Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des CODEC vidéo, par type (H.264 et H.265, HEVC, autres), par application (diffusion, surveillance, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DES CODECS VIDÉO

La taille du marché mondial des CODEC vidéo est estimée à 2 305,39 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 3 593,34 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 4,5 % de 2026 à 2035.

Le marché des CODEC vidéo connaît une forte croissance avec la demande croissante de contenu vidéo numérique sur plusieurs plates-formes et appareils. Les CODEC vidéo jouent un rôle essentiel dans le stockage, la transmission et la lecture efficaces des données vidéo tout en maintenant une faible utilisation de la bande passante et du stockage. Le marché est façonné par les progrès de la résolution vidéo (par exemple 4K, 8K), les services de streaming, la vidéoconférence et une base élargie d'appareils compatibles vidéo.

Outre l’exigence intrinsèque de compression vidéo, le marché des codecs vidéo est en outre influencé par l’émergence de nouvelles normes de codage améliorées. La recherche de taux de compression plus élevés sans compromettre la qualité vidéo et l'inclusion de nouvelles fonctionnalités telles que la plage dynamique élevée (HDR) et les gammes de couleurs améliorées sont quelques-uns des principaux domaines d'innovation. Le marché est également confronté à une concurrence entre diverses technologies de codecs, chacune ayant ses propres avantages et inconvénients en termes d'efficacité, de complexité et de licence.

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CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES CODECS VIDÉO - IMPACT DU COVID-19

"L'industrie des CODEC vidéo a connu des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, mais également une augmentation de la demande pendant la pandémie de COVID-19"

L’industrie des CODEC vidéo a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d’approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d’avant la pandémie.  

La pandémie de COVID-19 a constitué une situation à multiples facettes pour le marché des codecs vidéo. Alors que les chaînes de livraison du monde entier étaient affectées et que la production de matériel impliquant des CODEC risquait d’être retardée en raison des confinements et des limitations de déplacements, la demande globale de divertissement vidéo et de communication a connu une augmentation spectaculaire. Les confinements et les politiques de travail à domicile forcé ont considérablement augmenté la consommation vidéo, à mesure que les bureaux physiques ont été fermés et que l'on s'est tourné vers le travail à distance, l'apprentissage en ligne et le divertissement virtuel. Cette demande accrue a mis davantage l’accent sur des technologies de compression vidéo efficaces, obligeant l’utilisation et le développement sur le marché des codecs vidéo pour faire face aux demandes accrues de trafic et de bande passante. L'incertitude économique a peut-être brièvement affecté certaines ventes de matériel, mais la demande sous-jacente de CODEC vidéo pour permettre la croissance de l'activité vidéo en ligne a finalement stimulé l'expansion du marché.

DERNIÈRE TENDANCE

"Focus sur une efficacité et une qualité accrues pour la compression vidéo"

La dernière tendance dans le secteur des CODEC vidéo implique une concentration accrue sur une plus grande efficacité et une qualité améliorée pour le streaming ainsi que pour la communication en temps réel. La demande augmente pour des CODEC capables d'offrir une vidéo de haute qualité (4K, 8K) avec une utilisation réduite de la bande passante. Les avancées en matière d’algorithmes de code, notamment l’utilisation d’algorithmes de compression optimisés pour l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML), prennent également de l’ampleur. En outre, le marché connaît une recrudescence de l'adoption de CODEC libres de droits et de la création de solutions de codage plus flexibles et adaptables pour une variété d'applications, telles que la réalité augmentée et virtuelle (AR/VR) et le traitement vidéo basé sur le cloud. Le marché se concentre également de plus en plus sur l’efficacité énergétique dans les processus d’encodage et de décodage vidéo afin de minimiser l’empreinte environnementale du streaming et du stockage vidéo.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES CODECS VIDÉO

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en H.264 et H.265, HEVC, autres

• 264 et H.265 : il s'agit de normes de compression vidéo largement utilisées qui constituent l'épine dorsale de l'univers vidéo numérique depuis des années. H.264 (Advanced Video Coding - AVC) est un codec établi et omniprésent offrant un bon compromis entre efficacité de compression et complexité de calcul. H.265 (Codage vidéo à haute efficacité - HEVC), bien que parfois appelé simplement H.265, offre une bien meilleure efficacité de compression que H.264, permettant une vidéo de meilleure qualité à des débits binaires inférieurs, même si cela peut être plus coûteux en calcul. La popularité durable de ces codecs est le résultat de leurs écosystèmes matures, de leur prise en charge matérielle et logicielle étendue et de leur pertinence pour un large éventail d'applications allant du streaming à la vidéoconférence.

• HEVC (High Efficiency Video Coding) : H.265, autrement dit, il s'agit d'une meilleure norme de compression destinée à apporter des avancées notables en matière d'efficacité de codage par rapport à son prédécesseur historique, le H.264. HEVC peut fournir environ un doublement du taux de compression pour la même qualité de vidéo ou une qualité considérablement améliorée pour le même débit binaire. Cela le rend particulièrement bien adapté aux contenus haute définition tels que les vidéos 4K et 8K, ainsi qu'au streaming efficace sur des réseaux à bande passante limitée. Néanmoins, son adoption a été partiellement influencée par son paysage de licences plus complexe que celui de certains autres codecs. Cependant, HEVC est un codec important pour la distribution de vidéos de haute qualité sur diverses applications.

• Autres : cette classe comprend d'autres technologies de codec vidéo qui sont nouvelles, de niche ou ont des utilisations particulières. Cela peut inclure des codecs libres de droits comme VP9 et AV1 qui gagnent du terrain car ils sont open source et ont des performances de compression comparables. Il peut également inclure des codecs moins courants ou plus anciens, ainsi que des codecs spécialisés destinés à des utilisations spécifiques telles que la vidéo professionnelle, la surveillance ou les applications à très faible bande passante. Le groupe « Autres » évolue, avec une R&D continue menant à l'innovation de nouveaux codecs qui répondent aux besoins changeants du paysage vidéo, notamment plus d'efficacité, moins de latence et la prise en charge des formats et fonctionnalités vidéo émergents.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en diffusion, surveillance et autres.

• Diffusion : le secteur de la diffusion s'appuie en grande partie sur les CODEC vidéo pour la transmission efficace de signaux vidéo de haute qualité sur diverses plates-formes telles que la télévision terrestre, par satellite et par câble. Le secteur exige des CODEC robustes et stables, capables de gérer des résolutions, des fréquences d'images et des profondeurs de couleurs élevées avec une latence minimale pour une transmission en temps réel. Les normes telles que MPEG-2, H.264 et HEVC prédominent aujourd'hui dans les flux de diffusion, avec un intérêt croissant pour des codecs encore plus avancés pour prendre en charge la diffusion de contenu Ultra HD (4K et 8K) et High Dynamic Range (HDR). La migration de la diffusion sur IP et le succès des services de streaming over-the-top (OTT) stimulent également la demande de solutions de compression vidéo sur ce marché.

• Surveillance : pour le secteur de la surveillance, les CODEC vidéo ont une fonction cruciale dans la compression vidéo des flux obtenus à partir des caméras de vidéosurveillance, permettant ainsi un stockage et une transmission réseau faciles. En raison de la nécessité de stocker les flux pendant un certain temps dans le futur, ainsi que de l'accès à distance aux flux en direct, ainsi qu'aux flux archivés, des CODEC avec une mise en œuvre équilibrée entre efficacité et préservation de la qualité doivent être utilisés. Les CODEC comme H.264 et H.265 sont largement utilisés dans les plates-formes de surveillance, avec une dynamique croissante pour l'intégration d'analyses vidéo intelligentes qui nécessitent des flux vidéo haute fidélité pour une détection et un suivi efficaces des objets. Le déploiement croissant de caméras haute résolution et la demande croissante de solutions de stockage vidéo basées sur le cloud conduisent également à l'adoption de technologies de compression vidéo plus efficaces pour le secteur de la surveillance.

• Autres : la catégorie « Autres » représente un ensemble diversifié d'applications pour les CODEC vidéo au-delà de la diffusion et de la surveillance courantes. Il s'agit de systèmes de visioconférence, qui reposent sur la compression vidéo en temps réel pour une communication transparente et à faible latence. La diffusion de contenu à la demande s'appuie également largement sur différents CODEC pour améliorer la qualité de la vidéo et l'utilisation de la bande passante pour les utilisateurs finaux qui visualisent le contenu via divers appareils. Les autres utilisations clés incluent les logiciels de montage vidéo, les logiciels de création de contenu, l'imagerie médicale et les technologies plus récentes telles que la réalité augmentée et virtuelle (AR/VR), qui nécessitent toutes un encodage et un décodage vidéo hautes performances pour offrir des expériences engageantes. Les demandes hétérogènes et changeantes de ces « autres » utilisations font naître le besoin d'une large gamme de solutions de codecs, depuis des versions hautes performances à faible latence jusqu'à des codecs hautement efficaces optimisés pour les environnements à bande passante limitée.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

"Besoin croissant de streaming vidéo et de contenu en ligne de haute qualité pour stimuler le marché"

L’un des facteurs moteurs de la croissance du marché des codecs vidéo est le besoin croissant de streaming vidéo de haute qualité, de visualisation de contenu en ligne et de communication vidéo. La propagation des appareils connectés à Internet tels que les smartphones, les téléviseurs intelligents et les tablettes, ainsi que la popularité croissante des services de streaming comme Netflix, YouTube et Twitch alimentent la demande de technologies de compression vidéo efficaces. La croissance des applications de vidéoconférence et de collaboration Web, particulièrement motivée par l’explosion de l’apprentissage et du travail à distance, alimente encore davantage cette demande. Les clients exigent de plus en plus des expériences vidéo haute définition et à faible latence sur tous leurs appareils, ce qui nécessite des CODEC sophistiqués pour offrir une qualité avec une consommation de bande passante minimale.

"Utilisation accrue de la vidéo haute définition et des nouvelles technologies vidéo pour développer le marché"

L'adoption croissante des formats vidéo haute définition (4K, 8K), High Dynamic Range (HDR) et des nouvelles technologies vidéo telles que la vidéo 360° et la vidéo volumétrique alimente le besoin de CODEC vidéo haut de gamme capables de traiter ces formats gourmands en bande passante sans perte d'efficacité. Ces technologies consomment des débits beaucoup plus élevés pour la transmission et le stockage. Une compression efficace devient donc importante pour parvenir à une adoption massive. L’adoption croissante des écrans compatibles 4K et 8K et la popularité croissante des expériences vidéo immersives sur des marchés tels que le divertissement et les jeux renforcent encore cette tendance. Les applications émergentes de la vidéo, telles que la réalité virtuelle et augmentée, dépendront également fortement de CODEC hautes performances afin de fournir une expérience visuelle fluide et en temps réel.

Facteur de retenue

"Problèmes de licences de brevets et défis d’interopérabilité susceptibles d’entraver la croissance du marché"

L’un des principaux facteurs limitants dans le développement du marché des codecs vidéo est le coût et la complexité des licences de brevet pour certains des codecs les plus couramment utilisés. Les méthodes de compression vidéo les plus sophistiquées sont protégées par de nombreux brevets détenus par différentes organisations, ce qui entraîne des accords de licence complexes et potentiellement coûteux. Cela peut jeter le doute sur les développeurs et les fabricants, limitant probablement l'acceptation générale des codecs les plus efficaces. Les problèmes d'interopérabilité entre les différents codecs et l'absence d'une norme largement acceptée ont également tendance à fragmenter le marché, provoquant des difficultés pour les créateurs de contenu, les distributeurs et les consommateurs qui peuvent rencontrer des problèmes de compatibilité entre plates-formes et appareils.

Opportunité

"Création de CODEC plus efficaces et libres de droits pour offrir des opportunités sur le marché"

Le développement et l’utilisation de CODEC vidéo plus efficaces avec des accords de licence favorables ou sans redevances offrent d’importantes opportunités de croissance du marché. Les codecs open source comme AV1, qui bénéficient du soutien des principaux acteurs du secteur, gagnent du terrain et peuvent potentiellement perturber le marché en offrant des performances élevées sans le fardeau de frais de licence complexes et coûteux. L’adoption croissante de ces codecs pourrait contribuer à réduire les barrières à l’entrée pour les nouveaux acteurs, à favoriser l’innovation et à promouvoir une plus grande interopérabilité dans l’ensemble du système vidéo. La poursuite de la R&D sur les technologies de compression à venir, telles que les technologies basées sur l'IA, garantit également des codecs plus performants qui pourraient offrir des opportunités de croissance supplémentaires sur le marché.

Défi

"Atteindre un équilibre entre l’efficacité de la compression, la complexité informatique et la préservation de la qualité vidéo pourrait être un défi possible pour le marché"

L’un des problèmes majeurs auxquels est confronté le marché des codecs vidéo est celui du maintien d’un équilibre entre la complexité informatique, l’efficacité de la compression et la préservation de la qualité vidéo. Obtenir des taux de compression plus élevés au détriment d'une introduction minimale d'artefacts visuels ou en exigeant une grande puissance de traitement sur le matériel d'encodage et de décodage constitue un défi technique de longue date. Les codecs plus sophistiqués auront une plus grande complexité de calcul, ce qui signifie une durée de vie inférieure de la batterie pour les appareils portables et un matériel plus coûteux requis pour le décodage et l'encodage en temps réel. Trouver le bon équilibre entre ces facteurs est crucial pour la convivialité globale et l’adoption de nouvelles technologies de compression vidéo sur un large spectre d’applications et de matériel.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES CODECS VIDÉO

• Amérique du Nord

L’Amérique du Nord, et plus particulièrement le marché des codecs vidéo aux États-Unis, est une puissance leader sur la scène internationale. Ceci est largement influencé par la présence bien établie de grandes entreprises technologiques dont le siège social est situé dans la région, l'excellent taux d'adoption des différents services de streaming par les consommateurs et les énormes investissements qui sont continuellement réalisés dans une infrastructure numérique solide. Le Canada apporte également une contribution significative au marché nord-américain, avec une demande croissante de diffusion vidéo en continu de haute qualité et une adoption croissante de technologies vidéo sophistiquées. Le domaine est marqué par de solides efforts de recherche et de développement dans le domaine de la technologie vidéo et par une propension à l'adoption rapide de nouvelles normes de codecs plus efficaces pour prendre en charge efficacement les applications gourmandes en bande passante.

• Asie

L’Asie-Pacifique détient une part importante du marché des codecs vidéo sur la scène mondiale, tirée dans une large mesure par son marché de consommation extrêmement vaste et en croissance rapide pour la vidéo en ligne sur plusieurs plates-formes. La croissance rapide de la consommation de vidéo mobile et le besoin sans cesse croissant de services de streaming vidéo haute définition ajoutent à la taille du marché de la région. En particulier, la Chine et le Japon sont des pôles importants à la fois pour le développement de pointe et la consommation massive de technologies vidéo de pointe et de CODEC associés. La Corée du Sud et l’Inde sont également des marchés importants et en constante croissance dans la région Asie-Pacifique. La croissance globale de la région est alimentée par certains des facteurs les plus importants tels que les niveaux croissants de pénétration d'Internet, l'utilisation massive des smartphones et autres appareils mobiles et la popularité sans précédent de diverses plateformes de divertissement en ligne.

• Europe

L'Europe est un marché mature et technologiquement développé pour les CODEC vidéo, avec une forte demande dans la plupart des domaines d'application importants tels que la diffusion traditionnelle, divers services de streaming et la production vidéo professionnelle. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont d'importants pays consommateurs de la région, qui mettent fortement l'accent sur la diffusion vidéo de haute qualité et la mise en œuvre massive de technologies de compression vidéo efficaces. Le marché européen présente des normes de qualité strictes, en particulier dans le secteur de la radiodiffusion, et une demande croissante des consommateurs pour des services de streaming haute définition, deux facteurs qui conduisent à l'adoption de nouveaux CODEC à taux de codage plus élevé, tels que HEVC et AV1 libre de droits.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

"Des acteurs importants de l’industrie qui façonnent le marché grâce à la croissance du marché et à l’innovation"

Des acteurs commerciaux importants façonnent le marché des codecs vidéo grâce à la croissance du marché et à l’innovation. Les acteurs dirigent le développement et l’amélioration des algorithmes et des normes de compression vidéo. Ils innovent continuellement pour créer de meilleurs taux de compression avec une qualité identique ou supérieure, réduire la latence et optimiser les différents appareils et environnements réseau. En outre, ils se concentrent sur la création de solutions de codecs plus adaptables et flexibles pouvant être utilisées dans un large éventail d'applications, allant de la diffusion et du streaming à la vidéoconférence et aux nouvelles technologies immersives. En réalisant des investissements importants dans la recherche et le développement, en travaillant dans le cadre de régimes de propriété intellectuelle complexes et en établissant des partenariats stratégiques avec les fabricants de matériel et les fournisseurs de contenu, ces leaders du secteur alimentent l'innovation et l'adoption de technologies avancées de compression vidéo sur le marché.

Liste des principales sociétés de codecs vidéo

• Hikvision (Chine)
• Cisco Systems, Inc (États-Unis)
• Dahua (Chine)
• Axis Communications (Suède)
• Harmonique (États-Unis)
• Flir Systems (États-Unis)
• Bosch Security Systems (États-Unis)
• Matrox (Canada)
• VITEC (France)
• Netposa (Chine)
• Sumavision (Chine)
• ATEME (France)
• Technologie Tieline (Australie)

DÉVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE CLÉ

Avril 2025 : les développements récents sur le marché des CODEC vidéo soulignent l’adoption croissante et l’utilisation réelle du codec AV1. De nombreux services de streaming de premier plan ont tous signalé d'importantes économies de bande passante et une qualité vidéo améliorée pour les consommateurs utilisant du matériel et des logiciels compatibles AV1. De plus, les fabricants de matériel continuent d'ajouter la prise en charge du décodage AV1 à leurs nouveaux téléviseurs, smartphones et autres équipements de lecture multimédia, élargissant ainsi l'écosystème disponible pour ce codec libre de droits et très efficace. L’adoption croissante par l’industrie et les avantages concrets en termes d’efficacité du streaming et de qualité d’image laissent entrevoir un avenir sain pour AV1 en tant que codec leader pour la diffusion vidéo future.

COUVERTURE DU RAPPORT

La recherche comprend une analyse SWOT approfondie et offre un aperçu des tendances futures du marché des codecs vidéo. Il examine divers facteurs qui stimulent la croissance du marché, en étudiant un large éventail de catégories de marché et d’applications possibles qui pourraient influencer son orientation au cours des prochaines années. L'analyse prend en compte à la fois les tendances en cours et les tournants passés, offrant une image complète des éléments du marché et mettant en évidence les domaines dans lesquels une croissance est possible.

Le marché des CODEC vidéo croît à un rythme soutenu, alimenté par le besoin insatiable de vidéo numérique dans de nombreuses applications, allant du streaming à la diffusion, de la vidéoconférence aux technologies émergentes immersives. Bien qu'il soit préoccupé par des problèmes tels que le paysage des brevets et la nécessité constante d'une innovation constante dans une lutte acharnée pour associer efficacité et qualité, le marché est stimulé par l'amélioration des résolutions vidéo, la disponibilité d'appareils compatibles vidéo et l'impératif indispensable d'une compression efficace des données. Les principaux acteurs de l’industrie progressent grâce à une amélioration technologique continue et à une pénétration prudente du marché, augmentant ainsi la fonctionnalité et l’adaptabilité des solutions de compression vidéo. À mesure que la consommation de contenu vidéo augmente de façon exponentielle et que l’avènement de nouveaux formats se déroule, le marché des codecs vidéo devrait prospérer, alors que la vague continue d’innovation et une utilisation encore plus étendue stimulent sa croissance future.