Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato di Neo e Challenger Bank, per tipo (neobanche, banche sfidanti), per applicazione (consumatori personali, organizzazioni aziendali) e per previsioni regionali fino al 2035

PANORAMICA DEL MERCATO BANCARIO NEO E CHALLENGER

La dimensione globale del mercato Neo e Challenger Bank è stimata a 14.396,95 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 191.007,18 milioni di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 28% dal 2026 al 2035.

Mentre l’ecosistema finanziario mondiale si rivolge alla rivoluzione digitale, il settore Neo e Challenger Bank sta registrando una notevole espansione. Operando senza sedi fisiche, le neo-banche sono aziende online che forniscono servizi finanziari solo tramite canali mobili e web. Sebbene siano anch’esse digital-first, le banche Challenger sono disgregatori guidati dal fintech che cercano di sconvolgere la supremazia delle banche convenzionali con servizi più rapidi, più adattabili e incentrati sul cliente. Le crescenti esigenze dei consumatori di risposte finanziarie pratiche, convenienti e di facile utilizzo alimentano questo boom. Offrendo conti di risparmio, pagamenti, prestiti e trasferimenti di denaro estero, queste banche digitali utilizzano tecnologie moderne tra cui intelligenza artificiale, blockchain, analisi dei dati e automazione. I millennial, i consumatori della generazione Z, le piccole imprese e i gruppi non bancari traggono particolare vantaggio dai loro sistemi di onboarding semplificati e dalle semplici interfacce utente. A differenza delle banche tradizionali, le banche Neo e Challenger offrono commissioni ridotte, transazioni più rapide, assistenza in tempo reale e un'esperienza cliente molto personalizzata. La loro agilità e creatività li rendono sostituti attraenti sia nelle nazioni sviluppate che in quelle in via di sviluppo. Il forte impulso derivante dagli investimenti in capitale di rischio, dal supporto normativo e dalle alleanze strategiche sta accelerando lo sviluppo dei prodotti e la penetrazione del mercato nel settore. La crescente adozione del digitale consente a queste banche di reinventare il futuro globale dei servizi finanziari.

• 

  Scarica campione gratuito per saperne di più su questo rapporto.

LE CRISI GLOBALI CHE INFLUISCONO NEO E CHALLENGER BANK - IMPATTO DEL COVID-19

"Il COVID-19 accelera il passaggio al sistema bancario esclusivamente digitale"

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L’improvvisa crescita del mercato riflessa dall’aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

L’epidemia di COVID-19 ha accelerato l’accettazione delle banche esclusivamente digitali, principalmente limitando l’accesso ai servizi bancari tradizionali e provocando un aumento delle transazioni digitali. I consumatori, compresi quelli precedentemente riluttanti, sono stati spinti a studiare soluzioni bancarie online e mobili poiché i blocchi e le politiche di distanziamento sociale hanno limitato i contatti di persona. Le banche Neo e Challenger, che sono naturalmente pensate per ambienti digital-first, hanno trovato grandi opportunità da questo rapido cambiamento nel comportamento dei consumatori. Queste banche hanno registrato un picco nelle aperture di nuovi conti poiché hanno fornito onboarding senza soluzione di continuità, pagamenti contactless e interfacce facili da usare. Il monitoraggio dei pagamenti in tempo reale, le informazioni finanziarie basate sull'intelligenza artificiale e l'assistenza clienti immediata sono tra le caratteristiche creative che hanno ulteriormente attirato sia le persone esperte di tecnologia che le piccole imprese. L’epidemia ha infine catalizzato la trasformazione digitale in tutto il settore bancario, confermando quindi le banche neo e Challenger come principali fornitori di servizi finanziari.

ULTIMA TENDENZA

"Piattaforme Banking-as-a-Service (BaaS) che guidano lo sviluppo dell’ecosistema"

Poiché le startup fintech e le società esterne mirano progressivamente a includere i servizi finanziari nei loro attuali ecosistemi, l’emergere di piattaforme Banking-as-a-Service (BaaS) sta diventando un fattore chiave di crescita per il settore bancario neo e Challenger. Piuttosto che spendere molto per lo sviluppo della propria infrastruttura bancaria, queste aziende si rivolgono alle banche digitali per soluzioni white label che consentano di integrare facilmente pagamenti, prestiti, gestione dei conti e portafogli digitali. Le banche Neo e Challenger stanno rispondendo con sistemi BaaS adattabili e basati su API che consentono a soggetti esterni di incorporare soluzioni finanziarie personalizzate all'interno delle loro app. Portare servizi finanziari dietro un’ampia gamma di applicazioni rivolte ai consumatori non solo fornisce alle banche digitali nuove fonti di reddito, ma amplia anche la loro presenza sul mercato. BaaS sta diventando un elemento di differenziazione strategica man mano che la domanda di finanza integrata cresce, ponendo così le banche neo e Challenger al centro di un ecosistema finanziario digitale in rapida evoluzione.

• 

  Scarica campione gratuito per saperne di più su questo rapporto.

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO BANCARIO NEO E CHALLENGER

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in Neobanks e Challenger Banks

• Neobanche: Operando senza luoghi fisici, le neobanche sono banche digitali. Offrono esperienze utente eleganti e semplici utilizzando siti Web e app mobili. Le neobanche, famose per i loro costi bassi, la configurazione rapida del conto e le funzionalità creative, attirano principalmente consumatori più giovani ed esperti di tecnologia e gruppi sottorappresentati.

• Banche Challenger: utilizzando tecnologie all’avanguardia e metodi incentrati sul cliente, le entità guidate dal fintech delle banche Challenger cercano di disturbare il sistema bancario affermato. Sebbene alcuni abbiano licenze bancarie, altri ancora collaborano con organizzazioni certificate. Fornendo spesso prestiti, risparmi e conti aziendali, a volte offrono uno spettro di servizi più ampio rispetto alle neobanche.

Per applicazione

In base all'applicazione, il mercato globale può essere classificato in consumatori personali, organizzazioni aziendali

• Consumatori personali: i clienti personali sono serviti dalle banche neo e Challenger tramite conti digitali, pagamenti rapidi, strumenti di budget e interfacce facili da usare. I millennial e i consumatori della generazione Z, che privilegiano la semplicità, la velocità e le esperienze mobile-first, trovano queste banche particolarmente attraenti.

• Organizzazioni aziendali: le banche digitali forniscono soluzioni personalizzate tra cui il monitoraggio delle spese, strumenti per la gestione delle buste paga, account multiutente e onboarding rapido per le aziende, in particolare le start-up e le piccole e medie imprese. I costi operativi inferiori e le connessioni API li rendono un buon sostituto del sistema bancario aziendale convenzionale.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche di mercato includono fattori trainanti e frenanti, opportunità e sfide che indicano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

"Crescente utilizzo degli smartphone e connessione a Internet"

L'espansione della quota di mercato di Neo e Challenger Bank è guidata in gran parte dal rapido aumento dell'adozione degli smartphone e da una migliore infrastruttura Internet, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. I consumatori si stanno allontanando dalle banche tradizionali alla ricerca di servizi finanziari semplici e esclusivamente digitali man mano che il mobile banking diventa sempre più disponibile. Per le banche digitali, questo cambiamento online non solo aumenta il coinvolgimento degli utenti, ma riduce anche i costi di fornitura dei servizi.

"Strutture bancarie aperte e supporto normativo"

Le politiche bancarie aperte e i contesti normativi favorevoli stanno accelerando l’innovazione del settore finanziario. I sistemi bancari aperti consentono a Challenger e alle neo-banche di fornire soluzioni rapide e su misura condividendo in modo sicuro i dati tra banche e fornitori di terze parti. Tali sistemi equivalgono anche al campo di gioco in modo che i nuovi arrivati ​​possano sfidare più facilmente le aziende consolidate che guidano la crescita del mercato di Neo e Challenger Bank.

Fattore restrittivo

"Scarsa redditività e problemi di fiducia dei clienti"

Molte banche digitali, nonostante la loro rapida accettazione e la crescente popolarità, trovano sfuggente la redditività a lungo termine. Schemi di monetizzazione limitati, costi operativi elevati e costi di acquisizione dei consumatori compromettono i profitti. Inoltre, la quota di mercato di Neo e Challenger Bank deve negoziare la sfiducia dei consumatori nei confronti della sicurezza informatica, l’assenza di sedi fisiche e l’incertezza sulla sostenibilità finanziaria, che potrebbero ostacolare lo sviluppo e la fiducia degli utenti. La fidelizzazione dei clienti può essere influenzata da questa sfiducia così come dall’adozione da parte dei consumatori più anziani o più tradizionali.

Opportunità

"Mercati sconosciuti e inclusione economica"

Soprattutto in Asia, Africa e America Latina, soddisfare le richieste dei gruppi senza e sottobanco rappresenta un’importante opportunità di crescita per i mercati Neo e Challenger Bank. Con la loro strategia mobile-first e le basse esigenze infrastrutturali, le banche neo e Challenger sono ideali per colmare questo divario. Fornire servizi finanziari digitali inclusivi li aiuterà ad aumentare la partecipazione finanziaria e ad ampliare la loro portata, sostenendo quindi una maggiore quota di mercato di Neo e Challenger Bank in tutto il mondo.

Sfida

"Forte rivalità e ostacoli normativi"

Molte aziende convenzionali e startup fintech si stanno spostando in questo settore, e la quota di mercato di Neo e Challenger Bank sta diventando piuttosto saturata. Ciò fa aumentare la rivalità, complicando quindi la fidelizzazione dei clienti e la distinzione delle esigenze. Inoltre, la negoziazione di contesti normativi difficili e mutevoli in molte giurisdizioni rappresenta ancora un grosso ostacolo, soprattutto per le banche digitali che mirano all’espansione mondiale e allo sviluppo sostenibile.

• 

  Scarica campione gratuitoper saperne di più su questo rapporto.

APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO BANCARIO NEO E CHALLENGER

• America del Nord

Lo sviluppo del mercato statunitense di Neo e Challenger Bank in Nord America dipende in gran parte dal mercato. L’adozione da parte del mercato è stata accelerata dalla popolazione esperta di tecnologia, dal sofisticato ecosistema fintech e dai metodi di pagamento digitali pervasivi. Molte importanti aziende fintech hanno avviato le loro piattaforme bancarie digitali. L’elevata penetrazione degli smartphone e la crescente domanda di mobile banking tra i millennial e la generazione Z creano una maggiore domanda. Inoltre, il grande interesse del capitale di rischio per il fintech ha aiutato le nuove iniziative delle banche digitali a crescere rapidamente.

• Asia-Pacifico

Spinta dalla crescente digitalizzazione, dalle politiche governative di sostegno e dalla crescente alfabetizzazione finanziaria, l’Asia-Pacifico è una delle aree in più rapida crescita nel settore delle banche neo e Challenger. La forte adozione in paesi come India, Cina e Singapore è guidata da un grande utilizzo della telefonia mobile e da un contesto normativo lungimirante. L’inclusione finanziaria digitale offre un grande potenziale in quest’area a causa della sua vasta popolazione priva di servizi bancari. Soprattutto nelle regioni rurali e semiurbane, i sistemi bancari mobile-first stanno diventando sempre più popolari.

• Europa

L’Europa guida il movimento delle banche Challenger; nazioni come il Regno Unito e la Germania hanno alcune delle banche esclusivamente digitali di maggior successo. Ovunque, l’open banking e i servizi finanziari digitali si sono espansi grazie alla PSD2 (Direttiva sui servizi di pagamento 2). Un forte controllo normativo e una legislazione sulla protezione dei dati contribuiscono ad aumentare la fiducia dei consumatori nel settore bancario digitale. Anche lo sviluppo transfrontaliero all’interno dell’UE è più semplice, quindi le banche digitali hanno una clientela ancora più ampia

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

"Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l’innovazione e l’espansione del mercato"

Un numero crescente di società bancarie digitali creative che ridefiniscono i servizi finanziari in tutto il mondo alimenta il settore di Neo e Challenger Bank. Dai conti senza commissioni all'accesso anticipato alle buste paga, agli strumenti di budget in tempo reale, al cambio valuta, al trading di criptovalute e ai trasferimenti di denaro internazionali senza soluzione di continuità, questi importanti attori del settore forniscono un ampio spettro di soluzioni bancarie mobile-first. Queste banche digitali, che enfatizzano fortemente l’esperienza dell’utente, l’apertura e l’inclusione finanziaria, stanno rapidamente diventando famose tra le generazioni più giovani e i clienti esperti di tecnologia. Molti hanno ottenuto risultati degni di nota, tra cui licenze bancarie complete o connessioni innovative di open banking, che hanno consentito loro di ampliare la propria gamma di servizi e penetrare mercati precedentemente sconosciuti. La loro strategia agile e l’attenzione alle attività guidate dalla tecnologia li aiutano a rappresentare dei significativi disgregatori sulla scena finanziaria internazionale.  contribuendo continuamente alla crescita e alla diversificazione del mercato di Neo e Challenger Bank.

Elenco delle principali società del mercato Neo e Challenger Bank

• Atom Bank [Regno Unito]
• Movencorp [Stati Uniti]
• Tecnologia finanziaria semplice [Stati Uniti]
• Gruppo Fidor [Germania]
• N26 [Germania]
• Pockit [Regno Unito]
• Ubank [Australia]
• Monzo Bank [Regno Unito]
• MyBank (Gruppo Alibaba) [Cina]
• Holvi Bank [Finlandia]
• WeBank (Tencent Holdings Limited) [Cina]
• Hello Bank [Belgio]
• Koho Bank [Canada]
• Banca missilistica [Russia]
• Presto Banque [Francia]
• Digibank [Singapore/India]
• Timo [Vietnam]
• Jibun [Giappone]
• Jenius [Indonesia]
• K Bank [Corea del Sud]
• Kakao Bank [Corea del Sud]
• Starling Bank [Regno Unito]
• Tandem Bank [Regno Unito]

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Marzo 2024: Starling Bank ha avviato un'importante iniziativa per diventare più sostenibile per i clienti aziendali e personali. La banca britannica ha introdotto una funzionalità di monitoraggio delle emissioni di carbonio che calcola l’impronta di carbonio degli acquisti effettuati dai conti Starling. Con questa nuova funzionalità, Starling ha lanciato una gamma di prodotti di prestito verde che offrono tassi migliori per progetti e investimenti rispettosi dell'ambiente. Questa mossa mostra come le neo-banche stiano dando priorità al rispetto dell’ambiente nelle loro offerte principali, distinguendole dall’affollato mercato bancario digitale e soddisfacendo al tempo stesso le preoccupazioni dei clienti sul cambiamento climatico.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questo rapporto completo sul mercato delle banche Neo e Challenger offre una panoramica approfondita del settore dinamico. Discute le principali tendenze, i fattori di crescita e le principali sfide che interessano il settore. Il rapporto analizza il mercato per tipo – neobanche e banche Challenger – e per utenti, personali e aziendali, per riflettere la domanda. Sottolinea nuove opportunità nei mercati ad alta crescita come l’Asia-Pacifico, il Nord America e l’Europa ed esamina attentamente la concorrenza e le principali società bancarie digitali. Vengono inoltre discusse nuove idee tecnologiche, come l'intelligenza artificiale, la blockchain e le piattaforme Banking-as-a-Service (BaaS) basate su API, che stanno rivoluzionando il modo in cui funzionano i servizi finanziari. Si discute inoltre di come i cambiamenti normativi come l’open banking influenzino l’espansione del mercato e la portata globale. Questo rapporto è pensato per le parti interessate, gli investitori, le startup fintech e i politici e offre preziosi spunti per la pianificazione, le decisioni di investimento e l’elaborazione delle politiche nel mercato in rapida crescita di Neo e Challenger Bank.