Dimensione, quota, crescita e analisi del mercato dei refrigeranti, per tipo (HCFC, HFC e HC), per applicazione (aria condizionata, condizionatori e frigoriferi per autoveicoli) e previsioni regionali fino al 2032

PANORAMICA DEL MERCATO DEL REFRIGERANTE

La dimensione globale del mercato dei refrigeranti è stimata a 4.327,54 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 5.796,27 milioni di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 3,3% dal 2026 al 2035.

Il mercato dei refrigeranti entra in gioco nelle operazioni di raffreddamento globali di condizionatori, refrigerazione e pompe di calore. Si tratta, tuttavia, di un mercato che ha registrato una crescita piuttosto costante data la crescente enfasi sui sistemi di raffreddamento ecologici ed efficienti dal punto di vista energetico. La rapida urbanizzazione, l’aumento delle temperature e i vantaggi per lo sviluppo commerciale e residenziale aggiungono ulteriormente un’altra dimensione a questo mercato. Al contrario, le preoccupazioni ambientali e le normative relative all’eliminazione delle sostanze che riducono lo strato di ozono hanno modificato il panorama dell’industria dei refrigeranti da una prospettiva globale. A loro volta, le attività di ricerca e sviluppo per i refrigeranti a basso GWP darebbero forma al futuro di questo mercato nascente.

LE CRISI GLOBALI CHE INFLUONO SUL MERCATO DEI REFRIGERANTI - IMPATTO DEL COVID-19

"L'industria dei refrigeranti ha avuto un effetto negativo a causa di""interruzioni della domanda e della produzione""durante la pandemia di COVID-19"

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda inferiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L’improvvisa crescita del mercato riflessa dall’aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

La pandemia di COVID-19 ha messo l’industria dei refrigeranti in una fase di calo della domanda. L’industria ha dovuto affrontare fermi produzione e catene di fornitura interrotte, ritardando così la produzione e la consegna dei refrigeranti. Il quasi arresto dei requisiti di condizionamento e refrigerazione si è verificato a causa delle chiusure temporanee di esercizi commerciali come centri commerciali, hotel e uffici. Anche i progetti di costruzione non pagati e la bassa spesa dei consumatori non parlano bene di eventuali installazioni di nuovi sistemi HVAC. In generale, il mercato ha dovuto affrontare un rallentamento e le distrazioni alla crescita del mercato sono derivate da minori attività industriali e incertezze.

ULTIMA TENDENZA

"La crescita del mercato si espande man mano che le industrie abbracciano la tecnologia verde"

Le esigenze di protezione ambientale e sostenibilità hanno presumibilmente dato ragione al passaggio a refrigeranti a basso GWP, mentre nel frattempo i refrigeranti naturali come l’ammoniaca (R-717), l’anidride carbonica (CO₂) e gli idrocarburi (propano-R-290, isobutano-R-600a) sono stati ampiamente accettati per il loro basso GWP e i trascurabili valori di riduzione dell’ozono. A seguito di accordi internazionali sotto nomi come l’Emendamento di Kigali al Protocollo di Montreal e ai Regolamenti sui gas fluorurati in Europa per eliminare gradualmente o vietare l’uso di refrigeranti e HFC ad alto GWP, la CO₂ trova sempre più favore come rispettosa dell’ambiente e viene, quindi, utilizzata in grandi quantità nella refrigerazione a CO₂. È ragionevole prevedere che la refrigerazione commerciale e le pompe di calore cresceranno con i sistemi di refrigerazione a CO₂. La transizione nelle tecnologie di refrigerazione potrebbe portare molto rapidamente il settore a diventare verde.

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO REFRIGERANTE

Per tipo

In base al tipo, il mercato globale può essere classificato in HCFC, HFC e HC

• HCFC (idroclorofluorocarburi): mentre gli HCFC erano tipici condizionatori per la refrigerazione e il condizionamento dell'aria poiché si dice che siano stabili ed efficienti, la loro eliminazione graduale è prevista dal Protocollo di Montreal a causa dell'azione di riduzione dello strato di ozono. Questa generazione di HCFC è stata ulteriormente limitata da rigorose normative ambientali nei paesi sviluppati e ora viene utilizzata principalmente per la manutenzione degli impianti esistenti nei paesi in via di sviluppo.

• HFC (idrofluorocarburi): gli HFC non dannosi per l'ozono hanno sostituito gli HCFC negli ultimi 10 anni e hanno quasi monopolizzato il mercato dei refrigeranti. L’elevato GWP degli HFC ha suscitato una grave preoccupazione ambientale e quindi una loro graduale riduzione a livello mondiale attraverso l’emendamento di Kigali. Pertanto la transizione normativa sposterà il mercato dagli HFC verso alternative a basso GWP, il che toglie molto al potenziale di crescita a lungo termine degli HFC.

• HC (Idrocarburi): a causa del loro basso potenziale di riscaldamento globale e di riduzione dell'ozono, i refrigeranti idrocarburi come propano e isobutano stanno guadagnando importanza ultimamente e sono quindi ampiamente utilizzati nella refrigerazione domestica e nei piccoli sistemi commerciali. Sebbene siano infiammabili, i più recenti standard di sicurezza stanno convertendo l'accettazione a loro favore. Pertanto, si prevede che il gruppo HC crescerà grazie agli standard relativi alla conformità ambientale e all’efficienza energetica.

Per applicazione

In base all’applicazione, il mercato globale può essere classificato in Aria condizionata, Condizionatore d’aria per autoveicoli e Frigorifero

• Aria condizionata: l'industria dell'aria condizionata detiene una quota di maggioranza nel mercato dei refrigeranti a causa dell'aumento delle temperature medie e della necessità di controllare il clima interno. Comprende tutti i sistemi di condizionamento dell'aria di attività residenziali, commerciali e industriali che necessitano di refrigeranti rigorosi e accettati dal punto di vista ambientale. Lo sviluppo di nuovi prodotti è influenzato dallo spostamento verso refrigeranti più efficienti dal punto di vista energetico e a basso GWP. Sono state messe in atto normative per costringere i produttori a optare per soluzioni di raffreddamento sostenibili, soprattutto nelle aree urbane e ad alta crescita.

• Condizionatore d'aria per autoveicoli: Il condizionamento dell'aria per autoveicoli è uno dei settori in più rapida innovazione a causa delle restrizioni sulle emissioni e delle norme ambientali. L'R-134a, essendo un refrigerante, sta gradualmente passando dall'essere standard a alternative più rispettose dell'ambiente come l'R-1234yf, che ha un GWP molto più basso. Tuttavia, la crescente produzione di automobili e anche la domanda di comfort nei veicoli guidano il mercato. L’elettrificazione dei veicoli influisce in modo significativo anche sulle opzioni di refrigerante e sulla progettazione dei sistemi per ottimizzare l’efficienza.

• Frigorifero: questa applicazione industriale dei frigoriferi richiede quasi sempre refrigeranti nelle operazioni di raffreddamento domestico. I refrigeranti a base di idrocarburi come l'R-600a sono stati sempre più utilizzati a causa del loro impatto ambientale minimo. Le normative con sistemi di etichettatura energetica incoraggiano i produttori a passare alle tecnologie pulite. A causa delle crescenti esigenze di conservazione frigorifera e conservazione degli alimenti, il segmento continuerà a crescere, con la refrigerazione sostenibile che guadagna slancio.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattore trainante

"L’urbanizzazione e il cambiamento climatico guidano la domanda di refrigeranti, sostenendo la crescita del mercato"

Una popolazione globale in crescita con una rapida urbanizzazione farà crescere la domanda dei clienti per sistemi di climatizzazione e refrigerazione in diversi settori come quello residenziale, commerciale e industriale. Le temperature stanno diventando più calde e il cambiamento climatico sta offrendo più credito alle esigenze di raffreddamento. Lo sviluppo infrastrutturale nelle economie emergenti è un altro fattore che alimenta l’uso del refrigerante. Ne consegue che sempre più applicazioni HVAC potrebbero aumentare la domanda di refrigerante.

"Le normative ambientali e l’innovazione tecnologica verde stanno guidando la crescita del mercato"

Con le rigorose normative ambientali in vigore, il passaggio dai refrigeranti ad alto GWP ad alternative sostenibili sta prendendo piede. Sotto la bandiera della riduzione degli inquinanti, i governi e le organizzazioni internazionali hanno promulgato leggi come l’emendamento di Kigali. Se l’industria vuole competere, dovrà investire maggiori investimenti nello sviluppo di refrigeranti a basso GWP e di tecnologie verdi. Pertanto, questo cambiamento è un fattore primario che guida la crescita futura e i modelli di innovazione nel settore dei refrigeranti.

Fattore restrittivo

"I costi elevati degli eco-refrigeranti ostacolano la crescita del mercato nelle regioni"

Con il passaggio ai refrigeranti ecologici, uno dei fattori limitanti è il loro costo elevato. Alcuni refrigeranti a basso GWP e naturali richiederebbero una gestione specializzata, nuove attrezzature e rigorosi standard di sicurezza, oltre a costi operativi elevati. Questo onere dei costi grava particolarmente sulle piccole e medie imprese nelle regioni in via di sviluppo. Di conseguenza, l’adozione di refrigeranti più ecologici si ritrova intrappolata nel limbo della pressione normativa.

Opportunità

"L’espansione della catena del freddo nei paesi in via di sviluppo stimola la crescita del mercato dei refrigeranti"

La crescita delle infrastrutture della catena del freddo, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, offre una nuova finestra di opportunità per la crescita del mercato dei refrigeranti. Lo sviluppo della conservazione a freddo è guidato dalla crescente domanda di alimenti congelati e confezionati, nonché dall’aumento delle esigenze di conservazione dei farmaci. I governi stanno investendo nella conservazione degli alimenti e nei sistemi di distribuzione dei vaccini, e questo atto serve ad aumentare la necessità di refrigeranti. Questo spazio in crescita pone di conseguenza grandi requisiti per sistemi di refrigerazione efficienti e conformi alle normative. Pertanto, il mercato dei refrigeranti sarà elevato dai miglioramenti nella catena del freddo.

Sfida

"Le complessità e i costi normativi rallentano la crescita del mercato dei refrigeranti a livello globale"

Con un contesto normativo contorto e in rapida evoluzione nel campo della conformità ambientale, il mercato dei refrigeranti ha dovuto affrontare enormi problemi. I paesi del mondo hanno diverse tempistiche e restrizioni quando si tratta di refrigeranti ad alto GWP, che creano incertezza per produttori e fornitori. L’adeguamento delle tecnologie e delle infrastrutture per soddisfare i requisiti di queste normative comporta ingenti investimenti e ricerche. Ciò rallenta quindi la commercializzazione di nuovi refrigeranti e complica l’ingresso nel mercato globale.

APPROFONDIMENTI REGIONALI SUL MERCATO DEL REFRIGERANTE

• America del Nord

"La domanda e le normative statunitensi sostengono fortemente la crescita del mercato dei refrigeranti a livello regionale"

La regione crescerà di 3,9 miliardi di dollari entro il 2031 a un CAGR del 4,2%. È considerevolmente secondo in linea con il suo tasso di crescita più lento rispetto al Nord America. Un mercato così vasto nella regione è sostenuto dall’enorme domanda di sistemi di condizionamento e refrigerazione nei settori residenziale, commerciale e industriale. In termini di contributo azionario, il contributo maggioritario risiede nel mercato dei refrigeranti degli Stati Uniti, con la quota maggiore nel Nord America. C’è stato un forte aumento della domanda di sistemi di refrigerazione e condizionamento dell’aria nei settori commerciale, industriale e residenziale negli Stati Uniti. Inoltre, la posizione degli Stati Uniti sulle leggi ambientali, essendo rigorosa, è un fattore ben ponderato che spinge il mercato dei refrigeranti perché il paese è molto più avanti nei refrigeranti a basso GWP.

• Europa

"Il passaggio dell’Europa verso soluzioni a basso GWP guida la crescita del mercato dei refrigeranti"

Nel settore della refrigerazione, l’Europa è prominente in quanto detiene il 30% delle entrate globali nella quota di mercato dei refrigeranti. Gli analisti hanno stimato che il mercato nel 2024 si avvicinerà a 1,92 miliardi di dollari, mentre si prevede che crescerà molto ulteriormente fino a 4,43 miliardi di dollari entro il 2032 con un CAGR del 4,4%. I programmi ambientali tentano di ridurre l’uso di refrigeranti contenenti elevati potenziali di riscaldamento globale (GWP), con sostituti a basso GWP tra cui HFO, CO₂ e idrocarburi che sono stati inclusi in una tale panoplia di iniziative ambientali (regolamento UE sui gas fluorurati). Germania, Regno Unito e Francia sono tra i paesi principali; nel 2022, la Germania ha mantenuto lo status di mercato più grande con un valore di quasi 1,5 miliardi di dollari, che raggiungerà le previsioni attuali di 2,38 miliardi di dollari entro il 2032. Altre opportunità di crescita dovute alla domanda di soluzioni di raffreddamento ad alta efficienza energetica per applicazioni automobilistiche, di refrigerazione industriale e di condizionamento dell'aria, che sfruttano al massimo i refrigeranti naturali e apportano ulteriori miglioramenti nella tecnologia di refrigerazione, hanno continuato ad evolvere il mercato europeo dei refrigeranti.

• Asia

"L’industrializzazione e il cambiamento ecologico dell’Asia stimolano in modo significativo la crescita del mercato dei refrigeranti"

L’Asia rappresenta oltre il 40% del mercato dei refrigeranti e pertanto continuerà a dominare almeno fino al 2032. L’urbanizzazione dei paesi della regione, insieme all’aumento del loro reddito disponibile e alla crescita industriale, agisce infine come stimolante per la domanda di condizionamento dell’aria, refrigerazione e raffreddamento automobilistico. Cina e India sono considerati i maggiori produttori di refrigeranti, seguiti da Giappone e Corea del Sud, che creano, consumano e commercializzano refrigeranti. Le normative ambientali hanno spinto a cambiare la preferenza verso i refrigeranti a basso GWP, come gli HFO, e i refrigeranti naturali come CO₂ e ammoniaca, mentre la maggior parte dei consumatori è anche supponente riguardo ai prodotti ecologici.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

"L’innovazione e le partnership nella tecnologia verde guidano la crescita del mercato dei refrigeranti"

Le principali aziende del settore innovano principalmente e collaborano strategicamente per definire le tendenze nei refrigeranti, sottolineando al contempo la sostenibilità. Tra i partecipanti figurano Honeywell, Chemours e Daikin, che supportano refrigeranti a basso GWP e rispettosi dell'ambiente per la conformità alle normative internazionali come l'emendamento di Kigali. 5 Pertanto, massicci investimenti vengono indirizzati verso la ricerca e lo sviluppo di refrigeranti alternativi come gli HFO e i refrigeranti naturali che supportano l’efficienza energetica e la preoccupazione ambientale dei consumatori. Allo stesso tempo, queste aziende cercano anche di aumentare la propria presenza globale attraverso acquisizioni, partnership e lanci di prodotti, che contengono tutti un potenziale di crescita nel mercato. Questo miglioramento del contesto economico è quindi destinato a stimolare la domanda di prodotti refrigeranti e soluzioni di raffreddamento più ecologici.

Elenco delle principali aziende produttrici di refrigeranti

• Chemours (Stati Uniti)
• Honeywell (Stati Uniti)
• Messico (Messico)
• Daikin (Giappone)
• Arkema (Francia)

SVILUPPO DEL SETTORE CHIAVE

Aprile 2024: Honeywell e Bosch hanno collaborato per realizzare la nuova linea di pompe di calore Bosch, in particolare la serie Florida Heat Pump. Incorpora il refrigerante Solstice® 454B di Honeywell. Questo refrigerante è stato sviluppato con lo scopo di ridurre del 78% l'effetto delle emissioni di gas serra nei sistemi di riscaldamento e condizionamento dell'aria residenziali e commerciali leggeri rispetto ai refrigeranti di vecchia generazione.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Lo studio comprende un’analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando un’ampia gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica delle componenti del mercato e identificando potenziali aree di crescita.

Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un’analisi approfondita che valuti anche l’influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze dominanti della domanda e dell’offerta che influiscono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le quote di importanti concorrenti sul mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca non convenzionali, metodologie e strategie chiave adattate al periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre informazioni preziose e complete sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.