Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato dell’outsourcing logistico, per tipo (gestione dei materiali, gestione della catena di fornitura, gestione della distribuzione, imballaggio delle spedizioni, gestione dei canali), per applicazione (trasporto aereo, trasporto marittimo, trasporto ferroviario, trasporto autostradale) e per previsioni regionali fino al 2035

PANORAMICA DEL MERCATO DELL'OUTSOURCING LOGISTICO

La dimensione globale del mercato dell’outsourcing logistico è stimata a 1.104,65 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 1.734,89 milioni di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 4,5% dal 2026 al 2035.

Mentre le aziende cercano soluzioni logistiche economiche, flessibili e scalabili per migliorare le operazioni della catena di fornitura, il mercato dell’outsourcing logistico è in forte espansione. L'outsourcing della logistica consente alle aziende di migliorare l'efficienza operativa concentrandosi sulle attività aziendali principali, mentre i fornitori di logistica di terze parti (3PL) gestiscono il trasporto, lo stoccaggio e la gestione della catena di fornitura. Utilizzando una gestione competente e soluzioni all'avanguardia, questo modello riduce gli investimenti di capitale nelle infrastrutture, riduce le spese generali e migliora l'erogazione dei servizi. La logistica in outsourcing viene rivoluzionata dagli sviluppi tecnologici tra cui blockchain, intelligenza artificiale, Internet delle cose e automazione, che migliorano il monitoraggio in tempo reale, l’analisi predittiva e l’ottimizzazione del percorso. Inoltre, ad alimentare la necessità di soluzioni logistiche in outsourcing sono l’espansione dell’e-commerce, l’aumento del commercio transfrontaliero e la crescente domanda dei clienti per consegne rapide ed economiche. Per le aziende che affrontano condizioni di mercato instabili, la capacità di adeguare le operazioni in base alle variazioni della domanda rende l’outsourcing un’alternativa interessante. La globalizzazione guiderà il mercato dell’outsourcing della logistica creando domanda per soluzioni logistiche multimodali, sistemi di approvvigionamento sostenibili e servizi a valore aggiunto.

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LE CRISI GLOBALI CHE IMPATTO SUL MERCATO DELL'OUTSOURCING LOGISTICO - IMPATTO DEL COVID-19

"Le catene di approvvigionamento in tutto il mondo sono state interrotte dal COVID-19, aumentando così la dipendenza dai 3PL"

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L’improvvisa crescita del mercato riflessa dall’aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Lockdown, frontiere chiuse, deficit di manodopera e restrizioni sui trasporti hanno contribuito ad aumentare l’inefficienza e i ritardi nelle attività logistiche, che hanno seriamente interrotto le catene di approvvigionamento mondiali. In mancanza della flessibilità e delle infrastrutture necessarie per adeguarsi rapidamente, molte aziende con logistica interna hanno riscontrato che queste difficoltà sono difficili da gestire. L’emergenza ha messo in luce le debolezze dei tipici piani di catena di fornitura e ha spinto le aziende a cercare opzioni logistiche più flessibili e adattabili. Per ridurre al minimo questi disturbi, le aziende ricercano sempre più aziende logistiche di terze parti per esigenze di stoccaggio, trasporto e distribuzione. Grazie alle connessioni consolidate, all’esperienza e all’accesso a tecnologie logistiche avanzate, i 3PL potrebbero garantire la continuità aziendale, massimizzare i processi della supply chain e migliorare la velocità di consegna dell’ultimo miglio. Le aziende hanno iniziato a realizzare i vantaggi a lungo termine dell’outsourcing della logistica per aumentare la flessibilità, ridurre i rischi operativi e migliorare l’efficacia in termini di costi in uno scenario globale sempre più incerto, pertanto il settore dell’outsourcing della logistica ha registrato una forte espansione durante e dopo la pandemia.

ULTIMA TENDENZA

"Nella logistica, la trasformazione digitale si traduce in migliori decisioni di outsourcing"

L’outsourcing della logistica è stato trasformato dalla rapida diffusione delle tecnologie digitali tra cui l’intelligenza artificiale (AI), l’analisi dei big data, il cloud computing e l’Internet delle cose (IoT), rendendo così la gestione della catena di fornitura più intelligente ed efficiente. Le aziende di logistica di terze parti (3PL) sono state abilitate dalla trasformazione digitale a fornire soluzioni logistiche altamente chiare, basate sui dati e scalabili che garantiscono una migliore ottimizzazione del percorso, costi operativi ridotti e tempi di consegna migliorati. Ciò sta spingendo le aziende a tornare ad aziende 3PL abilitate alla tecnologia che forniscono un’integrazione fluida con i sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) e approfondimenti basati sull’intelligenza artificiale per migliorare il processo decisionale. Mentre le aziende cercano appaltatori affidabili e guidati dalla tecnologia per aumentare la resilienza della catena di approvvigionamento, massimizzare le risorse e rimanere adattabili in un ambiente commerciale in rapida evoluzione, questo passaggio verso soluzioni logistiche digitalizzate ha guidato l’espansione del settore dell’outsourcing logistico.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELL'OUTSOURCING DELLA LOGISTICA

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in gestione dei materiali, gestione della catena di fornitura, gestione della distribuzione, imballaggio delle spedizioni, gestione dei canali.

• Gestione dei materiali: la gestione dei materiali si riferisce al controllo, all'acquisizione e allo stoccaggio efficaci delle materie prime e dei componenti di produzione. Le aziende possono perfezionare l’efficienza degli approvvigionamenti, ridurre gli sprechi e massimizzare il controllo delle scorte utilizzando l’outsourcing della logistica. Il flusso di materiali in tempo reale viene migliorato grazie all'analisi e all'automazione basate sull'intelligenza artificiale.

• Gestione della supply chain: compreso il movimento end-to-end delle merci dal fornitore all'utente finito, le soluzioni di supply chain in outsourcing offrono alle aziende risparmi sui costi, scalabilità e flessibilità, che consentono loro di migliorare l'efficienza operativa e reagire tempestivamente ai cambiamenti del mercato. L'analisi avanzata e la pianificazione predittiva della domanda aiutano ancora di più l'agilità della supply chain.

• Gestione della distribuzione: la gestione della distribuzione enfatizza il flusso dei prodotti finali dai negozi ai consumatori o ai magazzini. Attraverso sistemi di tracciamento in tempo reale e di spedizione automatizzata, le società di logistica aiutano a perfezionare le reti di distribuzione, introducendo la pianificazione del percorso e assicurandosi che la consegna sia tempestiva. Ciò migliora l'affidabilità dei disturbi nell'erogazione del servizio e li mantiene al minimo.

• Imballaggio della spedizione:Si intende l'imballaggio accurato ed efficace degli articoli per evitare danni durante il trasporto. L'outsourcing degli imballaggi consente di rispettare gli standard di settore, ridurre gli sprechi di materiale e migliorare la sostenibilità, aumentando al tempo stesso l'efficacia della movimentazione. Per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità vengono aggiunte anche opzioni di imballaggio personalizzate e rispettose dell’ambiente.

• Gestione del canale: la gestione del canale fa in modo che i prodotti raggiungano negozi al dettaglio, grossisti o utenti finali utilizzando il percorso più efficiente attraverso le reti di distribuzione. L'outsourcing della logistica contribuisce a garantire operazioni fluide consentendo la distribuzione multicanale, l'adempimento dell'e-commerce e la visibilità della catena di fornitura. I metodi logistici omnicanale stanno migliorando il coordinamento tra Internet e i canali di distribuzione offline.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in trasporto aereo, trasporto marittimo, trasporto ferroviario, trasporto autostradale

• Trasporto aereo: merci di alto valore e ordini urgenti, il trasporto aereo offre soluzioni logistiche globali rapide ed economiche. L’outsourcing della logistica del trasporto aereo delle merci aiuta le aziende a controllare lo sdoganamento, a monitorare le consegne in tempo reale e a ottimizzare le spese. Integrando l’analisi predittiva generata dall’intelligenza artificiale, la pianificazione sta migliorando e i tempi di viaggio sono più brevi.

• Trasporto marittimo: soprattutto per le materie prime e i prodotti industriali pesanti, il trasporto marittimo supporta il commercio globale e il movimento delle merci alla rinfusa. Per una maggiore efficienza, la logistica marittima in outsourcing semplifica il consolidamento delle merci, le operazioni portuali e il monitoraggio dei container. La tecnologia Blockchain sta migliorando l’apertura e la sicurezza nelle spedizioni internazionali.

• Trasporto ferroviario: un'opzione economicamente vantaggiosa per il trasporto merci a lungo raggio, in particolare nei settori delle merci sfuse, automobilistico e industriale. Le società di logistica coordinano la pianificazione, la sicurezza del carico e la connettività multimodale per massimizzare le prestazioni della catena di approvvigionamento. L’automazione della gestione del trasporto merci ferroviario contribuisce a ridurre i tempi di inattività e a pianificare meglio.

• Trasporto autostradale: il trasporto autostradale è la base logistica nazionale che copre la consegna dell'ultimo miglio, la distribuzione regionale e il movimento delle merci interurbane. Per aumentare l’efficienza e ridurre i prezzi di transito, le società di logistica di terze parti utilizzano la gestione della flotta basata sull’intelligenza artificiale, l’ottimizzazione dei percorsi e il monitoraggio in tempo reale. Il rapido cambiamento della logistica autostradale è dovuto anche al crescente utilizzo di automobili elettriche e a guida autonoma.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche di mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

"Sviluppo dell'e-commerce e del business internazionale"

Soprattutto nei mercati emergenti, la rapida crescita dell’e-commerce sta guidando la necessità di una crescita del mercato dell’outsourcing logistico scalabile ed efficace. Per soddisfare le richieste dei clienti di consegne più rapide e monitoraggio in tempo reale, i commercianti online e i mercati internazionali necessitano di magazzinaggio, distribuzione e consegna dell'ultimo miglio impeccabili. L’aumento del commercio transfrontaliero sta anche stimolando la domanda di spedizioni specializzate, sdoganamento e visibilità della catena di fornitura, spingendo le aziende ad esternalizzare la logistica a fornitori 3PL esperti in grado di gestire in modo efficiente queste complessità.

"Prestare attenzione all'efficienza dei costi e alle funzioni aziendali principali"

Per ridurre le spese in conto capitale su magazzini, flotte di veicoli e gestione della manodopera, le aziende si rivolgono maggiormente a servizi logistici esterni. L’utilizzo della logistica di terze parti consente alle aziende di trasformare i costi fissi in costi variabili, consentendo loro quindi di espandere le operazioni in base alle necessità. L’outsourcing consente alle aziende di concentrarsi sulle principali operazioni aziendali, tra cui lo sviluppo del prodotto, il marketing e il coinvolgimento dei consumatori anziché sulla gestione della logistica. Inoltre, contribuiscono ad abbassare i prezzi e a migliorare l’efficienza la pianificazione del percorso, la gestione dell’inventario basata sull’intelligenza artificiale e le soluzioni ottimizzate dalla quota di mercato dell’outsourcing logistico basato sulla tecnologia.

Fattore restrittivo

"Perdita di controllo sulle operazioni nella catena di fornitura"

Sebbene l’outsourcing della logistica offra molti vantaggi, le aziende a volte hanno difficoltà a perdere il controllo diretto delle operazioni della catena di fornitura. Quando i fornitori terzi non soddisfano le aspettative di un'azienda, possono emergere problemi quali qualità del servizio incoerente, consegne ritardate e cattiva gestione delle scorte. Soprattutto durante le interruzioni della catena di fornitura, il ricorso ad appaltatori esterni può anche influenzare la gestione del rischio e il processo decisionale in tempo reale. Inoltre, alcune aziende potrebbero avere difficoltà a mantenere elevati livelli di servizio e riconoscimento del marchio data la scarsa conoscenza delle operazioni di magazzino, dei sistemi di trasporto e del servizio clienti.

Opportunità

"Crescita nei mercati emergenti"

Nuove opzioni di outsourcing logistico stanno nascendo dall’industrializzazione e dalla rapida espansione economica nei mercati emergenti tra cui India, Brasile e Sud-Est asiatico. Queste aree si trasformano in mercati desiderabili per le aziende 3PL grazie all’aumento della spesa per infrastrutture di trasporto, magazzini intelligenti e corridoi commerciali. Molte aziende di tutto il mondo si stanno trasferendo in queste regioni e necessitano quindi di sistemi logistici efficaci per negoziare le difficoltà di sdoganamento, gli ostacoli alle consegne dell’ultimo miglio e il quadro giuridico. Inoltre, a guidare la crescita della domanda del mercato di servizi logistici in outsourcing è la crescita delle piattaforme digitali, la penetrazione dell’e-commerce e gli sforzi governativi per stimolare il commercio e la produzione. Si prevede che la quota di mercato dell’outsourcing logistico aumenterà notevolmente nei paesi in via di sviluppo poiché i fornitori 3PL locali costruiscono reti più solide e soddisfano le mutevoli richieste della catena di approvvigionamento.

Sfida

"Sfide relative alla sicurezza dei dati e alla connettività"

La crescente dipendenza dalle soluzioni di supply chain digitale, dai sistemi basati su cloud e dalla logistica basata sull’IoT ha causato preoccupazioni sulla sicurezza dei dati e sull’integrazione dei sistemi. Affinché l’outsourcing logistico funzioni, i dati devono essere condivisi tra diversi sistemi IT, poiché ciò consentirebbe una comunicazione fluida tra fornitori, produttori e fornitori 3PL. Tuttavia, i problemi principali derivano dalle minacce informatiche, tra cui l’accesso non autorizzato, l’hacking e le violazioni dei dati. La necessità di fusioni con gli attuali sistemi logistici digitali e la tecnologia precedente a volte si traduce in problemi tecnici tra le imprese, causando quindi inefficienza operativa. Quota di mercato dell’outsourcing logistico.

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IL MERCATO DELL'OUTSOURCING LOGISTICO APPROFONDIMENTI REGIONALI

• America del Nord

Le forti infrastrutture e le principali società di logistica rendono il Nord America una geografia leader nel settore dell’outsourcing logistico. L’elevata penetrazione dell’e-commerce e la domanda di operazioni semplificate della catena di fornitura stanno guidando l’accettazione dei 3PL nel mercato dell’outsourcing logistico degli Stati Uniti. I servizi di magazzinaggio e di consegna dell’ultimo miglio vengono sempre più esternalizzati dalle aziende. Un ulteriore aumento dell’efficienza nei servizi logistici in outsourcing è l’utilizzo di sofisticate tecnologie logistiche, tra cui soluzioni di consegna autonome e ottimizzazione dei percorsi guidati dall’intelligenza artificiale.

•  Asia-Pacifico

L’espansione più rapida nel settore dell’outsourcing logistico si osserva nella regione Asia-Pacifico. L’aumento del commercio elettronico, lo sviluppo delle industrie manifatturiere e i finanziamenti pubblici alle infrastrutture logistiche rendono paesi come India, Giappone e Cina i principali contributori. L’India, in particolare, sta diventando un hotspot grazie ai vantaggi operativi a basso costo e alle piattaforme logistiche digitali. Ad alimentare ulteriormente la domanda di servizi di outsourcing logistico internazionale nell’area è la crescita del commercio elettronico transfrontaliero e degli accordi di libero scambio.

•  Europa

che copre dall'Europa dell'Est alla Scandinavia, l'Europa rappresenta una buona parte del settore dell'outsourcing logistico mondiale. Le reti logistiche avanzate e il crescente mercato 3PL di nazioni come Germania, Regno Unito e Francia. L’area sta inoltre sottolineando soluzioni di mobilità sostenibile e logistica verde, stimolando quindi la creatività nell’outsourcing. Le aziende sono costrette ad abbracciare soluzioni verdi in outsourcing utilizzando sforzi legislativi a sostegno dei sistemi di trasporto intelligenti e della logistica a zero emissioni di carbonio.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

"Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l’innovazione e l’espansione del mercato"

I principali attori nel settore dell’outsourcing logistico sono sempre alla ricerca di modi per migliorare la propria offerta di servizi, aumentando ulteriormente la già agguerrita concorrenza. Le principali società di logistica di terze parti stanno investendo in soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, nella robotica e nell’automazione per semplificare la gestione della catena di fornitura. Soprattutto nei mercati in rapida crescita come l’Asia e il Nord America, le aziende con competenze eccezionali nella consegna dell’ultimo miglio, nello stoccaggio e nella gestione delle merci stanno ampliando la loro portata globale. L’integrazione di tecnologie sofisticate, tra cui l’analisi predittiva e l’apprendimento automatico, sta aumentando la soddisfazione dei clienti, riducendo i costi e migliorando l’efficienza.

Elenco delle principali aziende del mercato dell’outsourcing logistico

• DHL [Germania]
• Menlo Worldwide Logistics [Stati Uniti]
• FedEx [Stati Uniti]
• Ryder Logistics [Stati Uniti]
• Tibbett e Britten [Regno Unito]
• UPS [Stati Uniti]
• TNT [Paesi Bassi]
• PSA [Singapore]
• Schneider [Stati Uniti]
• Logipoint [Arabia Saudita]

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Giugno 2023: DHL ha rivelato un’importante crescita nella sua attività di logistica contrattuale nell’Asia del Pacifico. Questo programma strategico pone l’accento sul miglioramento della capacità di stoccaggio automatizzato e sull’implementazione di tecnologie all’avanguardia per la catena di fornitura in regioni importanti come Singapore, Malesia, Australia e Giappone. L'investimento mira a soddisfare la crescente domanda di outsourcing logistico nel settore dell'e-commerce e consolida ulteriormente la presenza di DHL come uno dei principali fornitori logistici di terze parti nell'area. Includendo i sistemi ad alta efficienza energetica e la progettazione di magazzini ecologici, tutta questa crescita mostra anche l'attenzione dell'azienda alla sostenibilità.

COPERTURA DEL RAPPORTO 

Comprendendo le tendenze chiave che modellano il settore, le dimensioni del mercato, la quota e le proiezioni di crescita, questo rapporto offre un’analisi approfondita del mercato internazionale dell’outsourcing logistico. Esamina l'ambiente competitivo, esponendo le tattiche dei principali attori e gli sviluppi tecnici che promuovono l'efficienza logistica in outsourcing. Oltre alla segmentazione del mercato per tipo e utilizzo, vengono analizzate le prestazioni regionali e le tendenze della domanda. Il documento esamina anche i rischi, le opportunità e le difficoltà future, fornendo così alle parti interessate e agli investitori informazioni strategiche per negoziare con successo il mutevole terreno del mercato.