Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore dell'assicurazione del credito, per tipo (commercio interno e commercio di esportazione), per applicazione (acquirente: fatturato inferiore a 5 milioni di euro e acquirente: fatturato superiore a 5 milioni di euro) e previsioni regionali fino al 203529

PANORAMICA DEL MERCATO DELL'ASSICURAZIONE DEL CREDITO

La dimensione del mercato globale dell’assicurazione del credito era di 13.346,73 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che toccherà 16.423,62 milioni di dollari entro il 2035, con un CAGR del 2,1% durante il periodo di previsione.

Il prodotto finanziario chiamato assicurazione del credito protegge le operazioni commerciali dal mancato pagamento dell'acquirente attraverso la copertura del pagamento. L'assicurazione consente alle aziende di ottenere il pagamento in caso di inadempienza dei clienti a causa di insolvenza, fallimento o rischi politici che incidono sui pagamenti del commercio internazionale. Lo scopo dell’assicurazione del credito è quello di consentire alle aziende di concedere ai propri clienti commerciali periodi di pagamento più lunghi poiché aiuta a controllare il flusso di cassa e diminuisce il debito per mancato pagamento, oltre a supportare maggiori capacità di vendita sicure. L'assicurazione del credito commerciale l'assicurazione del credito all'esportazione e l'assicurazione del credito al consumo comprendono diverse forme di protezione che mirano a rischi specifici associati a particolari operazioni di credito commerciale. Quando un’azienda trasferisce i rischi di pagamento agli assicuratori attraverso una copertura assicurativa, ottiene sia la garanzia sulle proprie operazioni sia l’accesso a opzioni di finanziamento bancario superiori.

Il settore mondiale dell’assicurazione del credito dimostra una crescita costante grazie all’espansione delle attività commerciali internazionali e al riconoscimento da parte delle imprese delle pratiche di gestione del rischio, nonché dei crescenti pericoli di default in tutti i settori. Dopo la globalizzazione, sempre più imprese conducono attività transfrontaliere, che impone loro di utilizzare l’assicurazione del credito come soluzione essenziale per la gestione del rischio politico e commerciale. L’instabilità economica, in particolare durante il periodo pandemico, ha rafforzato la necessità per le aziende di salvaguardare i propri pagamenti futuri. Le principali organizzazioni assicurative sul mercato ora personalizzano le proprie soluzioni costruendo al contempo sistemi digitali che consentono una rapida valutazione del rischio e una gestione delle polizze. Le imprese delle economie emergenti alimenteranno l’espansione del mercato poiché mirano a difendersi da condizioni di credito instabili esplorando al contempo le prospettive del commercio globale.

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LE CRISI GLOBALI CHE INFLUONO SUL MERCATO DELL’ASSICURAZIONE DEL CREDITO – IMPATTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19

"Il mercato ha avuto un effetto negativo a causa delle perturbazioni economiche"

La pandemia di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L’improvvisa crescita del mercato riflessa dall’aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Il COVID-19 ha avuto un impatto significativo sul mercato della copertura del credito, soprattutto durante i primi livelli della pandemia. Il crollo finanziario globale, i grandi lockdown e le interruzioni della catena di fornitura mettono sotto pressione le aziende, provocando un ampio aumento delle inadempienze tariffarie e delle insolvenze. Ciò ha messo a dura prova gli assicuratori del credito, che sono stati improvvisamente sottoposti a un'ondata di richieste di risarcimento da parte degli assicurati in cerca di rimborso per fatture non pagate. Molti assicuratori hanno dovuto riconsiderare la propria esposizione al rischio e tagliare i limiti di copertura, inasprire i requisiti di sottoscrizione o ritirare completamente la copertura dai settori ad alto rischio. Inoltre, l’incertezza che circonda la ripresa economica ha reso difficile per gli assicuratori contare sulle perdite, con conseguente aumento della volatilità del mercato. Alcuni governi si sono impegnati con programmi di sostegno o misure di sostegno riassicurativo per aiutare a stabilizzare le attività di copertura del credito e garantire che siano sempre disponibili punteggi di credito alternativi.

ULTIMA TENDENZA

"I progressi tecnologici guidano la crescita del mercato"

Il mercato dell’assicurazione del credito sta attraversando un’enorme transizione, guidata dai miglioramenti tecnologici e dalle mutevoli esigenze aziendali. Gli assicuratori utilizzano sempre più piattaforme digitali e intelligenza artificiale per semplificare la sottoscrizione, migliorare la valutazione del rischio e accelerare l’elaborazione dei sinistri, migliorando in definitiva l’efficienza operativa e l’esperienza del cliente. C’è stata una significativa espansione delle offerte di copertura oltre il tipico credito commerciale per includere la protezione contro i rischi politici, le interruzioni della catena di fornitura e le minacce informatiche, affrontando una gamma più ampia di vulnerabilità aziendali. La maggiore enfasi sulla sostenibilità ha portato all’integrazione delle questioni ambientali, sociali e di governance (ESG) nei prodotti di assicurazione del credito, in linea con le tendenze mondiali verso pratiche commerciali responsabili. Inoltre, gli assicuratori stanno sviluppando soluzioni per le piccole e medie imprese (PMI) e per i mercati emergenti, riconoscendo le problematiche uniche che questi segmenti devono affrontare nell’ottenimento di finanziamenti e nella gestione dei rischi.

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELL'ASSICURAZIONE DEL CREDITO

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in commercio interno e commercio di esportazione

• Commercio interno: l’assicurazione del credito commerciale interno protegge le imprese che vendono beni o servizi nel loro paese d’origine dal mancato pagamento dei consumatori. Aiuta a stabilizzare il flusso di cassa e riduce il rischio finanziario nel mercato locale.
• Commercio di esportazione: l’assicurazione del credito commerciale all’esportazione protegge gli esportatori dal rischio di mancato pagamento da parte di acquirenti stranieri per ragioni commerciali o politiche. È fondamentale per le aziende che si impegnano nel commercio transfrontaliero poiché dà loro la fiducia necessaria per espandersi a livello internazionale.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in Acquirente: fatturato inferiore a 5 milioni di euro e Acquirente: fatturato superiore a 5 milioni di euro

• Acquirente: Fatturato inferiore a 5 milioni di euro: questa categoria si rivolge alle piccole imprese con un fatturato annuo ridotto, fornendo soluzioni assicurative su misura per coprire i loro crediti. Offre a queste organizzazioni protezione finanziaria e una migliore gestione del credito.
• Acquirente: Fatturato superiore a 5 milioni di euro: questa categoria comprende piani assicurativi più complicati e personalizzabili pensati per aziende medio-grandi con fatturato più elevato. Facilita le operazioni commerciali su larga scala riducendo i rischi di credito e garantendo una crescita costante.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

"L’aumento delle attività commerciali e la globalizzazione delle imprese guidano il mercato"

La continua crescita del commercio internazionale, insieme alla crescente globalizzazione della catena di fornitura, ha comportato un’elevata domanda di servizi di assicurazione del credito da parte del mercato. Il processo di scambio di fondi attraverso i confini internazionali, insieme all’offerta di credito a partner commerciali sconosciuti, espone le imprese a maggiori rischi di mancato pagamento derivanti dalle complessità politiche dell’instabilità economica e dalle mutevoli dinamiche di mercato delle regioni globali. L’assicurazione del credito gestisce tali rischi attraverso la sua copertura di sicurezza in caso di mancato pagamento che consente alle imprese di commerciare finanziariamente in modo più sicuro e protetto. Le aziende che esportano prodotti o operano in mercati emergenti o a rischio hanno bisogno di questa protezione poiché incontrano maggiori possibilità di mancato pagamento da parte dei clienti. Le aziende ora estendono i termini dei conti aperti come strategia competitiva perché le aiuta ad acquisire e mantenere i clienti, il che alla fine aumenta i loro rischi di credito. La continuità aziendale insieme alla crescita del mercato diventa possibile in un’economia globale competitiva attraverso l’uso dell’assicurazione del credito come soluzione essenziale di gestione del rischio.

"La crescente consapevolezza e attenzione alla gestione del rischio nella pianificazione finanziaria espande il mercato"

La crescente comprensione aziendale dei sistemi dettagliati di monitoraggio del rischio ha fortemente accelerato la crescita del mercato dell’assicurazione del credito. Le aziende utilizzano l’assicurazione del credito come elemento fondamentale delle loro strategie finanziarie e dei piani operativi a causa delle condizioni economiche frenetiche che presentano interruzioni inaspettate della catena di approvvigionamento insieme a cambiamenti nella domanda di mercato e cambiamenti politici internazionali. Avendo crediti garantiti attraverso società di assicurazione del credito, si ottengono rapporti finanziari più solidi e una maggiore capacità di ottenere prestiti. I crediti con copertura assicurativa creano maggiore attrattiva per i finanziatori poiché riducono i rischi di default e migliorano l’affidabilità creditizia. Le imprese dovrebbero utilizzare l’assicurazione del credito per preservare la propria liquidità e stabilità finanziaria durante i periodi di incertezza economica a causa dei suoi vantaggi. La fiducia nella mitigazione del rischio attraverso la pianificazione strategica porta le organizzazioni ad aumentare l’adozione dell’assicurazione del credito rendendola una parte essenziale della loro strategia di prevenzione finanziaria.

Fattore restrittivo

"La mancanza di consapevolezza e comprensione tra i potenziali assicurati ostacola la crescita del mercato"

Il settore della copertura del punteggio di credito è seriamente limitato a causa della mancanza di comprensione e comprensione da parte dei potenziali assicurati, in particolare delle piccole e medie imprese. Molte aziende sono cieche nei confronti della copertura del credito oppure accettano i suoi chilometri a un prezzo inutile, sottovalutando la minaccia finanziaria legata a fatture trascurate o inadempienze dei clienti. Inoltre, la complessità delle linee guida sull’assicurazione del credito, con le loro frasi distintive, esclusioni e restrizioni, può anche scoraggiare le agenzie dalla ricerca di un’assicurazione. Il metodo di sottoscrizione può essere lungo e includere un’enorme trasparenza finanziaria, che alcune organizzazioni esitano a rivelare. Inoltre, l’attività di copertura crediti è particolarmente soggetta ai cicli monetari; ad un certo punto delle fasi di recessione, lo sviluppo di tassi di default può comportare tariffe migliori e requisiti di sottoscrizione più severi, diminuendo la disponibilità di copertura.

Opportunità

"La crescente globalizzazione del commercio e la crescente necessità di imprese rappresentano un’opportunità significativa per il prodotto sul mercato"

Il mercato delle assicurazioni sul punteggio di credito offre una capacità di boom a grandezza naturale, spinta dalla moltiplicata globalizzazione del commercio e da una crescente domanda di istituti per difendersi dalle inadempienze dei pagamenti. Man mano che i gruppi si espandono in regioni nuove, spesso sconosciute, cresce la necessità di precauzioni finanziarie come la copertura del punteggio di credito. La spinta verso l’alto delle piattaforme virtuali e delle innovazioni fintech sta anche rivoluzionando la valutazione e il controllo del rischio di credito, consentendo agli assicuratori di fornire soluzioni extra-centrate e scalabili. Queste tecnologie offrono un monitoraggio in tempo reale del merito creditizio dei consumatori, prendendo in considerazione opzioni assicurative più dinamiche e flessibili. Inoltre, la crescente complessità delle reti di fornitura e dei collegamenti commerciali accresce il fascino della copertura del credito come strumento di controllo del cambiamento.

Sfida

"Gestire l’esposizione al rischio durante periodi di instabilità economica o crisi globali potrebbe rappresentare una potenziale sfida"

Uno dei compiti più difficili per l'impresa di copertura del credito è ridurre al minimo l'esposizione al rischio durante periodi di instabilità monetaria o crisi globali.  Le recessioni economiche, i conflitti geopolitici e le interruzioni della catena di fornitura possono provocare un drammatico boom dei sinistri, mettendo a dura prova le fonti economiche degli assicuratori e spingendo metodi di sottoscrizione più conservativi.  Ciò, a sua volta, può inoltre comportare tariffe più elevate o meno opzioni di copertura alla volta mentre le agenzie richiedono la massima assistenza.  Trovare un equilibrio tra l’esigenza di fornire un’assicurazione competitiva e la redditività e la solvibilità è un compito costante per gli assicuratori.  Un altro problema è la necessità di informazioni economiche accurate e tempestive da parte di assicurati e clienti, che sono cruciali per valutare la minaccia del credito ma possono essere difficili da ottenere, soprattutto nei mercati in crescita.

APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DELL'ASSICURAZIONE DEL CREDITO

• America del Nord

Il Nord America è uno dei principali partecipanti alla quota di mercato dell’assicurazione del credito, grazie a una regione finanziaria matura, una forte sottocultura di controllo del rischio e un sostanziale riconoscimento dei prodotti assicurativi aziendali. Gli Stati Uniti sono un grande contribuente, con le aziende che utilizzano in modo aggressivo l’assicurazione del credito per proteggersi dai rischi di mancato pagamento e garantire migliori flussi di cassa. Il mercato dell'assicurazione del credito degli Stati Uniti offre anche soluzioni eccezionalmente personalizzate che sono accettabili per i desideri specifici del settore, il che consente di forzare il boom del mercato. L'enfasi posta dalla località sulla stabilità finanziaria, insieme ad un'ampia presenza di società multinazionali, crea un costante bisogno di copertura creditizia. Il Nord America beneficia inoltre dell’assistenza governativa e di una conoscenza approfondita delle tecniche di mitigazione del rischio di credito. L’ampliamento delle agenzie di piccole e medie dimensioni, insieme all’accelerazione del commercio transfrontaliero, aumenta l’importanza delle offerte assicurative sul punteggio di credito nelle vicinanze.

• Europa

L'Europa domina il settore assicurativo del punteggio di credito a causa delle sue economie adeguatamente integrate, della presenza di lunga data di assicuratori del punteggio di credito e di importanti hobby alternativi. Le aziende europee, soprattutto gli esportatori, fanno affidamento in particolare sull’assicurazione del punteggio di credito per gestire le inadempienze delle tariffe e garantire la stabilità economica. La struttura normativa superiore della regione promuove la trasparenza e l'affidabilità, con conseguente coinvolgimento moltiplicato nel settore dell'assicurazione del punteggio di credito. Anche Germania, Francia e Regno Unito apportano contributi significativi grazie alle loro grandi basi commerciali e alle economie orientate all’esportazione. L'Europa ospita anche alcuni dei maggiori gruppi di copertura del punteggio di credito del settore, contribuendo al dominio dell'area. La crescente necessità di soluzioni di finanziamento in valuta e di strategie di controllo dei rischi stimola l’adozione da parte del mercato, consolidando la funzione dell’Europa come potenza mondiale nell’assicurazione del credito.

• Asia

L’Asia del Pacifico sta rapidamente guadagnando slancio nel mercato delle assicurazioni del credito, spinto dall’utilizzo di crescenti volumi di scambio, dall’espansione dei settori aziendali e da una maggiore consapevolezza della protezione dalle minacce di credito.  L’area comprende diversi importanti paesi esportatori, come Cina, Giappone e Corea del Sud, dove le aziende si rivolgono all’assicurazione del credito per proteggere le transazioni estere e ridurre la vulnerabilità ai ritardi nei prezzi o ai default. La crescita economica nei paesi emergenti sta spingendo una maggiore domanda di meccanismi di sicurezza monetaria, in particolare tra le piccole e medie imprese che entrano nelle catene di fornitura mondiali.  Il sostegno del governo e il tentativo di incoraggiare il finanziamento tramite cambi hanno ampliato la crescita del settore.  Inoltre, l'utilizzo da parte del quartiere di piattaforme virtuali per offrire offerte di copertura migliora l'accessibilità e le prestazioni.  Mentre le organizzazioni sembrano tutelare i propri crediti, l’Asia Pacifico sta rafforzando la propria posizione all’interno del mercato internazionale dell’assicurazione del credito.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

"Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l’innovazione e l’espansione del mercato"

Il settore della copertura del credito è modellato da numerosi grandi gruppi che hanno un impatto sulla sua forma e crescita. Gli assicuratori esaminano l'affidabilità creditizia degli acquirenti e forniscono politiche per proteggere le aziende dalla minaccia di mancato pagamento. Broker e venditori fungono da mediatori, collegando i clienti con le società di copertura adeguate e personalizzando i piani in base alle precise necessità aziendali. Gli analisti del rischio e gli scienziati dell'informazione svolgono un ruolo essenziale nella valutazione delle caratteristiche finanziarie, delle occasioni di mercato e dei portafogli dei consumatori per garantire una corretta valutazione e determinazione del prezzo del rischio. Il gruppo di addetti alla gestione dei sinistri garantisce che le richieste vengano elaborate senza intoppi e che i clienti recuperino le loro perdite in modo efficiente. Gli organismi di regolamentazione alterano inoltre la conformità generale finanziaria e garantiscono l'apertura e l'equità del mercato.

Elenco delle migliori compagnie di assicurazione del credito

• Eulero Hermes (Francia)
• Sinosure (Cina)
• Atradius (Paesi Bassi)
• Coface(Francia)
• Zurigo (Svizzera)
• Gruppo Credendo (Belgio)
• Assicurazione QBE (Australia)
• Cesce(Spagna)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Aprile 2025:CRED ha collaborato con Acko Insurance per espandere le opzioni sulla sua piattaforma di gestione delle auto, CRED Garage, rendendolo il quarto assicuratore nel suo portafoglio. L'inclusione di Acko segue le precedenti collaborazioni di CRED con Zurich Kotak General Insurance, Go Digit General Insurance e ICICI Lombard.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio conduce un’analisi approfondita del mercato utilizzando un’analisi SWOT completa, fornendo approfondimenti significativi sugli sviluppi futuri e sui potenziali percorsi di crescita. Valuta gli elementi chiave che influiscono sulla crescita del mercato, come le tendenze del settore, il comportamento dei clienti e i miglioramenti tecnici. Esaminando varie categorie e applicazioni di mercato, lo studio identifica importanti fattori e vincoli di crescita, fornendo un quadro completo delle dinamiche del mercato. Le pietre miliari storiche e le tendenze attuali vengono meticolosamente ricercate per offrire contesto e identificare aree mature per l'innovazione e gli investimenti.

Il mercato ha un potenziale enorme, alimentato dal cambiamento delle preferenze dei clienti e dai progressi tecnologici. Fattori come la crescente domanda di soluzioni sostenibili, nuovi sviluppi e una maggiore penetrazione nel mercato contribuiscono tutti alle sue prospettive ottimistiche. Nonostante le sfide quali gli ostacoli normativi e i vincoli della catena di fornitura, i leader del settore continuano a innovare e ad adattarsi, determinando una forte crescita. Man mano che le preferenze dei consumatori si spostano verso la sostenibilità e l’efficienza, è probabile che il settore prosperi, alimentato da alleanze strategiche, attività di ricerca e adozione di tecnologie all’avanguardia per soddisfare una varietà di richieste.