Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore degli imballaggi per conto terzi, per tipologia (imballaggio primario, imballaggio secondario, imballaggio terziario), per settore dell'utente finale (alimenti e bevande, prodotti farmaceutici, cosmetici e cura personale, altro e previsioni regionali fino al 2035

PANORAMICA DEL MERCATO DELL'IMBALLAGGIO A CONTRATTO

La dimensione globale del mercato dell'imballaggio per contratti è stimata a 55.934,6 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 80.493,79 milioni di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 12,9% dal 2026 al 2035.

La domanda di soluzioni di imballaggio speciali nei crescenti settori di utilizzo finale ha alimentato la crescita del settore degli imballaggi a contratto. Marchi e produttori stanno ora esternalizzando le loro esigenze di imballaggio con i fornitori di imballaggi a contratto al fine di ottimizzare i costi, migliorare l’efficienza e attingere a competenze specializzate. Diversi livelli di imballaggio, inclusi primario, secondario e terziario, sono forniti dal mercato dell'imballaggio a contratto per varie esigenze specifiche del settore di prodotti alimentari e bevande, prodotti farmaceutici, cura personale e cosmetici, ecc. Produttori e marchi credono che gli confezionatori a contratto siano loro partner per sfruttare queste abilità abili, alta tecnologia ed economie di scala per aiutarli a distinguersi, accelerare l'introduzione sul mercato e competere contro i rivali.

Il mercato degli imballaggi a contratto degli Stati Uniti è guidato dalla forte domanda da parte dei settori alimentare e delle bevande, farmaceutico, della cura personale e dei beni di consumo. Oltre 27.000 stabilimenti di produzione di alimenti e bevande e oltre 5.000 stabilimenti di produzione farmaceutica si affidano a servizi di imballaggio in outsourcing per migliorare la flessibilità della produzione e ridurre i costi operativi. I fornitori di imballaggi a contratto stanno espandendo le capacità nelle operazioni di imballaggio primario, imballaggio secondario, etichettatura, kitting ed evasione ordini. Automazione, robotica, tecnologie di imballaggio intelligenti e materiali di imballaggio sostenibili vengono sempre più adottati per migliorare l’efficienza produttiva, la tracciabilità e la conformità a rigorosi standard normativi.

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RISULTATI CHIAVE

• Dimensioni e crescita del mercato:La dimensione del mercato dell'imballaggio a contratto era di 43.882,63 milioni di dollari nel 2024, si prevede che crescerà fino a 46.844,88 milioni di dollari entro il 2025 e supererà 63.150,16 milioni di dollari entro il 2033, con un CAGR del 12,9%

• Fattore chiave del mercato:L’outsourcing nel settore alimentare e delle bevande è in aumento: oltre il 58% delle aziende di beni di largo consumo di medie dimensioni in Nord America si è affidata a partner di imballaggio esterni nel 2023 per crescere più rapidamente e ridurre i costi generali.

• Principali restrizioni del mercato:Le interruzioni della catena di fornitura hanno avuto un impatto sulle tempistiche di imballaggio: circa il 34% delle aziende in Europa ha segnalato ritardi nell’adempimento dei contratti a causa di carenze di materiali e incoerenze di trasporto nell’ultimo anno.

• Tendenze emergenti:La domanda di servizi di imballaggio sostenibili sta accelerando: gli imballaggi biodegradabili per conto terzi hanno registrato un aumento del 27% della domanda a livello globale nel 2023, in particolare da parte dei marchi D2C eco-consapevoli.

• Leadership regionale:Il Nord America è in testa alla classifica, con gli Stati Uniti che rappresentano oltre il 45% del totale degli accordi globali di imballaggio in outsourcing firmati nel 2023, spinti dall’aumentocommercio elettronicocomplessità logistica.

• Panorama competitivo:Il mercato è moderatamente frammentato: oltre 300 organizzazioni di confezionamento a contratto operano attivamente solo negli Stati Uniti, con i primi 10 operatori che rappresentano poco meno del 30% della quota di mercato.

• Segmentazione del mercato:I servizi di imballaggio primario continuano a dominare, rappresentando quasi il 52% della domanda totale nel 2023 a causa del loro ruolo fondamentale nella protezione del prodotto e nei requisiti di conformità.

• Sviluppo recente:Alla fine del 2023, DHL Supply Chain ha annunciato l’espansione delle sue attività di imballaggio a contratto in Indiana, aggiungendo 1,1 milioni di piedi quadrati di infrastrutture di evasione ordini e imballaggio automatizzato.

IMPATTO DEL COVID-19

"Conseguenze contrastanti della pandemia globale COVID-19 sul mercato degli imballaggi a contratto"

I settori di utilizzo finale che comprendono l'industria farmaceutica e quella della cura personale presentano una domanda crescente di imballaggi conto terzi. Per il settore alimentare e delle bevande, tuttavia, una catena di approvvigionamento è stata tagliata a causa della diminuzione della spesa dei consumatori, seguita dalla chiusura parziale delle strutture con problemi logistici e cambiamenti programmati dei clienti. Tuttavia, poiché l’economia si sta lentamente riprendendo e le imprese stanno cambiando secondo la nuova tendenza, si registra una lenta ripresa della domanda di servizi di imballaggio a contratto; tuttavia, questa richiesta è fortemente sostenuta dal settore a causa della necessità di realizzare catene di approvvigionamento veloci e flessibili.

TENDENZE RECENTI

"Sostenibilità e soluzioni di imballaggio ecocompatibili"

La tendenza principale per l’industria dell’imballaggio conto terzi è la sostenibilità e le soluzioni di imballaggio ecocompatibili. I consumatori preferiscono imballaggi più rispettosi dell’ambiente. I marchi stanno rispondendo in quest’ottica collaborando con confezionatori a contratto che innovano e forniscono alternative sostenibili attraverso materiali biodegradabili, riciclabili e compostabili, nonché processi di produzione efficaci che aiutano a ridurre al minimo i rifiuti e l’impronta di carbonio. I fornitori in crescita del mercato dell'imballaggio a contratto stanno investendo in ricerca e sviluppo per sviluppare tecnologie e offerte di imballaggio sostenibili che soddisfino le esigenze in evoluzione dei clienti e dei consumatori finali.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELL'IMBALLAGGIO A CONTRATTO

Per tipo

• Imballaggio Primario: è l'imballaggio più interno che ha un contatto diretto con il prodotto. Le soluzioni incluse in questo segmento sono bottiglie, barattoli, buste, tra gli altri, che proteggono il prodotto e ne mantengono l'integrità.

• Imballaggio secondario: è l'imballaggio esterno, applicato principalmente su cartoni e scatole, film termoretraibili tra gli altri, principalmente per proteggere l'imballaggio primario in modo che possa essere trasportato e immagazzinato in sicurezza.

• Imballaggio terziario: l'imballaggio per il trasporto si riferisce a soluzioni di imballaggio su larga scala, compreso il raggruppamento e la protezione di diverse unità di imballaggio secondario per una distribuzione e una logistica efficienti che possono includere pallet, casse e pellicola estensibile/retraibile.

Per settore di utilizzo finale

• Alimenti e bevande: il più grande driver nel mercato degli imballaggi per conto terzi. I produttori sono sempre più attratti dalla domanda di soluzioni di imballaggio convenienti, più efficienti e rispettose della conformità ai consumatori e alle normative.

• Prodotti farmaceutici: per quanto riguarda i prodotti farmaceutici, deve dipendere dai servizi di confezionamento a contratto se i prodotti farmaceutici fabbricati e venduti sono sicuri, solidi e conformi a qualsiasi regolamentazione durante la produzione e la distribuzione dei prodotti farmaceutici.

• Cosmetici e cura della persona: Con i mercati emergenti della cura della persona ecosmetici, ora sta guadagnando terreno per essere considerato la porzione più grande nell'arena del packaging contract poiché l'innovazione di un nuovo marchio nasce con un packaging attraente che potrebbe distinguersi dagli altri con una buona esperienza per l'utente.

• Altro: anche altri settori stanno esternalizzando le attività di imballaggio appaltando società di imballaggio; questo vale per l'elettronica, gli elettrodomestici, gli articoli industriali e molti altri.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

"Aumento della domanda di soluzioni di imballaggio specializzate"

L’aumento della domanda del mercato degli imballaggi a contratto sarà promosso dalla ricerca di capacità di imballaggio specifiche di cui dispongono produttori e marchi; questa può essere una tecnologia o una soluzione esperta a basso costo. Negli ultimi anni, le aziende hanno appaltato le attività di imballaggio agli imballatori a contratto principalmente per concentrarsi sulle loro competenze chiave per ridurre le spese in conto capitale e le economie di scala e le competenze disponibili da parte delle aziende di imballaggio a contratto.

"Maggiore necessità di imballaggi flessibili"

La crescente necessità di formati flessibili come buste e bustine crea la necessità di servizi di imballaggio a contratto poiché questi formati sono per lo più di nicchia e richiedono attrezzature e competenze specifiche.

Fattore restrittivo

"Conformità alla regolamentazione"

L'imballaggio contrattuale è altamente conforme alle normative, soprattutto per quanto riguarda la conformità normativa nelle industrie farmaceutiche e alimentari e delle bevande che rendono la fornitura di servizi di imballaggio complessa e costosa.

Opportunità

"L’industrializzazione e l’urbanizzazione possono rappresentare una grande opportunità"

L’Asia-Pacifico e l’America Latina rappresentano grandi opportunità di crescita poiché queste regioni emergenti si stanno industrializzando, urbanizzando e aumentando la spesa dei consumatori.

Sfida

"Alta concorrenza e concorrenza sui prezzi"

Il settore dell’imballaggio a contratto è altamente competitivo sia con i grandi attori che con i fornitori regionali. Ciò determina una pressione costante sui prezzi e costringe gli imballatori a contratto a investire continuamente in innovazione ed efficienza operativa per mantenere il vantaggio competitivo.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEL CONFEZIONAMENTO CONTRATTO

America del Nord

Il Nord America, insieme agli USA, costituisce un’altra area importante per il mercato globale del packaging conto terzi. La crescita nella regione è stata trainata da un settore farmaceutico e per la cura personale maturo e da importanti aziende che commerciano in imballaggi conto terzi. La crescente domanda di soluzioni di imballaggio personalizzate ed efficienti e la preoccupazione per la sostenibilità sarebbero i principali fattori trainanti del mercato nordamericano degli imballaggi conto terzi. Il mercato degli imballaggi a contratto negli Stati Uniti è in forte crescita in questo mercato.

Europa

La regione europea è stata il secondo mercato globale più forte per il Contract Packaging.Numerose basi manifatturiere molto forti, soprattutto nei paesi di Germania, Regno Unito e Francia, tra gli altri, trovano la loro origine in questo continente. La loro crescita, quindi, insieme ad alcune normative rigidamente strutturate, dà uno slancio al rialzo al livello della domanda di imballaggi conto terzi nelle regioni europee. Marchi e aziende in questa regione sono alla ricerca di un partner per il packaging che li aiuti a percorrere il percorso ribelle, l’innovazione e una soluzione più rispettosa dell’ambiente.

Asia

Una regione nell'area dell'Asia e del Pacifico è alla ricerca di un'espansione significativa nell'ambito del periodo coperto dal mercato dell'imballaggio a contratto derivante dall'espansione per l'industria alimentare e delle bevande, dagli aumenti per il segmento farmaceutico e dalla penetrazione delle multinazionali all'interno di quell'area geografica. I paesi che guidano la crescita sono Cina, India e Giappone. Gli imballatori a contratto probabilmente si aspettano un enorme mercato di consumatori e un crescente bisogno di soluzioni di imballaggio più economiche ed economicamente vantaggiose.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

"Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l’innovazione e l’espansione del mercato"

Importanti operatori del settore ora dirigono il mercato degli imballaggi a contratto attraverso investimenti strategici, fusioni e acquisizioni e anche attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative nel settore degli imballaggi. I fornitori di servizi cercano il miglioramento geografico della qualità dei servizi offerti e sfruttano la competenza nel rispondere ai cambiamenti nelle richieste dei clienti in ciascuno dei settori di utilizzo finale.

Elenco delle principali aziende di imballaggio a contratto

• Catalent, Inc. (Stati Uniti)
• Gruppo Coghlan (Stati Uniti)
• Catena di fornitura DHL Germania
• Fareva Francia
• Genco (Stati Uniti)
• Glenroy, Inc., (Stati Uniti)
• Jones Packaging Inc. Canada
• Multivac GmbH Germania
• Pharma Tech Industries Inc. (Stati Uniti)
• Servizi di imballaggio taglienti(NOI)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

MAGGIO 2023: Catalent, Inc., azienda leader a livello mondiale per soluzioni di sviluppo, somministrazione e produzione di farmaci, ha acquisito Bettera Holdings, LLC, un grande produttore a contratto di gomme da masticare morbide e gommose nel mercato dell'imballaggio a contratto. Secondo l'azienda, questa acquisizione consentirà a Catalent di posizionarsi meglio nelle categorie in crescita dei prodotti nutraceutici e da banco in termini di fornitura di una serie più ampia di soluzioni di imballaggio ai propri clienti.

Cinque sviluppi recenti (2023-2025)

• 2025: Jones Healthcare Group amplia le proprie capacità di confezionamento a contratto investendo in linee di confezionamento farmaceutico ad alta velocità e tecnologie di serializzazione avanzate per supportare i produttori del settore sanitario.
• 2025: Assemblies Unlimited ha migliorato le proprie operazioni di imballaggio con ulteriori apparecchiature automatizzate di riempimento, etichettatura e imballaggio secondario per migliorare l'efficienza produttiva e supportare la crescente domanda di beni di consumo.
• 2024: Sharp Services ha ampliato le proprie strutture di confezionamento farmaceutico conto terzi aggiungendo nuove capacità di confezionamento in blister, riempimento di bottiglie e confezionamento a catena del freddo per prodotti biologici e medicinali specialistici.
• 2024: Il Gruppo Fedrigoni rafforza il proprio portafoglio di soluzioni di packaging attraverso investimenti strategici nell'etichettatura sostenibile e nelle tecnologie di packaging premium per i produttori di prodotti di consumo.
• 2023: MSI Express amplia la propria rete di confezionamento a contratto negli Stati Uniti aumentando la capacità produttiva e le operazioni di confezionamento automatizzate per supportare i produttori di alimenti, bevande e prodotti per la casa.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il rapporto si occupa del mercato mondiale degli imballaggi per accordi e approfondisce ulteriormente fornendo una visione approfondita delle tendenze, nonché dei fattori chiave e delle restrizioni che lo influiscono. Questo rapporto di mercato offre anche informazioni ed elaborazione della concorrenza disponibile sul mercato, rendendo disponibili tutte le informazioni relative alla produzione e agli sviluppi leader. D'altro canto, sono stati presentati due tipi di accordi e due industrie di utilizzo finale per fornire una visione completa del mercato. Si prevede che in futuro la crescita della domanda di soluzioni di imballaggio specializzate e l’aumento dei formati di imballaggio flessibili faranno crescere costantemente il mercato degli imballaggi per conto terzi. Sebbene prevalgano restrizioni quali sfide legate alla conformità normativa e una forte concorrenza, enormi opportunità sono rappresentate dall’espansione dei mercati emergenti e dall’adozione di tecnologie di imballaggio innovative disponibili per i fornitori di imballaggi a contratto da capitalizzare. Mentre i principali attori del settore lavorano con le mutevoli esigenze dei loro clienti, si posizionano sul mercato per continuare ad essere leader rispetto agli altri con l’aiuto di competenze e capacità tecnologiche.