Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore dell’acciaio per autoveicoli, per tipo (acciaio a bassa resistenza, HSS convenzionale e AHSS), per applicazione (veicoli commerciali e veicoli passeggeri) e previsioni regionali fino al 2035

PANORAMICA DEL MERCATO DELL'ACCIAIO AUTOMOBILISTICO

La dimensione globale del mercato dell’acciaio per autoveicoli è stimata a 157.167,39 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 183.504,87 milioni di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 5,3% dal 2026 al 2035.

Il mercato dell'acciaio automobilistico è una parte importante del mercato complessivo dell'industria automobilistica, per cui esistono diverse categorie di acciaio utilizzate nella costruzione di veicoli per fornire resistenza e sicurezza o per ridurre il peso. Con la necessità di soddisfare la domanda dei consumatori di veicoli a basso consumo di carburante e la pressione normativa per ridurre le emissioni, le case automobilistiche sono alla ricerca di AHSS per aumentare le prestazioni riducendo al contempo il peso. Il mercato registra progressi attivi nelle tecnologie di lavorazione dell’acciaio e un costante aumento della cooperazione tra produttori di acciaio e aziende automobilistiche. Con la crescente quota di mercato dei veicoli elettrici, sembra esserci una tendenza per il mercato dell’acciaio nel settore automobilistico ad affrontare nuove richieste, il che apre opportunità e minacce.

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RISULTATI CHIAVE

• Dimensioni e crescita del mercato:La dimensione del mercato dell'acciaio per autoveicoli era di 141.744,33 milioni di dollari nel 2024, si prevede che crescerà fino a 146.396,07 milioni di dollari entro il 2025 e supererà 165.497,27 milioni di dollari entro il 2033, con un CAGR del 5,3%.

• Fattore chiave del mercato:L’impennata della produzione di veicoli elettrici sta rimodellando la domanda di acciaio: i veicoli elettrici utilizzano quasi il 40% in più di acciaio altoresistenziale avanzato rispetto ai veicoli ICE per bilanciare il peso della batteria.

• Principali restrizioni del mercato:La volatilità dei prezzi dell’acciaio si sta rivelando dura per i cicli di approvvigionamento: i prezzi dei coils laminati a freddo negli Stati Uniti sono aumentati di oltre il 60% tra la metà del 2020 e l’inizio del 2022, incidendo sulla pianificazione dell’offerta.

• Tendenze emergenti:La leggerezza rimane una priorità assoluta: le case automobilistiche si rivolgono sempre più all’acciaio bifase e ai gradi TRIP, che ora rappresentano oltre il 22% delle applicazioni strutturali nelle moderne piattaforme automobilistiche.

• Leadership regionale:L’Asia-Pacifico guida la produzione e il consumo, con la Cina che da sola produrrà oltre il 57% dell’acciaio automobilistico mondiale nel 2023, spinta da una base manifatturiera automobilistica locale in forte espansione.

• Panorama competitivo:Il mercato è dominato da circa 15 attori globali, con ArcelorMittal, Nippon Steel e POSCO che controllano quasi il 45% della produzione mondiale di acciaio per autoveicoli.

• Segmentazione del mercato:L’acciaio piatto fa la parte del leone, rappresentando circa il 68% dell’utilizzo nelle carrozzerie e nei telai delle automobili grazie alla sua modellabilità e al rapporto resistenza/peso.

• Sviluppo recente:Alla fine del 2023, Tata Steel Europe ha annunciato una nuova linea di acciai automobilistici formabili e ad altissima resistenza destinati alle piattaforme di veicoli elettrici, sostenendo prestazioni in caso di incidente migliorate del 15% rispetto ai gradi precedenti.

IMPATTO DEL COVID-19

"L'industria siderurgica automobilistica ha avuto un effetto negativo a causa delle chiusure dovute al COVID-19 durante la pandemia"

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L’improvvisa crescita del mercato riflessa dall’aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Il COVID-19 in corso ha costretto alla chiusura di molte industrie manifatturiere e ha influenzato negativamente la domanda di acciaio per il settore automobilistico all’inizio. Ma quando l’industria ha iniziato a concentrarsi sulla produzione di veicoli elettrici, accessori più leggeri e materiali conformi alle nuove normative, il mercato ha trovato nuove basi e ha iniziato a crescere. Le dinamiche durante la pandemia hanno favorito l’intensificazione degli sforzi verso la sostenibilità e l’efficienza dei consumi che stavano definendo gli elementi determinanti nel settore dell’automazione; sicuramente, ha innescato ulteriori investimenti nelle tecnologie AHSS nelle soluzioni in acciaio per il settore automobilistico. Non solo aiuta a ringiovanire il mercato, ma garantisce anche una crescita a lungo termine una volta che l’industria automobilistica si rivolgerà alla sostenibilità post-pandemia.

ULTIMA TENDENZA

"L’utilizzo dell’AHSS guida la crescita del mercato dei veicoli leggeri e a basso consumo di carburante"

Nell’industria automobilistica odierna esistono diverse tendenze di mercato; alcuni di quelli più importanti includono l’uso di acciaio avanzato ad alta resistenza, un’attenzione alla consapevolezza ambientale, una percentuale più elevata del mercato dei veicoli elettrici e così via. Di questi, AHSS si distingue perché consente ai produttori di automobili di creare veicoli leggeri ma allo stesso tempo più resistenti e più efficienti nei consumi rispetto ai loro omologhi. Ciò è stato reso necessario dagli standard sempre più severi sulle emissioni e dalle prestazioni migliorate desiderate dai consumatori. Poiché le case automobilistiche stanno iniziando a impegnarsi per migliorare la progettazione e, contemporaneamente, ridurre il peso delle automobili, la produzione di AHSS è emersa come un'importante area di preoccupazione per l'industria manifatturiera.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELL’ACCIAIO PER AUTOMOTIVE

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in acciaio a bassa resistenza, HSS convenzionale e AHSS

• Acciaio a bassa resistenza: l'acciaio a bassa resistenza viene utilizzato principalmente nell'industria automobilistica, dove è necessario produrre parti flessibili e costruzioni che possano essere facilmente piegate, ad esempio pannelli interni e altri piccoli pezzi che non richiedono elevata resistenza. Pur possedendo una resistenza alla trazione inferiore rispetto al laminato a freddo, il suo prezzo relativamente economico, nonché la facilità di lavorazione, sono il motivo per cui viene utilizzato in alcuni aspetti della costruzione automobilistica. Viene utilizzato normalmente per produrre componenti in modo economico e dove le prestazioni sono un fattore moderato.

• HSS e AHSS convenzionali: l'acciaio ad alta resistenza (HSS) e l'acciaio ad alta resistenza avanzato (AHSS) vengono utilizzati per il loro elevato rapporto resistenza/peso, che è stato particolarmente importante negli elementi strutturali e nelle applicazioni legate alla sicurezza nelle automobili. Questi materiali consentono ai produttori di automobili di ridurre il peso aumentando al contempo la capacità del veicolo di resistere a un incidente, migliorando il risparmio di carburante e la sicurezza. AHSS offre in particolare principi di progettazione automobilistica contemporanea rispetto a prestazioni, sicurezza e sostenibilità.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato inVeicolo commercialee veicolo passeggeri

• Veicoli commerciali: nel segmento dei veicoli commerciali, l'acciaio automobilistico è fondamentale per la produzione di parti strutturali come telai e telai, nonché delle strutture della carrozzeria del carico. Alcune di queste automobili sono realizzate per resistere a situazioni difficili durante il trasporto di oggetti ingombranti; quindi, i produttori utilizzano acciaio ad alta resistenza per migliorare la durata di questi veicoli. Questa applicazione è particolarmente importante per settori come i trasporti e l’edilizia a causa delle esigenze di affidabilità e protezione dei veicoli.

• Veicoli passeggeri: gli acciai automobilistici sono facilmente applicati nelle autovetture nella costruzione della carrozzeria, nelle porte e nei rinforzi di sicurezza per una maggiore durata senza compromettere il peso dell'automobile. Tra i metalli, l'acciaio avanzato ad alta resistenza (AHSS) è molto popolare per aumentare il risparmio di carburante, la sicurezza e le prestazioni. Questo segmento crea la domanda di materiali nuovi e leggeri a base di acciaio, in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori di veicoli sicuri ed efficaci.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

"La domanda di veicoli leggeri alimenta la crescita del mercato dell’acciaio automobilistico"

Un altro importante stimolo per la crescita del mercato dell’acciaio automobilistico è la domanda sempre crescente di veicoli leggeri, il cui obiettivo è migliorare il risparmio di carburante e le emissioni delle auto. Gli investimenti nell’utilizzo dell’acciaio altoresistenziale sono in aumento per formare materiali sostitutivi che consentano all’industria automobilistica di realizzare veicoli più leggeri senza comprometterne la sicurezza e la resistenza. Questo cambiamento consente non solo all’azienda di soddisfare tali requisiti rigorosamente definiti dalle normative, ma anche di rispondere ai desideri dei consumatori e alla conseguente crescita del mercato dell’acciaio automobilistico.

"La produzione di veicoli elettrici guida la crescita del mercato delle tecnologie avanzate dell’acciaio"

La crescente produzione di veicoli elettrici (EV) è un altro fattore che fornisce stimoli al mercato dell’acciaio automobilistico. Mentre l’industria automobilistica progredisce verso l’elettrificazione, le case automobilistiche necessitano di materiali per componenti che forniscano un’elevata densità di energia e supportino le prestazioni complessive del veicolo. Questa tendenza si traduce in una maggiore ricerca di nuove tecnologie dell’acciaio adatte all’uso nei veicoli elettrici per favorire la crescita dell’industria dell’acciaio automobilistica.

Fattore restrittivo

"Le fluttuazioni dei costi delle materie prime ostacolano la crescita del mercato"

Forse uno dei fattori limitanti più formidabili per l’acciaio automobilistico è il costo variabile delle materie prime, come i minerali di ferro e gli acciai di scarto. Le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime costano ai produttori di acciaio, che a loro volta possono trasferire questi costi alle case automobilistiche e persino agli utenti finali. Questa incertezza rappresenta un grande svantaggio negli investimenti in nuove tecnologie e innovazioni nel mercato dell’acciaio per autoveicoli, rallentando così il tasso di crescita complessivo del mercato.

Opportunità

"Le pratiche sostenibili favoriscono la crescita del mercato"

Una nuova spinta degna di nota per il mercato dell’acciaio automobilistico è l’economia circolare sostenibile. Le case automobilistiche sono sotto pressione per ridurre le emissioni e quindi per l’emergere di acciaio riciclato e metodi di formatura rispettosi dell’ambiente. Migliorano l'innovazione di altri processi nella produzione dell'acciaio aiutando i produttori di acciaio a proporre metodi rispettosi dell'ambiente che sono standard sul mercato. Utilizzando questi specifici nodi di sostenibilità, il mercato dell’acciaio automobilistico può assicurarsi un posto nel nuovo panorama della rivoluzione verde nel mercato automobilistico.

Sfida

"I materiali sostitutivi minacciano la crescita del mercato"

Il mercato dell’acciaio automobilistico dei produttori di veicoli globali si trova ad affrontare una grave minaccia derivante dalla disponibilità e dall’utilizzo di materiali sostitutivi come l’alluminio e i compositi. Tali materiali tendono ad essere leggeri e più resistenti alla corrosione rispetto ad alcuni materiali tradizionali; pertanto, possono portare a miglioramenti nell’efficienza del carburante e in generale nelle prestazioni del veicolo. Ciò è dovuto ai tempi economici difficili nonché a una rivoluzione nelle strutture in cui le case automobilistiche cercano e trovano nuovi progetti e metodi di produzione; i produttori di acciaio devono seguire l’esempio per conquistare il mercato. Queste pressioni all’innovazione ma allo stesso tempo al controllo dei costi rimangono una sfida nel settore dell’acciaio automobilistico e potrebbero portare a un compromesso con la crescita e la redditività delle imprese del settore.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO DELL'ACCIAIO AUTOMOTIVE

America del Nord

Il Nord America guida la crescita del mercato nel consumo e nell’innovazione dell’acciaio per il settore automobilistico

Il Nord America è il più grande consumatore di acciaio per autoveicoli grazie alla sua industria manifatturiera ben sviluppata, ai maggiori investimenti dell’industria siderurgica in tecnologie avanzate e alla forte industria automobilistica. Anche il mercato dell’acciaio automobilistico degli Stati Uniti è collegato in modo centrale a questa posizione dominante, poiché i principali produttori e fornitori di automobili si sforzano di innovare l’AHSS per migliorare l’efficienza e l’ecocompatibilità delle auto. Inoltre, i produttori di acciaio regionali collaborano con i produttori automobilistici nello sviluppo di acciaio automobilistico che soddisfi normative rigorose. Tutti questi fattori collocano il Nord America in una posizione di vantaggio come attore chiave in una rete di mercati dell’acciaio per il settore automobilistico.

Europa

L’attenzione dell’Europa alla sostenibilità guida la crescita del mercato

Pertanto, l’Europa svolge un ruolo considerevole nel mercato dell’acciaio automobilistico concentrandosi su un maggiore utilizzo delle tecnologie nella produzione automobilistica e sulle preoccupazioni ecologiche. L'area è consolidata con una serie di importanti produttori automobilistici che riconoscono AHSS per maggiore sicurezza, efficienza e riduzione del peso dei loro veicoli. Inoltre, le impegnative politiche ambientali costringono le aziende siderurgiche europee a integrare innovazioni nelle tecnologie legate all’ambiente e al riciclaggio, aumentando così la sostenibilità dell’acciaio automobilistico. Questo impegno verso la svolta verde ha posto l’Europa in una posizione strategica per intraprendere in modo sensato e proattivo i passi necessari verso un’industria automobilistica più sostenibile.

Asia

L’attenzione dell’Europa alla sostenibilità guida la crescita del mercato

L’Asia detiene una notevole quota di mercato dell’acciaio per autoveicoli grazie a un’industria automobilistica in rapida crescita, principalmente in Cina, Giappone e India. I produttori di acciaio In questa regione, ci stiamo anche preparando a incorporare tecnologie avanzate per l’acciaio altoresistenziale, o AHSS, in risposta alla necessità mondiale di alleggerire le automobili e di migliorare il risparmio di carburante. Inoltre, lo sviluppo delle infrastrutture e l’urbanizzazione sono essenziali in Asia, che richiede acciaio automobilistico per l’espansione dell’industria automobilistica. Con l’aumento della produzione di veicoli elettrici in Asia, come le auto elettriche, anche l’acciaio automobilistico ha il potenziale per un’ulteriore penetrazione grazie agli usi emergenti dell’acciaio.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

"L’innovazione e le alleanze guidano la crescita del mercato nel settore dell’acciaio per il settore automobilistico"

Il mercato dell’acciaio automobilistico ha visto grandi progressi e cambiamenti da parte dei principali attori del mercato attraverso l’innovazione e le alleanze strategiche. Leader di spicco di questo settore si impegnano nella ricerca e nello sviluppo di acciaio altoresistenziale (AHSS) e introducono processi di produzione ecologici. I produttori di acciaio dei supermercati e le aziende automobilistiche sono coinvolti nel progresso tecnologico, per cui lavorano insieme per sviluppare nuovi materiali leggeri e resistenti per l'industria automobilistica.

Elenco delle principali aziende produttrici di acciaio per il settore automobilistico

• ArcelorMittal (Europa)
• Baowu (Cina)
• POSCO (Corea del Sud)
• ThyssenKrupp (Germania)
• Nippon Steel (Giappone)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Marzo 2024: ArcelorMittal, uno dei principali produttori di acciaio al mondo, ha introdotto un nuovo prodotto in acciaio altoresistenziale progettato specificamente per l'industria automobilistica. Il prodotto, denominato """"Aperam"""", è un acciaio a doppia fase* sviluppato per fornire prestazioni migliorate in termini di sicurezza, efficienza del carburante e costruzione leggera per i veicoli. Questo acciaio fa parte della spinta di ArcelorMittal a sostenere la crescente tendenza della produzione automobilistica sostenibile, con l’obiettivo di soddisfare i requisiti normativi più severi in termini di risparmio di carburante ed emissioni, migliorando al contempo la sicurezza dei veicoli. Si prevede che il nuovo prodotto svolgerà un ruolo chiave nella riduzione del peso del veicolo, contribuendo così all’efficienza energetica complessiva e al miglioramento delle prestazioni delle automobili moderne.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un’analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un’ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un’analisi approfondita che valuta anche l’influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze dominanti della domanda e dell’offerta che influiscono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le quote di importanti concorrenti sul mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca non convenzionali, metodologie e strategie chiave adattate al periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre informazioni preziose e complete sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.