Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato della bancassicurazione non vita, per tipologia (canale digitale e tradizionale), per applicazione (assicurazione della proprietà immobiliare, assicurazione sulla proprietà commerciale, assicurazione contro i disastri naturali e altri) e previsioni regionali fino al 2035

PANORAMICA DEL MERCATO BANCASSURANTE DANNI

La dimensione globale del mercato della bancassicurazione non vita è stimata a 802,9 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 1.065,57 milioni di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 2,9% dal 2026 al 2035.

Le banche uniscono le forze con gli assicuratori attraverso programmi di mercato della bancassicurazione non vita per vendere prodotti assicurativi non vita come l'assicurazione sanitaria, l'assicurazione sulla proprietà, l'assicurazione contro i danni e l'assicurazione auto. Il modello ha effettivamente guadagnato slancio perché le banche possiedono ampie reti di clienti che consentono loro di fornire ai clienti un accesso assicurativo semplificato. Gli assicuratori espandono la portata dei propri clienti attraverso la bancassicurazione senza costruire sistemi di distribuzione separati, in tal modo le banche guadagnano commissioni per ogni vendita di polizze. Il mercato assicurativo è cresciuto grazie ai progressi della tecnologia digitale, alla maggiore comprensione generale del settore assicurativo e al crescente interesse dei clienti per le offerte combinate di servizi finanziari.

La tendenza del mercato delle soluzioni finanziarie a sportello unico supporta la crescita prevista della bancassicurazione in diverse aree geografiche. La bancassicurazione mostra una crescita eccezionale nei mercati emergenti perché la rapida espansione dell’accesso bancario va di pari passo con l’adozione da parte dei clienti di soluzioni finanziarie complete. Le banche hanno migliorato le vendite attraverso una migliore esperienza dei clienti perché le applicazioni tecnologiche e le piattaforme digitali semplificano la distribuzione dei prodotti assicurativi. Il mercato in espansione porta sia sviluppi di prodotto che variazioni di prezzo che soddisfano le esigenze dei clienti.

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LE CRISI GLOBALI CHE IMPATTO SUL MERCATO BANCASSURANTE DANNI - IMPATTO COVID-19

"Il settore della bancassicurazione non vita ha avuto un effetto negativo a causa dell’interruzione dei tradizionali modelli di vendita e delle operazioni delle banche durante la pandemia di COVID-19"

Il mercato della bancassicurazione danni ha subito effetti sia costruttivi che dannosi a causa della pandemia di Covid-19. I rischi sanitari insieme ai requisiti assicurativi sono diventati più evidenti per molte persone a causa della crisi, in particolare per quanto riguarda la copertura sanitaria, la protezione della vita e l’assicurazione di viaggio. I clienti hanno utilizzato l’acquisto a distanza di polizze assicurative attraverso i loro istituti finanziari per aumentare la domanda temporanea di coperture assicurative selezionate contro i danni durante quel periodo. La trasformazione digitale nel settore bancario e assicurativo ha subito un’accelerazione perché le banche hanno sviluppato più piattaforme online e mobili per distribuire prodotti assicurativi attraverso canali contactless.

Durante la pandemia, le banche e le compagnie di assicurazione hanno subito gravi perturbazioni nei metodi tradizionali di vendita. La pandemia ha bloccato il contatto diretto con i clienti, che costituiva una pietra angolare delle vendite di bancassicurazione, quindi le aziende hanno dovuto spostare le proprie operazioni su piattaforme digitali. La stabilità economica variabile derivante dalla pandemia ha prodotto una diminuzione dell’attività di acquisto che ha reindirizzato i fondi verso i requisiti fondamentali invece che verso articoli non essenziali, riducendo così la distribuzione di alcuni prodotti assicurativi contro i danni. L’adozione del digitale e i cambiamenti nel comportamento dei consumatori causati dal Covid-19 continueranno a influenzare positivamente l’atmosfera del mercato a causa delle sfide iniziali presentate dalla pandemia.

ULTIMA TENDENZA

"Integrazione delle ultime tecnologie per favorire la crescita del mercato"

Il mercato della bancassicurazione non vita adotta l’intelligenza artificiale (AI) insieme al machine learning (ML) come modello industriale contemporaneo che migliora i prodotti assicurativi e le interazioni con i consumatori. Le banche e le compagnie assicurative utilizzano le tecnologie AI e ML per sviluppare offerte assicurative personalizzate per i propri clienti sulla base dei dati del profilo, migliorando così la commerciabilità dei prodotti. Queste tecnologie consentono una migliore analisi dei dati dei clienti fornendo allo stesso tempo raccomandazioni personalizzate e migliorando la precisione della sottoscrizione per produrre modelli di valutazione e prezzo migliori.

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LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO BANCASSURANTE DANNI

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in Canale digitale e Tradizionale

• Canali digitali: la distribuzione assicurativa e la gestione dei prodotti operano attraverso terminali digitali costituiti da piattaforme online, applicazioni mobili e siti Web. Il sistema consente agli utenti di accedere alle polizze a qualsiasi ora del giorno e della notte per acquistare assicurazioni e presentare richieste di indennizzo senza bisogno di connessioni fisiche. Il canale digitale offre comodità insieme a un servizio rapido, offrendo allo stesso tempo agli utenti una migliore accesso ai prodotti soprattutto per i consumatori di tecnologia moderna.

• Tradizionale: Canale Tradizionale opera rendendo possibili gli acquisti assicurativi attraverso incontri personali presso gli sportelli bancari o incontri con agenti assicurativi. Il servizio premium assistito da agenti consente ai clienti di ottenere un'attenzione personalizzata quando gli agenti li aiutano a comprendere diversi prodotti spiegando al contempo le specifiche della polizza. La personalizzazione è uno dei principali vantaggi di questo canale, ma i clienti devono dedicare più tempo e possedere una flessibilità limitata a causa delle sue caratteristiche tradizionali.

Per applicazione

In base all’applicazione, il mercato globale può essere classificato in assicurazione del proprietario della casa, assicurazione sulla proprietà commerciale, assicurazione contro i disastri naturali e altri

• Polizza del proprietario della casa: la polizza assicurativa del proprietario della casa tutela la proprietà dei proprietari di casa dai danni causati da incendi, furti e atti vandalici. Attraverso i canali di bancassicurazione le banche forniscono ai clienti pacchetti finanziari combinati integrando l'assicurazione sulla proprietà con i loro mutui ipotecari insieme ad altre offerte bancarie. I clienti beneficiano di questo servizio perché possono ottenere diverse soluzioni finanziarie nello stesso luogo.

• Assicurazione sulla proprietà commerciale: la copertura dell'assicurazione sulla proprietà commerciale salvaguarda i beni aziendali dai danni alla proprietà causati da incidenti che includono incendi, furti e disastri naturali. Il modello di bancassicurazione consente alle banche di fornire questa assicurazione ai propri clienti aziendali che ricevono anche i loro prodotti finanziari, garantendo al 450% l'assenza di interruzioni nell'assistenza ai clienti commerciali. L'assicurazione sulla proprietà commerciale, insieme alle caratteristiche di protezione, aiuta le aziende a proteggere i propri beni immobiliari e a ridurre al minimo i rischi finanziari.

• Catastrofe naturale: la polizza di assicurazione contro le catastrofi naturali protegge la proprietà e i suoi beni dai danni derivanti da eventi naturali come terremoti, inondazioni e uragani. Le polizze assicurative degli istituti bancari che operano nell'ambito della bancassicurazione consentono ai clienti in località soggette a rischio di ricevere una copertura essenziale che riduce i danni finanziari. La prestazione assicurativa aiuta i proprietari di immobili e gli enti commerciali a proteggersi dai rischi derivanti dall'esposizione geografica.

DINAMICHE DEL MERCATO

Fattori trainanti

"L’aumento della domanda di comodità da parte dei consumatori per rilanciare il mercato"

Un fattore determinante nella crescita del mercato della bancassicurazione non vita è l’aumento della domanda di comodità da parte dei consumatori. I clienti ora preferiscono piattaforme singole che soddisfino l’intera gamma di requisiti finanziari, compresi i servizi assicurativi. La bancassicurazione offre ai clienti bancari l'opportunità di acquistare prodotti assicurativi sulla casa, sull'auto e sulla salute dal proprio fornitore bancario. I servizi bancari e assicurativi combinati offerti nei modelli di bancassicurazione attirano i clienti attraverso un’attraente strategia di business integrata nell’era digitale contemporanea.

"Trasformazione digitale e integrazione tecnologica per espandere il mercato"

Le piattaforme digitali hanno causato importanti cambiamenti nel modello di bancassicurazione. Le banche, insieme alle compagnie assicurative, utilizzano l’intelligenza artificiale (AI), l’apprendimento automatico (ML) e l’analisi dei dati per creare prodotti assicurativi danni personalizzati ed efficienti. Le banche ora sfruttano i canali digitali accelerati dalla pandemia di Covid-19 per fornire servizi assicurativi a un numero maggiore di clienti attraverso una comoda accessibilità, migliorando al contempo l’esperienza complessiva del cliente.

Fattore restrittivo

"La fiducia dei clienti e le preoccupazioni relative alle relazioni possono potenzialmente ostacolare la crescita del mercato"

La clientela bancaria appare forte, ma molte persone hanno dubbi sull'ottenimento di un'assicurazione tramite istituti in cui svolgono principalmente le proprie attività bancarie. Il pubblico si rivolge agli assicuratori specializzati e ai rappresentanti delle agenzie perché possono fornire una consulenza su misura per le esigenze individuali. Alcuni consumatori assicurativi non si fidano delle banche per quanto riguarda la fornitura di soluzioni assicurative personalizzate, il che ostacola il successo dell’approccio bancassicurativo.

Opportunità

"Progresso continuo della digitalizzazione per creare opportunità per il prodotto sul mercato"

Il mercato della bancassicurazione non vita beneficia fortemente dei continui progressi nella digitalizzazione grazie alle nuove possibilità che emergono. Le tecnologie avanzate consentono alle banche di fornire ai clienti soluzioni assicurative in tempo reale attraverso prodotti digitali personalizzati mentre sempre più consumatori bancari si spostano verso piattaforme elettroniche. I fornitori di bancassicurazione possono costruire mercati più ampi e attirare clienti tecnici offrendo ai clienti piattaforme di pagamento digitali fluide insieme a opzioni assicurative personalizzate.

Sfida

"La crescente concorrenza da parte delle società insurtech potrebbe rappresentare una potenziale sfida per i consumatori"

In futuro il mercato della bancassicurazione danni dovrà affrontare una crescente concorrenza da parte delle startup che utilizzano la tecnologia per fornire assicurazioni. Il mercato assicurativo sperimenta una trasformazione attraverso aziende che forniscono servizi innovativi che consentono polizze rapide e flessibili con capacità complete di interazione digitale. Lo spostamento delle preferenze dei consumatori verso soluzioni agili di assicurazione diretta minaccia i tradizionali modelli di bancassicurazione perché troveranno difficile adattarsi ai cambiamenti innovativi a meno che non investano pesantemente nei progressi tecnologici e nelle capacità di miglioramento dei servizi.

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IL MERCATO BANCASSURANTE DANNI APPROFONDIMENTI REGIONALI

America del Nord

Il Nord America è la regione in più rapida crescita in questo mercato. Il mercato della bancassicurazione danni negli Stati Uniti è cresciuto in modo esponenziale per molteplici ragioni. Il mercato della bancassicurazione non vita in Nord America si espande grazie alle crescenti partnership assicurative tra banche e fornitori che consentono loro di offrire prodotti assicurativi non vita focalizzati principalmente sulla copertura sanitaria e automobilistica e sulla sicurezza della proprietà. La trasformazione dei sistemi bancari digitali, combinata con lo spostamento dei clienti verso le piattaforme bancarie mobili, contribuisce alla crescita del settore bancario perché ora le banche possono servire più gruppi di clienti. Tali partnership commerciali trovano supporto normativo sia in America che in Canada, ma devono affrontare un’intensa concorrenza da parte degli assicuratori digitali. Il mercato registrerà un’ulteriore crescita poiché i consumatori ricercano attivamente servizi finanziari e assicurativi nell’ambito di un’unica soluzione integrata.

Europa

Il mercato della bancassicurazione non vita in Europa si è espanso notevolmente, soprattutto in Francia, Spagna e Italia poiché queste nazioni dispongono già di strutture di bancassicurazione ben sviluppate. Le compagnie assicurative della regione prosperano grazie a standard normativi che supportano le operazioni bancarie per distribuire i loro prodotti assicurativi in ​​modo efficace. Le esigenze mirate dei consumatori di servizi assicurativi collegati insieme a soluzioni digitali guidano la domanda di assicurazioni contro i danni basata sulle banche in tutto il mercato. Sia gli assicuratori tradizionali che le società insurtech emergenti creano sfide di mercato per mantenere una solida quota di mercato.

Asia

Il settore della bancassicurazione non vita continua ad espandersi in tutta l’Asia perché le economie emergenti dimostrano crescenti esigenze assicurative mentre la regione espande la propria accessibilità finanziaria. Le banche che operano in Cina, India e nei paesi del sud-est asiatico ottengono successo grazie alle loro crescenti reti di clienti per distribuire prodotti assicurativi contro i danni durante l’espansione dei sistemi bancari digitali. Il mercato incontra difficoltà a causa delle diverse normative nazionali e dell’esigenza di costruire la fiducia dei consumatori nei prodotti di bancassicurazione. Il mercato continua a crescere grazie al crescente interesse dei giovani consumatori orientati alla tecnologia che desiderano comodità negli appalti assicurativi.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

"Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l’innovazione e l’espansione del mercato"

I principali attori del settore stanno plasmando il mercato della bancassicurazione non vita attraverso l’innovazione strategica e l’espansione del mercato. Queste aziende stanno introducendo tecniche e processi avanzati per migliorare la qualità e le prestazioni delle loro offerte. Stanno inoltre espandendo le loro linee di prodotti per includere varianti specializzate, soddisfacendo le diverse preferenze dei clienti. Inoltre, stanno sfruttando le piattaforme digitali per aumentare la portata del mercato e migliorare l’efficienza della distribuzione. Investendo in ricerca e sviluppo, ottimizzando le operazioni della catena di fornitura ed esplorando nuovi mercati regionali, questi attori stanno guidando la crescita e definendo le tendenze nel mercato della bancassicurazione non vita.

Elenco degli operatori di mercato profilati

• ABN AMRO Banca [Paesi Bassi]
• ANZ [Australia]
• Banco Bradesco [Brasile]
• American Express [Stati Uniti]
• Banco Santander [Spagna]

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Dicembre 2024: l'Autorità indiana per la regolamentazione e lo sviluppo delle assicurazioni (IRDAI) introdurrà Bima Vistaar come prodotto assicurativo completo per la copertura sulla vita, sulla salute e sulla proprietà nel dicembre 2024 prima del lancio del primo trimestre dell'anno finanziario. Bima Vistaar sarà rilasciato durante il primo trimestre del nuovo anno finanziario secondo i piani attuali. Bima Vistaar lavora per correggere i punti deboli della progettazione del prodotto insieme ai problemi di prezzo e di distribuzione che aiuteranno l'IRDAI a raggiungere il suo obiettivo di copertura assicurativa universale entro il 2047.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio offre un’analisi SWOT dettagliata e fornisce preziose informazioni sugli sviluppi futuri del mercato. Esplora vari fattori che guidano la crescita del mercato, esaminando un’ampia gamma di segmenti di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero modellarne la traiettoria nei prossimi anni. L’analisi considera sia le tendenze attuali che le tappe storiche per fornire una comprensione completa delle dinamiche del mercato, evidenziando potenziali aree di crescita.

Il mercato della bancassicurazione non vita è pronto per una crescita significativa, guidata dall’evoluzione delle preferenze dei consumatori, dall’aumento della domanda in varie applicazioni e dalla continua innovazione nelle offerte di prodotti. Sebbene possano sorgere sfide come la disponibilità limitata di materie prime e costi più elevati, l'espansione del mercato è supportata dal crescente interesse per soluzioni specializzate e miglioramenti della qualità. I principali attori del settore stanno avanzando attraverso progressi tecnologici ed espansioni strategiche, migliorando sia l’offerta che la portata del mercato. Con il cambiamento delle dinamiche di mercato e l’aumento della domanda di opzioni diverse, si prevede che il mercato della bancassicurazione non vita prospererà, con l’innovazione continua e un’adozione più ampia che ne alimenteranno la traiettoria futura.