Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del settore dell’olio motore, per tipo (olio minerale, olio di sintesi) per applicazione (veicoli commerciali, autovetture, motociclette) e previsioni regionali fino al 2035

PANORAMICA DEL MERCATO DELL'OLIO MOTORE

La dimensione globale del mercato dell’olio motore è stimata a 33.175,24 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 38.164,43 milioni di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR dell’1,4% dal 2026 al 2035.

Il mercato dell’olio motore sostiene i settori automobilistico e industriale globale attraverso la sua funzione di lubrificare i motori a combustione interna diminuendo così l’usura e l’attrito e consentendo prestazioni migliori e una maggiore durata operativa. L'olio base con additivi nei lubrificanti motore previene il deterioramento meccanico e migliora l'efficienza e le capacità di controllo delle emissioni. I lubrificanti per motori sul mercato offrono una selezione di oli minerali e oli sintetici con miscele semisintetiche adatte a diversi motori in particolari scenari operativi. La combinazione del rapido sviluppo industriale con l’aumento del numero di proprietari di veicoli insieme alla crescente conoscenza della manutenzione dei veicoli ha creato una crescente domanda di mercato nei paesi sviluppati ed emergenti. Gli sviluppi tecnologici nella produzione dell'olio motore generano nuovi prodotti petroliferi che mantengono periodi di cambio più lunghi migliorando al tempo stesso le proprietà di resistenza termica. Il mercato fornisce fluidi motore per diversi tipi di veicoli come autovetture e veicoli commerciali oltre a motocicli, veicoli fuoristrada e motori industriali. Le aziende internazionali dedicano continue spese di ricerca per soddisfare le mutevoli norme ambientali insieme alle specifiche prestazionali degli OEM. La regione dell’Asia Pacifico, guidata da Cina e India, guida la rapida espansione del mercato del petrolio sintetico a causa della sua forte produzione automobilistica insieme all’aumento della popolazione della classe media. Questa crescita avviene parallelamente ai mercati nordamericani ed europei che si concentrano sull’adozione di materiali sintetici e sui requisiti di emissione. Il mercato opera secondo tendenze di sostenibilità che costringono le aziende a sviluppare prodotti a base biologica e soluzioni di imballaggio riciclabili. La domanda di olio motore continuerà negli anni successivi perché l’industria automobilistica continua a fare affidamento sui motori a combustione interna durante la transizione verso i veicoli elettrici.

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LE CRISI GLOBALI CHE INFLUONO SUL MERCATO DEI MATERASSI - IMPATTO DEL COVID-19

"Mercato dell'olio motoreHa avuto un effetto negativo a causa dell'interruzione della catena di fornitura durante la pandemia di COVID-19"

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L’improvvisa crescita del mercato riflessa dall’aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La quota di mercato dell’olio motore è stata significativamente influenzata dalla pandemia di COVID-19 a causa dei lockdown diffusi, che hanno interrotto le catene di approvvigionamento globali e ridotto drasticamente l’attività di trasporto. La drastica diminuzione dell’uso dei veicoli personali e commerciali dovuta ai requisiti nazionali di confinamento a casa ha causato sia una riduzione dell’usura del motore che una diminuzione delle richieste di cambio dell’olio, con conseguente riduzione dell’uso di lubrificanti. Il calo delle attività industriali, abbinato alla chiusura delle fabbriche, ha ridotto la necessità del mercato di olio motore per quanto riguarda macchinari e attrezzature pesanti. L'industria automobilistica ha subito battute d'arresto significative a causa della chiusura delle attività produttive, del calo della produzione e dei ritardi nel lancio di nuovi veicoli, che hanno indebolito l'interesse degli acquirenti per gli oli motore di riempimento in fabbrica e aftermarket. L’insicurezza economica combinata con le restrizioni ai viaggi ha causato sia le flotte commerciali che i clienti personali a ritardare le attività di manutenzione ordinaria. Durante questo periodo, le perdite di entrate, insieme alle sfide nella gestione delle scorte e alla fluttuazione dei prezzi delle materie prime, divennero problemi per le aziende all'interno della catena di fornitura dei lubrificanti. I servizi essenziali che effettuano operazioni di trasporto e merci di emergenza hanno assorbito piccole quantità di olio motore, ma ciò si è rivelato insufficiente a controbilanciare il calo complessivo del mercato. Il mercato ha compiuto progressi costanti verso la ripresa perché sono iniziati i viaggi e le attività industriali sono riprese dopo la pandemia.

ULTIMA TENDENZA

"La crescente domanda di oli sintetici ad alte prestazioniPromuove la crescita del mercato"

Il mercato dell’olio motore sta subendo un forte spostamento verso gli oli motore sintetici a causa dei progressi nella progettazione dei motori e dei crescenti requisiti ambientali. La lubrificazione superiore degli oli sintetici supera gli oli minerali convenzionali e dimostrano anche migliori prestazioni di viscosità a temperature estreme insieme a migliori proprietà di stabilità all'ossidazione. Il mercato richiede lubrificanti avanzati perché i produttori di automobili producono motori con tolleranze più strette e densità di potenza migliorate per raggiungere standard di emissione e un migliore risparmio di carburante. La consapevolezza dei consumatori nei confronti degli oli sintetici sta aumentando perché questi prodotti garantiscono intervalli di cambio di lunga durata insieme a una pulizia superiore del motore che porta a spese di manutenzione ridotte e una maggiore durata del motore. Lo spostamento verso oli sintetici e semisintetici rispetto ai lubrificanti a base minerale si sta intensificando in Nord America, Europa e in altri mercati sviluppati. L'uso di oli sintetici continua ad espandersi nel settore automobilistico perché i principali produttori di automobili approvano questi lubrificanti e i proprietari di veicoli premium e ad alte prestazioni passano ad essi. La crescente domanda di oli sintetici avanzati continua ad aumentare a causa della popolarità dei motori turbocompressi insieme alla diffusa adozione di veicoli ibridi che funzionano in diverse circostanze impegnative. La moderna domanda del mercato costringe i produttori di olio motore a dedicare fondi di ricerca allo sviluppo di prodotti rivoluzionari che soddisfino sia gli standard di settore che gli obiettivi prestazionali.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELL’OLIO MOTORE

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in Olio minerale, Olio di sintesi

• Olio minerale: gli automobilisti standard scelgono l'olio minerale derivante dalla raffinazione del petrolio greggio perché questo olio rimane conveniente e fornisce allo stesso tempo un'adeguata lubrificazione del motore nei normali ambienti di guida. Gli oli sintetici superano questi oli grazie alle loro proprietà protettive, sebbene forniscano una lubrificazione sufficiente. Le auto con design più vecchio o motori a funzionamento leggero utilizzano principalmente questo prodotto.

• Olio di sintesi: i produttori di motori creano olio sintetico attraverso metodi chimici per ottenere una forte lubrificazione e stabilità termica insieme a un'eccellente resistenza all'ossidazione. I motori moderni e i veicoli ad alte prestazioni funzionano meglio con oli sintetici che consentono periodi di cambio dell'olio prolungati.

Per applicazione

In base alle applicazioni, il mercato globale può essere classificato in veicoli commerciali, autovetture e motociclette

• Veicoli commerciali: oli motore specializzati per veicoli commerciali ricevono formulazioni per difendere i loro componenti durante la gestione di scenari di lavoro gravosi, periodi di guida prolungati e varie situazioni meteorologiche poiché richiedono rigorosi requisiti di prestazioni e durata.

• Autovetture: gli oli motore per motociclette si concentrano sull'efficienza e sulla pulizia delle auto leggere e dei SUV e lavorano per controllare le emissioni. La linea di prodotti è disponibile in diversi gradi che si estendono alle formulazioni sintetiche e semisintetiche.

• Motocicletta: le caratteristiche di progettazione degli oli motore per motociclette forniscono lubrificazione ai motori insieme alle trasmissioni e alle frizioni a bagno d'olio. Gli oli offrono tre vantaggi chiave: resistenza alle alte temperature, protezione dalle situazioni ad alti regimi e precisione del cambio.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

"La crescita della proprietà di veicoli nelle economie emergenti stimola il mercato"

L’aumento dei modelli di proprietà dei veicoli funge da principale motore di mercato per l’olio motore perché queste tendenze sono più pronunciate nelle economie emergenti di Brasile e India, insieme a Cina e Indonesia. Le regioni mostrano una crescita urbana accelerata mentre le popolazioni della classe media si espandono insieme all’aumento del reddito disponibile che alimenta la domanda di veicoli personali e commerciali. Un numero maggiore di veicoli in circolazione significa che la manutenzione dei veicoli e le esigenze di cambio dell'olio sono diventate drasticamente più urgenti. Il segmento dell’olio motore aftermarket beneficia principalmente di questo andamento crescente perché serve i proprietari di veicoli che scelgono reti di concessionarie esterne. L'espansione delle flotte commerciali dei paesi in via di sviluppo e lo sviluppo delle infrastrutture determinano una maggiore domanda di oli motore ad alte prestazioni grazie alla loro maggiore durata. I produttori di olio motore continuano ad avanzare nei mercati delle economie emergenti costruendo sistemi di distribuzione locale e creando formulazioni di olio specifiche per area che soddisfano i fattori della domanda regionale garantendo allo stesso tempo una crescita vitale per le vendite complessive di lubrificanti nel settore.

"Progressi tecnologici nelle formulazioni di lubrificantiEspandi il mercato"

La crescita del mercato dell’olio motore cresce perché la scienza all’avanguardia dell’olio motore offre una migliore protezione del veicolo unita a un migliore risparmio di carburante insieme a vantaggi in termini di controllo delle emissioni. Lo sviluppo dei motori moderni utilizza tolleranze più strette e sistemi di turbocompressione e ibridi, quindi i produttori hanno bisogno di lubrificanti per eccellere con requisiti di prestazioni operative aumentate. Le aziende manifatturiere stanziano ingenti fondi per sviluppare la prossima generazione di lubrificanti sintetici e semisintetici che offrono una migliore resistenza alla temperatura insieme a periodi di drenaggio dell'olio prolungati, offrendo allo stesso tempo capacità di difesa dall'usura di alto livello. L'aggiunta di tecnologie avanzate di additivi che includono detergenti, disperdenti e agenti antiusura migliora sia la stabilità chimica che le prestazioni degli oli motore. I lubrificanti sintetici e semisintetici attraggono sia gli OEM che i clienti interessati a spese di manutenzione ridotte e a una vita operativa prolungata del veicolo. I lubrificanti avanzati sono emersi come componenti critici a causa del cambiamento degli standard globali sulle emissioni in Europa e Nord America, facendo sì che l’innovazione agisca come la forza principale dietro la crescita del mercato.

Fattore restrittivo

"L’aumento dei veicoli elettrici (EV) riduce la domanda di lubrificantiPotenzialmente ostacolare la crescita del mercato"

La crescente adozione di veicoli elettrici crea forti barriere durature per il settore del mercato dell’olio motore. Poiché i veicoli elettrici funzionano senza olio motore per la lubrificazione, il mercato dei lubrificanti tradizionali potrebbe subire un’imminente riduzione della domanda. Entrambi i governi di tutto il mondo sostengono l’adozione dei veicoli elettrici fornendo sostegno finanziario e al tempo stesso inasprendo le norme sulle emissioni, mentre le case automobilistiche dedicano importanti investimenti alla mobilità elettrica. Il crescente mercato dei veicoli elettrici, in particolare in Europa, Nord America e Cina, ridurrà la necessità di oli motore sia nel riempimento iniziale dei veicoli che nelle successive applicazioni di manutenzione. La quantità di olio motore utilizzata nei veicoli ibridi rimane inferiore a quella dei veicoli convenzionali perché si basano su due sistemi di alimentazione. La transizione a lungo termine verso i veicoli elettrici rappresenta un pericolo significativo per l’attuale domanda di olio motore e sta spingendo i produttori a introdurre nuove varianti di prodotto.

Opportunità

"Crescita degli oli motore sintetici e di origine biologicaCreare opportunità per il prodotto sul mercato"

Gli oli motore sintetici e di origine biologica guadagnano una crescente domanda di mercato a causa del cambiamento delle preferenze dei clienti verso soluzioni sostenibili ad alte prestazioni. Le automobili moderne insieme ai sistemi motore ad alte prestazioni utilizzano oli sintetici poiché questi fluidi presentano caratteristiche di stabilità termica superiori e mantengono il controllo della viscosità. I lubrificanti a base biologica ora trovano favore grazie alla consapevolezza ambientale e all’inasprimento degli standard internazionali sulle emissioni, fornendo al contempo prodotti rinnovabili, non tossici e biodegradabili. Queste opzioni forniscono sia il soddisfacimento dei requisiti prestazionali che il raggiungimento degli obiettivi sostenibili. L'EPA e la Commissione Europea, in qualità di organismi di regolamentazione, guidano la spinta verso la sostenibilità in modo che i produttori di lubrificanti possano catturare una crescita premium attraverso il loro sviluppo di prodotti innovativi e rispettosi dell'ambiente. I produttori che stringono partnership con aziende automobilistiche e investono finanziamenti nello sviluppo di oli base alternativi insieme agli additivi creeranno un vantaggio competitivo sul mercato. Le industrie globali diventeranno sempre più dipendenti dai lubrificanti biologici e sintetici a causa del loro impegno a ridurre l’impatto del carbonio.

Sfida

"Prezzi delle materie prime fluttuantiPotrebbe essere una potenziale sfida per i consumatori"

Il mercato dell’olio motore si trova ad affrontare una grave sfida a causa della volatilità dei prezzi dei materiali, a partire dagli oli base ottenuti dal petrolio greggio che richiedono additivi chimici aggiuntivi. I prezzi del petrolio base e degli additivi chimici sono direttamente correlati alle tendenze del mercato mondiale del petrolio greggio perché devono far fronte a instabilità geopolitiche, nonché ai cambiamenti delle politiche dell’OPEC e alle interruzioni della catena di approvvigionamento. I produttori di olio motore sperimentano una riduzione dei profitti quando i costi del petrolio greggio salgono alle stelle sul mercato. Le forniture che subiscono ritardi da parte delle raffinerie insieme a rallentamenti dei trasporti interferiscono con la consegna del prodotto e innescano carenze nel mercato. Le continue variazioni dei prezzi rappresentano una sfida per le aziende di lubrificanti quando pianificano a lungo termine e determinano i prezzi di mercato, interessando principalmente i produttori regionali e più piccoli. La crescente domanda del mercato di composti di oli sintetici di alta qualità è sensibile ai costi perché queste complesse tecniche di raffinazione richiedono costosi processi chimici. La sopravvivenza competitiva richiede che le aziende attuino piani di riduzione dei costi insieme a diversi fornitori di materie prime che forniscano elevati standard di qualità del prodotto.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DELL'OLIO MOTORE

• America del Nord

L'industria del mercato dell'olio motore del Nord America, in particolare degli Stati Uniti, funziona come un segmento di mercato strategico chiave perché ospita flotte di veicoli considerevoli e possiede sistemi automobilistici ben avanzati insieme a un segmento aftermarket consolidato. I mercati statunitensi e canadesi combinati dominano la domanda di lubrificanti perché possiedono tassi elevati di possessori di veicoli insieme ad estese reti di autotrasporto commerciali e lunghe distanze per i pendolari. Questa regione mostra una preferenza in rapida crescita verso gli oli motore sintetici perché i clienti ne comprendono i vantaggi prestazionali e le caratteristiche di protezione del motore, nonché i vantaggi ambientali. La tecnologia avanzata dei lubrificanti e la preferenza dei clienti per i marchi più famosi sono il risultato dei principali produttori che operano sul mercato, tra cui ExxonMobil, Chevron e Valvoline. Le severe normative sulle emissioni nel Nord America creano condizioni positive per l’adozione di lubrificanti a bassa viscosità ed efficienti dal punto di vista energetico. La combinazione tra la manutenzione dell'olio eseguita autonomamente e i numerosi negozi di ricambi auto presenti sul mercato supporta le vendite di lubrificanti aftermarket. L’aumento delle vendite di veicoli elettrici in tutta la California e in altri stati finirà per influenzare i modelli a lungo termine di utilizzo dell’olio motore.

• Europa

Il maturo mercato europeo dell’olio motore opera secondo norme rigorose che promuovono soluzioni automobilistiche sostenibili e basate sulle emissioni con elevate esigenze di efficienza del carburante. L’introduzione di lubrificanti sintetici e a bassa viscosità si sta verificando rapidamente in tutta la regione perché gli OEM richiedono tecnologie motoristiche avanzate come turbocompressori e propulsori ibridi per operare con prodotti petroliferi di alta qualità. La Germania, insieme alla Francia e al Regno Unito, guida il cambiamento dell’industria automobilistica e gli standard ambientali, quindi gli oli motore premium trovano mercati importanti in questi paesi. Una forte rete di spedizioni commerciali di industrie europee, insieme a macchinari industriali e trasporti pubblici, crea una domanda affidabile in molteplici settori commerciali. L’espansione del mercato dei veicoli elettrici (EV) insieme alle iniziative del Green Deal europeo ridurranno in definitiva la dipendenza dai motori a combustione interna nel corso degli anni. Le aziende di lubrificanti che servono il mercato europeo si concentrano ora sullo sviluppo di prodotti per fluidi compatibili con i veicoli elettrici, poiché mirano a mantenere la presenza sul mercato durante queste trasformazioni.

• Asia

La regione asiatica rappresenta sia il segmento primario che quello in più rapida espansione del mercato dell’olio motore perché ospita grandi industrie manifatturiere automobilistiche combinate con una rapida crescita demografica se si considerano Cina, India, Indonesia e Tailandia. La combinazione tra la rapida espansione dei centri abitati e la crescente ricchezza della classe media spinge gli acquisti di veicoli passeggeri e i veicoli commerciali guadagnano slancio a causa dell’espansione delle reti infrastrutturali e dei requisiti logistici. La domanda del mercato post-vendita continua a crescere perché un gran numero di veicoli in tutta la regione richiedono servizi di manutenzione. Le persone preferiscono gli oli sintetici rispetto agli oli minerali perché sono consapevoli della maggiore sicurezza del motore e del miglioramento del consumo di carburante. Le autorità governative in quest’area hanno iniziato ad applicare rigorose norme sull’inquinamento atmosferico che spingono gli utenti verso oli motore migliori. L'Asia-Pacifico funge da principale area di crescita per il mercato dell'olio motore grazie all'espansione delle operazioni e delle reti di distribuzione implementate da concorrenti del mercato sia regionale che internazionale.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

"Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l’innovazione e l’espansione del mercato"

Numerosi concorrenti del mercato globale controllano il mercato dell’olio motore perché mantengono forti sforzi di ricerca insieme allo sviluppo di prodotti innovativi e ad ampie capacità di distribuzione. Il mercato dell'olio motore comprende tre importanti operatori del settore: ExxonMobil Corporation gestisce oli sintetici avanzati a marchio Mobil 1 che durano più a lungo; Royal Dutch Shell gestisce i marchi Helix e Rotella sia per i segmenti di utenti di automobili che di camion; BP Plc gestisce il marchio Castrol ampiamente utilizzato negli sport motoristici e nella guida quotidiana. Chevron Corporation gestisce le sue attività in Nord America e Asia attraverso le linee di prodotti Havoline e Delo. Anche TotalEnergies SE (Total Quartz) e Kunlun di PetroChina svolgono un ruolo importante rispettivamente in Europa e Asia. Oltre ai principali operatori di mercato ExxonMobil e Shell, operano come importanti attori del settore Fuchs Petrolub, Valvoline Inc. e Indian Oil Corporation. Le aziende mantengono un vantaggio sul mercato grazie alle loro relazioni OEM, ai loro sviluppi tecnologici e ai loro sforzi di leadership in materia di sostenibilità. Vari membri del settore si concentrano sugli oli a base biologica e sui fluidi compatibili con i veicoli elettrici perché queste iniziative rappresentano la loro futura crescita aziendale. La sostenibilità della leadership di mercato per queste aziende dipende dalla forte immagine del loro marchio, dall'eccezionale qualità dei prodotti e dall'espansione del mercato mondiale, nonostante gli attuali sviluppi ambientali e normativi.

Elenco delle principali aziende del mercato dell'olio motore

• Shell (Regno Unito)
• Exxon Mobil (Stati Uniti)
• BP (Regno Unito)
• Totale (Francia)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Febbraio 2024: ExxonMobil ha lanciato una nuova gamma di oli motore sintetici a bassa viscosità della serie Mobil 1 Extended Performance, mirata a ridurre l'usura del motore ed estendere gli intervalli di cambio dell'olio per i moderni motori turbocompressi.

COPERTURA DEL RAPPORTO

I motori a combustione interna dipendono dal mercato dell’olio motore come fondamento e soddisfano i requisiti di manutenzione essenziali per proteggere e aumentare le prestazioni del motore. Il mercato favorisce la crescita nonostante le circostanze difficili legate alla crescita dei veicoli elettrici e alle restrizioni ambientali perché i paesi emergenti stanno rapidamente acquisendo veicoli. Lo sviluppo tecnologico di moderni lubrificanti sintetici e semisintetici ha prodotto prodotti che garantiscono protezione del motore e maggiore durata di servizio insieme a migliori vantaggi in termini di risparmio di carburante. L’inasprimento delle normative sulle emissioni da parte degli enti regolatori rende fondamentali i lubrificanti ad alte prestazioni, pertanto la ricerca e sviluppo e la diversificazione dei prodotti potranno beneficiare di un ulteriore miglioramento. L’Asia-Pacifico mantiene la sua posizione di mercato in massima crescita dato il suo ampio numero di veicoli insieme al Nord America e all’Europa che si concentrano su prodotti premium combinati con elementi sostenibili. È in atto una transizione del mercato perché le aziende iniziano a investire sia in fluidi compatibili con i veicoli elettrici che in alternative di origine biologica mentre costruiscono portafogli per la sostenibilità futura. Gli attori principali estendono le proprie operazioni commerciali verso territori diversi, rafforzando al contempo le proprie reti di fornitura e collaborando con i produttori di apparecchiature originali per creare soluzioni di prodotto uniche. La combinazione delle sfide di sostenibilità derivanti dalla volatilità dei prezzi dei materiali e dall’elettrificazione offre opportunità di mercato attraverso lo sviluppo del petrolio sintetico insieme alla produzione di prodotti ecologici e all’unificazione dei servizi digitali. L’industria degli oli motore sperimenterà uno sviluppo guidato dall’innovazione che combina l’eccellenza operativa con la gestione ambientale. Il mercato dell’olio motore adegua le sue operazioni per sostenere l’importanza e migliorare l’eccellenza delle prestazioni e lo sviluppo a lungo termine mentre i settori dei trasporti e dell’industria mondiale cambiano.