Ingredienti farmaceutici attivi (API) Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (API sintetiche e API biotecnologiche), per applicazione (SNC, farmaci cardiovascolari, genitourinari/ormonali, respiratorio, reumatologia, diabete e oncologia) e previsioni regionali fino al 2035

PANORAMICA DEL MERCATO DEI PRINCIPI ATTIVI FARMACEUTICI (API).

La dimensione globale del mercato degli ingredienti farmaceutici attivi (API) è stimata a 87.326,62 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 1.66342,46 milioni di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 6,6% dal 2026 al 2035.

Il segmento dell’industria farmaceutica che si concentra sulla produzione e fornitura di componenti biologicamente attivi utilizzati nella produzione di farmaci è denominato mercato degli ingredienti farmaceutici attivi o API. Gli API sono i componenti fondamentali per avviare l'effetto desiderato dal farmaco. Le malattie croniche sono in aumento e quindi guidano il mercato dei farmaci generici, il che si è sommato all’espansione globale del mercato degli API. I progressi tecnologici, le ultime tendenze dell’outsourcing e le politiche favorevoli dei governi continuano ad aumentare la crescita di questo mercato. È anche un mercato fortemente competitivo e dinamico in cui la maggior parte dei principali attori investe in innovazioni e pratiche di produzione sostenibili.

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LA CRISI GLOBALE CHE HA UN IMPATTO SUL MERCATO DEGLI INGREDIENTI FARMACEUTICI ATTIVI (API) - IMPATTO DEL COVID-19

"L'industria degli ingredienti farmaceutici attivi (API) ha avuto un effetto positivo grazie all'enfasi su infrastrutture, automazione e salute ddurante la pandemia di COVID-19"

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L’improvvisa crescita del mercato riflessa dall’aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Active Pharmaceutical ha avuto un effetto importante e più lodevole sul mercato degli API poiché ha reso necessari molti medicinali e vaccini in tutto il mondo. La crisi ha stimolato gli investimenti in infrastrutture più solide, poiché ha reso molto visibili catene di approvvigionamento più forti e resilienti nel settore farmaceutico, incoraggiando così i governi e le aziende a stimolare la produzione nazionale di API. Questo potenziamento o espansione della capacità verso una maggiore automazione e digitalizzazione ha avuto luogo nella maggior parte delle unità produttive. L’enfasi sulle infrastrutture sanitarie e il ritmo rapido nello sviluppo dei farmaci hanno favorito la promozione di tutti questi aspetti nel settore delle API, portandolo a stabilire un ritmo positivo a lungo termine per la crescita e la modernizzazione del mercato delle API.

ULTIMA TENDENZA

"La crescita del mercato è guidata dalle tendenze di innovazione, automazione e sostenibilità"

Il mercato degli ingredienti farmaceutici attivi (API) è caratterizzato da alcune caratteristiche di tendenza come la crescente domanda di farmaci generici, il maggiore progresso tecnologico nella biotecnologia con conseguente sviluppo di API complesse e la crescente esternalizzazione a organizzazioni di produzione a contratto. Una delle tendenze emergenti è la trasformazione digitale della produzione API, in cui si stanno adottando una crescente automazione, intelligenza artificiale e analisi predittiva per ottimizzare i processi di produzione e ridurre i costi. Ciò migliorerà l’efficienza e consentirà un processo decisionale basato sui dati che consentirà alle prossime catene di approvvigionamento di essere più agili e reattive. Emergono sempre di più le aziende che seguono un trend sostenibile verso la chimica verde, diminuendo così l'impatto sull'ambiente. Queste attività continuano e come tali promuovono l’innovazione e la crescita nel settore API.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEI PRINCIPI ATTIVI FARMACEUTICI (API).

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in API sintetiche e API biotecnologiche

• API sintetiche: queste API vengono ora sintetizzate chimicamente, create attraverso un percorso di sintesi organica convenzionale, che spesso comporta diverse reazioni complesse. Essendo il tipo più comune di API prodotte in tutto il mondo, le API sintetiche sono considerate favorevolmente per il loro basso costo e la loro scalabilità accessibile. La domanda per la produzione di API sintetici deriva in gran parte dalla produzione di farmaci generici e dal trattamento di malattie croniche. La continua innovazione nel campo della sintesi chimica e dello sviluppo dei processi sta aprendo la strada a un ulteriore miglioramento della loro efficienza e qualità.

• API biotecnologiche: i processi biotecnologici per ottenere ingredienti farmaceutici biotecnologicamente o biologicamente attivi di solito coinvolgono, ad esempio, cellule viventi, tecnologia del DNA ricombinante o fermentazione. Un ingrediente farmaceutico così attivo viene utilizzato nella produzione di prodotti biologici: mAb (anticorpi monoclonali, vaccini e ormoni. Un altro motivo è la crescente incidenza delle cosiddette malattie promettenti, come il cancro e le malattie autoimmuni. Anche se possono essere più costosi, l’elevata specificità e l’efficacia terapeutica li caratterizzano come un segmento in espansione nel mercato degli API.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in farmaci del sistema nervoso centrale, cardiovascolari, genitourinari/ormonali, respiratori, reumatologici, diabetici e oncologici.

• SNC (sistema nervoso centrale): gli API del sistema nervoso centrale vengono utilizzati per trattamenti correlati alla depressione, all'epilessia, al morbo di Alzheimer e al morbo di Parkinson. Il progresso nei trattamenti basati su una maggiore consapevolezza e sull’invecchiamento della popolazione in tutto il mondo ha aumentato la domanda. L'obiettivo della ricerca è creare API con minori effetti collaterali e una migliore penetrazione nella barriera ematoencefalica. Quest’area ha un potenziale di crescita molto solido basato sull’innovazione e sui bisogni terapeutici non soddisfatti.

• Cardiovascolare: questi API vengono utilizzati principalmente nel trattamento dell'ipertensione, dell'insufficienza cardiaca e delle aritmie. Il crescente numero di malattie cardiache nelle popolazioni che invecchiano continua a creare continue richieste in questo senso. La produzione di farmaci generici, insieme a una formulazione migliorata, costituisce attualmente la base su cui sviluppare gli API. Anche i cambiamenti nello stile di vita e l’aumento degli screening sanitari contribuiscono all’espansione del mercato.

• Farmaci genito-urinari/ormonali: gli API per la terapia ormonale sono principalmente correlati alla salute riproduttiva, alla menopausa e alle condizioni legate alla prostata. La consapevolezza e l’accettazione dello squilibrio ormonale, così come della terapia ormonale sostitutiva, sono aumentate con l’accettazione degli sviluppi tecnologici e innovativi nella biotecnologia e con il miglioramento sia della sicurezza che dell’efficacia degli API ormonali. La domanda ha alimentato la domanda di casi legati all’infertilità e di disturbi endocrini.

• Respiratorio, Reumatologia: l’inquinamento atmosferico e fattori di stile di vita non salutari innescano una crescente domanda di API respiratori, principi attivi utilizzati per trattare malattie respiratorie come asma e BPCO. Nelle malattie trattate in reumatologia, come l’artrite e le malattie autoimmuni, è spesso necessario un trattamento cronico. Inoltre, il cambiamento dei paradigmi dovuto al progresso di terapie mirate e formulazioni a base inalatoria rende questo settore molto interessante. Considerando l’invecchiamento della popolazione e il miglioramento della diagnosi, il settore è in costante crescita.

• Diabete: gli API del diabete si rivelano indispensabili per la produzione di insulina e farmaci antidiabetici orali. Il mercato si sta espandendo come mai prima d’ora a fronte dell’aumento dei tassi di incidenza del diabete di tipo 1 e di tipo 2 a livello globale. La ricerca e lo sviluppo continui si concentrano su formulazioni a lunga durata d'azione e sistemi di somministrazione dei farmaci migliorati. I cambiamenti dello stile di vita e le diagnosi precoci aumentano ulteriormente la domanda di questo segmento.

• Oncologia: le API oncologiche vengono utilizzate per il trattamento di tumori come quello del polmone, della mammella e del colon. In questo particolare segmento è stata osservata la tendenza alla crescita più rapida a causa della crescente incidenza del cancro e dei progressi nelle terapie mirate. Ingenti investimenti in ricerca e sviluppo e in prodotti biologici guidano l’innovazione nelle API oncologiche. La medicina personalizzata e l’immunoterapia stanno modificando ulteriormente i contorni di questo mercato ad alto potenziale.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattore trainante

"La crescita del mercato è guidata dalla domanda e dall’accessibilità dei farmaci generici"

La crescente domanda di servizi sanitari a prezzi accessibili ha aumentato il consumo di farmaci generici in tutto il mondo. La scadenza dei brevetti su molti farmaci di successo attende che le loro alternative generiche vengano prodotte su scala di massa e a bassi costi. Questa tendenza è molto pronunciata nei mercati emergenti dove l’accesso all’assistenza sanitaria si è ampliato. Pertanto, il mercato degli API farmaceutici continuerebbe a crescere costantemente a causa della domanda supportata di medicinali economici e disponibili.

"La crescita del mercato è trainata dalle malattie croniche e dall’invecchiamento della popolazione"

L’altro fattore che sta influenzando il mercato API include il crescente carico globale di malattie croniche come il diabete, il cancro, le malattie cardiovascolari e le malattie respiratorie. Tali malattie offrono un trattamento a lungo termine che richiede l’uso costante di API di alta qualità. L’invecchiamento della popolazione e i cambiamenti nello stile di vita, che hanno favorito queste malattie degenerative, hanno quindi spinto le aziende farmaceutiche a diversificare i propri investimenti nella capacità produttiva di API. Questa domanda sostenuta favorisce quindi l’innovazione e il ridimensionamento della produzione API.

Fattore restrittivo

"Le sfide normative ostacolano la crescita del mercato, ritardando l’innovazione e l’espansione"

Uno dei fattori limitanti più interessanti del mercato degli ingredienti farmaceutici attivi (API) è il rigoroso quadro normativo in diversi paesi. I produttori devono rispettare diversi standard complessi e piuttosto diversi stabiliti dagli organismi di regolamentazione, tra cui FDA, EMA e così via, il che ritarderebbe l’approvazione dei prodotti con un aumento dei costi operativi. Le norme normative impongono inoltre un’enorme documentazione, audit e controlli di qualità, rendendo l’ingresso e l’espansione piuttosto difficili per i piccoli operatori. L’elevato onere di conformità diventa un ostacolo all’innovazione e rallenta il time-to-market per le nuove API.

Opportunità

"La medicina personalizzata guida la crescita del mercato attraverso trattamenti specializzati e di alto valore"

La medicina personalizzata è la migliore opportunità per la crescita del mercato degli ingredienti farmaceutici attivi (API). In realtà, le terapie di precisione prendono sempre più piede con una crescente domanda di API specializzate personalizzate in base ai profili genetici individuali. Questa tendenza progressiva ispira l’invenzione di nuovi trattamenti selezionati di alto valore. Ancora più importante, i progressi della biotecnologia avvantaggiano questo paradigma consentendo la sintesi di API complesse. È probabile che l’ondata della medicina personalizzata crei nuove vie di generazione di entrate e crei un futuro diverso nella produzione di API.

Sfida

"I rischi della catena di fornitura mettono a dura prova la crescita del mercato, stimolando la diversificazione regionale"

La principale minaccia con cui deve confrontarsi il mercato delle API è la dipendenza dalla catena di fornitura per le loro API, principalmente in due paesi: Cina e India. Questa eccessiva dipendenza pone il settore in una posizione vulnerabile, esponendolo a tensioni tra paesi e restrizioni commerciali, insieme a tutti gli eventi dirompenti come quelli causati da COVID-19. Tutte queste instabilità nella catena di approvvigionamento hanno provocato molte carenze, fluttuazioni dei prezzi e ritardi nella produzione di farmaci. Per superare questo aspetto, le aziende guardano sempre più alla diversificazione regionale e allo sviluppo di capacità di produzione API locali.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEI PRINCIPI ATTIVI FARMACEUTICI (API).

• America del Nord

"Crescita del mercato nordamericano guidata dalla forza degli investimenti e delle infrastrutture"

Con circa il 38% dell’intero mercato nel 2022, il Nord America è al primo posto nel mercato API grazie alle sue infrastrutture sanitarie e ai prodotti farmaceutici ben consolidati. Il principale attore in quell’area, gli Stati Uniti, avvantaggia l’industria attraverso il mercato degli ingredienti farmaceutici attivi (API) degli Stati Uniti da una ricca base di ricerca e sviluppo e un ambiente normativo favorevole. Gli enormi investimenti da parte delle aziende farmaceutiche statunitensi sono illustrati dall'impegno di Eli Lilly a investire 9 miliardi di dollari in impianti di produzione in Indiana per migliorare la capacità di produzione di API nel paese. La capacità locale viene quindi rafforzata da tali iniziative insieme a enormi contributi allo sviluppo generale e al dominio del mercato API nordamericano.

• Europa

"Crescita del mercato europeo guidata dagli investimenti e dalla resilienza della catena di fornitura"

L’Europa, con una dimensione di 45,1 miliardi di dollari per il 2023, è essenziale poiché detiene la maggior parte della quota di mercato degli ingredienti farmaceutici attivi (API), con un aumento previsto a circa 78,95 miliardi di dollari entro il 2033 con un CAGR del 5,76%. All’interno della regione si trova la Germania, prima per dimensione del mercato, con una quota di mercato del 18,24% nel 2023 grazie al suo forte settore farmaceutico e ai buoni investimenti negli impianti di produzione di API. La strategia regionale di riduzione della dipendenza dai fornitori asiatici sta contribuendo ad aumentare la produzione locale di API per rafforzare la resilienza della catena di approvvigionamento. Per non parlare del fatto che le aziende farmaceutiche europee sono in prima linea nell’aumento degli investimenti nelle tecnologie di produzione di prossima generazione e nell’aumento delle capacità per soddisfare la crescente domanda di API di alta qualità.

• Asia

"L’Asia-Pacifico guida la crescita del mercato attraverso la forza produttiva e l’outsourcing"

Si prevede che l’Asia, che governa i mercati API, contribuirà in modo significativo alla crescita globale, con il 52% del contributo proveniente dalla regione Asia-Pacifico durante il periodo di previsione. La Cina, che vanta una forte capacità produttiva e vantaggi in termini di costi, è leader con una quota di mercato del 41,2%, equivalente a 34 miliardi di dollari nel 2023. Anche l’India si sta facendo strada nello scenario API, avendo un vantaggio importante grazie alla produzione efficiente e a un robusto settore dei farmaci generici. Inoltre, la crescita è incrementata dal crescente sostegno governativo, dalle continue espansioni delle strutture e da una maggiore esternalizzazione della produzione di API verso i paesi dell’Asia-Pacifico.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

"Crescita del mercato guidata da innovazione, investimenti ed espansione globale"

Gli investimenti, l’innovazione e la globalizzazione da parte dei principali attori determinano le tendenze nel mercato delle API. Le principali aziende farmaceutiche stanno utilizzando le migliori pratiche tecnologiche moderne per migliorare la produzione di API e ottenere il miglior prezzo in termini di efficienza e qualità della produzione. Con i loro forti investimenti in ricerca e sviluppo, rispondono alle mutevoli richieste terapeutiche con API sempre più complesse ed estremamente potenti. Per rafforzare la propria posizione nel mercato ed inserirne di nuovi, queste aziende hanno perseguito molto attivamente varie forme di partnership, fusioni e acquisizioni che le aiutano a creare condizioni e standard internazionali per le pratiche normative e di qualità per coloro che operano nel settore della produzione globale di API, promuovendo allo stesso tempo operazioni sostenibili e conformi.

Elenco delle principali aziende di ingredienti farmaceutici attivi (Api).

• Teva (Israele)
• Mylan (Stati Uniti)
• DSM (Paesi Bassi)
• Aurobindo Pharma (India)
• Aspen (Sudafrica)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

27 novembre 2023: Rusan Pharma ha inaugurato un nuovo impianto di produzione API a Pithampur, Madhya Pradesh, India, con un investimento fino a ₹ 300 crore. L'impianto è progettato per produrre 400 tonnellate di API all'anno, aumentando così la capacità dell'azienda di molte volte rispetto alle 40 tonnellate esistenti ad Ankleshwar.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un’analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un’ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un’analisi approfondita che valuti anche l’influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze dominanti della domanda e dell’offerta che influiscono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le quote di importanti concorrenti sul mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca non convenzionali, metodologie e strategie chiave adattate al periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre informazioni preziose e complete sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.