Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato del leasing di aeromobili, per tipologia (dry leasing, wet leasing), per settore a valle (Wide Body, Narrow Body) e previsioni regionali fino al 2035

PANORAMICA DEL MERCATO DEL LEASING DI AEROMOBILI

La dimensione globale del mercato del leasing di aeromobili è stimata a 56.161,88 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 64.403,32 milioni di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 4,67% dal 2026 al 2035.

Il mercato del leasing di aeromobili è di grande importanza per la struttura complessiva del settore aereo internazionale poiché comporta leasing operativi che eliminano la necessità per le compagnie aeree di acquistare aeromobili. Ciò aiuta i vettori a evitare i significativi costi fissi legati all'acquisto di aeromobili, rendendo disponibile capitale circolante per altre operazioni quotidiane. Attraverso il leasing, la gestione degli aeromobili è semplificata poiché con questo metodo, le compagnie aeree non hanno bisogno di assumere obblighi a lungo termine derivanti dalla proprietà della flotta poiché il leasing consente loro di adattarsi alle esigenze, alle espansioni e alle fluttuazioni del mercato poiché non possiede le flotte. Permette anche di cambiare modello di aeroplano con modelli migliori, il che può ridurre l'impatto sull'ambiente e sui costi. Alcuni dei sub-processori attivi nel settore includono società di leasing specializzate e istituti finanziari con enormi flotte di aerei insieme a moduli di leasing in sintonia con le esigenze delle compagnie aeree. Attualmente, l'avvento dei vettori low cost e l'aumento dei viaggi aerei in tutto il mondo hanno portato ad una forte crescita nel mercato del leasing. Tuttavia, ci sono sfide che stanno frenando la crescita del settore, ad esempio, vincoli normativi che limitano la capacità degli operatori del settore di accedere agli aeromobili per contratti di leasing, nonché ingenti esborsi di capitale necessari per finanziare gli aeromobili necessari.

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RISULTATI CHIAVE

• Dimensioni e crescita del mercato:La dimensione del mercato del mercato del leasing di aeromobili era di 51.262,19 milioni di dollari nel 2024, si prevede che crescerà fino a 53.722,42 milioni di dollari entro il 2025 e supererà 58.784,63 milioni di dollari entro il 2033, con un CAGR del 4,67% nel periodo 2025-2033.

• Fattore chiave del mercato:Nel 2023, oltre il 50% della flotta globale di aerei commerciali era soggetta a contratti di leasing, spinti dalle compagnie aeree che cercavano di ridurre le spese in conto capitale iniziali e mantenere la flessibilità finanziaria.

• Principali restrizioni del mercato:Gli aumenti dei tassi di interesse hanno aumentato significativamente i costi di finanziamento del leasing; ad esempio, i canoni medi di noleggio per i jet a fusoliera stretta sono aumentati del 12-15% su base annua nel 2023, mettendo sotto pressione i margini delle compagnie aeree.

• Tendenze emergenti:C'è un notevole aumento della domanda di aerei eco-efficienti; i locatori hanno segnalato un aumento del 30% delle richieste per i nuovi modelli a basso consumo di carburante come l’A321neo e il Boeing 737 MAX nel 2023.

• Leadership regionale:L’Irlanda rimane l’epicentro globale, ospitando oltre il 60% dell’attività mondiale di leasing di aeromobili grazie al suo regime fiscale e al contesto normativo favorevoli.

• Panorama competitivo:Il mercato è abbastanza consolidato: solo dieci grandi società di leasing controllano quasi il 75% della flotta globale noleggiata, con Aercap, SMBC Aviation Capital e Avolon in testa al gruppo.

• Segmentazione del mercato:I leasing operativi prevalgono su quelli finanziari, rappresentando oltre il 65% dei contratti di leasing attivi a livello globale nel 2023, riflettendo la preferenza per la flessibilità della flotta a breve termine.

• Sviluppo recente:Alla fine del 2023, Aercap ha firmato un accordo per noleggiare 15 aeromobili Airbus A320neo a IndiGo, segnando uno dei più grandi accordi di locazione a corpo stretto dell’anno in tutta l’Asia-Pacifico.

LE CRISI GLOBALI CHE INFLUONO SUL MERCATO DEL LEASING DI AEROMOBILI - IMPATTO DEL COVID-19

"Il mercato del leasing di aeromobili ha avuto un effetto negativo a causa dell’interruzione della catena di fornitura durante la pandemia di COVID-19"

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L’improvvisa crescita del mercato riflessa dall’aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Pandemia di COVID-19 Colpisce gravemente la quota di mercato del leasing di aeromobili Ciò è dovuto alla diminuzione della domanda globale di viaggi aerei. Di conseguenza, le entrate della compagnia aerea sono diminuite. e conseguenti inadempienze nei pagamenti del leasing. Le compagnie aeree sono costrette a mobilitare i voli. Cancellazione volo e operazioni ridotte a causa di restrizioni e blocchi dei voli internazionali. Di conseguenza, la domanda di aeromobili in leasing è diminuita. Molte compagnie aeree stanno cercando di rinegoziare i termini del noleggio o di restituire gli aerei prenotati in anticipo per ridurre i costi. Questa situazione ha portato la società di leasing ad affrontare difficoltà finanziarie. Con il numero di aeromobili inutilizzati, la pandemia ha portato anche a una riduzione del costo degli aerei noleggiati. Ciò influisce sui portafogli di investimento delle società di leasing e sui loro margini di profitto. La ripresa del mercato è graduale. Le società di leasing si sono adattate alle nuove strutture di leasing per sostenere le compagnie aeree in difficoltà. La pandemia ha evidenziato la necessità di resilienza e flessibilità nei nostri contratti di locazione. Le società di leasing commerciale valutano quindi sempre più spesso i potenziali rischi di improvvise chiusure del mercato o future pandemie.

ULTIME TENDENZE

"L’aumento dei materiali sostenibili ed ecologici stimola la crescita del mercato"

La continua spinta verso la sostenibilità è emersa come un’altra forza trainante nel settore del leasing aereo. Le compagnie aeree e le società di leasing anticipano quindi la domanda globale di minori emissioni di carbonio e migliori prestazioni ambientali, puntando su aerei a basso consumo di carburante e rispettosi dell’ambiente. Oggi, le società di leasing stanno quindi iniziando a prendere di mira quelli più nuovi ed efficienti come l’A320neo e il Boeing 737 MAX, che emettono entrambi quantità di carbonio notevolmente inferiori rispetto ai modelli precedenti. Incentivi come contratti di locazione flessibili e termini di riacquisto vengono offerti dalle società di leasing per garantire che questi nuovi modelli vengano rapidamente adottati dalle compagnie aeree. Questa tendenza non solo facilita il mantenimento di una moderna flotta di compagnie aeree, ma consente anche loro di ridurre i costi operativi nel lungo periodo. Anche oggi, i primi campionamenti di aerei ibridi ed elettrici si stanno rivelando rivelatori nel campo del leasing, anche se le tecnologie potrebbero essere nelle fasi preliminari. I noleggiatori di aeromobili stanno lavorando a fianco dei produttori per accelerare l’arrivo delle tecnologie aeronautiche verdi. La richiesta di ridurre le emissioni dei motori a combustione interna è in aumento a livello globale e di conseguenza si prevede che nel mercato verranno introdotte ulteriori innovazioni per potenziare gli sforzi di conservazione ambientale. Questa attenzione alla sostenibilità sarà probabilmente un fattore cruciale che definisce la scelta di investimento nel settore e, di conseguenza, sia i modelli di leasing a breve che a lungo termine.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEL LEASING DI AEROMOBILI

Per tipo

In base alla tipologia, il mercato globale può essere classificato in Dry Leasing, Wet Leasing

• Dry Leasing: in realtà comporta l'assunzione di unaereosenza avvalersi dell'equipaggio e della manutenzione o assicurarli. In questo caso il locatario ha la responsabilità di far volare l'aereo; fornitura dell'equipaggio e la responsabilità per i costi di manutenzione. Questo è comunemente applicato dalle compagnie aeree dove è possibile aggiungere capacità senza un accordo fisso a lungo termine.

• Wet Leasing: mentre il dry leasing implica il noleggio di un aereo, oggetti di scena e persone, il wet leasing è un aereo, equipaggio, servizi di manutenzione e assicurazione. Il locatore offre assistenza operativa che lo rende una soluzione rapida per le compagnie aeree che cercano maggiore capacità. SHRM viene spesso utilizzato in caso di noleggio a contratto di un'organizzazione o durante l'alta stagione.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in Wide Body e Narrow Body

• Wide Body: termine usato per descrivere l'aereo che ha una parte della carrozzeria più ampia, normalmente con due corridoi, che può contenere più passeggeri e carichi. Alcuni esempi di tali velivoli includono; Boeing 777 e Airbus A380. Tali aerei sono impiegati nei voli internazionali a causa della capacità e della distanza coperta dall'aereo.

• Corpo stretto: utilizzato per riferirsi ad aeromobili classificati in base alla presenza di un unico corridoio centrale e ad una sezione trasversale relativamente stretta; l'aereo normalmente ha meno passeggeri degli aerei a fusoliera larga. Alcuni modelli sono Boeing 737 e Airbus A320. Questi sono utilizzati principalmente per operazioni a corto e medio raggio o principalmente per servizi nazionali e regionali.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato. 

FATTORI DRIVER

"La crescente domanda di viaggi aerei stimola il mercato"

Negli ultimi anni la crescita del mercato globale del leasing di aeromobili è stata accelerata a causa dell’aumento del reddito disponibile, delle attività turistiche e dei redditi medi, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Le compagnie aeree sono obbligate ad aumentare le loro flotte per soddisfare la domanda dei passeggeri che servono senza dover accumulare ingenti somme di denaro per l'acquisizione di nuovi aerei. Il leasing si è rivelato una forma di finanziamento più efficace rispetto all’acquisto perché è flessibile, può facilmente adattarsi ai cambiamenti nelle attività di una compagnia aerea, consente all’operatore di mantenere la propria flotta il più aggiornata possibile e consente all’operatore di ridurre al minimo l’esborso di capitale. Si prevede che questa tendenza continui in futuro, con una forte previsione di crescita del volume dei passeggeri che a sua volta dovrebbe stimolare la domanda di contratti di leasing.

"La flessibilità finanziaria e la gestione del rischio espandono il mercato"

Il leasing diventa vantaggioso anche per le aziende poiché grazie a questo metodo possono evitare di spendere molti soldi per l'acquisto degli aerei e quindi controllare i rischi associati alle loro operazioni. In questo modo le compagnie aeree sono in grado di indirizzare i fondi che sarebbero stati utilizzati per l'acquisto verso altre aree operative come tecnologia e servizi. Gli accordi di leasing spesso includono il diritto di aumentare o estendere la flotta di aerei commerciali o di rinnovarla, il che consente alle compagnie aeree di adattarsi ai cambiamenti della domanda poiché non causa loro direttamente conseguenze su larga scala dal possesso effettivo di un aereo. Ciò lo rende piuttosto interessante soprattutto quando si opera in un mercato con una domanda volatile a causa di cose come; cambiamenti economici o addirittura calamità come l’attuale pandemia o addirittura il conflitto.

FATTORE LIMITANTE

"Gli elevati costi operativi ostacolano potenzialmente la crescita del mercato"

Tuttavia, come per tutte le immobilizzazioni noleggiate dalle compagnie aeree, ci sono costi operativi che includono costi di manutenzione, costi assicurativi e costi di formazione degli equipaggi. Tali costi possono essere considerevoli, soprattutto quando l’accento è posto sul wet leasing che implica il contributo del locatore in termini di equipaggio e servizi operativi. Il leasing comporta inoltre una grande responsabilità finanziaria per le compagnie aeree, il che fa sì che alcune di loro lo evitino, soprattutto quelle tramite compagnie aeree con capitale limitato. Questo tipo di restrizione finanziaria può frenare l’espansione e l’ammodernamento generale di una flotta, soprattutto perché qualsiasi altra variazione all’interno di un mercato, che in questo caso è già molto chiuso per quanto riguarda i margini dei cerchioni, rischia di avere effetti dannosi per l’organizzazione coinvolta.

OPPORTUNITÀ

"I progressi tecnologici creano opportunità per il prodotto sul mercato"

Si prevede che le attività di leasing trarranno notevoli benefici dagli attuali sviluppi delle tecnologie aeronautiche. Tecnologie come motori a basso consumo di carburante, avionica e tecnologie dei materiali stanno emergendo per la domanda cruciale delle compagnie aeree che vogliono ridurre i costi e soddisfare rigorosi standard di conformità ambientale. Le società di leasing possono sfruttare questa situazione acquistando aerei migliori ed efficienti che soddisfino le esigenze delle compagnie aeree che cercano di avere aerei migliorati. Inoltre, l’uso di framework contenenti analisi dei dati e soluzioni digitali nella gestione di una flotta migliorerà la funzionalità del rapporto locatore/locatario e porterà vantaggi ad entrambe le parti sul mercato.

SFIDA

"La conformità normativa potrebbe rappresentare una potenziale sfida per i consumatori"

Uno dei maggiori problemi nel campo della legislazione aeronautica è la complessità delle norme e dei regolamenti del mercato del leasing aereo. Il rispetto degli standard di sicurezza globali, delle leggi ambientali e di numerose leggi nazionali può creare incertezza riguardo ai termini e alle condizioni del leasing nonché ai rischi operativi. Gli aerei noleggiati sono ampiamente regolamentati e ciò significa che le compagnie aeree sono soggette ad altri costi generali derivanti dalle disposizioni di legge. Per quanto riguarda la regolamentazione, le società di leasing sono costantemente sotto pressione per soddisfare i diversi requisiti di conformità familiari sul mercato.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEL LEASING AEROMOBILI

AMERICA DEL NORD

Il mercato del leasing aereo del Nord America, in particolare degli Stati Uniti, è dominante tra tutte le regioni, principalmente a causa del settore aereo ben sviluppato e della popolarità relativamente elevata dei viaggi in aereo. Molte società di leasing come Air Lease Corporation e GECAS sono presenti in questa regione fornendo un gran numero di flotte a compagnie aeree nazionali e internazionali. Altri fattori importanti includono la disponibilità di quantità piuttosto elevate di risorse finanziarie e ambienti relativamente benevoli per l’attività di leasing. Inoltre, poiché sempre più compagnie aeree modernizzano le loro flotte, le compagnie nordamericane ricorrono sempre più al leasing per ottenere la tecnologia aeronautica più recente senza grandi spese finanziarie.

EUROPA

Il mercato del leasing aereo non è completo senza l’Europa, con le società di leasing più rinomate che hanno la loro base operativa nel continente, tra cui AerCap e Avolon. L’industria aerea in Europa ha sia LCC che FFC, e tutte necessitano di accordi di leasing migliori e più flessibili per adattarsi alle forze di mercato. Inoltre, la preoccupazione dell’Europa per lo sviluppo sostenibile e gli elevati standard di protezione ambientale ha creato pressioni sulle compagnie aeree affinché noleggiassero aerei più efficienti in termini di carburante, dando un ulteriore stimolo al settore del leasing. Anche la posizione geografica dei paesi europei svolge il ruolo di collegamento e rafforza le preferenze nel mercato del leasing all'interno e all'esterno delle autorità di leasing europee.

ASIA

L’Asia sta gradualmente diventando il principale fornitore mondiale di servizi di leasing aereo grazie al suo tasso di crescita economica e alla popolazione a reddito medio che richiede servizi aerei. La regione sta vivendo una rapida crescita nel settore del trasporto aereo, diversi vettori come Cina e India stanno rapidamente aumentando il numero delle flotte. Sta rapidamente diventando un mercato importante per le principali società di leasing che hanno iniziato ad avviare operazioni in tutto il continente asiatico. Inoltre, esiste ancora un sostegno governativo attivo allo sviluppo dell’aviazione, nonché agli investimenti nelle compagnie aeree e nel leasing di aerei, rendendo la regione adatta al leasing di aerei.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

"Principali attori del settore che modellano il mercato attraverso l’innovazione e l’espansione del mercato"

Il mercato del leasing aereo è altamente concentrato tra diverse aziende che operano nel mercato. AerCap è una società olandese di leasing aeronautico internazionale che possiede una delle flotte più grandi che si rivolge alle principali compagnie aeree. Avolon è un locatore con sede in Irlanda che si concentra sulla fornitura di servizi di leasing e consulenza e vanta un ampio portafoglio di conoscenze del mercato. Aziende come la Air Lease Corporation negli Stati Uniti sono una nuova società di leasing di aeromobili e consentono la discriminazione che la gestione dei voli ha sulla varietà della flotta delle compagnie aeree. Altri sono SMBC Aviation Capital, GECAS e BOC Aviation, che agiscono anche individualmente e hanno enormi responsabilità nella fornitura di soluzioni di leasing ad altre numerose compagnie aeree in tutto il mondo. Queste aziende lo fanno distinguendosi attraverso termini di leasing personalizzati, strutture finanziarie flessibili e tecnologie aeronautiche all’avanguardia disponibili che continuano a promuovere la crescita del settore del leasing.

ELENCO DEGLI OPERATORI DEL MERCATO PROFILATI

• Air Lease Corporation (Stati Uniti)
• SMBC Aviation Capital (Irlanda)
• AerCap (Irlanda)
• DAE Capitale (Emirati Arabi Uniti)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Ottobre 2024: poco dopo Avolon ha deciso di ordinare trenta Airbus A320neo con l'obiettivo principale di aggiornare la flotta della compagnia e soddisfare così la domanda delle compagnie aeree asiatiche ed europee. Questa decisione esprime chiaramente la capacità di Avolon di aiutare i propri clienti con una flotta di aerei efficiente e, soprattutto, giovane.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il mercato globale del leasing di aeromobili come settore rimane vivace a causa della domanda di viaggi aerei, della sostenibilità finanziaria e dello sviluppo della tecnologia. Ecco perché il leasing è diventato un modo rivoluzionario per modernizzare le flotte poiché le compagnie aeree acquistano aerei senza la pressione dei costi di proprietà. In particolare, il Nord America, l’Europa e l’Asia svolgono un ruolo vitale nello sviluppo del mercato poiché forniscono diversi vantaggi e opportunità nel settore. Tuttavia, esistono alcuni problemi, ad esempio gli elevati costi operativi e i requisiti legali che devono essere adeguatamente soddisfatti. La forte presenza dei principali operatori del settore stimola la concorrenza e innesca il successivo sviluppo dei servizi. In generale, è stato possibile concludere che il mercato del leasing aereo ha un potenziale di ulteriore sviluppo, fornendo alle compagnie aeree la flessibilità necessaria nelle condizioni di un ambiente aeronautico in via di sviluppo altamente dinamico.