Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato KYC e verifica dell'identità, per tipo (software e servizi), per applicazione (BFSI, vendita al dettaglio ed e-commerce, televisione e giochi, sanità e trasporti e altro) e previsioni regionali fino al 2035

PANORAMICA DEL RAPPORTO DI MERCATO DELLA VERIFICA KYC E ID

La dimensione globale del mercato KYC e verifica dell'identità è stimata a 4.317,25 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 118.383,29 milioni di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 37,8% dal 2026 al 2035.

Il KYC (Know Your Customer) e la verifica dell'identificazione rimangono due aspetti essenziali che ogni azienda deve intraprendere. Viene utilizzato come metodo di sicurezza contro le frodi, fornitura di conformità normativa e soddisfazione del cliente. Il KYC richiede la convalida dell'identità di un cliente, mentre la convalida dell'identità mira a garantire che un cliente sia autentico. I controlli KYC e ID possono essere eseguiti manualmente con l'ausilio di una lista di controllo, tramite una lista di controllo automatizzata e tramite un controllo biometrico. In effetti, il metodo migliore per un’azienda dipenderà in misura maggiore dalle esigenze della particolare azienda e dalla sua capacità di assumersi rischi.

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RISULTATI CHIAVE

• Dimensioni e crescita del mercato:La dimensione del mercato KYC e verifica dell'identità era di 2.273,57 milioni di dollari nel 2024, si prevede che crescerà fino a 3.134,27 milioni di dollari entro il 2025 e supererà 62.343,61 milioni di dollari entro il 2033, con un CAGR del 37,8%. Non si tratta solo di una crescita costante: è un’onda che mostra come la fiducia digitale stia diventando non negoziabile nella finanza e non solo.

• Fattore chiave del mercato:La frode sta diventando sempre più intelligente e ciò sta costringendo le banche e le fintech a mettersi al passo. Solo nel 2023, i casi di frode d’identità globale hanno superato 1,1 milioni di incidenti segnalati, spingendo le istituzioni a rafforzare gli standard di verifica.

• Principali restrizioni del mercato:Le preoccupazioni sulla privacy e le lacune normative rallentano le cose. I sondaggi del 2023 hanno mostrato che quasi il 40% dei consumatori esita a condividere i dati biometrici, evidenziando un problema di fiducia che la tecnologia da sola non può risolvere.

• Tendenze emergenti:L’onboarding basato sull’intelligenza artificiale sta facendo scalpore. Entro il 2023, oltre il 55% delle grandi banche avrà integrato il machine learning nella verifica dell’identità, riducendo in alcuni casi i tempi di approvazione da giorni a pochi minuti.

• Leadership regionale:Il Nord America guida l’adozione, con le istituzioni finanziarie statunitensi che spenderanno oltre 3 miliardi di dollari in soluzioni di identità digitale nel 2023. Le iniziative normative, come norme antiriciclaggio più severe, mantengono la regione all’avanguardia.

• Panorama competitivo:Circa 25-30 grandi fornitori dominano lo spazio, ma le partnership sono ovunque. Nel 2023, sono state annunciate oltre 100 collaborazioni tra startup fintech e fornitori affermati di verifica, dimostrando che l’ecosistema è più collaborativo che spietato.

• Segmentazione del mercato:Il settore bancario rimane il maggiore utente, rappresentando quasi il 50% della domanda di verifica nel 2023. Ogni nuovo conto, prestito o pagamento transfrontaliero necessita di controlli di conformità rigorosi.

• Sviluppo recente:Nel 2023, diversi governi hanno lanciato programmi nazionali di identificazione digitale. Aadhaar in India ha superato 1,3 miliardi di registrazioni, mentre l’UE ha avanzato il suo portafoglio europeo di identità digitale, segnalando che le infrastrutture pubbliche stanno recuperando terreno rispetto all’innovazione del settore privato.

IMPATTO DEL COVID-19

"Crescita del mercato accelerata grazie ai flussi di lavoro online"

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L’improvvisa crescita del mercato riflessa dall’aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Questo mercato ha registrato un enorme balzo in avanti a causa del COVID-19 perché ha costretto le organizzazioni ad adattarsi rapidamente ai flussi di lavoro online. A seguito delle restrizioni imposte dal Covid-19, le persone e le aziende hanno fatto ricorso a Internet per la maggior parte delle loro esigenze, tra cui finanza, acquisti commerciali, servizi medici e servizi civici. Questo aumento dell’attività digitale ha aumentato la necessità di disporre di metodi validi ed efficienti per identificare formalmente gli utenti da remoto, da qui la necessità di sistemi digitali KYC e di verifica dell’identità. Tali soluzioni hanno aiutato ad allineare i clienti, a commerciare e a gestire i requisiti legali senza alcun contatto.

ULTIME TENDENZE

"Complicazioni biometriche per stimolare la crescita del mercato"

L'attuale mercato internazionale per questa verifica può essere descritto come altamente dinamico, sperimentando diverse tendenze. Una delle tendenze più evidenti è legata all’uso di complicazioni biometriche, come il riconoscimento facciale, la scansione delle impronte digitali e il riconoscimento vocale, che forniscono maggiore sicurezza e comodità agli utenti. Un’altra tendenza è la crescita dell’uso dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico per la verifica, come l’automazione delle attività, l’aumento del tasso di precisione e l’identificazione di altri tentativi di frode complessi come i deepfake. Anche le barriere alla privacy e alla sicurezza sono sempre più acute e si sta studiando attivamente l’uso di soluzioni come la blockchain per la protezione dei dati personali e lo sviluppo di nuove generazioni di sistemi di protezione dell’identità più sicuri.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLA VERIFICA KYC E ID

Per tipo

In base alla tipologia, il mercato può essere classificato in Software e servizi

• Software: costituiscono le basi delle soluzioni software utilizzate per automatizzare l'intero processo di verifica. Includono funzionalità come prova d'identità (passaporto, patente di guida, ecc.), riconoscimento facciale o corrispondenza delle impronte digitali, acquisizione e convalida dei dati, controllo rispetto al database (lista nera, PEP, ecc.), valutazione del rischio, identificazione, gestione e reporting delle frodi.

• Servizi: si tratta di soluzioni in cui un'azienda assume un altro soggetto per gestire l'intero processo di verifica per suo conto. Ciò può includere KYC/AML, acquisizione di nuovi clienti e verifica dell'identità, due diligence e monitoraggio della clientela, rilevamento e indagini sulle frodi e consulenza legale e strategica su KYC/AML.

Per industria a valle

In base all'applicazione, il mercato può essere classificato in BFSI, vendita al dettaglio ed e-commerce, televisione e giochi, sanità e trasporti e altro

• BFSI: facilitare le attività che includono la creazione di un conto, la richiesta di una linea di credito o l'acquisizione di una polizza assicurativa online. Per evitare i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo è necessario identificare i clienti.

• Il furto di identità, la compromissione degli account e le frodi nei pagamenti, per citarne solo alcuni, sono tutti facilmente identificabili e possono essere eliminati.

• Vendita al dettaglio eCommercio elettronico: impedire ai truffatori di Internet di guadagnare i nostri soldi creando il senso di autenticità che stiamo facendo affari con un vero affare. Negazione dell'accesso a prodotti e servizi come liquori, sigarette e prodotti del tabacco; contenuti per adulti certificati in riviste, film, videogiochi e giochi per computer; e gioco d'azzardo su Internet. Esperto in materia Reati contro il programma e/o frodi d'identità e altri casi di abuso dei programmi fedeltà.

• Telecomunicazioni e giochi: identificare gli utenti di telefoni cellulari per garantire che soddisfino i requisiti normativi e soprattutto evitare i truffatori. Qualcosa di abbastanza semplice che i manager spesso trascurano: garantire che i giocatori abbiano l’età legale per partecipare ai giochi online, così come al gioco d’azzardo. Proteggere l’account dell’utente da accessi non autorizzati, truffe o manipolazioni non autorizzate.

• Sanità: l'identificazione dei pazienti per ridurre i casi di errori medici ed evitare frodi. Controllare l’identità delle persone per poter partecipare a una consultazione di telemedicina o ricevere assistenza a distanza. Ridurre le frodi sui farmaci soggetti a prescrizione e prevenire gli abusi dovuti alla falsa identificazione degli utenti finali.

• Trasporti: identificazione dei passeggeri attraverso mezzi quali l'identificazione forzata per motivi di sicurezza, l'uso nei viaggi aerei e nei trasporti pubblici. La corretta identificazione degli autisti con licenze e documenti adeguati relativi al trasporto, al ritiro dei pasti e ad altri servizi di consegna. Sembra possibile verificare l'identità degli affittuari con l'ausilio di servizi specifici per prevenire frodi e furti.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e frenanti, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

"Aumentare la conformità normativa e le normative antiriciclaggio (AML) per espandere il mercato"

Uno dei principali fattori trainanti della crescita del mercato KYC e verifica dell’identità è la crescente conformità normativa e i regolamenti antiriciclaggio (AML). I governi di tutte le nazioni stanno adottando politiche con standard più elevati per coprire i reati legati al denaro come attività fraudolente, riciclaggio di denaro e sponsorizzazione del terrorismo. Propongono inoltre che queste società adottino forti misure KYC e AML, concentrandosi su quelle società che forniscono servizi finanziari. La quinta direttiva antiriciclaggio (5AMLD) in Europa, il Bank Secrecy Act (BSA) negli Stati Uniti e normative simili in altri paesi mirano a garantire che le aziende conservino l’identità dei propri clienti, esaminino le transazioni alla ricerca di segnali di attività illecite e segnalino le attività considerate sospette alle agenzie competenti.

"L’aumento dei casi di frode e criminalità informatica farà avanzare il mercato"

Inoltre, si è verificato un progresso significativo nella digitalizzazione delle imprese e anche il numero di transazioni digitali ha registrato un forte aumento negli ultimi anni, il che ha reso prevalenti le frodi e le attività criminali informatiche, come il furto di identità, la frode di compromissione degli account e le frodi nei pagamenti. I truffatori sofisticati possono causare gravi perdite finanziarie alle imprese e ai consumatori; la frode ha un impatto negativo sulla reputazione e sulla fiducia dei consumatori. Soluzioni efficaci di verifica KYC e ID sono sempre utili per evitare tali politiche di frode che consentono di accertare l'identità degli individui e delle aziende coinvolte in transazioni basate sul web e altre operazioni.

Fattore restrittivo

"Il cambiamento della natura delle regole e delle norme sulla protezione dei dati comporta potenziali ostacoli su questo mercato"

Una delle minacce più formidabili per la quota di mercato di KYC e verifica dell’identità è il numero crescente e la natura mutevole delle regole e delle norme sulla protezione dei dati. Sebbene la conformità e la riduzione delle frodi siano di fondamentale importanza in contesti che implicano la verifica KYC/ID, i processi che portano a tali obiettivi implicano necessariamente la raccolta, l’archiviazione e il trattamento dei dati personali del cliente. Ciò ha sollevato notevoli preoccupazioni sulla privacy degli individui e richiede un elevato livello di conformità con la normativa sulla protezione dei dati, che include il GDPR in Europa, il CCPA negli Stati Uniti e altre leggi in altri paesi.

Opportunità

"Soluzioni di identità digitale per creare opportunità in questo mercato"

Una tendenza importante in questo mercato è l’espansione delle soluzioni di identità digitale e la creazione di piattaforme di identità digitale unificate in tutto il mondo. Pertanto, i governi e le organizzazioni internazionali comprendono la necessità di utilizzare soluzioni di identità digitale sicure, integrate e che migliorino la privacy per lo scambio di beni e servizi, nonché per l’accesso non discriminatorio ai servizi e la stimolazione della performance economica. I programmi IAM nazionali globali come il regolamento eIDAS dell’UE, l’Aadhaar indiano e altri programmi NDID regionali in corso stanno implementando i principi del TDI per formare forti strutture e utilità globali per i servizi di identità.

Sfida

"Attività fraudolente rappresentano una potenziale sfida per questo mercato"

Uno dei maggiori problemi di questo mercato è che le frodi si evolvono e diventano ancora più complesse e anche gli aggressori si sviluppano più rapidamente. Le soluzioni tecnologiche in questi processi di verifica continuano a migliorare, così come la sofisticazione dei processi falsi sviluppati dai truffatori. Forme come deepfake, schemi di phishing avanzati, identità false sincronizzate e documenti falsificati stanno rapidamente raggiungendo un livello elevato di sofisticazione e sono sempre più difficili da individuare. Ciò porta alla dinamica di un ciclo infinito tra i fornitori di sicurezza e le truffe, che richiede continui spostamenti e modifiche nelle applicazioni di verifica KYC/ID.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DELLA VERIFICA KYC E ID

America del Nord

Il Nord America ha un’immensa copertura in questo mercato poiché dispone di un settore finanziario solido, di elevati standard normativi e di un’integrazione tecnologica costruttiva. Gli Stati Uniti hanno norme ragionevolmente ben sviluppate per KYC e AML, come il Bank Secrecy Act (BSA) e l’USA PATRIOT Act, che applicano obblighi rigorosi per le istituzioni finanziarie e altre imprese. Questa pressione rende queste soluzioni di verifica molto popolari tra le organizzazioni e le imprese. Inoltre, gli Stati Uniti rimangono il luogo di nascita di importanti progressi tecnologici e i fornitori di soluzioni di verifica KYC/ID e le aziende tecnologiche hanno sede nel paese. Il mercato KYC e verifica dell'identità degli Stati Uniti presenta la conformità come fattore chiave a causa di leggi specifiche come il CCPA e di leggi relative alle notifiche di violazione dei dati a livello statale, che hanno un impatto sulla formazione e sul progresso delle tecnologie di verifica che preservano la privacy.

Europa

L’Europa detiene una posizione significativa quando si tratta di definire questo mercato, principalmente a causa delle preoccupazioni sulla privacy e della presenza di un elaborato insieme di norme e regolamenti qui. Alcuni strumenti giuridici specifici del mercato che hanno lasciato il segno sul mercato e influenzano le normative odierne sono il Regolamento generale sulla protezione dei dati, o GDPR. Alla luce delle norme del GDPR relative alla raccolta, elaborazione e archiviazione dei dati, sono state avviate alternative di tutela della privacy alle soluzioni KYC/ID e la sicurezza dei dati è diventata una preoccupazione prioritaria. L’Europa ha anche una buona catena di mercati finanziari che è elaborata e comprende una varietà di entità finanziarie, che sono governate da autorità come l’Autorità bancaria europea (EBA)

Asia

L'Asia è un mercato in rapida crescita e in via di sviluppo per questa verifica a causa di fattori quali la rapida crescita economica, la crescente digitalizzazione e l'abbonamento alla telefonia mobile. La popolazione rilevante in questa regione è costituita da un numero enorme e crescente di utenti Internet e mobili, il che significa una grande domanda di servizi e acquisti online. Non sorprende quindi che, con l’aumento di tale attività digitale, ci sia stato un uguale appello a integrare solide soluzioni di verifica KYC/ID per frenare i casi di frode e soddisfare le misure normative. Un certo numero di paesi asiatici hanno già implementato schemi nazionali di identificazione digitale (Aadhaar in India, ad esempio, e molti altri in altri paesi), e molti altri sono in procinto di istituire propri schemi di questo tipo, quindi ciò rappresenta una chiara opportunità per i fornitori di servizi di verifica KYC/ID di lavorare su soluzioni che saranno compatibili con questi schemi nazionali.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

"Attori chiave che trasformano il mercato KYC e verifica dell’identità attraverso le nuove tecnologie"

Alcuni dei principali stakeholder di questo settore detengono in qualche modo un forte potere all’interno di questo mercato. Questi attori includono aziende IT tradizionali, fornitori di soluzioni KYC/AML dedicate e aziende e start-up di nuova generazione che creano e implementano nuove tecnologie, tra cui autenticazioni biometriche, intelligenza artificiale per il rilevamento di frodi e soluzioni di identità regolamentate dalla blockchain. Definiscono inoltre gli standard di mercato e i modelli di riferimento per le operazioni impegnandosi in gruppi industriali, sostenendo nuovi quadri normativi e garantendo la compatibilità dei sistemi di più fornitori. attraverso alleanze di marketing, acquisizioni e joint venture determinano anche le quote di mercato e la portata della concorrenza.

Elenco degli operatori di mercato profilati

• Jumio(NOI.)
• io (Virginia)
• Verif (Estonia)
• Onfido (Regno Unito)
• Trulioo (Stati Uniti)

SVILUPPO INDUSTRIALE

Settembre 2024: un recente evento significativo in questo mercato è una collaborazione strategica tra Experian e Jumio annunciata nel settembre dell'anno successivo. Attualmente, questa partnership combina l'esperienza di Experian nell'analisi dei dati e la conformità con le soluzioni AI di verifica dell'identità che Jumio ha da offrire. È un obiettivo che può aiutare a offrire alle aziende soluzioni migliori per la conformità KYC e AML.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questo rapporto si basa su un’analisi storica e su calcoli previsionali che mirano ad aiutare i lettori a ottenere una comprensione completa del mercato globale KYC e verifica dell’identità da più angolazioni, fornendo anche un supporto sufficiente alla strategia e al processo decisionale dei lettori. Inoltre, questo studio comprende un’analisi completa di SWOT e fornisce approfondimenti per gli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato scoprendo le categorie dinamiche e le potenziali aree di innovazione le cui applicazioni potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. Questa analisi prende in considerazione sia le tendenze recenti che i punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica dei concorrenti del mercato e identificando aree capaci di crescita.

Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un’analisi approfondita che valuti anche l’influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze dominanti della domanda e dell’offerta che influiscono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le quote di importanti concorrenti sul mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca non convenzionali, metodologie e strategie chiave adattate al periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre informazioni preziose e complete sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.