Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato dell’outsourcing ATM, per tipo (outsourcing del monitoraggio ATM, outsourcing delle operazioni ATM e outsourcing completo dell’ATM), per applicazione (modalità in-bank e modalità off-bank) e previsioni regionali fino al 2035

PANORAMICA DEL MERCATO DELL'OUTSOURCING ATM

La dimensione globale del mercato dell’outsourcing ATM è stimata a 24.107,37 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 26.573,63 milioni di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 3,3% dal 2026 al 2035.

Il mercato ATM in outsourcing espresso è in rapida espansione perché sempre più organizzazioni finanziarie stanno cercando di migliorare le prestazioni organizzative e ridurre al minimo le spese relative alle operazioni ATM. L'outsourcing ATM è l'atto di esternalizzare la responsabilità complessiva di gestione, manutenzione e finanziamento degli sportelli bancomat a fornitori di servizi di terze parti. Permette alle banche e agli istituti finanziari di orientare le proprie energie e concentrarsi principalmente sull'offerta di servizi bancari, a seconda dell'attitudine dei rivenditori terzi. La crescente necessità di migliorare il servizio clienti e le tendenze emergenti nell’applicazione di nuove tecnologie ai processi aziendali stanno, a loro volta, contribuendo alla crescita di questo mercato.

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RISULTATI CHIAVE

• Dimensioni e crescita del mercato:La dimensione del mercato dell'outsourcing ATM era di 22.591,71 milioni di dollari nel 2024, si prevede che crescerà fino a 23.276,32 milioni di dollari entro il 2025 e supererà i 24.902,91 milioni di dollari entro il 2033, con un CAGR del 3,3%.

• Fattore chiave del mercato:Le banche stanno tagliando fino al 20% dei costi operativi esternalizzando i servizi bancomat, inducendo contratti su larga scala con fornitori terzi attraverso le reti urbane e rurali.

• Principali restrizioni del mercato:Le crescenti minacce informatiche e le infrastrutture obsolete continuano ad affliggere i fornitori di servizi: oltre il 68% degli sportelli bancomat in outsourcing a livello globale continuerà ad operare su software legacy nel 2023.

• Tendenze emergenti:Il monitoraggio degli ATM basato su cloud sta guadagnando terreno; oltre il 43% delle nuove installazioni ora include analisi delle prestazioni in tempo reale e funzionalità di diagnostica remota.

• Leadership regionale:L’Asia-Pacifico detiene il primato, grazie alle massicce reti ATM in paesi come l’India, dove sono distribuiti oltre 250.000 ATM, di cui quasi il 60% gestito da fornitori in outsourcing.

• Panorama competitivo:Il mercato è moderatamente consolidato con circa 15 operatori globali che dominano i contratti, tra cui Diebold Nixdorf, Euronet e NCR Corporation.

• Segmentazione del mercato:Per tipologia di servizio, il rifornimento e la manutenzione del contante detengono una quota dominante, rappresentando quasi il 47% delle attività ATM esternalizzate in tutto il mondo.

• Sviluppo recente:Nel 2024, ICICI Bank ha firmato un accordo con AGS Transact Technologies per esternalizzare oltre 10.000 sportelli bancomat nelle città di livello 2 e 3, concentrandosi sull'aumento dell'accesso bancario rurale.

IMPATTO DEL COVID-19

"Il settore dell’outsourcing degli ATM ha avuto inizialmente un effetto negativo, ma alla fine ha accelerato a causa della crescente domanda di soluzioni bancarie contactless e remotedurante la pandemia di COVID-19"

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L’improvvisa crescita del mercato riflessa dall’aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Il mercato globale dell’outsourcing degli ATM è stato influenzato dal COVID-19 e il suo primo colpo è stato nel settore dell’outsourcing degli ATM a causa del blocco e del conseguente basso afflusso. Di conseguenza, poiché le transazioni in contanti costituivano una parte importante dei mercati finanziari, sono stati forniti e migliorati gli sportelli bancomat come outsourcing incentrato sulla riduzione dei costi operativi delle istituzioni. Il cambiamento ha anche alimentato la domanda di più servizi gestiti poiché le banche miravano ad ampliare l’accesso ai clienti e a migliorare l’erogazione dei servizi durante la crisi. In definitiva, è piuttosto evidente che la pandemia ha giocato un ruolo fondamentale nel sottolineare l’importanza dell’outsourcing e dell’espansione del mercato attraverso la trasformazione delle istituzioni in base al comportamento dei consumatori e alle difficoltà operative.

ULTIMA TENDENZA

"La crescita del mercato è guidata dai progressi della tecnologia e dell’innovazione"

Una caratteristica sorprendente del mercato dell’outsourcing degli ATM è il crescente utilizzo di tecnologie avanzate come il ricircolo del contante e l’identificazione biometrica. Queste innovazioni migliorano la sicurezza e l’efficienza operativa della logistica del contante e quindi migliorano le prestazioni del bancomat. Nella stessa ottica, l'integrazione dell'analisi dei dati consente ai fornitori di servizi di gestire meglio il flusso di cassa oltre a fornire risultati in tempo reale sulle prestazioni degli sportelli bancomat. Una tale attenzione alla tecnologia aumenta anche il valore complessivo per i clienti e aiuta a ridurre i costi operativi e quindi ad aumentare la redditività degli istituti finanziari.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELL'OUTSOURCING ATM

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in Outsourcing del monitoraggio ATM, Outsourcing delle operazioni ATM e Outsourcing completo dell’ATM

• Outsourcing del monitoraggio ATM: l'outsourcing del monitoraggio ATM si riferisce alla pratica di delegare le responsabilità di supervisione e monitoraggio delle reti ATM a fornitori di servizi o ad altri agenti. Tutti questi fornitori di servizi applicano il modello tecnologico per tracciare le transazioni, identificare le attività fraudolente e indirizzare gli avvisi dei sistemi in un senso reale. Aiuta a evitare la divisione dell’attenzione tra gli sportelli bancomat e le attività bancarie principali e garantisce inoltre un funzionamento sicuro ed efficiente degli sportelli bancomat.

• Outsourcing delle operazioni ATM: Nell'esternalizzazione delle operazioni degli ATM, la gestione effettiva dell'ATM in termini di erogazione di contanti e supporto tecnico e alla clientela viene effettuata da altre società incaricate dagli istituti finanziari. Questo segmento aiuta le banche a controllare le spese operative migliorando al contempo la fornitura di servizi attraverso l'outsourcing di fornitori di servizi specializzati ATM. Quando si tratta di outsourcing, le istituzioni possono migliorare costantemente l’esperienza dell’utente e la disponibilità efficiente degli sportelli bancomat.

• ATM Full Outsourcing: Attraverso l'ATM full outsourcing, ogni attività associata all'ATM, come l'installazione, il funzionamento, la riparazione e il rifornimento di contanti, viene eseguita da terzi. Questo modello consente alle organizzazioni di esternalizzare completamente le sfide associate alla gestione degli sportelli bancomat e, allo stesso tempo, di usufruire dei servizi professionali e del progresso tecnico. Infine, l’outsourcing completo è vantaggioso in quanto aiuta le banche a raggiungere efficienza, riduzione dei costi e direzione strategica nella conduzione delle proprie operazioni piuttosto che costituire una preoccupazione preoccupante nel soddisfare i requisiti dell’ATM.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in modalità in-bank e modalità off-bank

• Modalità In-bank: La modalità In-bank indica la collocazione degli sportelli ATM presso gli sportelli bancari, dove a loro volta la gestione è affidata all'esterno per migliorare il servizio al cliente attraverso l'utilizzo delle macchine. Questa modalità è rivolta alle banche che desiderano fornire l'accesso al contante e ai servizi bancari senza dover allontanare la clientela dai locali bancari. Delegando le operazioni degli sportelli bancomat bancari, le banche sono in grado di migliorare l'efficienza nella fornitura dei servizi in cui sono specializzate, garantendo al contempo il corretto funzionamento delle macchine.

• Modalità fuori banca: la modalità fuori banca significa che gli sportelli bancomat sono collocati in filiali bancarie non tradizionali, come punti vendita, centri commerciali e aeroporti. Ciò consente alle banche, ad esempio, di far crescere la propria attività di ATM, migliorando al tempo stesso il servizio di fornitura di contanti ai consumatori senza gestire effettivamente tali sportelli. Se è possibile aggiungere le reti ATM a quella esistente, tale ricerca sarà molto vantaggiosa per l’istituzione.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

"L’efficienza dei costi guida la crescita del mercato e la redditività delle banche"

L’efficienza dei costi nella gestione delle operazioni finanziarie è uno dei fattori che sta spingendo la crescita del mercato dell’outsourcing ATM. Le banche intraprendono l'outsourcing della gestione degli sportelli bancomat, riducendo così i costi operativi derivanti dall'assunzione di dipendenti, dall'assistenza e persino dall'elaborazione del contante. Ciò consente un’allocazione più efficace delle risorse e una concentrazione sui compiti bancari esistenti, con conseguente aumento della redditività.

"Migliorare l’esperienza del cliente guida la crescita del mercato"

Un'altra tendenza che influenza il mercato dell'outsourcing degli ATM è il desiderio di aumentare l'esperienza del cliente nelle banche. Coinvolgendo terze parti, le banche possono garantire che i loro sportelli bancomat siano sempre operativi, sottoposti a manutenzione, aggiornati e attrezzati. Ciò garantisce la soddisfazione dei clienti, che a loro volta utilizzano maggiormente i servizi delle banche e diventano clienti fedeli.

Fattore restrittivo

"Le preoccupazioni relative alla sicurezza ostacolano la crescita del mercato e la fiducia delle istituzioni finanziarie"

Uno dei principali deterrenti alla crescita del mercato dell’outsourcing degli ATM è la crescente paura delle minacce alla sicurezza e alla privacy. I timori di violazioni dei dati legate agli ATM e di frodi ai consumatori, che mettono a rischio i dati, possono far sì che le istituzioni finanziarie siano riluttanti ad stipulare contratti per i servizi di gestione degli ATM. Tali strategie richiederebbero inoltre l’implementazione da parte dei Circoli, delle banche e delle società di pagamento di procedure di sicurezza e conformità più solide prima di decidere di esternalizzare.

Opportunità

"Le tecnologie in evoluzione stimolano la crescita del mercato attraverso servizi migliorati"

Nel complesso, le tecnologie in evoluzione e la continua espansione del mercato dell’outsourcing degli ATM presentano numerose opportunità di ulteriore sviluppo. Ad esempio, a seguito del confinamento, la maggior parte dei clienti ha iniziato a fare maggiore affidamento sui servizi di mobile banking, il che ha portato anche le banche ad adottare la strategia antropomorfica digitale. Ciò avrà probabilmente anche un impatto positivo sull'attività poiché uno spettro più ampio di clientela sarà attratto dai servizi migliorati.

Sfida

"I progressi tecnologici mettono alla prova la crescita del mercato e la conformità in materia di sicurezza"

Uno degli ostacoli più importanti del mercato dell'outsourcing degli ATM è la crescente velocità di sviluppo di nuove tecnologie e la costante esigenza di ulteriore sviluppo di sistemi di sicurezza efficaci. Queste minacce variano nel tempo e ciò significa che le istituzioni finanziarie devono garantire che i servizi di terze parti soddisfino i più recenti requisiti di sicurezza; questo di per sé implica costi aggiuntivi e una minore semplicità. Inoltre, la maggior parte delle operazioni vitali sono gestite da fornitori di terze parti la cui credibilità influisce sulla riservatezza dei dati e sulla sicurezza del sistema. Tuttavia, soddisfare questi requisiti di sicurezza oltre al privilegio dell’outsourcing potrebbe essere un compito arduo per banche e fornitori di servizi. 

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DELL'OUTSOURCING ATM

America del Nord

La crescita del mercato del Nord America è guidata dall’adozione della tecnologia

Il Nord America detiene la maggiore quota di mercato dell’outsourcing degli ATM grazie ai sistemi bancari avanzati e alla crescente tendenza delle istituzioni finanziarie ad abbracciare soluzioni basate sulla tecnologia. Anche il mercato dell’outsourcing degli ATM negli Stati Uniti è fondamentale in questo senso, poiché le banche hanno iniziato ad affidare la gestione degli ATM a terzi con una mossa volta ad aumentare l’efficienza e ridurre i costi. Ciò ha creato una sana rivalità tra i fornitori di servizi nella regione, che promuove lo sviluppo e la fornitura di servizi di qualità superiore. Questa enfasi sull'esperienza del cliente e sulle considerazioni sull'ottimizzazione della rete ATM spiega perché il Nord America è la regione leader nelle attività di outsourcing ATM in tutto il mondo. Il Nord America è stato in grado di aumentare i propri servizi di outsourcing ATM grazie al suo settore bancario avanzato e all’aumento della digitalizzazione del settore bancario.

Europa

La crescita del mercato europeo è guidata da esigenze di efficienza operativa

Numerosi servizi di gestione ATM in Europa sono stati giustificati anche dalla necessità di efficienza operativa delle banche e dalla crescente necessità di fornire servizi accessibili alla popolazione bancaria. Inoltre, la regolamentazione è una delle principali preoccupazioni, con un’enfasi sulla sicurezza, soprattutto all’interno dei dati dei clienti, costringendo le banche a coinvolgere fornitori esterni per tutte le loro esigenze di conformità. Ciò garantisce che i sistemi ATM siano implementati in modo ottimale nell’intera regione senza compromettere l’affidabilità e la soddisfazione del cliente.

Asia

La crescita del mercato asiatico è guidata dall’urbanizzazione e dalla domanda

Il contributo dell’Asia al mercato dell’outsourcing degli ATM è stato in gran parte attribuito alla rapida espansione dell’economia e all’urbanizzazione, che ha portato a un livello più elevato di domanda di servizi bancari e all’accessibilità del contante. Nazioni come Cina e India stanno aggiornando i loro sistemi ATM, il che a sua volta ha portato le banche in cui esistono tali sistemi a esternalizzare la gestione di questi sistemi in modo da operare in modo efficiente e ridurre i costi coinvolti. Inoltre, i crescenti livelli della classe media insieme all’emergere del sistema bancario digitale sono fattori responsabili della crescita dei servizi ATM. Chiaramente, questo panorama in evoluzione offre un grande potenziale affinché i fornitori di outsourcing offrano servizi che soddisfino le esigenze dei clienti regionali in modo eterogeneo.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

"I progressi tecnologici guidano la crescita del mercato e le capacità dei servizi"

La crescita del mercato dell’outsourcing ATM è guidata anche dal progresso tecnologico e dalle nuove capacità di servizio gestite dagli attori chiave del mercato. Offrono servizi aggiuntivi che includono la gestione del contante, il rilevamento di frodi e l'analisi dei dati, creando più valore per le entità finanziarie. Inoltre, queste aziende migliorano le proprie prestazioni e la propria portata sul mercato attraverso alleanze strategiche e fusioni, che a loro volta promuovono la crescita del settore.

Elenco delle principali società di outsourcing ATM

• Cardtronics (Stati Uniti)
• Fis (USA)
• Asseco (Polonia)
• Burroughs (Stati Uniti)
• Avery Scott (Africa occidentale)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Ottobre 2024: i recenti sviluppi nel mercato dell'outsourcing degli ATM evidenziano la crescente tendenza degli istituti finanziari a collaborare con fornitori specializzati come Diebold Nixdorf. Tali partenariati hanno lo scopo di aggiornare e aumentare la densità delle strutture ATM, migliorare la qualità dei servizi per i clienti, aumentare l'efficienza del lavoro e diminuire le spese. L'esternalizzazione della responsabilità operativa degli ATM consente agli istituti finanziari di concentrarsi esclusivamente sui processi aziendali centrali e di sfruttare appieno la tecnologia più recente e l'efficiente fornitura di servizi per offrire ai clienti soluzioni bancarie autonome ed efficienti.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un’analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un’ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un’analisi approfondita che valuta anche l’influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze dominanti della domanda e dell’offerta che influiscono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le quote di importanti concorrenti sul mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca non convenzionali, metodologie e strategie chiave adattate al periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre informazioni preziose e complete sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.