Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato dei vettori di petrolio greggio, per tipo (Suezmax, Aframax e Panamax), per settore a valle (trasporti e altro) e previsioni regionali fino al 2035

PANORAMICA DEL MERCATO DEI TRASPORTATORI DI PETROLIO GREGGIO

La dimensione globale del mercato dei vettori di petrolio greggio è stimata a 17.216,1 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 18.556,14 milioni di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 2,53% dal 2026 al 2035.

Una compagnia petrolifera grezza, solitamente definita petroliera, è una grande consegna effettuata appositamente per spostare il petrolio greggio attraverso le acque. Queste cose sono disponibili in diverse dimensioni, dalle più piccole petroliere Aframax alle Ultra-Large Crude Carriers (ULCC), che possono trasportare una quantità molto grande di barili di petrolio. Le organizzazioni del petrolio greggio svolgono un ruolo importante nei mercati energetici mondiali, garantendo il movimento del greggio dai siti Web dei produttori alle raffinerie. Il mercato delle multinazionali del petrolio greggio è causato dalle fluttuazioni nella produzione internazionale di petrolio, negli sport geopolitici e nelle norme ambientali volte a ridurre le emissioni e aumentare la sicurezza.

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RISULTATI CHIAVE DEL MERCATO DEI TRASPORTATORI DEL PETROLIO GREGGIO

• Dimensioni e crescita del mercato: la dimensione del mercato dei vettori di petrolio greggio era di 16.376,94 milioni di dollari nel 2024, si prevede che crescerà fino a 16.800,41 milioni di dollari entro il 2025 e supererà 17.651,66 milioni di dollari entro il 2033, con un CAGR del 2,53%.

• Fattore chiave del mercato: il commercio globale di petrolio via mare è di nuovo in aumento: circa il 62% del petrolio mondiale viene trasportato tramite petroliere, alimentato dalla ripresa della domanda dall'Asia e dal rifornimento delle riserve strategiche dopo la pandemia.

• Principali restrizioni del mercato: gli ostacoli normativi non sono uno scherzo: gli obiettivi di intensità di carbonio dell'IMO per il 2023 hanno costretto oltre 1.200 petroliere obsolete a prendere in considerazione ammodernamenti o pensionamenti, erodendo i margini degli operatori e complicando la disponibilità della flotta.

• Tendenze emergenti: la propulsione a doppia alimentazione sta iniziando a catturare l'attenzione: oltre 130 nuove navi porta greggio ordinate negli ultimi due anni includevano la compatibilità con GNL o metanolo, segnalando una lenta ma sicura inclinazione verso flotte più ecologiche.Inoltre, il reindirizzamento dovuto a tensioni geopolitiche come la crisi del Mar Rosso ha aumentato le distanze di viaggio in media dell’8-12%, rimodellando i costi operativi e i programmi di implementazione.

• Leadership regionale: l'Asia-Pacifico rimane al timone: Cina e India hanno importato collettivamente oltre 18 milioni di barili al giorno nel 2023, guidando l'attività delle navi cisterna da porto a porto attraverso lo Stretto di Malacca e le rotte dell'Oceano Indiano.

• Panorama competitivo: è uno spazio relativamente consolidato: le 10 principali compagnie di navigazione controllano quasi il 60% della flotta globale di VLCC (Very Large Crude Carrier), compresi giganti come Frontline Ltd., Euronav e DHT Holdings.

• Segmentazione del mercato: le VLCC continuano a dominare gli ordini delle flotte: oltre il 48% delle nuove navi porta greggio in costruzione nel 2023 erano VLCC, soprattutto per la loro efficienza sulle rotte a lungo raggio Medio Oriente-Asia e Atlantico-Asia.

• Sviluppi recenti: alla fine del 2023, Maran Tankers e Samsung Heavy Industries hanno siglato un accordo per costruire cinque navi portaerei di petrolio greggio predisposte per l'ammoniaca, suggerendo un audace passo avanti verso future navi a zero emissioni di carbonio, anche se l'adozione commerciale è ancora lontana.

LE CRISI GLOBALI CHE HANNO INFATTI SUL MERCATO DEI TRASPORTATORI DI PETROLIO GREGGIO - IMPATTO DEL COVID-19

"La domanda globale di petrolio è crollata a causa dei lockdown e della riduzione dei viaggi"

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L’improvvisa crescita del mercato riflessa dall’aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Il caos del coronavirus ha portato a una pandemia e ha avuto un enorme impatto sul mercato delle compagnie petrolifere grezze. Mentre la richiesta mondiale di petrolio crollava a causa dei blocchi e dei tour ridotti, molte petroliere furono riproposte come gadget galleggianti da garage. Con il calo dei costi del petrolio e il potenziale delle strutture di stoccaggio, le petroliere sono diventate una soluzione temporanea per trattenere l’eccesso di offerta. Questo stato di cose ha determinato un temporaneo boom delle tasse costituzionali per le navi cisterna. Tuttavia, il mercato nel suo complesso si è trovato ad affrontare situazioni impegnative poiché la riduzione della domanda ha rallentato il trasporto del petrolio greggio, incidendo negativamente sui ricavi delle organizzazioni di trasporto marittimo.

ULTIMA TENDENZA

"Cambiare le pratiche con una maggiore attenzione alla decarbonizzazione e alla sostenibilità"

Una moda recente all’interno del mercato dei vettori petroliferi è la maggiore consapevolezza della decarbonizzazione e della sostenibilità. Le imprese di trasporto marittimo stanno investendo in tecnologie ecocompatibili, tra cui motori a basse emissioni, adeguamenti dello scafo e soluzioni digitali per migliorare le prestazioni del gas e ridurre le emissioni di carbonio. Inoltre, si sta sviluppando un interesse per l’uso di combustibili alternativi come il GNL (combustibile liquefatto a base di erbe) nelle petroliere energetiche, in risposta alle più severe norme sulle emissioni dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO).

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DEI TRASPORTATORI DI PETROLIO GREGGIO

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in Suezmax, Aframax e Panamax.

• Suezmax: queste società vengono regolarmente utilizzate per il trasporto di petrolio greggio su rotte più lunghe, in particolare dal Medio Oriente all'Europa, poiché forniscono una lunghezza ideale per stabilizzare i prezzi di spedizione con potenziale. Queste navi sono piuttosto efficienti per le rotte in cui i prezzi di transito sui canali o le acque poco profonde sono da considerare.

• Suezmax: queste società vengono regolarmente utilizzate per il trasporto di petrolio greggio su rotte più lunghe, in particolare dal Medio Oriente all'Europa, poiché forniscono una lunghezza ideale per stabilizzare i prezzi di spedizione con potenziale. Queste navi sono piuttosto efficienti per le rotte in cui i prezzi di transito sui canali o le acque poco profonde sono da considerare.

• Panamax: questi vettori di petrolio greggio vengono utilizzati nelle rotte commerciali che abbracciano le Americhe, in particolare nella consegna di petrolio greggio tra gli Stati Uniti e i paesi sudamericani. Le loro dimensioni sono ottimizzate per la navigazione in canali e porti più piccoli, rendendole essenziali per rotte di nicchia.

Per applicazione

In base all’industria a valle, il mercato globale può essere classificato in Trasporti e Altro.

• Trasporti: la richiesta di questo segmento è dettata dalla necessità di trasportare enormi quantità di petrolio greggio su lunghe distanze, compreso dal Medio Oriente all’Asia o dalle Americhe all’Europa. Con la crescente richiesta di energia, in particolare nelle regioni in via di sviluppo, questa fase rappresenta la percentuale maggiore di applicazioni di vettori di petrolio greggio.

• Altri: questa fase è composta da vettori che agiscono come stoccaggio temporaneo o da coloro che sono coinvolti in complicate operazioni di consegna compresi i trasferimenti di petrolio da nave a nave in assenza di centri portuali. Poiché la domanda di petrolio e le fluttuazioni del mercato influiscono sui cicli dei trasporti, questa fase registra regolarmente richieste instabili.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

"La crescente domanda globale di petrolio porta ad un aumento della domanda"

Nonostante gli sforzi verso le energie rinnovabili, la richiesta globale di petrolio greggio continua a crescere, soprattutto nei mercati emergenti, stimolando la crescita del mercato dei vettori di petrolio greggio. I paesi in via di sviluppo in Asia e Africa stanno attraversando una rapida industrializzazione e urbanizzazione, aumentando la loro domanda di petrolio. Con l’aumento della produzione petrolifera in regioni come il Medio Oriente e gli Stati Uniti, la domanda di vettori di petrolio greggio per trasportare questo petrolio verso i mercati internazionali rimane solida.

"L’esplorazione petrolifera offshore aumenta la domanda del mercato"

L’esplorazione petrolifera offshore è in aumento, in particolare in regioni come il Mare del Nord, il Golfo del Messico e l’Africa occidentale. Questa crescita aumenta la richiesta di vettori di petrolio greggio, soprattutto quelli che potrebbero ottenere l’ammissione in acque più profonde e consegnare il petrolio da queste località lontane alle raffinerie del settore. L’esplorazione offshore richiede petroliere specializzate con capacità extra e misure di protezione più forti, determinando un aumento del settore.

Fattore restrittivo

"Instabilità dovuta alla volatilità dei prezzi del petrolio"

Un importante fattore frenante nel mercato dei servizi relativi al petrolio greggio è la volatilità delle tariffe petrolifere. Forti fluttuazioni delle tariffe del petrolio greggio possono comportare richieste imprevedibili di offerte di trasporto. Quando i costi scendono, la produzione di petrolio rallenta, diminuendo la necessità di petroliere. Inoltre, la volatilità del prezzo del petrolio crea incertezza per le società di consegna per quanto riguarda i prezzi di utilizzo della flotta e i prezzi di costituzione, complicando gli investimenti a lungo termine e le scelte strategiche.

Opportunità

"Ambito di crescita con la crescente domanda di navi più pulite ed efficienti"

Una possibilità chiave nel mercato delle compagnie di trasporto di petrolio greggio è la crescente richiesta di navi più pulite ed ecologiche. Con normative ambientali più severe, in particolare il limite massimo di zolfo fissato dall’IMO per il 2020, potrebbe esserci un mercato crescente per le petroliere ecologiche che riducono le emissioni e il consumo di carburante. Le organizzazioni marittime che spendono soldi per aggiornare o sostituire le navi più vecchie con nuove tecnologie verdi trarranno vantaggio sia dalla conformità normativa che dai risparmi finanziari sui prezzi derivanti da un maggiore utilizzo di carburante verde.

Sfida

"Conflitti dovuti alla crescente pressione normativa sulle emissioni"

Una delle sfide principali nell’affrontare il mercato dei fornitori di petrolio greggio è la crescente pressione normativa sulle emissioni e sulla sostenibilità ambientale. Il rispetto dei nuovi requisiti sulle emissioni spesso richiede ingenti finanziamenti di capitale per l’adeguamento o la sostituzione delle navi più vecchie. Inoltre, le crescenti problematiche legate alle fuoriuscite di petrolio e al loro impatto ambientale hanno causato costi assicurativi più elevati e norme di sicurezza più severe, aumentando i costi operativi per le imprese di trasporto marittimo.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEI TRASPORTATORI DEL PETROLIO GREGGIO

America del Nord

Il Nord America, in particolare il mercato dei vettori di petrolio greggio degli Stati Uniti, svolge un ruolo fondamentale nel mercato dei fornitori di petrolio greggio a causa della sua produzione di petrolio a grandezza naturale, in particolare dai giacimenti di shale oil all’interno del bacino del Permiano. Gli Stati Uniti sono uno dei principali esportatori di petrolio greggio, il che crea una richiesta per i vettori di petrolio greggio di trasportare petrolio verso i mercati mondiali. Tuttavia, politiche ambientali più rigorose e la crescente consapevolezza dell’indipendenza della forza nazionale hanno piuttosto frenato il boom in questa località. Inoltre, il miglioramento degli oleodotti nazionali in alcuni casi ha ridotto la necessità di trasporto di petrolio via mare.

Europa

L’Europa è un’area chiave per i trasportatori di petrolio greggio, con porti predominanti nel Mare del Nord e nel Mediterraneo che fungono da importanti hub per il trasporto petrolifero mondiale. I paesi europei fanno molto affidamento sul petrolio greggio importato dal Medio Oriente e dall’Africa, creando una domanda regolare di petroliere per il petrolio greggio. Tuttavia, la spinta competitiva del luogo verso l’elettricità rinnovabile e gli sforzi di decarbonizzazione potrebbero ridurre la domanda a lungo termine di petrolio greggio e, in definitiva, di società petrolifere. Regolamenti come gli standard sulle emissioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) hanno spinto l'innovazione nelle tecnologie di trasporto più ecologiche tra gli operatori europei.

Asia

L’Asia è l’area dominante nel mercato dei fornitori di petrolio greggio, spinta da richieste eccessive da parte dei principali paesi consumatori di petrolio come Cina, India e Giappone. La rapida industrializzazione e urbanizzazione dell’area, in particolare in Cina e India, hanno aumentato sostanzialmente il consumo di petrolio, il che aumenta la necessità per le compagnie petrolifere di trasportare petrolio dal Medio Oriente, dall’Africa e dagli Stati Uniti verso i mercati asiatici. Inoltre, l’Asia ospita alcuni dei porti più trafficati dell’arena, tra cui Singapore e Shanghai, che fungono da fattori di transito chiave per il ricambio petrolifero mondiale.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

"Principali attori del settore che modellano il mercato espandendo continuamente le loro flotte,"

I principali attori del mercato dei vettori di petrolio greggio svolgono una posizione fondamentale espandendo continuamente le loro flotte, investendo in tecnologie di purificazione e adattandosi alle richieste globali di cambiamenti. Sono inoltre coinvolti in partnership strategiche e acquisizioni per rafforzare il loro ruolo sul mercato. Queste aziende sono sempre più specializzate nel rispettare le norme ambientali mondiali e nella fornitura di navi moderne e a basso consumo di carburante per rimanere competitive in un mercato in rapida conversione.

Elenco degli operatori di mercato profilati       

• Frontline Ltd (Bermuda)
• Euronav NV (Belgio)
• Teekay Corporation (Bermuda)
• DHT Holdings, Inc. (Bermuda)
• Mitsui O.S.K. Linee (Giappone)
• Scorpio Tankers Inc. (Monaco)
• Cina COSCO Shipping Corporation (Cina)
• Nordic American Tankers Limited (Norvegia)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Marzo 2023: Euronav NV ha annunciato l'acquisto di due Very Large Crude Carriers (VLCC) eco-progettate per migliorare le prestazioni di gas della sua flotta e ridurre le emissioni di carbonio. Questo sviluppo è in linea con l’approccio a lungo termine dell’organizzazione volto a fornire risposte in materia di trasporto sostenibile in conformità con le normative IMO.

COPERTURA DEL RAPPORTO               

Lo studio comprende un’analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un’ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Il mercato dei vettori di petrolio greggio è pronto per un boom continuo, spinto dal crescente riconoscimento della salute, dalla crescente popolarità delle diete a base vegetale e dall’innovazione nei servizi di prodotto. Nonostante le sfide, tra cui la disponibilità limitata di tessuti crudi e costi più bassi, la domanda di alternative prive di glutine e ricche di nutrienti supporta l’espansione del mercato. I principali attori del settore stanno avanzando attraverso aggiornamenti tecnologici e crescita strategica del mercato, migliorando l’offerta e l’attrazione dei vettori di petrolio greggio. Man mano che le scelte dei clienti si spostano verso opzioni di pasto più sane e numerose, si prevede che il mercato dei vettori di petrolio greggio prospererà, con un’innovazione persistente e una reputazione più ampia che alimentano le sue prospettive di destino.