Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato delle navi per l'installazione di turbine eoliche offshore, per tipo (nave jack-up semovente, nave jack-up normale e nave da sollevamento pesante), per applicazione (eolico onshore ed eolico offshore) e previsioni regionali fino al 2035

PANORAMICA DEL MERCATO DELLE NAVI PER L'INSTALLAZIONE DI TURBINE EOLICHE OFFSHORE

La dimensione globale del mercato delle navi per l’installazione di turbine eoliche offshore è stimata a 3.622,26 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 13.353,94 milioni di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 15,6% dal 2026 al 2035.

La nave per l'installazione di turbine eoliche offshore (WTIV) funziona specificamente per installare turbine eoliche all'interno delle aree oceaniche. La nave mantiene la stabilità attraverso una combinazione di grandi gru con gambe stabilizzatrici. I WTIV funzionano come apparecchiature essenziali che consentono ai coltivatori eolici offshore di installare in modo efficiente e sicuro turbine e fondazioni durante le operazioni marittime in ambienti marini impegnativi.

Un’impennata mondiale colpisce il mercato delle navi per l’installazione di turbine eoliche offshore perché i paesi perseguono attivamente sistemi di energia rinnovabile in tutte le loro nazioni. I componenti delle turbine eoliche offshore necessitano di queste navi specializzate per il trasporto, il sollevamento e la messa in posizione perché il mondo sta espandendo la propria capacità eolica offshore. Lo sviluppo delle moderne turbine eoliche amplia i requisiti di peso e dimensioni, guidando così l’innovazione che richiede navi di installazione più avanzate nelle operazioni in acque profonde, attirando al contempo nuovi investimenti nel settore. L'attività presenta punti di ingresso difficili a causa delle elevate esigenze di capitale e requisiti tecnici specializzati, ma offre opportunità per organizzazioni di servizi individualizzati.

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LE CRISI GLOBALI CHE INFLUONO SUL MERCATO DELLE NAVI PER L'INSTALLAZIONE DI TURBINE EOLICHE OFFSHORE - IMPATTO DEL COVID-19

"L’industria delle navi per l’installazione di turbine eoliche offshore ha avuto effetti contrastanti a causa dei ritardi nei progetti e delle interruzioni della catena di fornitura durante la pandemia di COVID-19"

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L’improvvisa crescita del mercato riflessa dall’aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia globale di COVID-19 ha portato gravi ostacoli al mercato delle navi per l’installazione di turbine eoliche offshore a causa delle interruzioni della fornitura mondiale e delle sfide cronologiche dei progetti. I programmi di costruzione delle turbine eoliche offshore, insieme ai limiti di capacità dei lavoratori e agli ostacoli alla distribuzione, hanno bloccato i progetti pianificati e i processi di assemblaggio di nuove navi. Quando le restrizioni sui viaggi e le norme sulla quarantena limitavano gli scambi di equipaggio e il personale di supporto tecnico necessitava di supporto, si sono verificati problemi operativi e maggiori spese. L’impegno del governo verso le iniziative di ripresa verde in varie regioni ha acquisito slancio a causa della pandemia poiché hanno incorporato soluzioni eoliche offshore nei pacchetti di finanziamento per lo sviluppo sostenibile.

ULTIMA TENDENZA

"Progressi tecnologici e aumento della capacità delle navi per stimolare la crescita del mercato"

Il mercato delle navi per l’installazione di turbine eoliche offshore mostra modelli recenti attraverso dimensioni ampliate delle navi che migliorano la potenza di sollevamento per le prossime generazioni di turbine eoliche. Le navi moderne ottengono sistemi di stabilità e sistemi di posizionamento dinamico superiori insieme a spazi sul ponte più ampi per una gestione efficiente di elementi di turbine di grandi dimensioni. L’industria continua a sviluppare migliori sistemi di propulsione per le navi perché la tecnologia ibrida e alimentata a GNL riduce gli effetti ambientali. L’industria implementa questi sviluppi grazie alle specifiche dei moderni parchi eolici e alle priorità del settore delle energie rinnovabili verso la sostenibilità.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLE NAVI PER L’INSTALLAZIONE DI TURBINE EOLICHE OFFSHORE

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in nave jack-up semovente, nave jack-up normale e nave jack-up pesante

• Nave jack-up semovente: le navi dimostrano una navigazione indipendente verso i luoghi di installazione senza richiedere aiuto esterno, il che migliora l'efficacia operativa. La loro combinazione di sistemi di posizionamento tecnologici avanzati e capacità di gru consente loro di lavorare in modo efficiente nei principali progetti di turbine eoliche oltreoceano.

• Nave jack-up normale: queste navi necessitano di un traino esterno per trovare le posizioni di installazione perché servono installazioni più piccole o installazioni vicino alla riva. Gli sviluppatori che necessitano di soluzioni economicamente vantaggiose troveranno vantaggiosa questa opzione, anche se hanno una mobilità limitata rispetto alle attrezzature semoventi.

• Nave per sollevamento pesante: queste navi trasportano e installano grandi frammenti di turbine eoliche, comprese le pale della gondola e le torri, attraverso i loro sistemi di gru attrezzati, che hanno elevate capacità di sollevamento. Le loro operazioni sono essenziali perché il settore energetico si concentra sullo sviluppo di sistemi di turbine più grandi e installazioni oceaniche più profonde.

Per applicazione

In base all’applicazione, il mercato globale può essere classificato in eolico onshore ed eolico offshore

• Eolico onshore: il settore eolico onshore opera senza navi specializzate nell'installazione di turbine eoliche poiché la sua intera progettazione si concentra esclusivamente su operazioni offshore. Le gru terrestri, insieme alle attrezzature, gestiscono tutte le attività di costruzione dei parchi eolici onshore che si svolgono su superfici terrestri.

• Eolico offshore: l'installazione di turbine eoliche in mare costituisce questo particolare segmento per la produzione di energia dall'energia eolica in corpi idrici aperti. I parchi eolici offshore funzionano meglio nel loro ambiente grazie ai venti forti e persistenti e generano una notevole energia per i programmi mondiali di energia rinnovabile.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche di mercato includono fattori trainanti e frenanti, opportunità e sfide, che stabiliscono le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

"Espansione degli obiettivi di capacità eolica offshore per rilanciare il mercato"

Un fattore nella crescita del mercato delle navi per l’installazione di turbine eoliche offshore è che l’aumento della capacità delle turbine eoliche offshore funge da forza principale dietro la crescita del mercato delle navi per l’installazione di turbine eoliche offshore. I governi in Europa, insieme a Nord America e Asia, hanno pubblicato ambiziosi obiettivi di energia rinnovabile che danno grande priorità allo sviluppo di progetti eolici offshore. Le moderne direttive politiche combinano vantaggi finanziari con permessi semplificati e stabilità del mercato a lungo termine, attraverso la quale gli investimenti specifici del settore ricevono incoraggiamento. Si prevede che la capacità eolica offshore globale aumenterà dall’attuale livello di 35 GW nel 2020 per superare i 235 GW entro il 2030, il che sosterrà la necessità di navi per l’installazione. L’espansione dell’eolico offshore richiede un parallelo aumento del numero di navi installatrici perché le tempistiche del progetto richiedono che raggiungano destinazioni di ulteriore capacità.

"Evoluzione tecnologica delle turbine eoliche per espandere il mercato"

Gli sviluppi tecnologici delle turbine eoliche che producono una maggiore capacità delle turbine generano una domanda crescente di navi specializzate per l’installazione di parchi eolici. La produzione di turbine da oltre 15 MW con rotori da 220 metri e componenti di peso superiore a 1.000 tonnellate richiede che le navi di installazione esistenti non dispongano di specifiche adeguate per gestire apparecchiature così grandi. La trasformazione del mercato attraverso i progressi tecnologici porta a un meccanismo di sostituzione automatica delle navi perché gli operatori optano per nuove navi o rinnovano i modelli esistenti per adattarsi alle crescenti dimensioni delle turbine. La domanda di navi per l’installazione aumenterà grazie ai grandi vantaggi delle turbine, tra cui una maggiore produttività e minori costi energetici, che esisteranno oltre il breve termine.

Fattore restrittivo

"Elevati costi di costruzione e operativi che potrebbero ostacolare la crescita del mercato"

Le elevate spese di capitale necessarie per costruire navi per l’installazione di turbine eoliche offshore, insieme ai relativi costi operativi, costituiscono un grave limite in tutto il mercato. Le barriere all’ingresso nel mercato sono elevate perché le navi specializzate richiedono un investimento iniziale di costruzione di 250-500 milioni di dollari. Avere livelli di utilizzo sufficienti diventa essenziale per supportare i rapporti di pareggio dovuti alle spese operative come i costi dell’equipaggio e le spese di manutenzione, insieme alle spese di carburante e ai costi assicurativi. Il tempo necessario per costruire nuove navi, pari a 24-36 mesi, rende difficile soddisfare tempestivamente le richieste del mercato. L’attività di mercato si verifica prevalentemente tra forti operatori sostenuti da capitali che offrono limitate opportunità di ingresso sul mercato, portando così a colli di bottiglia nella catena di approvvigionamento nei periodi di picco della domanda.

Opportunità

"I mercati emergenti e le installazioni in acque più profonde creano opportunità nel mercato"

Il mercato delle navi per l’installazione di turbine eoliche offshore presenta un grande potenziale di crescita grazie all’ingresso di nuove regioni nel mercato, combinato con uno spostamento verso lo sviluppo di parchi eolici in acque più profonde. Gli sviluppi in acque profonde con fondazioni galleggianti stanno aumentando di utilizzo poiché i mercati europei hanno raggiunto il limite di capacità vicino alla costa nelle aree con acque poco profonde. Un numero crescente di nazioni dell’Asia-Pacifico, insieme al Nord America e ai mercati emergenti, stanno creando settori di energia eolica offshore, generando così nuove regioni che necessitano di navi per l’installazione. Il progresso verso acque più profonde, insieme alla tecnologia eolica galleggiante, richiede che le navi acquisiscano una migliore capacità di acque profonde e caratteristiche di installazione di strutture eoliche galleggianti. I segmenti di mercato destinati agli ambienti marini più impegnativi offriranno un grande potenziale di guadagno alle navi mercantili con adeguati adattamenti a queste condizioni, offrendo così l’opportunità di addebitare tariffe elevate per capacità specializzate.

Sfida

"La disponibilità delle navi e i vincoli di programmazione potrebbero rappresentare una potenziale sfida per i consumatori"

In tutto il mercato esiste una carenza di navi installatrici di turbine eoliche offshore, il che crea problemi di programmazione per i clienti. La costruzione di navi specializzate e i loro prezzi premium generano una modesta flotta mondiale, che ora deve gestire uno sviluppo accelerato di progetti offshore. Il mercato crea problemi di pianificazione nelle tempistiche dei progetti perché gli sviluppatori hanno bisogno di navi con capacità di gestire turbine di dimensioni maggiori. Il processo di installazione diventa impegnativo a causa della diffusione delle operazioni globali e delle condizioni meteorologiche avverse durante le stagioni selezionate, insieme agli accordi di noleggio estesi.

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MERCATO NAVI PER L'INSTALLAZIONE DI TURBINE EOLICHE OFFSHORE APPROFONDIMENTI REGIONALI

• Nord America (Stati Uniti)

La domanda di navi per l’installazione di turbine eoliche offshore è in rapido aumento in tutto il Nord America, sia negli Stati Uniti, con i loro obiettivi di energia rinnovabile, sia in Canada, con le sue politiche di sostegno. Lo sviluppo di progetti di impianti eolici offshore sulla costa orientale è aumentato a causa dell'obiettivo dell'amministrazione Biden di sviluppare una capacità di 30 GW entro il 2030. Questo aumento dello sviluppo ha creato una domanda sostanziale di navi che svolgono attività di installazione. Gli investimenti in progetti eolici offshore hanno ricevuto ulteriori benefici dopo la conversione in legge dell’Inflation Reduction Act. L’area affronta le difficoltà legate ai requisiti del Jones Act, secondo cui le navi statali devono avere condizioni specifiche, tra cui la costruzione costruita negli Stati Uniti e la proprietà di proprietà statunitense, e squadre di operatori con equipaggio statunitense per le operazioni tra i porti degli Stati Uniti. Il mercato delle navi per l’installazione di turbine eoliche offshore negli Stati Uniti registra attualmente una crescita straordinaria perché diversi sviluppatori di progetti su scala gigante si stanno preparando a investire fondi, creando così un requisito immediato per la capacità delle navi di installazione.

• Europa

Il mercato delle navi per l’installazione di turbine eoliche offshore rimane sotto il controllo europeo poiché questa regione mantiene il suo ruolo di pioniere nello sviluppo dell’energia eolica offshore. Insieme al Regno Unito, alla Germania, alla Danimarca e ai Paesi Bassi, questi paesi hanno programmato ambiziosi aumenti di capacità. Quest’area possiede una catena di approvvigionamento ben consolidata e gestisce operatori navali esperti che distribuiscono risorse attraverso infrastrutture portuali altamente sviluppate. Gli operatori navali europei controllano il mercato mondiale con la loro competenza ed esperienza operativa secolare. La regione è leader a livello mondiale nell’innovazione nella produzione di navi poiché le aziende stanno costruendo navi di installazione di nuova generazione che supportano turbine più grandi.

• Asia

Le navi per l'installazione di turbine eoliche offshore registrano la crescita di mercato più rapida nella regione asiatica, che comprende la Cina oltre al Giappone, alla Corea del Sud e a Taiwan. La rapida espansione dell’eolico offshore in Cina ha portato allo sviluppo interno di flotte di impianti, che ora rendono la Cina per lo più indipendente dall’importazione di queste navi. Sia gli operatori navali locali che quelli internazionali mostrano un crescente interesse per la regione perché alcuni mercati richiedono specifici standard di contenuto locale che spingono le aziende nazionali a investire nella produzione di navi.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

"Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l’innovazione e l’eccellenza operativa"

Il mercato delle navi per l’installazione di turbine eoliche offshore riceve indicazioni avanzate dalle principali parti interessate che investono nello sviluppo delle capacità delle navi insieme a innovazioni operative. Le aziende leader cercano navi di prossima generazione specializzate in grandi installazioni di turbine e operazioni in acque profonde. Le aziende del settore utilizzano sistemi elettronici insieme alla tecnologia predittiva dell’intelligenza artificiale per prevedere i modelli meteorologici combinati con apparecchiature di posizionamento automatizzato e gru più potenti. I leader di mercato garantiscono l’utilizzo a lungo termine delle navi creando partnership strategiche con sviluppatori e produttori di turbine eoliche e parchi eolici. I principali attori del settore promuovono lo sviluppo del mercato aumentando la loro portata globale e costruendo competenze tecniche uniche migliorando al contempo il funzionamento del sistema, guidando così l’intero settore verso standard migliori.

Elenco delle principali società di navi per l'installazione di turbine eoliche offshore

• A2SEA (Danimarca)
• MPI-Offshore (Regno Unito)
• Seajacks (Regno Unito)
• Olsen Windcarrier (Norvegia)
• Geosea (Belgio)
• Van Oord (Paesi Bassi)
• Chiatta Jack-Up (Paesi Bassi)
• SEAFOX (Paesi Bassi)
• Swire Blue Ocean (Danimarca)
• Gaoh offshore (Australia)
• Potenza Longyuan (Cina)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Gennaio 2024: il lancio di ""Voltaire"" di Jan De Nul Group. Questa nave per l'installazione di turbine eoliche di nuova generazione presenta un'impressionante capacità di sollevamento di 3.000 tonnellate e può operare in acque profonde fino a 80 metri. La nave è progettata per installare l'ultima generazione di turbine eoliche offshore e fondazioni, rispondendo alla tendenza del settore verso componenti più grandi. Con le sue capacità avanzate, ""Voltaire"" rappresenta un progresso significativo nelle capacità tecniche disponibili nel mercato delle navi di installazione.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un’analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un’ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Il mercato delle navi per l’installazione di turbine eoliche offshore è pronto per un boom continuo spinto dai progressi tecnologici e dall’aumento delle capacità delle navi, dagli obiettivi di espansione della capacità eolica offshore e dall’evoluzione tecnologica delle turbine eoliche. Nonostante le sfide, che includono la disponibilità delle navi e i vincoli di programmazione, la domanda di mercati emergenti e installazioni in acque più profonde supporta l’espansione del mercato. I principali attori del settore stanno avanzando attraverso aggiornamenti tecnologici e crescita strategica del mercato, migliorando l’offerta e l’attrattiva delle navi per l’installazione di turbine eoliche offshore.