Dimensioni del mercato delle finanze commerciali, quota, crescita e analisi del settore, per tipo (garanzie, lettere di credito, raccolta di documentari, finanziamenti e factoring della catena di approvvigionamento), per applicazione (macchinari, energia, cibo e consumatori, trasporti, chimici, metalli e minerali non metallici) e previsioni regionali a 2033

Panoramica del rapporto sul mercato delle finanze commerciali

La dimensione del mercato delle finanze commerciali è stata stimata a 8446871,94 milioni di USD nel 2024 e si prevede che crescerà da 8903003,03 milioni di USD nel 2025 a 9890488,51 milioni entro il 2033. Il mercato del mercato (tasso di crescita) dovrebbe essere intorno al 5,4% durante il periodo previsto (2025 - 2033).

La finanza commerciale si riferisce a strutture di finanziamento intraprese per sostenere le varie attività commerciali all'interno di un paese e attraverso i confini poiché le attività commerciali richiedono finanziamenti per garantire che gli acquirenti possano acquistare beni e servizi dai venditori. Si riferisce spesso a diversi prodotti finanziari offerti da organizzazioni intermedie, tra cui banche e altre entità finanziarie non bancarie. Ad esempio, un importatore potrebbe voler ridurre al minimo il rischio insistendo sui documenti della nave esportatori mentre la banca dell'importatore può offrire all'esportatore una lettera di credito in cui viene effettuato il pagamento se vengono presentati documenti stabiliti come una fattura di carico. D'altra parte, una banca dell'esportatore può fornire un prestito per il periodo dell'importo del contratto di esportazione per aiutare l'esportatore a mantenere il flusso di cassa e i costi operativi.

La finanza commerciale è il finanziamento dell'importazione o dell'esportazione di beni e servizi e in effetti la struttura del finanziamento commerciale cambia considerevolmente con lo sviluppo dell'uso di tecniche avanzate e misure di rischio. I progressi tecnologici nelle tecnologie di informazione e comunicazione hanno aggiunto valore alla sicurezza e alla tracciabilità delle transazioni commerciali sui pagamenti anticipati per rimuovere i rischi mal di testa l'importatore proteggendo i suoi termini di credito. Tali innovazioni consentono che le soluzioni finanziarie commerciali diventino adattabili quanto versatili nel migliorare e sostenere i volumi di commercio statico e le esigenze transazionali dinamiche. Pertanto, i sistemi di finanziamento del commercio contemporanei forniscono un supporto capace ed efficiente mentre, allo stesso tempo, affrontando il fattore di rischio e creando più opzioni finanziarie per la capacità di prestazione commerciale, che a sua volta si solidifica e migliora la struttura delle operazioni internazionali.

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Impatto Covid-19: la pandemia ha trattenuto il mercato quando i volumi commerciali sono precipitati nel mondo

La pandemia globale di Covid-19 è stata senza precedenti e sbalorditive, con il mercato che ha avuto una domanda inferiore al atteso in tutte le regioni rispetto ai livelli pre-pandemici. L'improvvisa crescita del mercato riflessa dall'aumento del CAGR è attribuibile alla crescita del mercato e alla domanda che ritorna a livelli pre-pandemici.

La pandemia ha colpito duramente il mercato delle finanze commerciali perché un calo dei volumi commerciali ha ridotto la domanda di impianti di finanza commerciale. Interrompendo la maggior parte delle catene di approvvigionamento, limitando la mobilità e mettendo in mostra la vulnerabilità economica generale, il commercio nel mondo ha quindi rallentato. Ci sono state molte segnalazioni di aziende che lottano con problemi di liquidità e ritardi di consegna, il che ha solo reso la necessità di finanziamenti più urgenti. Pertanto, le istituzioni finanziarie e i finanziatori commerciali sono stati costretti a affinare un nuovo campo di gioco che implicava più rischi e incertezze a sostegno del mercato decrescente nel mezzo dell'impatto economico della pandemia.

Ultime tendenze

"Si prevede che le tendenze emergenti nei processi digitali e automatici"

Blockchain è il sistema di versioning del database distribuito che fornisce un modo efficiente e sicuro di registrare transazioni aziendali, quindi in grado di aiutare a ridurre le pratiche fraudolenti migliorando al contempo la fiducia tra i giocatori. Di recente, il mercato delle finanze commerciali ha fatto una mossa definitiva verso soluzioni digitali e automatizzate in parte grazie a tecnologie come blockchain, intelligenza artificiale e robotica di automazione dei processi. L'intelligenza artificiale aiuta a elaborare grandi set di dati e nel processo decisionale. A sua volta, migliora le informazioni sulla profilazione e la previsione del rischio. RPA aiuta ad automatizzare vari compiti e stimola intensamente i processi escludendo possibili errori dei fattori umani. In combinazione, queste tecnologie migliorano le prestazioni della finanza commerciale, rendendo più veloce, più affidabile ed economico da eseguire. Questo aspetto di trasformazione digitale non solo aumenta il tempo di transazione, ma rafforza anche la flessibilità e l'adattabilità del finanziamento commerciale, il che è più in grado di affrontare le questioni del commercio internazionale.

Segmentazione del mercato finanziario commerciale

Per tipo

Sulla base del tipo, il mercato globale può essere classificato in garanzie, lettere di credito, raccolta di documentari, finanziamenti e factoring della catena di approvvigionamento.

• Garanzie: una garanzia è definita come uno strumento finanziario bancario che dà diritto a un'azienda o al proprio partner a compensare se l'azienda ha violato un accordo contrattuale. Forniscono una qualche forma di garanzia che qualsiasi rischio di pagamento o performance sia ridotto al minimo, specialmente negli affari internazionali. In questo modo, garantendo che vengano adempiuti obblighi specifici, le garanzie contribuiscono alla costruzione del trust necessario per stabilire contratti più benefici con i sottoposti a punta di marcia e, pertanto, al miglioramento generale desiderabile dei rapporti commerciali di un'azienda.

• Lettere di credito: una lettera di credito è un accordo con il quale una banca accetta di pagare il venditore, al momento della presentazione dei documenti richiesti, un importo dovuto a lui/lei da un acquirente dopo aver seguito i termini e le condizioni stabiliti. In uso nel settore internazionale, in particolare esportando, LCS proteggono l'acquirente eliminando il rischio di mancato pagamento per il venditore fino a quando non hanno completato la loro parte dell'affare. Esistono tipi generali e speciali, tra cui LC irrevocabili, trasferibili e standby, tra gli altri, progettati per soddisfare varie esigenze, è guidato dalle regole ICC.

• Raccolta documentaria: si tratta di un'area di finanziamento commerciale in cui i documenti di spedizione sono inoltrati dalla banca dell'esportatore alla banca dell'importatore, istruendo quest'ultimo a rilasciare i suddetti documenti all'importatore al momento della pagamento della somma concordata o dell'accettazione di una fattura di scambio da parte dell'importatore. Il vantaggio di questo approccio è che i documenti vengono mantenuti dall'esportatore fino a quando non è stato pagato. Sebbene meno sicuro delle lettere di credito sia più facile e con meno costi, normalmente utilizzati in cui l'acquirente e il venditore hanno fiducia reciproca.

• Catena di fornituraFinanziamento: è l'uso della tecnologia nel fornire linee di credito per acquirenti e venditori nella catena di approvvigionamento per finanziare i loro requisiti immediati con un tenore più breve. I fornitori ottengono un rendimento più rapido di contanti per il materiale che forniscono, mentre gli acquirenti hanno più tempo per pagare i prodotti ricevuti. Questo approccio ottimizza le operazioni della catena di approvvigionamento, riduce le spese e costruisce partenariati commerciali. In generale, SCF viene avviato dagli istituti finanziari, consentendo così ai fornitori di essere pagati in tempo e agli acquirenti di gestire bene i loro flussi di cassa.

• Factoring: questo è il processo in base al quale un uomo d'affari vende i suoi crediti a una terza parte chiamata fabbrica a un prezzo economico per ottenere contanti all'istante. Ciò, pertanto, migliorerebbe il flusso di cassa e quindi sarà in grado di controllare meglio i costi operativi poiché non sono sostenuti poiché si attende il pagamento dei clienti. Il più vantaggioso per le PMI soprattutto perché attraverso il factoring, è facile ottenere il denaro necessario senza preoccuparsi dei rischi di raccolta.

Per applicazione

Sulla base dell'applicazione, il mercato globale può essere classificato in macchinari, energia, cibo e consumatori, trasporti, chimici, metalli e minerali non metallici e altri.

• Macchinari: il segmento dei macchinari è tra i più grandi segmenti del mercato delle finanze commerciali, stimolate dalla domanda di costruzioni e attrezzature industriali. Le soluzioni di finanziamento commerciale rimangono fondamentali per aiutare le imprese a garantire un flusso di cassa adeguato e acquisire le attrezzature necessarie attraverso prestiti e leasing. Questo settore dipende fortemente dalla finanza commerciale per facilitare l'importazione di nuove attrezzature e l'esportazione di attrezzature specializzate e molto apprezzate per supportare la crescita dell'accesso del settore a tecnologie più avanzate fino alla competitività.

• Energia: la finanza commerciale svolge un ruolo significativo nel settore energetico fornendo finanziamenti per progetti di spicco che consistono in fonti di energia rinnovabile e non rinnovabile. Il rischio da investimenti in capitale elevato è domata attraverso il finanziamento del progetto e le garanzie per acquisire attrezzature e garantire un'esecuzione tempestiva del progetto. Inoltre, sorgono i rischi relativi alla costruzione e al funzionamento e alla necessità di investimenti tempestivi e finanziamenti commerciali supportano la gestione dei saldi in questi processi con la crescita del consumo di energia.

• Alimenti e consumatori: la necessità di finanziamenti commerciali soprattutto nel settore alimentare e dei beni di consumo è indispensabile per la correzione regolare della catena di approvvigionamento dal produttore al consumatore finale. Due strumenti di credito che minimizzano i rischi nelle imprese internazionali comprendono lettere di credito e riscossione documentari. La finanza commerciale riguarda l'approvvigionamento di fondi per soddisfare le esigenze di capitale circolante, in particolare la gestione dei flussi di cassa, l'acquisizione di merci in blocco e la partecipazione azionarie necessarie. Supporta anche l'agricoltura e l'industria alimentare per il nutrimento e la trasformazione della produzione per soddisfare le attuali tendenze del mercato.

• Trasporto: esiste un sostanziale requisito finanziario dal settore dei trasporti come settori logistici, di spedizione e trasporto merci che dipendono dalla finanza commerciale. Ciò indica che il finanziamento commerciale supporta l'acquisizione di veicoli, navi e attrezzature e consente il controllo del flusso di denaro durante il trasporto. Aiuta inoltre a gestire i fattori di rischio associati alle imprese internazionali, compresi i tassi di cambio fluttuanti e i rischi di credito per gli acquirenti all'estero. In generale, il finanziamento commerciale facilita le operazioni di trasporto aumentando la loro efficacia e affidabilità.

• Chemical: la finanza commerciale costituisce una delle principali fonti di finanziamento per gli investimenti diretti negli impianti di produzione e altre materie prime nel settore chimico. La finanza commerciale aiuta a effettuare acquisti di input e attrezzature, superando i rischi derivanti da prezzi fluttuanti e effettuare pagamenti sicuri garantiti con l'aiuto di strumenti come garanzie e lettere di credito. Aiuta inoltre rispettando i quadri normativi e legali nel promuovere la creazione e la crescita nelle regioni che richiedono prodotti chimici all'aumentare della loro domanda.

• Metalli e minerali non metallici: il settore dei metalli e dei minerali non metallici adotta la finanza commerciale per finanziare l'esportazione e l'importazione dei materiali che attraversano l'estrazione e l'elaborazione. Le soluzioni di finanziamento consentono al finanziamento di mining e infrastrutture controllando il denaro investito. La finanza commerciale viene utilizzata come salvaguardia rispetto ai rischi commerciali di prezzo e internazionali, consente transazioni extrafondi e garantisce la stabilità della catena di approvvigionamento. Pertanto, garantendo migliori pratiche e sviluppo per l'intera industria, la finanza commerciale diventa vitale soprattutto perché la domanda percepita cresce a livello internazionale.

• Altri: i settori sotto la classificazione "altri" nello spazio che è la finanza commerciale includono tecnologia, prodotti farmaceutici e tessuti. Ogni settore ha i suoi requisiti di finanziamento, le soluzioni finanziarie commerciali consentono di gestire il proprio flusso di cassa, controllare il rischio e favorire le transazioni transfrontaliere. Campioni come il credito di esportazione e il factoring li aiutano a garantire l'ingresso di un'azienda nei mercati internazionali. La finanza commerciale rimane vitale nel sostenere le industrie mentre progrediscono attraverso il loro ciclo e soddisfano le diverse esigenze.

Fattori di guida

"Crescente aumento del commercio internazionale per spingere il mercato"

La crescente crescita del mercato delle finanze del commercio globale è stata spinta dal continuo aumento del commercio mondiale, implicando miglioramenti nella crescita economica e nella globalizzazione delle catene di approvvigionamento. Con la globalizzazione in prima linea come una delle principali forze trainanti del business internazionale, la necessità è rapida per le aziende di accedere al finanziamento a sostegno delle loro esportazioni e importazioni. Tale crescita richiede soluzioni efficaci per finanziare il commercio in modo che possa essere gestita l'equilibrio al fine di ridurre al minimo i rischi nelle transazioni commerciali, in particolare in diversi paesi. I vari tipi di lettere di credito, credito commerciale e factoring sono essenziali nel fornire alle organizzazioni strumenti finanziari durante il commercio in quanto migliorano le loro operazioni. La crescita delle reti delle catene di approvvigionamento e l'integrazione di nuovi mercati aumenta anche la domanda di finanziamento commerciale, che è importante per le imprese per mantenere ed espandere il funzionamento del commercio internazionale.

"I governi e le autorità di regolamentazione chiave svolgono un ruolo attivo a sostegno del mercato"

Le misure del governo possono servire da forza importante per lo sviluppo del mercato delle finanze commerciali poiché aiutano a migliorare le condizioni per fare affari. I governi e le diverse autorità di regolamentazione in tutto il mondo stanno rispondendo in modo proattivo per favorire la finanza commerciale in un modo o nell'altro come facilitare le normative e fornire supporto direttamente correlato alle finanze commerciali delle PMI. Tali misure aiutano a eliminare le sfide che ostacolano la disponibilità delle finanze commerciali aiutando così le PMI a migliorare la loro capacità di partecipare al commercio internazionale. Inoltre, l'inclinazione dei successivi governi verso le riforme normative dirette verso il miglioramento del commercio transfrontaliero migliora anche le dimensioni e la crescita del mercato. Queste iniziative possono rendere più accessibile il mercato delle finanze commerciali fornendo un migliore accesso agli strumenti finanziari necessari e minimizzando l'impatto delle restrizioni imposte dai regolatori, aiutando ulteriormente la crescita del business, aumentando il coinvolgimento del mercato e, a sua volta, promuovendo lo sviluppo del mercato inclusivo delle finanze commerciali.

Fattori restrittivi

"La mancanza di consapevolezza e comprensione tra le imprese rallenta il mercato"

Il più grande impedimento allo sviluppo del mercato delle finanze commerciali rimane il basso livello di riconoscimento e conoscenza tra le imprese e in particolare le PMI sui prodotti esistenti di finanziamenti commerciali. Nonostante il significato delle banche locali nel facilitare le transazioni transfrontaliere strumenti e servizi finanziari utilizzati per consentire a tali attività di rimanere in qualche modo sconosciuta a molte organizzazioni come lettere di credito, factoring e assicurazione del credito commerciale. Questa mancanza di comprensione ostacola le aziende di utilizzare queste soluzioni volte a un flusso di cassa efficace, gestione dei rischi e miglioramento delle operazioni commerciali. Pertanto, la società e il mercato generale potrebbero non riuscire a esplorare nuovi modi per aumentare i suoi ricavi e rendere le operazioni finanziarie più sicure. Pertanto, vi è una urgente necessità di affrontare questa mancanza di consapevolezza attraverso varie attività di creazione di consapevolezza e sensibilizzazione per garantire che il potenziale del finanziamento commerciale sia raggiunto e che il mercato sia realizzato pienamente.

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Insights Regional Insights Regional Market Finance

Il mercato è principalmente separato in Europa, America Latina, Asia Pacifico, Nord America e Medio Oriente e Africa.

"La regione dell'Asia del Pacifico emerge come il mercato dominante a causa dell'aumento del commercio e dell'espansione di economie sane"

La regione dell'Asia del Pacifico è tra gli attori più dominanti nella quota di mercato globale delle finanze commerciali a causa dell'attività commerciale attiva e di un'economia emergente. A causa della grande industria manifatturiera, il turnover delle esportazioni/importazione e la crescita del potere economico questa regione ha altezze nella situazione del finanziamento del commercio internazionale. Le economie più ampie all'interno della regione dei consumatori sono trader significativi e quindi richiedono strumenti efficienti per facilitare la finanza commerciale in intricate reti della catena di approvvigionamento necessarie per supportare le operazioni dei trader. L'aumento dell'attività economica e l'integrazione della regione aumentano la necessità di strumenti che aiutano a mitigare i rischi, a finanziare le operazioni internazionali e convertire efficacemente la liquidità. Pertanto, il fatto che la regione dell'Asia del Pacifico sia costantemente aumentato a svolgere un ruolo importante nella finanza commerciale serve a sottolineare la sua importanza strategica per lo spazio del mercato del commercio internazionale.

Giocatori del settore chiave

"Gli attori chiave del settore entrano nel mercato attraverso partenariati strategici con le aziende fintech per l'espansione del mercato"

Le partnership tra attori chiave del settore e fintech stanno rimodellando la finanza commerciale incorporando la tecnologia con un'esperienza finanziaria aziendale convenzionale. Le banche e altre istituzioni finanziarie hanno coinvolto FinTech a sfruttare strumenti e piattaforme avanzate come blockchain, intelligenza artificiale o mercati online nei finanziamenti commerciali. Tali partenariati facilitano la creazione di tecnologie migliorate che hanno un fascino maggiore per i consumatori e sono più facili da usare fornendo al contempo un valore maggiore ai clienti. Pertanto, queste partnership che fondono l'ingorce e il know-how tecnologico del settore fintech con l'esperienza e la conformità normativa delle banche della vecchia scuola aiutano a completare le transazioni a un ritmo più rapido e con meno rischi, portando anche nuovi servizi finanziari al tavolo. Questa sinergia contribuisce al soddisfacimento delle nuove esigenze di mercato, alla minimizzazione dei costi e alla promozione dello sviluppo del finanziamento commerciale, che, a sua volta, ottimizza e stimola l'evoluzione del mercato.

Elenco degli attori del mercato profilati

• Export-Import Bank of India (India)
• Banca della Cina (Cina)
• China Exim Bank (Cina)
• ICBC (Cina)
• Mizuho Financial Group (Giappone)
• MUFG (Giappone)
• Giappone Exim Bank (Giappone)
• Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Giappone)
• ANZ (Nuova Zelanda)
• Citigroup Inc (U.S.)
• JPMorgan Chase & Co (U.S.)
• Standard Chartered (Regno Unito)
• HSBC (Regno Unito)
• EBRD (Regno Unito)
• BNP Paribas (Svizzera)
• Credit Agricole (Francia)
• Commerzbank (Germania)
• Riyad Bank (Arabia Saudita)
• Banca britannica saudita (Arabia Saudita)
• Banque Saudi Fransi (Arabia Saudita)
• Alahli Bank (Arabia Saudita)
• Afreximbank (Egitto)

Sviluppo industriale

Agosto 2024: la Banca di sviluppo africana ha appena approvato una struttura di garanzia di transazione di finanziamento commerciale per 400 milioni di dollari per la banca Dashen in Etiopia. La garanzia della struttura delle transazioni cerca di promuovere attività di finanziamento commerciale delle importazioni ed esportazioni di PMI e società locali. Il commercio intra-Africa sarà migliorato in linea con l'agenda di integrazione AFCFTA. Fornisce una copertura del rischio non pagata fino al 100% per gli strumenti di finanziamento commerciale, migliorando le capacità commerciali regionali e internazionali della Banca Dashen.

Copertura dei rapporti

Lo studio comprende un'analisi SWOT completa e fornisce approfondimenti sugli sviluppi futuri all'interno del mercato. Esamina vari fattori che contribuiscono alla crescita del mercato, esplorando una vasta gamma di categorie di mercato e potenziali applicazioni che possono influire sulla sua traiettoria nei prossimi anni. L'analisi tiene conto sia delle tendenze attuali che dei punti di svolta storici, fornendo una comprensione olistica dei componenti del mercato e identificando potenziali aree per la crescita.

Il rapporto di ricerca approfondisce la segmentazione del mercato, utilizzando metodi di ricerca sia qualitativi che quantitativi per fornire un'analisi approfondita. Valuta anche l'impatto delle prospettive finanziarie e strategiche sul mercato. Inoltre, il rapporto presenta valutazioni nazionali e regionali, considerando le forze dominanti della domanda e della domanda che influenzano la crescita del mercato. Il panorama competitivo è meticolosamente dettagliato, comprese le quote di mercato di concorrenti significativi. Il rapporto incorpora nuove metodologie di ricerca e strategie dei giocatori su misura per i tempi previsti. Nel complesso, offre approfondimenti preziosi e completi sulle dinamiche del mercato in modo formale e facilmente comprensibile.