Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore delle API per dati finanziari, per tipo (basato su cloud e basato sul web), per applicazione (compagnie assicurative e altre) e previsioni regionali fino al 2035

PANORAMICA DEL MERCATO DELLE API DI DATI FINANZIARI

La dimensione globale del mercato delle API di dati finanziari è stimata a 1.500,5 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 3.595,89 milioni di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR dell'8,4% dal 2026 al 2035.

Le API dei dati finanziari sono importanti all'interno dell'ecosistema fintech, poiché consentono a gruppi e costruttori di accedere e integrare dati finanziari da numerose risorse. Queste API forniscono record in tempo reale o storici su prezzi di mercato, quotazioni azionarie, nozioni di base sulle società, tariffe forex, informazioni e altro ancora. Al servizio di settori quali il controllo dei finanziamenti, l'acquisto e la vendita, il settore bancario, la finanza personale e la consulenza finanziaria, consentono flussi di dati ininterrotti e processi di selezione più desiderabili. Offrendo un facile accesso alle statistiche monetarie, queste API aiutano i gruppi a fornire offerte moderne, migliorare l'esperienza del cliente e consentire un controllo efficiente dei rischi, rendendoli strumenti necessari per gli attuali servizi economici.

• • 

    Scarica campione gratuito per saperne di più su questo rapporto.

RISULTATI CHIAVE

• Dimensioni e crescita del mercato:La dimensione del mercato delle API di dati finanziari era di 1.276,96 milioni di dollari nel 2024, si prevede che crescerà fino a 1.380,32 milioni di dollari entro il 2025 e supererà i 3.060,18 milioni di dollari entro il 2033, con un CAGR dell'8,4%.

• Fattore chiave del mercato:La crescente domanda di informazioni finanziarie in tempo reale nelle app fintech ne sta stimolando l’adozione, con oltre il 72% delle piattaforme di trading che integreranno le API nel 2024.

• Principali restrizioni del mercato:Le preoccupazioni sulla privacy dei dati e le rigide normative finanziarie rallentano l’implementazione, con circa il 41% delle startup che cita gli ostacoli alla conformità come barriera.

• Tendenze emergenti:L’analisi predittiva basata sull’intelligenza artificiale e i modelli di monetizzazione delle API stanno plasmando il mercato, con i primi utilizzatori che segnalano un miglioramento del 30% nell’efficienza operativa.

• Leadership regionale:Il Nord America è leader del mercato, rappresentando circa il 55% delle integrazioni API, supportato da un ecosistema fintech maturo e da un’elevata adozione del digitale.

• Panorama competitivo:Il mercato è moderatamente concentrato con 15-20 fornitori principali e i primi cinque catturano quasi il 50% delle implementazioni API attive a livello globale.

• Segmentazione del mercato:Dominano i settori bancario e di investimento, che rappresentano oltre il 60% dell’utilizzo delle API a causa delle estese esigenze di elaborazione dei dati e reporting.

• Sviluppo recente:Nel 2024, un'importante azienda fintech statunitense ha lanciato un'API unificata per i dati finanziari che copre oltre 10.000 strumenti, riducendo i tempi di integrazione del 40%.

IMPATTO DELLA CRISI GLOBALE

La lotta tra Russia e Ucraina ha notevolmente interrotto la crescita del mercato delle API per i dati finanziari. L’aumento dell’incertezza geopolitica e dell’instabilità monetaria hanno portato a una maggiore domanda di statistiche economiche in tempo reale, poiché le aziende e gli acquirenti stanno cercando di ottenere informazioni più approfondite sui movimenti e sui rischi del mercato. La lotta ha inoltre intensificato le sfide della catena di fornitura, facendo aumentare i prezzi e influenzando la disponibilità dei principali fornitori di informazioni economiche. Inoltre, la guerra ha migliorato la trasformazione digitale, con le organizzazioni che investono maggiormente in API di dati monetari superiori per migliorare il processo decisionale e gestire la volatilità. Tuttavia, gli ostacoli normativi e le preoccupazioni sulla sicurezza dei documenti si sono ulteriormente accelerati a causa delle accresciute tensioni geopolitiche.

ULTIMA TENDENZA

"Richiesta di statistiche finanziarie personalizzabili per guidare la crescita del mercato"

La domanda di API statistiche finanziarie personalizzabili è in aumento poiché le aziende sono alla ricerca di soluzioni su misura per soddisfare esigenze particolari. Queste API offrono flessibilità, consentendo ai gruppi di modificare feed statistici, analisi e capacità di integrazione in base ai loro requisiti specifici. La personalizzazione consente alle aziende di conoscere i principali parametri economici, ottimizzare le prestazioni complessive e migliorare l'esperienza dell'utente. Per i settori insieme alla gestione degli investimenti, al trading e al settore bancario, queste soluzioni adattabili garantiscono un processo decisionale più specifico e tempi di reazione più rapidi. Poiché un numero crescente di aziende dà priorità agli approfondimenti personalizzati basati su informazioni, le API personalizzabili dei dati economici stanno diventando una risorsa essenziale per ottenere un vantaggio competitivo e soddisfare le richieste in evoluzione.

• • 

    Scarica campione gratuito per saperne di più su questo rapporto.

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLE API DI DATI FINANZIARI

PER TIPO

In base alla tipologia, il mercato globale può essere classificato in basato sul cloud e basato sul web

• API di dati finanziari basate sul cloud: le API basate sul cloud offrono servizi di informazioni economiche ospitati su server remoti, consentendo agli utenti di accedere ai record in tempo reale senza la necessità di un'infrastruttura locale. Offrono scalabilità, flessibilità e semplicità di integrazione in diversi pacchetti economici. Gli utenti pagano per i fatti principalmente in base all'utilizzo, consentendo l'efficienza dei costi. Queste API sono ideali per le aziende che cercano un accesso continuo a grandi quantità di informazioni economiche on-demand

• API di dati finanziari basate sul Web: le API basate sul Web forniscono informazioni finanziarie tramite connessioni Internet, in genere utilizzando protocolli RESTful per l'integrazione con i pacchetti. Queste API consentono ai clienti di richiedere e ricevere statistiche monetarie in tempo reale da qualsiasi strumento con accesso alla rete. Sono incredibilmente disponibili e progettati per una vasta gamma di utenti, dagli investitori al dettaglio ai clienti istituzionali. Le API basate sul Web sono spesso più semplici da integrare nei sistemi basati sul Web, rendendole popolari tra i sistemi di trading online e di trasporto economico.

PER APPLICAZIONE

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in compagnie assicurative e altri

• Compagnie assicurative: le agenzie assicurative sfruttano le API dei record finanziari per semplificare le strategie di sottoscrizione, determinare i rischi e determinare i prezzi dei premi. Queste API forniscono accesso a vasti set di dati come estratti conto, punteggi di credito e record di sinistri, aiutando nel processo decisionale basato sui record. Facilitano inoltre l'elaborazione dei sinistri in tempo reale e il rilevamento delle frodi. Integrando queste API, gli assicuratori migliorano le prestazioni operative e l'esperienza del cliente.

• Altri: questa categoria comprende vari settori come società di investimento, organismi di regolamentazione o forse fornitori di tecnologia. Le società di investimento utilizzano le API per accedere ai fatti di mercato per il controllo del portafoglio e le strategie di finanziamento. Gli organismi di regolamentazione utilizzano le API per garantire la conformità attraverso il monitoraggio dei flussi di informazioni finanziarie. I fornitori di tecnologia svolgono un ruolo chiave nella crescita e nell’integrazione delle API per soddisfare i diversi desideri degli istituti finanziari.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

FATTORI DRIVER

"Espansione delle iniziative di Open Banking per rivoluzionare la crescita del mercato"

L’open banking sta trasformando il settore finanziario promuovendo l’uso dell’interfaccia di programmazione delle applicazioni che consente a soggetti terzi di sviluppare applicazioni e servizi attorno agli istituti finanziari. L’open banking aumenta la competitività del mercato perché fornisce un accesso sicuro alle informazioni finanziarie, aumentando così la trasparenza. Tale cambiamento ha portato all’emergere del mercato delle API per i dati finanziari poiché varie organizzazioni e startup fintech utilizzano le API per fornire vari servizi a valore aggiunto come un’app per la gestione del budget, prestiti e consulenza sugli investimenti. Quantità maggiori di dati disponibili e più affidabili, insieme alla necessità emergente di un accesso più rapido ai dati con una maggiore soddisfazione del cliente, spingono il progresso e la crescita delle soluzioni API per i dati finanziari.

"Adozione di modelli Freemium per alimentare il boom del mercato"

I modelli freemium nelle API di dati finanziari hanno sostanzialmente ridotto le barriere di accesso per startup e piccoli gruppi, alimentando il boom del mercato. Fornendo servizi di base gratuitamente, questi modelli consentono agli operatori più piccoli di accedere a informazioni monetarie vitali senza costi anticipati. Questa democratizzazione degli strumenti economici promuove l’innovazione, consentendo alle startup di costruire e testare nuovi prodotti pur mantenendo l’andamento dei prezzi. Man mano che le agenzie crescono, possono scalare tanto quanto i piani a pagamento per funzioni extra superiori e volumi di statistiche più elevati. La massiccia adozione di modelli freemium accelera la combinazione di soluzioni di record monetari, cavalcando l’allargamento generale del mercato e la concorrenza.

FATTORE LIMITANTE

"Competenza tecnica limitata per limitare l’adozione sul mercato"

Lo sviluppo e la gestione delle API di dati finanziari richiedono esperti professionisti con informazioni sul layout API, sui protocolli di sicurezza e sul controllo dei dati. Per le aziende che non dispongono di un gruppo di lavoratori tecnicamente dotati, ciò crea grandi limitazioni all’adozione. La complessità della creazione di API stabili, efficienti e scalabili richiede competenze specializzate in aree che includono il cloud computing, la crittografia e l'integrazione delle informazioni. Senza il talento adeguato, le aziende potrebbero lottare per implementare e mantenere le API in modo efficiente, rischiando problemi di prestazioni complessive, vulnerabilità della sicurezza o ritardi nei progetti. Questa perdita di risorse tecniche può impedire alle aziende di sfruttare appieno i vantaggi delle API nel contesto dei fatti finanziari.

OPPORTUNITÀ

"I framework di finanza aperta possono alimentare la crescita del fintech e rivoluzionare il settore finanziario"

I quadri di finanza aperta stanno rapidamente guadagnando terreno a livello internazionale, consentendo una costante condivisione delle statistiche tra le istituzioni economiche e i fornitori di terze parti. Questo miglioramento promuove l’innovazione e la concorrenza, sviluppando possibilità per prodotti e servizi finanziari completamente nuovi. L’Unione Europea sta guidando questo movimento con la legge sull’accesso ai dati finanziari (FIDA), che mira a migliorare la condivisione dei dati nel settore finanziario. Consentendo ai clienti di controllare e proporzionare i propri dati finanziari con maggiore facilità, FIDA favorisce l'avvento di soluzioni finanziarie più personalizzate ed efficienti. Si prevede che questi quadri rafforzeranno la crescita del fintech e rivoluzioneranno il settore dei servizi finanziari a livello mondiale.

SFIDA

"Sicurezza dei datie le preoccupazioni sulla privacy possono rappresentare una grande sfida per la crescita del mercato"

I registri finanziari sono estremamente sensibili e le violazioni possono comportare gravi danni alla reputazione, ripercussioni legali e perdite economiche. Poiché le istituzioni finanziarie e le imprese dipendono sempre più dalle API per scambiare e elaborare dati, la minaccia di potenziali vulnerabilità diventa una grande preoccupazione. I criminali informatici potrebbero anche sfruttare i punti deboli di queste API per favorire l’accesso non autorizzato, mettendo a rischio le informazioni di ciascun acquirente e l’integrità organizzativa. Il timore di queste vulnerabilità può scoraggiare le aziende dall’adottare su larga scala le API di statistica finanziaria. Per mitigare tali rischi, misure di sicurezza efficaci, insieme a crittografia, autenticazione e monitoraggio continuo, sono fondamentali per proteggere dalle violazioni delle informazioni e garantire un utilizzo sicuro delle API.

• • 

    Scarica campione gratuitoper saperne di più su questo rapporto.

•  

API DI DATI FINANZIARI APPROFONDIMENTI REGIONALI DI MERCATO

AMERICA DEL NORD

Si prevede che il Nord America, in particolare gli Stati Uniti, dominerà il mercato delle API per i dati finanziari, preservando la proporzione più importante grazie al suo solido ambiente fintech, che comprende una notevole quantità di società fintech, società di finanziamento e istituzioni economiche. La presenza di un’infrastruttura tecnologica superiore, insieme all’adozione diffusa del cloud computing, dell’analisi statistica massiccia e dell’intelligenza artificiale, accelera ulteriormente l’adozione delle API di dati finanziari nel luogo. Inoltre, i quadri normativi consolidati del Nord America guidano l’innovazione garantendo al tempo stesso la sicurezza e la conformità delle statistiche, sviluppando un ambiente positivo per la crescita del mercato delle API per i dati finanziari negli Stati Uniti. I principali attori del settore guidano attivamente lo sviluppo delle API, presentando soluzioni moderne per l'integrazione e la valutazione dei documenti finanziari. Allo stesso modo, l’eccessiva alfabetizzazione virtuale della zona e la forte domanda di approfondimenti finanziari in tempo reale rafforzano la sua gestione del mercato.

EUROPA

Il mercato europeo è pronto per una forte crescita nel settore delle API per i dati finanziari, spinta da solidi quadri normativi che includono la PSD2 (Direttiva sui servizi di pagamento 2), che impone l’open banking e promuove l’innovazione. Queste politiche ispirano le istituzioni monetarie a condividere i dati in modo sicuro con fornitori terzi, alimentando l’adozione delle API. Inoltre, le attività che promuovono la trasparenza monetaria e la trasformazione digitale in tutta la regione supportano la crescita del mercato. Il settore bancario maturo dell’Europa e la crescente domanda da parte dei clienti di offerte economiche personalizzate abbelliscono inoltre l’adozione dell’API. La crescente presenza di startup fintech e la collaborazione tra banche convenzionali e operatori tecnologici contribuiscono inoltre alla traiettoria ascendente del mercato.

ASIA

Si prevede che la regione Asia-Pacifico godrà di un enorme aumento della quota di mercato delle API per i dati finanziari, guidato dalla rapida digitalizzazione in paesi come Cina, India e Australia. La crescente penetrazione netta, l’adozione del telefono e un ambiente fintech in forte espansione sono fattori chiave che alimentano questa crescita. I governi e le istituzioni economiche locali stanno promuovendo attivamente il sistema bancario digitale e l’inclusione finanziaria, stimolando ulteriormente l’adozione delle API. Iniziative come la Unified Payments Interface (UPI) dell’India e il Consumer Data Right (CDR) dell’Australia esemplificano la spinta nella direzione dell’open banking e della condivisione dei fatti. La popolazione numerosa ed esperta di tecnologia della regione crea inoltre possibilità di innovazione in soluzioni monetarie personalizzate e in tempo reale.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

"I principali attori del settore guidano l’innovazione assistendo una vasta gamma di settori ed esigenze degli utenti"

Il mercato delle API per i dati finanziari è guidato da giocatori come Plaid, Envestnet Yodlee e Capital One. Il plaid domina con una connettività senza soluzione di continuità, offrendo l’accesso ai dati finanziari degli utenti per le fintech e le istituzioni tradizionali. Envestnet Yodlee trae vantaggio dalla sua straordinaria aggregazione di statistiche, presentando informazioni preziose. Capital One integra le offerte bancarie con l'analisi dei fatti, migliorando il coinvolgimento dei clienti. Concorrenza emergente come la consapevolezza di CryptoQokka sui fatti delle transazioni di criptovaluta, soddisfacendo le esigenze di integrazione della blockchain. Inoltre, cmdty Data API si specializza nei record del mercato delle materie prime, sviluppando una nicchia unica. Questi giocatori guidano l’innovazione, assistendo una vasta gamma di settori e esigenze degli utenti nel settore finanziario.

ELENCO DELLE PRINCIPALI AZIENDE APIS DI DATI FINANZIARI

• Plaid (USA)
• Capitale Uno (USA)
• Envestnet Yodlee (Stati Uniti)
• CreditAPI (Stati Uniti)
• API Data Catalog (USA)
• API MasterCard (USA)
• Xignite (USA)
• Grafico a barre OnDemand (Stati Uniti)
• API dati cmdty (Stati Uniti)
• CriptoQokka (Singapore)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Febbraio 2023: Man Group, una società globale di gestione degli investimenti attiva basata sulla tecnologia, e Bloomberg, una delle principali società di informazioni monetarie, hanno stipulato un accordo pluriennale per il miglioramento della tecnologia open source e l'integrazione dei prodotti. Questa collaborazione porterà alla creazione di ArcticDB, un nuovissimo prodotto database DataFrame. ArcticDB potrebbe essere incorporato nella piattaforma BQuant di Bloomberg, migliorandone le capacità di elaborazione dei record. Si tratta della prima partnership di questo tipo per Man Group, con l'obiettivo di promuovere l'innovazione nell'analisi dei dati monetari e guidare soluzioni di controllo statistico più efficienti, scalabili e avanzate nell'impresa dei servizi monetari.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questo test di mercato offre una valutazione completa del mercato globale e locale delle API di dati finanziari, evidenziandone le prospettive di crescita globali. Approfondisce le dinamiche del mercato, le tendenze e i fattori chiave che influenzano l'espansione, presentando approfondimenti preziosi per le parti interessate. Lo studio esamina le versioni regionali, consentendo una conoscenza più approfondita delle prestazioni del mercato in aree geografiche specifiche. Inoltre, il disco presenta un’ampia valutazione del panorama aggressivo, mostrando i principali attori e le loro strategie. Una valutazione tramite dashboard evidenzia le organizzazioni leader, descrivendo in dettaglio gli approcci di marketing di successo, i contributi di mercato e le tendenze attuali. Ciò include miglioramenti, partnership, fusioni e acquisizioni che hanno formato l'impresa in ogni contesto storico e moderno. L’analisi sottolinea come i leader del mercato si siano adattati alle sfide e abbiano sfruttato le opportunità per preservare le loro posizioni. Questo approccio olistico offre una prospettiva a tutto tondo per agenzie, acquirenti e responsabili politici, fornendo informazioni utili per navigare con successo nel mercato in evoluzione delle API per i dati finanziari. Che si tratti di studiare i fattori di aumento nelle vicinanze o di valutare strategie aggressive, questo record è una risorsa utile essenziale per un processo di selezione informato.