Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato del trasporto aereo di merci, per tipo (posta aerea e trasporto aereo), per applicazione (macchinari e attrezzature, alimenti e bevande, prodotti farmaceutici e sanitari, elettronica di consumo, dispositivi medici, automobili e altro) e previsioni regionali fino al 2035

PANORAMICA DEL RAPPORTO DEL MERCATO AEREO DELLE MERCI

La dimensione globale del mercato del trasporto aereo di merci è stimata a 92801,28 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 141374,11 milioni di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 4% dal 2026 al 2035.

Il trasporto aereo è il movimento di merci su aerei e comprende tutte le dimensioni, dai piccoli pacchi ai macchinari ingombranti. Ha un ruolo centrale negli affari internazionali, poiché puoi trasportare rapidamente e facilmente prodotti su lunghe distanze per articoli che devono essere trasportati rapidamente o che sono costosi. Questo settore impiega aerei merci dedicati nonché aerei passeggeri convertiti utilizzati per applicazioni, che trasportano merci tramite porte, rampe o caricatori sul ponte principale in una rete di aeroporti e centri di movimentazione merci con i necessari apparati di movimentazione. Questa modalità di trasporto è di grande importanza in settori quali, tra gli altri, la produzione di prodotti farmaceutici, l’elettronica e i servizi di vendita al dettaglio online.

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RISULTATI CHIAVE

• Dimensioni e crescita del mercato: La dimensione del mercato del trasporto aereo di merci era di 85.800 milioni di dollari nel 2024, si prevede che crescerà fino a 89.232 milioni di dollari entro il 2025 e supererà 130.708,31 milioni di dollari entro il 2033, con un CAGR del 4%.

• Fattore chiave del mercato: La crescente attività di e-commerce globale e la domanda dei consumatori per la consegna in giornata stanno determinando un aumento dei volumi di trasporto aereo di merci, con le vendite online che contribuiscono a quasi il 20% delle spedizioni totali nel 2024.

• Principali restrizioni del mercato: La limitata capacità di carico e i colli di bottiglia infrastrutturali nei principali aeroporti continuano a causare inefficienze operative, portando a ritardi medi delle spedizioni di 12-18 ore negli hub principali.

• Tendenze emergenti: La digitalizzazione e le tecnologie intelligenti di tracciamento del carico stanno decollando, con circa il 40% dei vettori aerei che adottano soluzioni abilitate all’IoT per la visibilità in tempo reale e il controllo dell’inventario.

• Leadership regionale: L’Asia-Pacifico domina con oltre il 35% del volume totale delle merci globali, in gran parte sostenuto dalle esportazioni manifatturiere provenienti da Cina, Giappone e Corea del Sud.

• Panorama competitivo: Il mercato è moderatamente consolidato, con quasi 10 importanti operatori logistici e aerei che rappresentano circa il 70% della capacità globale di trasporto aereo.

• Segmentazione del mercato: Per tipologia di servizio, i servizi cargo espressi stanno guadagnando terreno, assorbendo quasi il 28% delle spedizioni totali, poiché la domanda di consegne urgenti continua ad aumentare.

• Sviluppo recente: Nel 2024, compagnie aeree come Qatar Airways Cargo e Lufthansa Cargo hanno ampliato i sistemi di ottimizzazione del carico basati sull’intelligenza artificiale, migliorando l’efficienza di quasi il 15% sulle rotte internazionali.

IMPATTO DEL COVID-19

"Crescita del mercato frenata a causa del calo del numero di voli passeggeri"

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L’improvvisa crescita del mercato riflessa dall’aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Questo mercato ha anche subito i seguenti principali rischi causati dalla pandemia di COVID-19. In primo luogo, a causa della chiusura delle frontiere e del calo generale del numero di voli passeggeri, la cosiddetta “capacità di pancia” è crollata in modo significativo. Questa è l'area nella stiva degli aerei passeggeri, che nella maggior parte dei casi costituisce una grande percentuale del totale delle merci aeree internazionali. Questa carenza significa una maggiore concorrenza per pochi posti sui voli solo cargo, danneggiando le tariffe di trasporto. In secondo luogo, la pandemia ha sconvolto l’industria della catena del valore a livello globale e la chiusura degli impianti di produzione, la limitazione dei movimenti transfrontalieri e molti altri inconvenienti hanno portato a inefficienze e congestione. Ciò ha reso gli ambienti incapaci di sostenere il movimento libero e ordinato del carico come richiesto.

ULTIME TENDENZE

Questo mercato sta attualmente attraversando quella che può essere meglio descritta come una rivoluzione viste le numerose tendenze che lo definiscono in questo momento. Una delle tendenze più evidenti è la sostenibilità, e i vettori e le società di logistica stanno acquistando aerei a basso consumo di carburante, tenendo conto dei SAF e implementando sistemi di gestione ambientale per affrontare le emissioni. L’altra tendenza emergente è la digitalizzazione e l’automazione con tecnologie legate al carico come l’intelligenza artificiale, la blockchain e l’Internet delle cose per garantire operazioni efficienti, istantanee e sicure. Permane un forte impulso alla crescita delle vendite online poiché questo segmento rimane il più popolare e in rapido sviluppo e i consumatori si aspettano una consegna rapida degli ordini online.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO AEREO

Per tipo

In base alla tipologia, il mercato può essere classificato in posta aerea e trasporto aereo

• Posta aerea: si occupa principalmente di lettere, cartoline e piccoli pacchi. Tramite i servizi postali sono state create controparti relative ai voli di linea passeggeri frequentemente impiegate. Sottolinea la velocità e l'efficienza nella consegna di articoli che sono documenti e lettere molto sensibili e importanti.

• Trasporto aereo: copre anche la consegna di questi prodotti; i prodotti variano da piccoli pacchi a merci grandi e voluminose. Utilizza sia gli aerei cargo che la capacità disponibile nella pancia degli aerei passeggeri. Dipende dal tipo di carico; alcuni di essi richiedono una consegna più rapida (ad esempio, i prodotti farmaceutici), mentre altri potrebbero richiedere che vengano consegnati a un prezzo più conveniente.

Per industria a valle 

In base all'applicazione, il mercato può essere classificato in macchinari e attrezzature, alimenti e bevande, prodotti farmaceutici e sanitari, elettronica di consumo, dispositivi medici, automobilistico e altro.

• Macchinari e attrezzature: spedizione di attrezzature edili, attrezzature di produzione e parti di assemblaggio. Ciò di solito comporta l'esecuzione di trasporti con carichi molto grandi o molto massicci, che possono richiedere aerei e manovre speciali. Affidabilità e accessibilità per ridurre i tempi di inattività nelle operazioni industriali e di altra natura organizzativa.

• Alimenti e bevande: distribuzione di alimenti freddi, che comporta lo spostamento di prodotti deperibili come frutta e verdura, tra gli altri, come frutti di mare e altri prodotti alimentari. Condizioni ambientali come temperatura e umidità e una rapida distribuzione ai clienti sono essenziali. Rapido ed efficace per evitare il deterioramento degli alimenti e preservarne la qualità.

• Prodotti farmaceutici e sanitari: traspirazione di carichi delicati, farmaci, vaccini e molti prodotti sanitari che richiedono una specifica regolazione della temperatura. Richiede i più elevati standard di conformità in termini di gestione e sicurezza della temperatura. Qualità del prodotto e consegna puntuale di beni essenziali per far fronte a importanti esigenze mediche.

• Elettronica di consumo: consegna di beni deperibili, compresi dispositivi elettronici costosi come smartphone, laptop e altri gadget correlati. Merita particolare attenzione alla sicurezza e non può essere trasportato senza rischio di danneggiarsi. Alta velocità con consegne affidabili per soddisfare la domanda di nuovi prodotti da parte dei consumatori.

• Dispositivi medici: spostamento di attrezzature e dispositivi medici ospedalieri e di altre strutture sanitarie. Questo processo viene generalmente eseguito delicatamente poiché si tratta di apparecchiature delicate o sensibili. Affidabilità della consegna per renderlo disponibile per procedure pre e post mediche e per la cura del paziente.

• Automotive: Distribuzione di automobili e pezzi di ricambio per assemblaggio e fissaggio di qualsiasi automobile. Può includere elementi piccoli e consegnati rapidamente e componenti significativi e complessi. Una catena di fornitura fluida e una riduzione dei fermi produzione dei prodotti.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e frenanti, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

"Crescita diCommercio elettronicoper espandere il mercato"

Uno dei principali fattori trainanti della crescita del mercato del trasporto aereo di merci è la crescita del commercio elettronico. Esiste una crescita esponenziale persistente delle attività online nel mercato nazionale e internazionale e, di conseguenza, vi è domanda e necessità di servizi di consegna per i beni venduti. I consumatori richiedono consegne rapide dei loro prodotti entro pochi giorni o addirittura ore; quindi, richiedono questo tipo di carico per distanze più lunghe. Un aumento del commercio elettronico internazionale B2C, o vendita su Internet, aumenta la domanda di servizi di trasporto aereo poiché i consumatori acquistano da altri rivenditori con sede in paesi diversi. Questo perché questo carico genera la velocità e l’efficienza necessarie per consegnare merci attraverso i continenti in un breve periodo.

"Globalizzazione e dinamiche della supply chain per far avanzare il mercato"

La globalizzazione ha rafforzato la liberalizzazione della produzione e del commercio, che ha dato luogo a una catena di consegna dei prodotti altamente complessa e interconnessa in tutto il mondo. Queste catene di approvvigionamento globali fanno molto affidamento sul trasporto aereo di merci per facilitare il rapido inoltro di pezzi, prodotti finiti o qualsiasi altro articolo vitale. Nel mondo degli affari contemporaneo, le organizzazioni hanno bisogno di mezzi di trasporto tempestivi, efficaci e affidabili per ridurre i tempi di consegna, contenere le spese di inventario e soddisfare le esigenze dei clienti in modo tempestivo all’interno dei mercati in continua evoluzione e imprevedibili. 

Fattore restrittivo

"Costi elevati per porre potenziali ostacoli su questo mercato"

Un importante fattore limitante che influenza la quota di mercato del trasporto aereo di merci è il costo, per quanto riguarda questa modalità di trasporto. Le merci aeree, quindi, costano più delle merci via mare o via terra a causa dell’uno o dell’altro dei seguenti fattori. Ecco perché le spese iniziali degli aerei di linea sono piuttosto elevate: carburante, assistenza/riparazione degli aerei, rimborsi per piloti e steward e tasse aeroportuali. Pertanto, i costi come quello del carburante sono variabili e i loro effetti sono realizzabili direttamente nelle tariffe di trasporto aereo. In secondo luogo, le installazioni necessarie per questa attività, come aeroporti, depositi merci e attrezzature speciali come carrelli elevatori, ascensori, tra gli altri, rappresentano un investimento enorme, che viene trasferito ai costi dei servizi.

Opportunità

"Digitalizzazione della catena di fornitura per creare opportunità in questo mercato"

Una strada promettente per questo mercato può essere associata alla crescente tendenza verso l’uso di tecnologie avanzate e la digitalizzazione della catena di fornitura. Si tratta quindi di una buona opportunità per aumentare sia l’efficienza dei servizi di logistica aerea, sia i livelli di responsabilità e sicurezza all’interno delle merci trasportate via aerea. L’uso di tecnologie come AI, IoT, blockchain, analisi avanzate e altre può trasformare diversi aspetti del settore. Ad esempio, l’intelligenza artificiale viene applicata per determinare il percorso migliore per i camion, per il controllo e la riparazione degli aerei a intervalli fissi e per la gestione automatica del magazzino per eliminare i costi e aumentare la produttività.

Sfida

"Le emissioni di gas serra rappresentano una potenziale sfida per questo mercato"

Un compito importante quando si guarda al futuro di questo mercato è che la necessità di intensificare gli sforzi per aumentare i livelli di sostenibilità e ridurre gli effetti dannosi sull’ambiente rimarrà elevata. Il trasporto aereo, compreso quello delle merci, è un importante produttore di emissioni di gas serra, derivanti prevalentemente dall’uso di combustibili fossili. Ciò ha comportato un maggiore monitoraggio da parte di governi, gruppi ambientalisti e altre parti interessate, da qui le pressioni verso il cambiamento da parte del settore. Il problema risiede nell’identificazione di misure adeguate e convenienti per ridurre le fonti di emissioni nel trasporto aereo. Si registrano buoni progressi in settori quali la produzione di carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF), mentre queste alternative sono costose e non facilmente accessibili in questo momento.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO AEREO CARGO

America del Nord

Il Nord America ha un mercato interno sviluppato in questo settore perché la regione ha una popolazione ampia e in crescita di acquirenti, infrastrutture di trasporto superiori e un settore delle vendite e-commerce in forte espansione. Ciò esercita molta pressione sui fornitori di servizi di trasporto aereo all’interno della regione a causa di questa domanda. La regione del Nord America svolge un ruolo importante come canale di transito per i paesi asiatici, europei e dell’America Latina. Il flusso interregionale di merci è facilitato attraverso i grandi hub di trasporto aereo di merci in città come Chicago, Memphis e Los Angeles. Il mercato complessivo del Nord America è dominato dal mercato del trasporto aereo di merci degli Stati Uniti e il paese è considerato l’attore chiave nella rete globale. Vanta gli aeroporti più estesi di tutto il mondo. Ha una logistica impeccabile. Offre un elevato traffico aereo di merci nazionali e internazionali.

Europa

Questo carico è altamente in transito in Europa a causa della sua posizione geografica centrale tra il Nord America e l'Asia. Voci come destinazioni basate sul trasporto merci, tra cui Francoforte in Germania e Amsterdam e Parigi nei Paesi Bassi. L’Europa è una grande regione manifatturiera e industriale con una concentrazione fondamentale nei settori automobilistico, medico e aeronautico. Ciò crea una grande necessità di servizi di trasporto aereo sia espressi che regolari che verrebbero utilizzati per spostare componenti e prodotti finiti. Essendo membri dell’Unione Europea, gli intervistati hanno una notevole responsabilità nell’inviare segnali positivi alle principali compagnie aeree e spingerle a propendere per comportamenti ecologici in questo settore.

Asia

Oggi l’Asia si è trasformata in un’arena di centri di produzione per prodotti che vengono esportati in diversi mercati globali, dai giganti automobilistici come Cina, Giappone e Corea del Sud all’elettronica e all’abbigliamento. Questa situazione genera un volume di affari molto elevato che richiede frequenze aeree di trasporto merci per consegnare tali prodotti ai mercati di tutto il mondo. L’e-commerce sta diventando sempre più popolare in Asia, soprattutto in paesi come Cina e India, che aumenteranno il flusso di prodotti attraverso il trasporto aereo per l’e-commerce. Le città asiatiche, tra cui Hong Kong, Singapore e Shanghai, sono diventate città logistiche cruciali caratterizzate da moderne strutture aeroportuali e da buoni sistemi di gestione delle merci aeroportuali in tutto il mondo.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

"Attori chiave che trasformano il mercato del trasporto aereo di merci attraverso le specifiche del servizio"

Gli utenti finali di questo mercato includono importanti attori industriali come compagnie aeree, spedizionieri, integratori e operatori aeroportuali. I vettori, o le compagnie aeree che esercitano il controllo sull'aeromobile, hanno autorità sulla capacità, sulle rotte e sulle tariffe del servizio di trasporto aereo di merci. I vettori cargo sono, di fatto, agenti, poiché acquistano effettivamente merci, le combinano, negoziano le tariffe di trasporto con le compagnie aeree e fissano il flusso delle merci per i caricatori e quindi agiscono come market maker. SHIP, FUL e HLO forniscono servizi a catena che coprono dal ritiro alla consegna per la quale possiedono i loro condotti e le specifiche di servizio anticipate. 

Elenco degli operatori di mercato profilati

• China Airlines Cargo (Cina)
• FedEx Express (Stati Uniti)
• UPS Airlines (Stati Uniti)
• Cathay Pacific Cargo(Cina)
• DHL Aviation (Germania)

SVILUPPO INDUSTRIALE

3 ottobre 2024: il 3 ottobre 2024, Lufthansa Cargo ha annunciato che avrebbe acquistato più SAF da Shell dopo aver ampliato le opzioni per un approvvigionamento sicuro. In questo modo i clienti Lufthansa Cargo possono diventare ancora più neutrali dal punto di vista climatico scegliendo il trasporto con SAF. Credo che questo sviluppo sia dovuto alla crescente attenzione alla sostenibilità nel trasporto aereo di merci e Lufthansa Cargo, come azienda, ha abbracciato politiche di sostenibilità. 

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questo rapporto si basa su un’analisi storica e su calcoli previsionali che mirano ad aiutare i lettori a ottenere una comprensione completa del mercato globale del trasporto aereo di merci da più angolazioni, fornendo anche un supporto sufficiente alla strategia e al processo decisionale dei lettori. Inoltre, questo studio comprende un’analisi completa di SWOT e fornisce approfondimenti per gli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato scoprendo le categorie dinamiche e le potenziali aree di innovazione le cui applicazioni potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. Questa analisi prende in considerazione sia le tendenze recenti che i punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica dei concorrenti del mercato e identificando aree capaci di crescita.

Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un’analisi approfondita che valuti anche l’influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze dominanti della domanda e dell’offerta che influiscono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le quote di importanti concorrenti sul mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca non convenzionali, metodologie e strategie chiave adattate al periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre informazioni preziose e complete sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.