Dimensioni del mercato, quota, crescita e analisi del settore del Programma fedeltà delle banche al dettaglio, per tipo (programma basato su abbonamento, programma punti, altri), per applicazione (utente personale, utente aziendale) e previsioni regionali fino al 2035

PANORAMICA DEL RAPPORTO SUL MERCATO DELLA FEDELTÀ BANCA AL DETTAGLIO

La dimensione globale del mercato del programma fedeltà per le banche al dettaglio è stimata a 1.223,04 milioni di dollari nel 2026 e si prevede che raggiungerà 1.951,08 milioni di dollari entro il 2035, crescendo a un CAGR del 5,3% dal 2026 al 2035.

Le banche al dettaglio utilizzano programmi fedeltà come metodo per premiare l'utilizzo regolare del servizio da parte dei clienti. I programmi fedeltà consentono ai clienti della banca di ottenere rimborsi in dollari, punti e sconti, motivandoli così a mantenere il rapporto con la banca. Questi programmi bancari si sono evoluti in un efficace sistema di fidelizzazione dei clienti che aiuta gli istituti finanziari a mantenere l'acquisizione di clienti efficiente in termini di costi. Gli istituti di telebanking nelle nazioni che gestiscono solidi sistemi bancari utilizzano già programmi fedeltà. Le banche stanno introducendo metodi innovativi e originali per differenziare le proprie offerte poiché i premi esistenti hanno iniziato a sovrapporsi. Questi programmi di fidelizzazione dei clienti hanno iniziato ad emergere nei paesi in via di sviluppo creando significative opportunità di espansione. Il settore bancario al dettaglio si concentra sui clienti individuali attraverso la fornitura di conti di risparmio insieme a prestiti e carte di credito. L’implementazione di programmi fedeltà rappresenta un metodo strategico di fidelizzazione delle banche per mantenere la posizione di mercato a causa sia delle sfide relative ai profitti che delle restrizioni normative.

LE CRISI GLOBALI HANNO INFLUENZA SUL MERCATO DELLA FEDELTÀ ALLE BANCHE RETAIL

"Il settore dei programmi fedeltà delle banche al dettaglio ha avuto un effetto positivo a causa del cambiamento nel comportamento dei clienti durante la pandemia di COVID-19"

La pandemia globale di COVID-19 è stata sconcertante e senza precedenti, con il mercato che ha registrato una domanda superiore al previsto in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemia. L’improvvisa crescita del mercato riflessa dall’aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna ai livelli pre-pandemia.

Durante la pandemia di COVID-19, i servizi bancari tradizionali hanno dovuto affrontare sfide importanti poiché le interazioni faccia a faccia erano limitate. Ciò ha portato le persone a utilizzare l’online e il mobile banking più che mai. In risposta, le banche hanno introdotto strumenti digitali di facile utilizzo per aiutare i clienti a gestire il proprio denaro da casa. Questi cambiamenti hanno incoraggiato le banche a migliorare i propri programmi fedeltà, rendendoli più personali e di più facile accesso online. Allo stesso tempo, le compagnie fintech e assicurative hanno lanciato offerte allettanti per attirare piccole imprese e singoli utenti. Man mano che sempre più persone si abituavano al digital banking, i programmi fedeltà sono diventati un modo efficace per mantenere coinvolti i clienti. Nel complesso, la pandemia ha dato una spinta positiva alla crescita dei programmi di fidelizzazione bancaria accelerando l’adozione del digitale.

ULTIME TENDENZE

"Il crescente utilizzo del telefono porta a programmi di ricompensa che diventano completamente digitali"

Una delle principali tendenze che stimola la crescita è il passaggio ai programmi fedeltà basati su dispositivi mobili. Poiché le persone usano il telefono per qualsiasi cosa – fare acquisti, effettuare pagamenti e persino controllare i conti bancari – le banche stanno creando app che offrono premi direttamente sul telefono. Ciò significa che gli utenti non hanno più bisogno di carte di plastica o di recarsi in filiale per controllare i punti. Tutto, dal guadagno al riscatto dei premi, avviene con pochi tocchi. Questi programmi fedeltà basati su app inviano anche offerte personalizzate, che aumentano le probabilità che le persone li utilizzino. Di conseguenza, questi programmi digitali stanno aiutando le banche a connettersi meglio con i clienti e a indurli a tornare.

SEGMENTAZIONE DEL MERCATO FIDELIZZAZIONE DELLE BANCHE RETAIL

Per tipo

Programma basato su abbonamento: in questo tipo, gli utenti pagano una piccola quota regolare per aderire e usufruire di vantaggi esclusivi come sconti extra, servizio più rapido o offerte speciali. Funziona come un abbonamento a un club in cui solo gli abbonati ottengono l'intero valore.

• Programma punti: i clienti guadagnano punti ogni volta che utilizzano i servizi della banca, come strisciare una carta o richiedere un prestito. Questi punti possono essere successivamente scambiati con regali, buoni o sconti, ad esempio un ringraziamento per essere attivi.

• Altri: includono tipologie meno comuni, come premi a sorpresa o programmi partner in cui i clienti ricevono offerte da altri marchi collegati alla banca. Questi programmi spesso combinano diversi stili di ricompensa in uno solo.

Per applicazione

• Utente personale: si tratta di utenti quotidiani come te e me, che utilizzano i servizi bancari per risparmiare, spendere o prestare. I programmi fedeltà per loro si concentrano su cashback, sconti o omaggi per mantenerli felici e impegnati.

• Utente aziendale: questi programmi sono progettati per piccole imprese o aziende e offrono vantaggi come commissioni di transazione ridotte, tassi di prestito speciali o offerte su misura per supportare le loro attività finanziarie e rafforzare i rapporti commerciali.

DINAMICHE DEL MERCATO

Le dinamiche del mercato includono fattori trainanti e restrittivi, opportunità e sfide che determinano le condizioni del mercato.

Fattori trainanti

"Le crescenti aspettative dei clienti costringono le banche a migliorare i sistemi di ricompensa"

 I consumatori ora valutano le banche in base alla qualità dei loro premi oltre che alle tariffe dei servizi e alle offerte di interessi. Le persone tendono a rimanere presso un istituto bancario che premia i clienti attraverso punti trasferibili e denaro reale o prezzi scontati per l'utilizzo del servizio. Le banche perseguono lo sviluppo di programmi di ricompensa avanzati che offrono vantaggi interessanti ai propri clienti a causa di questo ambiente competitivo. Questi programmi aiutano le banche a costruire una felicità e una fidelizzazione duratura dei clienti perché fidelizzare i clienti attuali si rivela economicamente vantaggioso piuttosto che cercarne di nuovi. Tali ricompense sono fondamentali perché creano soddisfazione in ogni incontro tra banca e cliente. Le banche che implementano strategie di fidelizzazione adeguate mantengono relazioni forti e preservano i propri clienti.

" Gli aggiornamenti tecnologici aiutano le banche a prendere decisioni più intelligenti sui compensi in tempi più rapidi"

La tecnologia sta rendendo molto più semplice per le banche gestire e migliorare i programmi fedeltà. In passato, monitorare l’attività dei clienti o offrire premi richiedeva molto lavoro manuale. Ora le banche possono utilizzare semplici strumenti software che raccolgono e organizzano automaticamente i dati dei clienti. Ad esempio, se una persona utilizza regolarmente la propria carta di debito nei bar, la banca può offrirgli sconti relativi al caffè. Questo tipo di ricompensa intelligente e personalizzata è possibile grazie a una tecnologia più veloce e migliore. Aiuta le banche a offrire offerte che corrispondono effettivamente alle abitudini di ogni persona, il che aumenta le probabilità che i clienti rimangano coinvolti. La tecnologia aiuta inoltre le banche a testare diverse offerte e a vedere quali funzionano meglio, il tutto in tempo reale. Ciò riduce gli sprechi e aumenta i risultati. Nel complesso, la tecnologia rende i programmi fedeltà più economici da gestire e più efficaci. È come dare a ciascun cliente il proprio consulente personale per i premi, che aiuta le banche a distinguersi in uno spazio affollato e a sviluppare relazioni più forti con i propri utenti.

Fattore restrittivo

" I costi elevati rendono l’adozione più difficile, rallentando il lancio di nuovi programmi"

Gestire un programma fedeltà sembra fantastico, ma è costoso. Le banche devono spendere molto in tecnologia, software, personale e aggiornamenti continui solo per mantenere il programma senza intoppi. Le banche di piccole o medie dimensioni potrebbero ritenere troppo costoso offrire questi programmi, soprattutto se non hanno una vasta base di clienti. Inoltre, creare un programma che offra veramente valore senza perdere denaro è complicato. Se un programma non attira abbastanza clienti o non riesce a mantenerli interessati, può trasformarsi in una perdita. Questi costi elevati spesso ritardano o impediscono alle banche di avviare o espandere i propri programmi fedeltà.

Opportunità

"Il basso utilizzo dei programmi apre le porte alla crescita in nuove regioni"

Molti paesi, soprattutto in Asia, Africa e America Latina, stanno ancora costruendo i propri sistemi bancari. Ciò significa che i programmi fedeltà non hanno ancora raggiunto molte persone. In realtà questa è una buona notizia per le banche: dà loro la possibilità di crescere. Se le banche iniziassero a offrire programmi fedeltà intelligenti e facili da usare in questi luoghi, potrebbero attirare nuovi clienti e distinguersi dalla concorrenza. Poiché in queste aree sono disponibili meno opzioni, è più probabile che le persone aderiscano. Concentrandosi su queste regioni non sfruttate, le banche possono far crescere la propria attività, creare legami più forti con i clienti e ottenere un vantaggio a lungo termine prima che gli altri raggiungano il ritardo.

Sfida

"La modifica delle regole aumenta la confusione, rendendo più difficile l'impostazione del programma"

Una grande sfida che le banche devono affrontare è affrontare il cambiamento delle regole e delle leggi. Queste regole potrebbero riguardare la protezione dei dati dei clienti, la tassazione dei premi o il modo in cui le banche possono condividere le informazioni. Ogni paese ha leggi diverse e cambiano spesso. Per i programmi fedeltà che funzionano oltre confine o utilizzano i dati dei clienti per offrire offerte personalizzate, la situazione si complica rapidamente. Le banche devono spendere tempo e denaro per rimanere conformi. Se non seguono esattamente le regole, potrebbero essere multati. Ciò rallenta la rapidità con cui le banche possono lanciare o aggiornare i propri programmi e rende le cose più rischiose e costose del previsto.

APPROFONDIMENTI REGIONALI DEL MERCATO

• America del Nord

Il Nord America detiene la quota maggiore del mercato globale dei programmi fedeltà delle banche al dettaglio, rappresentando la maggior parte delle entrate totali. Il mercato dei programmi fedeltà per le banche al dettaglio degli Stati Uniti è particolarmente avanzato, guidato dall’adozione anticipata del digitale, da una solida infrastruttura fintech e da un ambiente bancario competitivo. I programmi fedeltà in questa regione sono profondamente integrati con le app bancarie digitali, offrendo premi personalizzati e in tempo reale. Gli Stati Uniti beneficiano anche di un settore bancario di consumo maturo, che promuove tassi di coinvolgimento elevati. Le partnership strategiche tra banche e aziende tecnologiche migliorano ulteriormente le offerte di fidelizzazione. Il Canada segue da vicino, con un crescente interesse per i programmi mobile-first e una maggiore enfasi sulle strategie di fidelizzazione dei clienti post-COVID.

• Europa

Il mercato dei programmi fedeltà delle banche al dettaglio in Europa mantiene una crescita stabile grazie al progresso tecnologico e alla profonda penetrazione del settore bancario digitale. Le potenze finanziarie europee come il Regno Unito, la Germania e la Francia stabiliscono sistemi di fidelizzazione avanzati che ottimizzano la protezione dei dati dei clienti e presentano un'eccellente interfaccia utente. C’è anche una notevole tendenza a premiare il comportamento sostenibile dei consumatori. Nonostante le incertezze economiche, i programmi fedeltà rimangono uno strumento chiave per aumentare il coinvolgimento dei clienti e il cross-selling di prodotti bancari.

• Asia

L’area Asia-Pacifico sta vivendo una rapida crescita nel mercato dei programmi fedeltà delle banche al dettaglio, guidata dalla trasformazione digitale, dall’adozione del mobile banking e da una classe media in crescita. Paesi come Cina, India, Giappone e Corea del Sud sono in testa alla classifica, con le banche che sfruttano le collaborazioni fintech per creare piattaforme di fidelizzazione basate sulla tecnologia. I portafogli mobili e i sistemi basati su codici QR sono integrati con le offerte fedeltà, soprattutto in Cina. In India e nel Sud-Est asiatico il mercato è ancora in via di sviluppo ma mostra un forte potenziale grazie alla crescente inclusione finanziaria. Le banche della regione si rivolgono anche ai consumatori più giovani ed esperti di tecnologia con esperienze di fidelizzazione gamificate. Questo trend di crescita è supportato da iniziative governative che promuovono la finanza digitale.

PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE

"Le banche cercano strumenti più intelligenti, rafforzando la presa di mercato dei fornitori di programmi fedeltà"

I fornitori di programmi fedeltà stanno intensificando il loro impegno per aiutare le banche a coinvolgere i clienti. Aziende come FIS Corporate e IBM offrono strumenti di ricompensa digitale, aiutando le banche a creare connessioni personali con gli utenti. Oracle e Comarch stanno rendendo i programmi più flessibili, consentendo agli utenti di accedere facilmente ai vantaggi tramite le app. Aimia e Antavo stanno aggiungendo funzionalità di intelligenza artificiale per suggerire le ricompense giuste al momento giusto. Queste aziende si stanno concentrando su sistemi semplici e facili da usare che aiutino le banche a distinguersi. Il loro obiettivo è far sì che i clienti restino più a lungo e spendano di più, senza complicare il processo né per la banca né per l’utente.

Elenco delle principali società di fidelizzazione delle banche al dettaglio

• FIS Corporate (USA)
• Maritz (Stati Uniti)
• IBM (Stati Uniti)
• Oracle Corporation (Stati Uniti)
• Aimia (Canada)
• Comarch (Polonia)
• Antavo (Regno Unito)
• Software TIBCO (Stati Uniti)
• Soluzioni Hitachi (Giappone)
• Soluzioni di scambio (Canada)

SVILUPPO INDUSTRIALE

Nel marzo 2023, Oracle ha introdotto una piattaforma di fidelizzazione semplificata progettata specificamente per le banche al dettaglio. L'aggiornamento consente alle banche di personalizzare facilmente i programmi di ricompensa e di integrarli con le app mobili. Questo cambiamento aiuta le banche a offrire premi su misura a diversi tipi di clienti, sia che stiano risparmiando, spendendo o prendendo in prestito. Rendendo il sistema più facile da gestire e più flessibile, Oracle ha aiutato le banche a offrire ai clienti esperienze migliori senza aumentare i costi. Questa mossa ha anche stabilito una tendenza nel settore verso l’offerta di soluzioni di fidelizzazione più personalizzate e incentrate sul digitale, dimostrando come l’innovazione può migliorare direttamente la soddisfazione del cliente e la redditività della banca allo stesso tempo.

COPERTURA DEL RAPPORTO

Questo rapporto si basa su un’analisi storica e su un calcolo delle previsioni che mira ad aiutare i lettori a ottenere una comprensione completa del mercato globale dei programmi fedeltà delle banche al dettaglio da molteplici angolazioni, fornendo anche un supporto sufficiente alla strategia e al processo decisionale dei lettori. Inoltre, questo studio comprende un’analisi completa di SWOT e fornisce approfondimenti per gli sviluppi futuri del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato scoprendo le categorie dinamiche e le potenziali aree di innovazione le cui applicazioni potrebbero influenzarne la traiettoria nei prossimi anni. Questa analisi prende in considerazione sia le tendenze recenti che i punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica dei concorrenti del mercato e identificando aree capaci di crescita.

Questo rapporto di ricerca esamina la segmentazione del mercato utilizzando metodi sia quantitativi che qualitativi per fornire un’analisi approfondita che valuti anche l’influenza delle prospettive strategiche e finanziarie sul mercato. Inoltre, le valutazioni regionali del rapporto considerano le forze dominanti della domanda e dell’offerta che influiscono sulla crescita del mercato. Il panorama competitivo è dettagliato meticolosamente, comprese le quote di importanti concorrenti sul mercato. Il rapporto incorpora tecniche di ricerca non convenzionali, metodologie e strategie chiave adattate al periodo di tempo previsto. Nel complesso, offre informazioni preziose e complete sulle dinamiche del mercato in modo professionale e comprensibile.