Dimensione del mercato, quota, crescita e analisi del mercato della carne a base vegetale, per tipo (alternative alla carne a base di soia, alternative alla carne a base di micoproteine, alternative alla carne a base di grano e altri), per settore a valle (vegetariano e non vegetariano) e previsioni regionali fino al 2035

PANORAMICA DEL MERCATO DELLA CARNE A BASE VEGETALE

La dimensione globale del mercato della carne a base vegetale è stimata a 18.500,2 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 26.517,1 milioni di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 12,75% dal 2026 al 2035.

La carne a base vegetale è un mercato che tratta prodotti che simulano la vera carne in ogni aspetto attraverso fonti proteiche di origine vegetale come soia, piselli, grano, tra gli altri. Gli alimenti sono pensati per condividere il sapore, la sensazione e l'aspetto di un animale normaleproteinaper soddisfare le esigenze di vegetariani, vegani e flexitariani. Questo settore si è espanso nel tempo a causa della crescente preoccupazione delle persone per la conservazione dell’ambiente, la nutrizione e il benessere degli animali. Le carni a base vegetale sono diventate più accessibili, soprattutto grazie al contributo dei giganti alimentari e delle start-up che lanciano nuovi prodotti come hamburger, salsicce e analoghi del pollo. Con la crescente preoccupazione per ciò che si consuma, soprattutto da parte dei vegani, è probabile che questo mercato continui a crescere.

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RISULTATI CHIAVE DEL MERCATO DELLA CARNE A BASE VEGETALE

• Dimensioni e crescita del mercato: la dimensione del mercato della carne a base vegetale era di 7.410 milioni di dollari nel 2024, si prevede che crescerà fino a 8.230 milioni di dollari entro il 2025 e supererà i 16.580 milioni di dollari entro il 2033, con un CAGR del 9,2%.

• Fattore chiave del mercato: crescente spostamento dei consumatori verso scelte alimentari sostenibili ed etiche. Nel 2023, quasi il 42% dei consumatori globali ha dichiarato di aver ridotto il consumo di carne a causa di preoccupazioni ambientali.

• Principali restrizioni del mercato: gli elevati costi di produzione e i prezzi premium scoraggiano l’adozione di massa. Nel 2024, i prodotti a base di carne a base vegetale avevano in media un prezzo superiore del 33% rispetto alla carne tradizionale nelle catene di vendita al dettaglio.

• Tendenze emergenti: crescente popolarità dei prodotti ibridi a base di carne e delle formulazioni clean-label. Nel 2024, oltre il 18% dei nuovi lanci a base vegetale presentava una miscela di proteine ​​vegetali e ingredienti coltivati.

• Leadership regionale: il Nord America ha guidato il mercato nel 2024, rappresentando il 36% delle vendite globali, grazie a una forte distribuzione al dettaglio, all’innovazione dei prodotti vegani e al brand sostenuto dalle celebrità.

• Panorama competitivo: il mercato comprende oltre 90 marchi attivi a livello globale, con Beyond Meat, Impossible Foods, Nestlé (Garden Gourmet) e Maple Leaf Foods che dominano i canali di supermercati e QSR.

• Segmentazione del mercato: il segmento degli hamburger ha rappresentato il 39% delle vendite totali di carne di origine vegetale nel 2024, supportato dall’adozione diffusa nei menu dei fast food e nelle promozioni al dettaglio.

• Sviluppo recente: nel febbraio 2024, Impossible Foods ha lanciato crocchette di pollo a base vegetale in oltre 4.000 negozi Walmart e Kroger, espandendo la propria presenza di vendita al dettaglio negli Stati Uniti del 28% su base annua.

LE CRISI GLOBALI CHE INFLUONO SUL MERCATO DELLA CARNE A BASE VEGETALE - IMPATTO DELLA GUERRA RUSSIA-UCRAINA

"Mercato della carne a base vegetaleHa avuto un effetto negativo a causa del ruolo significativo della Russia come principale produttore durante la guerra Russia-Ucraina"

Il conflitto tra Russia e Ucraina ha influenzato le catene di approvvigionamento globali, determinando un aumento dei costi e una scarsità di input nella produzione di prodotti a base di carne a base vegetale, tra cui grano e olio di girasole, tra gli altri. Una delle prime vittime è chiaramente l’Ucraina, un grande esportatore di cereali e oli, dove le esportazioni agricole sono state sostanzialmente colpite dal conflitto. Ciò ha portato a fluttuazioni dei costi per i produttori e all’incertezza dei produttori variando i prezzi all’ingrosso degli ingredienti utilizzati nella produzione di carne a base vegetale. Inoltre, questa guerra ha portato problemi energetici e logistici alla produzione e ai trasporti automobilistici, rendendone costosi la produzione e i costi di trasporto. Il risultato complessivo è stato l’erosione dei margini e la possibilità di un aumento del prezzo dei prodotti a base di carne a base vegetale sui mercati internazionali.

ULTIMA TENDENZA

"Maggiori investimenti nell’agricoltura cellulare per lo sviluppo di carne di origine vegetale per stimolare la crescita del mercato"

Un’ultima tendenza nel mercato della carne a base vegetale sta diventando sempre più popolare nel settore della carne a base vegetale poiché prevede l’utilizzo di metodi vegetali e cellulari per produrre carne coltivata in laboratorio. Sono in atto sforzi per adattare le strategie necessarie per imitare le caratteristiche e i gusti dei muscoli e dei grassi, incorporando cellule derivate da piante e coltivate per migliorare i valori nutrizionali del prodotto. Per superare queste sfide come gusto e consistenza, questa innovazione è destinata a migliorare l’aspetto sensoriale e il valore nutrizionale delle carni a base vegetale. Secondo Tal, Huberman e Zilberfeld, il capitale di rischio e le varie collaborazioni avviate tra start-up di tecnologia alimentare e aziende tradizionali di produzione di carne stanno rapidamente facendo avanzare questa soluzione tecnologica, che potrebbe portare un cambiamento nel mercato e offrire scelte più ampie ai consumatori in futuro.

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SEGMENTAZIONE DEL MERCATO DELLA CARNE A BASE VEGETALE

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in alternative alla carne a base di soia, alternative alla carne alle micoproteine, alternative alla carne a base di grano e altri.

• Alternative alla carne a base di soia: questi prodotti sono ottenuti dai semi di soia e duplicano la consistenza della carne incorporando proteine ​​di soia. Sono famosi per l'elevata percentuale di proteine ​​e per la somiglianza della consistenza della carne.

• Alternative alla carne con micoproteine: estratta da funghi, in particolare dalla specie Fusarium, la micoproteina imita la carne grazie alla sua struttura fibrosa, è altamente cellulare ed è ricca di proteine ​​e fibre.

• Alternative alla carne a base di frumento: spesso definiti seitan, questi sostituti sono realizzati facendo un impasto con il glutine di frumento, quindi impastandolo e lavandolo fino a rimuovere tutto l'amido; sono popolari soprattutto per il loro alto contenuto proteico e il basso contenuto di grassi che imita la carne.

• Altro: questo può anche riferirsi a proteine ​​di piselli, lenticchie, ceci o altre proteine ​​vegetali che apportano una varietà di prospettive strutturali e gustative.

Per applicazione

Sulla base dell’analisi del settore, il mercato globale può essere classificato in vegetariano e non vegetariano.

• Vegetariano: il prodotto replica perfettamente il profilo aromatico e la consistenza della carne pur non avendo input di origine animale. Tali prodotti sono ideali per i vegetariani e per coloro che desiderano consumare cibi vegani per motivi di salute o anche ambientali.

• Non vegetariano: la carne a base vegetale è rivolta ai consumatori di carne come scelta migliore per loro. Anche se la struttura dei prodotti non presuppone l'uso effettivo di carne di animali, essi intendono imitare i tradizionali prodotti a base di carne di animali reali.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

"Crescenti preoccupazioni ambientali per rilanciare il mercato"

Un fattore nella crescita del mercato della carne a base vegetale è la preoccupazione dell’effetto negativo della produzione tradizionale di carne sull’ambiente. L’allevamento del bestiame svolge un ruolo importante nelle emissioni di gas serra, nella deforestazione, nell’uso e nel drenaggio dell’acqua e nella perdita di biodiversità. Gli alimenti a base vegetale stanno guadagnando sempre più popolarità grazie alla consapevolezza della popolazione riguardo al cambiamento climatico e alla volontà di avere un impatto positivo sull’ambiente. Anche le autorità di regolamentazione e le organizzazioni non governative coinvolte nella conservazione ambientale sostengono l’adozione di diete a base vegetale attraverso politiche e campagne di sensibilizzazione, aumentando così il consumo di sostituti ecologici della carne.

"Considerazioni sulla salute per espandere il mercato"

Nel recente passato, c’è stata molta preoccupazione sui pericoli derivanti dal consumo di grandi quantità di carni rosse e lavorate, tra cui malattie cardiache, cancro e obesità, tra gli altri; ciò ha portato alla ricerca di prodotti a base vegetale. Questi sono pubblicizzati come salutari, contengono meno colesterolo e grassi saturi e sono pubblicizzati come privi di antibiotici e ormoni. Un altro fattore trainante dell’industria della carne a base vegetale è stata la crescita delle diete flessibilitarie in cui i consumatori riducono il consumo di carne ma non la eliminano completamente dalla loro dieta, in parte a causa dei benefici per la salute associati ai prodotti a base vegetale e allo stesso tempo apprezzano il gusto dei tradizionali prodotti a base di carne.

Fattore restrittivo

"Gli alti costi di produzione che portano a prezzi elevati e inaccessibilità impediscono la crescita del mercato"

Un fattore frenante nel mercato delle carni a base vegetale è l’alto costo di produzione delle carni a base vegetale, che rappresenta un importante arretramento sul mercato. Tecniche di lavorazione sofisticate, ricerca e proteine ​​intelligenti come le proteine ​​dei piselli o gli isolati di soia vengono utilizzate per ottenere consistenza, gusto e valore nutrizionale simili alla tipica carne proveniente da animali, il che comporta costi più elevati rispetto a una normale carne di origine animale. Queste variazioni dei costi potrebbero ostacolare le prospettive di crescita del mercato, soprattutto perché i clienti attenti al valore saranno esclusi. Questo è il motivo per cui la mancanza di accessibilità economica per un lungo periodo costituirà un problema anche quando i processi di produzione non saranno abbastanza efficienti da raggiungere le economie di scala comuni nei mercati in via di sviluppo.

Opportunità

"Espansione della base di consumatori attraverso diete flessibilitarie per creare opportunità per il prodotto sul mercato"

Un’opportunità chiave nel mercato della carne a base vegetale è la crescente popolarità delle diete flexitariane, in cui i consumatori mirano a ridurre, anziché eliminare, il consumo di carne. Questa tendenza consente alle aziende produttrici di carne a base vegetale di rivolgersi non solo ai vegetariani e ai vegani, ma anche ai mangiatori di carne attenti alla salute che cercano di diversificare le loro fonti proteiche. Creando prodotti che imitano da vicino la carne tradizionale nel gusto e nella consistenza, i marchi possono attirare un pubblico più ampio. Questa opportunità può portare ad una maggiore penetrazione del mercato, soprattutto perché sempre più consumatori diventano consapevoli dell’ambiente e della salute ma continuano a gustare la carne occasionalmente.

Sfida

"Comprendere le percezioni dei consumatori e le loro preferenze di gusto potrebbe rappresentare una potenziale sfida"

Una questione importante, che deve essere risolta nel settore della carne a base vegetale, è il cambiamento dell’atteggiamento dei consumatori e delle loro preferenze di gusto. Molti consumatori, in particolare la cosiddetta popolazione flexitariana che ha un’inclinazione convenzionale verso il consumo di carne, hanno un certo livello di scetticismo nei confronti dei prodotti a base di carne a base vegetale a causa dei problemi di gusto, consistenza e, in effetti, realismo. Il problema che rimane per le aziende è quella che è sempre rimasta una sfida e cioè far sì che il mercato accetti attualmente questi prodotti; ci sono continue innovazioni che replicano le sensazioni di un vero pezzo di carne. La questione chiave per l’accettazione della carne di origine vegetale da parte del mercato di massa è persuadere i consumatori che il cibo può offrire lo stesso tipo di soddisfazione della carne di origine animale e allo stesso tempo avere un buon sapore.

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IL MERCATO DELLE CARNI A BASE VEGETALE APPROFONDIMENTI REGIONALI

America del Nord

Il Nord America detiene la quota di mercato dominante della carne a base vegetale, grazie alla continua emergenza della consapevolezza dei consumatori sulle questioni ambientali e sanitarie. Il mercato statunitense della carne a base vegetale è stato il più colpito da questa crescita attraverso aziende innovative come Beyond Meat e Impossible Foods. C’è stata anche una crescente popolarità dei prodotti a base vegetale tra le principali catene alimentari e rivenditori al dettaglio, aumentandone così la disponibilità sul mercato. La consapevolezza dell'ecoturismo nella regione e la crescente tendenza verso prodotti salutari creano lo slancio della crescita. Il Nord America ha mantenuto un ambiente favorevole e favorevole nella ricerca e nello sviluppo di queste carni a base vegetale ed è stato favorevole agli investimenti.

Europa

La regione europea si interessa al mercato della carne di origine vegetale grazie al forte sostegno politico esistente nelle iniziative di conservazione ambientale. Il Green Deal dell’Unione Europea che mira a ridurre le emissioni di gas serra nel consumo alimentare soddisfa la crescente domanda dei consumatori di prodotti alimentari rispettosi dell’ambiente. Questi cambiamenti hanno reso popolari le cosiddette diete flexitariane in base alle quali i consumatori riducono il consumo di carne ma non lo escludono del tutto, spingendo così il mercato in avanti. Inoltre, nazioni in Europa, tra cui Germania, Regno Unito e Paesi Bassi, hanno sperimentato un mercato in rapido sviluppo poiché sempre più persone adottano il veganismo e il vegetarianismo. La domanda di cui sopra viene soddisfatta sul mercato attraverso rivenditori e catene alimentari che ora incorporano prodotti a base di carne a base vegetale nei loro menu.

Asia

Il mercato della carne di origine vegetale sta crescendo in Asia e fattori come la crescente preoccupazione per la salute, l’insicurezza alimentare e l’approvvigionamento alimentare sostenibile influenzano la scelta delle persone in Asia. Mentre la scelta delle diete a base vegetale è relativamente recente, e le persone hanno iniziato a impegnarsi in diete costituite da alimenti provenienti da piante, ormai da molto tempo persone in paesi come Cina, Giappone e India hanno adottato diete a base vegetale. Oltre a ciò, fattori come la numerosa e crescente popolazione dell’Asia, l’urbanizzazione e l’emergere della classe media stanno spingendo il mercato dei PFA. Inoltre, c’è la questione della filiera alimentare e, più spesso, durante la pandemia e altre crisi; le persone sono state costrette a cercare fonti sostenibili di cibo. Anche le grandi aziende stanno seguendo la ricerca e sviluppo a base vegetale e diversificando la propria offerta di prodotti per soddisfare il palato asiatico.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

"Principali attori del settore che plasmano il mercato attraverso l’innovazione e l’espansione del mercato"

I principali attori del settore nel mercato dei proiettori per esterni sono Beyond Meat e Impossible Foods, che sono in prima linea nella presentazione di esclusivi prodotti a base di carne a base vegetale. Altri attori che si sono uniti al mercato includono Nestlé e Unilever con prodotti come Garden Gourmet e The Vegetarian Butcher, tra gli altri, espandendo il mercato ai mercati internazionali. Altri importanti concorrenti sul mercato includono Maple Leaf Foods con la sua controllata Greenleaf Foods, Tyson Foods Company e Kellogg Company attraverso le sue MorningStar Farms. Allo stesso tempo, le PMI innovative, tra cui Heura Foods e Oumph! Sforzarsi di stabilirli su quel mercato. Stanno diventando popolari, mentre questi giganti della vendita al dettaglio e i giganti del fast food collaborano con tali aziende per fornire prodotti a base vegetale.

Elenco delle principali aziende produttrici di carne a base vegetale

• Nutrisoy (Singapore)
• Dolce Terra (USA)
• Cibi impossibili (Stati Uniti)
• La cucina di Amy (Stati Uniti)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Nel marzo 2024: l'azienda Beyond Meat che produce carni a base vegetale ha presentato Beyond Steak nel marzo 2024, ampliando così il proprio portafoglio di carni a base vegetale. La bistecca è un'altra novità nei prodotti Beyond Meat, creata per sembrare carne vera. Il lancio sottolinea il costante sviluppo da parte dell’azienda di prodotti migliori per imitare la carne e conquistare un mercato in rapida espansione per migliori sostituti della carne, principalmente per i consumatori che desiderano mangiare carni a base vegetale ma specificamente per tagli di carne di prima qualità.

COPERTURA DEL RAPPORTO

In generale, si può affermare che il mercato delle carni di origine vegetale è in rapida crescita a causa della crescente attenzione dei consumatori verso la propria salute, l’impatto ambientale e i valori morali. Alcune delle aree chiave che costituiscono questa crescita sono il Nord America che ha guidato l’innovazione, il mercato e la penetrazione, l’Europa che ora sta incorporando politiche di sostenibilità e l’area asiatica che sta rapidamente crescendo a causa del risveglio delle preoccupazioni in materia di salute e cultura. Alcuni grandi attori del settore come Beyond Meat, Impossible Foods e Nestlé stanno guidando la corsa all’innovazione attraverso nuove offerte e partnership. Tuttavia, problemi come i seguenti: la percezione del consumatore, il gusto, ecc., sono ancora problemi enormi e difficili da superare. Un maggiore impegno negli ambiti di ricerca e sviluppo e migliori strategie di comunicazione sul mercato svolgeranno un ruolo significativo nella rimozione di queste barriere. Tutto sommato, è possibile affermare che il mercato ha un alto potenziale di crescita significativa, il che corrisponde alla tendenza generale delle mutevoli preferenze delle persone verso modelli alimentari ecologici ed effettivamente sani.