Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del mercato dei motori sincroni a magneti permanenti (PMSM), per tipo (inferiore a 5 Kw, 5-10 Kw, 10-50 Kw e superiore a 50 Kw), per applicazione (automobilistico, ascensore, industria e automazione e altri) e previsioni regionali fino al 2035

MERCATO DEI MOTORI SINCRONI A MAGNETI PERMANENTI (PMSM).PANORAMICA

La dimensione del mercato globale dei motori sincroni a magneti permanenti (PMSM) è stimata a 16.802,33 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 35.488,28 milioni di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 7,7% dal 2026 al 2035.

In tutto il mondo, il mercato dei motori sincroni a magneti permanenti (PMSM) è fiorente, in gran parte in aumento grazie alla domanda di motori elettrici ad alte prestazioni ad alta efficienza energetica da parte di un mercato di motori elettrici molto più grande che mai. I PMSM sono utilizzati in diverse applicazioni di controllo e ad alta densità di coppia come l'automazione industriale, i veicoli elettrici, la robotica e HVAC per le sue applicazioni di ampio utilizzo. La loro grande efficienza, affidabilità e la bassa necessità di manutenzione sono ciò che li renderebbe ideali per sostituire i motori a induzione. Le leggi sull’energia stanno diventando sempre più dense e la sostenibilità diventa una regola d’oro per lo sviluppo, quindi molte industrie si muovono nella direzione delle PMSM al fine di ridurre il consumo energetico e migliorare l’efficienza del sistema.

Inoltre, le capacità e la portata dei PMSM sono state spinte al limite grazie ai recenti progressi sia nei materiali magnetici che nell’elettronica di potenza. Uno dei principali motori della crescita è il passaggio alla mobilità elettrica: i produttori automobilistici apprezzano i PMSM per il risparmio di peso, i bassi livelli di rumore e i parametri prestazionali legati alla coppia. Inoltre i sistemi di energia rinnovabile come le turbine eoliche utilizzano PMSM per migliorare l'efficienza di un processo di conversione. La regione Asia-Pacifico guidata dalla Cina mantiene un’elevata quota di mercato nella regione grazie alla forte produzione industriale e alla crescente penetrazione dei veicoli elettrici. D’altro canto, in Nord America ed Europa si registra una forte crescita nell’adozione di PMSM per programmi di automazione ed energia verde. Ciò implica che il mercato delle PMSM esploderà nel prossimo decennio.

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IMPATTO DELLA CRISI GLOBALEMERCATO DEI MOTORI SINCRONI A MAGNETI PERMANENTI (PMSM). IMPATTO DELLA GUERRA RUSSIA-UCRAINA

"Mercato dei motori sincroni a magneti permanenti (PMSM).Ha avuto un effetto negativo influenzando la catena di approvvigionamento globale di materie prime critiche durante la guerra Russia-Ucraina"

La guerra in Russia-Ucraina ha causato gravi sconvolgimenti al mercato dei motori sincroni a magneti permanenti (PMSM), poiché ha interrotto rapidamente la catena di approvvigionamento globale di alcune delle materie prime chiave, principalmente elementi delle terre rare, soprattutto neodimio e disprosio. I magneti permanenti sono realizzati con queste materie prime e le fonti sono fortemente concentrate in regioni che attraversano conflitti geopolitici o fortemente attraversate (in particolare per quanto riguarda le rotte commerciali che sono state interrotte a causa della guerra). La guerra esercita pressioni sull’aumento dei prezzi delle risorse e sulle diffuse incertezze sulla disponibilità, esercitando ulteriore pressione sui produttori di PMSM. Inoltre, l’insicurezza energetica europea ha ulteriormente contribuito alla necessità di migliorare l’efficienza energetica e indirettamente aumenta i PMSM di uso finale nelle applicazioni industriali e di energia rinnovabile per alcuni usi finali. La volatilità a breve termine della disponibilità delle materie prime, tuttavia, rimane una sfida per la stabilità della produzione e dei prezzi in tutto il mercato.

ULTIMA TENDENZA

"Integrazione dei PMSM nei propulsori dei veicoli elettrici (EV) per stimolare la crescita del mercato"

L’adozione del PMSM come tecnologia abilitante nei propulsori dei veicoli elettrici (EV) è stata una delle tendenze più visibili nello sconvolgimento del mondo dell’alpinismo che porta avanti il ​​trasporto pulito. Poiché i motori sincroni a magneti permanenti forniscono un'elevata densità di potenza, una migliore efficienza di coppia e in generale prestazioni ad alta densità di potenza rispetto ai motori a induzione, i produttori di automobili stanno iniziando ad adottarli. Le configurazioni compatte con basse perdite termiche rendono i PMSM ideali per le applicazioni all'interno di veicoli ibridi ed elettrici puri. I PMSM non vengono utilizzati solo per la propulsione dei veicoli ma anche per veicoli elettrici ausiliari come compressori, pompe e sistemi di sterzo elettrici. Lo slancio è ulteriormente guidato da migliori tecniche di controllo motorio e dai semiconduttori ad ampio gap di banda che aumentano l’efficacia dei PMSM. Questa migrazione diventerà molto più urgente, guidata dai governi di tutto il mondo che richiedono l’elettrificazione dei veicoli e l’applicazione di normative più severe sulle emissioni, quindi il prossimo futuro dei PMSM è destinato a esplodere nelle applicazioni automobilistiche.

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MERCATO DEI MOTORI SINCRONI A MAGNETI PERMANENTI (PMSM).SEGMENTAZIONE

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in: inferiore a 5Kw, 5-10Kw, 10-50Kw e superiore a 50Kw

• Sotto i 5 kW: i PMSM con bassi 5 kW vengono utilizzati in piccoli elettrodomestici, piccola robotica e HVAC. Grazie alla loro efficienza e alle dimensioni ridotte sono particolarmente adatti per impieghi leggeri in cui lo spazio è limitato.

• 5–10 kW: la banda 5–10 kW è molto utilizzata nei macchinari industriali di medie dimensioni, nei veicoli elettrici leggeri e negli ascensori. La potenza di uscita e le dimensioni di questo sono molto ben bilanciate, quindi è utilizzabile in molte applicazioni.

• 10–50 kW: il mercato per PMSM è principalmente strutturato a 10–50 kW dove entrano in uso applicazioni come mobilità elettrica, azionamento industriale, macchine automatizzate. questi motori sono particolarmente affidabili in termini di coppia, hanno una coppia elevata e possono sopportare lavori da medi a pesanti.

• Oltre 50 kW: industrie pesanti come grandi veicoli elettrici, industrie manifatturiere e sistemi di energia rinnovabile, vengono utilizzati PMSM superiori a 50 kW. La loro esigenza critica è immensa poiché questi motori hanno un margine di prestazione elevato anche in condizioni gravose.

Per applicazione

In base all’applicazione, il mercato globale può essere classificato in automobilistico, ascensori, industria e automazione e altri

• Settore automobilistico: le auto elettriche e ibride utilizzano PMSM per la trasmissione a causa della grande densità di coppia e dell'elevata potenza per volume. Poiché sono compatti, sono disponibili configurazioni senza ingranaggi che significano manutenzione e guida più fluida come parte del pacchetto per le funzioni automobilistiche, come anche la guida di pompe e compressori dell'aria condizionata.

• Ascensore: i PMSM utilizzati negli ascensori offrono prestazioni fluide, silenziose e di risparmio energetico. Queste dimensioni ridotte consentono configurazioni gearless, risparmiando manutenzione e comfort di marcia.

• Industria e automazione: i PMSM sono impiegati principalmente nella robotica, nelle macchine CNC e nei nastri trasportatori per fornire la corretta regolazione della velocità e una rapida reattività. Nell'automazione industriale, massimizzano l'efficienza dei processi e riducono la domanda di energia.

• Altro: questa categoria comprende applicazioni aerospaziali, di energia rinnovabile e di elettrodomestici. I PMSM sono apprezzati in queste aree per la loro affidabilità, bassa rumorosità ed efficienza operativa in condizioni variabili.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche di mercato includono fattori trainanti e frenanti, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

"Crescente adozione di veicoli elettrici (EV) per rilanciare il mercato"

La tendenza globale verso l’elettrificazione nel settore automobilistico è uno dei motori più potenti per la crescita del mercato dei motori sincroni a magneti permanenti (PMSM). I governi di Europa, Nord America e Asia stanno imponendo severi standard sulle emissioni e offrendo incentivi come sussidi, crediti d’imposta e investimenti nelle infrastrutture di ricarica per accelerare la transizione verso i veicoli elettrici. I PMSM stanno guadagnando popolarità nei veicoli elettrici grazie alla loro elevata densità di coppia, efficienza energetica e design compatto, con conseguente maggiore autonomia di guida e minore consumo della batteria. Leader del settore come Tesla, Toyota e Volkswagen hanno adottato i PMSM nelle loro trasmissioni elettriche per fornire prestazioni e longevità migliorate. Poiché la produzione globale di veicoli elettrici continua a crescere, in particolare negli Stati Uniti e in Cina, si prevede che la domanda di PMSM aumenterà in modo significativo nei prossimi due anni e stabilirà saldamente il PMSM nel trasporto di nuova generazione.

"La crescente domanda di soluzioni industriali ad alta efficienza energetica per espandere il mercato"

A causa della necessità di rimanere competitivi, i processi dovrebbero essere più efficienti e le emissioni di carbonio dovrebbero essere inferiori e ciò spinge il crescente carico di PMSM per le industrie per ottenere motori elettrici più efficienti. Il controllo di precisione, la bassa dissipazione del calore e le basse perdite di energia sono principalmente la ragione dell'uso diffuso dei PMSM nei sistemi di automazione della produzione, nelle applicazioni HVAC, nella robotica e negli azionamenti industriali. Dato che la maggior parte dei costi operativi negli impianti industriali sono costituiti dai prezzi dell’energia, esiste un modo affidabile per ridurre il consumo energetico a lungo termine utilizzando PMSM. I PMSM stanno guadagnando la supremazia in luoghi come Europa e Giappone, dove gli standard di efficienza sono molto rigorosi, utilizzando questi motori come alternativa ai tradizionali motori a induzione. Un’ulteriore espansione nel settore e nei mercati PMSM commerciali dipende dalla maggiore penetrazione dell’Industria 4.0 nel settore, nonché dalla continua automazione nelle economie emergenti. .

Fattore restrittivo

"Il costo elevato dei materiali delle terre rare e della produzione di motori potrebbe ostacolare la crescita del mercato"

Uno dei principali fattori che inibiscono la crescita del mercato del motore sincrono a magneti permanenti (PMSM) è il costo dei materiali delle terre rare utilizzati nella produzione di magneti permanenti come neodimio, disprosio e praseodimio. Sono essenziali per le prestazioni delle PMSM, ma sono costose e soggette a rischi legati alla catena di approvvigionamento, soprattutto perché hanno poche fonti a livello globale e sono geopoliticamente dipendenti, in particolare dalla Cina, il principale fornitore di terre rare. Ciò fa aumentare il costo dei PMSM in modo significativamente superiore a quello dei motori a induzione standard, in particolare nelle applicazioni industriali di massa o nelle economie a basso costo. Inoltre, l’intricato processo di produzione PMSM con ingegneria di precisione e sofisticate tecnologie di controllo del motore contribuisce ad aumentare i costi. Per i piccoli produttori o gli utenti finali con scarse risorse di capitale, costi iniziali così elevati possono scoraggiarne l’utilizzo. Di conseguenza, nonostante i vantaggi energetici e prestazionali a lungo termine, i costi rimangono un ostacolo importante che impedisce l’utilizzo diffuso dei PMSM, soprattutto nei paesi in via di sviluppo.

Opportunità

"Espansione dei sistemi di energia rinnovabile e delle reti intelligenti per creare opportunità per il prodotto sul mercato"

Una delle opportunità emergenti per il mercato PMSM è la crescita globale degli impianti di energia rinnovabile e delle reti intelligenti. I PMSM vengono sempre più utilizzati nelle turbine eoliche e nei generatori idroelettrici perché offrono un'elevata efficienza di conversione dell'energia, sono estremamente compatti e necessitano di pochissima manutenzione. Mentre i paesi investono massicciamente nell’energia verde per raggiungere gli obiettivi climatici e liberarsi dai combustibili fossili, la domanda di motori ad alte prestazioni e ad alta efficienza è in aumento, presentando un forte percorso di crescita per le PMSM. Oltre a ciò, i PMSM svolgono un ruolo fondamentale nei sistemi di stoccaggio dell’energia e di bilanciamento della rete che richiedono una tecnologia dei motori reattiva ed efficiente. La loro integrazione nelle applicazioni delle reti intelligenti, come gli azionamenti a velocità variabile e le risorse energetiche distribuite, facilita una maggiore stabilità ed efficienza del sistema. Poiché si prevede che il mercato delle energie rinnovabili si svilupperà più che rapidamente nei prossimi dieci anni, questo cambiamento rappresenta una mossa strategica per i produttori di PMSM per diversificare le loro linee ed entrare in mercati ad alta crescita e orientati alla sostenibilità.

Sfida

"La dipendenza da una catena di approvvigionamento concentrata di terre rare potrebbe rappresentare una potenziale sfida per i consumatori"

Uno dei maggiori problemi che l’industria dei motori sincroni a magneti permanenti (PMSM) si trova ad affrontare è che fa molto affidamento sugli elementi delle terre rare, per produrre magneti permanenti di alta qualità. Questi sono soprattutto neodimio e disprosio. Questi vengono prodotti principalmente in un numero limitato di paesi e sono regolamentati nella produzione e nell’esportazione dalla Cina. Questa attenzione produce una catena di approvvigionamento fragile che è molto vulnerabile ai controlli sulle esportazioni, alle tensioni commerciali e alla volatilità geopolitica. Tali rischi possono causare una grave variabilità dei prezzi e carenze di offerta, rendendo problematica la pianificazione degli acquisti a lungo termine per i produttori di automobili. Alcune aziende, tuttavia, stanno perseguendo tecnologie di motori privi di terre rare o materiali sostitutivi dei magneti, ma non sono ancora sostenibili a causa delle loro prestazioni e dei costi inferiori. Questa continua dipendenza da una catena di fornitura geopoliticamente vulnerabile continua a essere la sfida centrale per aumentare la produzione di PMSM in modo conveniente e sostenibile in tutto il mondo.

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MERCATO DEI MOTORI SINCRONI A MAGNETI PERMANENTI (PMSM).APPROFONDIMENTI REGIONALI

America del Nord

Il mercato dei motori sincroni a magneti permanenti (PMSM) degli Stati Uniti detiene una quota di mercato significativa, a causa della crescita dei veicoli elettrici (EV), dell’automazione industriale e delle energie rinnovabili. La domanda di PMSM si sta espandendo rapidamente poiché le aziende nei settori industriali PMSM degli Stati Uniti adottano tecnologie ad alta efficienza energetica per raggiungere la sostenibilità. I produttori di veicoli elettrici come Tesla e General Motors utilizzano sempre più PMSM nei loro propulsori a causa delle loro prestazioni in termini di potenza, guidando la crescita del mercato. Inoltre, la spinta aggressiva del Paese verso alternative energetiche pulite come i mulini a vento e l’efficienza produttiva mantiene lo slancio per le applicazioni PMSM in diversi settori.

Europa

La quota di mercato europea dei motori sincroni a magneti permanenti (PMSM) è in aumento, in particolare in Germania, Francia e Paesi Bassi. La tecnologia verde, l’efficienza energetica e la mobilità elettrica sono le aree di maggiore interesse in Europa e stanno generando un’enorme domanda di PMSM. La trasformazione dell’industria automobilistica europea verso i veicoli elettrici, insieme ai piani per dare ai processi industriali una prospettiva moderna e basata su soluzioni di energia rinnovabile, sta guidando la crescita del mercato. I rigorosi standard di emissione della regione e gli incentivi a livello statale per le tecnologie energetiche più pulite rafforzano l'uso di massa dei PMSM sia nell'industria che nel mercato dei consumatori.

Asia

La quota di mercato delle PMSM in Asia sta aumentando rapidamente, soprattutto in Cina, Giappone e Corea del Sud. Il mercato cinese PMSM domina la regione con il più grande produttore mondiale di veicoli elettrici e leader di mercato nel settore delle energie rinnovabili. Anche il Giappone e la Corea del Sud stanno svolgendo un ruolo importante nel mercato con la robotica, l’automazione industriale e i motori ad alta efficienza impiegati nei settori automobilistico ed energetico. Con le crescenti esigenze tecnologiche di risparmio energetico in Asia, la quota di PMSM nel mercato asiatico aumenterà in modo significativo nei prossimi anni.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

"Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l’innovazione e l’espansione del mercato"

I principali attori del settore dei motori sincroni a magneti permanenti (PMSM) sono impegnati nell’innovazione continua e nel rafforzamento della propria presenza sul mercato. Le prestazioni, l'efficienza e la durata dei PMSM vengono migliorate attraverso attività di ricerca e sviluppo all'avanguardia. I progetti dei motori vengono ottimizzati per ridurre i costi di produzione, migliorare la densità di potenza e aumentare la longevità dei motori. Inoltre, viene posta grande enfasi sulla creazione di magneti permanenti privi di terre rare per soddisfare i problemi legati alla catena di approvvigionamento e contribuire a eliminare la dipendenza da risorse scarse. Numerosi partecipanti si uniscono inoltre agli sviluppi globali verso l’elettrificazione collaborando con fornitori di veicoli elettrici e fornitori di energia rinnovabile per offrire PMSM come parte di propulsori automobilistici, turbine eoliche e altre tecnologie pulite. Queste mosse strategiche stanno aiutando le aziende ad affrontare la crescente domanda di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico in diversi settori.

Elenco dei miglioriMotore sincrono a magneti permanenti (Pmsm)Aziende

• Mitsubishi Electric (Giappone)
• Hitachi (Giappone)
• ABB (Svizzera)
• Siemens AG (Germania)
• General Electric (GE) (Stati Uniti)
• Bosch (Germania)
• Meidensha (Giappone)
• JJE (Cina)
• Continentale (Germania)
• Alstom (Francia)
• Broad-Ocean (Cina)
• Toshiba (Giappone)
• Xizi Forvorda (Cina)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Dicembre 2024: nel dicembre 2024, Mitsubishi Electric India ha inaugurato un nuovo impianto di produzione a Talegaon, Maharashtra, con un investimento di circa ₹ 220 crore. I 40.000 mq. l'impianto ha iniziato ad operare nel gennaio 2024, concentrandosi sulla produzione di prodotti per l'automazione di fabbrica come azionamenti a frequenza variabile e controller I/O modulari. Questa mossa sostiene le iniziative indiane “Atmanirbhar Bharat” e “Make-in-India” passando dalle importazioni alla produzione locale, migliorando l’efficienza in termini di costi e la resilienza della catena di approvvigionamento.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Il mercato dei motori sincroni a magneti permanenti (PMSM) sta registrando una crescita significativa, guidata dalla crescente domanda di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico in settori come quello automobilistico, dell’automazione industriale e delle energie rinnovabili. La crescente adozione di veicoli elettrici (EV), insieme allo spostamento verso sistemi di energia pulita come le turbine eoliche, sta alimentando la domanda di PMSM. Il mercato sta inoltre beneficiando dei progressi nella progettazione dei motori, come lo sviluppo di magneti permanenti privi di terre rare, che stanno contribuendo a mitigare i rischi della catena di approvvigionamento e a ridurre i costi. Attori chiave come Siemens AG (Germania), ABB Ltd. (Svizzera) e Mitsubishi Electric (Giappone) stanno investendo molto in ricerca e sviluppo per migliorare le prestazioni e l’efficienza dei PMSM. Inoltre, i governi di tutto il mondo stanno promuovendo tecnologie efficienti dal punto di vista energetico, rafforzando ulteriormente l’espansione del mercato.

Tuttavia, sfide come il costo elevato dei materiali delle terre rare e la dipendenza da catene di approvvigionamento concentrate rimangono gli ostacoli principali all’adozione diffusa dei PMSM. La volatilità dei prezzi delle terre rare, guidata da fattori geopolitici, continua a rappresentare rischi per i produttori. Inoltre, il costo della tecnologia PMSM rispetto ai motori tradizionali rimane un ostacolo significativo nei mercati sensibili al prezzo. Nonostante queste sfide, al mercato si presentano notevoli opportunità in progetti di energia rinnovabile, sistemi di stoccaggio dell’energia e iniziative di elettrificazione. Con l’intensificarsi degli sforzi globali per ridurre le emissioni di carbonio, si prevede che la domanda di PMSM in varie applicazioni, tra cui turbine eoliche, motori automobilistici e automazione industriale, aumenterà, presentando forti prospettive di crescita a lungo termine per il settore.