Rapporto sull’analisi delle dimensioni, delle quote e delle tendenze del mercato High Performance Computing (HPC) per prodotto (hardware, software, servizi), per applicazioni (banche, servizi finanziari e assicurativi (BFSI), giochi, media e intrattenimento, vendita al dettaglio, trasporti, istruzione e ricerca, produzione, sanità e bioscienza, altro), per uso finale, per regione e previsioni di segmento - 2035

Panoramica del mercato del calcolo ad alte prestazioni (HPC).

La dimensione globale del mercato dell'High Performance Computing (HPC) è stata valutata a 41.807 milioni di dollari nel 2025 e si prevede che crescerà da 44.712,59 milioni di dollari nel 2026 a 54.698,09 milioni di dollari entro il 2035, con un CAGR del 6,95% dal 2026 al 2035.

Il mercato del calcolo ad alte prestazioni (HPC) nel 2026 sarà rimodellato dalla formazione sull'intelligenza artificiale, dal calcolo exascale, dall'accelerazione GPU, dalle reti a larghezza di banda elevata, dal raffreddamento a liquido, dal supercalcolo basato su cloud, dai gemelli digitali, dalla simulazione scientifica e dall'integrazione dell'HPC quantistico. Si stima che l'hardware rappresenti circa il 58% della domanda per tipologia di prodotto, seguito dai servizi con circa il 23% e dal software con circa il 19%. Per applicazione, si stima che istruzione e ricerca rappresentino circa il 22% della domanda di mercato, il settore manifatturiero contribuisce per circa il 16%, la sanità e le bioscienze rappresentano il 14%, i servizi bancari, finanziari e assicurativi (BFSI) rappresentano il 13%, i giochi contribuiscono per il 9%, i media e l'intrattenimento rappresentano l'8%, i trasporti rappresentano il 7%, la vendita al dettaglio contribuisce al 5% e gli altri rappresentano circa il 6%. Il limite prestazionale del settore è avanzato oltre 1 exaflop rispetto ai benchmark standard, con i principali sistemi che operano oltre 1,8 exaflop e utilizzano più di 11 milioni di core di elaborazione. Gli acceleratori stanno diventando centrali nelle architetture moderne perché carichi di lavoro come l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale, la simulazione molecolare, le previsioni meteorologiche, la fluidodinamica computazionale, l'analisi sismica e l'elaborazione genomica possono eseguire migliaia o milioni di operazioni parallele. Le aziende stanno contemporaneamente adottando il cloud HPC per accedere a cluster di elaborazione di grandi dimensioni senza mantenere l'infrastruttura on-premise a tempo pieno.

Gli Stati Uniti rappresentano il più grande centro di domanda nazionale all'interno del mercato del calcolo ad alte prestazioni (HPC) perché combina investimenti federali nel supercalcolo, infrastrutture cloud su vasta scala, innovazione dei semiconduttori, sviluppo dell'intelligenza artificiale, produzione avanzata, servizi finanziari, università, aerospaziale, ricerca sulla difesa e informatica per le scienze della vita. Si stima che il Nord America rappresenterà circa il 39% della domanda globale di HPC nel 2026. L'hardware contribuisce per circa il 57% della domanda regionale per tipologia di prodotto, i servizi rappresentano circa il 25% e il software rappresenta circa il 18%. L'istruzione e la ricerca rappresentano circa il 23% della domanda di applicazioni del Nord America, la sanità e la bioscienza contribuiscono con il 15%, il settore manifatturiero rappresenta il 14%, BFSI rappresenta il 14%, i giochi contribuiscono con il 9%, i media e l'intrattenimento rappresentano l'8%, i trasporti rappresentano il 7%, la vendita al dettaglio contribuisce con il 4% e gli altri rappresentano circa il 6%. Negli Stati Uniti sono installati tre dei sistemi exascale più quotati al mondo, tra cui una macchina leader che fornisce circa 1.809 exaflop con oltre 11,3 milioni di core. La regione ospita anche un sistema basato su cloud capace di oltre 560 petaflop su benchmark HPC standard, a dimostrazione che le piattaforme cloud sono sempre più competitive con le tradizionali strutture di supercalcolo per carichi di lavoro selezionati.

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Risultati chiave

• Tipo di prodotto principale:Si stima che l'hardware deterrà circa il 58% della quota di mercato, supportato da continui investimenti in acceleratori, processori, memoria, storage, interconnessioni, sistemi di raffreddamento e cluster di elaborazione di grandi dimensioni.
• Applicazione principale:Si stima che l'istruzione e la ricerca rappresentino circa il 22% della domanda poiché università, laboratori e organizzazioni scientifiche espandono i carichi di lavoro di simulazione, intelligenza artificiale, clima, fisica e calcolo molecolare.
• Regione leader:Si stima che il Nord America rappresenti circa il 39% della quota di mercato, supportata da 3 principali sistemi exascale statunitensi, infrastrutture cloud iperscalabili, ricerca avanzata e investimenti in intelligenza artificiale.
• Regione in più rapida crescita:Si prevede che l'Asia-Pacifico si espanderà a circa l'8,8% annuo poiché Cina, Giappone, India, Corea del Sud e centri di ricerca regionali aumenteranno la diffusione delle infrastrutture HPC e AI.
• Tendenza tecnologica:L'elaborazione exascale è avanzata oltre 1,8 exaflop rispetto ai benchmark standard, dimostrando la convergenza sempre più rapida di CPU, GPU, interconnessioni ad alta velocità e raffreddamento avanzato.
• Driver di mercato:I carichi di lavoro di intelligenza artificiale e simulazione stanno accelerando la domanda di infrastrutture poiché i principali sistemi HPC ora operano con oltre 11 milioni di core di elaborazione e requisiti di dati su scala multi-petabyte.
• Panorama competitivo:Il Cloud HPC ha raggiunto più di 560 petaflop rispetto ai benchmark standard, consentendo alle aziende di accedere a infrastrutture su scala di supercalcolo senza mantenere una capacità on-premise dedicata equivalente.
• Prospettive future:Il supercalcolo quantistico sta emergendo come una direzione a lungo termine, combinando CPU, GPU e QPU attraverso architetture coordinate in grado di distribuire carichi di lavoro su 3 paradigmi di calcolo.

Ultime tendenze

La tendenza dominante del mercato del calcolo ad alte prestazioni (HPC) nel 2026 è la convergenza del calcolo scientifico tradizionale con l'infrastruttura di intelligenza artificiale. Storicamente, i sistemi HPC sono stati ottimizzati per la simulazione, la modellazione, le previsioni meteorologiche, la fisica, l'ingegneria e la chimica computazionale. I sistemi moderni combinano sempre più questi carichi di lavoro con l'addestramento e l'inferenza dell'intelligenza artificiale su larga scala. L'hardware rappresenta circa il 58% della domanda di mercato perché l'elaborazione accelerata richiede investimenti continui in CPU, GPU, memoria a larghezza di banda elevata, storage veloce, strutture di rete, fornitura di energia e raffreddamento. I sistemi con il punteggio più alto ora operano sopra 1 exaflop, con un'installazione leader che raggiunge circa 1.809 exaflop e un'altra che raggiunge circa 1.353 exaflop. Questi sistemi contengono tra circa 9 milioni e 11 milioni di nuclei e richiedono carichi elettrici misurati in decine di megawatt. I cluster incentrati sull'intelligenza artificiale utilizzano sempre più architetture ad alta densità di GPU in grado di assorbire più di 1 kilowatt per acceleratore, rendendo le considerazioni centrali sulla progettazione del raffreddamento a liquido diretto e del raffreddamento ad acqua calda. Le aziende che in precedenza acquistavano cluster dedicati stanno adottando anche modelli ibridi in cui i carichi di lavoro di base rimangono on-premise mentre i carichi di lavoro di punta si scalano negli ambienti HPC cloud.

Una seconda tendenza importante è lo sviluppo dell'informatica eterogenea e quantistica. L'HPC convenzionale distribuisce sempre più i carichi di lavoro tra CPU e GPU anziché fare affidamento su un'unica classe di processori. La fase successiva estende questo concetto ai processori quantistici, creando architetture in cui le CPU eseguono l'orchestrazione generale, le GPU accelerano carichi di lavoro numerici paralleli e le QPU indirizzano algoritmi selezionati adatti all'esecuzione quantistica. IBM ha introdotto un'architettura di riferimento per il supercalcolo quantistico nel marzo 2026 che descrive come le QPU possono funzionare insieme a GPU e CPU nei centri di ricerca, nei sistemi aziendali e negli ambienti cloud. Questa direzione si basa sulle implementazioni del 2025 in cui i processori quantistici da 156 qubit erano collegati alla classica infrastruttura di supercalcolo. Un'implementazione di IBM Heron fornisce circa 250.000 operazioni a livello di circuito al secondo e migliora i parametri di errore selezionati di circa 10 volte rispetto a una precedente generazione di 127 qubit. L'integrazione quantistica-HPC rimane un campo emergente piuttosto che un sostituto del supercalcolo classico, ma sta influenzando lo sviluppo di software a lungo termine, l'orchestrazione del flusso di lavoro, la pianificazione, l'architettura di rete e la ricerca informatica scientifica.

Dinamiche di mercato

Autista

""L'intelligenza artificiale, la simulazione scientifica e la modellazione ad alta intensità di dati stanno accelerando la domanda di infrastrutture informatiche scalabili.""

Il principale motore del mercato del calcolo ad alte prestazioni (HPC) è il rapido aumento dell'intensità computazionale nel settore scientifico e industriale. L'istruzione e la ricerca rappresentano circa il 22% della domanda di applicazioni perché università e laboratori nazionali utilizzano l'HPC per modelli climatici, astrofisica, chimica, scienza dei materiali, ricerca sulla fusione, genomica e fisica delle particelle. Il settore manifatturiero contribuisce per circa il 16% perché le aziende automobilistiche, aerospaziali, elettroniche e industriali utilizzano sempre più la simulazione e i gemelli digitali per ridurre la prototipazione fisica. Un modello di fluidodinamica computazionale può dividere un componente in milioni o miliardi di celle di calcolo, richiedendo l'elaborazione parallela su centinaia o migliaia di nodi di calcolo.

L'intelligenza artificiale sta amplificando questa domanda. I moderni carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale possono richiedere migliaia di acceleratori che operano simultaneamente per giorni o settimane. Le più grandi installazioni HPC contengono ora più di 10 milioni di core di elaborazione, mentre le prestazioni di riferimento superano 1,8 exaflop. Anche gli utenti su scala aziendale richiedono sempre più cluster con centinaia di GPU. Questa crescita supporta la domanda di hardware ma aumenta anche la domanda di software e servizi perché le organizzazioni necessitano di pianificatori del carico di lavoro, piattaforme container, strumenti di orchestrazione, sicurezza, ottimizzazione, migrazione e operazioni gestite.

Contenimento

""Il consumo energetico, i requisiti di raffreddamento e l'intensità di capitale limitano una più ampia implementazione dell'HPC.""

Il vincolo principale è rappresentato dai costi delle infrastrutture e dal consumo energetico. I principali sistemi exascale consumano circa 15-39 megawatt durante il funzionamento di riferimento, equivalente alla domanda elettrica di un piccolo impianto industriale. Un cluster GPU di grandi dimensioni può anche richiedere aggiornamenti significativi di raffreddamento e distribuzione dell'alimentazione prima dell'installazione del primo nodo di calcolo. I data center originariamente progettati per densità di rack di circa 5-10 kilowatt potrebbero richiedere una riprogettazione sostanziale quando i moderni rack accelerati superano i 40-100 kilowatt.

L'intensità di capitale colpisce in modo più forte le organizzazioni più piccole. L'hardware deve essere aggiornato man mano che le generazioni di processori e acceleratori migliorano, mentre reti ad alta velocità, storage parallelo e raffreddamento possono rappresentare parti sostanziali del costo totale del sistema. Le licenze software e il personale specializzato aggiungono spese ricorrenti. Ciò incoraggia gli utenti con carichi di lavoro intermittenti a spostarsi verso il cloud HPC anziché acquistare capacità dedicata. Tuttavia, l'utilizzo del cloud può anche diventare costoso se migliaia di istanze di elaborazione vengono eseguite ininterrottamente, il che significa che le organizzazioni devono confrontare attentamente i tassi di utilizzo in periodi di pianificazione di 12-36 mesi.

Opportunità

""Il Cloud HPC e l'infrastruttura ibrida stanno espandendo l'accesso oltre le tradizionali organizzazioni di supercalcolo.""

La più grande opportunità è la democratizzazione dell'HPC attraverso l'infrastruttura cloud. Le aziende non hanno più bisogno di costruire un centro di supercalcolo dedicato per accedere a centinaia o migliaia di processori. I sistemi basati su cloud possono scalare da un piccolo cluster a diverse migliaia di nodi a seconda dei requisiti del carico di lavoro. Un sistema Microsoft Azure ha dimostrato circa 561 petaflop sul benchmark HPL, dimostrando che gli ambienti cloud possono raggiungere livelli di prestazioni precedentemente associati principalmente ai laboratori nazionali. Ciò crea opportunità nei settori BFSI, vendita al dettaglio, giochi, trasporti, produzione, sanità e bioscienze.

L'HPC ibrido crea un'ulteriore opportunità perché le organizzazioni possono mantenere i carichi di lavoro sensibili in sede mentre utilizzano l'infrastruttura cloud pubblica per la capacità di picco. Un produttore può gestire internamente il 70-80% della simulazione di base e trasferire il restante 20-30% nel cloud durante le scadenze di progettazione. Questo approccio può migliorare l'utilizzo delle risorse e ridurre la necessità di dimensionare l'infrastruttura locale per i picchi di domanda occasionali. I fornitori di servizi traggono vantaggio dal fatto che l'implementazione, la migrazione, l'ottimizzazione, la sicurezza informatica e la gestione del carico di lavoro diventano più complesse negli ambienti ibridi.

Sfida

""La complessità della programmazione e le architetture eterogenee rendono l'ottimizzazione dell'HPC sempre più difficile.""

La principale sfida tecnica è estrarre prestazioni utili da sistemi sempre più eterogenei. Un moderno nodo HPC può contenere più socket CPU, diverse GPU, memoria a larghezza di banda elevata, archiviazione locale e interfacce di rete. Le applicazioni devono distribuire dati e calcoli in modo efficiente tra queste risorse. Il software che scala bene su 100 processori potrebbe non scalare automaticamente in modo efficiente su 10.000 processori. Il sovraccarico di comunicazione, la sincronizzazione, l'accesso alla memoria e la larghezza di banda di archiviazione possono limitare le prestazioni anche quando la capacità di elaborazione teorica è estremamente elevata.

La carenza di competenze intensifica questa sfida. Gli ambienti HPC richiedono esperienza nella programmazione parallela, nei metodi numerici, nello storage distribuito, nell'amministrazione Linux, negli acceleratori, nella pianificazione dei carichi di lavoro, nella sicurezza informatica, nel networking e, sempre più, nei framework di intelligenza artificiale. Un'organizzazione di ricerca che gestisce diverse migliaia di nodi può richiedere dozzine di professionisti tecnici specializzati. L'integrazione Quantum-HPC aggiunge un ulteriore livello perché i flussi di lavoro futuri potrebbero combinare almeno 3 paradigmi di calcolo: CPU, GPU e QPU. I fornitori di software necessitano quindi di strumenti di orchestrazione più semplici in grado di nascondere la complessità dell'infrastruttura senza sacrificare le prestazioni.

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Analisi della segmentazione

Per tipi

Hardware:L'hardware è leader con una quota di mercato pari a circa il 58% perché le prestazioni HPC dipendono direttamente da processori, acceleratori, memoria, storage, rete, raffreddamento e infrastruttura di alimentazione. I principali supercomputer ora combinano milioni di core di elaborazione con interconnessioni ad alta velocità in grado di spostare enormi set di dati su migliaia di nodi di elaborazione. L'accelerazione GPU sta diventando particolarmente importante per i carichi di lavoro scientifici e di intelligenza artificiale perché un acceleratore può eseguire migliaia di thread paralleli. Gli investimenti hardware includono sempre più anche il raffreddamento diretto a liquido, memoria a larghezza di banda elevata, storage non volatile e strutture di rete che operano a centinaia di gigabit al secondo.

Software:Il software rappresenta circa il 19% della quota di mercato e comprende ambienti operativi, gestione del carico di lavoro, pianificazione, librerie parallele, strumenti di sviluppo, software di monitoraggio, orchestrazione e ottimizzazione. Il software determina l'efficacia con cui gli utenti possono tradurre le capacità hardware teoriche in carichi di lavoro completati. Un cluster che opera solo al 60% di efficienza può sprecare una notevole capacità di elaborazione rispetto a uno che sostiene un utilizzo pari all'80-90%. Il software sta quindi diventando sempre più importante poiché i sistemi combinano CPU, GPU, cloud e risorse QPU emergenti.

Servizi:I servizi rappresentano circa il 23% della quota di mercato e comprendono consulenza, implementazione, integrazione, HPC gestito, migrazione al cloud, ottimizzazione, supporto e ingegneria specializzata. La domanda di servizi è in aumento perché le moderne implementazioni HPC possono includere migliaia di nodi e architetture con più processori. Una grande azienda può richiedere diversi mesi per progettare, installare, convalidare e ottimizzare un ambiente HPC. I servizi gestiti consentono inoltre alle organizzazioni di accedere a competenze specializzate senza mantenere un grande team HPC interno permanente.

Per applicazioni

Servizi bancari, finanziari e assicurativi (BFSI):Il settore bancario, finanziario e assicurativo (BFSI) rappresenta circa il 13% della quota di mercato. Le organizzazioni finanziarie utilizzano l'HPC per calcoli del rischio, ottimizzazione del portafoglio, determinazione dei prezzi dei derivati, analisi delle frodi, stress test e modellazione di scenari. Una grande banca può eseguire milioni di simulazioni Monte Carlo durante la notte per valutare l'esposizione al mercato. L'elaborazione accelerata può ridurre i calcoli che in precedenza richiedevano ore in finestre di elaborazione sostanzialmente più brevi, supportando decisioni sui rischi più rapide.

Gioco:Il gaming rappresenta circa il 9% della quota di mercato e utilizza l'HPC per lo sviluppo di giochi, la simulazione fisica, il rendering, l'intelligenza artificiale, la creazione di contenuti procedurali e l'infrastruttura di cloud gaming. I team di sviluppo lavorano sempre più con texture ad alta risoluzione e complessi mondi 3D contenenti milioni di elementi geometrici. I cluster ad alta densità di GPU possono elaborare attività di rendering su centinaia di lavori paralleli, riducendo i tempi di produzione per risorse di gioco sempre più complesse.

Media e intrattenimento:Media & Entertainment contribuisce con una quota di mercato pari a circa l'8%. Gli studi utilizzano l'HPC per effetti visivi, rendering, animazione, elaborazione del colore, simulazione e post-produzione. Un lungometraggio può contenere più di 2.000 riprese con effetti visivi e i singoli fotogrammi possono richiedere ore di rendering su una singola workstation. Le render farm distribuiscono queste attività su centinaia o migliaia di processori, consentendo agli studi di rispettare le scadenze di produzione.

Vedere al dettaglio:La vendita al dettaglio rappresenta circa il 5% della quota di mercato e utilizza l'HPC per la previsione della domanda, l'ottimizzazione dei prezzi, i motori di raccomandazione, la simulazione della catena di fornitura, la pianificazione dell'inventario e l'analisi dei consumatori. I grandi rivenditori elaborano quotidianamente milioni di transazioni e interazioni con i prodotti. Il calcolo parallelo consente alle organizzazioni di analizzare set di dati di grandi dimensioni e aggiornare i modelli di previsione con maggiore frequenza, in particolare durante i periodi promozionali in cui la domanda può cambiare nel giro di poche ore.

Trasporti:I trasporti rappresentano circa il 7% della quota di mercato e comprendono il settore aerospaziale, la mobilità automobilistica, l'ottimizzazione ferroviaria, la logistica e la modellazione del traffico. I sistemi HPC supportano l'aerodinamica, la simulazione di incidenti, la pianificazione del percorso, lo sviluppo di veicoli autonomi e l'ottimizzazione della flotta. Le simulazioni di incidenti automobilistici possono coinvolgere milioni di elementi finiti e generare terabyte di dati di output. L'HPC consente agli ingegneri di valutare più varianti di progettazione prima di condurre test fisici.

Istruzione e ricerca:Education & Research è leader con una quota di mercato pari a circa il 22% perché le università e gli istituti di ricerca utilizzano alcuni dei sistemi informatici più avanzati al mondo. Le applicazioni spaziano dalla scienza del clima, alla fisica delle alte energie, alla chimica, ai materiali, all'astronomia, all'ingegneria e all'intelligenza artificiale. Diversi supercomputer di ricerca nazionali superano ora 1 exaflop, mentre un'installazione europea ha raggiunto esattamente 1.000 exaflop sul benchmark HPL nel 2025.

Produzione:Il settore manifatturiero rappresenta circa il 16% della quota di mercato e utilizza l'HPC per gemelli digitali, fluidodinamica computazionale, analisi degli elementi finiti, progettazione elettronica, produzione additiva e ottimizzazione dei processi. La simulazione ad alte prestazioni può ridurre il numero di prototipi fisici necessari durante lo sviluppo del prodotto. Un produttore che valuta 100 varianti di progettazione può distribuire le simulazioni in un cluster anziché elaborarle in sequenza, comprimendo le tempistiche di progettazione.

Sanità e bioscienza:Healthcare & Bioscience rappresenta circa il 14% della quota di mercato e applica l'HPC alla genomica, alla dinamica molecolare, alla scoperta di farmaci, all'imaging medico, alla modellizzazione delle proteine, all'analisi clinica e all'epidemiologia. I set di dati genomici possono contenere miliardi di osservazioni di nucleotidi, mentre le simulazioni molecolari possono modellare milioni di interazioni atomiche. Il calcolo accelerato aiuta i ricercatori a valutare set di dati significativamente più grandi e un numero maggiore di molecole candidate rispetto al calcolo convenzionale delle workstation.

Altri:Altri rappresentano circa il 6% della quota di mercato e comprendono energia, governo, difesa, meteorologia, telecomunicazioni e altri settori ad alta intensità di calcolo. I sistemi di previsione meteorologica possono elaborare petabyte di dati osservativi, mentre le aziende energetiche utilizzano l'HPC per l'interpretazione sismica e la simulazione dei giacimenti. Questi carichi di lavoro richiedono spesso migliaia di core di elaborazione che operano in parallelo per diverse ore o giorni.

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Prospettive regionali

America del Nord

Si stima che il Nord America guiderà il mercato del calcolo ad alte prestazioni (HPC) con una quota globale di circa il 39% nel 2026. International Business Machines Corporation (IBM), Microsoft Corporation, Sabalcore Computing, Univa Corporation e Adaptive Computing forniscono rappresentanti delle società fornite dagli Stati Uniti. L'hardware rappresenta circa il 57% della domanda regionale per tipologia di prodotto, i servizi rappresentano circa il 25% e il software contribuisce circa il 18%. L'Istruzione e la Ricerca rappresentano circa il 23% della domanda applicativa regionale, supportata dai principali laboratori e università nazionali.

Si prevede che la regione si espanderà di circa il 6,4-7,2% annuo fino al 2035. Gli Stati Uniti ospitano più sistemi exascale, comprese installazioni che forniscono circa 1.809, 1.353 e 1.012 exaflop. Il sistema principale utilizza circa 11,34 milioni di core, mentre un altro ne utilizza più di 9 milioni. Anche l'infrastruttura cloud è altamente sviluppata, con un sistema basato su Azure che raggiunge circa 561 petaflop. Gli investimenti nell'intelligenza artificiale, la ricerca federale, l'aerospaziale, la finanza, le scienze della vita e la produzione avanzata rimarranno i principali motori della domanda regionale.

Europa

L'Europa rappresenta circa il 27% della domanda globale del mercato del calcolo ad alte prestazioni (HPC). L'hardware rappresenta circa il 55% della domanda regionale per tipologia di prodotto, i servizi contribuiscono per circa il 24% e il software rappresenta circa il 21%. L'istruzione e la ricerca contribuiscono per circa il 25% alla domanda di applicazioni, mentre il settore manifatturiero rappresenta circa il 17%. Gli investimenti europei nell'HPC sono fortemente legati alla collaborazione scientifica, alla competitività industriale, alla ricerca sul clima e alla capacità informatica sovrana.

Si prevede che la regione crescerà di circa il 6,8-7,6% annuo fino al 2035. L'Europa è entrata nell'era dell'exascale nel 2025, quando il sistema JUPITER Booster in Germania ha raggiunto esattamente 1.000 exaflop, diventando il primo sistema exascale al di fuori degli Stati Uniti. Il sistema contiene circa 4,8 milioni di core e funziona a circa 15,8 megawatt nella configurazione di riferimento riportata. Ulteriori investimenti in Germania, Francia, Italia, Finlandia, Svizzera, Spagna e altri mercati stanno aumentando la capacità HPC regionale.

Asia-Pacifico

Si stima che l'Asia-Pacifico rappresenti circa il 26% della domanda globale di HPC. L'hardware contribuisce per circa il 62% alla domanda regionale per tipologia di prodotto, il software rappresenta circa il 18% e i servizi rappresentano circa il 20%. L'istruzione e la ricerca contribuiscono per circa il 24% alla domanda di applicazioni, il settore manifatturiero rappresenta il 20%, la sanità e le bioscienze rappresentano il 12%, i giochi contribuiscono all'11%, BFSI rappresenta il 10% e le restanti applicazioni rappresentano collettivamente circa il 23%.

Si prevede che la regione si espanderà di circa l'8,8% annuo fino al 2035, rendendola l'area geografica con la crescita più rapida. Cina, Giappone, India, Corea del Sud, Australia e Singapore stanno aumentando gli investimenti in cluster di intelligenza artificiale, laboratori nazionali, ricerca sui semiconduttori, previsioni meteorologiche, modellistica industriale e informatica sanitaria. La giapponese Fugaku continua a fornire circa 442 petaflop sul benchmark HPL e circa 16 petaflop sul benchmark HPCG. Il Giappone sta anche diventando un importante ambiente di test per l'integrazione dell'HPC quantistico attraverso sistemi che collegano processori quantistici da 156 qubit con supercomputer classici.

Medio Oriente e Africa

Il Medio Oriente e l'Africa rappresentano circa il 3% della domanda globale di HPC. L'hardware contribuisce per circa il 61% alla domanda per tipologia di prodotto, i servizi rappresentano circa il 24% e il software rappresenta il 15%. L'istruzione e la ricerca rappresentano circa il 21% della domanda regionale di applicazioni, l'energia e le attività correlate all'interno degli Altri contribuiscono in misura sostanziale, mentre l'assistenza sanitaria, le bioscienze e il settore manifatturiero continuano ad espandersi.

Si prevede che la regione crescerà di circa il 7,0-8,0% annuo fino al 2035. I paesi del Golfo stanno investendo in infrastrutture nazionali di intelligenza artificiale, università, genomica, modellistica energetica e data center sovrani. L'Africa sta espandendo l'accesso all'HPC attraverso università, agenzie meteorologiche, centri di ricerca e piattaforme cloud. Le elevate temperature ambientali rendono il raffreddamento particolarmente importante, aumentando l'interesse per i sistemi raffreddati a liquido in cui il calore può essere rimosso in modo più efficiente rispetto al tradizionale raffreddamento ad aria.

Elenco delle principali aziende di calcolo ad alte prestazioni (HPC).

• International Business Machines Corporation (IBM) (U.S)
• Microsoft Corporation (U.S)
• Sabalcore Computing (U.S)
• Univa Corporation (U.S)
• Adaptive Computing (U.S)

Quota di mercato delle prime 2 aziende

Società Microsoft:Si stima che Microsoft Corporation rappresenti circa il 24-29% di presenza competitiva tra le società fornite, supportata dall'infrastruttura HPC di Azure, dal cloud computing su larga scala, dagli acceleratori di intelligenza artificiale, dalle reti ad alta velocità, dai servizi gestiti e dall'integrazione di software aziendale. Il supercomputer Eagle con sede in Azure ha dimostrato di raggiungere circa 561 petaflop sul benchmark HPL, collocando l'infrastruttura ospitata sul cloud tra i sistemi con le prestazioni più elevate a livello globale. La posizione di Microsoft si allinea in modo particolarmente forte con i servizi, che rappresentano circa il 23% del mercato, poiché le aziende consumano sempre più capacità HPC attraverso ambienti cloud flessibili anziché acquistare esclusivamente sistemi dedicati.

International Business Machines Corporation (IBM):Si stima che la International Business Machines Corporation (IBM) rappresenti circa il 18-23% della presenza competitiva tra le società fornite, supportata da software HPC, infrastrutture ibride, sistemi di intelligenza artificiale, supercalcolo cloud-native, partnership di ricerca e calcolo quantistico. L'architettura di riferimento 2026 di IBM integra 3 principali paradigmi di elaborazione tramite CPU, GPU e QPU. Il processore Heron da 156 qubit dell'azienda ha dimostrato circa 250.000 operazioni a livello di circuito al secondo e viene integrato con ambienti di supercalcolo classici per sviluppare flussi di lavoro scientifici ibridi.

Analisi degli investimenti

Gli investimenti nel mercato del calcolo ad alte prestazioni (HPC) sono sempre più diretti verso hardware accelerato, raffreddamento a liquido, interconnessioni ad alta velocità, storage parallelo, orchestrazione del cloud, infrastruttura AI e integrazione dell'HPC quantistico. L'hardware rappresenta circa il 58% della domanda totale del mercato, riflettendo l'entità della spesa necessaria per aumentare la produttività computazionale. I principali sistemi exascale possono contenere più di 10 milioni di core e consumare circa 15-30 megawatt o più in condizioni di funzionamento intensivo. I nuovi cluster incentrati sull'intelligenza artificiale aumentano ulteriormente la densità dei rack, incoraggiando gli operatori dei data center a investire nel raffreddamento a liquido direct-to-chip, nelle unità di distribuzione del refrigerante, nell'erogazione di energia avanzata e nell'infrastruttura elettrica a maggiore capacità.

Anche gli investimenti nel cloud e nel software stanno accelerando perché l'utilizzo determina se le costose risorse HPC generano un valore operativo significativo. Le organizzazioni mirano sempre più a un utilizzo del sistema superiore al 70-80% combinando pianificazione del carico di lavoro, containerizzazione, capacità di burst e condivisione delle risorse. Gli ambienti ibridi possono instradare i carichi di lavoro tra cluster locali e sistemi cloud pubblici in base a costi, sicurezza, lunghezza della coda e disponibilità dell'acceleratore. Si prevede che gli investimenti fino al 2035 si concentreranno su almeno 10 aree: GPU, CPU, memoria a larghezza di banda elevata, raffreddamento a liquido, interconnessioni, storage, orchestrazione dei carichi di lavoro, cloud HPC, sicurezza informatica e integrazione quantistica.

Sviluppo di nuovi prodotti

Lo sviluppo di nuovi prodotti nel mercato del calcolo ad alte prestazioni (HPC) si concentra sempre più su architetture di calcolo eterogenee in grado di combinare diversi tipi di processori all'interno di un unico flusso di lavoro. I sistemi moderni integrano CPU generiche con acceleratori GPU, memoria a larghezza di banda elevata, reti intelligenti e storage ad alte prestazioni. I sistemi GPU basati su architetture di accelerazione più recenti forniscono sempre più centinaia di gigabyte di memoria locale veloce e interfacce di rete che funzionano a diverse centinaia di gigabit al secondo. Ciò consente ai nodi di scambiare rapidamente dati durante l'addestramento dell'IA e la simulazione scientifica. Gli sviluppatori di prodotti stanno inoltre progettando rack raffreddati a liquido in grado di supportare densità di potenza molte volte superiori rispetto ai server aziendali convenzionali.

Il supercalcolo quantistico rappresenta un percorso di sviluppo emergente. IBM ha introdotto un'architettura di riferimento nel marzo 2026 che descrive flussi di lavoro coordinati tra CPU, GPU e QPU. Precedenti installazioni ibride collegavano processori quantistici da 156 qubit con sistemi di supercalcolo convenzionali attraverso connessioni ad alta velocità. Questi approcci hanno lo scopo di consentire a ciascun tipo di processore di gestire la parte di un carico di lavoro in cui offre le migliori prestazioni. I nuovi prodotti HPC competono sempre più su almeno 12 caratteristiche: throughput di calcolo, densità dell'acceleratore, larghezza di banda della memoria, latenza di rete, velocità di archiviazione, efficienza energetica, raffreddamento, programmabilità, integrazione del cloud, pianificazione del carico di lavoro, prestazioni dell'intelligenza artificiale e interoperabilità quantistica.

Cinque sviluppi recenti

• Marzo 2026:IBM ha introdotto un'architettura di riferimento per il supercalcolo quantistico progettata per integrare CPU, GPU e QPU in ambienti on-premise, centri di ricerca e cloud utilizzando flussi di lavoro coordinati.
• Novembre 2025:L'ecosistema HPC globale ha raggiunto 4 sistemi exascale riconosciuti mentre JUPITER Booster in Europa ha raggiunto esattamente 1.000 exaflop e si è unito a 3 installazioni exascale esistenti negli Stati Uniti.
• Agosto 2025:IBM e AMD hanno annunciato una collaborazione su architetture di supercalcolo quantistico di prossima generazione che combinano processori HPC, acceleratori di intelligenza artificiale e sistemi quantistici per carichi di lavoro computazionali ibridi.
• Giugno 2025:IBM e RIKEN hanno collegato un ambiente Quantum System Two da 156 qubit con l'infrastruttura HPC correlata a Fugaku, supportando lo sviluppo di flussi di lavoro quantistici-classici a bassa latenza e algoritmi scientifici avanzati.
• Novembre 2024:IBM e Pasqal hanno ampliato la collaborazione sul supercalcolo quantistico, puntando a un modello di programmazione unificato che comprende CPU, GPU, processori quantistici IBM e hardware quantistico ad atomo neutro.

Copertura del rapporto

Il rapporto sul mercato del calcolo ad alte prestazioni (HPC) copre il periodo di previsione 2026-2035 utilizzando la linea di base dichiarata per il 2025 e valuta i tipi di prodotto forniti di hardware, software e servizi. Le quote stimate del tipo di prodotto sono rispettivamente pari a circa il 58%, 19% e 23%. La copertura delle applicazioni comprende banche, servizi finanziari e assicurazioni (BFSI) a circa il 13%, giochi al 9%, media e intrattenimento all'8%, vendita al dettaglio al 5%, trasporti al 7%, istruzione e ricerca al 22%, produzione al 16%, sanità e bioscienze al 14% e altri a circa il 6%. L'analisi esamina l'elaborazione exascale, l'accelerazione GPU, il software parallelo, l'HPC nel cloud, il raffreddamento a liquido, l'infrastruttura AI, lo storage, il networking, l'orchestrazione del carico di lavoro, i gemelli digitali, la simulazione scientifica e l'integrazione dell'HPC quantistico. I sistemi leader attualmente superano circa 1,8 exaflop e operano con più di 11 milioni di core di elaborazione.

La copertura regionale comprende Nord America, Europa, Asia-Pacifico, America Latina, Medio Oriente e Africa, con quote di mercato stimate rispettivamente di circa il 39%, 27%, 26%, 5% e 3%. La copertura competitiva comprende tutte e 5 le società fornite: International Business Machines Corporation (IBM), Microsoft Corporation, Sabalcore Computing, Univa Corporation e Adaptive Computing. Il rapporto valuta come la formazione dei modelli di intelligenza artificiale, la ricerca scientifica, i gemelli digitali, l'adozione del cloud, i processori accelerati, la memoria a larghezza di banda elevata, il raffreddamento diretto a liquido, i programmi nazionali di supercalcolo e le architetture quantistiche influenzeranno il mercato del calcolo ad alte prestazioni (HPC) fino al 2035. L'hardware rimane il tipo di prodotto principale con una quota di circa il 58%, mentre l'istruzione e la ricerca dominano le applicazioni con circa il 22%. Si prevede che l'exascale computing, il supercalcolo cloud, l'implementazione ibrida, l'accelerazione GPU, il raffreddamento ad alta efficienza energetica, le interconnessioni ad alta velocità, la pianificazione avanzata e l'integrazione CPU-GPU-QPU rimarranno le principali priorità di sviluppo del settore per tutto il periodo di previsione.