette zone. À l’instar de l’Amérique du Nord, l’Europe a constaté une augmentation du nombre de propriétaires d’animaux de compagnie, en particulier parmi les jeunes générations. À mesure que les propriétaires d’animaux de compagnie sont de plus en plus conscients de l’importance des soins de santé préventifs, la demande de vaccins vétérinaires va augmenter. L’Europe est une région en développement sur le marché des vaccins vétérinaires en raison de la possession croissante d’animaux de compagnie, de cadres réglementaires solides, d’une sensibilisation accrue au bien-être animal et aux maladies zoonotiques et d’un financement important en recherche et développement. Ces éléments créent un environnement propice à l’élargissement des applications et aux améliorations de la vaccination vétérinaire.

Asie

La région Asie-Pacifique est une plaque tournante de premier ordre pour la production de bétail, notamment de volaille, de porcs et d'animaux de ferme. La demande croissante de protéines animales et le besoin de maintenir la forme physique du bétail imposent la nécessité de vaccins puissants pour prévenir les maladies et assurer la productivité. La hausse des bénéfices disponibles et l’évolution des modes de vie dans de nombreux pays asiatiques ont conduit à une augmentation de la possession d’animaux de compagnie. À mesure que les propriétaires d’animaux de compagnie sont de plus en plus conscients de l’importance des soins de santé préventifs, la demande de vaccins vétérinaires a augmenté. La croissance de la région Asie-Pacifique sur le marché des vaccins vétérinaires est tirée par la possession croissante d’animaux de compagnie, l’augmentation de la fabrication de bétail, une plus grande reconnaissance de la condition physique des animaux, l’aide du gouvernement, les améliorations technologiques et le boom économique. Ces facteurs créent un environnement propice à la croissance des programmes de vaccination vétérinaire sur l’ensemble du site.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Les principaux acteurs de l’industrie façonnent le marché grâce au développement de produits et à l’expansion du marché"

Les entreprises investissent massivement dans la R&D pour développer des vaccins nouveaux et améliorés, plus puissants, plus sûrs et adaptés à des maladies précises affectant les animaux de compagnie et les animaux de ferme. Mener des essais médicaux pour vérifier l’efficacité et la protection des vaccins récents est une étape cruciale dans le processus d’amélioration. Cela comprend des études précliniques et des essais multi-segments. Collaborer avec des universités et des établissements d'études pour favoriser l'innovation et les avantages d'accéder aux nouvelles technologies ou aux résultats des études. Certains groupes peuvent interagir dans le cadre de coentreprises ou d’alliances pour amplifier leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché. Les principaux acteurs cherchent régulièrement à accroître leur présence sur les marchés émergents d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, où la demande de vaccins vétérinaires est croissante. En particulier, les principaux acteurs du marché des vaccins vétérinaires s'occupent d'une gamme complète d'activités, de la R&D et de la production à la commercialisation et au support client, toutes visant à fournir des vaccins puissants pour garantir la condition physique des animaux et, avec l'aide de l'extension, la condition physique du public. Leurs efforts contribuent considérablement à l’essor général et à l’avancement du secteur des vaccins vétérinaires.

Liste des acteurs du marché profilés

• Merck (États-Unis)
• Zoetis (États-Unis)
• Boehringer Ingelheim (Allemagne)
• Ceva (France)
• Yebio (Chine)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Août 2024 : Zoetis multiplie sa gamme de produits avicoles avec le vaccin Poulvac Procerta HVT-IBD pour la protection des poules contre la bursite infectieuse (MII). Cela a introduit la gamme de vaccins vectoriels recombinants de l’organisation.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d’applications potentielles susceptibles d’avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L’analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des vaccins vétérinaires a connu une croissance et une transformation massives, poussées par divers facteurs, notamment le développement de la possession de chiots, l'incidence croissante de maladies animales et les améliorations de la technologie des vaccins. Le marché des vaccins vétérinaires est sur le point de connaître un grand essor, porté par la demande croissante de produits de santé animale, les améliorations dans la production de vaccins et l’importance croissante de la vaccination dans l’arrêt des maladies. Même si des défis existent, les perspectives globales du marché restent bonnes alors que les parties prenantes s’efforcent d’améliorer la condition physique et le bien-être des animaux à l’échelle mondiale.