Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato della riassicurazione sulla vita, per tipo (partecipante e non partecipante), per applicazione (bambini, adulti, anziani) e previsioni regionali fino al 2035

PANORAMICA DEL RAPPORTO DEL MERCATO DELLA RIASSICURAZIONE VITA

La dimensione globale del mercato della riassicurazione sulla vita è stimata a 103.380,96 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 119.334,79 milioni di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 4,9% dal 2026 al 2035.

Il Nord America e l’Asia-Pacifico sono due regioni in cui il mercato della riassicurazione sulla vita è in rapido sviluppo e la domanda di questi servizi è in costante aumento. In Nord America, il mercato dovrebbe espandersi a un ritmo piuttosto costante grazie ad un business assicurativo ben sviluppato e ad un solido contesto legale. Tuttavia, si prevede che la regione Asia-Pacifico registrerà tassi di crescita più elevati poiché la penetrazione assicurativa è ancora in rapida crescita nella maggior parte dei suoi paesi, in particolare in Cina e India. Il mercato della riassicurazione sulla vita nella regione Asia-Pacifico sta gradualmente emergendo come un’importante area di interesse per i riassicuratori di tutto il mondo e si prevede che aumenterà nei prossimi anni.

Alcuni dei principali attori del mercato della riassicurazione sulla vita sono Monaco Re, Swiss Re e Hannover Re, che controllano virtualmente il mercato. Queste aziende desiderano aumentare l’uso di una migliore analisi dei dati, migliorare le tecniche di sottoscrizione ed espandere le proprie operazioni in tutto il mondo per difendere e sviluppare tali posizioni. È completamente competitivo con i riassicuratori che sviluppano costantemente nuovi prodotti e stringono alleanze strategiche in questo mercato in trasformazione.

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PRINCIPALI RISULTATI DEL MERCATO DELLA RIASSICURAZIONE VITA

• Dimensioni e crescita del mercato: la dimensione del mercato della riassicurazione sulla vita era di 93.948,44 milioni di dollari nel 2024, si prevede che crescerà fino a 96.956,37 milioni di dollari entro il 2025 e supererà 108.446,63 milioni di dollari entro il 2033, con un CAGR del 4,9% nel periodo 2025-2033.

• Fattore chiave del mercato: la crescente domanda di mitigazione del rischio post-COVID ha spinto i riassicuratori ad espandere la copertura; nel 2023, oltre il 75% degli assicuratori globali ha aumentato la propria partecipazione riassicurativa nei prodotti sulla mortalità e sulla longevità.

• Importanti restrizioni sul mercato: le incertezze normative, soprattutto nei mercati emergenti, hanno rallentato l’adozione; oltre 48 paesi non dispongono ancora di standard patrimoniali unificati per i contratti di riassicurazione, il che ne limita la scalabilità.

• Tendenze emergenti: l’uso dell’analisi predittiva e dell’intelligenza artificiale nella sottoscrizione è in aumento: quasi il 60% dei riassicuratori ha implementato strumenti di intelligenza artificiale per la valutazione del rischio e la determinazione del prezzo delle polizze entro il 2023.

• Leadership regionale: il Nord America è in testa con oltre il 35% del volume totale, in gran parte guidato dalla forte domanda negli Stati Uniti per la protezione dalla mortalità e i trasferimenti del rischio pensionistico.

• Panorama competitivo: i cinque principali attori globali – Swiss Re, Monaco Re, SCOR, Hannover Re e RGA – rappresentano complessivamente oltre il 60% del totale dei trattati di riassicurazione sulla vita firmati nel 2023.

• Segmentazione del mercato: il mercato è fortemente orientato verso la riassicurazione vita tradizionale, che deteneva oltre il 70% dei volumi dei trattati nel 2023, rispetto a segmenti in rapida crescita come la riassicurazione vita di gruppo e quella sanitaria.

• Sviluppo recente: nel 2024, la Münchener Rück ha stipulato un importante accordo pluriennale di longevity swap con un fondo pensione britannico che copre le passività di oltre 12.000 membri: uno dei più grandi accordi di questo tipo degli ultimi anni.

RISULTATI PRINCIPALI DELLA RIASSICURAZIONE SULLA VITA

• Dimensioni e crescita del mercato: la dimensione del mercato della riassicurazione sulla vita era di 93.948,44 milioni di dollari nel 2024, si prevede che crescerà fino a 96.956,37 milioni di dollari entro il 2025 e supererà 108.446,63 milioni di dollari entro il 2033, con un CAGR del 4,9% nel periodo 2025-2033.

• Fattore chiave del mercato: la crescente domanda di mitigazione del rischio post-COVID ha spinto i riassicuratori ad espandere la copertura; nel 2023, oltre il 75% degli assicuratori globali ha aumentato la propria partecipazione riassicurativa nei prodotti sulla mortalità e sulla longevità.

• Importanti restrizioni sul mercato: le incertezze normative, soprattutto nei mercati emergenti, hanno rallentato l’adozione; oltre 48 paesi non dispongono ancora di standard patrimoniali unificati per i contratti di riassicurazione, il che ne limita la scalabilità.

• Tendenze emergenti: l’uso dell’analisi predittiva e dell’intelligenza artificiale nella sottoscrizione è in aumento: quasi il 60% dei riassicuratori ha implementato strumenti di intelligenza artificiale per la valutazione del rischio e la determinazione del prezzo delle polizze entro il 2023.

• Leadership regionale: il Nord America è in testa con oltre il 35% del volume totale, in gran parte guidato dalla forte domanda negli Stati Uniti per la protezione dalla mortalità e i trasferimenti del rischio pensionistico.

• Panorama competitivo: i cinque principali attori globali – Swiss Re, Monaco Re, SCOR, Hannover Re e RGA – rappresentano complessivamente oltre il 60% del totale dei trattati di riassicurazione sulla vita firmati nel 2023.

• Segmentazione del mercato: il mercato è fortemente orientato verso la riassicurazione vita tradizionale, che deteneva oltre il 70% dei volumi dei trattati nel 2023, rispetto a segmenti in rapida crescita come la riassicurazione vita di gruppo e quella sanitaria.

• Sviluppo recente: nel 2024, la Münchener Rück ha stipulato un importante accordo pluriennale di longevity swap con un fondo pensione britannico che copre le passività di oltre 12.000 membri: uno dei più grandi accordi di questo tipo degli ultimi anni.

IMPATTO DEL COVID-19: LA DISPONIBILITÀ DELLA RIASSICURAZIONE È STATA MAGGIORE A CAUSA DELLE CIRCOSTANZE INDOTTE DALLA PANDEMIA, MENTRE LE SOVRAPPOSIZIONI DEI SINISTRI HANNO INFLUENZATO ULTERIORMENTE I PROFITTI

COVID-19 ha avuto un effetto piuttosto grave sul mercato della riassicurazione sulla vita. Possono essere il risultato delle incertezze emerse nei tassi di mortalità durante la pandemia e degli effetti della pandemia sull’economia, aumentando così la domanda di prodotti riassicurativi. Le aziende e gli assicuratori volevano una maggiore copertura riassicurativa per sostenere i propri bilanci in caso di sinistri massicci. Sebbene questa domanda amplificata abbia contribuito al progresso del mercato, la situazione della riassicurazione è diventata un problema perché i riassicuratori hanno riscontrato una maggiore richiesta di sinistri, soprattutto nel sottosettore dell’assicurazione sulla vita, che ha compromesso i loro lordi.

A queste misure normative e di adattamento si è attribuita la tendenza alla digitalizzazione e all’innovazione del settore della riassicurazione sulla vita. Inoltre, lo scoppio della pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto diretto anche sull’ulteriore estensione delle soluzioni digitali nel mercato della riassicurazione sulla vita. Essendo le interazioni faccia a faccia molto limitate, i riassicuratori hanno cambiato il loro approccio al business sottoscrivendo il rischio, pagando i sinistri e gran parte della loro comunicazione con i clienti diventando virtuali.

ULTIME TENDENZE

"L’accettazione dell’analisi dei dati alimenta l’invenzione e l’efficacia"

La riassicurazione sulla vita sperimenta la crescita grazie all'immaginazione di nuove tecnologie e all'uso delle informazioni per analizzare e migliorare le prestazioni. La crescita è dovuta ai progressi nella tecnologia dell’informazione e in campi affini come l’analisi dei dati e l’intelligenza artificiale nel mercato della riassicurazione sulla vita. Queste tecnologie stanno aiutando i riassicuratori a gestire i rischi, migliorare l’efficienza e fornire forme migliorate di soluzioni riassicurative ai propri clienti facilitando la crescita del mercato.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLA RIASSICURAZIONE VITA

Per tipo

• Partecipazione: questa riassicurazione significa che la società cedente e il riassicuratore condividono gli utili relativi alla transazione commerciale. Le polizze partecipative vengono solitamente selezionate quando gli assicuratori cercano una qualche forma di condivisione dei risultati finanziari della polizza o laddove vi siano rischi specifici che devono essere condivisi per ottenere accordi migliori.

• Non partecipativa: la riassicurazione non partecipativa è un tipo di riassicurazione più convenzionale in cui il riassicuratore non prende la propria quota di profitto ma prende tutte le perdite per un premio stabilito. Questo tipo è normalmente preferito dall'assicuratore quando l'assicuratore desidera solo il puro trasferimento del rischio senza intreccio di considerazioni di profitto.

Per applicazione

• Bambini: le polizze di riassicurazione sulla vita per bambini comprendono solitamente polizze a lungo termine in cui il figlio minore è coperto e protetto in caso di morte del genitore o del tutore legale. È evidente, quindi, che queste politiche sono oggetto di una crescente domanda da parte dei genitori per garantire il futuro dei propri figli.

• Adulti: il mercato riassicurativo complessivo può essere segmentato in base al tipo di riassicurazione, ad esempio la riassicurazione sulla vita, dove la riassicurazione per gli adulti costituisce la quota maggiore. Si tratta di una vasta categoria di prodotti pensati per soddisfare le esigenze della popolazione attiva e delle famiglie, che forniscono copertura in caso di imprevisti della vita, come morte o invalidità.

• Anziani: ha un segmento per il gruppo ad alto rischio e di conseguenza offre una copertura che considera l'età come un fattore di rischio. Questo segmento è ora più prezioso a causa della quota crescente di popolazione che invecchia, ad esempio in Europa e Nord America.

FATTORI DRIVER

"La maggiore densità assicurativa guida la crescita e lo sviluppo del mercato della riassicurazione sulla vita"

La prima delle forze esterne che influenzano il mercato della riassicurazione sulla vita è la crescente domanda di prodotti assicurativi in ​​tutto il mondo. Ciò significa che quanto più le persone e le aziende sentono il bisogno di stipulare un’assicurazione sulla vita, tanto maggiore è la necessità di riassicurarsi. Ciò è particolarmente evidente nelle economie in via di sviluppo, dove la diffusione delle assicurazioni è in costante aumento poiché sempre più persone abbracciano l’assicurazione man mano che acquisiscono maggiore consapevolezza finanziaria. Un cambiamento nella natura del rischio, evidente attraverso i cambiamenti climatici, le epidemie e persino i conflitti, richiede prodotti riassicurativi migliori e più inclusivi. Sempre più assicuratori cercano di scaricare rischi complessi sui propri riassicuratori, stimolando la domanda del mercato. 

"L’innovazione e la differenziazione dei prodotti generano concorrenza e soddisfano le esigenze dei consumatori"

Un altro fattore è il continuo sviluppo ed ampliamento della gamma di prodotti del mercato della riassicurazione sulla vita. I riassicuratori intendono creare prodotti più speciali basati sulla popolazione che soddisfino le esigenze specifiche di alcuni tipi di assicurati come gli anziani, i ricchi e coloro che sono impegnati in professioni pericolose. Oltre a migliorare la copertura, questi prodotti sono utili anche per aiutare i riassicuratori a evitare di congestionare il mercato con prodotti abbastanza simili. Inoltre, i cambiamenti nella percezione riguardo all’uso della tecnologia per avvicinarsi ai clienti e rendere l’attività di riassicurazione più semplice ed efficiente stanno rendendo l’attività più attraente per un pubblico più ampio.

FATTORE LIMITANTE

"La resistenza opposta alla legislazione esistente e ai relativi costi sottolinea la difficoltà di raggiungere un ampliamento del mercato"

Essendo uno dei fattori più importanti nel mercato della riassicurazione sulla vita, la regolamentazione presenta una delle sfide più grandi essendo complessa. I riassicuratori devono far fronte a requisiti normativi divergenti nelle varie regioni e ciò potrebbe rivelarsi costoso e noioso. A causa della complessità delle normative, i costi operativi delle imprese sono generalmente elevati e il tasso di espansione in nuovi mercati potrebbe essere lento.

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APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO DELLA RIASSICURAZIONE VITA

Il mercato è principalmente suddiviso in Europa, America Latina, Asia Pacifico, Nord America, Medio Oriente e Africa.

"La regione del Nord America influenza il mercato grazie al business assicurativo radicato"

Il Nord America ha un settore assicurativo ben sviluppato e norme e regolamenti rigorosi che hanno reso il mercato della riassicurazione sulla vitacondividereper l'azienda impressionante. Il mercato della regione ha buone prospettive poiché la penetrazione assicurativa è molto elevata e la sua economia è relativamente stabile. D’altro canto, si prevede che l’Asia-Pacifico crescerà a un ritmo molto elevato grazie al crescente utilizzo delle assicurazioni e alle economie in crescita nella regione. Diversi paesi dell’Asia-Pacifico presentano interessanti prospettive di business riassicurativo per i riassicuratori che desiderano espandere i propri portafogli e clienti.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

"Aziende leader che guidano l’innovazione e la crescita"

Il mercato della riassicurazione sulla vita è raggruppato tra pochi attori in cui Monaco Re, Swiss Re e Hannover Re sono leader di mercato in termini di mercato mondiale. Garantiscono l'impegno in alleanze strategiche e reti, fusioni e acquisizioni e progresso tecnologico. Intraprendono inoltre notevoli quantità di ricerca e sviluppo per innovare e migliorare il proprio portafoglio di prodotti per soddisfare le esigenze dei propri clienti. Alcuni di loro sono SCOR SE, che è un attore globale nel settore della riassicurazione sulla vita, mentre in termini di diffusione geografica e di prodotti e servizi di riassicurazione, anche Lloyd’s Takaful e Re Takaful sono un attore del mercato. Infine, Berkshire Hathaway è un noto attore nel settore della riassicurazione sulla vita. Queste aziende sfruttano quindi la loro esperienza e le loro reti per poter soddisfare l'attuale domanda nel settore della riassicurazione.

ELENCO DEGLI OPERATORI DEL MERCATO PROFILATI

• Monaco di Baviera (Germania)
• Swiss Re (Svizzera)
• Hannover Re (Germania)
• SCOR SE (Francia)
• Lloyd's (Regno Unito)
• RGA (USA)
• Cina RE (Cina)
• Coreano Re (Corea del Sud)
• PartnerRe (Bermuda)
• GIC Re (India)

SVILUPPO INDUSTRIALE

Ottobre 2023: il mercato della riassicurazione sulla vita ha assistito a un'enorme evoluzione industriale nello svolgimento delle attività e soprattutto nel settore dell'innovazione nell'uso della tecnologia digitale. Le nuove tecnologie in uso includono processi di big data e analisi, applicazione dell’intelligenza artificiale nonché processi di blockchain nella sottoscrizione, nell’elaborazione dei sinistri e nei nuovi servizi ai clienti. Questa trasformazione digitale non solo migliora le prestazioni dell’azienda, ma consente anche ai riassicuratori di realizzare prodotti in base alle esigenze dei clienti. Inoltre, il settore sta sperimentando l’aumento dei tassi di concentrazione e delle fusioni in cui i grandi riassicuratori acquistano partecipazioni o addirittura piccole imprese per consolidare la quota di mercato e la portata operativa geografica.

COPERTURA DEL RAPPORTO

La sezione Panoramica del mercato Riassicurazione sulla vita del rapporto include l’analisi del mercato in termini di stato attuale e storico, insieme alle prospettive future. In base al tipo, all’applicazione e alla segmentazione della regione, fornisce le informazioni necessarie sulla dimensione del mercato, sulla crescita e sulla concorrenza. Lo studio fornisce anche i progressi tecnologici, le politiche normative e lo sviluppo strategico che attraversano le organizzazioni di mercato. Inoltre, il rapporto presenta gli operatori del settore, i loro prodotti e servizi, lo stato finanziario e di mercato e gli ultimi avvenimenti.

La copertura dello studio include anche il mercato nelle cinque regioni geografiche del Nord America, Europa, Asia-Pacifico, America Latina e Company & Africa. Esamina anche la completa influenza dell’impatto di COVID-19 sul mercato Riassicurazione sulla vita e qui i ricercatori hanno menzionato i principali cambiamenti in atto nel mercato Riassicurazione sulla vita a causa dell’epidemia di coronavirus. Questo lavoro sarebbe utile per gli investitori, i produttori di questi prodotti, i distributori e altri individui interessati a comprendere il carattere del mercato, le sue tendenze di sviluppo e le possibili contingenze.