Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore del sistema di gestione della liquidità, per tipo (fondi del mercato monetario, buoni del Tesoro e certificati di deposito), per applicazione (banca, ufficio e vendita al dettaglio) e previsioni regionali fino al 203529

PANORAMICA DEL MERCATO DEI SISTEMA DI GESTIONE DELLA CASSA

La dimensione del mercato globale del sistema di gestione della liquidità era di 1.064,15 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che toccherà i 2.079,51 milioni di dollari entro il 2035, con un CAGR del 6,7% durante il periodo di previsione.

Integrando il mercato dei sistemi di gestione della liquidità in un unico sistema progettato per ottimizzare la liquidità aziendale, gestire il capitale circolante e automatizzare le transazioni finanziarie, questi sistemi sono onnipresenti e generalmente utilizzati da banche, multinazionali, catene di vendita al dettaglio e dipartimenti governativi per visibilità, controllo e conformità ottimali del contante. La crescente tendenza alla digitalizzazione e all’automazione nel settore bancario ha catalizzato in larga misura la crescita del mercato. L'integrazione nelle piattaforme ERP aiuta a migliorare la flessibilità operativa, l'accuratezza dei dati e l'efficienza delle previsioni. Inoltre, c’è anche un aumento della domanda di transazioni finanziarie sicure, conformità normativa e approfondimenti basati sui dati, spingendo soluzioni avanzate basate sull’intelligenza artificiale verso l’adozione mondiale.

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LE CRISI GLOBALI CHE INFLUONO SUL MERCATO DEI SISTEMA DI GESTIONE DELLA CASSA - IMPATTO DEL COVID-19

"Il COVID-19 ha accelerato la crescita del mercato dei sistemi di gestione del contante attraverso le piattaforme digitali"

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L’improvvisa crescita del mercato riflessa dall’aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

In questo caso, l’impatto del COVID-19 è stato accelerato sul sistema di gestione della liquidità poiché le organizzazioni si sono rapidamente spostate verso le piattaforme digitali per sostenere la continuità finanziaria a causa della pandemia di coronavirus. I blocchi e gli ambienti di utilizzo remoto hanno aumentato la dipendenza dalle soluzioni di tesoreria online e dalla gestione automatizzata del contante per la previsione della liquidità. I sistemi cloud stanno guadagnando terreno grazie all’accessibilità remota, alla scalabilità e alle funzionalità di sicurezza. Gli istituti finanziari hanno utilizzato piattaforme digitali per ridurre al minimo gli errori manuali e ottimizzare le funzioni attive e passive. L’urgente necessità di resilienza aziendale, continuità e visibilità in tempo reale nelle operazioni finanziarie ha stimolato il mercato durante la pandemia.

ULTIMA TENDENZA

"L’intelligenza artificiale, la blockchain, le soluzioni cloud e gli strumenti mobili guidano la crescita del mercato della gestione del contante"

Una delle tendenze principali è l’integrazione dell’intelligenza artificiale per migliorare l’analisi predittiva per previsioni accurate dei flussi di cassa e gestione della liquidità. L'intelligenza artificiale e il machine learning consentono alle aziende di rilevare tendenze, riconoscere anomalie e automatizzare parti del processo di pianificazione finanziaria. L’uso della blockchain continua a guadagnare terreno grazie alla sua capacità di registrare eventi di transazione con funzionalità sicure, trasparenti e a prova di manomissione. Le soluzioni cloud per la gestione della liquidità continuano ad essere molto richieste, soprattutto da parte delle piccole e medie imprese (PMI) che cercano opzioni flessibili e a basso costo. Dashboard e avvisi abilitati per dispositivi mobili forniscono ai leader finanziari l'accesso alle posizioni di cassa e agli strumenti decisionali in movimento.

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEI SISTEMA DI GESTIONE DELLA CASSA

Per tipo

In base alla tipologia, il mercato globale può essere classificato in fondi del mercato monetario, buoni del Tesoro e certificati di deposito

• Fondi del mercato monetario: i fondi del mercato monetario sono piani di investimento a breve termine e a basso rischio, istituiti per massimizzare la liquidità e guadagnare interessi. Questi fondi del mercato monetario offrono alle aziende rendimenti molto più elevati di quelli che porterebbero i risparmi tradizionali e allo stesso tempo salvaguardano il capitale. I fondi vengono quindi accorpati in sistemi di gestione della liquidità per il monitoraggio in tempo reale del valore e dell'allocazione dei fondi. Pertanto, le aziende riducono la liquidità inutilizzata e migliorano la propria efficienza finanziaria attraverso la riallocazione automatizzata. La tendenza crescente all'utilizzo di questi fondi è principalmente associata alla sicurezza, all'accessibilità e all'utilità per i bisogni immediati della liquidità.
• Buoni del Tesoro: i buoni del Tesoro (buoni del Tesoro) sono tipi di obbligazioni o titoli a breve termine emessi dal governo che vengono utilizzati principalmente per investire in modo conservativo grandi fondi di liquidità. Il loro valore deriva dalla loro pronta liquidità, dalla garanzia di ottenere un certo rendimento e dal rischio molto basso ad essa associato. Strumenti come i sistemi di gestione della liquidità costituiscono titoli come i Buoni del Tesoro per tenere traccia di tali titoli e fornire indicazioni su come ottimizzare i programmi di reinvestimento. Facilita inoltre la pianificazione del contante attraverso il monitoraggio in tempo reale delle notifiche di interessi e scadenze. I Buoni del Tesoro sono solitamente richiesti durante i mercati volatili poiché forniscono stabilità finanziaria e consentono l’allocazione strategica della liquidità presso le società e altre organizzazioni governative.
• Certificati di deposito: i certificati di deposito (CD) sono strumenti di deposito a tasso fisso e con scadenza temporale che offrono rendimenti specifici per un periodo specifico. Sono ideali per le aziende che desiderano un rendimento prevedibile con pochi rischi. L'integrazione con un sistema di gestione della liquidità consente agli utenti di automatizzare il monitoraggio delle date di scadenza, degli interessi attivi e delle opportunità di reinvestimento. Avvisi tempestivi aiuteranno le organizzazioni a migliorare la pianificazione del flusso di cassa. I CD rimangono una componente importante nelle allocazioni di investimento prudenti, quasi esclusivamente per quelle istituzioni che desiderano bloccare il denaro in modo sicuro.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in banche, uffici e vendita al dettaglio

• Banca: le banche sono tra i maggiori utilizzatori di sistemi di gestione della liquidità, utilizzando questi sistemi per aumentare la liquidità, ridurre i rischi operativi e consentire un'erogazione efficiente dei servizi ai clienti aziendali. Il monitoraggio dei fondi, il rilevamento delle frodi e le operazioni di tesoreria centralizzate sono possibili con l'aiuto di questi sistemi. Si tratta di sistemi integrati per la gestione dei debiti, dei crediti e delle posizioni di cassa aziendali da parte dei clienti. Gli strumenti di reporting integrati promuovono la conformità ai quadri normativi come Basilea III e IFRS. La crescente domanda di trasformazione digitale e di migliore esperienza del cliente continua a guidare la domanda di mercato in questo segmento.
• Ufficio: gli uffici aziendali, comprese le PMI e le grandi imprese, si avvalgono di sistemi di gestione della liquidità per definire il budget interno, monitorare i pagamenti e prevedere la liquidità. Ridurre l’errore umano nell’elaborazione dei pagamenti, delle buste paga e di altre spese quotidiane è il punto di forza di questi strumenti. I dashboard che fungono da entità in tempo reale offrono visibilità immediata dei dati finanziari dell'azienda per i CFO e i team finanziari di tutto il mondo. L'integrazione con applicazioni contabili come QuickBooks o SAP migliora l'automazione e quindi aumenta l'efficienza. Il movimento in ufficio verso sistemi basati su cloud, soprattutto nelle aziende orientate ai servizi, continuerà poiché questi sistemi aiutano a gestire team distribuiti e a semplificare le operazioni finanziarie.
• Vendita al dettaglio: i rivenditori fanno ampio uso di sistemi di gestione del contante per elaborare grandi volumi di transazioni, interessando più località e regioni. Questi sistemi automatizzano i depositi di contanti, la riconciliazione giornaliera delle vendite e il rilevamento delle discrepanze di contante per prevenire furti o frodi. Praticamente integrate con i sistemi POS, queste applicazioni garantiscono il monitoraggio in tempo reale del contante e forniscono un'elaborazione fluida delle transazioni. I rivenditori utilizzano anche avvisi abilitati per dispositivi mobili per tenere sotto controllo i livelli di liquidità in banca e qualsiasi attività al suo interno. La maggiore volatilità delle vendite e le crescenti complessità operative hanno portato gli operatori del commercio al dettaglio a rafforzare il controllo e la sicurezza del flusso di cassa, il che si traduce invariabilmente in elevati investimenti di sistema.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato

Fattore trainante

"Requisito emergente per la visibilità del contante in tempo reale"

Con le aziende che ora operano in più aree geografiche e su diversi conti, la richiesta di visibilità in tempo reale per il contante è in aumento. I sistemi di gestione della liquidità dispongono di dashboard centralizzati con reporting di intelligence per consentire alle organizzazioni di monitorare e prevedere la liquidità in tempo reale al fine di anticipare carenze, evitare scoperti e strategie di investimento. Strumenti avanzati di visibilità migliorano ulteriormente il processo decisionale creando le condizioni per un controllo finanziario proattivo. Il monitoraggio in tempo reale è diventato sempre più essenziale per i CFO e i team di tesoreria che guidano il mercato.

"Incremento dei pagamenti digitali e contactless"

Le infrastrutture automatizzate necessarie nel nuovo mondo delle transazioni contactless e digitali includono sempre più sistemi di gestione del contante. Questi sistemi consentono pagamenti digitali dalla gestione interna della liquidità, realizzando così liquidazioni e riconciliazioni più rapide e accurate. Grazie alla riduzione degli errori e al supporto della conformità, i sistemi automatizzati si integrano con l'ERP. Una nuova innovazione fintech si sta verificando negli interventi sulle transazioni e nei portafogli digitali, il che alimenta la necessità di soluzioni di gestione del contante flessibili e intelligenti per questo tipo di ecosistemi di pagamento progressivi.

Fattore restrittivo

"I costi elevati e le limitazioni delle risorse ostacolano la crescita del mercato per le PMI"

 Nonostante tutti i vantaggi, l’implementazione e la gestione dei sistemi di gestione della liquidità possono essere piuttosto costosi, soprattutto per le piccole e medie imprese. È necessario un investimento enorme per la configurazione iniziale, la personalizzazione del sistema e l'integrazione con l'infrastruttura legacy esistente. La necessità di aggiornamenti regolari, miglioramenti della sicurezza informatica e formazione costituisce una spesa continua. Le imprese più piccole sono spesso riluttanti ad adottarli a causa della mancanza di budget e risorse IT. Pertanto, questo fattore di costo agisce effettivamente come una barriera di mercato, indicando la necessità di prezzi flessibili e soluzioni scalabili.

Opportunità

"La crescita fintech delle economie emergenti crea crescita del mercato per soluzioni su misura"

 Le economie emergenti hanno opportunità non sfruttateMercato dei sistemi di gestione della liquiditàcrescita man mano che la digitalizzazione finanziaria accelera. Le nazioni dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina stanno investendo maggiormente nelle infrastrutture fintech e negli strumenti finanziari digitali. Anche i governi locali stanno promuovendo programmi di inclusione finanziaria, aumentando così l’accessibilità all’automazione per le PMI e le microimprese. Attraverso l’adozione strategica della tecnologia, le banche e i fornitori di fintech stanno cercando di modernizzare i servizi. Questo ecosistema digitale in crescita offre ai fornitori un terreno fertile per coltivare soluzioni scalabili e convenienti, adattate alle esigenze locali.

Sfida

"La sicurezza informatica guida la crescita del mercato dei sistemi di gestione del contante attraverso una protezione rafforzata"

 La transizione delle operazioni finanziarie verso infrastrutture digitali e basate sul cloud aumenta inevitabilmente il rischio di essere soggetti a violazioni della sicurezza informatica. I sistemi di gestione della liquidità meritano tale attenzione perché sono coinvolti nella gestione e nella protezione di dati sensibili, come credenziali bancarie, transazioni e flussi di cassa aziendali. Esistono standard necessari per la crittografia end-to-end, il controllo degli accessi e il rilevamento e la risposta alle minacce in tempo reale. La conformità normativa con gli standard globali, come GDPR e PCI-DSS, aumenta ulteriormente la pressione sui fornitori. Gli investimenti continui in solide strutture di sicurezza informatica garantiranno che i fornitori mantengano la fiducia degli utenti e mantengano al sicuro i loro dati finanziari critici.

APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO DEI SISTEMA DI GESTIONE DELLA CASSA

• America del Nord

"La forte infrastruttura digitale del Nord America guida la crescita del mercato della gestione della liquidità"

Ora, i mercati dei sistemi di gestione della liquidità del Nord America sono guidati prevalentemente dai loro ecosistemi finanziari maturi e dalla forte infrastruttura digitale. Gli Stati UnitiMercato dei sistemi di gestione della liquiditàè leader nell'adozione, poiché ha stabilito la digitalizzazione, ha seri mandati di conformità ed è anche noto per i suoi servizi bancari avanzati. Tali fintech e banche regionali stanno innovando gli strumenti finanziari attraverso l’intelligenza artificiale e integrandoli con i sistemi di cassa. L'automazione è una priorità per le organizzazioni per migliorare l'agilità operativa e l'accuratezza delle previsioni di cassa. Tuttavia, la continua innovazione e lo sviluppo di un contesto normativo favorevole fanno sì che il Nord America mantenga la propria leadership nella quota di mercato globale.

• Europa

"Il sostegno normativo e l’innovazione dell’Europa guidano una forte crescita del mercato finanziario"

L’Europa ha sicuramente un punto forteMercato dei sistemi di gestione della liquiditàCondividi, ed è davvero qualcosa che può supportarlo per quanto riguarda un quadro normativo, come GDPR, PSD2 e MiFID II, tutti relativi al mantenimento della trasparenza e del controllo con le altre operazioni finanziarie. Germania, Francia e Regno Unito sono ora molto concentrati sull’investimento in strumenti di tesoreria digitale per garantire la conformità e la gestione del rischio. Sebbene il più delle volte si parli di investimenti pianificati, altri soggetti stanno iniziando a menzionare le considerazioni ESG nelle loro discussioni relative alla pianificazione finanziaria di istituti finanziari e società. La continua espansione del settore bancario transfrontaliero e del FinTech continuerebbe ad alimentare la crescita del settore in Europa come regione molto importante per gli operatori affermati ed emergenti.

• Asia

"Il passaggio al digitale in Asia guida rapidamente la crescita del mercato dei sistemi di gestione della liquidità"

L’Asia rappresenta gli orizzonti iniziali della regione in rapida crescita per i sistemi di gestione del contante a cui ha contribuito la trasformazione digitale degli animali domestici nell’ambito finanziario di paesi come India, Cina e Giappone, paesi che guidano tutte le nuove iniziative in termini di potenziamento dei pagamenti digitali, servizi bancari online e automazione finanziaria. Gli incentivi statali rivolti alle PMI stimolano l’adozione di strumenti di contante a prezzi accessibili. Le startup fintech e le banche tradizionali lavorano sempre più insieme per offrire un portafoglio innovativo. L’enfasi sul commercio transfrontaliero nella regione promuove piattaforme scalabili che favoriscono la crescita competitiva e la diversificazione del mercato.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

"Le innovazioni tecnologiche dei principali attori guidano la crescita del mercato Sistema di gestione della liquidità"

Alcuni dei principali attori nel mercato dei sistemi di gestione della liquidità includono Oracle Corporation, SAP SE, Infosys, FIS Global e Intellect Design Arena. L’innovazione tecnologica di queste aziende nell’integrazione del cloud e negli strumenti basati sull’intelligenza artificiale garantisce la migliore visibilità di cassa, analisi predittive e accesso mobile molto efficace per il processo decisionale in tempo reale. Collaborano con banche e fintech per espandere la propria portata di mercato e la propria base di clienti. Maggiore personalizzazione e affidabilità sono rese possibili dalle loro soluzioni, che rispondono alle esigenze specifiche del settore per i clienti bancari, al dettaglio e aziendali. I continui investimenti in ricerca e sviluppo mantengono questi attori al passo con il percorso di digitalizzazione finanziaria sia nelle economie sviluppate che in quelle emergenti.

Elenco delle principali società di sistemi di gestione della liquidità

• Sopra Banking (FRANCIA)
• Oracle (Stati Uniti)
• Giesecke & Devrient GmbH (GERMANIA)
• Sistemi nazionali di gestione della liquidità (NCMS) (ARABIA SAUDITA)
• AURIONPRO· (INDIA)       

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Novembre 2021:SAP SE ha ampliato la propria suite di tesoreria e gestione della liquidità attraverso un'integrazione con S/4HANA Cloud nel novembre 2021. Gli utenti possono ora usufruire di previsioni di cassa in tempo reale, riconciliazione automatizzata e ottimizzazione della liquidità nelle loro operazioni in tutto il mondo utilizzando l'aggiornamento. Utilizza l'apprendimento automatico per identificare le anomalie del flusso di cassa e migliorare le decisioni sul capitale circolante. SAP ha tenuto presente la richiesta post-pandemia di adottare soluzioni cloud relative all’agilità finanziaria. In questo modo, SAP è diventata leader nella finanza intelligente e ha rassicurato i clienti ad aggiornare i loro sistemi legacy esistenti verso un migliore controllo finanziario e scalabilità.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un’analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un’ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un’analisi approfondita che valuti anche l’influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze dominanti della domanda e dell’offerta che influiscono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le quote di importanti concorrenti sul mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca non convenzionali, metodologie e strategie chiave adattate al periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre informazioni preziose e complete sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.